Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse von Chloralkali nach Anwendung (Chlor {Wasseraufbereitung, Papier und Zellstoff, Anorganika, Zwischenprodukte, organische Stoffe, Vinyl und andere} und Natronlauge {Textil, Tonerde, Seife und Reinigungsmittel, organische Stoffe, Anorganika, Zellstoff und Papier, Wasseraufbereitung und andere}) und regionale Prognose, 2021-2028

Die globale Marktgröße für Chloralkali belief sich im Jahr 2020 auf 46,26 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich von 50,37 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 57,63 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 1,94 % im Zeitraum 2021–2028. Der plötzliche Rückgang der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen und kehrt nach dem Ende der Pandemie wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurück. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da Produkte/Dienstleistungen inmitten der Pandemie in allen Regionen einen negativen Nachfrageschock erlebten. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 einen Rückgang von 9,0 %.

Chlor-Alkali-Produktionsanlagen produzieren zwei weit verbreitete Grundchemikalien wie Chlor und Natronlauge (NaOH). ). Der Prozess verbraucht eine erhebliche Menge Strom, der über 40 % der gesamten Betriebskosten ausmacht. Bei der Herstellung von Chloralkali kommt die Membranzellentechnologie vorrangig zum Einsatz und diese Technologie macht ein Viertel der weltweit installierten Produktionskapazität für Chloralkali aus. Andere Technologien wie Membran und Quecksilberzelle machen den restlichen Anteil an den Produktionstechnologien aus.

COVID-19-Pandemie: Abschwung in den Endverbrauchsindustrien dämpft das Marktwachstum

Der Ausbruch von COVID-19 hat die meisten Industriebetriebe auf der ganzen Welt beeinträchtigt. Störungen in der Logistik und Versorgung, Arbeitskräftemangel, das Fehlen von Endverbrauchern und andere Einschränkungen sind große Herausforderungen, mit denen die Industrie weltweit konfrontiert ist. In der Anfangsphase des Ausbruchs waren die Betriebsraten stark zurückgegangen und einige Werke mussten die Produktion für einige Tage einstellen. Darüber hinaus verringert das Fehlen von Endverbrauchern die Nachfrage nach diesen Produkten, insbesondere nach Chlor, erheblich. Infolgedessen haben wichtige Marktteilnehmer für das erste Halbjahr 2020 einen Umsatzrückgang auf dem Weltmarkt gemeldet. Beispielsweise meldete Olin Corporation, der weltweit größte Produzent, im ersten Quartal 2020 aufgrund gesunkener Verkaufspreise einen Verlust von 80 Millionen US-Dollar und Lautstärke.

Die Einhaltung der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Regierung herausgegebenen Richtlinien zur Infektionsvermeidung und andere Abhilfemaßnahmen dürften jedoch zu einer Wiederbelebung des Bausektors führen.

CHLOR-ALKALI-MARKTRENDS

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Zunehmende Einführung umweltfreundlicherer Produktionstechnologien durch große Hersteller zur Förderung des Marktwachstums

Die Technologie zur Herstellung von Chloralkali wird durch den Einsatz der Membran-Zellentechnologie unterworfen. Viele Produktionsanlagen arbeiten jedoch immer noch mit dem Quecksilberzellenverfahren. Quecksilber ist ein hochgiftiges Element und Umweltbedenken haben den Gesetzgeber dazu gezwungen, strenge Umweltvorschriften für solche Prozesse einzuführen. Infolgedessen stellen Hersteller ihre Quecksilberzellentechnologien auf umweltfreundlichere Technologien wie Membranzellen um. In den Jahren 2017 und 2018 haben viele Werke in Europa ihre Technologien umgestellt, und aufgrund zunehmender Umweltbedenken wird dies in den kommenden Jahren wahrscheinlich auch in verschiedenen Teilen der Welt der Fall sein. Außerdem stellte Euro Chlor, der europäische Verband der Chloralkali-Hersteller, im September 2020 seine Strategie für die nachhaltige Zukunft dieser Branche in Europa vor und betonte dabei die Rolle grüner Technologie bei der Erreichung seiner Ziele. Die europäische Chlor-Alkali-Industrie hat die Quecksilberzellentechnologie in Europas Chloranlagen im Jahr 2018 erfolgreich auslaufen lassen.

CHLOR-ALKALI-MARKT-WACHSTUMSFAKTOREN

Steigende Nachfrage nach Vinylpolymeren steigert das Wachstum des Chloralkali-Marktes

Chlor wird in großen Mengen bei der Vinylproduktion verwendet. Mithilfe von Chlor werden verschiedene Folgechemikalien hergestellt, die wiederum zur Herstellung von Polyvinylchlorid (PVC) verwendet werden. PVC ist das weltweit am dritthäufigsten verwendete Polymer. Es wird vor allem in der Bauindustrie zur Herstellung von Rohren, Fensterrahmen und anderen Produkten verwendet. Die florierende Bauindustrie in Schwellenländern hat die Nachfrage nach Chlor bei der Vinylproduktion erhöht. Darüber hinaus nehmen PVC-Anwendungen in verschiedenen Endverbrauchsindustrien stetig zu, was in den kommenden Jahren voraussichtlich lukrative Wachstumschancen eröffnen wird. Beispielsweise werden PVC-Bänder und -Hüllen aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften häufig in elektrischen Anwendungen eingesetzt. Das Aufkommen von Elektrofahrzeugen in Entwicklungsländern dürfte den Verbrauch von PVC und Chlor in Vinyl erhöhen. Daher wird erwartet, dass eine gesunde Nachfrage aus der Endverbrauchsindustrie den Markt antreiben wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Strenge Umweltvorschriften schränken das Marktwachstum ein

Die Chlor-Alkali-Industrie ist weltweit verschiedenen Umweltvorschriften ausgesetzt. Die Technologie zur Herstellung von Quecksilberzellen birgt ein hohes Risiko der Verschmutzung von Gewässern und anderen ökologischen Körpern. Der Gesetzgeber führt daher strenge Umweltauflagen für solche Produktionsprozesse ein. Im Jahr 2018 hat die europäische Chloralkaliindustrie die Membranzellentechnologie für die Chlorproduktion bereits auslaufen lassen, nachdem die Europäische Union 2017 eine Verordnung verabschiedet hatte. Ebenso werden weltweit Vorschriften erlassen, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Im April 2018 änderte Kanada außerdem die Vorschriften für Chlor-Alkali-Quecksilber-Flüssigkeitsabwässer.

CHLORALKALI-MARKTSEGMENTIERUNGSANALYSE

Nach Anwendungsanalyse

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Vinylsegment dominiert den Verbrauch von Chlor und Aluminiumoxid führt das Marktwachstum für Natronlauge an

Je nach Anwendung ist der Markt in Chlor (Wasseraufbereitung, Papier und Zellstoff, anorganische Stoffe, Zwischenprodukte, organische Stoffe) unterteilt. Vinyl und andere) und Natronlauge (Textilien, Aluminiumoxid, Seife und Reinigungsmittel, organische Stoffe, anorganische Stoffe, Zellstoff und Papier, Wasseraufbereitung und andere). Das Vinylsegment dominiert den Weltmarkt hinsichtlich des Chlorverbrauchs. Bei der PVC-Herstellung werden vor allem Chlorderivate eingesetzt. Der Chlorbedarf schwankt häufig parallel zur PVC-Produktion. Darüber hinaus produziert Chlor mehrere organische, anorganische und Zwischenchemikalien, die zusammen über ein Drittel des weltweiten Verbrauchs ausmachen. Wasseraufbereitung und Papier & Zellstoff machen einen einstelligen Anteil am Chlorverbrauch aus.

Andererseits dominiert das Aluminiumoxid-Segment den Markt für Natronlauge hinsichtlich Umsatz und Volumen. Der zunehmende Einsatz von Aluminium in der Automobilindustrie dürfte den Anstieg des Natronlaugeverbrauchs begünstigen. Der zweitgrößte Anteil entfiel auf das Bio-Segment, was auf die starke Einführung von Natronlauge in der organischen Chemieindustrie zurückzuführen ist. Textilien sind das am zweitschnellsten wachsende Segment, das in der Textilindustrie zum Reinigen, Mercerisieren und Färben eingesetzt wird. Der Seifen- und Waschmittelbereich war einer der ersten industriellen Anwender von Natronlauge. Die starke Präsenz von Alternativen hat die Einführung von Ätzmitteln in Seifen und Waschmittelanwendungen behindert. Zellstoff und Papier, anorganische Stoffe, Wasseraufbereitung und andere machten etwa die Hälfte der weltweiten Nachfrage nach Natronlauge aus.

REGIONALE CHLOR-ALKALI-MARKTANALYSE

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Der asiatisch-pazifische Raum hatte im Jahr 2020 den größten Anteil am Weltmarkt. China dominiert die asiatisch-pazifische Region mit einem Anteil von über 70 % am regionalen Verbrauch. Das starke Wachstum in der Bauindustrie hat die Nachfrage nach Chlor für die Vinylproduktion erhöht. Darüber hinaus hat der deutliche Anstieg der Nachfrage nach PVC-Rohren im Agrarsektor das Wachstum des Marktes weiter gefördert. Die Nachfrage nach Natronlauge wurde stark durch die Einführung von Aluminium in der Automobil- und Industriebranche angetrieben Sektoren. Darüber hinaus hat auch die Papier- und Zellstoffindustrie zu einem erheblichen Wachstum beigetragen. Es wird erwartet, dass die wachsende Papierverpackungsindustrie in der Region die Nachfrage nach Natronlauge im Prognosezeitraum erhöhen wird.

Nordamerika hielt den zweitgrößten Marktanteil, dicht gefolgt von Europa. Nordamerika ist einer der größten Exporteure von Chloralkaliprodukten weltweit. Die wiederauflebende Bauindustrie dürfte in absehbarer Zeit die Produktion von PVC und die Nachfrage nach Chlor ankurbeln. Das Angebot in Europa ist knapp und die Region ist Vorreiter bei der Verwirklichung umweltfreundlicher Ziele in der Branche. Aufgrund der langsamen Entwicklung in den Endverbrauchsindustrien wird erwartet, dass die Nachfrage im Prognosezeitraum stetig steigt. Westeuropäische Länder wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien dominieren den regionalen Markt.

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Der Nahe Osten und Afrika ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte. Die Region ist ein Nettoexporteur von Chloralkaliprodukten, und die sich verbessernden wirtschaftlichen Bedingungen in der subafrikanischen Region dürften den Verbrauch in den kommenden Jahren ankurbeln. Den kleinsten Marktanteil hat Südamerika. Brasilien, Mexiko und Argentinien werden im Prognosezeitraum die regionale Nachfrage ankurbeln.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Spieler dazu bringen, sich auf Produktionskapazitäten zu konzentrieren

Der Chlor-Alkali-Markt ist weltweit ziemlich fragmentiert. Aufgrund der steigenden Nachfrage kam es zu kontinuierlichen Kapazitätserweiterungen durch führende globale und regionale Akteure. Langfristig wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage die derzeit installierten Kapazitäten übersteigt, sodass in den kommenden Jahren ein Bedarf an weiteren Kapazitäten entsteht. Viele Spieler haben bereits damit begonnen, ihre Kapazitäten zu erweitern, und einige haben dies auch evaluiert. Beispielsweise gab AGC Chemicals im September 2018 eine Pressemitteilung heraus, in der es hieß, dass mit Evaluierungen zur Erweiterung der Chlor-Alkali-Kapazität in Thailand begonnen wurde. Nach der Erweiterung soll das Werk über eine Produktionskapazität für Natronlauge von 590 Kilotonnen verfügen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN MIT PROFIL AUF DEM CHLOR-ALKALI-MARKT:

• Olin Corporation (Clayton, USA)


• Tata Chemicals Limited (Mumbai, Indien)


• Tosoh Corporation (Tokio, Japan)


• Occidental Petroleum Corporation (OXY) (Houston, USA)


• Xinjiang Zhongtai Chemical Co. Ltd. (China)


• AGC Inc. (Tokio, Japan)


• Inovyn (Standort Runcorn, Großbritannien)


• Formosa Plastics Corporation (Taiwan)


• Hanwha Chemical Corporation (Seoul, Südkorea)


• Akzonobel N.V. (Amsterdam, Niederlande)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Juli 2021 – Olin Corporation gab die Übernahme von ASHTA Chemicals bekannt, um das in der Produktionsanlage von ASHTA in Ohio produzierte Chlor zu kaufen und zu verkaufen.


• März 2021 – AGC Inc, ein in Tokio ansässiges Produktionsunternehmen, hat beschlossen, die drei Chloralkaliunternehmen in Thailand und auf dem CLMV-Markt zu integrieren und neu zu organisieren.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Chloralkali

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Dieser Bericht enthält historische Daten und prognostiziert das Umsatzwachstum auf globaler, regionaler und Länderebene und analysiert die neuesten Marktdynamiken und -chancen der Branche.

Umfang und Segmentierung