Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse von Haselnüssen nach Produkttyp (ganze Früchte, verarbeitete Produkte, Pasten, Öl und andere verarbeitete Produkte), nach Anwendung (Arzneimittel, Lebensmittel und Getränke, Kosmetik und Körperpflege und andere) und regionale Prognose bis 2032

Die Größe des weltweiten Haselnussmarktes wurde im Jahr 2024 auf 9,51 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 11,71 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 50,15 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 9,03 % aufweisen. Der globale Haselnussmarkt verzeichnet eine weltweit wachsende Nachfrage, da Verbraucher Haselnüsse für ihre gesunden Snacks und vielfältigen industriellen Anwendungen wählen. Haselnüsse enthalten wichtige gesunde Nährstoffe wie Fette und die Vitamine E und B sowie Magnesium und Antioxidantien und stellen damit gesundheitsbewusste Verbraucher zufrieden. Der Haselnussmarkt wächst weiter, da pflanzenbasierte Ernährungstrends zusammen mit hochwertigen Zutaten einen erhöhten Konsum von Haselnussprodukten in Gourmet-Lebensmitteln fördern, die gesundheitsbewusste Verbraucher nachhaltig bedienen. Der globale Haselnussmarkt wird nach aktuellen Branchenprognosen, die diese primären Markttreiber berücksichtigen, bis 2032 eine konstante durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnen.

Treiber des Haselnussmarktes

Gesundheits- und Wellnesstrends steigern die Nachfrage nach nährstoffreichen Haselnüssen

Die globale Gesundheitsbewegung hat in Verbindung mit dem Interesse der Verbraucher an nahrhaften Snacks die Nachfrage nach Haselnüssen deutlich erhöht, da sie einen hervorragenden Nährwert bieten. Aufgrund der hohen Mengen an einfach ungesättigten Fetten und antioxidativen Elementen in Haselnüssen sind diese Nüsse für die Herzgesundheit äußerst wichtig. Das Marktpotenzial der Haselnuss stieg aufgrund ihrer weit verbreiteten industriellen Verwendung in Süßwaren sowie der Herstellung von Brotaufstrichen und der Entwicklung pflanzlicher Milchersatzprodukte. Nach Angaben der Food and Drug Administration (FDA) enthalten US-Süßwaren zu mehr als 60 % Haselnüsse, was ihre bedeutende Stellung im Süßwaren- und Schokoladensektor belegt.

Der Markt wächst, da Verbraucher tendenziell unverarbeitete Lebensmittelprodukte bevorzugen, die ausschließlich aus natürlichen, gesunden Zutaten hergestellt werden. Der Markt profitiert von Haselnüssen, da diese Nüsse zum Rohverzehr, zum Rösten und zur Produktintegration geeignet sind, ohne dass umfangreiche Lebensmittelherstellungsverfahren erforderlich sind. Der Markt für funktionelle Lebensmittel eröffnete Möglichkeiten für Haselnussanwendungen, indem er es Herstellern ermöglichte, gesundheitsfördernde Produkte in Snacks und Nahrungsergänzungsmittel einzuführen.

Marktbeschränkung für Haselnüsse

Hohe Produktionskosten und lange Reifezyklen bremsen die Marktexpansion

Der Haselnussmarkt hat mit zwei Hauptproblemen zu kämpfen: Unsicherheiten in der Lieferkette und Produktionskosten, die trotz starker Marktnachfrage hoch bleiben. Die globale Erwärmung bedroht Haselnussplantagen aktiv durch unregelmäßige Klimaveränderungen und periodische Trockenperioden und Schädlingsereignisse, die die Ernteerträge vor allem in wichtigen Anbaugebieten verringern. Das Produktionszentrum für Haselnüsse in Oregon (Oregon Department of Agriculture) ist stark klimatischen Schwankungen ausgesetzt, da es 99 % des Haselnussanbaus in den USA kontrolliert, was die Versorgungsstabilität gefährden könnte.

Die Produktion von Haselnüssen erfordert eine erhebliche langfristige Investition, die mit hohen Anschaffungskosten einhergeht. Der volle Produktivitätszeitraum für Haselnussbäume beträgt fünf bis sieben Jahre, was Hindernisse für den Markteintritt neuer Landwirte schafft und das Wachstumspotenzial des Angebots verlangsamt. Die Produktionskosten steigen, da der Haselnussanbau intensive Arbeitsarbeit und spezielle Ernteausrüstung erfordert. Dem Marktwachstumspotenzial stehen Hindernisse von zwei Seiten gegenüber: Preiswettbewerb mit Mandeln und Walnüssen sowie hohe Anlaufkosten und lange Verzögerungszeiten bei der Haselnussbaumernte.

Marktchance für Haselnüsse

Schwellenländer steigern die Nachfrage durch steigenden Konsum der Mittelschicht

Der Haselnussmarkt bietet robuste Wachstumschancen in Entwicklungsländern, da diese Volkswirtschaften zusammen mit ihren Entwicklungsstädten eine steigende Kaufkraft aufweisen, was die Nachfrage nach Premium-Lebensmitteln mit Nährwert steigert. Die Ausbreitung der Mittelschicht in China und Indien sowie die wachsende Bevölkerung machen beide Länder zu Hauptmärkten für das Wachstum der Haselnussindustrie. Statistiken der Export Development Authority für landwirtschaftliche und verarbeitete Lebensmittel zeigen, dass der Haselnusskonsum in Indien im Jahr 2022 aufgrund des wachsenden Kundeninteresses um 10 % gestiegen ist.

Der Markt bietet erhebliche Chancen durch Produktinnovationen, da Unternehmen frische Produkte auf Haselnussbasis entwickeln, die dem sich ändernden Verbrauchergeschmack gerecht werden. Alternative Milchprodukte sowie proteinreiche Snacks und hochwertige Haselnussaufstriche ziehen weiterhin eine wachsende Kundenbasis auf den weltweiten Märkten an. Das Marktsegment der nachhaltigkeitsorientierten Kunden wächst weiter, da umweltfreundliche Landwirtschaftsansätze in Kombination mit Fair-Trade-Standards Kunden anziehen, die Wert auf Umweltverantwortung legen.

Segmentierung

Wichtige Erkenntnisse

Der Bericht deckt die folgenden wichtigen Erkenntnisse ab:

• Wichtige Branchentrends
• Überblick über das Regulierungsszenario in den wichtigsten Ländern
• Wichtige Branchenentwicklungen
• Wachstumschancen in Schwellenländern

Analyse nach Produkttyp

Nach Produkttyp ist der Haselnussmarkt in ganze Früchte, verarbeitete Produkte, Pasten, Öl und andere verarbeitete Produkte unterteilt. 

Es wird erwartet, dass verarbeitete Haselnüsse in Süßwaren aufgrund ihrer breiten Verwendung in Schokoladenprodukten und -aufstrichen sowie in verzehrfertigen Snacks den Markt dominieren. Die Branche bietet erhebliche Expansionsmöglichkeiten, da die Verbraucher jetzt erstklassige Zutaten wählen und gleichzeitig ihre Vorliebe für Convenience-Dining-Optionen verstärken. Die kommerzielle Verwendung von Haselnusspaste in handwerklichen Bäckereien zusammen mit Gourmet-Lebensmitteln treibt die Expansion des Marktsegments voran.

Analyse nach Anwendung

Nach Anwendung ist der Haselnussmarkt in Pharmazeutika, Lebensmittel und Getränke, Kosmetik sowie Körperpflege und andere unterteilt. 

Die Marktführerschaft liegt bei der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, da Haselnüsse in großem Umfang zur Herstellung von Schokolade, Aufstrichen und Backwaren verwendet werden. Laut FDA-Daten machen Haselnüsse über 60 % des US-amerikanischen Süßwarenmarktes aus, da dieses Segment die Spitzenposition einnimmt. Der Kosmetik- und Körperpflegemarkt wächst weiter, da Haselnussöl seine Fähigkeit unter Beweis stellt, in Hautpflegeprodukten als Feuchtigkeitsspender und Antioxidans zu fungieren.

Regionale Analyse

Basierend auf der geografischen Lage wurde der Markt in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika untersucht.

Um umfassende Einblicke in den Markt zu gewinnen, Zur Anpassung herunterladen

Trotz seines im Vergleich zu Europa geringeren Produktionsumfangs bietet Nordamerika erhebliche Aussichten auf eine Marktexpansion gepaart mit innovativen Ansätzen innerhalb dieses Marktes. Oregon bleibt der führende Haselnussproduzent in den Vereinigten Staaten und liefert 99 % der gesamten inländischen Produktion (Landwirtschaftsministerium von Oregon). Die idealen Wachstumsbedingungen im Willamette Valley sind perfekt für Haselnüsse, was im Jahr 2022 zur Produktion von 50.000 Tonnen führte (USDA). Die US-Bevölkerung zeigt unerwartete Verhaltensweisen, wenn es um den Haselnusskonsum geht. Der jährliche Haselnusskonsum pro Person beträgt in den Vereinigten Staaten nur 0,5 Pfund (USDA), dennoch wächst der Markt aufgrund verschiedener Faktoren weiterhin schnell. Pflanzliche Ernährungstrends haben den Konsum von Haselnussmilch zusammen mit alternativen Milchprodukten angekurbelt. Haselnüsse haben auf dem Markt für Premium-Snacks als Grundbestandteil für die Herstellung von Nahrungsriegeln zusammen mit Gourmet-Mischungen an Bedeutung gewonnen. Die Vereinigten Staaten schickten im Jahr 2022 Haselnüsse im Wert von 100 Millionen US-Dollar ins Ausland (USDA Foreign Agricultural Service), hauptsächlich auf kanadische und europäische Märkte, und importierten gleichzeitig im Jahr 2021 30.000 Tonnen (USITC), um den inländischen Haselnussverbrauch zu decken.

Die weltweite Haselnussindustrie ist von Europa aus führend, da diese Region den größten Marktanteil bei Produktion und Verbrauch hält. Der türkische Haselnussanbau produziert mehr als 700.000 Tonnen pro Jahr, was etwa 70 % des weltweiten Haselnussangebots ausmacht (Türkisches Statistisches Institut). Die Schwarzmeerregion der Türkei bietet die perfekte Wachstumsumgebung für Haselnüsse, während die langjährige Erfahrung erfahrener Landwirte das Land zum weltweit führenden Haselnussproduzenten gemacht hat. Italien liegt mit einer Produktion von 120.000 Tonnen im Jahr 2022 (ISMEA) an zweiter Stelle in der europäischen Haselnussproduktion, während die Regionen Piemont und Kampanien als Hauptanbaugebiete dienen. Italienische Haselnüsse stoßen auf den inländischen Märkten auf eine starke Nachfrage, was insbesondere die Süßwarenindustrie unterstützt, da Haselnüsse für traditionelle Produkte wie Gianduja-Schokolade unverzichtbar werden. Spanien hat sich im Jahr 2022 als bedeutender Haselnussproduzent herausgestellt, indem es 20.000 Tonnen (MAPA Spanien) lieferte und seine Produktionszentren hauptsächlich in Katalonien und Tarragona unterhielt.

Der asiatisch-pazifische Raum erlebt ein schnelles Wachstum, da China zusammen mit Indien eine zunehmende Kapazität der Lebensmittelindustrie und eine wachsende Kaufkraft der Verbraucher aufweist. Die Daten des National Bureau of Statistics of China aus dem Jahr 2022 zeigen, dass die chinesische Haselnussproduktion 50.000 Tonnen erreichte, und APEDA berichtete, dass der indische Haselnussverbrauch in diesem Jahr um 10 % gestiegen sei. Das Gebiet ist vielversprechend, da die Bevölkerung der Mittelschicht jedes Jahr wächst, während die Mitglieder westliche Lebensmittel wählen, darunter erstklassige Schokoriegel und Snacks.

Schlüsselakteure abgedeckt

Der Bericht enthält die Profile der folgenden Hauptakteure:

• Ferrero (Italien)
• Olam International (Singapur)
• Archer Daniels Midland Company (USA)
• Balsu Gida (Türkei)
• Oregon-Haselnüsse (USA)
• Kanegrade (Großbritannien)
• Durak Findik (Türkei)
• GURSOY (Türkei)
• Karimex Haselnuss (Spanien)
• Arslantürk (Türkei)