KI-Agenten im Finanzdienstleistungsmarkt Größe, Marktanteil und Branchenanalyse, nach Agententyp (konversationale KI-Agenten, Risiko- und Compliance-Agenten, Betrugserkennungsagenten, Kredit- und Kreditvermittler, Investment- und Vermögensagenten, Zahlungs- und Transaktionsagenten und andere), nach Bereitstellungstyp (lokal, cloudbasiert und hybrid), nach Endbenutzer (Banken, Versicherungen und Nichtbanken-Finanzinstitute) und regionale Prognose, 2025 – 2032

Die weltweite Größe des Marktes für KI-Agenten im Finanzdienstleistungssektor wurde im Jahr 2024 auf 1.569,3 Millionen US-Dollar geschätzt. Der Markt wird voraussichtlich von 1.747,1 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 auf 4.280,0 Millionen US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 13,7 % aufweisen. Nordamerika dominierte den Weltmarkt mit einem Anteil von 46,11%im Jahr 2024.

Agentische künstliche Intelligenz ist bei Finanzinstituten, einschließlich Banken, Vermögensverwaltungsinstituten, Versicherungsunternehmen und Nichtbankinstituten, stark gefragt. Die steigende Nachfrage nach Risikomanagement, verbessertem Kundenerlebnis und fortschrittlicher Datenanalyse in Finanzunternehmen kurbelt das Wachstum von KI-Agenten im Finanzdienstleistungsmarkt an. Es wird erwartet, dass hohe Investitionen in KI-gesteuerte Unternehmen und innovative Start-ups, insbesondere in Schwellen- und Industrieländern, den Markt weiter stärken werden. Die massive Datengenerierung innerhalb von Finanzinstituten beschleunigt die Nachfrage nach regulatorischer Compliance und effizienten Cybersicherheitslösungen erheblich und kurbelt damit das Wachstum von KI-Agenten an. Laut UN Trade & Development wird beispielsweise die KI-Technologie im Grenztechnologiemarkt voraussichtlich von 7 % im Jahr 2023 auf 29 % im Jahr 2033 wachsen, was einem 25-fachen Wachstum über ein Jahrzehnt entspricht.

KI-Agenten werden für verschiedene Aufgaben eingesetzt, darunter Handelsabwicklung, Portfoliooptimierung, Finanzmarktanalyse, Marketingstrategien, Betrugsmanagement, Kundenbetreuung, Prüfung, Compliance uswCybersicherheit. Der Markt wächst aufgrund seines breiten Anwendungsspektrums wie personalisierte Kundenansprache und Risikomanagementaufgaben weiter.

Wichtige Marktteilnehmer wie IBM Corporation und Microsoft erweitern ihr Angebot durch die Entwicklung neuer KI-Modelle und -Plattformen.

Obwohl die COVID-19-Pandemie den Zugang zu Finanzinstituten vorübergehend einschränkte, beschleunigte sie die Verlagerung hin zu Mobile-Banking- und Net-Banking-Lösungen. Diese Verschiebung wiederum erhöhte die Nachfrage nach KI-basierten Cybersicherheitslösungen, wobei die langfristigen Wachstumstrends weiterhin stark sind.

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AUSWIRKUNGEN DES STARTUP-ÖKOSYSTEMS

Steigende Risikokapitalinvestitionen in aufstrebende Start-Ups zur Förderung der Marktentwicklung

Starke Unterstützung des Startup-Ökosystems durch Risikokapitalgeber, insbesondere im Bereichgenerative KIund Agentic AI-Lösungen sollen das Wachstum der KI-Agenten im Finanzdienstleistungsmarkt vorantreiben. Es wird erwartet, dass KI-Agenten auf dem Finanzdienstleistungsmarkt aufgrund ihres breiten Anwendungsspektrums und ihrer langfristigen Kosteneffizienz für Finanzinstitute erheblich wachsen werden. Das zunehmende Volumen an Finanztransaktionen und die zunehmende Datenverfügbarkeit sind Schlüsselfaktoren für die Einführung von KI-Agenten im BFSI-Sektor.

• Beispielsweise wurden laut OECD im Jahr 2024 weltweit insgesamt 938 Risikokapitalinvestitionen im Bereich der generativen KI registriert, mit einem durchschnittlichen Investitionsvolumen von etwa 97 Millionen US-Dollar für das Jahr.

AUSWIRKUNGEN DER Zölle auf den Markt

Erhöhte Kosten für die KI-Infrastruktur und verzögerte Bereitstellung schränken das Marktwachstum ein

Agentische KI-Lösungen können bestimmte Herausforderungen mit sich bringen, insbesondere im Zusammenhang mit erhöhten Hardwarekosten und Bereitstellungsfristen. Verzögerungen beim Aufbau der KI-Infrastruktur könnten die Einführung KI-gesteuerter Lösungen durch Finanzinstitute vorübergehend verlangsamen. Erhöhte Hardwarekosten könnten die Kosten für KI-Lösungen weiter in die Höhe treiben und sich auf die Nachfrage auswirken. Die zunehmende Abhängigkeit von Cloud-Diensten könnte die KI-Agenten beim Wachstum des Finanzdienstleistungsmarkts noch weiter herausfordern.

MARKTDYNAMIK

KI-Agenten in FinanzdienstleistungenMarkttrends

Erhöhte Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und höhere Betriebskosten zur Förderung des Marktwachstums

Mehrere Finanzinstitute versuchen, die Betriebskosten zu senken und den Kundenservice durch Agentic AI zu verbessern. Die Bewältigung strenger Vorschriften und steigender Fälle von Geldbetrug ist für Finanzinstitute traditionell ein arbeitsintensiver und kostspieliger Prozess. KI-Agenten in Finanzdienstleistungen tragen dazu bei, die Betriebskosten zu senken und die effiziente Transaktionsüberwachung in allen Finanzinstituten zu verbessern. Mehrere Fälle zur Bekämpfung von Geldwäsche, KYC-Überprüfung und Management der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erfordern KI-Agenten, um eine effiziente Überwachung sicherzustellen.

Markttreiber

Breites Anwendungsspektrum in allen Finanzprozessen zur Förderung des Marktwachstums

Der Marktanteil von KI-Agenten im Finanzdienstleistungssektor wächst aufgrund ihrer herausragenden Anwendung bei der Verbesserung des Kundenservice, der Erkennung und Abwehr von Cybersicherheitsbedrohungen sowie der Einhaltung und Überprüfung gesetzlicher Vorschriften. Banken und andere Finanzinstitute automatisieren durch diese Lösungen zunehmend Aufgaben, rationalisieren Abläufe und steigern die betriebliche Effizienz. KI-Agenten ermöglichen eine schnellere Erkennung von Betrugsaktivitäten mit minimalem Fehler, verbesserte Risikobewertungen und stellen die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicher. Darüber hinaus bieten diese Agenten datengesteuerte Entscheidungsfindung wie Finanzprognosen und Kreditbewertungen. Die Kundenbindung bleibt ein Schwerpunkt für Bank- und Finanzdienstleistungen, insbesondere in Schwellen- und Entwicklungsländern. KI-Agenten ermöglichen schnellere, automatisierte und personalisierte Reaktionen und steigern so die Nachfrage nach agentischen KI-Lösungen. Darüber hinaus finanzieren wichtige Marktteilnehmer stark Start-ups und inländische Akteure, um innovative KI-basierte Lösungen voranzutreiben und die langfristigen Betriebskosten zu senken. Beispielsweise zog Affiniti im Mai 2025 über 17 Millionen US-Dollar von Investoren an, darunter Contrarian Thinking Capital und Sequel.   

Marktbeschränkungen

Hohe Installationskosten und begrenzte qualifizierte Arbeitskräfte könnten das Marktwachstum behindern

Mehrere Entwicklungs- und Schwellenländer arbeiten weiterhin mit veralteter IT-Infrastruktur, die Upgrades und Anpassungen für die Integration mit modernen Technologien erfordert. Die Implementierung einer neuen Infrastruktur in Bank- und Finanzunternehmen ist häufig mit hohen Installationskosten und dem Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften verbunden. Budgetbeschränkungen und die begrenzte Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte könnten das Wachstum des Marktes einschränken. Darüber hinaus könnten mehrere Banken des öffentlichen Sektors und Genossenschaftsbanken aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit finanzieller Ressourcen vor Herausforderungen bei der Bereitstellung KI-gesteuerter Lösungen stehen, was das Marktwachstum behindern würde.

Marktchancen

Steigende Investitionen in Vermögensverwaltungsberatungsdienste eröffnen Marktchancen

Das in allen Regionen wachsende Bewusstsein für die persönliche Vermögensverwaltung führt zu einer starken Nachfrage nach Portfoliomanagementberatern. Junge und finanziell gebildete Bevölkerungsgruppen in Entwicklungs- und Schwellenländern wie Indien und China suchen nach Lösungen für das Finanzmanagement, die die Nachfrage nach KI-Agenten und Robo-Beratern weiter steigern würden. KI-Agenten in Vermögensverwaltungsumgebungen bieten Kunden neben Derivaten, Aktien und Immobilien auch diversifizierte Anlagelösungen an. Diese fortschrittlichen Agenten bieten effiziente und präzise Vermögensverwaltungslösungen, die es den Kunden einfacher und bequemer machen. Beispielsweise kündigte Morgan Stanley Wealth Management im Juni 2024 eine Suite von GenAI-Tools für Finanzberater an.

SEGMENTIERUNGAnalyse

Nach Agententyp

Das Segment der Konversations-KI-Agenten dominierte den Markt aufgrund ihrer Fähigkeit, personalisierte Kundenreaktionen anzubieten

Basierend auf dem Agententyp ist der Markt in Konversations-KI-Agenten, Risiko- und Compliance-Agenten, Betrugserkennungsagenten, Kredit- und Kreditvermittler, Investment- und Vermögensmakler, Zahlungs- und Transaktionsagenten und andere fragmentiert. Weitere Segmente sind autonome Entscheidungsagenten und Multiagentensysteme. Conversational AI Agents hatten im Jahr 2024 den höchsten Marktanteil, was auf ihre Fähigkeit zurückzuführen ist, personalisierte Antworten und einen effizienten Kundenservice anzubieten.

Gen-KI-gestützte Agenten im Finanzdienstleistungssektor fungieren als virtuelle Assistenten und bieten Dateneinblicke in Echtzeit und maßgeschneiderte Bankdienstleistungen, was die Nachfrage nach dialogorientierten KI-Agenten auf dem Weltmarkt weiter steigert. Kundenzentrierte Interaktionen und die Bereitstellung präziser Antworten auf Kunden würden in Banken und anderen Finanzinstituten weiterhin zu einer starken Nachfrage nach dialogorientierten KI-Agenten führen. Ihre Fähigkeit, die Kundeninteraktionen zu verbessern, unterstützt eine verbesserte Entscheidungsfindung und die Ausrichtung auf individuelle Finanzziele, was sie zu einem wertvollen Aktivposten für den BFSI-Sektor macht.

Es wird erwartet, dass Betrugserkennungsdienste im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Cyberkriminalität und des Finanzbetrugs das schnellste Wachstum verzeichnen werden. Die steigende Nachfrage nach prädiktiven KI-Modellen und GenAI-Agenten zur Erkennung von Betrug und verdächtigen Transaktionen treibt die Expansion des Segments voran. Um die betriebliche Effizienz zu steigern, setzen Finanzinstitute zunehmend KI-Agenten in verschiedenen Funktionen ein, etwa bei Risiko- und Compliance-Aufgaben, Kredit- und Kreditvermittlern sowie der Vermögens- und Anlageverwaltung.  

Nach Bereitstellungstyp

Das On-Premise-Segment ist aufgrund seiner Effektivität marktführendKontrolle über die Datenverarbeitung

Basierend auf der Bereitstellungsart wird der Markt in lokal, cloudbasiert und hybrid unterteilt.

Das On-Premise-Segment erobert aufgrund der verbesserten Datensicherheit und der Einhaltung strenger regulatorischer Rahmenbedingungen den höchsten Marktanteil.

Mehrere Bank- und Nichtbanken-Finanzinstitute arbeiten weiterhin mit Altsystemen, wobei Integration und Datenverarbeitung mit lokalen Systemen besser zu verwalten sind. Vor-Ort-Systeme bieten außerdem vollständige Kontrolle über die Datenverarbeitung und senken so die Betriebskosten für Finanzunternehmen.

Cloudbasierte Systeme gewinnen aufgrund ihrer Skalierbarkeit und Echtzeit-Datenzugänglichkeit an Bedeutung. Die cloudbasierte Bereitstellung bietet eine einfache Integration und verbesserte Modelle bei sich entwickelnder Marktnachfrage.

Vom Endbenutzer

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Das Bankensegment dominiert den Markt aufgrund der hohen Anzahl an Transaktionen

Je nach Endverbraucher ist der Markt in Banken, Versicherungen und Nichtbanken-Finanzinstitute unterteilt. Banken dominieren den Markt aufgrund einer großen Anzahl von Transaktionen und der Nachfrage nach einem verbesserten Kundenerlebnis.

Banken benötigen fortschrittliche KI-Modelle, um ihre Abläufe wie Kundenprofilierung und -einbindung, Finanzberatung, Kredit- und Kreditvergabe, Compliance-Lösungen sowie Betrugsüberwachung und -erkennung zu optimieren. Das Laufendedigitale Transformationin Schwellen- und Entwicklungsländern treibt die Nachfrage nach GenAI-gesteuerten Lösungen weiter voran. KI-Agenten ermöglichen genaue Einblicke und eine verbesserte betriebliche Effizienz in den gesamten Bankprozessen und machen sie zu einer Schlüsselkomponente im modernen Bankbetrieb.

Das Versicherungssegment dürfte im Prognosezeitraum aufgrund einer schnelleren Schadensbearbeitung, Risiko- und Compliance-Aktivitäten, einfacher Betrugserkennung und -prävention sowie anderer Aufgaben die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Das zunehmende Bewusstsein und der Abschluss von Versicherungspolicen zur Erstellung großer Mengen an Datensätzen würden im Prognosezeitraum zu einer erheblichen Nachfrage nach KI-Agenten führen.

KI-Agenten im Finanzdienstleistungsmarkt – regionaler Ausblick

Der Markt für KI-Agenten im Finanzdienstleistungsbereich ist in Nordamerika, Europa, Südamerika, den asiatisch-pazifischen Raum sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika

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Aufgrund der frühen Einführung von KI-Agenten hat der nordamerikanische Markt den höchsten Umsatzmarktanteil. Das Wachstum wird durch Kapitalinvestitionen in Agentic AI-Lösungen, die sich entwickelnde demografische Nachfrage nach fortschrittlichen Finanzdienstleistungen und die kontinuierliche Entwicklung innovativer KI-Agenten unterstützt. Nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) haben die USA über 15,26 Milliarden US-Dollar an Risikokapitalinvestitionen in generative KI angezogen. Die frühzeitige Einführung von Technologien und steigende Cyberkriminalitätsraten kurbeln den Markt in der Region weiter an.

Aufgrund der rasanten Entwicklung der Finanzdienstleistungen und der Ausweitung KI-gesteuerter Initiativen im Land sind die USA bereit, den Markt zu dominieren. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Treasury-Management-Lösungen das Marktwachstum in den USA weiter ankurbeln wird. Unterstützt durch umfangreiche Finanzierung und ein robustes Innovationsökosystem sind die USA weiterhin führend bei der Einführung generativer KI in Banken und Finanzinstituten.  Nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) waren die USA zwischen 2020 und 2024 führend bei den VC-Investitionen in generative KI für den BFSI-Sektor.

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Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum erlebt aufgrund der jungen Bevölkerungsgruppe und bequemer digitaler Plattformen schnelle Innovationen und eine Nachfrage nach modernisiertem Banking. Die Einführung KI-gesteuerter hyperpersonalisierter Interaktionen zusammen mit einem starken Fokus auf ethischen Datenschutz steigert die Produktnachfrage in der Region. Wachsende kleine und mittlere KI-Unternehmen, erhebliche Investitionen in die KI-Infrastruktur und die Nachfrage nach Risikomanagement und Betrugserkennung dürften das Marktwachstum für KI-Agenten im Finanzdienstleistungsbereich weiter unterstützen.

Europa

Die KI-Agenten auf dem Finanzdienstleistungsmarkt in europäischen Ländern verzeichnen ein stetiges Wachstum aufgrund aktiver Investitionen in Startups im Frühstadium, Expansionsstrategien wichtiger Akteure und der Entwicklung innovativer Agenten-KI-Lösungen für Finanzinstitute. Allerdings steht das Wachstum in der Region aufgrund der Regulierungspolitik vor Herausforderungen. Beispielsweise wurden im April 2021 mit dem KI-Gesetz der Europäischen Union ein strenger Governance-Rahmen und Datenschutzrichtlinien eingeführt, um Finanzinstitute vor dem Risiko hochwirksamer KI-Systeme zu schützen.

Südamerika

Das Finanzökosystem sorgt für starkes Wachstum in südamerikanischen Ländern wie Brasilien, Argentinien und Chile. KI-Agenten auf dem Finanzdienstleistungsmarkt beschleunigen und verbessern die Banktransaktionen und machen sie für technisch versierte Kunden einfacher und einfacher. Die Finanzinstitute der Region setzen zunehmend auf KI, um Betriebskosten zu senken und die personalisierte Kundenbindung zu verbessern, was in den kommenden Jahren zu einem Marktwachstum führen wird.

Naher Osten und Afrika

Die Märkte im Nahen Osten und in Afrika erleben einen erheblichen Wandel im Bank- und Finanzdienstleistungsbereich, der durch die Implementierung von Agentic AI-Lösungen vorangetrieben wird. Riesige Mengen betrügerischer Transaktionen in der gesamten Region und der schnelle digitale Wandel aufgrund einer jungen, technikaffinen Bevölkerungsgruppe sorgen zusätzlich für eine hohe Nachfrage nach KI-Agenten. So berichtete das South African Banking Risk Information Centre (SABRIC), dass Online-Banking-Betrug im Jahr 2022 zu Verlusten von etwa 40,8 Millionen US-Dollar führte, was einem Anstieg von über 24 % entspricht. Dies unterstreicht die wachsende Nachfrage nach KI-Agenten für Lösungen zur Betrugserkennung und Risiko-Compliance in der gesamten Region.

Wettbewerbslandschaft

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Schwerpunkt der Hauptakteure aufKonversation vorantreiben KI-Agenten zur Unterstützung digitaler Transformationen im Finanzsektor

Prominente Marktteilnehmer wie IBM Corporation, Accenture und Microsoft investieren in KI-Startup-Unternehmen, die auf den Finanzdienstleistungssektor zugeschnittene Agentic AI-Lösungen anbieten. Diese Akteure konzentrieren sich auf die Weiterentwicklung von Konversations-KI-Agenten, Risiko- und Compliance- sowie Betrugserkennungstechnologien, um digitale Transformationen im Bank- und Finanzwesen zu unterstützen. Finanzinstitute arbeiten zunehmend mit Technologieunternehmen zusammen, um wiederkehrende Betriebsaufgaben zu automatisieren und die Serviceeffizienz zu verbessern. Beispielsweise hat Hebbia in einer von Andreessen Horowitz, Index Ventures, Google Ventures und Peter Thiel finanzierten Serie-B-Runde über 130 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Liste der SchlüsselKI-Agenten in Finanzdienstleistungen Untersuchte Unternehmen (aber nicht beschränkt auf)

• IBM Corporation(UNS.)
• Accenture (Irland)
• Microsoft (USA)
• Google Cloud (USA)
• Cognizant (USA)
• ai(UNS.)
• Verint Systems (USA)
• KAI (Kasisto)(UNS.)
• UiPath (USA)
• Darktrace (Großbritannien)
• FICO (USA)
• Sendbird (USA)
• Cognition Labs (USA)
• MavenAGI (USA)
• Samaya AI (USA)
• Affiniti (USA)
• Greenlite AI (USA)
• Einzigartige KI (Schweiz)
• Personetik (Israel)
• ai (Norwegen)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

• Mai 2025:Das in Indien ansässige Agentic AI-Startup Data Sutram sicherte sich über 9 Millionen US-Dollar in einer Serie-A-Finanzierung unter der Leitung von B Capital und Lightspeed.
• März 2025:Das in Zürich ansässige Unternehmen Unique sicherte sich in der von CommerzVentures und DN Capital angeführten Serie-A-Finanzierungsrunde eine Investition von rund 30 Millionen US-Dollar.
• Juli 2024:Harvey sammelte über 100 Millionen US-Dollar in einer Serie-C-Runde unter der Leitung von OpenAI, Kleiner Perkins, Elad Gill, Sequoia Capital und SV Angel.
• September 2024:Hebbia hat in einer Serie-A-Runde rund 30 Millionen US-Dollar eingesammelt, um KI-Lösungen für die Banken- und Finanzbranche zu entwickeln. Die Finanzierungsrunde wurde von Index Ventures geleitet.
• September 2023:Die Ant Group führte KI-Modelle für die Vermögensverwaltungsmarktanalyse in der Finanzdienstleistungsbranche ein. Die neue Technologieinnovation analysiert Finanzprodukte und unterstützt Anleger bei der Vermögensverwaltungsallokation.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Agententyp, Bereitstellungstyp und Endbenutzer. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

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BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG