Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Verteidigungs-IT-Ausgaben, nach Typ (Dienste, Hardware und Software), nach Anwendung (IT-Infrastruktur, Cybersicherheit, Verteidigungs-Cloud-Computing, Datenanalyse, IT-Anwendung, Logistik und Asset Management und andere). ) und regionale Prognose, 2020–2027

Der weltweite Markt für Verteidigungs-IT-Ausgaben belief sich im Jahr 2019 auf 81,28 Milliarden US-Dollar. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da sich die Verteidigungs-IT-Ausgaben inmitten der Pandemie in allen Regionen negativ auf die Nachfrage auswirkten. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Markt im Jahr 2020 ein geringeres Wachstum von 1,1 % im Vergleich zum durchschnittlichen Wachstum im Jahresvergleich im Zeitraum 2016–2018. Der Markt wird voraussichtlich von 82,12 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 110,89 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,38 % im Zeitraum 2020–2027. Der Anstieg der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen und kehrt nach dem Ende der Pandemie auf das Niveau vor der Pandemie zurück.

Laut dem Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstitut (SIPRI) beliefen sich die weltweiten Militärausgaben im Jahr 2019 auf 1.017 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von etwa 3,6 % im Vergleich zu 2018. Die US-Verteidigungsausgaben stiegen um 5,3 % auf 732 Milliarden US-Dollar. In ähnlicher Weise wuchsen China und Indien im Vergleich zu 2018 um 5,1 % bzw. 6,8 %. Dies hat die Regierung aufgrund der Zahl der Cyberangriffe in diesen Ländern dazu ermutigt, die IT-Ausgaben für die Verteidigung deutlich zu erhöhen.

Die COVID-19-Pandemie hat sich negativ auf Programme zur Modernisierung der Verteidigung ausgewirkt

In den letzten Jahren haben wichtige Verteidigungs-IT-Unternehmen wie Dell Technologies, Microsoft Corporation, Accenture und andere langfristige Verträge mit den Regierungen verschiedener Länder geschlossen, um die Verteidigungs-IT-Systeme zu modernisieren. Aufgrund des COVID-19-Ausbruchs hat die Unsicherheit über die Lieferung von Hardware und Dienstleistungen jedoch dazu geführt, dass die bestehenden Verträge zwischen den Unternehmen und den Regierungen verzögert oder gekündigt wurden. Beispielsweise schätzte der Dienstleistungssektor in China, dass er im 1. Quartal 2020 jede Woche einen Verlust von 114 Milliarden US-Dollar erlitt. Dies hat sich vor allem auf den chinesischen Verteidigungs-IT-Dienstleistungsbereich ausgewirkt. Dies führte dazu, dass seine militärischen Beschaffungsprogramme verschoben und fortschrittliche Marine-IT-Technologien wie das Schienengeschütz, elektromagnetische Katapulte, U-Boot-bezogene Technologien und vollelektrische Antriebe entwickelt wurden.

Laut unserer Marktberichtsanalyse sind die weltweiten IT-Ausgaben der Regierung im Jahr 2020 von 128,3 Milliarden US-Dollar im Januar auf 125,8 Milliarden US-Dollar im April gesunken. Während der Pandemie war ein starker Rückgang der IT-Ausgaben im Hardwarebereich aufgrund der unregelmäßigen Hardwareversorgung für Anwendungen in der Verteidigungsindustrie zu beobachten. Es wird jedoch erwartet, dass sich der Markt nach 2020 mit einer schnelleren Wachstumsrate erholen wird, da sich die Präferenzen der Militärs für die Einführung kostengünstiger digitaler Technologien gegenüber herkömmlichen IT-Softwaretechnologien für die Verteidigung ändern.

NEUESTE TRENDS

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Das Aufkommen der Digitalisierung in der Verteidigungsindustrie ist ein wichtiger Trend

Die sich verändernde Natur der Kriegsführung erfordert ein höheres Situationsbewusstsein und eine höhere Anpassungsfähigkeit der Waffen und des aktiven Militärpersonals. Die Implementierung fortschrittlicher technologiebasierter Waffen und Systeme in Kriegsführungstechniken unterstützt das Militärpersonal dabei, bei kritischen Gefechtseinsätzen die erforderlichen strategischen Entscheidungen zu treffen. Die Digitalisierung traditioneller militärischer Ausrüstung spielt bei Gefechtseinsätzen eine entscheidende Rolle. Die Regierungen verschiedener Länder freuen sich darauf, sich auf die Bereitstellung separater Budgets für die Modernisierung dieser Ausrüstung zu konzentrieren, um die Sicherheit der Länder zu verbessern.

Der steigende Anteil der Verteidigungs-IT-Ausgaben für neue Kategorien wie Augmented Reality und künstliche Intelligenz (KI) ermöglichte Roboter/Drohnen , auf der Technologie des Internets der Dinge (IoT) basierende IT-Software und Echtzeit-Datenanalyseplattformen ermöglichen Kosteneinsparungen und Wettbewerbsvorteile für den Armee-, Marine- und Raumfahrtbereich. Länder wie die USA, China, Russland und Indien sind aktiv an der Modernisierung ihrer IT-Systeme in der Verteidigungsindustrie beteiligt.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Nachfrage nach Verbesserung der Effizienz von Kampfeinsätzen zur Ankurbelung des Marktwachstums

Die Einführung der Sicherheit von IT-Systemen in der modernen Kriegsführung wie Kampfflugzeugen, Hubschraubern, U-Booten, autonomen Schiffen und bodengestützten Transportfahrzeugen stärkt die militärischen Fähigkeiten verschiedener Länder. Darüber hinaus werden die IT-Systeme und -Dienste häufig in Befehls-, Kontroll-, Kommunikations-, Computer-, Kampfsystem-, Nachrichtendienst-, Überwachungs- und Aufklärungssystemen (C5ISR) eingesetzt. Das C5ISR-System stärkt die Luft-, Marine- und Bodenplattformen, indem es sie effizient mit KI verbindet IoT-basierte Systeme. Dies ermöglicht ein hohes Situationsbewusstsein und kampfbereite Systeme zur Bewältigung militärischer Operationen.

Die Sicherheitsbedenken der aufstrebenden Länder haben die Regierungen dazu veranlasst, sich auf militärische Modernisierungsprogramme mit fortschrittlicher, technologiebasierter Militärausrüstung zu konzentrieren. Dies dürfte das Wachstum des Marktes für Verteidigungs-IT-Ausgaben in den kommenden Jahren ankurbeln.

Die weltweiten Verteidigungsausgaben werden bis 2023 voraussichtlich um 3 % steigen und bis 2023 voraussichtlich 2,1 Billionen US-Dollar erreichen. Dieses Wachstum lässt sich darauf zurückführen, dass die Regierungen der Länder in den nächsten Jahren verstärkt darauf achten, ihre militärischen Fähigkeiten zu stärken Jahre. Die Länder mit hohen Verteidigungsausgaben wie die USA, China, Saudi-Arabien, Indien und Russland sind Schlüsselländer bei den Ausgaben für die Modernisierung der Sicherheit der Verteidigungssysteme. Somit werden diese Faktoren das Wachstum des Marktes erleichtern.

Steigerung der Präferenz für sichere Kommunikationssysteme im Verteidigungssektor, um das Marktwachstum anzukurbeln

Die zunehmende Implementierung IT-basierter Dienste und Systeme in den Verteidigungsplattformen verbessert die Gesamtbetriebseffizienz mit kosteneffektiven Vorteilen. Damit steigen jedoch auch die Bedenken hinsichtlich Cyber-Bedrohungen. Daher konzentrieren sich verschiedene Länder auf die Stärkung ihrer Verteidigungskommunikationssysteme, um die mit Bedrohungen verbundene Menge an geheimen Daten zu bewältigen, die von verschiedenen Endanwendungen generiert werden.

Vor kurzem, im Januar 2020, führte das US-Verteidigungsministerium die Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) ein, um Cybersicherheitsnormen in der gesamten Verteidigungsindustrie (DIB) der Bundesregierung zu standardisieren. Laut CMMC ist es für alle Rüstungsunternehmen verpflichtend, sich über Cybersicherheit Zertifizierung. Es wird jedoch geschätzt, dass nur 1 % der Unternehmen der Verteidigungsindustrie 110 Kontrollen des National Institutes of Standards and Technology (NIST) implementiert haben. Diese NIST-Kontrollen sind der Hauptfaktor und die Grundlage für die CMMC-Konformität. Daher freuen sich viele Unternehmen auf die Umsetzung der in den CMMC-Richtlinien beschriebenen Standards und Zertifizierungen.

Somit wird die Änderung der Normen die Implementierung verbesserter und sicherer Kommunikationssysteme im Verteidigungsbereich erleichtern.

HEIMENDE FAKTOREN

Mangelndes Zertifizierungsbewusstsein bei den Unternehmen kann das Marktwachstum einschränken

Den kleinen Verteidigungsunternehmen mangelt es an einer Standardisierung des Prozesses und daher auch nicht an den erforderlichen Qualitätszertifizierungen. Aufgrund des Mangels an standardisierten Qualitätszertifizierungen gelingt es diesen Unternehmen nicht, starke Partnerschaften mit wichtigen Verteidigungsunternehmen aufzubauen. Dies kann auch die langfristigen Verträge mit den Regierungen und Ländern beeinträchtigen. Darüber hinaus erleiden die kleinen Unternehmen finanzielle Verluste aufgrund der Änderung der strengen staatlichen Normen und Vorschriften, da die neuen Normen möglicherweise eine Änderung der Betriebsabläufe erforderlich machen. Die IT-Verteidigungsunternehmen stehen vor Herausforderungen hinsichtlich der vorhandenen Waffen mit Intelligenz und der Modernisierung bestehender Verteidigungsplattformen, was wiederum das Marktwachstum bremst.

Das begrenzte Lieferkettennetzwerk und die begrenzte Präsenz von US-Unternehmen in asiatischen Ländern behindern das Marktwachstum zusätzlich. Dies wirkt sich auf das gesamte Ökosystem des Marktes aus.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

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Softwaresegment wächst mit höchster CAGR aufgrund der zunehmenden Einführung fortschrittlicher Technologien in mehreren Verteidigungsanwendungen

Basierend auf der Art wird der Markt in Service, Hardware und Software unterteilt.

Das Softwaresegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR von 4,71 % wachsen. Das Wachstum des Softwaresegments ist auf die zunehmende Nutzung des Internets der Dinge (IoT) und der Technologie der künstlichen Intelligenz (KI) in verschiedenen Verteidigungs-IT-Anwendungen zurückzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsende Beliebtheit von Unternehmensverwaltungssoftware zur Rationalisierung von Abläufen das Wachstum des Softwaresegments vorantreiben wird.

Es wird erwartet, dass das Hardware-Segment den Markt für Verteidigungs-IT-Ausgaben im Jahr 2019 dominieren wird. Das Wachstum des Segments ist auf die steigende Nachfrage der Verteidigungsministerien mehrerer Länder nach Cloud-Computing-Infrastruktur zurückzuführen. Beispielsweise erhielt die Microsoft Corporation im Oktober 2019 vom US-Verteidigungsministerium einen Zehnjahresvertrag im Wert von 10 Milliarden US-Dollar. Im Rahmen dieses Vertrags wird das Unternehmen dem US-Verteidigungsministerium das Cloud-Computing-Projekt Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) bereitstellen.

Die wachsende Nachfrage nach IT-as-a-Service- und IT-Beratungsdiensten dürfte das Wachstum des Dienstleistungssegments steigern. Beispielsweise erhielt Accenture im Dezember 2020 vom U.S. Department of Navy (DON) einen Fünfjahresvertrag im Wert von 38 Millionen US-Dollar für die Bereitstellung von IT- und Managementberatungsdiensten für das DON und das U.S. Marine Corps.

Nach Anwendungsanalyse

Cybersicherheitssegment wird das am schnellsten wachsende Segment sein, angetrieben durch steigende Investitionen großer Regierungen und Unternehmen in Sicherheitssysteme

Basierend auf der Anwendung wird der Markt in IT-Infrastruktur, Cybersicherheits-IT-Anwendungen, Verteidigungs-Cloud-Computing, Datenanalyse, IT-Anwendungen, Logistik und Anlagenverwaltung und andere segmentiert.

Es wird geschätzt, dass das Segment IT-Infrastruktur den größten Marktanteil hält, da die Kosten für die Beschaffung und Installation im Vergleich zu allen anderen Anwendungen hoch sind. Darüber hinaus sind viele Länder wie die USA, China, Indien und Russland an der Modernisierung der konventionellen Verteidigungsinfrastruktur auf leichtgewichtige kompatible Systeme beteiligt.

Das Cybersicherheitssegment dürfte aufgrund der steigenden Investitionen großer Unternehmen und Regierungen auf der ganzen Welt das am schnellsten wachsende Segment sein. Im Haushaltsjahr 2021 gaben die Vereinigten Staaten rund 5,4 Milliarden US-Dollar für die Cybersicherheit der Verteidigung aus. Im Januar 2020 wurden die Richtlinien des US-Verteidigungsministeriums durch die Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) für alle Auftragnehmer im Verteidigungsbereich umgesetzt. Dies dürfte das Segmentwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln.

Das Verteidigungs-Cloud-Computing-Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine hohe Wachstumsrate aufweisen. Dieses Segment umfasst verteidigungsbasierte Cloud-Computing-Software und -Dienste. Darüber hinaus handelt es sich um detaillierte cloudbasierte Software und Dienste für luft-, see-, weltraum- und bodengestützte Systeme.

Es wird erwartet, dass das Datenanalysesegment aufgrund des Aufkommens von KI und IoT in mehreren Verteidigungsplattformen wie Kampfflugzeugen und gepanzerte Fahrzeuge, unbemannte Luft- und Bodenfahrzeuge, unter anderem. Die Zunahme der von diesen Plattformen gesammelten klassifizierten Datenmenge unterstützt das Wachstum des Datenanalysesegments.

Es wird erwartet, dass die Segmente IT-Anwendungen sowie Logistik und Asset-Management im Prognosezeitraum wachsen. Das Wachstum wird auf die Weiterentwicklung intelligenter Waffen, netzwerkzentriertes Gefechtsfeldmanagement und Echtzeit-Überwachungskampfsysteme zurückgeführt.

Das Segment „Andere“ umfasst Bereiche wie 5G-Technologie, Digitalisierung und Verteidigungsautomatisierung.

REGIONALE EINBLICKE

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Nordamerika dominierte 2019 den Markt. Der Wert der Region lag 2019 bei 30,16 Milliarden US-Dollar. Das Wachstum ist auf die hohen Investitionen des US-Verteidigungsministeriums in IT-Modernisierungsprogramme zurückzuführen. Im Januar 2020 vergab das US-Verteidigungsministerium einen Auftrag der Science Applications International Corp. (SAIC) im Wert von 727 Millionen US-Dollar zur Konvertierung von 800 Anwendungen der US-Armee und der US-Luftwaffe in eine Cloud.

Es wird erwartet, dass die Präsenz wichtiger Akteure in Europa wie SAP, Atos SE und BAE Systems PLC den Markt für Verteidigungs-IT-Ausgaben in der Region ankurbeln wird. Es wird erwartet, dass Deutschland das am schnellsten wachsende Land in Europa ist. Das Wachstum dürfte aufgrund der Erhöhung der Verteidigungsausgaben der deutschen Regierung zunehmen.

Im Oktober 2019 vergab das britische Verteidigungsministerium (MOD) im Rahmen des CORTISONE-Programms des MOD einen Auftrag im Wert von 31,3 Millionen US-Dollar an Atos SE. Gemäß diesem Vertrag unterstützte Atos SE das Verteidigungsministerium dabei, die digitale Transformation bei der Gesundheitsversorgung innerhalb der IT-Dienste des britischen Verteidigungsministeriums sicherzustellen.

Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Es wird erwartet, dass die steigenden Investitionen in Verteidigungs-Cybersicherheitsdienste durch Länder, die anfällig für Cyberangriffe sind, wie Japan, Südkorea und Australien, das Marktwachstum steigern werden.

Es wird erwartet, dass der indische Markt für Verteidigungs-IT-Ausgaben im Prognosezeitraum mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Dies ist auf die zunehmende Beschaffung fortschrittlicher Kampfflugzeuge mit fortschrittlichen elektronischen Kriegsführungssystemen und fortschrittlichen Waffen zurückzuführen.

Es wird erwartet, dass der Markt im Nahen Osten, in Afrika und Lateinamerika im Prognosezeitraum mit erheblicher Wachstumsrate wachsen wird. Das Marktwachstum im Nahen Osten und in Afrika ist auf die gestiegenen Verteidigungsausgaben von Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Israel zurückzuführen. Das Marktwachstum in Lateinamerika ist auf die gestiegenen Ausgaben für militärische IT-Infrastruktur in Ländern wie Brasilien und Argentinien zurückzuführen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Microsoft Corporation ist ein prominenter Akteur, der cloudbasierte IT-Lösungen für die Verteidigung anbietet

Microsoft Corporation ist ein führender Anbieter cloudbasierter IT-Lösungen. Das Unternehmen verfügt über ein breites Produktportfolio. Das US-Verteidigungsministerium ist der Hauptkunde des Unternehmens und sichert sich somit eine stabile Marktposition. Das Unternehmen investiert in Forschung und Entwicklung sowie in neue Produktinnovationsaktivitäten. Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen auf Fusionen, Vereinbarungen und Verträge, um seine Position auf dem Markt zu behaupten.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Leidos Holding Inc. (USA)


• Accenture (Irland)


• IBM Corporation (USA)


• General Dynamics Corporation (USA)
  
• BAE Systems PLC (Großbritannien)


• DXC Technology Company (USA)


• Dell Inc. (USA)


• Northrop Grumman Corporation (USA)


• Unisys Corporation


• Atos SE (Frankreich)


• Capgemini SE (Frankreich)


• Fujitsu Limited (Japan)


• Oracle Corporation (USA)


• SAP SE (Deutschland)


• Microsoft Corporation (USA)


• Amazon, Inc. (USA)


• AT&T Intellectual Property (Kanada)


• CACI International Inc. (USA)


• Atkins (Großbritannien)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Juli 2021 – Atos SE und IBM Corporation haben gemeinsam angekündigt, eine technologisch fortschrittliche digitale Infrastruktur für das niederländische Verteidigungsministerium einzurichten, um eine militärische Modernisierung zu erreichen.


• Juni 2021 – Atos SE hat die erfolgreiche Lieferung des SICS-Befehls- und Kontrollsystems (Système d'information du Combat Scorpion) im Rahmen des SCORPION-Programms der französischen Verteidigungsbeschaffungsagentur zur Verbesserung der Nahkampffähigkeiten bekannt gegeben der Streitkräfte.


• Juli 2021 – Das Verteidigungsministerium hat die offizielle Aufhebung des umstrittenen Joint Enterprise Defense Infrastructure-Vertrags im Wert von 19 Milliarden US-Dollar angekündigt. Bei dem erneuerten JEDI-Vertrag handelt es sich um ein Multi-Cloud-Multi-Vendor-Programm zur Nachbietung durch konkurrierende Bieter.


• Januar 2021 – Leidos Holding Inc. hat die Übernahme der 1901 Group bekannt gegeben, einem führenden Hersteller und Anbieter von verwalteten IT-Diensten und Cloud-Lösungen für den öffentlichen und privaten Markt. Das Unternehmen wird als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Leidos agieren.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Verteidigungs-IT-Ausgaben

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Der Marktbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie Hauptakteure, Typen und Anwendungen basierend auf Luft-, Marine- und Bodenplattformen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in den Muttermarkt, globale Markttrends bei IT-Verteidigungsausgaben und die Wettbewerbslandschaft und hebt wichtige Branchenentwicklungen hervor. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Marktbericht mehrere direkte und indirekte Faktoren, die in den letzten Jahren zur Größe des globalen Marktes beigetragen haben.

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