Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für digitale Frachtvermittlung, nach Dienstleistungstyp (Vermittlung kompletter LKW-Ladungen, Vermittlung kleinerer Lkw-Ladungen, intermodale Vermittlung, Expressfracht, Kühlfracht, grenzüberschreitende Frachtvermittlung und andere), nach Transportart (Straßenfracht, Bahnfracht, Luftfracht und Seefracht), nach Geschäftsmodell (Business-to-Business und Business-to-Consumer), nach Endbenutzer (Einzelhandel und E-Commerce, Fertigung, Automobil, Petrochemie und andere) und regionale Prognose, 2025–2032

Der Markt für digitale Frachtvermittlung umfasst Plattformen, die sofortige Ladungsanpassung, vorausschauende Planung und Echtzeitverfolgungsfunktionen bieten, die sich in der heutigen schnelllebigen Lieferkettenumgebung als unverzichtbar erweisen. Der Markt entwickelt sich rasant weiter, da Logistikunternehmen auf plattformgesteuerte Echtzeit-Frachtlösungen umsteigen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Frachtmanagementmodellen, die stark auf manueller Koordination basieren, nutzen digitale Makler Technologie, um die Kommunikation zwischen Verladern und Spediteuren zu optimieren. Das Wachstum des E-Commerce gepaart mit der steigenden Nachfrage nach flexiblen Lieferzeiten hat den Bedarf an schnellerer Frachtabstimmung und verbesserter Logistiktransparenz erhöht. Mehrere technologiebasierte Fracht-Startups fordern jetzt herkömmliche Frachtführer heraus, indem sie sowohl großen als auch kleinen Flottenbetreibern nahtlose, auf Mobilgeräte ausgerichtete Dienste anbieten. Unterdessen bauen etablierte Logistikdienstleister ihre digitalen Plattformen aus oder übernehmen Technologieunternehmen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dieser Wandel verbessert nicht nur die Effizienz und senkt die Kosten, sondern verändert auch die Struktur der Frachtvermittlung, indem Daten in den Mittelpunkt des Betriebs gestellt werden.

Markttreiber für digitale Frachtvermittlung:

Die wachsende Nachfrage nach Frachttransparenz und Ladungseffizienz in Echtzeit treibt das Marktwachstum voran

Steigende Sendungsmengen und Kundenerwartungen zwingen Logistikunternehmen dazu, die Transparenz und Reaktionsfähigkeit ihrer Abläufe zu verbessern. Große Akteure wie Maersk und DB Schenker haben digitale Frachtplattformen eingeführt, die es Verladern ermöglichen, ihre Fracht in Echtzeit zu verfolgen und so Leerlaufzeiten und Verzögerungen zu reduzieren. Diese Plattformen erleichtern auch die automatische Ladungsanpassung und optimieren die LKW-Routen, wodurch Leerkilometer und Kraftstoffverschwendung minimiert werden. Mit digitalen Frachttools erhalten auch kleine Speditionen einen besseren Zugang zu stark frequentierten Routen und können so ihre Ressourcenauslastung verbessern. Der Wandel hin zur Echtzeit-Entscheidungsfindung treibt somit die Einführung digitaler Maklerdienste bei allen Flottengrößen voran.

Marktbeschränkung für digitale Frachtvermittlung:

Steigende Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit bei digitalen Logistikplattformen

Da Frachttransaktionen zunehmend online abgewickelt werden, nehmen die Bedenken hinsichtlich Cybersicherheit und Datenschutz zu. Digitale Frachtmakler verarbeiten eine große Menge sensibler Daten, darunter Frachtdetails, Zahlungsinformationen und Routenverläufe. Ohne robuste Verschlüsselung und Netzwerkschutz sind diese Informationen anfällig für Hackerangriffe, Cyberangriffe oder unbefugten Zugriff. In den letzten Jahren haben mehrere globale Logistikunternehmen versuchte Sicherheitsverletzungen gemeldet, was zu dringenden Investitionen in die Cybersicherheitsinfrastruktur führte. Für viele kleine Spediteure oder Verlader bleibt die Zurückhaltung gegenüber der Offenlegung von Daten ein Hindernis für die Integration vollständig digitaler Plattformen, insbesondere wenn es um internationale Sendungen geht, die mehrere Regulierungszonen durchqueren.

Marktchancen für digitale Frachtvermittlung:

KI-gestützte Frachtabstimmung und Automatisierung beschleunigen das Marktwachstum

Fortschritte in der künstlichen Intelligenz und Automatisierung eröffnen digitalen Maklern neue Möglichkeiten zur Verbesserung der Effizienz und Servicequalität. Akteure der Frachttechnologie nutzen KI, um die Verfügbarkeit von Ladung vorherzusagen, die Zuverlässigkeit der Spediteure zu bewerten und Routen basierend auf historischen Nachfragemustern dynamisch zu bepreisen. Loadsmart hat beispielsweise Modelle für maschinelles Lernen entwickelt, die Ladungen innerhalb von Sekunden automatisch den verfügbaren Spediteuren zuordnen, während Flexport seine automatisierten Buchungsfunktionen erweitert hat, um mehr Handelsrouten abzudecken. Diese Innovationen reduzieren nicht nur die manuelle Arbeit, sondern verbessern auch die Konsistenz von Preis und Service. Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Tools wird erwartet, dass sie den Güterverkehr, insbesondere in Korridoren mit hohem Verkehrsaufkommen, grundlegend verändern werden.

Wichtige Erkenntnisse

Der Bericht deckt die folgenden wichtigen Erkenntnisse ab:

• Wichtige Branchenentwicklungen – Wichtige Verträge und Vereinbarungen, Fusionen, Übernahmen und Partnerschaften
• Neueste technologische Fortschritte
• Porters Fünf-Kräfte-Analyse
• Qualitative Einblicke – Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Weltmarkt

Segmentierung:

Analyse nach Servicetyp:

Die Vermittlung von Komplettladungen (FTL) dominiert den Markt aufgrund von Sendungen mit hohem Volumen

Je nach Dienstleistungstyp ist der Markt in die Vermittlung von Komplettladungen, die Vermittlung von Teilladungen, die intermodale Vermittlung, die Expressfracht, die Kühlfracht, die grenzüberschreitende Frachtvermittlung und andere unterteilt.

Die Vermittlung von Komplettladungen (Full Truck Load, FTL) dominiert weiterhin den digitalen Frachtmarkt, da Verlader den Massentransport mit weniger Umschlagspunkten und schnelleren Transitzeiten priorisieren. Es bietet betriebliche Effizienz und Kosteneinsparungen für Unternehmen mit großem Volumenbedarf, insbesondere in Märkten wie den USA, wo die Straßeninfrastruktur Langstrecken unterstützt. Schlüsselspieler wie C.H. Robinson und Echo Global Logistics haben ihre FTL-Angebote durch Automatisierung und KI-basierte Preisalgorithmen skaliert, um Sendungen mit hohem Volumen effektiver abzuwickeln.

Die Vermittlung von Teilladungen (LTL) verzeichnet aufgrund der steigenden Nachfrage von KMU und Einzelhändlern, die kleinere Ladungen versenden, ein deutliches Wachstum. Mit dem Boom im E-Commerce und in regionalen Fulfillment-Centern wechseln Unternehmen zu LTL, um Liefergeschwindigkeit und Kosten in Einklang zu bringen. Digitale Plattformen wie Uber Freight und Convoy erweitern die LTL-Funktionen, indem sie Echtzeittransparenz, prädiktive Analysen und flexible Planung bieten und so die Akzeptanz sowohl in städtischen als auch halbstädtischen Regionen beschleunigen.

Die intermodale Vermittlung entwickelt sich zu einer Schlüssellösung für den Ausgleich von Kosten und Umwelteffizienz, insbesondere bei grenzüberschreitenden oder multiregionalen Transporten. Mittlerweile expandiert die Kühlfracht als Reaktion auf die steigende Nachfrage im Lebensmittel- und Pharmasektor. Diese spezialisierten Dienste werden zunehmend durch digitale Frachttools unterstützt, die die Nachverfolgung, Compliance und dynamische Routenführung verbessern.

Analyse nach Transportart:

Der Straßengüterverkehr ist aufgrund seiner Flexibilität, seines dichten Autobahnnetzes und der Bevorzugung des Inlandstransports in entwickelten Regionen Marktführer

Je nach Transportart ist der Markt in Straßenfracht, Schienenfracht, Luftfracht und Seefracht unterteilt.

Der Straßengüterverkehr dominiert aufgrund seiner Erreichbarkeit, Routenflexibilität und der Fähigkeit, sowohl städtische als auch abgelegene Gebiete zu bedienen. Auf sie entfällt ein großer Teil des innerkontinentalen Güterverkehrs, insbesondere in Nordamerika und Europa. Digitale Frachtplattformen investieren stark in die Lastabstimmung in Echtzeit und die Überwachung der Fahrerleistung, um die Effizienz des Straßengüterverkehrs zu steigern und Leerlaufzeiten zu reduzieren.

Da Nachhaltigkeit immer wichtiger wird, wird der Schienengüterverkehr zu einer bevorzugten Option für Massen- und Ferngüter. Regierungen in Regionen wie Europa und Indien fördern den Schienengüterverkehr durch politische Anreize und Projekte für grüne Korridore. Die Integration von digitaler Ortung und multimodalen Frachtplattformen verbessert die Zuverlässigkeit und Terminplanung des Schienenverkehrs und macht ihn wettbewerbsfähiger.

Die Seefracht gewinnt nach der Pandemie aufgrund geringerer Kosten und neuer digitaler Angebote für die End-to-End-Containerverfolgung wieder an Interesse für internationale Sendungen. Luftfracht ist auch in der hochwertigen und zeitkritischen Logistik auf dem Vormarsch, insbesondere in der Medizin- und Technologiebranche. Digitale Makler bieten jetzt sofortige Luftfrachtangebote und eine integrierte Zollabwicklung an, um globale Abläufe zu rationalisieren.

Analyse nach Geschäftsmodell:

B2B dominiert, da Industrie- und Einzelhandelskunden zunehmend digitale Plattformen für die Koordination großer Frachtmengen nutzen

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[Quelle: International Trade Administration (ITA)]

Nach Geschäftsmodell ist der Markt in Business-to-Business und Business-to-Consumer unterteilt.

Die obige Grafik verdeutlicht den stetigen Anstieg der weltweiten E-Commerce-Umsätze für B2B-Unternehmen im Jahresvergleich von 2020 bis 2025, wobei der globale B2B-E-Commerce-Markt im Jahr 2025 einen Wert von 32 Billionen US-Dollar hat.

Das B2B-Modell dominiert den Markt für digitale Frachtvermittlung aufgrund seiner etablierten Präsenz in industriellen Lieferketten. Unternehmen legen Wert auf eine vorhersehbare und kosteneffiziente Logistik für großvolumige Fracht, die digitale Plattformen jetzt durch Vertragspreise, Versandautomatisierung und KI-basierte Ladungszuteilung optimieren. Große Plattformen wie Transplace und Loadsmart bedienen Hersteller, Großhändler und große Einzelhändler mit Frachtlösungen der Enterprise-Klasse.

Das B2C-Segment wächst rasant, angetrieben durch den exponentiellen Anstieg des Online-Handels und des Omnichannel-Vertriebs. Anbieter digitaler Fracht passen sich der Komplexität der Zustellung auf der letzten Meile und fragmentierten Nachfragemustern an, indem sie Echtzeitverfolgung, flexible Versandfenster und Lieferinformationen anbieten. Dieses Wachstum ist besonders in städtischen Märkten im asiatisch-pazifischen Raum und in Nordamerika sichtbar, wo Verbraucher schnelle und rückverfolgbare Lieferungen erwarten.

Analyse durch Endbenutzer:

Einzelhandel und E-Commerce sind das größte Endverbrauchersegment, angetrieben durch das schnelle Wachstum des Online-Shoppings und die Nachfrage nach zeitkritischen Lieferungen

Nach Endverbraucher ist der Markt in Einzelhandel und E-Commerce, Fertigung, Automobilindustrie, Petrochemie und andere unterteilt.

Einzelhandel und E-Commerce bleiben das dominierende Endverbrauchersegment, angetrieben durch hohe Lieferhäufigkeit, Mengenvielfalt und zeitkritische Distribution. Der Bedarf an Sendungstransparenz in Echtzeit, dynamischer Preisgestaltung und digitaler Dokumentation hat die Digitalisierung der Fracht in diesem Sektor unverzichtbar gemacht. E-Commerce-Riesen und Omnichannel-Einzelhändler arbeiten zunehmend mit technologiegestützten Maklern zusammen, um wettbewerbsfähige Lieferzeiten sicherzustellen und die Kosten für die Rückführungslogistik zu senken.

Der Fertigungssektor erlebt eine rasante Einführung digitaler Frachtlösungen, um Durchlaufzeiten zu verkürzen, Logistikkosten zu senken und die Produktionsplanung zu verbessern. Von Automobilteilen bis hin zu Schwermaschinen nutzen Hersteller Frachtmarktplätze und automatisierte TMS-Systeme für eine bessere Lieferantenkoordinierung und Frachtkonsolidierung. Dies ist besonders in Regionen mit dichter Industrietätigkeit wie Deutschland, den USA und China bemerkenswert.

Der Automobil- und der Petrochemiesektor erweisen sich als starke Akteure bei der digitalen Frachtvermittlung, insbesondere da sie versuchen, traditionell papierlastige Logistikabläufe zu digitalisieren. Automobilhersteller nutzen Frachttechnologie für ein abgestuftes Lieferantenmanagement, während petrochemische Unternehmen Echtzeit-Compliance- und Routing-Lösungen für gefährliche Fracht benötigen. Die Digitalisierung ermöglicht es diesen Sektoren, Störungen zu reduzieren und das Risikomanagement im Transportwesen zu verbessern.

Regionale Analyse:

Nach Regionen ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt.

Nordamerika nimmt eine führende Position auf dem Markt für digitale Frachtvermittlung ein, vor allem aufgrund seiner frühen technologischen Einführung, der Präsenz großer Logistikunternehmen und der hohen Nachfrage nach integrierten digitalen Plattformen. Insbesondere in den USA ist ein deutliches Wachstum bei automatisierten Frachtlösungen zu verzeichnen, das durch eine robuste Infrastruktur, starke E-Commerce-Aktivitäten und Investitionen in KI-gestützte Lieferkettensysteme unterstützt wird.

Der asiatisch-pazifische Raum entwickelt sich aufgrund der zunehmenden Digitalisierung in der Logistik, des boomenden E-Commerce-Sektors und zunehmender Regierungsinitiativen für intelligenten Transport zur am schnellsten wachsenden Region. Länder wie Indien und China konzentrieren sich auf Echtzeit-Frachtverfolgung, Automatisierung und digitale Ladungsabstimmung, um den Güterverkehr über fragmentierte Transportökosysteme hinweg zu rationalisieren.

Europa schreitet durch die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Digitalisierung des Güterverkehrs und die grenzüberschreitende Transportintegration stetig voran, insbesondere in Ländern wie Deutschland und den Niederlanden. Unterdessen holt der Rest der Welt langsam auf, wobei Regionen im Nahen Osten und in Lateinamerika ein wachsendes Interesse an technologiebasierten Frachtvermittlungsplattformen zeigen, um den Ferntransport zu optimieren und Lieferineffizienzen zu reduzieren.

Abgedeckte Hauptakteure:

• C.H. Robinson Worldwide, Inc. (USA)
• Uber Freight (USA)
• Coyote Logistics (USA)
• Echo Global Logistics, Inc. (USA)
• J.B. Hunt Transport Services, Inc. (USA)
• Konvoi (USA)
• Landstar System Holdings, Inc. (USA)
• Total Quality Logistics, LLC (TQL) (USA)
• Transfix (USA)
• WWEX-Gruppe (USA)

Wichtige Branchenentwicklungen:

• Im Mai 2025, Convoy hat seine aktualisierte Dynamic Pricing Engine 2.0 eingeführt, die fortschrittliche KI-Algorithmen nutzt, um Verladern äußerst genaue Tarifprognosen zu liefern. Das Tool berücksichtigt eine Reihe dynamischer Faktoren, darunter Wetter, saisonale Nachfrage und Fahrerverfügbarkeit, und ermöglicht es Verladern, Tarife schnell und mit weniger Preisschwankungen festzulegen.

• Im Februar 2024, Uber Freight kündigte eine strategische Integration mit SAP Transportation Management an, um Unternehmenskunden direkten Zugriff auf digitale Frachtdienste über ihre bestehenden Systeme zu ermöglichen. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Frachtbeschaffung zu vereinfachen, die Transparenz der Spediteure-Leistung zu verbessern und Echtzeit-Sendungsdaten für alle globalen Abläufe bereitzustellen.