Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse der Frachtschifffahrt, nach Frachttyp (flüssiges Massengut, trockenes Massengut, Stückgut, Containerfracht), nach Branchentyp (Lebensmittel und Getränke, Fertigung, Öl, Gas und Erze, Elektro und Elektronik) , und regionale Prognose, 2021-2028

Die Größe des weltweiten Frachtschifffahrtsmarktes betrug im Jahr 2020 10,85 Milliarden Tonnen.  Der Markt wird voraussichtlich von 11,09 Milliarden Tonnen im Jahr 2021 auf 13,19 Milliarden Tonnen im Jahr 2028 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,5 % im Zeitraum 2021–2028. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, und in allen Regionen kam es inmitten der Pandemie zu einem negativen Nachfrageschock. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 ein Wachstum von 2,65 %. Der plötzliche Anstieg der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen, der nach dem Ende der Pandemie wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehrt.

Frachtschifffahrt ist eine Transportart, mit der Gegenstände, Waren, Fracht und andere Güter vom Seehafen zum Zielort mithilfe von Schiffen, Frachtschiffen und anderen transportiert werden. Der Versand bietet die günstigste Transportart pro Tonne. Es wird aufgrund seines wirtschaftlichen und effizienten Ferntransports mit geringerer Umweltverschmutzung bevorzugt.

Die steigende Nachfrage nach Import/Export von Industriegütern, dem Massentransport von Rohstoffen und erschwinglichen Nahrungsmitteln steigert die Nachfrage nach Gütertransporten auf dem Wasserweg. Die Ausweitung der globalen Lieferkette, die Liberalisierung der Handelspolitik und der technologische Fortschritt in der Wasserschifffahrt haben den Handel mit Zwischen- und Fertigprodukten vorangetrieben und die Koordinations- und Transportkosten erheblich gesenkt.

Daher sind die zunehmende wirtschaftliche Liberalisierung, insbesondere in den Entwicklungsländern, und die gesteigerte Effizienz der Schifffahrt als Transportmittel für das Wachstum des Frachtschifffahrtsmarktes verantwortlich.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Anstieg der Leerfahrten und geringeres globales Handelsvolumen im Jahr 2020 aufgrund von COVID-19

Aufgrund der Pandemie sind das Frachtvolumen im Hafen und im Containerhandel zurückgegangen in den ersten fünf Monaten des Jahres 2020. Laut einer im April veröffentlichten Studie des International Transport Forum (ITF) ging das Volumen im Februar um 8,6 % zurück. Der Rückgang des Handelsvolumens ist in Nordamerika und Europa erheblich; In Entwicklungsländern wie dem Nahen Osten, dem indischen Subkontinent und Lateinamerika ist sie jedoch niedriger.

Die globalen Auswirkungen der COVID-19-Krankheit haben schwerwiegende Auswirkungen auf die globale Gesundheit und Wirtschaft. Darüber hinaus hat es auch zu Veränderungen in der gesamten Landschaft des Seetransports und -handels geführt. Durch die COVID-19-Krise sind die Anteile der kurzfristigen Frachtschifffahrt deutlich gesunken. Darüber hinaus hat die UNCTAD kürzlich geschätzt, dass das internationale Seehandelsvolumen im Jahr 2020 um etwa 4,1 % zurückgehen wird. Und es wird erwartet, dass sich das Volumen im Jahr 2021 erholt und um 4,8 % wächst. In ähnlicher Weise wurde in den meisten Frachtschifffahrtsnachrichten der Unternehmen darüber berichtet schwerwiegende Auswirkungen auf Import- und Exportaktivitäten sowie auf die Freihandelsabkommen der wichtigsten Marktteilnehmer.

Darüber hinaus ist das Versandvolumen durch die Pandemie um 4,1 % geschrumpft. Der Rückgang bei Containerschiffen, Fähren sowie Industrie- und Bergbauaktivitäten wirkte sich im Jahr 2020 auf den Handel mit trockenen Massengütern aus. Darüber hinaus wirkte sich die Pandemie erheblich auf den Öl- und Gashandel aus, da die weltweite Ölnachfrage aufgrund der Unterbrechung großer Teile der Weltwirtschaft, Reisebeschränkungen usw. zurückging Transport sowie Kürzungen der Industrietätigkeit und der Raffinerieproduktion. Darüber hinaus sind laut dem Branchenexperten der Zeitschrift Maritime Executive im Jahr 2020 die Gesamtverkäufe/Bestellungen neuer Tanker, Trockenmassengut- und Containerschiffe aufgrund der Pandemie um bis zu 50 % zurückgegangen. Die meisten Experten sind jedoch optimistisch, was die Wiederbelebung der Frachtmengen für trockene Massengüter im Jahr 2021 angeht. Dieser Faktor ist hauptsächlich auf die rasche Urbanisierung, Industrialisierung und das Wirtschaftswachstum zurückzuführen. Ständige Bewegung/Verbesserung und erhöhte Investitionen in Transport und andere Infrastruktur, die große Mengen an Stahl und anderen Industriegütern/-produkten erfordert, werden ein wichtiger Wachstumstreiber für die globale Schifffahrtsindustrie sein.

Die Reduzierung des Angebots war eine Reaktion auf die sinkende Nachfrage der großen Reedereien, d. h. die Einstellung von Diensten durch großflächige Stilllegung von Schiffen durch die Schiffsbetreiber. Die Zahl der Leerfahrten (188 im Februar und März 2020) ist im Vergleich zu den letzten Jahren deutlich gestiegen. Die ungenutzte Kapazität von Frachtschiffen erreichte im März 2020 10,6 Prozent oder 2,5 Millionen Twenty-Foot Equivalent Units (TEU). Daher konnten große Reedereien aufgrund dieser Kapazitätsreduzierungen niedrige Preise für Fracht-/Frachttransportdienste abwenden.

Die geringere Nachfrage nach diesen Schiffen führt auch zu einer geringeren Aktivität in den großen Containerhäfen. Was das Volumen betrifft, ging beispielsweise die von chinesischen Häfen umgeschlagene Containerfracht im Januar um 5 % zurück, mit einem deutlichen Rückgang von 17 % im Februar und einem geringeren Rückgang von 2 % im März. Die Verhandlungsmacht der Schiffsbetreiber wird durch die Zunahme von Blank Sailings, also der Stundung von Terminalabfertigungsgebühren, zunehmen. Beispielsweise werden die Terminalgebühren im Hamburger Hafen (Deutschland) nach 60 Tagen bezahlt. Allerdings streben die Spediteure eine Verlängerung der Zahlungsfrist auf 90 Tage an.

Daher wird im Jahr 2020 mit einem erheblichen Rückgang der in den Häfen umgeschlagenen Containerladung und einer Zunahme der Leerfahrten gerechnet.

NEUESTE TRENDS

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Zunehmende Strenge der Emissionsvorschriften im Prognosezeitraum

Im Januar 2020 trat die verbindliche Umsetzung der Global Sulphur Cap-Verordnung der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) in Kraft. Die Verordnung schreibt vor, dass Schiffe verschiedene Treibstoffe verwenden müssen, um den Schwefelgehalt auf weniger als 0,5 % zu begrenzen. Dies stellt eine beträchtliche Reduzierung gegenüber der seit 2012 geltenden Obergrenze von 3,5 % dar. Die Schwefelemissionen werden erheblich reduziert und der ökologische Fußabdruck der Fracht- oder Containerschifffahrtsindustrie verbessert. Daher wird erwartet, dass strenge Emissionsvorschriften das Wachstum des Marktes beeinflussen werden.

ANTRIEBSFAKTOREN

Kapazitätsoptimierung durch digitale Transformation zur Förderung des Branchenwachstums

Mehrere Spediteure arbeiten zunehmend mit Start-ups in der Schifffahrtsbranche zusammen, die sich auf die Datenerfassung von Frachtbewegungen und Schiffen konzentrieren, um neben anderen Vorteilen eine optimale Frachtroute und einen verbesserten Schiffseinsatz zu ermöglichen. Startups wie Transmetrics konzentrieren sich beispielsweise auf die Analyse von Frachtpositionierungsdaten, um Frachtvolumina genau vorherzusagen, die Spediteuren dabei helfen können, leere Rücktransporte zu vermeiden. Daher wird erwartet, dass die Kapazitätsoptimierung der eingesetzten Schiffe den Umsatz des Frachtschifffahrtsmarktes steigern wird.

Hohe Effizienz und geringere Umweltbelastung zur Steigerung des Wachstums

Laut dem schwedischen Netzwerk für Verkehr und Umwelt verursacht die Frachtschifffahrt pro Kilometer transportierte Tonne Fracht geringere Abgasemissionen als der Straßen-, Schienen- oder Luftverkehr. Zudem ist diese Art der Schifffahrt äußerst effizient, da auf einer einzigen Reise durchschnittlich 10.000 Produkte und Güter auf einem großen Containerschiff transportiert werden können. Beispielsweise können mit wenigen Autotransportschiffen auf einer einzigen Fahrt fast 7.600 Autos abgefertigt werden, während für die gleiche Menge eine LKW-Flotte und mehrere Meilen Eisenbahnwaggons erforderlich wären.

Daher sind die geringe Umweltbelastung und die höhere Effizienz dieser Versandart in erster Linie die Treiber des Marktwachstums.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Globale Handelsspannungen bremsen das Marktwachstum

Die Transpazifische Schifffahrtsroute macht einen großen Teil des weltweiten Frachttransportvolumens aus. Aufgrund der Handelsspannungen, insbesondere zwischen China und den USA, sind Importe aus China jedoch teurer geworden. Daher erwarten die Fluggesellschaften einen Rückgang der Nachfrage und des Volumens und haben ihre Kapazitäten, insbesondere auf der Transpazifikroute, erheblich verringert. Darüber hinaus waren einige Sektoren mit unsicheren Investitionsplänen und erhöhten Produktionskosten konfrontiert. Sie waren gezwungen, Produktionsstätten von China in Regionen wie Südostasien und Osteuropa zu verlagern.

Daher dürften zunehmende Handelsspannungen das Marktwachstum bremsen.

SEGMENTIERUNG

Nach Frachttypanalyse

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Containerfrachtsegment weist aufgrund der Verwendung von Containern in Standardgröße eine höhere CAGR auf

Nach Frachtart ist der Markt in Flüssigmassengut, Trockenmassengut, Stückgut und Containerfracht unterteilt. Die Importnachfrage nach Flüssiggas (LPG) in Europa und Indien steigt. Darüber hinaus sind das wachsende Angebot aus den USA und die sich rasch entwickelnden energiepolitischen Veränderungen in Asien, die die Nachfrage nach Flüssigerdgas (LNG) erhöht haben, einige der Faktoren, die voraussichtlich zu einem stärkeren Wachstum dieses Segments führen werden.

Die Standardgröße der Container ermöglicht eine hohe Effizienz im intermodalen Verkehr, da sie auf Eisenbahnwaggons, Schiffe und Binnenschiffe verladen werden können und große Mengen in einer einzigen Fahrt transportiert werden können. Daher wird erwartet, dass das Containerfrachtsegment im Prognosezeitraum eine höhere CAGR aufweisen wird.

Analyse nach Branchentyp

Das Segment der städtischen Gebiete dominiert im Jahr 2020, angetrieben durch Veränderungen in den Landnutzungsmustern

Basierend auf der Branche ist der Markt in Lebensmittel und Getränke, Fertigung, Öl, Gas und Erze sowie Elektrik und Elektronik unterteilt. Es wird erwartet, dass das Fertigungssegment im Jahr 2020 den Markt dominieren wird. Faktoren wie das zunehmende Wirtschaftswachstum, insbesondere in den Entwicklungsländern im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten, treiben das Wachstum dieses Segments an.

Auch im Segment Öl, Gas und Erze wird ein deutliches Marktwachstum erwartet. Ein Anstieg der Exporte aus den USA und eine steigende Nachfrage in Ländern wie China und Indien aufgrund der hohen Produktionsmengen von Fahrzeugen mit konventionellem Kraftstoff sind einige der Faktoren, die das Wachstum dieses Segments vorantreiben.

REGIONALE EINBLICKE

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Der asiatisch-pazifische Raum belief sich im Jahr 2020 auf 4,43 Milliarden Tonnen und wird im Jahr 2028 voraussichtlich 5,32 Milliarden Tonnen erreichen. Die Region Asien-Pazifik gilt als Produktionszentrum für Automobilunternehmen. China hatte regional und weltweit den größten Marktanteil in der Frachtschifffahrt. Es wird jedoch erwartet, dass die Zolleskalation zwischen China und den USA erhebliche Auswirkungen auf die weltweit verschiffte Fracht im Zuge der Umstrukturierung der Lieferkette und der Umlenkung der Handelsströme haben wird, was die Kosten für Verbraucher und Produzenten erhöht. Eine von der Amerikanischen Handelskammer in China durchgeführte Umfrage ergab jedoch, dass Südostasien (SEA) die Verlagerung von Anlagen für US-amerikanische Fertigungsunternehmen aus China bevorzugt, wobei nur 6 % eine Verlagerung in die USA in Betracht ziehen. Daher werden diese Faktoren erwartet Dies soll dazu führen, dass dieser Markt einen dominanten Anteil im asiatisch-pazifischen Raum erhält.

Auch im Nahen Osten und in Afrika wird ein stärkeres Marktwachstum erwartet. Eine verbesserte Hafenanbindung und ein verstärkter Schwerpunkt auf die Modernisierung und Erweiterung bestehender Häfen haben das Handelsvolumen in dieser Region gesteigert.

Europa dürfte aufgrund der Optimierung der Hafenanläufe und erheblicher Investitionen in die Infrastruktur, die ein schnelleres Be- und Entladen von Waren in Ländern wie Großbritannien, Spanien und Deutschland ermöglicht haben, ebenfalls ein gutes Marktwachstum verzeichnen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Maersk, MSC und CMA CGM sind die führenden Akteure auf dem Markt

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern zählen A.P. Moller-Maersk und MSC (die die 2M-Allianz bilden), CMA CGM Group, China COSCO Shipping, Nippon Express, OOCL und Evergreen (die die Ocean-Allianz bilden) sowie die Hapag-Lloyd AG , Yang Ming Group, ONE und HMM Co., Ltd. (Teil der THE-Allianz). Laut der von der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) veröffentlichten Überprüfung des Seeverkehrs 2019 entfallen auf die drei großen Allianzen fast 87 % der auf der Transpazifikroute verschifften Fracht, 98 % der Fracht auf der Asien-Europa-Route Handel und rund 80 % der weltweit eingesetzten Containerschiffkapazität.

Es wird erwartet, dass die Konsolidierungsbemühungen dieser Allianzen die Risikominderung verbessern und die Auslastung der vorhandenen Containerschiffskapazität steigern werden. Beispielsweise ist HMM Co., Ltd., zuvor bis 2019 assoziiertes Mitglied der 2M-Allianz, im April 2020 der Allianz beigetreten. Solche Allianzen können reduzierte Gebühren für Hafendienste aushandeln und den Druck auf zusätzliche staatliche Zuschüsse für die Infrastrukturfinanzierung von Häfen verstärken Platz für größere Containerschiffe. Daher wird im Prognosezeitraum mit einem Anstieg der Fusionen und Übernahmen der drei großen Allianzen gerechnet.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• A.P. Moller-Maersk (Kopenhagen, Dänemark)


• Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC) (Genf, Schweiz)


• CMA CGM Group (Marseille, Frankreich)


• Orient Overseas Container Line Limited (OOCL)< /a> (Wan Chai, Hongkong)


• China COSCO Shipping (Shanghai, China)


• Evergreen International Corp. (Taipeh, Taiwan)


• Hapag-Lloyd AG (Hamburg, Deutschland)


• Ocean Network Express Pte. Ltd. (ONE) (Tokio, Japan)


• Yang Ming Group (Stadt Keelung, Taiwan)


• HMM Co., Ltd. (Seoul, Südkorea)


• Panalpina World Transport (Holding) Ltd. (Basel, Schweiz)


• Deutsche Bahn AG (Berlin, Deutschland)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• September 2020 – Die CMA CGM Group hat eines der größten Containerschiffe, die CMA CGM BRAZIL, für den wöchentlichen Columbus JAX-Dienst an der US-Ostküste eingesetzt.


• August 2020 – HMM gab den Verkauf seines 49-prozentigen Anteils an TTI Algeciras (Total Terminal International Algeciras), einem Containerterminal in Spanien, an die CMA CGM Group bekannt.


• Mai 2021 – MSC arbeitet mit der Blockchain-Plattform WAVE zusammen, um die breite Akzeptanz ihrer (Gebühren im Zusammenhang mit der Verladung von Waren) in Indien zu erhöhen, um die Servicekontinuität sicherzustellen und betroffene Abläufe zu rationalisieren.

BERICHTSBEREICH

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Der Marktforschungsbericht umfasst eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Frachtschifffahrtsunternehmen, Produkttypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren liefert der Bericht eine detaillierte Marktanalyse mehrerer Faktoren, die in den letzten Jahren zu seinem Wachstum beigetragen haben.

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