Analyse der Marktgröße, des Marktanteils und der COVID-19-Auswirkungen für intelligente Flughäfen, nach Anwendung (KI/maschinelles Lernen, Datenvisualisierung, Anomalieerkennung, Cybersicherheit, Asset-/Ressourcenmanagement und andere), nach Plattform (Hardware, Software, Datenmanagement und andere), nach Flughafenmodell (Flughafen 1.0, Flughafen 2.0, Flughafen 3.0 und Flughafen 4.0) und regionale Prognose, 2025–2032

Die globale Marktgröße für intelligente Flughäfen wurde im Jahr 2024 auf 3,03 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 3,51 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 10,15 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 16,4 % aufweisen. Nordamerika dominierte den Markt für intelligente Flughäfen mit einem Marktanteil von 29,37 % im Jahr 2024.

Der globale Markt ist durch die Einführung innovativer Technologien, die das Passagiererlebnis verbessert haben, erheblich gewachsen. Die steigende Nachfrage nach Echtzeitdaten treibt das Marktwachstum voran. Es trägt dazu bei, die Flughafeninfrastruktur und die Belegschaft zu entlasten. Zu den wichtigsten Wachstumstreibern zählen die Modernisierung bestehender Flughäfen, die Entwicklung der kommerziellen Luftfahrt, die Errichtung neuer Flughäfen sowie eine Zunahme grüner Initiativen der Flughäfen. Das Hauptmotiv für den Aufbau eines intelligenten Flughafens besteht darin, Systeme und Prozesse zu schaffen, die digital ausgestattet und im Hinblick auf Prozesseffizienz und Konnektivität für den Flughafenbetrieb ausgelegt sind.

Die Einführung verschiedener elektronischer Geräte mit innovativen Optionen, wie der Passagieridentifizierung durch ein einzigartiges Herzschlagmuster, der Unterstützung biometrischer Signaturen und der Erstellung vonKünstliche Intelligenz-TechnologieFlughafenübergreifend unterstützen sie die Verwaltung riesiger Flughafendatenbanken.

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

COVID-19 behinderte den Markt aufgrund von Lockdowns und einem Rückgang des Passagierverkehrs

Der Markt wurde in den Jahren 2020 und 2021 stark von COVID-19 beeinflusst. Zahlreiche Fluggesellschaften und andere Flugzeugbetreiber haben festgestellt, dass die COVID-19-Pandemie den Passagierverkehr, eine bedeutende Einnahmequelle, zurückgegangen ist. Die Passagierzahlen gingen zurück, was die Betreiber dazu zwang, nach zusätzlichen Einnahmequellen zu suchen, um weitermachen zu können. Dies lag daran, dass die meisten Grenzen weltweit geschlossen waren und die Menschen mehr denn je an internationalen Urlaubs- und Geschäftsreisen interessiert waren. Darüber hinaus erlitt die Fluggesellschaft ab März 2020 Verluste aufgrund eines starken Rückgangs der Passagierzahlen und der Flugzeughangars sowie der Wartungs- und Versicherungskosten sowie zahlreicher anderer Betriebskosten. Aufgrund strenger Regeln, Grenzschließungen und einer aktuellen Pandemie von Reisephobien sind Fluggesellschaften gezwungen, sich auf Fracht zu konzentrieren.

Schnappschuss und Highlights des Smart Airport-Marktes

Marktgröße und Prognose

• Marktgröße 2024: 3,03 Milliarden US-Dollar
• Marktgröße 2025: 3,51 Milliarden US-Dollar
• Prognostizierte Marktgröße 2032: 10,15 Milliarden US-Dollar
• CAGR: 16,4 % von 2025–2032

Marktanteil

• Nordamerika dominierte den Markt für intelligente Flughäfen mit einem Anteil von 29,37 % im Jahr 2024, unterstützt durch umfangreiche Investitionen in die Flughafenmodernisierung, Cybersicherheitslösungen und die Integration fortschrittlicher biometrischer Technologien an großen US-Hubs.
• Nach Flughafenmodell war der Flughafen 3.0 im Jahr 2024 aufgrund seiner weit verbreiteten Einführung im Land- und Terminalbetrieb in Nordamerika führend auf dem Markt, während der Flughafen 4.0 voraussichtlich das schnellste Wachstum verzeichnen wird, angetrieben durch eine kohärente digitale Integration und Echtzeitkonnektivität zwischen allen Beteiligten.

Wichtige Länder-Highlights

• Vereinigte Staaten: Schnelle Einführung biometrischer und KI-basierter Systeme, unterstützt durch TSA-Initiativen und Investitionen in die Modernisierung großer Flughäfen wie des Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport.
• Europa (Deutschland, Frankreich): Erhebliche Investitionen in intelligente und umweltfreundliche Flughafenprojekte, unterstützt durch EU-Cybersicherheitsmandate und groß angelegte Systemaktualisierungen.
• Asien-Pazifik (China, Indien, Singapur): Am schnellsten wachsende Region aufgrund steigenden Fluggastaufkommens, neuer Flughafenentwicklungen und staatlich geförderter intelligenter Infrastrukturprojekte.
• Naher Osten und Afrika: Steigende Investitionen in Flughäfen der VAE und Saudi-Arabiens für die digitale Transformation und die Einführung fortschrittlicher automatisierter Systeme.

Markttrends für intelligente Flughäfen

Implementierung biometrischer Daten an Flughäfen zur Steigerung des Marktanteils

Weltweit nutzen sowohl lokale als auch internationale FlughäfenGesichtserkennungBiometrie-Technologie immer mehr. Diese Technologie verbessert das Boarding, indem sie Papier und herkömmliche Datenaufzeichnungsverfahren überflüssig macht. Darüber hinaus wird die biometrische Authentifizierung aus verschiedenen Gründen in einem Flughafen eingesetzt. Biometrie verbessert die Flugsicherheit, um sicherzustellen, dass eine Person die ist, für die sie sich ausgibt. Die Identifizierung erfolgt anhand spezifischer und realer Merkmale des Passagiers. Nahezu alle Benutzernamen, Passwörter und PINs können kompromittiert werden, und bei einem Datenverstoß können sensible Informationen an Hacker weitergegeben werden.

Darüber hinaus unterzeichnete Idemia Identity & Security USA im April 2023 einen unbefristeten Liefervertrag (Perpetual Quantity, IDIQ) über 128 Millionen US-Dollar mit der Transportation Security Administration (TSA) des Heimatschutzministeriums. Im Rahmen dieses Vertrags wird das Unternehmen CAT2-Systeme (Next Generation Credential Authentication Technology) bereitstellen, um die Gesichtsbiometrie des Inhabers mit dem Dokument zu vergleichen und die Authentifizierungsergebnisse anzuzeigen.

• Nordamerika verzeichnete ein Wachstum des Marktes für intelligente Flughäfen von 0,79 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 0,89 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für intelligente Flughäfen

Wachsende Flugpassagierreisen in Industrieländern sollen das Wachstum ankurbeln

Es wird erwartet, dass der Markt im geplanten Zeitraum aufgrund der expandierenden kommerziellen Luftfahrtindustrie und der zunehmenden Neigung zu Flugreisen rund um die Welt schneller wachsen wird. Nach Angaben der International Air Transport Association (IATA) werden China und Indien in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich weitere 44 % des Flugpassagierverkehrs ausmachen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Fluggastverkehr in den nächsten zehn Jahren im asiatisch-pazifischen Raum am schnellsten zunehmen wird. Um die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern, sind Regierungen in Industrieländern bestrebt, in umweltfreundliche Flughäfen und Initiativen für intelligente Flughäfen zu investieren. Zusätzlich,Intelligentes Parkenist eine sich entwickelnde Idee auf Flughäfen. Daher werden solche Faktoren im Untersuchungszeitraum das Marktwachstum ankurbeln.

Zunehmender Fokus auf kundenorientierte Ansätze zur Förderung des Marktwachstums

Regierungen in Industrieländern entwerfen und entwickeln in Zusammenarbeit mit wichtigen Unternehmen intelligente/intelligente Flughäfen. Die an Flughäfen installierten fortschrittlichen Technologien werden das Reiseerlebnis der Passagiere auf den Flughäfen vereinfachen. Flughäfen rüsten ihre herkömmlichen Systeme mit hochentwickelten und automatischen Systemen auf, um die Wartezeit der Passagiere zu verkürzen. Die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen Systemen und Flughäfen wird in den kommenden Jahren auch die Nachfrage nach intelligenten und umweltfreundlichen Flughäfen ankurbeln. Somit wird dieser Faktor das Marktwachstum vorantreiben.

EINHALTENDE FAKTOREN

Hohe Kosten für fortschrittliche intelligente Flughäfen und Komponenten behindern das Wachstum

Die Boarding-Prozeduren am Flughafen werden durch moderne, computergestützte Sicherheitstechnologien erleichtert. Das Marktwachstum würde durch die hohen Kosten behindert, die mit der Konzeption, Entwicklung und Implementierung digitalisierter Systeme an Flughäfen verbunden sind. Sie müssen mit einer Vielzahl elektronischer Teile und Subsysteme zusammenarbeiten, um der Flughafenbehörde Echtzeitdaten zu liefern. Die Erstellung, Implementierung und Wartung dieser digitalen Systeme ist teuer. Aufgrund der hohen Kosten dieser Systeme und Dienste bevorzugen die Flughafenbehörden die Auslagerung der Sicherheitsdienste an Unternehmen wie Securitas AB, G4S Plc und andere. Daher wäre der Aufbau, die Entwicklung und die Implementierung digitaler Technologien an Flughäfen teuer und zeitaufwändig, was die Marktexpansion behindern würde.

Marktsegmentierungsanalyse für intelligente Flughäfen

Durch Anwendungsanalyse

Steigende Nachfrage nach KI-basierten Systemen, um das Wachstum des terminalseitigen Segments voranzutreiben

Basierend auf der Anwendung wird der Markt in KI/maschinelles Lernen, Datenvisualisierung, Anomalieerkennung, Cybersicherheit, Asset-/Ressourcenmanagement und andere. Es wird erwartet, dass das Segment KI/maschinelles Lernen im Prognosezeitraum den Markt dominieren wird. Es wird prognostiziert, dass das Segment im Untersuchungszeitraum auch mit der höchsten CAGR wachsen wird. Dieses Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach der Installation von auf künstlicher Intelligenz basierenden fortschrittlichen Systemen und Geräten auf der Terminalseite von Flughäfen zurückzuführen. Im Juni 2021 gab omniQ Corp, ein Anbieter von künstlichen Intelligenz (KI) und IoT-basierten Lösungen, bekannt, dass es einen Auftrag zur Bereitstellung eines KI-basierten EZ Edge VRS-Bereitstellungskits erhalten hat, das die Ein- und Ausfahrt von Fahrzeugen am Philadelphia International Airport ermöglicht.

Durch Plattformanalyse

Steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Hardwaresystemen in Flughäfen für verschiedene Anwendungen, wie Sicherheitskontrollen und Anomalieerkennung, um das Segment voranzutreiben

 Auf der Grundlage der Plattform wird der Markt in Hardwaresysteme, Datenmanagement, Softwaresysteme und andere unterteilt. Es wird erwartet, dass das Hardware-Segment im Prognosezeitraum das Marktwachstum dominieren wird. Das Wachstum des Segments ist auf die Fortschritte bei Hardwarelösungen für die Entwicklung digitaler Flughäfen zurückzuführen.

Für den Bereich Softwaresysteme wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Die steigende Nachfrage nach Gesichtserkennungs- und Echtzeit-Informationssoftware an Flughäfen sind die Hauptfaktoren für das Wachstum des Marktes

Durch Flughafenmodellanalyse

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Das Segment „Flughafen 3.0“ dominiert den Markt aufgrund der zunehmenden Akzeptanz in der Region Nordamerika

Nach Flughafenmodell umfasst der Markt Flughafen 1.0, Flughafen 2.0, Flughafen 3.0 und Flughafen 4.0. Es wird erwartet, dass der Flughafen 3.0 im Prognosezeitraum den Marktanteil dominieren wird. Das Wachstum in der Region ist auf die breite Einführung dieses Modells auf landseitigen, luftseitigen und terminalseitigen nordamerikanischen Flughäfen zurückzuführen.

Es wird prognostiziert, dass der Flughafen 4.0 im Prognosezeitraum für den Smart-Airport-Markt mit der höchsten CAGR wachsen wird. Flughafen 4.0 verbindet alle Beteiligten in einer zusammenhängenden digitalen Umgebung mit einem Fokus auf Verbindung und Echtzeitinformationen.

• Das Segment Flughafen 4.0 soll im Jahr 2024 einen Anteil von 28 % haben.

REGIONALE EINBLICKE

Der Markt ist nach Regionen in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt.

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Nordamerika hielt im Jahr 2024 den größten Marktanteil für intelligente Flughäfen. Der Markt in Nordamerika wurde im Jahr 2024 auf 0,89 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die USA haben kürzlich die Investitionen in die Aktualisierung ihrer Flughafensysteme drastisch erhöht. Darüber hinaus würden die Transportation Security Administration (TSA) und andere Regulierungsbehörden sowie die Präsenz großer Hersteller wie Honeywell International Inc. und Raytheon Technologies Inc. die Präsenz des Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL), des größten internationalen Flughafens, zur Ausweitung des Geschäfts in diesem Bereich beitragen.

Aufgrund der hohen Investitionen in die Aufrüstung konventioneller Systeme durch technologisch fortschrittliche Systeme und der steigenden Nachfrage nach intelligenten und umweltfreundlichen Flughäfen in den kommenden Jahren hielt Europa im Jahr 2024 den zweitgrößten Marktanteil. Die Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit (EUAC) ist aktiv an der Gestaltung, Entwicklung und Implementierung von auf Cybersicherheit basierenden Systemen auf digitalen Flughäfen beteiligt. Es wird das Wachstum des Marktes in dieser Region ankurbeln.

Der asiatisch-pazifische Raum hatte im Jahr 2024 den drittgrößten Anteil und dürfte im Prognosezeitraum auch die am schnellsten wachsende Region sein. Es wird erwartet, dass die Region im Prognosezeitraum aufgrund eines deutlichen Anstiegs des Flugverkehrs in Ländern wie China, Singapur und Indien ein starkes Marktwachstum verzeichnen wird. Es wird erwartet, dass die Region ein langfristiges Marktwachstum verzeichnen wird.

Darüber hinaus wird aufgrund der Existenz einer beträchtlichen Anzahl von Anbietern und Händlern digitaler Systeme in diesem Bereich prognostiziert, dass der Markt im Nahen Osten und in Afrika mit einer hohen durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Es wird erwartet, dass der Markt im Nahen Osten und in Afrika durch steigende Investitionen in lokale Flughäfen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien angetrieben wird.  

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Zusammenarbeit zwischen Regierungsbehörden und Marktteilnehmern zur Schaffung neuer Wachstumschancen

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes zeigt, dass einige Schlüsselakteure, darunter Thales Group, Honeywell International Inc., Raytheon Technologies Inc., Collins Aerospace und Cisco Systems, die Branche dominieren. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf die Entwicklung innovativer autonomer umweltfreundlicher Lösungen für Flughäfen. Darüber hinaus planen sie, ihre geografische Präsenz bald auf asiatische Länder auszudehnen. Darüber hinaus arbeiten sie mit den jeweiligen Regierungen zusammen, um in ihren Ländern intelligente Flughäfen zu entwickeln. Darüber hinaus werden sich in den nächsten zehn Jahren europäische Agenturen aktiv am Flughafendesign beteiligen.

Liste der Top-Smart-Airport-Unternehmen:

• SITA(Schweiz)
• Huawei Technologies Co., LTD.(China)
• Smart Airport Systems (SAS) (Frankreich)
• Infax, Inc. (USA)
• IBM Corporation (USA)
• Honeywell International Inc. (USA)
• Thales-Gruppe (Frankreich)
• Daifuku Co., LTD. (Japan)
• Siemens AG(Deutschland)
• Amadeus IT Group SA (Spanien)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Januar 2023–Der Flughafen Izirolda in Kasachstan hat die Alstef Group mit der Entwicklung beauftragtGepäckabfertigungssystem„BHS“ in einem neuen Terminal. Gemäß den Vertragsbedingungen ist Alstef für die Installation von Outbound- und Inbound-Systemen verantwortlich.
• Februar 2023–Smiths Detection, ein weltweit führender Anbieter von Bedrohungserkennungs- und Sicherheitsinspektionstechnologie, hat einen Auftrag zur Lieferung moderner Checkpoint-Sicherheitstechnologie an den neuseeländischen Aviation Security Service (AvSec) für fünf große internationale Flughäfen erhalten. Auckland, Christchurch, Dunedin, Queenstown, Wellington.
• April 2023–CGI und die Fraport AG, Betreiberin des Frankfurter Flughafens, arbeiten im Rahmen eines fünfjährigen Rahmenvertrags gemeinsam daran, die Digitalisierung des Flughafens voranzutreiben. Die Fraport AG, einer der weltweit größten Flughafenbetreiber, der an 29 Flughäfen auf vier Kontinenten tätig ist, hat CGI als digitalen Partner ausgewählt, um das Kundenerlebnis am Frankfurter Flughafen weiter zu verbessern und neue digitale Geschäfte zu entwickeln.
• Juli 2022–Air Marakanda, der Betreiber des neu modernisierten internationalen Flughafens Samarkand („SKD“), hat den Abschluss der ersten Phase seiner Vertragsarbeit mit TAV Technologies zur vollständigen Digitalisierung des Flughafenbetriebs bekannt gegeben. TAV Technologies ist eine Tochtergesellschaft der TAV Airports Holding, einem Mitglied der internationalen Flughafenbetreibergruppe ADP.
• Dezember 2022–Scientific Applications International Corp. erhielt von der Transportation Security Administration einen Beschaffungsauftrag über 150 Millionen US-Dollar für die weitere Prüfung und Bewertung der Flughafenkontrollausrüstung und nicht sicherheitsbezogenen Kontrollsysteme der TSA. Im Rahmen des Vertrags ist SAIC für die Prüfung und Implementierung von Geräten zur Passagier- und Gepäckkontrolle sowie für die Datenanalyse und -auswertung verantwortlich.

BERICHTSBEREICH

Der globale Marktbericht bietet eine detaillierte Marktanalyse. Es umfasst alle wichtigen Aspekte wie F&E-Fähigkeiten, Lieferkettenmanagement, Wettbewerbslandschaft und Optimierung der Fertigungskapazitäten und Betriebsdienstleistungen. Die Forschung umfasst die Analyse von Nordamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum und anderen Regionen. Darüber hinaus bietet der Marktbericht Einblicke in die Markttrendanalyse, Marktanteilsanalyse, Porters-Five-Forces-Analyse, Marktanalyse, Marktsegmentierungsanalyse und Marktwettbewerbslandschaft und beleuchtet vor allem wichtige Entwicklungen bei intelligenten Flughafentechnologien. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren konzentriert es sich hauptsächlich auf Faktoren, die in den letzten Jahren zur durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate der globalen Marktbranche beigetragen haben.

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