Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Raffinerieelektrifizierung nach Gerätetyp (elektrische Heizungen und Kessel, elektrische Motoren und Antriebe, fortschrittliche Steuerungs- und Überwachungssysteme und andere), nach Energiequelle (Netzstrom, erneuerbare Energieerzeugung vor Ort und andere), nach Anwendung (Kohlenwasserstoffcracken, Destillationsanlagen und andere) und regionale Prognose, 2026–2034

Der globale Markt für die Elektrifizierung von Raffinerien wächst mit der weltweit wachsenden Bedeutung von Nachhaltigkeit. Regierungen auf der ganzen Welt führen strengere Umweltvorschriften ein, um die Treibhausgasemissionen zu senken, was besonders für die Öl- und Gasindustrie relevant ist, die eine wichtige Rolle beim globalen CO2-Ausstoß spielt₂Emissionen.

Nach Angaben der IEA (Internationale Energieagentur) sind Öl- und Gasaktivitäten für etwa 15 % der weltweiten energiebedingten Emissionen verantwortlich, was etwa 5,1 Milliarden Tonnen Treibhausgasen entspricht. Im Szenario „Netto-Null-Emissionen bis 2050“ der Internationalen Energieagentur sinkt die mit diesen Aktivitäten verbundene Emissionsintensität bis zum Ende des Jahrzehnts um etwa 50 %. In Kombination mit dem Rückgang des Öl- und Gasverbrauchs in diesem Szenario führt dies bis 2030 zu einer Reduzierung der Emissionen aus dem Öl- und Gasbetrieb um etwa 60 %.

Markttreiber für die Elektrifizierung von Raffinerien

Die wachsende Nachfrage nach Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Treiber des Marktes

Viele Raffinerieunternehmen setzen sich ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele, zu denen auch Zusagen gehören, Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Die Elektrifizierung gilt als wesentlicher Ansatz zur Erreichung dieser Ziele und ermöglicht es Raffinerien, von Prozessen, die auf fossilen Brennstoffen basieren, auf elektrische Optionen umzustellen, die mit erneuerbaren Energiequellen betrieben werden. Dieser Übergang verbessert die Umweltleistung und entspricht den wachsenden Anforderungen von Interessengruppen und Verbrauchern an nachhaltige Methoden.

Angesichts der erheblichen Kapazitäten zur Reduzierung von Emissionen und zur Dekarbonisierung der Energieversorgungsnetze ist die Elektrifizierung ein entscheidender Ansatz zur Erreichung der Netto-Null-Ziele. Mit der Umstellung weiterer Energieanwendungen auf Elektrizität steigt der Anteil der Elektrizität am gesamten Endenergieverbrauch im Szenario „Netto-Null-Emissionen bis 2050“ (NZE) von 20 % im Jahr 2022 auf über ~27 % im Jahr 2030.

Zurückhaltung auf dem Markt für die Elektrifizierung von Raffinerien

Technische Komplexität und Integrationsprobleme können das Marktwachstum bremsen

Der Übergang zu elektrifizierten Prozessen erfordert erhebliche Investitionen in neue Technologien und Infrastruktur. Raffinerien müssen ihre aktuellen Systeme zur Unterstützung elektrischer Anlagen verbessern, was erhebliche Kapitalkosten nach sich ziehen kann, deren Rationalisierung insbesondere für kleinere Unternehmen oder solche mit begrenzten Budgets schwierig sein kann.

Zahlreiche Raffinerien arbeiten mit veralteten Systemen, die sich nicht ohne weiteres an die Elektrifizierung anpassen lassen. Die Zusammenführung neuer Elektrotechnologien mit aktuellen Prozessen, die auf fossilen Brennstoffen basieren, kann komplex sein und erhebliche Änderungen an der Infrastruktur und den Arbeitsabläufen erfordern. Diese Schwierigkeit behindert die Akzeptanz von Elektrifizierungsprojekten, da Raffinerien die Kompatibilität zwischen traditionellen und modernen Systemen gewährleisten müssen.

Marktchance für die Elektrifizierung von Raffinerien

Die wachsende Nachfrage nach Energieeffizienz und Betriebszuverlässigkeit bietet erhebliche Chancen

Elektrisch betriebene Systeme wie Elektromotoren und Heizgeräte sind im Vergleich zu Alternativen mit fossilen Brennstoffen für ihre höhere Effizienz bekannt. Diese Änderung kann zu einem geringeren Energieverbrauch und geringeren Betriebskosten führen und so die Gesamtwirtschaftsleistung verbessern. Durch die Integration fortschrittlicher digitaler Tools und Automatisierungstechnologien können Raffinerien den Energieverbrauch noch weiter steigern und so die Prozesssteuerung und das Energiemanagement verbessern.

Elektrische Systeme verfügen im Allgemeinen im Vergleich zu herkömmlichen Systemen über weniger mechanische Teile, was zu einem geringeren Wartungsbedarf und geringeren Ausfallraten führt. Diese Zuverlässigkeit ist entscheidend, um einen unterbrechungsfreien Betrieb ohne Störungen zu gewährleisten. Daher bietet der zunehmende Bedarf an Energieeffizienz und zuverlässigem Betrieb erhebliche Perspektiven für den Raffinerie-Elektrifizierungssektor. Durch den Einsatz modernster Technologien, die Einbindung erneuerbarer Energiequellen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verbessern Raffinerien ihre Wettbewerbsfähigkeit und unterstützen gleichzeitig globale Nachhaltigkeitsziele.

Segmentierung

Wichtige Erkenntnisse

Der Bericht deckt die folgenden wichtigen Erkenntnisse ab:

• Jüngste Fortschritte bei der Raffinerieelektrifizierung
• Wichtige Branchentrends
• Regulierungsumfeld für die Elektrifizierung von Raffinerien
• Wichtige Branchenentwicklungen (Fusionen, Übernahmen und Partnerschaften)
• Auswirkungen von COVID-19 auf den Raffinerie-Elektrifizierungsmarkt

Analyse nach Gerätetyp

Je nach Gerätetyp ist der Markt in elektrische Heizgeräte und Kessel, elektrische Motoren und Antriebe, fortschrittliche Steuerungs- und Überwachungssysteme und andere unterteilt.

Den größten Marktanteil hält das Segment Elektroheizungen und Heizkessel. Diese Heizgeräte und Kessel sind anpassungsfähig und können in zahlreiche Raffinierungsprozesse wie Rohöldestillation, Hydrocracken und Hydrotreating integriert werden. Ihre Fähigkeit, konstante Wärme zu liefern, ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der betrieblichen Effizienz in diesen Prozessen, was wiederum die Produktnachfrage in verschiedenen Sektoren der Raffinerieindustrie stimuliert.

Das Segment der fortschrittlichen Steuerungs- und Überwachungssysteme hat den zweitgrößten Marktanteil. Der Bedarf an ausgefeilten Steuerungs- und Überwachungssystemen wird voraussichtlich erheblich zunehmen, da Raffinerien ihre betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit verbessern möchten. Es wird prognostiziert, dass der Gesamtmarkt für die Elektrifizierung von Raffinerien schnell wachsen wird und Chancen für Anbieter fortschrittlicher Steuerungstechnologien schaffen wird.

Analyse nach Stromquelle

Basierend auf der Stromquelle ist der Markt in Netzstrom, Umwandlung erneuerbarer Energien vor Ort und andere unterteilt.

Das Segment Netzstrom ist eine der wichtigsten Energiequellen auf dem Markt. Die meisten Raffinerien sind derzeit auf Netzstrom als Hauptstromquelle angewiesen. Diese Abhängigkeit ist von entscheidender Bedeutung, da sie den Übergang von traditionellen, auf fossilen Brennstoffen basierenden Prozessen zu elektrischen Systemen ermöglicht. Die Verfügbarkeit von Netzstrom erleichtert die Implementierung von Elektrifizierungstechnologien, was zu einer verbesserten Effizienz und geringeren Emissionen in allen Raffineriebetrieben führen kann.

Das Segment der Vor-Ort-Umwandlung erneuerbarer Energien ist das zweitgrößte Segment. Vor-Ort-Erneuerbare-Energie-Systeme werden mit Zusatztechnologien wie Batteriespeicher und Wasserstoffproduktion kombiniert. Beispielsweise wird überschüssiger Strom aus Sonne oder Wind für die zukünftige Nutzung gespeichert oder für Raffinerieanwendungen in Wasserstoff umgewandelt. Diese Anpassungsfähigkeit erhöht die betriebliche Flexibilität von Raffinerien und unterstützt ihren Übergang zu einem nachhaltigeren Energierahmen.

Analyse nach Anwendung

Je nach Anwendung ist der Markt in Kohlenwasserstoff-Crack-, Destillations- und andere Einheiten unterteilt.

Das Kohlenwasserstoff-Cracking-Segment ist das größte Segment auf dem Markt. Das elektrifizierte Cracken von Kohlenwasserstoffen erhöht die Wirksamkeit dieses Verfahrens und schafft Möglichkeiten für die Integration zusätzlicher elektrifizierter Methoden in die Raffinerie. Beispielsweise könnten elektrifizierte Trennprozesse die Emissionen zusätzlich senken und die Gesamteffizienz der Raffinerie steigern.

Das Segment Destillationsanlagen ist das zweite dominierende Segment. Der Übergang zur Elektrifizierung in Destillationsanlagen hilft Raffinerien dabei, strenge Umweltvorschriften einzuhalten, die auf die Reduzierung von Treibhausgasemissionen abzielen. Durch die Einführung saubererer Technologien vermeiden Raffinerien Geldstrafen und verbessern ihre Stellung in einem Markt, der der Nachhaltigkeit zunehmend Priorität einräumt.

Regionale Analyse

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Basierend auf der Region wurde der Markt in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika, Europa sowie im Nahen Osten und in Afrika untersucht.

Nordamerika hält einen erheblichen Anteil am Markt für die Elektrifizierung von Raffinerien. Das Gebiet hat strenge Umweltvorschriften erlassen, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern und die Luftqualität zu verbessern. Behörden wie die U.S. Environmental Protection Agency (EPA) setzen strenge Emissionsstandards durch, die Raffinerien dazu verpflichten, sauberere Technologien, einschließlich Elektrifizierung, einzusetzen. Diese regulatorische Forderung stimuliert Investitionen in elektrische Ersatzstoffe für Systeme, die auf fossilen Brennstoffen basieren, und macht die Elektrifizierung zu einem zentralen Schwerpunkt für zahlreiche Raffinerien in ganz Nordamerika.

Der asiatisch-pazifische Raum ist das zweitgrößte Land auf dem Markt für die Elektrifizierung von Raffinerien. Die Region Asien-Pazifik durchläuft derzeit einen bemerkenswerten Wandel hin zu sauberen Energiequellen, der durch ein gesteigertes Umweltbewusstsein und die Notwendigkeit, Treibhausgasemissionen zu senken, motiviert ist. Länder wie China und Indien setzen strenge Umweltvorschriften durch, die Raffinerien dazu verpflichten, sauberere Technologien wie die Elektrifizierung einzusetzen. Diese steigende Nachfrage nach nachhaltigen Energiealternativen treibt Investitionen in Elektrifizierungstechnologien in der gesamten Raffinerieindustrie voran.

Im November 2024 ging Chinas Raffinerieproduktion im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 % zurück, was den siebten Monat in Folge mit einem Rückgang markierte, da Anlagenschließungen dem Anstieg eines neu eröffneten Komplexes und der Nachfrage durch Reisen während der Feiertage entgegenwirkten, wie offizielle Daten zeigten.

Nach Angaben des National Bureau of Statistics (NBS) haben Raffinerien im vergangenen Monat etwa 59,54 Millionen Tonnen Rohöl umgeschlagen, was 14,02 Millionen Barrel pro Tag (bpd) entspricht.

Schlüsselakteure abgedeckt

Der weltweite Markt für die Elektrifizierung von Raffinerien ist hinsichtlich der Anzahl der Anbieter fragmentiert. Es wird erwartet, dass verschiedene Marktinitiativen, F&E-Aktivitäten und andere das Marktwachstum vorantreiben. Im April 2020 wurde ABB Power Grids ausgewählt, „die zuverlässige Netzanbindung der IOC-Raffinerie Barauni zu gewährleisten, da die Raffinerie ihre Rohölverarbeitungskapazität in der Anlage innerhalb der nächsten drei Jahre um 50 % auf 9 Millionen Tonnen jährlich steigern will.“ ABB Power Grids hat sich von der staatlichen Indian Oil Corporation ein Projekt im Wert von ca. 2,2 Millionen US-Dollar für die Raffinerie des Unternehmens in Bihar gesichert. Dieser Auftrag von IOCL stellt einen bedeutenden Erfolg bei Netzintegrationsinitiativen dar, die es ermöglichen würden, eine proaktivere Position bei der Bewältigung zukünftiger Energieanforderungen mit innovativen Technologielösungen einzunehmen.

Der Bericht würde die Profile der folgenden Hauptakteure enthalten:

• ABB (Schweiz)
• Siemens AG (Deutschland)
• Larsen und Toubro Limited (Indien)
• Schneider Electric (Frankreich)
• Rockwell Automation (USA)
• General Electric (USA)
• Uniper SE (Deutschland)
• Fortum Corp (Finnland)
• Enel-Gruppe (Italien)
• Honeywell International (USA)
• Emerson Electric (USA)
• Eaton Corporation (Irland)

Wichtige Branchenentwicklungen

• Im Oktober 2024 gab Honeywell eine strategische Partnerschaft mit Chevron bekannt, um anspruchsvolle Lösungen mit künstlicher Intelligenz (KI) zu entwickeln, die es Betreibern ermöglichen sollen, Entscheidungen zu treffen, die die Effizienz bei der Verfeinerung von Prozessen steigern und die Sicherheit im Bereich der industriellen Automatisierung erhöhen. Diese sind Teil der neuen KI-Lösungen, die Honeywell eingeführt hat, um die Leistung des Bedieners zu unterstützen und zu verbessern, die Produktivität zu optimieren und die Zuverlässigkeit zu erhöhen, während Unternehmen ihren Weg zum autonomen Betrieb vorantreiben.
• Im April 2024 startete Siemens Smart Infrastructure Electrification X, um veraltete Elektrifizierungsinfrastruktur zu modernisieren. Dieser neue Eintrag im Siemens Xcelerator-Portfolio erweitert die Errungenschaften von Building X und Gridscale X. Electrification