Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse von Kaffeebohnen nach Produkttyp (Arabica, Robusta und andere), nach Anwendung (Getränke und Lebensmittel, Körperpflege und Arzneimittel) und regionaler Prognose bis 2032

Die Größe des weltweiten Kaffeebohnenmarktes wurde im Jahr 2024 auf 35,47 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 43,66 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 186,99 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 8,04 % aufweisen.

Der weltweite Kaffeebohnenmarkt wird durch den steigenden Kaffeekonsum bei Erwachsenen und Jugendlichen in Verbindung mit der Zunahme hochwertiger Kaffeeprodukte angetrieben. Kaffee ist in mehreren Ländern eines der beliebtesten Getränke und sein Konsum nimmt kontinuierlich mit rasanter Wachstumsrate zu und erfreut sich zunehmender Beliebtheit bei Millennials und Verbrauchern der Generation Z. Nach Angaben der National Coffee Association tranken im Jahr 2023 fast 67 % der Erwachsenen in Amerika Kaffee, ein Anstieg von 18 % gegenüber dem Jahr 2004. Brasilien, Vietnam, Indonesien, Kolumbien und Indien sind einige der wichtigsten Kaffeeanbauländer.

Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums produzierten Brasilien, Vietnam, Indonesien, Kolumbien und Indien im Produktionsjahr 2023/24 mehr als 121,85 Millionen 60-kg-Säcke Kaffeebohnen. Die steigende Kaffeebohnenproduktion wird das Wachstum des Kaffeebohnenmarktes erheblich beeinflussen. Laut USDA stieg die Kaffeebohnenproduktion in Kolumbien von 10,70 Millionen 60-kg-Säcken im Oktober 2022 auf 12,40 Millionen 60-kg-Säcke im Oktober 2024.

Treiber des Kaffeebohnenmarktes

Der aufstrebende Konsum von Spezialitätenkaffee treibt den Markt voran

Die zunehmende Vorliebe der Verbraucher für Spezialitätenkaffee, gepaart mit der wachsenden Café-Kultur und einer Verlagerung hin zu handwerklich hergestellten Kaffeeprodukten, dürfte das Wachstum des globalen Kaffeebohnenmarktes vorantreiben. Die Ausweitung des Kaffeekonsums in Nordamerika und Europa beeinflusst das robuste Marktwachstum zusätzlich. Verbraucher suchen zunehmend nach nachhaltig angebauten und zertifizierten Kaffeebohnen. Daher sind ethisch einwandfrei angebaute Kaffeebohnen mit Zertifizierungen wie „Bio“, „Rainforest Alliance“ und „Vogelfreundlich“ immer häufiger auf der Welt zu finden. Dies hat zu einer höheren Nachfrage nach Bio- und Fair-Trade-Kaffeebohnen geführt. Darüber hinaus hat das schnelle Wachstum des E-Commerce den Verbrauchern Premium-Kaffee leichter zugänglich gemacht, was die Marktexpansion weiter vorantreibt.

Marktbeschränkung für Kaffeebohnen

Hohe Abhängigkeit vom Klima behindert das Marktwachstum

Ein wesentliches Hindernis ist die Anfälligkeit der Kaffeeproduktion gegenüber dem Klimawandel, der sich auf Ernteerträge und -qualität auswirkt. Extreme Wetterbedingungen wie Dürren und unvorhersehbare Regenfälle stören den Bohnenertrag und führen zu Störungen in der Lieferkette und Preisvolatilität. Laut dem im Dezember 2023 veröffentlichten Bericht der International Coffee Organization ist die Kaffeebohnenproduktion in Asien, Ozeanien und Afrika um 4,7 % bzw. 7,2 % zurückgegangen und erreichte 49,84 bzw. 17,9 Millionen Säcke. Ungünstige Wetterbedingungen in Vietnam, der Elfenbeinküste und Uganda wirkten sich vor allem auf den Produktionsrückgang aus. Solche Fälle könnten das Marktwachstum in den kommenden Jahren behindern.

Marktchancen für Kaffeebohnen

Neue Produktinnovationen und Markteinführungen sollen das Marktwachstum in den kommenden Jahren vorantreiben

Die zunehmende Beliebtheit von trinkfertigen Kaffeegetränken (RTD) stellt eine große Chance für den Kaffeebohnenmarkt dar. Marken diversifizieren ihr Angebot mit Cold Brew und aromatisiertem Kaffee und richten sich damit an jüngere Verbraucher. Auch das wachsende Interesse an funktionellem Kaffee, der mit Vitaminen oder anderen gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen angereichert ist, bietet Potenzial für Produktinnovationen. Beispielsweise stellte Gold Kili, ein in Singapur ansässiges Kaffeeunternehmen, im Juni 2024 auf der FHA-Food & Beverage 2024 seinen neuen Drip Coffee vor. Das neu eingeführte Produkt ist im Signature Blend-, Columbia- und Nanyang-Stil erhältlich. Da Nachhaltigkeit zu einem wichtigen Kauffaktor wird, können Hersteller umweltfreundliche Praktiken hervorheben und so bewusste Verbraucher noch mehr ansprechen.

Segmentierung

WICHTIGE ERKENNTNISSE

Der Bericht deckt die folgenden wichtigen Erkenntnisse ab:

• Überblick über den Muttermarkt
• Branchen-SWOT-Analyse
• Supply-Chain-Analyse
• Von COVID-19 auf dem Kaffeebohnenmarkt profitiert
• Jüngste Investitionen in die Kaffeebohnenindustrie
• Vom wichtigsten Marktteilnehmer eingeführtes Produkt

Analyse nach Produkttyp

Je nach Produkttyp wird der Markt in Arabica, Robusta und andere unterteilt.

Das Arabica-Bohnen-Segment ist führend und macht aufgrund seines milden Geschmacks und der großen Akzeptanz bei den Spezialitätenkaffee-Konsumenten einen erheblichen Anteil am Kaffeebohnen-Markt aus. Eine größere Anzahl von Akteuren der HoReCa-Branche bevorzugen die Arabica-Sorte aufgrund ihres überlegenen Geschmacksprofils.

Robusta-Bohnen verzeichnen jedoch eine schnellere Wachstumsrate, insbesondere in Regionen wie Asien und Afrika, wo sie aufgrund ihres höheren Koffeingehalts und ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber raueren Klimazonen eine praktikablere Option sowohl für Instantkaffee- als auch für Espressomischungen sind. Darüber hinaus treibt die zunehmende Entwicklung neuer Produkte und die Vorliebe der Verbraucher für den Konsum von höherem Koffeingehalt zur Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit und zur Gewichtsreduktion die Nachfrage nach Robusta-Kaffeesorten weltweit weiter an.

Analyse nach Anwendung

Hinsichtlich der Anwendung ist der Markt in Getränke & Lebensmittel, Körperpflege und Pharmazeutika unterteilt.

Das Segment Getränke & Lebensmittel ist Marktführer. Die steigende Nachfrage nach Kaffee in verschiedenen Formaten – Espresso, Instant und Cold Brew – auf der ganzen Welt und die Verlagerung von kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken hin zu gesunden Getränken werden das Segmentwachstum vorantreiben. Darüber hinaus treibt die zunehmende Kaffeekultur in Entwicklungsländern zusammen mit dem Haushaltskonsum in westlichen Ländern die Nachfrage nach Kaffeebohnen weltweit erheblich an.

Es wird erwartet, dass der Bereich Körperpflege im Prognosezeitraum die höchste CAGR verzeichnen wird, wobei Kaffee wegen seiner antioxidativen und peelenden Eigenschaften in Hautpflegeprodukten verwendet wird. Der aufkommende Trend zu natürlichen und pflanzlichen Produkten in Kosmetikprodukten zwingt die Akteure der Kosmetikindustrie dazu, natürliche Inhaltsstoffe, einschließlich Kaffee, zu verwenden. Der zunehmende Einsatz von Kaffee in Haut- und Haarpflegeprodukten treibt vor allem das Marktwachstum voran.

Analyse nach Region

Basierend auf der Region wurde der Markt in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika untersucht.

Europa ist nach wie vor führend auf dem Kaffeebohnenmarkt, vor allem aufgrund seiner festen Kaffeekultur und der hohen Konsumraten. Länder wie Italien, Frankreich und Deutschland haben eine lange Tradition des Premium-Kaffeekonsums, wobei Getränke auf Espressobasis ein kulturelles Grundnahrungsmittel sind. Der Fokus der Region auf Nachhaltigkeit mit einer starken Nachfrage nach Bio- und Fair-Trade-Kaffee hat ihre Führungsposition weiter gefestigt. In den letzten Jahren hat die stark gestiegene Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Kaffeebohnen aus ethisch einwandfreiem Anbau in Ländern wie Großbritannien und Deutschland dafür gesorgt, dass Europa an der Spitze steht. Darüber hinaus haben der Aufstieg umweltbewusster Verbraucher und das Streben nach nachhaltigen Verpackungslösungen Europa zu einem wichtigen Akteur gemacht.

Der asiatisch-pazifische Raum ist die am schnellsten wachsende Region auf dem Kaffeebohnenmarkt, angetrieben durch den steigenden Kaffeekonsum in Schwellenländern wie China und Indien. Die wachsende Mittelschicht, die Urbanisierung und eine Verlagerung hin zu westlichen Konsumgewohnheiten befeuern dieses rasante Wachstum. Vor allem in China kam es zu einem Boom bei der Eröffnung von Coffeeshops und einer steigenden Vorliebe für Premiumkaffee. Das Wachstum der Region wird auch durch die Expansion lokaler und internationaler Kaffeeketten gefördert, wodurch Kaffee zu einer Lifestyle-Wahl für jüngere Generationen wird. Dieser Wandel im Konsumverhalten treibt den rasanten Aufstieg des asiatisch-pazifischen Raums auf dem globalen Kaffeemarkt voran. Nach Angaben der Internationalen Kaffeeorganisation ist die regionale Kaffeeproduktion im Zeitraum 2021–2022 aufgrund des günstigen Wetters in den kritischen Phasen des Kaffeebohnenwachstums, insbesondere in Vietnam, und der relativ hohen Kaffeepreise um 8,7 % gestiegen.

Wichtige Marktteilnehmer

• Nestlé (Schweiz)
• Starbucks Corporation (USA)
• The Kraft Heinz Company (USA)
• JAB Holding Company (Luxemburg)
• The Coca-Cola Company (Costa Coffee) (Großbritannien)
• Unilever Group (Tata Coffee) (Großbritannien/Indien)
• The J.M. Smucker Company – (USA)
• illycaffè (Italien)
• Lavazza-Gruppe (Italien)
• Keurig Dr Pepper Incorporation (USA)

Wichtige Branchenentwicklung

• Im September 2024 brachte Nestle SA, ein globales Lebensmittel- und Getränkeunternehmen, seinen RTD-Kaffee in limitierter Auflage unter seiner Marke Nespresso auf den Markt. Das Kaffeeprodukt für unterwegs wird in begrenzten Nespresso-Filialen sowie online und in der mobilen App erhältlich sein.
• Im August 2024 weitete abCoffee, eine der am schnellsten wachsenden Kaffeeketten in Indien, seine Präsenz auf Bangalore aus. Die Kaffeekette eröffnete sieben neue Filialen in der ganzen Stadt.