Benzol und seine Derivate Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse, nach Derivaten (Ethylbenzol, Cumol, Cyclohexan, Alkylbenzol und andere), nach Anwendung (Industriechemikalien, Öl und Gas, Gummi und Kunststoffe, Pharmazeutika und andere), und regionale Prognose, 2021-2028

Der weltweite Markt für Benzol und seine Derivate belief sich im Jahr 2020 auf 25,4 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich von 34,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 53,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,4 % im Zeitraum 2021–2028. Die Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da Benzol und seine Derivate inmitten der Pandemie in allen Regionen einen negativen Nachfrageschock erlebten. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 einen Rückgang von 22,9 % im Vergleich zum durchschnittlichen jährlichen Wachstum im Zeitraum 2017–2019. Der plötzliche Anstieg der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen und kehrt nach dem Ende der Pandemie wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurück.

Benzol ist ein wichtiger Rohstoff für die Herstellung verschiedener Chemikalien und dient verschiedenen Branchen, darunter der Textil-, Automobil-, Bau- und Konstruktionsbranche sowie der Elektro- und Elektronikindustrie. Einige Industrien verwenden Benzol zur Herstellung anderer Chemikalien, die zur Herstellung von Nylon, Kunststoffen, synthetischen Fasern und Harzen verwendet werden. Das Produkt wird auch zur Herstellung einiger Arten von Farbstoffen, Gummi, Schmiermitteln, Pestiziden, Reinigungsmitteln und Arzneimitteln verwendet. Die wachsende chemische Industrie und die steigende Nachfrage nach Polymeren werden das Wachstum des Marktes für Benzol und seine Derivate vorantreiben.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN  

Nachteilige Auswirkungen auf die petrochemische Industrie wirkten sich auf die Benzolnachfrage aus

Der Ausbruch von COVID-19 und die damit einhergehende Konjunkturabschwächung wirkten sich nachteilig auf die petrochemische Industrie aus. China hat einen erheblichen Marktanteil bei der Produktion von Petrochemikalien. China war das Epizentrum des Ausbruchs, und die zur Verhinderung der Ausbreitung des Virus verhängten Beschränkungen hatten erhebliche Auswirkungen auf die Produktionsanlagen des Landes und führten zu einer verringerten Kapazität oder sogar zur völligen Schließung. Der Rückgang der chinesischen Produktion löste Schockwellen in der Lieferkette aus und traf Branchen, die auf chinesische Importe angewiesen sind. Lockdowns, Bewegungseinschränkungen und wirtschaftliche Unsicherheit in der Anfangsphase der Pandemie führten bei zahlreichen Industrieprojekten zu schwerwiegenden Unterbrechungen der Lieferkette und Verzögerungen. Die Beschränkungen der Pandemie führten zusammen mit den Handelskonflikten zwischen den USA und China zu erheblicher Marktinstabilität, wobei produzierende Unternehmen drastische Nachfrageverschiebungen, Produktionsausfälle und logistische Verzögerungen erlebten.

In den frühen Stadien der Pandemie stürzten die Rohölpreise ab, was ölproduzierende Regionen wie Nordamerika und den Nahen Osten benachteiligte. Allerdings eröffnete es Ölimportländern wie Südkorea, Indien und China die Möglichkeit, strategische Rohölreserven für ihre petrochemische Industrie aufzubauen. Die Nachfrage aus Anwendungssektoren wie Gesundheitswesen, Verpackung und Elektronik beginnt zu steigen, da sich große Volkswirtschaften auf der ganzen Welt allmählich von dem durch COVID-19 verursachten Schock erholen, und es wird erwartet, dass dieser Trend im Prognosezeitraum anhält. China hat in dieser Zeit seine Produktionskapazität für Benzolderivate wie Styrol deutlich erhöht, was voraussichtlich zu erheblichen Veränderungen der Marktdynamik im Prognosezeitraum führen wird.

NEUESTE TRENDS

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Grünere und billigere Styrolproduktionsprozesse sind ein wichtiger Trend für das Marktwachstum

Im März 2021 entwickelten Forscher der North Carolina State University einen neuen Katalysator, der die Ausbeute bei der Styrolherstellung deutlich steigert und gleichzeitig den Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen (THG) senkt. Der Umwandlungsprozess findet bei etwa 500-600 Grad Celsius statt, was mit herkömmlichen Prozessen vergleichbar ist. Die Forscher behaupten jedoch, dass das neue Verfahren eine Ausbeute von 91 % liefert, was deutlich über der Ausbeute von 54 % bei herkömmlichen Verfahren liegt. Dadurch kann der CO2-Fußabdruck des Prozesses erheblich reduziert werden, da die gleiche Umwandlung mit weniger Kraftstoff erreicht werden kann. Das neuartige Verfahren trägt den steigenden Umweltbedenken und dem Trend zur Nutzung umweltfreundlicher Produktionsmethoden Rechnung. Hersteller werden wahrscheinlich auf umweltfreundlichere Methoden wie diese umsteigen, da Regierungen auf der ganzen Welt strengere Umweltvorschriften durchsetzen.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Nachfrage nach Styrolpolymeren aus verschiedenen Endverbrauchsindustrien treibt das Marktwachstum voran

Styrol wird in polymerisierter oder co-polymerisierter Form in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter im Baugewerbe, in der Automobilindustrie, im Verpackungswesen und in der Elektronikbranche. Der Großteil des weltweit produzierten Styrols wird zur Herstellung von Polystyrol verwendet, einer polymerisierten Version von Styrol, die in fester, geschäumter und filmischer Form vorliegt. Polystyrol wird aufgrund seiner hervorragenden Elastizität, seines geringen Gewichts, seiner Flexibilität und Feuchtigkeitsbeständigkeit häufig in der Verpackungsindustrie eingesetzt. Im letzten Jahrzehnt verzeichneten Schwellenländer wie Indien und China ein deutliches Wachstum im E-Commerce-Sektor. Diese Expansion dürfte aufgrund der gestiegenen Kaufkraft und verbesserten Zugänglichkeit von E-Commerce-Unternehmen wie Alibaba, Amazon und Flipkart anhalten.

Indien verfügt über eine der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Branchen der Welt. Nach Angaben der National Investment Promotion and Facilitation Agency wird Indiens Online-Einzelhandel bis 2030 voraussichtlich 37 % des gesamten organisierten Einzelhandelssektors ausmachen. Eine bessere Internet- und Smartphone-Penetration sowie innovative Marketingstrategien dürften mehr Kunden anziehen Online einkaufen. Da der E-Commerce-Sektor im Prognosezeitraum voraussichtlich wachsen wird, wird erwartet, dass gleichzeitig auch die Verpackungsindustrie expandiert, was das Marktwachstum vorantreibt.

Die Automobilindustrie ist ein Hauptverbraucher von Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR), einem Styrol-Copolymer, das zur Herstellung von Reifen verwendet wird. Im Prognosezeitraum wird die Automobilindustrie voraussichtlich deutlich wachsen, insbesondere in Schwellenländern wie Indien und China. Während die Automobilindustrie von benzin oder dieselbetriebenen Fahrzeugen auf Elektrofahrzeuge umsteigt, wird die Der Reifen ist alternativlos und wird weiterhin existieren. Laut Niti Aayog gibt es in Indien nur 22 Autos pro 1.000 Einwohner, was viel weniger ist als in China, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten. Darüber hinaus wird laut einer von der Internationalen Energieagentur (IEA) veröffentlichten Studie erwartet, dass diese Zahl bis 2040 auf 175 Autos pro 1.000 Einwohner ansteigt, was einem Wachstum von 775 % entspricht. Es wird erwartet, dass die Expansion des Automobilsektors in verschiedenen Regionen der Welt die Expansion der Reifenindustrie verstärken wird, was diesen Markt antreiben wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Schädliche Auswirkungen der Benzolexposition behindern das Marktwachstum

Zunehmende Gesundheits- und Umweltprobleme im Zusammenhang mit der Benzolexposition dürften die Marktexpansion einschränken. Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) hat Benzol als krebserregend für den Menschen eingestuft. Eine kurzfristige Exposition kann zu Narkose, Augen- und Hautreizungen führen, während eine langfristige Exposition schwerwiegende Gesundheitsprobleme wie Anämie, verminderte Immunität und Krebs verursachen kann. Gemäß den OSHA-Benzolstandards beträgt der maximale zeitgewichtete durchschnittliche (TWA) Expositionsgrenzwert 1 ppm für einen 8-Stunden-Arbeitstag und der maximale kurzfristige Expositionsgrenzwert 5 ppm für 15 Minuten. Diese Standards werden in den USA und im Vereinigten Königreich befolgt, und Europa verfügt über eigene vergleichbare Standards, die Hersteller strikt einhalten müssen, um die Sicherheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten. Von Benzol abgeleitete Polymere und Harze haben wie andere synthetische Polymere ein Problem mit der Abbaubarkeit, was zu einer Plastikverschmutzung führt. Aufgrund des gestiegenen Verbraucherbewusstseins steigt die Nachfrage nach umweltfreundlichen Alternativen zu diesen Styrolpolymeren stetig. Strengere Gesundheits- und Umweltvorschriften dürften den Einsatz von Derivaten einschränken und somit das Gesamtmarktwachstum einschränken.

SEGMENTIERUNG

Durch Derivateanalyse

Ethylbenzol-Segment wird den Markt dominieren  

Basierend auf Derivaten ist der Markt in Ethylbenzol, Cumol, Chlorbenzol, Alkylbenzol und andere unterteilt.

Das Ethylbenzol-Segment hatte im Prognosezeitraum den größten Anteil am weltweiten Benzol und seinen Derivaten. Die petrochemische Industrie verwendet eine erhebliche Menge Ethylbenzol als Vorläufer für die Herstellung von Styrol, das zur Herstellung von Polystyrol verwendet wird. Polystyrol ist ein vielseitiges Polymermaterial, das in einer Vielzahl von Endverbrauchsindustrien verwendet wird, darunter Verpackung, Bau, Gummi, Automobil und Elektronik. Ethylbenzol hat eine hohe Oktanzahl und wird in Benzin als Antiklopfmittel verwendet. Aufgrund seiner krebserregenden Natur haben mehrere Aufsichtsbehörden seine Verwendung jedoch streng eingeschränkt. Darüber hinaus wird das Produkt häufig in der Farben-, Tinten-, Insektizid- und Tabakindustrie eingesetzt.

Cumol verzeichnete im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende CAGR. Cumol wird anschließend in verschiedenen industriellen Produktionsprozessen zur Synthese von Polymeren und Harzen verwendet, darunter Polystyrol, Phenol-Formaldehyd und Polycarbonate. Cumol hat nur wenige direkte Anwendungen, aber die daraus abgeleiteten Verbindungen finden vielfältige Anwendungen in Industrien wie Kunststoffen, synthetischem Kautschuk und Beschichtungen. Darüber hinaus wird es aufgrund seiner hohen Löslichkeit als Verdünner für Farben, Lacke und Emails verwendet.

Nach Anwendungsanalyse

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Segment Industriechemie wird im Prognosezeitraum einen großen Anteil ausmachen

Je nach Anwendung ist der Markt in Industriechemikalien, Öl und Gas, Gummi und Kunststoffe, Pharmazeutika und andere unterteilt.

Die Industriechemikalie könnte im Prognosezeitraum einen großen Anteil ausmachen. Die meisten Industrien verwenden Benzol und seine Derivate zur Herstellung von Chemikalien, die in Kunststoffen, Harzen und Nylon verwendet werden können.

Viele Schmerzmittel enthalten Benzolderivate, dazu gehören unter anderem Analgetika wie Aspirin, Ibuprofen, Naproxen und Rofecoxib, die zur Schmerzlinderung, Fiebersenkung und Entzündung eingesetzt werden. Phenylpropanolamin, das aus Benzol gewonnen wird, wird als abschwellendes Mittel zur Linderung verstopfter Nase eingesetzt. Allerdings hat die US-amerikanische Arzneimittelzulassungsbehörde FDA eine öffentliche Bekanntmachung über den Wirkstoff herausgegeben, da bei Patienten Nebenwirkungen wie ein erhöhtes Schlaganfallrisiko festgestellt wurden. Darüber hinaus wird Polystyrol aufgrund seiner einfachen Sterilisierbarkeit häufig in der Gesundheitsbranche zur Herstellung medizinischer Geräte verwendet. Zu den wenigen aus Polystyrol hergestellten medizinischen Geräten gehören unter anderem Testkits, Reagenzgläser, Petrischalen und Diagnosekomponenten.

Styrol ist ein Derivat, das häufig bei der Herstellung von Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR) verwendet wird. SBR wird vor allem bei der Herstellung von Reifen für Autos und Leichtfahrzeuge eingesetzt. SBR bietet einzigartige Eigenschaften wie geringe Rollreibung, hohe Traktion beim Bremsen und Abriebfestigkeit, was es zu einem idealen Material macht, um die hohen Leistungs- und Haltbarkeitsanforderungen der Reifenindustrie zu erfüllen. Neben Reifen wird SBR auch zur Herstellung von Förderbändern, Schläuchen, Dichtungen, Drahtisolierungen und Schuhsohlen verwendet.

REGIONALE EINBLICKE

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Der asiatisch-pazifische Raum hat einen großen Marktanteil im Hinblick auf den Inlandsverbrauch und den Export von Benzol und seinen Derivaten. Nach Angaben des International Council of Chemical Associations trug die Chemieindustrie im asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 2017 etwa 2,3 Billionen US-Dollar zum globalen BIP bei, was etwa 45 Prozent des Beitrags des globalen Chemiesektors ausmacht. Es wird erwartet, dass die regionale Chemieindustrie im Prognosezeitraum weiter expandiert. In vielen Anwendungsbranchen wie Gummi und Kunststoffen, Klebstoffen, Farben, Pharmazeutika und Petrochemikalien wird Benzol eingesetzt und seine Derivate in ihren Produktionsprozessen. Da diese Anwendungsbranchen voraussichtlich expandieren werden, um der steigenden Verbrauchernachfrage gerecht zu werden, insbesondere in Schwellenländern wie Indien und China, treibt dies das Branchenwachstum voran.

Nordamerika wird aufgrund der steigenden Nachfrage aus dem expandierenden petrochemischen Sektor voraussichtlich eine deutliche Wachstumsrate verzeichnen. Benzol ist ein häufig verwendeter Rohstoff in der petrochemischen Industrie für die Herstellung einer Vielzahl von Chemikalien und wird hauptsächlich durch katalytische Reformierung und Dampfcracken von Rohöl hergestellt. Der Upstream-Erdölsektor der Region ist im letzten Jahrzehnt aufgrund technologischer Durchbrüche, insbesondere der Schieferölförderung durch hydraulisches Brechen, erheblich gewachsen. Da die Öl- und Gasproduktion in der Region den inländischen Kraftstoffbedarf übersteigt, konzentrieren Investoren ihre Bemühungen auf Wertschöpfung und den Bau neuer petrochemischer Komplexe. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage aus dem expandierenden petrochemischen Sektor sowie die Verfügbarkeit von überschüssigem Rohöl das Marktwachstum steigern wird.

Es wird erwartet, dass Europa aufgrund strenger Vorschriften für die Verwendung von Benzol und seinen Derivaten in Konsumgütern stetig expandiert. Die Nachfrage nach Styrol und Phenol steigt aufgrund der steigenden Nachfrage aus der Automobil-, Pharma- und Kunststoffindustrie. Der regionale Markt ist ausgereift und die Nachfrage nach Benzol und seinen Derivaten wird voraussichtlich stabil bleiben. Die strengen Beschränkungen der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) und anderer Regulierungsorganisationen dürften jedoch das regionale Marktwachstum begrenzen.

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Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika dürften aufgrund ihrer schwach entwickelten Chemieindustrie ein schleppendes Wachstum verzeichnen. Es wird erwartet, dass der Nahe Osten im Prognosezeitraum aufgrund erhöhter Investitionen in der petrochemischen Industrie expandieren wird. Nach Angaben der International Energy Association wird die petrochemische Industrie im Prognosezeitraum ein großer Ölverbraucher sein. Ölproduzierende Länder wie Saudi-Arabien sind sich dieser Tatsache bewusst und investieren erheblich in den Ausbau ihres heimischen petrochemischen Sektors, um einen Anteil an diesem wachsenden Markt zu gewinnen. In Erwartung einer Verlagerung des Ölverbrauchs vom Kraftstoff zur petrochemischen Industrie wird erwartet, dass der petrochemische Sektor hohe Investitionen anzieht und expandiert, was wiederum wahrscheinlich das Marktwachstum für Benzol und seine Derivate vorantreiben wird.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Hauptakteure entwickeln Strategien, um ihre Marktposition zu behaupten

Der weltweite Marktanteil von Benzol und seinen Derivaten ist von Natur aus konsolidiert, da nur wenige prominente Akteure in der Branche tätig sind. Die meisten Marktteilnehmer sind an Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten beteiligt, um die Entwicklung neuer Produkte zu erforschen und so die Produktnachfrage zu steigern. Darüber hinaus implementieren die meisten Unternehmen verschiedene Marketingstrategien, um sich einen Wettbewerbsvorteil in der Branche zu verschaffen. Darüber hinaus entsprechen die meisten der hergestellten Produkte den staatlichen Vorschriften.

• Im Dezember 2020 entwickelten Forscher von KAUST in Zusammenarbeit mit Saudi Aramco einen Sensor, der extrem niedrige Benzolkonzentrationen in Echtzeit genau erfasst. Der laserbasierte Sensor übertrifft aktuelle Geräte hinsichtlich Selektivität und Empfindlichkeit gegenüber Benzol mit einer Nachweisgrenze von 2 Teilen pro Milliarde. Der Sensor ist robust genug für den Feldeinsatz und kann ohne Vorkalibrierung in Sekundenschnelle Messwerte erfassen.


• Im März 2020 zeigte Petra Vasko von der Universität Jyväskylä in Zusammenarbeit mit Forschern der Universität Oxford, dass die chemische Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung in Benzol mithilfe einer anionischen Aluminiumverbindung geöffnet und die Zwischenprodukte isoliert werden können. Die Kohlenstoffbindungen des Benzols wurden aufgebrochen und Aluminium wurde in den Benzolring eingeführt, was zu einem siebengliedrigen Heterocyclus führte. Diese Reaktion gilt als Meilenstein, da die Umwandlung von chemisch stabilem Benzol in komplexere Chemikalien das Potenzial für eine Revolution hat.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• BASF SE (Ludwigshafen, Deutschland)


• China Petrochemical Corporation (Peking, China)


• Royal Dutch Shell Plc. (Den Haag, Niederlande)


• China National Petroleum Corporation (Peking, China)


• Dow (Michigan, USA)


• SABIC (Riad, Saudi-Arabien)


• Exxon Mobil Corporation (Texas, USA)


• Ineos Group Ltd. (London, Großbritannien)


• Chevron Phillips Chemical Company LLC.< /a> (Texas, USA)


• Mitsubishi Chemical Corporation (Tokio, Japan)


• LyondellBasell Industries Holdings B.V. (Texas, USA)


• Maruzen Petrochemical Co., Ltd. (Tokio, Japan)


• Reliance Industries Limited (Mumbai, Indien)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• April 2021 – Der Iran hat die Selbstversorgung bei der Benzolproduktion erreicht. Einer Erklärung des iranischen Ölministeriums zufolge deckt die iranische petrochemische Industrie nun vollständig den inländischen Bedarf an Benzol, und der Iran wird keine Benzolimporte mehr benötigen. Die Bu Ali Sina Petrochemical Company (BSPC) erreichte im März ihre maximale Produktion von 85.610.000 Tonnen Benzol und erreichte damit 100 % ihrer Produktionskapazität.


• Januar 2021 – Sinopec und Lyondell Basell haben ein Joint Venture in China zur Produktion von Propylenoxid und Styrolmonomer. Beide Unternehmen unterzeichneten eine Vereinbarung zur Gründung eines 50:50-Joint Ventures, um vor allem die steigende Nachfrage nach Propylenoxid und Styrolmonomer auf dem chinesischen Inlandsmarkt zu bedienen. Das Joint Venture wird die fortschrittliche Technologie von Lyondell Basell nutzen, um eine neue Anlage in Zhenhai, Ningbo, China, zu errichten, die 600 Kilotonnen Styrolmonomer pro Jahr produzieren kann.

BERICHTSBEREICH

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