Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Automobilrobotik, nach Typ (gelenkig, kartesisch, zylindrisch, SCARA, andere), nach Anwendung (Schweißen, Lackieren, Materialhandhabung, Montage/Demontage, andere) und regionale Prognose, 2021 – 2028

Der globale Markt für Automobilrobotik wurde im Jahr 2020 auf 6,55 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 6,99 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 16,29 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,8 % im Prognosezeitraum entspricht. Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine über den Erwartungen liegende Nachfrage verzeichnete. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 ein höheres Wachstum von 9,58 % im Vergleich zu 2019.

Angesichts der zunehmenden Komplexität der Automobilproduktion integrieren Automobilhersteller zunehmend Industrieroboter im Herstellungsprozess. Sie verschaffen Automobilunternehmen einen Wettbewerbsvorteil. Sie beseitigen Engpässe, verbessern die Qualität, erhöhen die Kapazität, senken Garantiekosten und schützen Arbeiter vor gefährlichen Arbeitsplätzen. Robotik in der Automobilindustrie wird hauptsächlich in Montageanlagen für Funktionen wie Lackieren und Schweißen eingesetzt. Mit zunehmenden technologischen Fortschritten wie autonomen Robotern stellen sie jedoch ein erhebliches Umsatzpotenzial entlang der gesamten Lieferkette dar. Daher werden diese Faktoren das Wachstum des Marktes beeinflussen.

Die zunehmende Automatisierung der Produktionslinie aufgrund von COVID-19 wird das Wachstum ankurbeln

Weltweit hat COVID-19 zu erheblichen Umsatzeinbußen bei den Automobilherstellern geführt, da die Produktion in den ersten beiden Monaten des pandemiebedingten Lockdowns vollständig eingestellt wurde. Auch wenn im dritten Quartal 2020 in mehreren Ländern die Beschränkungen aufgehoben wurden, führten Kapazitätsengpässe zu einem deutlichen Produktionsrückgang. Diese Faktoren haben zu einem vorübergehenden Rückgang der Ausgaben für die Hochautomatisierung von Produktionsanlagen geführt. Allerdings bietet die Robotik in der Automobilindustrie den Herstellern einen starken Anreiz zur Modernisierung und Digitalisierung der Produktion.

Automatisierung bietet eine Lösung für Hersteller, die gezwungen waren, mit einer reduzierten Belegschaft zu arbeiten. Beispielsweise hat die Halbleiterknappheit dazu geführt, dass Hersteller seit dem vierten Quartal 2020 ihre Produktion drosseln und voraussichtlich bis zum dritten Quartal 2021 anhalten werden. Als Reaktion darauf haben mehrere Industrieländer wie die USA und Deutschland konkrete Maßnahmen zur Stützung der heimischen Produktion angekündigt. Durch die Automatisierung mithilfe fortschrittlicher Lösungen wie kollaborativer Roboter (Cobots) können Hersteller die Produktion ohne Einbußen bei der Kosteneffizienz wiederherstellen.

Daher bleiben die Vorteile zunehmender Roboterinstallationen langfristig dieselben. Darüber hinaus wird das Lösungsangebot kontinuierlich um konventionelle Roboter erweitert, die alle Nutzlasten bewältigen können, sowie um neue Cobots, die vollständig in die Produktionslinie integriert sind und sicher mit den Mitarbeitern zusammenarbeiten können. Daher wird die Pandemie langfristig die Einführung von Automobilrobotern in der Werkstatt beschleunigen.

NEUESTE TRENDS

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Ein deutlicher Anstieg der Roboterimplementierung durch produzierende KMU wird sich positiv auf das Wachstum auswirken

Laut Minkyo Kim, CEO von Bigwave Robotics, werden Roboter hauptsächlich von mittleren und großen Unternehmen im Fertigungsbereich eingesetzt. Da Roboterlösungen jedoch kostengünstiger und benutzerfreundlicher geworden sind, nimmt die Akzeptanz bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zu.

Zum Beispiel gibt es laut der International Federation of Robotics 77 inländische kollaborative Roboter< /a> wurden von einem Halbleiterausrüster in Korea installiert. Dies führte zu einer Produktivitätssteigerung um 50 %. Bisher war die Implementierung von Robotern in dieser Größenordnung nur für große Unternehmen erschwinglich. Daher kann die Verbesserung der Zugänglichkeit zu einer breiteren Einführung der Robotik in der Automobilindustrie führen. Diese Faktoren werden das Wachstum des Marktes positiv beeinflussen.

ANTRIEBSFAKTOREN

Qualitätssteigerungen in der Automobilfertigung werden das Marktwachstum vorantreiben

Die Variabilität von Teil zu Teil wird mithilfe von Robotern in der Automobilfabrik reduziert. Da sie nie abgelenkt oder müde werden, ist jeder Zyklus sehr gut wiederholbar und wird auf die gleiche Weise durchgeführt. Sie handhaben Teile nicht auf eine Art und Weise und lassen sie auch nicht fallen, was zu Schäden führen kann. Dadurch wird durch menschliches Versagen verursachter Abfall eliminiert, was auch zu einer geringeren Variabilität bei der Fahrzeugmontage führt. Da sie mit Vision-Systemen ausgestattet sind, können Automobilroboter programmierte Pfade sogar an Variationen der eingehenden Materialien anpassen. Dies führt zu weniger Fehlern, höherer Kundenzufriedenheit und geringeren Garantiekosten. Daher werden Qualitätssteigerungen in der Automobilherstellung das Wachstum des Marktes vorantreiben.

Der Schutz der Arbeitnehmer wird das Marktwachstum steigern

Im Automobilbau sind mehrere Arbeitsplätze gefährlicher Natur. In einer Gießerei besteht beispielsweise beim Gießen von geschmolzenem Metall eine offensichtliche Gefahr. Bei manchen Tätigkeiten kann es auch zu Muskel-Skelett-Erkrankungen kommen, die durch Drehen, Heben und sich wiederholende Bewegungen verursacht werden. Mit Hilfe von Robotern können diese Risiken reduziert werden. Während der Fahrzeugmontage schützen Roboter die Arbeiter vor der Belastung durch Lackier-, Schweiß- und Stanzpressendämpfe, Lärm und Schweißgrate. Durch die Automobilrobotik lassen sich Schadensersatzansprüche und Unfälle erheblich reduzieren, da die Arbeitnehmer weniger gefährlichen Umgebungen und schmutzigen Aufgaben ausgesetzt sind. Daher werden diese Faktoren das Wachstum des Marktes für Automobilrobotik vorantreiben.

HEIMENDE FAKTOREN

Hohe Integrationskosten bremsen das Wachstum

Im November 2020 veröffentlichte das Massachusetts Institute of Technology eine Studie mit dem Titel „The State of Industrial Robotics“. Dem Bericht zufolge sind die Kosten für Roboterhardware in den letzten Jahren zwar gesunken, sie machen jedoch nur einen kleinen Teil der gesamten Integrationskosten in einer Fertigungslinie aus. Laut einem bekannten Robotik-Integrator, der an der Studie teilnahm, sind Roboter jetzt günstiger; Integration ist es jedoch nicht. Darüber hinaus müssen die Roboterarbeitszellen bei auch nur geringfügigen Änderungen an der Fertigungslinie von Integratoren neu gestaltet und umgestaltet werden.

Mehrere Unternehmen führten die hohen Integrationskosten als Hindernis für eine verstärkte Implementierung an. Hohe Integrationskosten sind für KMU mit kleineren Produktionsmengen unerschwinglich, und der Versuch, neue Robotertechnologien in eine 15 bis 20 Jahre alte Infrastruktur zu integrieren, kann große Unternehmen belasten. Daher werden diese Faktoren das Wachstum des Marktes bremsen.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

Gelenksegment hält dank einfacher Bedienung den größten Anteil

Nach Typ ist der Markt in Gelenk-, Kartes-, Zylinder-, SCARA- und andere unterteilt.

Das Segment der Gelenkfahrzeuge hielt den größten Marktanteil. Gelenkroboter sind äußerst vielseitig und können für verschiedene Anwendungen wie Dosieren, Be- und Entladen eingesetzt werden , Verpackung und Schweißen. Daher werden diese Faktoren das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum ankurbeln.

Es wird erwartet, dass das SCARA-Segment ein erhebliches Marktwachstum verzeichnen wird. Faktoren wie hohe Flexibilität aufgrund eines breiten Bewegungsbereichs, genauere Steuerung und geringerer Platzbedarf werden auf die zunehmende Verbreitung von SCARA-Robotern zurückgeführt.

Es wird erwartet, dass das kartesische Segment aufgrund seiner Fähigkeit, schwere Nutzlasten zu bedienen und Zykluszeiten mit hochgradig wiederholbaren und schnellen Bewegungen zu verkürzen, ein stetiges Marktwachstum verzeichnen wird.

Das zylindrische Segment dürfte aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit, seines geringen Platzbedarfs im Vergleich zu kartesischen Robotern und seines hohen Einsatzes bei Montagevorgängen ebenfalls ein gutes Marktwachstum verzeichnen.

Nach Anwendungsanalyse

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Schweißsegment dominiert im Jahr 2020 dank erheblicher Effizienzsteigerungen in der Produktion

Je nach Anwendung ist der Markt in Schweißen, Lackieren, Materialhandhabung, Montage/Demontage und andere unterteilt.

Das Schweißsegment hatte im Jahr 2020 den größten Marktanteil. Faktoren wie die Verbesserung der Sicherheit und Effizienz in der Produktionslinie und die Verbesserung der Geschwindigkeit der Multimaterial-Fahrzeugproduktion werden auf den zunehmenden Einsatz von Schweißrobotern zurückgeführt.

Das Segment Materialtransport wird voraussichtlich ein deutliches Marktwachstum verzeichnen. Der Materialtransport umfasst mehrere Funktionen wie Be- und Entladen, Verpacken und Palettieren. Der Einsatz von Robotern bei der Materialhandhabung eliminiert mehrere Fehler, die mit der manuellen Bedienung einhergehen, wie z. B. fehlerhafte Auftragsverpackungen, Förderbandstopps aufgrund langsamerer Kommissionierungsgeschwindigkeiten und längere Leerlaufzeiten. Daher werden diese Faktoren das Wachstum dieses Segments vorantreiben.

Darüber hinaus wird erwartet, dass auch das Lackiersegment aufgrund der kontinuierlichen technologischen Weiterentwicklung, die sie schneller im Betrieb, leichter und einfach zu integrieren gemacht hat, ein stetiges Marktwachstum verzeichnen wird.

REGIONALE EINBLICKE

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Der asiatisch-pazifische Raum hatte mit einem Marktanteil von 2,88 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 den größten Marktanteil bei der Automobilrobotik. Faktoren wie die alternde Arbeitnehmerbevölkerung in China und steigende Arbeitskosten werden auf den zunehmenden Einsatz von Robotik in der Automobilbranche zurückgeführt. Im Jahr 2019 eröffnete beispielsweise Byton, der chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen eine neue Produktionsbasis in Nanjing, die 335 von KUKA gelieferte Schweißroboter integriert und eine Automatisierungsrate von 99 % aufweist. Daher werden diese Faktoren auf das exponentielle Wachstum des Marktes in dieser Region zurückgeführt.

Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Nach Angaben des US-Arbeitsministeriums für Stellenangebote und Arbeitskräftefluktuation hatten im Januar 2020 rund 80 % der Hersteller Schwierigkeiten, über 400.000 offene Stellen zu besetzen. Aufgrund der Fortschritte bei den Roboterlösungen für die Automobilindustrie können die Hersteller den Mangel nun jedoch langsam beheben.

Große Automobilhersteller in den USA wie Ford, Tesla und General Motors haben umfassend in die Automobilrobotik investiert. Es erhöht nicht nur die Produktivität der Arbeitnehmer; Es bietet den Mitarbeitern auch besser bezahlte und höher qualifizierte Arbeit. Laut der International Federation of Robotics erreichten beispielsweise in den USA im Jahr 2020 die installierten Roboter pro 10.000 Mitarbeiter einen neuen Rekord von 1.287 Einheiten. Daher werden diese Faktoren das Wachstum des Marktes in der Region vorantreiben.

Auch für Europa wird ein deutliches Marktwachstum erwartet. Eine erhebliche Neuausrichtung der Lieferkette nach der Pandemie mit Schwerpunkt auf der Steigerung der inländischen Produktion in der gesamten Wertschöpfungskette der Automobilherstellung wird die Nachfrage nach Automobilrobotik in dieser Region ankurbeln.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Strategische Partnerschaften mit führenden Automobilherstellern zur Stärkung der führenden Position der KUKA AG im Markt

Durch das umfangreiche Produktportfolio und langjährige Partnerschaften mit führenden OEMs konnte die KUKA AG einen größeren Marktanteil erobern. So haben KUKA und die Daimler AG im April 2021 einen neuen Rahmenvertrag für die kommenden Jahre unterzeichnet. Der Auftrag umfasst eine vierstellige Anzahl an Lineareinheiten, Robotern und weiteren Technologien wie Software und Steuerungen. Mit den von KUKA entwickelten Produkten und Lösungen werden in den nächsten Jahren an verschiedenen Standorten Rohkarosserien und Antriebsstränge produziert. Somit werden diese Faktoren die führende Position des Unternehmens auf dem Markt stärken.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• ABB Ltd. (Zürich, Schweiz)


• KUKA AG (Augsburg, Deutschland)
  
• FANUC Corporation (Yamanashi, Japan)
  
• Yaskawa Electric Corporation (Fukuoka, Japan)


• Kawasaki Heavy Industries (Tokio, Japan)


• Denso Wave Incorporated (Aichi, Japan)


• Comau SPA (Grugliasco, Italien)


• Nachi-Fujikoshi Corp. (Tokio, Japan)


• Rockwell Automation, Inc. (Wisconsin, USA)


• Seiko Epson Corporation (Nagano, Japan)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• November 2020 – Die KUKA AG erhielt einen Großauftrag von Volkswagen Commercial Vehicles für die Rohbaufertigung des ID.BUZZ. KUKA ist verantwortlich für die Inbetriebnahme, Montage, Lieferung und Planung einer vollautomatischen Karosseriebauanlage für den Unterboden des vollelektrischen ID. BUZZ.


• April 2020 – KUKA AG und BMW AG unterzeichneten einen Rahmenvertrag zur Lieferung von rund 5.000 Robotern für neue Produktionslinien und Fabriken. Die verschiedenen Robotermodelle der KUKA AG werden überwiegend im Rohbau und anderen Technologien eingesetzt.

BERICHTSBEREICH

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Der Marktforschungsbericht umfasst eine detaillierte Analyse der Branche und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren liefert der Bericht eine detaillierte Marktanalyse mehrerer Faktoren, die in den letzten Jahren zu seinem Wachstum beigetragen haben.

Berichtsumfang und Segmentierung