Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Flughafensicherheit, nach Sicherheitstyp (Zugangskontrolle, Cybersicherheit, Perimetersicherheit, Kontrolle, Überwachung und andere), nach System (Metalldetektoren, Glasfaser-Perimetereinbruch, Rückstreu-Röntgensysteme, Handgepäck-Kontrollsysteme und andere), nach Flughafenmodell (Flughafen 2.0, Flughafen 3.0 und Flughafen 4.0), nach Flughafenklasse (Klasse A, Klasse B und Klasse C) und regionaler Prognose, 2024-2032

Der weltweite Markt für Flughafensicherheit betrug im Jahr 2019 10,78 Milliarden US-Dollar und soll bis 2032 31,13 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,50 % im Prognosezeitraum entspricht. Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Flughafensicherheitsmarkt mit einem Marktanteil von 35,44 % im Jahr 2019.

Flughafensicherheitssysteme sind Geräte, die bei Sicherheitskontrollen an Flughäfen eingesetzt werden. Sie spielen eine entscheidende Rolle dabei, Flughäfen vor Bedrohungen wie Terroristen, Schmugglern und Dieben zu schützen. Das Flughafenmanagement muss strenge Richtlinien umsetzen, die von den jeweiligen Regierungen der Länder und Luftfahrtorganisationen vorgegeben werden. Eine Reihe von Flugzeugentführungen zwischen 1969 und 1971 und der Terroranschlag vom 11. September 2001 zwangen die Flughafenbehörden, die Sicherheitsnormen für Flughäfen und die Sicherheit von Flotten neu zu gestalten.

Eine der größten Herausforderungen bei der Flughafensicherheit besteht darin, herauszufinden, wie die Sicherheitsmaßnahmen erhöht und gleichzeitig die Unannehmlichkeiten für die Passagiere minimiert werden können. Anbieter von Flughafensicherheitssystemen und -ausrüstung auf der ganzen Welt konzentrieren sich auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, um benutzerfreundliche Systeme zu entwickeln, die die Flughafensicherheit erhöhenPassagiersicherheit.

Es wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage nach Flugreisen und zunehmende Cybersicherheitsangriffe an Flughäfen das Wachstum des Marktes vorantreiben werden. Es wird jedoch erwartet, dass hohe Anfangskosten im Zusammenhang mit dem Entwurf und der Entwicklung von Sicherheitssystemen und -komponenten sowie Probleme im Zusammenhang mit der Wartung dieser Systeme und der Interoperabilität das Gesamtwachstum des Marktes für Flughafensicherheit behindern.

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GLOBAL AIRPORT SECURITY Marktübersicht und Highlights

Marktgröße und Prognose:

• Marktgröße 2019: 10,78 Milliarden US-Dollar
• Prognostizierte Marktgröße 2032: 31,13 Milliarden US-Dollar
• CAGR: 8,50 % von 2025–2032

Marktanteil:

• Der asiatisch-pazifische Raum war mit einem Anteil von 35,44 % im Jahr 2019 führend auf dem globalen Flughafensicherheitsmarkt, angetrieben durch ein starkes Fluggastwachstum in China, Indien und Südostasien sowie eine steigende Nachfrage nach fortschrittlichen, integrierten Sicherheitssystemen in expandierenden Flughafeninfrastrukturen.
• Nach Sicherheitstyp dominierten im Jahr 2019 Überwachungssysteme, unterstützt durch hohe Investitionen in Videoanalyse, Biometrie und Perimeterschutz. Es wird jedoch erwartet, dass Cybersicherheit aufgrund der zunehmenden Bedrohungen für die IT-Infrastruktur der Luftfahrt und die Betriebssysteme von Flughäfen das am schnellsten wachsende Segment sein wird.

Wichtige Länder-Highlights:

• Vereinigte Staaten: Die Modernisierung der Flughafeninfrastruktur, der groß angelegte Einsatz biometrischer und KI-basierter Kontrollsysteme sowie TSA-Initiativen sorgen für starkes Wachstum.
• Indien: Drohnenbasierte Überwachung und biometrische Check-ins gewinnen im Rahmen intelligenter Flughafenmodernisierungen im Rahmen des UDAN-Programms und des DigiYatra-Programms an Bedeutung.
• China: Rasanter Ausbau von Flughäfen mit KI-gestützter Kontrolle, intelligenter Videoüberwachung und Gesichtserkennungstechnologie; Große Investitionen in die Cybersicherheitsinfrastruktur.
• Deutschland: Schwerpunkt auf Perimeter-Intrusion-Detection und CT-basierten Scansystemen an internationalen Drehkreuzen; Konzentrieren Sie sich auf die Aktualisierung der veralteten Sicherheitsarchitektur.
• Vereinigte Arabische Emirate und Saudi-Arabien: Erweiterung von Flughäfen der Klassen B und C mit fortschrittlichen Sicherheitssystemen; Investitionen im Einklang mit der Vision 2030 und schnellem Wachstum im Tourismus und in der Luftfahrt.
• Australien: Erster Anwender der biometrischen Boarding-Systeme Smart Path; zielt auf eine hohe Automatisierung in der Sicherheitsverarbeitung ab.

Markttrends

Einsatz von Gehwegen für die Computertomographie (CT) bei der Gepäckabfertigung an Flughäfen, um das Marktwachstum voranzutreiben

Computertomographie oder CT-Scanner werden im Allgemeinen mit Kopfverletzungen in Verbindung gebracht. Die Technologie eignet sich auch für die Suche nach Flüssigkeiten oder gefährlichen Gütern im Gepäck, das in das Flugzeug gelangt. Aufgrund des Lärms und der Größe der Scanner wurde ihre Verwendung nur auf das Einchecken von Gepäck beschränkt. Dieses System befindet sich abseits von überfüllten Bereichen, um Störungen für Passagiere auf Flughäfen zu vermeiden. Allerdings haben die jüngsten Fortschritte in der Sicherheitstechnologie die Größe und den Geräuschpegel von CT-Scannern verringert. Der asiatisch-pazifische Raum verzeichnete ein Wachstum von 3,48 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 auf 3,82 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019.

Das Konzept der CT-Gehwege ersetzt das derzeitige Förderband-Sicherheitssystem für Handgepäck. Dieses System kann alle fragwürdigen Gegenstände erkennen, die von Passagieren oder in ihrem Gepäck mitgeführt werden, ohne dass bei der Inspektion Taschen, Schuhe und Gürtel entfernt werden müssen. Dies vereinfacht den Scanvorgang und führt zu einer kürzeren Betriebszeit an Flughäfen.

Die Implementierung biometrischer Daten an Flughäfen verbessert die Betriebseffizienz des Flughafens

Gesichtserkennungstechnologiewird sowohl auf internationalen Flughäfen als auch auf Inlandsflughäfen auf der ganzen Welt immer beliebter. Diese Technologie macht Papier und herkömmliche Datenerfassungssysteme überflüssig und sorgt für ein besseres Boarding-Erlebnis. Diese Technologie wurde hauptsächlich für Check-in- und Ausreisekontrollen eingesetzt, mittlerweile wird die fortschrittliche Technologie von einzelnen Flughäfen für Boarding-Prozesse übernommen. Die Self-Service-Lösung bietet ein benutzerfreundliches Erlebnis und ermöglicht gleichzeitig automatisierte Sicherheitskontrollen auf hohem Niveau an Flughäfen.

Im Jahr 2019 implementierte der Flughafen Brisbane die biometrische Smart Path-Technologie bei Air New Zealand-Passagieren und war damit der erste Flughafen, der das nahtlose Boarding-Erlebnis testete.  Nach dem Erfolg des Technologietests hat die australische Regierung Pläne angekündigt, bis Ende 2020 über 90 % der Flugreiseabwicklung zu automatisieren.

MARKTREIBER

Wachsender Flugpassagierverkehr zur Ankurbelung des Marktes

Es wird erwartet, dass der wachsende kommerzielle Luftfahrtsektor und die zunehmende Vorliebe der Menschen für Flugreisen auf der ganzen Welt das Wachstum des Marktes für Flughafensicherheitssysteme im Prognosezeitraum ankurbeln werden. Nach Angaben der International Air Transport Association werden in den nächsten 10 Jahren voraussichtlich weitere 44 % des Flugpassagierverkehrs aus China und Indien kommen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum in den nächsten zehn Jahren die am schnellsten wachsende Region für Flugpassagierreisen sein wird. Flughafenbehörden rüsten ihre herkömmlichen Sicherheitssysteme auf automatische Systeme um, um die Gesamteffizienz des Boarding-Prozesses am Flughafen zu verbessern. Dadurch werden die Wachstumschancen des Marktes gefördert.

Es wird erwartet, dass zunehmende Cyber-Sicherheitsangriffe auf Flughäfen das Wachstum des Marktes vorantreiben werden

Cybersicherheitist eines der wachsenden Anliegen der Luftfahrtindustrie. Im Laufe der Jahre sind Flughäfen auf der ganzen Welt in hohem Maße auf wichtige Informations- und Kommunikationssysteme angewiesen, um den Betrieb zu betreiben, Passagierdienste bereitzustellen und die Kommunikation mit den jeweiligen Diensten aufrechtzuerhalten. Diese starke Abhängigkeit von Technologie hat jedoch auch die Gefährdung des Flughafens durch verschiedene Formen von Bedrohungen, wie etwa Cyberangriffe, erhöht. Die zunehmende Zahl und Komplexität von Cyberangriffen auf die Flughafensicherheit weltweit hat Flughäfen dazu veranlasst, mehr in Cybersicherheit zu investieren, um den Betrieb sicherzustellen und Passagiere zu schützen. Somit wird dieser Faktor das Wachstum des Marktes für Flughafensicherheitssysteme vorantreiben.

MARKTBEGRENZUNG

Hohe Kosten im Zusammenhang mit Flughafensicherheitssystemen und -komponenten behindern das Wachstum

Fortschrittliche und automatisierte Sicherheitssysteme vereinfachen den Boarding-Prozess an Flughäfen. Der Entwurf, die Entwicklung und die Implementierung dieser Systeme auf den Flughäfen eines jeden Landes sind jedoch mit enormen Kosten verbunden. Sie erfordern eine Kombination verschiedener Subsysteme und elektronischer Komponenten, um der Flughafenbehörde Echtzeitdaten bereitzustellen. Die Entwicklung, Einführung und Wartung dieser Systeme ist kostspielig. Aufgrund der hohen Kosten dieser Systeme und erforderlichen Dienstleistungen bevorzugen die Flughafenbehörden die Auslagerung der Sicherheitsdienste an Drittanbieter wie Securitas AB, G4S Plc und andere. Daher erweisen sich sowohl die Kosten als auch die Zeit, die für die Entwicklung und Bereitstellung dieser Systeme erforderlich sind, als Hindernis für das Wachstum des Marktes auf der ganzen Welt.

SEGMENTIERUNG

Nach Sicherheitstypanalyse

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Hohe Nachfrage nach Cybersicherheit treibt das Wachstum des Marktes für Flughafensicherheit voran

Basierend auf der Sicherheitsart wird der Markt in Zugangskontrolle, Cybersicherheit, Perimetersicherheit, Überprüfung, Überwachung und andere unterteilt. Es wird erwartet, dass das Segment Cybersicherheit im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein wird, da die Nachfrage nach der Sicherheit wichtiger luftfahrtbezogener Daten und die Nachfrage nach Dienstleistungen im Zusammenhang mit Cybersicherheit steigen. Allerdings war das Segment der Überwachungssysteme im Jahr 2019 das größte, was auf die enormen Investitionen in die Überwachung durch Länder wie die USA, China und Indien zurückzuführen ist.

• Das Segment Cybersicherheit wird 2019 voraussichtlich einen Anteil von 30,12 % halten.

Durch Systemanalyse

Die hohe Nachfrage nach dem Segment Rückstreu-Röntgensysteme treibt das Wachstum des Marktes für Flughafensicherheit voran

Basierend auf dem System wird der Markt in Metalldetektoren, faseroptische Perimeter-Intrusionssysteme, Rückstreu-Röntgensysteme, Handgepäck-Kontrollsysteme und andere unterteilt. Das Segment der Rückstreu-Röntgensysteme wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein, da die Nachfrage nach Passagier- und Gepäcksicherheit an Flughäfen steigt. Das Segment der Metalldetektoren war 2019 hingegen das größte Segment. Die zunehmende Bedrohung durch Infektionskrankheiten wie COVID-19 könnte im Prognosezeitraum bis 2027 zu einem Anstieg der Nachfrage nach Flughafen-Thermoscangeräten und anderen elektronischen Sicherheitsgeräten auf dem Flughafensicherheitsmarkt führen.

Durch Flughafenmodellanalyse

Steigende Nachfrage nach Smart Airport wird das Wachstum des Marktes ankurbeln

Basierend auf dem Flughafenmodell wird der Markt in Flughafen 2.0, Flughafen 3.0 und Flughafen 4.0 unterteilt. Unter diesen dürfte das Flughafen-4.0-Segment im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment auf dem Markt sein. Flughafen 4.0 konzentriert sich auf Konnektivität und Echtzeitinformationen, indem es alle Beteiligten in einem integrierten digitalen Ökosystem verbindet. Dieses Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach intelligenten und umweltfreundlichen Flughäfen auf der ganzen Welt und die hohe Nachfrage nach diesen zurückzuführen Internet der Dinge (IoT)-basierte Systeme und Geräte, wobei das Segment Flughafen 2.0 im Jahr 2019 das größte war.

Durch Flughafenklassenanalyse

Steigende Nachfrage nach kundenspezifischen Anpassungen bei Flughafensicherheitsdiensten zur Ankurbelung des Marktes

Der Markt ist je nach Flughafenklasse in Klasse A, Klasse B und Klasse C unterteilt. Unter diesen dürfte das Klasse-C-Segment im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein. Dieses Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach der Installation technologisch fortschrittlicher Systeme an Flughäfen und nach der kundenspezifischen Anpassung von Systemen weltweit zurückzuführen, wobei das Klasse-B-Segment im Jahr 2019 das größte Segment war.

REGIONALE ANALYSE

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Unseren Untersuchungen zufolge dürfte der asiatisch-pazifische Raum im Jahr 2019 mit einem Wert von 3,82 Milliarden US-Dollar den größten Marktanteil halten und im Prognosezeitraum voraussichtlich auch die am schnellsten wachsende Region sein. Aufgrund des deutlichen Anstiegs des Flugverkehrs in Ländern wie China, Singapur und Indien wird für die Region im Prognosezeitraum ein starkes Marktwachstum erwartet. Es wird erwartet, dass die Region im Prognosezeitraum eine robuste Wachstumsrate verzeichnen wird.

Aufgrund der hohen Investitionen in die Aufrüstung konventioneller Systeme mit technologisch fortschrittlichen Sicherheitssystemen und der steigenden Nachfrage nach intelligenten und umweltfreundlichen Flughäfen in den kommenden Jahren hielt Europa im Jahr 2019 den zweitgrößten Marktanteil.

In Nordamerika haben die USA in den letzten Jahren in die Modernisierung ihrer Flughafensysteme investiert. Darüber hinaus treibt die Präsenz wichtiger Hersteller wie Honeywell International Inc., FLIR Systems und Raytheon Technologies sowie der Regierungsbehörde wie der Transportation Security Administration (TSA) das Marktwachstum in den USA voran. Darüber hinaus wird die Präsenz des größten internationalen Flughafens, des Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL), das Wachstum des Marktes vorantreiben. In Kanada kurbelt die zunehmende Einführung autonomer Sicherheitssysteme durch die kanadische Armee das Marktwachstum in der Region an.

Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt im Nahen Osten und in Afrika aufgrund der großen Anzahl von Anbietern und Händlern von Sicherheitssystemen in dieser Region mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Ebenso wird erwartet, dass zunehmende Investitionen in inländische Flughäfen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien den Markt im Nahen Osten und in Afrika ankurbeln werden.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Technologisch fortschrittliche Sicherheitssysteme, die den Markt vorantreiben

Die Wettbewerbslandschaft dieses Marktes zeigt die Dominanz ausgewählter Akteure wie unter anderem Thales Group, Honeywell International Inc. und FLIR Systems. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf die Gestaltung und Entwicklung fortschrittlicher autonomer SystemeSicherheitslösungen. Darüber hinaus erweitern diese Unternehmen in naher Zukunft ihre geografische Reichweite in asiatischen Ländern.

LISTE DER PROFILIERTEN SCHLÜSSELSPIELER:

• American Science and Engineering Inc, (USA)
• Axis Communication AB (Schweden)
• FLIR Systems (USA)
• Hitachi Limited (Japan)
• Honeywell International Inc. (USA)
• L3Harris Technologies Inc. (USA)
• Raytheon Technologies (USA)
• Robert Bosch GmbH(Deutschland)
• Siemens AG (Deutschland)
• Smiths Detection Inc. (Großbritannien)
• Thales-Gruppe (Frankreich)
• Westminster Group Plc. (Großbritannien)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Januar 2020 –Der Flughafen Heathrow hatte einen Vertrag mit der Tochtergesellschaft Aveillant der Thales Group. Das Unternehmen wird ein Anti-Drohnen-Produkt bereitstellen, um Flugunterbrechungen durch unerwünschte Drohnen zu vermeiden. Das System wurde im Rahmen eines größeren Projekts am Londoner Flughafen getestet und eingesetzt Anti-DrohneBemühungen, die vom Systemintegrator Operational Solutions verwaltet werden.
• Juni 2017 –Das bahrainische Ministerium für Verkehr und Telekommunikation hatte eine Vereinbarung mit der Thales Group und SITA. Bereitstellung des Sicherheits- und Betriebsmanagementsystems für den Bahrain International Airport.

BERICHTSBEREICH

Der Marktbericht für Flughafensicherheit bietet qualitative und quantitative Einblicke in den Markt und detaillierte Analysen der Marktgröße und Wachstumsrate für die Marktsegmente.

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Der Bericht geht außerdem ausführlich auf die Marktdynamik, aufkommende Trends und die Wettbewerbslandschaft ein. Zu den wichtigsten Erkenntnissen des Berichts gehören die Einführung fortschrittlicher Technologien, aktuelle Branchenentwicklungen wie Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen, eine konsolidierte SWOT-Analyse der Hauptakteure, die Fünf-Kräfte-Analyse von Porter, Geschäftsstrategien führender Marktteilnehmer sowie makro- und mikroökonomische Indikatoren.

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