Smart Mining-Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse, nach Typ (Tagebau, Untertagebergbau), nach Komponenten (automatisierte Ausrüstung {Bagger, Lastenkipper}, Hardware {Sensoren, RFID-Tags, intelligente Systeme}, Software {Logistiksoftware, Daten- und Betriebsmanagementsoftware, Konnektivitätslösungen, Analyselösungen, Fernverwaltungslösungen} und Dienstleistungen {Support und Wartung, Systemintegrations- und Implementierungsdienste}, regionale Prognose, 2024-2032

Die Größe des globalen Smart-Mining-Marktes wurde im Jahr 2024 auf 14,28 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 15,68 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 29,40 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 9,39 % aufweisen.

Es wird erwartet, dass der wachsende Bedarf an Mineralien und Metallen aus zahlreichen Branchen wie der Automobil-, Bau-, Elektronik- und anderen Industrie die Nachfrage nach der Bergbauindustrie und ihren Aktivitäten anhält. Durch den Einsatz intelligenter Bergbaulösungen können Bergbauunternehmen effektiv und effizient arbeiten.

Smart Mining dürfte den Minenbetrieben bei der Bewältigung und Bewältigung von Klima-, Sozial- und Umweltproblemen helfen. Die Bergbauindustrie unterliegt einer Reihe von Umweltbeschränkungen und wird auch maßgeblich für den Klimawandel verantwortlich gemacht. Intelligente Lösungen könnten Unternehmen dabei helfen, ihre Klimaschutzverpflichtungen zu erfüllen und die von Regierungsbehörden und Behörden vorgeschriebenen ökologischen Normen einzuhalten und innerhalb dieser zu arbeiten.

Globale Gesundheitsnotfälle wie die COVID-19-Pandemie wirkten sich auf eine Reihe von Märkten aus, darunter auch auf den globalen Smart-Mining-Markt. Der Markt verzeichnete einen Rückgang, der hauptsächlich auf den Rückgang der Bergbauaktivitäten aufgrund von Beschränkungen und Sperren durch Regierungen auf der ganzen Welt zurückzuführen war.

Smart-Mining-Markttrends

Technologische Innovationen zur Steigerung des Marktwachstums

Es wird erwartet, dass Fortschritte bei industriellen Automatisierungslösungen das Wachstum des Weltmarktes im Prognosezeitraum unterstützen werden. Drahtlose Technologie wird für die Aufrechterhaltung der Konnektivität in Bergwerken hoch geschätzt. Zum Beispiel im Mai 2024 Sigma Lithium, ein globalerLithiumDer Hersteller beauftragte Nokia mit der Einrichtung eines privaten drahtlosen Netzwerks im Bergbaubetrieb Grota do Cirilo in Brasilien. In einem anderen Fall arbeiteten Huawei und die botswanische Debswana Diamond Company (Pty) Ltd. im März 2023 zusammen, um 5G-Technologie in den Minen Botswanas einzusetzen.

Mit dem zunehmenden Aufkommen von Softwarelösungen wird die Big-Data-Analyse auch zu einem wesentlichen Bestandteil im Smart Mining. Kontinuierliche Minenüberwachung sowie automatisierte Abläufe erzeugen enorme Datenmengen; Hier unterstützen Analyselösungen Unternehmen beim Sammeln, Verwalten, Analysieren und Interpretieren der Daten, um nützliche Erkenntnisse zu liefern, die Minenbetreibern dabei helfen, wichtige Entscheidungen zur Verbesserung der Gesamteffizienz zu treffen. 

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Wachstumsfaktoren für den Smart-Mining-Markt

Steigende Nachfrage nach Metallen und Mineralien aus verschiedenen Branchen treibt das Marktwachstum voran

Seit einigen Jahren steigt die Nachfrage nach Mineralien und Metallen der Seltenen Erden stark an, da sich Industrien und Länder auf sauberere Energiequellen konzentrieren. Kritische Mineralien wie Kupfer, Lithium, Nickel, Kobalt und Seltenerdelemente sind in diesem Szenario von Bedeutung. Technologien von Smartphones bis hin zuElektrofahrzeugesowie die Ausrüstung, die zur Gewinnung erneuerbarer Energiequellen verwendet wird, wirken sich stark auf den Bedarf dieser Mineralien aus.

Es wird auch erwartet, dass die weltweite Bau- und Infrastrukturentwicklung das Marktwachstum unterstützen wird. Gemeinwohlprojekte, der Bau von Wohn- und Gewerbebauten, der Bau von Häfen, Eisenbahnen und Straßen usw. – all diese Entwicklungsprojekte würden weiter zunehmen. Metall- und Mineralienanbieter sind für die Aufrechterhaltung nachhaltiger Praktiken verantwortlich, die mithilfe intelligenter Bergbaulösungen effizient umgesetzt werden können.

Angesichts des wachsenden Bedarfs verschiedener Branchen wird erwartet, dass die Bergbauaktivitäten in den Regionen zunehmen. Dieser Aspekt wird die Nachfrage nach intelligenten Bergbaulösungen wie automatisierten Geräten, Softwarelösungen und Dienstleistungen steigern.

Damit verbundene Vorteile der Technologieimplementierung zur Unterstützung des Marktwachstums

Marktteilnehmer haben die Vorteile der Implementierung intelligenter Mining-Lösungen aufgezeigt. Einer der damit verbundenen Hauptvorteile ist die Reduzierung der Betriebskosten. Technologie kann dabei helfen, kostengünstige Methoden für den Betrieb von Minenaktivitäten auszuwählen und den Bedarf an Anlagenwartung zu überwachen. Darüber hinaus trägt es auch zur Verbesserung des Ressourcenmanagements bei. Mithilfe von Dateneinblicken können Minenbetreiber die Ressourcennutzung optimieren und dadurch die Betriebskosten senken.

Mit Blick auf den Gesamtnutzen bieten Marktteilnehmer wie General Electric, Siemens, ABB und andere eine Reihe digitaler Lösungen zur Optimierung des Minenbetriebs an. SIMINE von Siemens beispielsweise ist eine Digitalisierungslösung, die autonome Materialhandhabung, Smart Mining und Minerals Operations Management-Lösungen bietet.

EINHALTENDE FAKTOREN

Kostenbedingte Herausforderungen zur Begrenzung des Marktwachstums

Der Übergang von einem herkömmlichen Mining-Ansatz zu innovativen Methoden erfordert erhebliche Investitionen in fortschrittliche Hardware- und Softwarelösungen. Darüber hinaus sind erhebliche Schulungs- und Entwicklungsanstrengungen erforderlich, um Mitarbeiter und Arbeitnehmer mit den erforderlichen Fähigkeiten auszustatten. Minenbetreiber könnten bei der Einführung intelligenter Bergbaulösungen auf Hindernisse stoßen, wenn die Arbeiter aus Angst, ihren Arbeitsplatz durch die Automatisierung zu verlieren, Widerstand leisten.

Die Integration neuer Technologien in bestehende Systeme könnte sich aufgrund von Kompatibilitätsproblemen als Herausforderung erweisen. Darüber hinaus könnte die Verfügbarkeit billiger Arbeitskräfte auch das Wachstum des Smart-Mining-Marktes in Regionen wie dem asiatisch-pazifischen Raum beeinflussen. Auch mangelndes Technologiebewusstsein könnte das Marktwachstum behindern.

Darüber hinaus steht die Bergbauindustrie aufgrund von Problemen wie Unsicherheit, volatilen Rohstoffpreisen und physischen Gefahren vor Herausforderungen, die sie ebenfalls davon abhalten könnten, in neue Technologien zu investieren. Umweltauswirkungen, nachhaltige Praktiken und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften üben zusätzlichen Druck auf den Betrieb von Minen aus. Dies hält Unternehmen zusätzlich davon ab, zusätzliche Investitionen zu tätigen oder neue Technologien einzuführen.

Marktsegmentierungsanalyse für Smart Mining

Nach Typanalyse

Der Tagebau dominiert aufgrund seiner großen Verbreitung im Bergbausektor

Je nach Art wird der Markt in Tagebau und Untertagebergbau unterteilt.

Unter Tagebau versteht man die Gewinnung von Mineralien durch Abtragen der Landoberfläche. Der Tagebau dient in erster Linie der Gewinnung von Sand, Kies, Steinen, Kohle, Eisen und anderen Metallen. Aufgrund seiner großen Verbreitung im Bergbausektor nimmt der Tagebau einen dominanten Marktanteil ein. Dieser Typ ermöglicht den Abruf von Ressourcen mit maximaler Effizienz und relativ geringem Aufwand. Es handelt sich um ein staub- und geräuscharmes Verfahren, das keine schädlichen Vibrationen verursacht und so einen effektiven Abbau nützlicher Mineralien in der Nähe von Wohngebieten oder Straßen ermöglicht. Dieses Segment dominierte den Markt mit einem Anteil von 67,90 % im Jahr 2024.

Aufgrund seiner Komplexität verzeichnet der Untertagebergbau ein allmähliches Wachstum. Neue Funktionen wie umfangreiche Wasserableitungs- und Belüftungssysteme sowie High-Tech-Kommunikationsnetzwerke mit computergesteuerten Maschinen und andere werden im Untertagebergbau genutzt, um die Abhängigkeit und den Schaden des Menschen zu verringern. Der Untertagebergbau ist teuer, was die Einführung intelligenter Bergbaulösungen behindern kann.

Durch Komponentenanalyse

Automatisierte Geräte haben den größten Anteil, da sie zu einer verbesserten betrieblichen Effizienz beitragen

Basierend auf der Komponente wird der Markt in automatisierte Geräte, Hardware, Software und Dienstleistungen unterteilt.

Die automatisierte Ausrüstung besteht aus einem Bagger, einem Lastenkipper, einem Roboter-LKW, Bohrern und Hämmern und anderen. Dieses Segment hatte im Jahr 2023 den größten Marktanteil und wird voraussichtlich auch im Prognosezeitraum einen erheblichen Anteil halten, da diese Ausrüstung zur Steigerung der betrieblichen Effizienz und zur Verbesserung der Arbeitssicherheit beitragen könnte. Es trägt auch dazu bei, konventionelle Bergbaumethoden in intelligente und effiziente Abläufe umzuwandeln. Zu den weiteren Vorteilen gehören eine verbesserte Genauigkeit, geringere Betriebskosten, eine erhöhte Sicherheit für die Arbeiter und eine höhere Produktivität. Schätzungen zufolge wird dieses Segment im Jahr 2025 einen Marktanteil von 55,65 % erreichen.

Es wird erwartet, dass das Softwaresegment im Smart-Mining-Markt nach Komponenten am schnellsten wächst. Software kann dabei helfen, die Datenanalyse, die Entscheidungsfindung und das Gesamtmanagement zu verbessern, und daher wird ihre Bedeutung wahrscheinlich zunehmen. Rio Tinto bietet RTVis™ an, eine Software, die Geologie, Geotechnik, Bohr- und Sprengarbeiten, Produktion und Planung kombiniert und Oberflächen- und Untergrundmerkmale visualisiert. Die Software besteht aus Logistiksoftware, Daten- und Betriebsmanagementsoftware, Konnektivitätslösungen, Analyselösungen, Fernverwaltungslösungen, Asset-Management-Lösungen und anderen. Dieses Segment dürfte im Prognosezeitraum (2025–2032) eine beachtliche CAGR von 10,34 % verzeichnen.

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REGIONALE EINBLICKE

Der globale Smart-Mining-Markt ist in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

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Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den globalen Smart-Mining-Markt, der von wachsenden Volkswirtschaften angetrieben wird, während China, Indien und Japan einige der wichtigsten und einflussreichsten Länder sind, die die Richtung des Marktes bestimmen. Zunehmende technologische Fortschritte sowie die wachsende Anpassungsfähigkeit der Region an neue und innovative Lösungen dürften den Smart-Mining-Markt vorantreiben. Einige der weltweit größten Bergbauunternehmen kommen aus China, das insgesamt auf seine Bedeutung im Bergbausektor stolz ist. Der chinesische Markt wird im Jahr 2025 schätzungsweise 3,06 Milliarden US-Dollar umfassen. Die chinesische Regierung verfolgt auch den Bergbausektor für den Einsatz intelligenter Bergbaulösungen und dürfte daher das Marktwachstum vorantreiben. Die Nachfrage nach einer Vielzahl von Mineralien aus der großen Automobil-, Bau-, Energie- und Energieindustrie der Region und vielen anderen wird den Bedarf an immer mehr Bergbauaktivitäten erforderlich machen. Intelligente Bergbaulösungen werden wahrscheinlich eine wichtige Rolle bei der Erzielung betrieblicher Effizienz in der Region spielen. Indien wird im Jahr 2025 voraussichtlich 0,95 Milliarden US-Dollar gewinnen, während Japan im selben Jahr voraussichtlich 0,28 Milliarden US-Dollar halten wird.

Nordamerika ist der zweitgrößte Markt, der im Jahr 2025 voraussichtlich 3,66 Milliarden US-Dollar umfassen wird und im Prognosezeitraum (2025–2032) eine beachtliche jährliche Wachstumsrate von 9,53 % aufweist. Nordamerika ist aufgrund der staatlichen Unterstützung und der aktiven Beteiligung von Marktteilnehmern an der Forschung und Entwicklung von Technologien für seine Fähigkeit bekannt, fortschrittliche Technologien in einer Vielzahl von Sektoren, einschließlich des Bergbaus, einzuführen. Caterpillar Inc. ist einer der größten US-Unternehmen im Smart-Mining-Markt. Die des UnternehmensBergbauausrüstungDie Angebote konzentrieren sich darauf, Kunden bei der Bereitstellung automatisierter Mining-Lösungen zu unterstützen. Der US-Markt wird im Jahr 2025 voraussichtlich 3,36 Milliarden US-Dollar erreichen.

Europa ist die drittgrößte Region mit einem Wert von 2,71 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Um die Abhängigkeit von anderen Ländern anzugehen und zu verringern, hat die Europäische Union das Critical Raw Materials Act entwickelt. Dieses Gesetz zielt darauf ab, eine nachhaltige und sichere Rohstoffversorgung in Europa zu entwickeln und Bergbauunternehmen und Bergbautechnologieunternehmen die Möglichkeit zu geben, diese zu erkunden und zu betreiben. Der britische Markt wächst weiter und soll im Jahr 2025 einen Marktwert von 0,31 Milliarden US-Dollar erreichen. Regierungsinitiativen und Bemühungen der Marktteilnehmer sind für die Entwicklung und das Wachstum des Marktes von entscheidender Bedeutung. In der Region sind Akteure wie ABB, SAP, Siemens und viele andere ansässig, die branchenspezifische Lösungen zur Verbesserung des Marktes anbieten. Deutschland wird im Jahr 2025 voraussichtlich 0,41 Milliarden US-Dollar erreichen, während Russland im selben Jahr voraussichtlich 0,85 Milliarden US-Dollar zulegen wird.

Lateinamerika ist der viertgrößte Markt, dessen Wert im Jahr 2025 auf 1,33 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. In Lateinamerika haben Anbieter von Bergbauausrüstung und Spezialbergbaudienstleistungen, Anbieter von Gerätewartung, Bergbautechnologieanbieter und andere gute Aussichten. Argentinien und Chile sind weitere wichtige Länder, wenn man ihre Fähigkeit zur Lieferung von Lithium betrachtet, dem wichtigsten Bestandteil bei der Batterieherstellung. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur liefert Lateinamerika 35 % des weltweiten Lithiumbedarfs. Angesichts der wachsenden Stellung der Region in der Bergbauindustrie dürften intelligente Bergbaulösungen die Entwicklung des Marktes unterstützen.

Im Nahen Osten und in Afrika verlagern die GCC-Länder ihren Schwerpunkt auf die Entwicklung der Bergbauindustrie in der Region. Saudi-Arabien hat beispielsweise seine Investitionen im Bergbausektor beschleunigt. Der Sektor durchläuft aufgrund der im Vision 2030-Programm des Landes dargelegten Bemühungen einen erheblichen Wandel. Es wird erwartet, dass dies die Explorations- und Entwicklungsbemühungen im Land unterstützen wird. Der GCC-Markt wird im Jahr 2025 voraussichtlich 0,60 Milliarden US-Dollar groß sein.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Führende Unternehmen führen fortschrittliche Technologien ein, um die Leistung und Zuverlässigkeit von Bergwerksförderern zu verbessern

Um die Marktposition zu stärken, führten führende Unternehmen wie ABB ABB Ability™ Smart Hoisting ein, um die Leistung und Zuverlässigkeit von Bergwerksaufzügen zu verbessern. Die Lösung trägt dazu bei, die Betriebszeit, Einsatzbereitschaft und den Ertrag ihrer Geräte zu verbessern, indem sie umsetzbare Erkenntnisse zu wichtigen Leistungsindikatoren liefert. Die automatisierte Erfassung, Übersicht und Auswertung von Daten wird es Bergbauunternehmen ermöglichen, den Produktionsbetrieb zu steigern, potenzielle Gefahren für die funktionale Sicherheit zu erkennen und Wartungspläne zu optimieren. Der Markt konzentriert sich auf Investitionen und ein starkes Produktportfolio von wichtigen Marktteilnehmern wie ABB, Caterpillar, Hitachi Construction Machinery und anderen.

Im August 2023 arbeitete ABB Ltd. mit Norge Mining für FEED (Front-End Engineering and Design) zusammen, um die zukünftige Upstream-Minenproduktion in Norwegen zu untersuchen, die potenziell die für Elektrofahrzeuge, Solarpaneele und Düngemittel benötigten Mineralien für mindestens 50 Jahre liefern kann.  ABB wird dazu beitragen, sich auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung zu konzentrieren, um Nachhaltigkeit, Kosteneffizienz und Produktivität zu erreichen.

Liste der Top-Smart-Mining-Unternehmen:

• ABB(Schweiz)
• Atlas Copco (Schweden)
• Bosch Global (Deutschland)
• Caterpillar Inc. (USA)
• Cisco Systems Inc. (USA)
• Codelco (Chile)
• Deloitte Intelligent Mining (Großbritannien)
• Sechseck AB(Schweden)
• Hitachi-Baumaschinen(Japan)
• Komatsu Mining (Japan)
• Rio Tinto(VEREINIGTES KÖNIGREICH.)
• Rockwell Automation (USA)
• SAP (Deutschland)
• Siemens (Deutschland)
• Wenco International Mining Systems Ltd (Kanada)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• April 2024:Innomotics, ein Siemens-Unternehmen, hat in Zusammenarbeit mit Anglo-American eine digitale Bergbaulösung für die Kupfermine Quellaveco in Peru entwickelt. Innomotics hat eine Reihe von Siemens-Technologien bereitgestellt, um angloamerikanische Ingenieure bei der Überwachung, Verwaltung und dem Betrieb des Bergbaubetriebs von den frühesten Entwurfsphasen über die Inbetriebnahme bis hin zur Produktion zu unterstützen.
• März 2024:Caterpillar Inc. und Simformotion LLC haben ihre Zusammenarbeit ausgeweitet, um weltweit Trainingssimulatoren für schweres Gerät bereitzustellen. Diese Technologie unterstützt das Training schwerer Geräte, erhöht die Sicherheit und reduziert den Maschinenverschleiß.
• Juli 2023:Hexagon erwarb Hard-Line, ein in Kanada ansässiges Unternehmen für Minenautomatisierung. Letzteres bietet Automatisierungs- und Fernsteuerungstechnologien für den Bergbausektor. Seine Technologien tragen dazu bei, die Sicherheit und den Betrieb von Minen zu verbessern.
• Oktober 2022:Rio Tinto arbeitete mit Scania zusammen, um autonome Transportlösungen zu entwickeln. Die autonome Bergbaulösung von Scania wird erstmals in der Channar-Mine von Rio Tinto eingesetzt.
• Februar 2022:Hitachi Construction Machinery Americas hat eine neue regionale Zentrale in Georgia, USA, eröffnet. Dies soll dem Unternehmen dabei helfen, ein Geschäftsnetzwerk für Kunden in Nord-, Mittel- und Südamerika aufzubauen.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkt-/Anwendungstypen und führende Anwendungen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

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