Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Insassenklassifizierungssysteme, nach Fahrzeugklasse (Economy, Mittelklasse und Luxus), nach Komponenten (Airbag-Steuergerät und Sensoren (peripherer Drucksensor, Sicherheitsgurtspannungssensor und andere)), nach Endverwendung (OEM und Aftermarket) und regionale Prognose, 2025–2032

Der Markt für Insassenklassifizierungssysteme (OCS) bezieht sich auf eine Reihe von Technologien, die zur Erkennung und Identifizierung der Anwesenheit, Position und Art des Insassen auf einem Fahrzeugsitz verwendet werden. Diese Systeme spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der sicheren Auslösung von Airbags und der Einhaltung globaler Sicherheitsvorschriften. Da der Schwerpunkt immer stärker auf der Sicherheit der Fahrgäste liegt, integrieren OEMs fortschrittliche Sensorsysteme wie Druckmatten, Gewichtssensoren, Radar und Kameras in die Fahrzeugsitzarchitektur. Führende Zulieferer wie Autoliv, Bosch, Continental und ZF entwickeln aktiv skalierbare Insassenerkennungsmodule, die sowohl Verbrennungs- als auch Elektroplattformen unterstützen. Da Regulierungsbehörden strengere Vorschriften einführen und Autohersteller auf intelligentere Kabinen umsteigen, wird erwartet, dass Insassenklassifizierungssysteme zu einem zentralen Sicherheitsmerkmal in gängigen Fahrzeugen werden.

Markttreiber für Insassenklassifizierungssysteme:

Strengere Sicherheitsnormen fördern die Einführung von Systemen zur Insassenerkennung

Der Drang nach sichereren Fahrzeugen durch staatliche Vorschriften ist ein wichtiger Wachstumstreiber für den Markt für Insassenklassifizierung. Die GSR II-Vorschriften der Europäischen Union, die ab Juli 2024 in Kraft treten, verlangen Sicherheitsgurt-Erinnerungen für alle Rücksitze, sodass Systeme zur Erkennung von Fondinsassen unerlässlich sind. In den USA wird die NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) voraussichtlich die FMVSS-Standards (Federal Motor Vehicle Safety Standards) überarbeiten, um die Kindersicherheit und die Airbag-Auslöselogik zu verbessern. Das Smart-Occupancy-Detection-System von Continental ist bereits in über 30 Millionen Fahrzeugen im Einsatz, und ZF hat kamera- und radarbasierte Sensoren der nächsten Generation entwickelt, die auf diese sich entwickelnden Standards zugeschnitten sind. Da Autohersteller bestrebt sind, diese Regeln einzuhalten, ohne das Benutzererlebnis zu beeinträchtigen, wächst die Nachfrage nach zuverlässiger und intelligenter Insassenerkennung stetig.

Quelle: Verkehrsministerium, Regierung des Vereinigten Königreichs.

Die obige Grafik verdeutlicht einen spürbaren Rückgang der Verkehrsunfälle bei verschiedenen Fahrzeugtypen in Großbritannien zwischen 2014 und 2024. Dieser positive Trend spiegelt die anhaltenden Bemühungen der Regierung wider, Verkehrssicherheitsvorschriften durchzusetzen und fortschrittliche Sicherheitstechnologien zu fördern. Darüber hinaus haben OEMs eine Schlüsselrolle gespielt, indem sie Insassenschutzsysteme, intelligente Sensoren und Fahrerassistenzfunktionen in neuere Fahrzeugmodelle integriert haben. Gemeinsam haben diese Initiativen im letzten Jahrzehnt zu sichereren Straßen und weniger Opfern beigetragen.

Marktbeschränkung für Insassenklassifizierungssysteme: 

Hohe Kosten und Integrationskomplexität stellen Hindernisse für die Masseneinführung dar

Trotz der klaren Vorteile ist die Integration von Insassenklassifizierungssystemen für Automobilhersteller kostspielig und technisch anspruchsvoll. Systeme mit Innenraumradar, etwa von Hyundai Mobis, oder kamerabasierte Plattformen von Bosch erfordern eine höhere Rechenleistung, robuste Steuergeräte und eine komplexere Verkabelung, was die Produktionskosten in die Höhe treibt. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Fahrzeugpreise, insbesondere in Budgetsegmenten. 

Laut der NHTSA-Kostenschätzung kann beispielsweise die Erweiterung der Systeme zur Insassenerkennung auf dem Rücksitz etwa 12,73 US-Dollar pro Fahrzeug kosten, wobei sich die gesamten Sensor- und Gurtschlosssensorpakete auf fast 59 US-Dollar pro Auto belaufen. Darüber hinaus kann jede Fehlfunktion, wie zum Beispiel der Toyota-Rückruf 2023 aufgrund von Sitzsensorfehlern, zu großen Reputations- und Finanzrisiken führen. Diese Herausforderungen erschweren es den Herstellern, solche Systeme modellübergreifend einzuführen, insbesondere in kostensensiblen Märkten.

Segmentierung:

Analyse nach Fahrzeugklasse: 

Luxusfahrzeuge dominieren den Markt aufgrund der Integration hochwertiger Sicherheitsfunktionen

Nach Fahrzeugklassen ist der Markt in Economy-, Mittelklasse- und Luxusfahrzeuge unterteilt. Luxusfahrzeuge dominieren den Markt für Insassenklassifizierungssysteme (OCS), angetrieben durch die frühe Einführung fortschrittlicher Sicherheitssysteme. Marken wie Mercedes-Benz, BMW und Audi haben sich mit Tier-1-Zulieferern wie Bosch und IEE zusammengetan, um serienmäßig Radar-gestützte Kabinenüberwachungssysteme auszurüsten. Continental hat kürzlich einen Meilenstein von 200 Millionen produzierten Radarsensoren erreicht, von denen viele für Fahrzeuge der Oberklasse mit Multisensor-Sicherheitsarchitekturen bestimmt sind. Diese Systeme erreichen routinemäßig eine Insassenerkennungsgenauigkeit von über 95 % und ihre erstklassige Leistung und Integrationstiefe machen Luxus zum Hauptsegment auf dem Markt für Insassenklassifizierungssysteme.

Fahrzeuge der Mittelklasse nehmen bei der Einführung von Insassenklassifizierungssystemen am schnellsten zu, da sich die globalen Sicherheitsvorschriften verschärfen. Autohersteller wie Toyota und Volkswagen integrieren jetzt Sitzerkennungsmodule in Massenmarktmodellen wie dem Corolla und dem Passat, basierend auf Anforderungen von Sicherheitsbewertungsprogrammen wie Euro NCAP. Toyota hat Ende 2023 eine Million Fahrzeuge wegen fehlerhafter OCS-Sensoren für die Beifahrer zurückgerufen, was den Trend der Branche hin zu einer robusteren Insassenerkennung auch in Nicht-Premium-Segmenten unterstreicht. Mit einem mittleren Verkaufsvolumen von mehr als 2 Millionen Einheiten pro Jahr für einige Modelle bietet dieses Segment die größten Wachstumschancen für Zulieferer.

Fahrzeuge der Economy-Klasse bilden die aufstrebende Gruppe, wobei die Integration von Insassenklassifizierungssystemen aufgrund von Kostensenkungen und der Ausweitung der Regulierung auf Schwellenmärkte langsamer, aber zunehmend erfolgt. Zulieferer wie Lear und Joyson Safety Systems entwickeln vereinfachte Druckmattenlösungen, die nachgerüstet oder in Einstiegsmodelle integriert werden können, ohne dass die Kosten dramatisch steigen. Auch wenn die Einführung hinterherhinkt, deuten ein verbessertes Sicherheitsbewusstsein und regulatorische Tendenzen wie die Ausweitung des Bharat NCAP in Indien auf eine allmähliche Durchdringung hin. Während die prognostizierten Volumina derzeit bescheiden ausfallen, wird erwartet, dass die Akzeptanz von Insassenklassifizierungssystemen in der Economy-Klasse in den nächsten drei bis fünf Jahren deutlich zunehmen wird.

Analyse nach Komponenten: 

Airbag-Steuergeräte dominieren mit hohem OEM-Vertrauen auf integrierte Sicherheitssysteme

Nach Komponenten ist der Markt in Airbag-Steuergeräte und Sensoren (peripherer Drucksensor, Sicherheitsgurtspannungssensor und andere) unterteilt.

Continental hat seit Beginn der Serienproduktion im Jahr 1986 mehr als 350 Millionen Airbag-Steuergeräte (ACUs) hergestellt, und allein im Werk in Bengaluru werden jährlich etwa 1 Million Einheiten hergestellt. Diese Steuergeräte sammeln Signale von Gewichtsmatten, Gurtspannungssensoren und Türdrucksatelliten, um in weniger als 25 Millisekunden zu entscheiden, ob die einzelnen Airbags ausgelöst, aktiviert oder unterdrückt werden. Da jedes neue Fahrzeug immer noch eine ACU für die primäre Rückhaltesteuerung benötigt, verfeinern Zulieferer wie ZF und Bosch das Modul weiter, anstatt es zu ersetzen, indem sie Crash-Kanäle mit höherem G und die Möglichkeit zum erneuten Flashen über die Luft (OTA) hinzufügen. Premium-OEMs fordern jetzt ACUs, die Insassendaten vor dem Unfall für die Rekonstruktion nach dem Unfall protokollieren können, was dem Gerät einen forensischen Mehrwert verleiht.

IEE Smart Sensing Solutions gab im April 2025 bekannt, dass seit 1993 über 500 Millionen Sensoren für die Kabine ausgeliefert wurden, darunter BodySense-Gewichtsmatten und VitaSense-Kinderanwesenheitsmodule, was die Größe und das Wachstum der Sensorschicht unterstreicht. HyundaiMobis folgte einen Monat später mit der Produktionsgenehmigung für ein 60-GHz-Innenradar, das bei der Atmungsmessung zwischen Erwachsenen, Kindern und Haustieren unterscheidet. Das Unternehmen gewann Startverträge mit zwei globalen OEMs für die Produktion von Fahrzeugen des Modelljahres 2026 und machte damit einen bedeutenden Fortschritt im Bereich intelligentes OCS. Durch die Kombination von Radar- oder Kameradaten mit klassischen Wägezellen können Tier-1-Geräte die Genauigkeit von weniger als 100 Gramm erreichen, die jetzt für die Sicherheitsgurt-Erinnerungsgesetze auf dem Rücksitz gefordert wird, und die sinkenden Kosten für Festkörperradar beschleunigen die Volumenlieferungen.

Komponenten der nächsten Generation kombinieren Weitwinkelkameras, KI-Edge-Prozessoren und Vibrations- oder Drucksensoren, um die Körperhaltung der Insassen in zurückgelehnten oder drehbaren Sitzen zu erfassen. Die OmniSafety-Suite von Autoliv, die auf der Shanghai Auto Show 2025 gezeigt wurde, vereint Gurtstraffer, adaptive Airbags und eine 3D-Tiefenkamera zum Schutz von Lounge-Sitzinsassen und behauptete auf Prüfständen eine Reduzierung des U-Boot-Risikos um 40 Prozent. Obwohl die Stückzahlen noch gering sind, werden diese Fusionsmodule von Premium-OEMs für autonome Kabinen getestet, was ein zukünftiges Wachstum signalisiert, sobald die Kosten sinken.

 Analyse nach Endverwendung: 

OEMs steigern die Nachfrage mit werkseitig eingebauten Technologien zur Insassenklassifizierung

Nach der Endverwendung ist der Markt in OEM- und Aftermarket-Markt unterteilt. Die Insassenklassifizierung ist überwiegend eine werksinterne Funktion und wird von OEMs dominiert. NHTSA schätzt, dass 96 Prozent der US-amerikanischen Leichtfahrzeuge bereits über ein Sicherheitsgurt-Warnsystem für Beifahrer verfügen, das nur funktioniert, wenn vom ersten Tag an ein OCS-Modul eingebaut ist. Continental, Bosch und Autoliv verkaufen daher die meisten Sensorsätze direkt an Montagebänder und bündeln Kalibrierung und Validierung im Fahrzeugentwicklungszyklus des OEM. Nachdem Euro NCAP und China NCAP Bewertungspunkte für die Rücksitze hinzugefügt haben, haben Autohersteller damit begonnen, die dreireihige Erkennung als Standard auf globalen Plattformen festzulegen, was die Nachfrage auf Werksebene weiter stärkt.

Der Aftermarket ist in absoluten Zahlen zwar klein, entwickelt sich aber immer weiter, da Vorschriften für kommerzielle oder öffentliche Flotten gelten. Der US-amerikanische Schulbusbetreiber Zum führte im Oktober 2024 ein flottenweites Sicherheitsupgrade ein, das in mehreren Bundesstaaten eine mit einem Tablet verbundene Sitzplatzüberwachung und Fahrerwarnungen hinzufügt. Ähnliche Programme in Flughafen-Shuttles und Ride-Hail-Vans nutzen drahtlose Sitzmatten und Gurtschlosssensoren, um die örtlichen Vorschriften zur Anwesenheit von Kindern oder zum Anlegen von Sicherheitsgurten zu erfüllen, ohne ganze Sitzrahmen austauschen zu müssen. Anbieter wie IEE vermarkten jetzt „Plug-and-Play“-Nachrüstsätze, die die Installationszeit auf unter eine Stunde verkürzen, ein Schlüsselfaktor für das zweistellige Auftragswachstum in den Jahren 2024–25.

Nischenanbieter bieten OCS-Zusätze für rollstuhlgerechte Fahrzeuge, Luxus-Shuttles und veraltete Privatflotten an. Obwohl die Volumina bescheiden sind, melden diese Integratoren steigende Anfragen, da Kommunen ihre Sicherheitsprüfungen verschärfen und Versicherer Prämienrabatte für die dokumentierte Insassenerkennung anbieten. Da die Sensorpreise sinken, wird erwartet, dass sich dieses Long-Tail-Segment zu einer stetigen Einnahmequelle für Tier-1-Unternehmen und autorisierte Servicenetzwerke entwickelt.

Regionale Analyse: 

Nach Regionen ist der Markt in Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika und den Rest der Welt unterteilt.

Der asiatisch-pazifische Raum verfügt über den größten Anteil an OCS-Installationen, unterstützt durch eine hohe Fahrzeugproduktion und schnelle Lokalisierung. Allein die Bengaluru-Linie von Continental baut jährlich eine Million ACUs für indische und exportierende OEMs, während Toyota jährlich mehr als 700.000 Autos der Corolla-Familie mit gewichtsbasierten Passagiersensoren für asiatische Montagewerke ausrüstet. Chinas Vorstoß zur Erkennung der Anwesenheit von Kindern und Indiens NCAP-Roadmap für Bharat veranlassen Denso, HyundaiMobis und Daicel, die lokale Sensorproduktion auszuweiten und so den asiatisch-pazifischen Raum an der Spitze der Volumenkurve zu halten.

Europa ist die am schnellsten wachsende Region, da die allgemeine Sicherheitsverordnung II der EU, die ab Juli 2024 für neue Fahrzeugtypen in Kraft tritt, für jeden besetzten Sitzplatz eine Gurtpflichtversicherung vorschreibt. Continental und ZF haben jeweils neue Kalibrierungslinien in Deutschland und Polen hinzugefügt, um der Nachfrage gerecht zu werden, und BMW bestätigte, dass alle Fahrzeuge des Modelljahres 2025 serienmäßig mit einer Gewichtsmatte in der hinteren Reihe oder einer Radarerkennung ausgestattet sein werden. In Kombination mit dem Fahrplan 2026 von Euro NCAP für die Anwesenheitskontrolle von Kindern führen diese Regeln zu zweistelligen jährlichen Sensorlieferungen in europäische Werke.

Nordamerika ist zwar ausgereift, bereitet sich jedoch auf die NHTSA-Frist für die Erinnerung an den Rücksitzgurt im September 2027 vor, die die Insassenerkennung für Millionen von Pickups und SUVs ermöglichen wird. Andernorts, in Lateinamerika und im Nahen Osten, wird damit begonnen, bei importierten Modellen Sicherheitsgurtwarnungen vorzuschreiben, was zu ersten Verträgen für vereinfachte OCS-Kits führt. Mit zunehmender regulatorischer Harmonisierung wird erwartet, dass diese Märkte im nächsten Produktzyklus von Pilotmengen zur allgemeinen Einführung übergehen.

Abgedeckte Hauptakteure:

• Robert Bosch GmbH (Deutschland)
• Denso Corporation (Japan)
• ZF Friedrichshafen AG (Deutschland)
• Continental AG (Deutschland)
• IEE Smart Sensing Solutions (Luxemburg)
• AISIN Corporation (Japan)
• Aptiv (Irland)
• NIDEC Corporation (Japan)
• TE Connectivity (Schweiz)
• NXP Semiconductors (Niederlande)

Wichtige Branchenentwicklungen:

• Im April 2025Auf der Shanghai Auto Show präsentierte Autoliv OmniSafety, ein integriertes Sicherheitsgurt-, Airbag- und Sensorsystem, das die Insassen schützt, wenn sich die Sitze in der Lounge- oder Liegeposition befinden, eine zunehmende Konfiguration in autonomen Fahrzeugen. Das Unternehmen gibt an, dass OmniSafety das „U-Booting“-Risiko im Vergleich zu herkömmlichen Rückhaltesystemen um mehr als 40 Prozent senkt und den Entwurf des China Insurance Automotive Safety Index 2026-Tests erfüllt. Autoliv führt Gespräche mit mehreren Premium-OEMs für den Einsatz im Modelljahr 2027. 
• Im Februar 2025, HyundaiMobis hat ein Kabinenradar eingeführt, das zwischen Erwachsenen, Kindern und Haustieren unterscheidet und eine Warnung im Armaturenbrett oder auf dem Smartphone auslösen kann, wenn jemand im Fahrzeug zurückgelassen wird. Der Lieferant plant, noch vor Jahresende die Herzfrequenzmessung hinzuzufügen, um den bevorstehenden US- und EU-Vorschriften zur Anwesenheit von Kindern gerecht zu werden. Die Technologie wird derzeit bei zwei globalen Automobilherstellern abschließend validiert und soll 2026 in der ersten Produktionslinie produziert werden.