Bohrlochintervention Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse, nach Typ (leichte Intervention, mittlere Intervention und schwere Intervention), nach Service (Logging & Bottom Hole Survey, Tubing/Packer Failure & Repair, Stimulation, Remedial Cementing, Zone Isolation, Sand Control , Artificial Lift, Fishing, Reperforation, Others), nach Anwendung (onshore und offshore) und regionale Prognosen, 2020-2027

Der weltweite Markt für Bohrlochinterventionen betrug im Jahr 2019 8,43 Milliarden US-Dollar und soll bis 2027 10,64 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,1 % im Prognosezeitraum entspricht.

Bohrlocheingriffe sind Eingriffe, die an einem Öl- oder Gasbohrloch während oder am Ende der Produktionslebensdauer durchgeführt werden und die Effizienz der Bohrlochgeometrie durch Wartung, Reparatur und Austausch der Ausrüstung verbessern. Bohrlocheingriffe umfassen Workover, Slickline, Wireline oder Spiralrohre. Dadurch kann der Bediener die Möglichkeit von Bohrlochverstopfungen minimieren.

Der wachsende Energiebedarf und die zunehmende Zahl von Entdeckungen haben die Nachfrage nach Rohöl weiter in die Höhe getrieben. Der zunehmende Fokus auf die Steigerung der Produktionsleistung, gepaart mit Initiativen zur Kostenoptimierung, ist der Schlüsselfaktor für das Wachstum des Marktes für Bohrlochinterventionen. Die vorgelagerten Unternehmen bieten Bohrlochbetreibern maßgeschneiderte Pakete zur Deckung von Bohrlochinterventionen an, um eine höhere Effizienz und Kosteneffizienz zu gewährleisten. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Öl und Gas aus Offshore-Anwendungen den Markt für Bohrlochinterventionen im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

COVID-19 hat die Investitionen in der Öl- und Gasindustrie stark beeinträchtigt

Der anhaltende Ausbruch der Coronavirus-Pandemie hat die Öl- und Gasindustrie weltweit erheblich beeinträchtigt. Verschiedene Öl- und Gasunternehmen auf der ganzen Welt haben ihre Produktionsanlagen und Dienstleistungen geschlossen, da Länder sich Lockdown-Strategien zur Bewältigung der Pandemie nähern. COVID-19 hat auch den Preiskampf zwischen Russland und Saudi-Arabien ausgelöst, der zu einem Hindernis für die Etablierung eines flexibleren Geschäftsmodells und besserer Marktchancen für B2B- und B2C-Kunden geworden ist. Darüber hinaus ist in der Öl- und Gasindustrie eine große Lücke zwischen Angebot und Nachfrage entstanden, die das Investitionsszenario, Produktionskürzungen und vor allem die Nachfrage beeinträchtigt. Daher ist davon auszugehen, dass es im Prognosezeitraum langfristige Auswirkungen haben wird.

NEUESTE TRENDS

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Steigende Investitionen im Offshore-Sektor sind ein wichtiger Trend

Die wachsende Nachfrage nach Gas und Öl förderte Offshore-Aktivitäten, was den Bedarf an Investitionen in Offshore-Plattformen in der Öl- und Gasindustrie weiter erhöhte. Große vorgelagerte Länder wie die Vereinigten Staaten, China, Russland und Norwegen konzentrieren sich hauptsächlich auf die Suche nach neuen Lagerstätten und die Verbesserung der Förderung aus bestehenden Bohrlöchern. Beispielsweise vergab Saudi Aramco im Juli 2019 34 Verträge im Wert von 18 Milliarden US-Dollar, um die Ölproduktionskapazität von zwei Feldern um 550.000 BPD zu steigern. Dadurch ist die Nachfrage nach Ölfelddienstleistungen, einschließlich Intervention, Fertigstellung, Offshore-Bohrdienste, schwimmende Plattformen und Workover-Dienste auf der ganzen Welt.

Der zunehmende Fokus auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz von Bohrlöchern ist ein aktueller Trend

Der wachsende Fokus auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und ein Rückgang der Betriebs- und Kapitalkosten haben die Akzeptanz intelligenter digitalisierter Geräte, Dienste und Lösungen erhöht. Die breite Anwendung von drahtloser Mobilität, Datenanalyse, fortschrittlichen Technologien und Datenerfassungsplattformen hat eine erhebliche Verbesserung der Entscheidungsfindung und Leistung ermöglicht. Der Produktionsoptimierungsprozess umfasst intelligente Entscheidungen, Analysen, effektive Messungen und Modellierung, wodurch die Ölproduktion aus Ölfeldern weiter verbessert wird.

ANTRIEBSFAKTOREN

Zunehmende Entdeckungen in der Öl- und Gasindustrie zur Steigerung des Wachstums

Die zunehmende Zahl von Öl- und Gasfunden in Ölfeldreserven sowie die erheblichen Fortschritte in der Technologie zur Steigerung der Produktionsleistung von Ölquellen würden das Wachstum des Marktes für Bohrlochinterventionen vorantreiben. Zu der wachsenden Zahl wichtiger Entdeckungen gehören Alaska in den USA, die Golanhöhen in Israel, Alpine High in West-Texas, der Stabroek-Block von Tilapia, Yellowtail (Öl) und Haimara (Gaskondensat), eine Offshore-Gasentdeckung mit der Lang Lebah- 1RDR2-Explorationsbohrung. Schätzungen zufolge könnte es in den kommenden Jahren zu einem Anstieg der Ölpreise kommen. Dies würde den Ölfeldbetreibern, der Gasproduktion und unabhängigen Explorationsunternehmen helfen, in Öl- und Gasentdeckungen und Explorationsaktivitäten zu investieren.

Aktive Initiativen zur Steigerung der Produktion aus alternden Bohrlöchern werden das Wachstum vorantreiben

Wachsende Initiativen zur Integration effizienter Produktionstechniken und der Anpassungsfähigkeit an fortschrittliche Ausrüstung zur Steigerung der Produktion aus den vorhandenen alten und ausgereiften Bohrlöchern werden das Wachstum des Marktes in den geplanten Jahren vorantreiben. Bohrlochinterventionstechniken sind ein wesentlicher Bestandteil einer effektiven Planung, Exploration und Produktion von Öl- und Gasbohrlöchern. Dies würde die Lebensdauer der Produktionsrohre verlängern, Risiken verringern, die Produktion steigern und effizienter arbeiten.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Zunehmender Fokus auf erneuerbare Energien und strenge Vorschriften zum Schutz der Umwelt behindern das Wachstum

Der zunehmende Fokus auf die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen sowie die strengen Vorschriften für E&P-Aktivitäten dürften vor allem das Marktwachstum behindern. Laut der Datenprognose der Energy Information Administration (EIA) werden erneuerbare Energien bis 2050 fast 49 % der weltweiten Stromproduktion ausmachen. Strenge Vorschriften für Explorations- und Produktionsaktivitäten in der Öl- und Gasindustrie würden das Marktwachstum ebenfalls bremsen. Länder erlassen strenge Vorschriften zur Aufrechterhaltung der Luftqualität. Beispielsweise wurde in Alberta der Environmental Protection and Enhancement Act formuliert, um den Schutz der Umwelt zu unterstützen und zu fördern.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

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Hohe Nachfrage nach kosteneffizienten Lösungen zur Erweiterung des Lichtinterventionssegments

Je nach Typ wird dieser Bohrlochinterventionsmarkt in leichte, mittlere und hohe Interventionen unterteilt. Schätzungen zufolge hält das Segment der leichten Interventionen den größten Marktanteil, da es im Gegensatz zu den anderen Segmenten als kosteneffizientere Lösung gilt. Das mittlere Interventionssegment verzeichnet eine hohe Nachfrage, die durch seine zunehmende Anwendung bei der Verbesserung der Qualität von Unterwasserbrunnen gestützt wird. Es wird geschätzt, dass das Segment der schweren Eingriffe moderat wächst, da die Fertigstellung von Bohrlöchern und der Austausch von Teilen wie Rohrsträngen und Pumpen mit dieser Technik durchgeführt werden.

Nach Anwendungsanalyse

Steigende Offshore-Entdeckungen stärken das Wachstum des Offshore-Segments

Je nach Anwendung wird der Markt für Bohrlochinterventionen in Onshore- und Offshore-Markt unterteilt. Es wird geschätzt, dass das Offshore-Segment aufgrund der zunehmenden Investitionen in Unterwasseröl- und -gasanlagen den größten Marktanteil hält. Andererseits wird erwartet, dass das Onshore-Segment im prognostizierten Zeitraum aufgrund der steigenden Zahl ausgereifter Ölfelder und der starken Fokussierung auf Schwerölreserven ebenfalls erheblich wachsen wird.

Nach Serviceanalyse

Erhöhte Anzahl aktiver Bohrinseln weltweit, um das Protokollierungs- und Bohrlochbodenuntersuchungssegment zu beschleunigen

Basierend auf der Dienstleistung wird der Bohrlochinterventionsmarkt grob in Protokollierung und Bohrlochuntersuchung, Versagen und Reparatur von Rohren/Packern, Stimulation, Sanierungszementierung, Zonenisolierung, Sandkontrolle, künstliche Hebung, Fischerei, erneute Perforation usw. eingeteilt Andere. Es wird geschätzt, dass das Segment Holzeinschlag und Bohrlochbodenuntersuchungen den größeren Marktanteil halten wird, da die Zahl der aktiven Bohrinseln weltweit zunimmt. Aufgrund der zunehmenden Investitionen in die Offshore-Produktion wird in den kommenden Jahren auch für das Segment Rohr-/Packer-Fehler und -Reparatur ein stetiges Wachstum erwartet.

REGIONALE EINBLICKE

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Geografisch ist der globale Bohrlochinterventionsmarkt in fünf Hauptregionen unterteilt, nämlich Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika. Aufgrund der steigenden Zahl von Entdeckungen in der Öl- und Gasindustrie und des enormen Potenzials für die Erkundung von Ölfeldern wird erwartet, dass Nordamerika einen größeren Marktanteil halten wird. Beispielsweise entdeckte Shell im April 2019 Öl auf dem Blacktip-Ölfeld im Golf von Mexiko. An diesem Tiefseestandort wurden fast 900.000 Barrel pro Tag (BPD) gefördert. Die zunehmenden Entdeckungen würden den Bedarf an Bohrlochinterventionen in Nordamerika erhöhen.

Es wird geschätzt, dass der asiatisch-pazifische Raum aufgrund der zunehmenden Anzahl veralteter Bohrlöcher den zweitgrößten Marktanteil hält, was den Bedarf an Eingriffen in Bohrlöcher weiter erhöhen würde. Darüber hinaus investiert die National Oil Company (NOC) in Offshore-E&P-Aktivitäten, um die inländische Produktion zu steigern und so die Nachfrage nach Bohrlochinterventionen anzukurbeln. Darüber hinaus erhöhen viele Länder der Region ihre Investitionsausgaben (CAPEX), um den zukünftigen Energiebedarf sicherzustellen.

In Europa investieren viele Länder in die Erkundung neuer Offshore-Kohlenwasserstoffreserven, um die heimische Produktion zu steigern. Dieser Faktor würde dem Markt in dieser Region helfen, zu wachsen. Aktivitäten auf den Offshore-Plattformen haben es Unternehmen ermöglicht, ihre Abläufe zu rationalisieren. Beispielsweise hat DEME im Februar 2019 seine Tochtergesellschaften GeoSea, Tideway, A2Sea und EverSea in DEME Offshore integriert, das eine Trennung zwischen erneuerbaren Energien und Öl und Gas vorgenommen hat, um einen flexibleren Service für ein besseres Marktszenario anzubieten.

Unternehmen aus dem Nahen Osten und Afrika (MEA) zeigen großes Interesse daran, die Produktivität von Ölquellen zu steigern und die Leistung dieser Quellen zu verbessern. Vor allem Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) steigern ihre Ölproduktion jedes Jahr. Laut den von BP Statistical Review of World Energy 2020 veröffentlichten Daten haben die VAE beispielsweise ihre Produktion von 3.912.000 Barrel pro Tag (tbpd) im Jahr 2018 auf 3.998 tbpd im Jahr 2019 gesteigert, mit einer Wachstumsrate von 2,2 %.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Marktteilnehmer wie Schlumberger und Halliburton hatten einen größeren Marktanteil

Der globale Markt für Bohrlochinterventionen ist stark fragmentiert und es gibt eine große Anzahl wichtiger Akteure auf der ganzen Welt.

• Zum Beispiel gründeten Aker BP, Schlumberger und Stimwell Services im November 2019 eine Allianz für Bohrlochinterventionen und die Förderung der Heizölproduktion.

Eine bedeutende Entwicklung in der Technologie für Ölfelddienstleistungen hat es wichtigen Akteuren ermöglicht, mehr in die Entwicklung neuer Technologien zu investieren.

• Zum Beispiel gab die Halliburton Company im September 2019 die Übernahme eines neuen Portfolios elektromechanischer Bohrlochschneidwerkzeuge und Rohrstanzen von Westerton (U.K.) Ltd. bekannt. Diese Dienstleistungen würden eine sichere und zuverlässige Alternative zur herkömmlichen Rohrrückgewinnung bieten Eingriffe über den gesamten Bohrlochlebenszyklus hinweg, von der Exploration an.

Diese bedeutenden Ölförderunternehmen konzentrieren sich auf die Einführung unterschiedlicher Strategien wie Fusionen und Übernahmen, Produktentwicklung und Joint Ventures, um ihre Position im Wettbewerbsumfeld zu stärken.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Schlumberger (Texas, USA)


• Baker Hughes ( Texas, USA)


• Halliburton (Texas , USA)


• Weatherford (Texas, USA)


• National Oilwell Varco (Texas, USA)


• HELIX ESG (Texas, USA)


• Oceaneering International, Inc. (Texas, USA)


• Expro Group (Reading, Vereinigtes Königreich)


• Hunting Energy Services (Texas, USA)


• Deepwell AS (Avaldsnes, Norwegen)


• Welltec (Gemeinde Allerød, Dänemark)


• TechnipFMC (London, Vereinigtes Königreich)


• C&J Energy Services, Inc. (Texas, USA)


• Superior Energy Services, Inc. (Texas, USA)


• Altus Intervention (Stavanger, Rogaland)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Im Juli 2021 hat Altus Intervention AS einen 5-Jahres-Vertrag mit dem NCS-Betreiber für die integrierte Bereitstellung von Bohrlochinterventionstechnologie und -dienstleistungen abgeschlossen. Der erwartete Auftragswert für die Vertragslaufzeit beträgt 600 Mio. NOK. Der Vertrag umfasst die Lieferung von Cased Hole Logging, Powered Tractor Services und Fiber Optic Logging zusammen mit den Allianzpartnern von Altus.


• Im März 2021 haben Expro und FTAI Ocean LLC, eine Tochtergesellschaft von Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, eine Allianz für die Lieferung von Bohrlochinterventionsschiffen geschlossen, um vollständige Lichtbohrlochinterventionsdienste für das Unterwasser bereitzustellen Öl- und Gassektor.


• Im November 2020 hat die Tochtergesellschaft der Expro International Group, Expro Group Australia Pty Ltd, einen Auftrag von Chevron Australia für ihre innovative Unterwasser-Riserless-Bohrlochinterventionslösung (RWI) erhalten. Der Fünfjahresvertrag umfasst die Lieferung von Lichtbrunnen-Interventionsschiffen für die von Chevron betriebene Gorgon-Anlage.


• Im Februar 2020 gewann Oceaneering International, Inc. einen Auftrag von BP plc. Bereitstellung umfassender Riserless Light Well Intervention (RLWI)-Dienste vor der Küste Angolas. Das Unternehmen hat zugestimmt, Personal und Ausrüstung im Zusammenhang mit seinen RLWI-Diensten, ferngesteuerten Fahrzeugen (ROVs), Vermessungsdiensten und Kommunikationsdiensten bereitzustellen, die auf einem gecharterten Mehrzweckschiff integriert sind.

BERICHTSBEREICH

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