Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Metallbearbeitungsgeräte, nach Typ (Fräsmaschinen, Bohrmaschinen, Drehmaschinen, Schleifmaschinen, Schneidemaschinen und andere), nach Anwendung (Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Bauwesen, Elektronik und andere) und regionale Prognose, 2026–2034

Die weltweite Marktgröße für Metallbearbeitungsgeräte wurde im Jahr 2025 auf 100,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 105,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 159,62 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 5,27 % aufweist.

Der weltweite Markt für Metallbearbeitungsgeräte verzeichnet aufgrund der raschen Industrialisierung, des technologischen Fortschritts sowie staatlicher Initiativen und Investitionen ein beträchtliches Wachstum. Staatliche Initiativen und Investitionen im verarbeitenden Gewerbe unterstützen das Marktwachstum für Metallbearbeitungsgeräte.  

• Laut der India Brand Equity Foundation (IBEF) wird erwartet, dass der verarbeitende Sektor in Indien bis 2025–2026 aufgrund der starken Investitionen in verschiedene Endverbraucherindustrien und Regierungsinitiativen wie „Make in India“ und „Production Linked Incentives“ (PLI)-Programme ein Volumen von 1 Billion US-Dollar erreichen wird.  
• Die VAE kündigten im Mai 2024 6,3 Milliarden US-Dollar an, um ihren heimischen Fertigungssektor anzukurbeln und ihre industriellen Kapazitäten zu erweitern. 

Markttreiber für Metallbearbeitungsgeräte

Rasante Industrialisierung im gesamten asiatisch-pazifischen Raum soll das Marktwachstum vorantreiben 

Die rasche Industrialisierung in China, Indien, Taiwan, Singapur, Malaysia, Thailand, Japan und Vietnam wurde durch umfassende Unterstützung der Regierungen bei der Entwicklung inländischer Produktionskapazitäten, der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit durch Nutzung von Größenvorteilen und technologischer Innovation sowie der Schaffung nationaler Champions und globaler Marken erreicht. Die rasante Industrialisierung erhöht die Nachfrage nach Metallbearbeitungsgeräten in verschiedenen Endverbraucherbranchen wie der Automobil-, Elektronik-, Bau- und Schwermaschinenindustrie.

• Im Jahr 2021 kündigte Singapur verschiedene Initiativen zur Entwicklung fortschrittlicher Fertigungskapazitäten an. Zu diesen Initiativen gehört ein neues Schulungsprogramm zur Entwicklung einer Fertigungsbelegschaft mit neuen Fähigkeiten und Fertigkeiten.       

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Marktbeschränkung für Metallbearbeitungsgeräte

Fachkräftemangel in Europa soll das Marktwachstum begrenzen

Es wird erwartet, dass ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften in den Ländern der Europäischen Union (EU), die in der Lage sind, Metallbearbeitungsgeräte zu bedienen, das Marktwachstum in dieser Region begrenzen wird. Europäische Hersteller verfügen aufgrund des Fachkräftemangels nur über begrenzte Produktionskapazitäten. Der Arbeitskräftemangel in der EU wird hauptsächlich auf die alternde Belegschaft, die Konkurrenz aus anderen Regionen und den Mangel an kontinuierlicher Weiterbildung zurückgeführt.  

• Laut dem Arbeitskräftemangel- und -überschussbericht 2023 von EURES (European Employment Services) hatten im Jahr 2023 rund 21 EU-Länder Schwierigkeiten, qualifizierte Schweißer zu finden.
• Darüber hinaus gaben laut dem Bericht der Heidelberger Druckmaschinen AG 2023 zum Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel im deutschen Mittelstand 92 % der Befragten an, dass sie vom Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel betroffen seien.

Marktchancen für Metallbearbeitungsgeräte

Der Aufstieg von Smart Manufacturing und Industrie 4.0 zur Maximierung der Nachfrage nach Metallbearbeitungsgeräten

Intelligente Fertigung umfasst Big-Data-Analyse, Robotik und Technologieintegration. Es ermöglicht der Maschine, sich selbst abzuschalten und zu bestimmen, welches Teil ausgetauscht werden muss, bevor es Schäden verursacht. Intelligente Fertigung bietet Einblicke in die Leistungsfähigkeit von Arbeitskräften und Geräten. Mit diesen Erkenntnissen können Unternehmen ihre Produktionsprozesse anpassen, um unterschiedliche oder spezialisierte Produktlinien einzubeziehen. Der Aufstieg der intelligenten Fertigung und der Industrie 4.0 bietet Herstellern die Möglichkeit, Metallbearbeitungsgeräte zu entwickeln, die diese Fortschritte unterstützen.  

• Laut NASSCOM, dem indischen Handelsverband, werden digitale Technologien bis 2025 schätzungsweise 40 % aller Produktionstechnologieausgaben ausmachen.

Segmentierung

Wichtige Erkenntnisse

Der Bericht deckt die folgenden wichtigen Erkenntnisse ab:

• Mikromakroökonomische Indikatoren
• Treiber, Einschränkungen, Trends und Chancen
• Von den Hauptakteuren übernommene Geschäftsstrategien
• Konsolidierte SWOT-Analyse der Hauptakteure

Analyse nach Typ

Nach Typ ist der Markt in Fräsmaschinen, Bohrmaschinen, Drehmaschinen, Schleifmaschinen, Schneidemaschinen und andere unterteilt.

Metallbearbeitungsgeräte wie Fräsmaschinen, Bohrmaschinen, Drehmaschinen, Schleifmaschinen und Schneidemaschinen spielen in verschiedenen Endverbraucherbranchen eine zentrale Rolle. Diese Maschinen sind häufig vielseitig einsetzbar und können verschiedene Materialien wie Kupfer, Stahl und Legierungen verarbeiten, sodass vielfältige Produkte hergestellt werden können. Schnelle Fortschritte in der Metallbearbeitungstechnologie führen zu einer qualitativ hochwertigen Produktion, Effizienz und Produktivität der Fertigungsanlagen. 

• Im Februar 2023 stellte Mills CNC fortschrittliche Drehmaschinen vor: Puma DNT 2100 und Puma DNT 2600. Diese Maschinen bieten Komponentenherstellern hohe Leistung, Geschwindigkeit, Flexibilität und Prozesszuverlässigkeit.

Analyse nach Anwendung

Je nach Anwendung ist der Markt in Automobil, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Bauwesen, Elektronik und andere unterteilt.

Das Automobilsegment hat aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen (EVs), strenger Sicherheits- und Qualitätsstandards und technologischer Fortschritte den höchsten Umsatzmarktanteil. Strenge Sicherheitsstandards erhöhen die Nachfrage nach hochpräzisen Metallbearbeitungsgeräten, was die Zuverlässigkeit von Automobilteilen erhöht. Darüber hinaus fördert der Aufstieg von Elektrofahrzeugen die Verbreitung modernster Metallbearbeitungsmaschinen.

• Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) erreichten die Elektrofahrzeugverkäufe im Jahr 2023 weltweit rund 14 Millionen Einheiten. 95 % dieser Umsätze werden in China, Europa und den USA generiert.

Regionale Analyse

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Geografisch ist der Weltmarkt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Der asiatisch-pazifische Raum hatte im Jahr 2023 den größten globalen Marktanteil für Metallbearbeitungsgeräte. Das Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum ist auf die zunehmenden Produktionsaktivitäten, die Präsenz von Entwicklungsländern, die Entwicklung der Infrastruktur und staatliche Initiativen zurückzuführen. Das Wachstum der Automobilindustrie in dieser Region erhöhte die Investitionen in Metallbearbeitungsmaschinen, um der steigenden Nachfrage nach Fahrzeugen gerecht zu werden.    

• Die Produktion von Light Vehicles (LV) im asiatisch-pazifischen Raum stieg im Jahr 2023 aufgrund der starken Nachfrage in China, Indien und Japan im Vergleich zum Vorjahr um rund 10 % auf 51,8 Millionen Einheiten.    

Gemessen an der Nachfrage nach Metallbearbeitungsgeräten ist Nordamerika der zweitgrößte Markt. Die südamerikanische Region verzeichnet aufgrund zunehmender Investitionen und unterstützender Regulierungsmaßnahmen ein stetiges Wachstum.

• Beispielsweise kündigte Toyota, ein japanischer Automobilkonzern, im März 2024 eine Investition in Höhe von 2022 Milliarden US-Dollar in Brasilien bis 2030 an.

Schlüsselakteure abgedeckt

Der globale Markt für Metallbearbeitungsgeräte ist hart umkämpft und es gibt eine beträchtliche Anzahl von Akteuren auf dem Markt. In den USA machen die Top-5-Player nur etwa 25–30 % des Marktes aus.

Der Bericht enthält die Profile der folgenden Hauptakteure:

• Haas Automation, Inc. (USA)
• Komatsu (Japan)
• Phillips Machine Tools India Pvt. Ltd. (Indien)
• FPS Werkzeugmaschinen GmbH (Deutschland)
• Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG (Deutschland)
• TOHO CHIKAKOKI (Japan)
• Shandong Luzhong Machine Tool Co., Ltd. (China)
• United Grindin (Shanghai) Ltd. (China)
• JAINNHER MACHINE CO., LTD (Taiwan)
• KOYO Machinery (USA)

Wichtige Branchenentwicklungen

• Im Mai 2024 gab United Grinding die Erweiterung seines Schleif- und Messgerätesortiments um sieben neue Produkte bekannt. Es umfasst zwei Rundschleifmaschinen und eine Flach- und Profilschleifmaschine.
• Im April 2024 kündigte Tormach die Einführung der 1500MX CNC zum Fräsen an. Diese Maschine kann mit dem Industrieroboterarm ZA6 von Tormach für die leichte Maschinenpflege kombiniert werden.