Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für On-Demand-Versicherungen, nach Versicherungsart (Automobil und Mobilität, Sachversicherung (Haushaltsgeräte, Elektronik, Schmuck und andere), Reiseversicherung, Kranken- und Lebens-Mikroversicherung, Gewerbe und andere), nach Vertriebskanal (digitale Plattformen, Makler und Agenten, Versicherungsunternehmen und andere), nach Endbenutzer (Einzelpersonen, KMU (Einzelhandel, E-Commerce und Aggregatoren, Logistik und andere) und institutionelle Gruppen) und regional Prognose, 2025-2032

Der weltweite Markt für On-Demand-Versicherungen wurde im Jahr 2024 auf 105,69 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 110,62 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 157,51 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,2 % im Prognosezeitraum entspricht.

Als On-Demand-Versicherung bezeichnet man eine flexible und nutzungsbasierte Versicherung, die je nach Bedarf über digitale Plattformen aktiviert und deaktiviert werden kann. Dies bietet Kunden Erschwinglichkeit, Komfort und Personalisierung. Im Vergleich zu herkömmlichen Versicherern, die Gig-Worker, Reisende und Nutzer von Shared-Economy-Diensten bedienen, ermöglicht es Benutzern außerdem, Vermögenswerte, Aktivitäten oder einen Zeitraum dynamisch zu versichern.

Verschiedene Faktoren treiben die Entwicklung des Marktes voran, darunter die zunehmende Digitalisierung und die umfassende Nutzung vonSmartphonesund erhöhte Nachfrage nach dem Service bei den Kunden bei einzelnen Produkten. Darüber hinaus hat das Wachstum von künstlicher Intelligenz, dem Internet der Dinge und Datenanalysen auch dazu beigetragen, Prozesse und Risikobewertung zu optimieren und das Marktwachstum weiter voranzutreiben.

Zu den wenigen prominenten Akteuren auf dem Markt gehören Cuvva, Zego, Slice und andere. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf Innovationen, indem sie auf elektronischen Geräten basierende Mikroversicherungsprodukte, strategische Allianzen mit Fintech- und Mobilitätsunternehmen sowie datengesteuerte Preise entwickeln, um im Wettbewerb bestehen zu können.

MARKTDYNAMIK

Markttreiber

Wachstum in der Digitalisierung und Gig Economy treibt die Marktexpansion voran

Das hohe Tempo der Digitalisierung und der Gig Economy treibt das Wachstum des Marktes für On-Demand-Versicherungen voran. Die Verfügbarkeit von Smartphones und hochentwickelter Telematik ermöglicht die Verfolgung in Echtzeit und eine einfache Policenverwaltung, sodass der Versicherungsschutz für kurze Zeit bequem und leicht verfügbar ist.

• Laut Niti Aayog.gov waren beispielsweise im Zeitraum 2020–21 7,7 Millionen Arbeitnehmer in der Gig Economy tätig. Es wird erwartet, dass die Gig-Belegschaft bis 2029/30 auf 23,5 Millionen Arbeitnehmer anwächst. Derzeit entfallen etwa 47 % der Gig-Arbeit auf Arbeitsplätze mit mittlerer Qualifikation, etwa 22 % auf Arbeitsplätze mit hoher Qualifikation und etwa 31 % auf Arbeitsplätze mit geringer Qualifikation.

Darüber hinaus führt die Zunahme von Gig-Arbeitern, die eine flexible Umlageversicherung, einschließlich Mitfahrgelegenheiten, Freiberufler und Lieferservices, fordern, zu einer Ausweitung des Marktes. Diese Faktoren würden zu einer verstärkten Akzeptanz von On-Demand-Versicherungsprodukten durch die Verbraucher führen, da diese personalisiert und für das erste digitale Leben geeignet sind, was letztendlich das Marktwachstum und die Innovation vorantreiben würde.

Marktbeschränkungen

Regulierungs- und Bewusstseinslücken behindern das Marktwachstum

Die regulatorische Fragmentierung und mangelndes Bewusstsein stellen eine große Herausforderung für den Markt dar. Unvorhersehbare Versicherungsgesetze in Entwicklungsländern führen zu komplizierten Compliance-Anforderungen, verlangsamen so die Einführung von Produkten und beschränken den Marktzugang. Pay-per-Use- und kurzfristige Versicherungsleistungen werden von den Verbrauchern allgemein nicht verstanden, was ihre Akzeptanz verringert.

Darüber hinaus haben Versicherer Schwierigkeiten, sich mit unterschiedlichen Rechtssystemen auseinanderzusetzen, wodurch ihre Abläufe teurer werden und Innovationen nur langsam voranschreiten. Diese Faktoren haben das Marktwachstum in Bereichen mit unausgereiftem Regulierungsrahmen erheblich eingeschränkt.

Marktchancen

Die Expansion von Mikro- und inklusiven Versicherungen bietet lukrative Wachstumschancen

Die expandierende Mikro- und Inklusivversicherung bietet erhebliche Marktchancen. Wachsende Finanzinitiativen und Versichererpartnerschaften, vor allem in den Bereichen Index- und Krankenversicherung, bieten Wachstumschancen in den Regionen Asien-Pazifik und Afrika. 

Darüber hinaus richten sich erschwingliche und bedarfsgerechte Versicherungsprodukte an Neukunden und bieten ihnen nutzungsbasierte und flexible Lösungen. Dabei werden auch digitale Plattformen genutzt, um maßgeschneiderte und sofortige Lösungen anzubieten und so den Mobilfunknutzern und Kunden mit geringem Einkommen gerecht zu werden. 

On-Demand-Versicherungsmarkttrends 

Der schnelle Wandel hin zu eingebetteten und nutzungsbasierten Modellen ist ein aufstrebender Markttrend

Einer der wichtigsten Trends auf dem Markt ist der schnelle Übergang zu nutzungsbasierten und eingebetteten Modellen. Dieses Modell bietet nahtlosen und kontextbezogenen Versicherungsschutz durch eingebettete Versicherungen in E-Commerce-, Mobilitäts- und Reiseseiten durch Integration, die bei Bedarf bereitgestellt wird. Diese Strategie erhöht den Komfort, minimiert die Widerstände in der Einkaufspolitik und entspricht den aktuellen digitalen Praktiken.

• Beispielsweise hat das in Tel Aviv ansässige Startup VOOM im Jahr 2019 7 Millionen US-Dollar von Investoren eingesammelt, um nutzungsbasierte Versicherungslösungen für kommerzielle Drohnen, E-Scooter, Powersportrisiken und Motorboote anzubieten. 

Darüber hinaus sind die nutzungsbasierten Modelle für kostenbewusste Verbraucher attraktiv, die Flexibilität fordern. Zusammen definieren diese Modelle die Beziehungen zum Kunden neu, verbessern den Zugang zum Service und beschleunigen die Inanspruchnahme personalisierter Versicherungsdienstleistungen in Echtzeit.

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SEGMENTIERUNGSANALYSE

Nach Versicherungsart

Wachsender Bedarf an flexiblem und nutzungsbasiertem Versicherungsschutz steigert das Wachstum im Automobil- und Mobilitätssegment

Basierend auf der Produktart handelt es sich bei den Märkten um Automobil- und Mobilitätsversicherungen, Sachversicherungen,Reiseversicherung, Kranken- und Lebensmikroversicherung, Gewerbeversicherung und andere. Das Segment Sachversicherung ist weiter unterteilt in Haushaltsgeräte, Elektronik, Schmuck und Sonstiges.

Im Jahr 2024 hielt das Automobil- und Mobilitätssegment mit einem Anteil von 41,44 Milliarden US-Dollar den größten Marktanteil bei On-Demand-Versicherungen. Diese Dominanz ist auf die riesige installierte Fahrzeugbasis und den steigenden Bedarf an Pay-as-you-go und flexiblem Versicherungsschutz zurückzuführen. Der Anstieg der Mitfahrgelegenheiten und der Gig Economy hat auch den Bedarf an maßgeschneiderten Versicherungsangeboten erhöht. Darüber hinaus steigern die Urbanisierung und zunehmende Mobilitätstrends die Akzeptanz weiter, und die Telematikintegration ermöglicht eine personalisierte und datengesteuerte Preisgestaltung.

Das Mikroversicherungssegment Kranken- und Lebensversicherung wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer höchsten jährlichen Wachstumsrate von 6,4 % wachsen. Dies ist auf die wachsende Nachfrage nach bezahlbarer Absicherung, Initiativen zur finanziellen Inklusion und digitalen Gesundheitsplattformen in den Schwellenländern zurückzuführen. Darüber hinaus führen NGOs, Regierungen und Insurtech-Startups zunehmend Mikroversicherungen ein, um die abgelegene Bevölkerung abzusichern.

Nach Vertriebskanal

Wachsende Nachfrage nach digitalen Plattformen aufgrund der nahtlosen Integration in Mobiltelefone, um das Segmentwachstum voranzutreiben

Der Markt ist je nach Vertriebskanal in digitale Plattformen, Makler und Agenten, Versicherungsunternehmen und andere unterteilt.

Unter diesen dominierte das Segment der digitalen Plattformen den Markt mit einem Umsatzanteil von 50,34 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Es wird auch erwartet, dass es im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR von 5,9 % wächst. Dieses Wachstum ist auf die nahtlose Integration in mobile Apps, die sofortige Ausstellung von Policen und den effektiven/personalisierten Versicherungsschutz durch technologische Upgrades zurückzuführenKIund Analytik. Die niedrigen Betriebskosten, die höhere Skalierbarkeit und die Reichweite in städtischen und ländlichen Gebieten über Mobiltelefone treiben das Segmentwachstum voran.

Vom Endbenutzer

Der Ausbau von Pay-per-Use- und flexiblen Versicherungslösungen steigert das Wachstum des Privatkundensegments

Basierend auf der Anwendung wird der Markt in Einzelpersonen, KMU und institutionelle Gruppen unterteilt. Das KMU-Segment ist weiter unterteilt in Einzelhandel, E-Commerce und Aggregatoren, Logistik und andere.

Das Segment Privatpersonen hatte im Jahr 2024 mit einem Umsatzanteil von 59,97 Milliarden US-Dollar den höchsten Marktanteil. Dies ist auf die zunehmende Einführung persönlicher Mobilitäts-, Gesundheits-, Reise- und Geräteschutzrichtlinien zurückzuführen. Darüber hinaus fördert ein flexibles und nutzungsbasiertes Pay-per-Use-Modell auch den städtischen Kundenstamm, der nach Erschwinglichkeit und Komfort sucht, wodurch Einzelpersonen zum Hauptumsatzträger werden.

Andererseits sind KMU mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,7 % im Jahr 2024 das am schnellsten wachsende Segment. Dies ist auf die Nachfrage nach anpassbarem Geschäftsreiseschutz, kurzfristigen Versicherungen für Gesundheit, Logistik und Vermögensschutz zurückzuführen. Darüber hinaus ermöglicht die Integration digitaler Plattformen verschiedenen KMU die Einführung kosteneffizienter Richtlinien, die auf ihre sich verändernden Abläufe zugeschnitten sind.

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REGIONALER AUSBLICK AUF DEM Demand-Versicherungsmarkt

Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika

Die Region Nordamerika führt den Markt mit einem Anteil von 39,19 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 an. Die Region trug auch einen Umsatz von 37,46 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 bei. Dieses Wachstum wird durch die Ausweitung der Versicherungsakzeptanz und ausgereifte Insurtech-Plattformen in den Regionen vorangetrieben. Darüber hinaus gibt es in der Region eine Präsenz verschiedener führender Anbieter, die nutzungsbasierte Reise-, Auto- und Gesundheitsprodukte anbieten. Länder, darunter die USA, verfügen über eine fortschrittliche digitale Infrastruktur und Regulierungsmodelle, die Innovationen unterstützen und das regionale Wachstum stärken. Schätzungen zufolge werden die USA bis 2025 31,31 Milliarden US-Dollar erreichen.

Europa

Der europäische Markt wächst erheblich und wird im Jahr 2025 voraussichtlich einen Umsatzanteil von 22,94 Milliarden US-Dollar ausmachen. Dies ist auf die zunehmende Digitalisierung, die zunehmende Präferenz der Verbraucher für Pay-per-Use-Abdeckung und die Ausweitung der Gig Economy zurückzuführen.  Großbritannien, Deutschland und Italien leisten mit einem erwarteten Umsatzanteil von 3,69 Milliarden US-Dollar, 5,6 Milliarden US-Dollar bzw. 2,41 Milliarden US-Dollar bis 2025 einige der größten Beiträge zum Marktwachstum.

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum verzeichnete im Jahr 2025 die höchste CAGR von 5,8 % und wird im Jahr 2025 voraussichtlich 37 Milliarden US-Dollar erreichen.  Angetrieben wird dies durch die zunehmende Smartphone-Nutzung, die wachsende Gig Economy und eine große nicht- oder unterversicherte Bevölkerung. Darüber hinaus beschleunigen staatlich geförderte Initiativen zur finanziellen Inklusion und das wachsende digitale Ökosystem in Indien, Südostasien und China auch die Nachfrage nach Mikro-, flexiblen und On-Demand-Versicherungsprodukten. Es wird erwartet, dass Indien und China im Jahr 2025 zu einem Umsatzanteil von 4,8 Milliarden US-Dollar bzw. 15,05 Milliarden US-Dollar beitragen werden. 

Südamerika, Naher Osten und Afrika

Die Märkte Südamerikas sowie des Nahen Ostens und Afrikas wachsen mit einem erwarteten Anteil von 6,31 Mrd. Schätzungen zufolge werden die GCC-Länder bis 2025 einen Marktanteil von 2,07 Milliarden US-Dollar haben. 

WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

Wichtige Akteure der Branche

Der wachsende Fokus wichtiger Akteure auf innovative Lösungen führt zu deren dominierenden Marktpositionen

Die globale On-Demand-Versicherungsbranche ist stark fragmentiert und dynamisch und umfasst bekannte Versicherer, neue Startups und andere plattformintegrierte Vertriebshändler. Darüber hinaus implementieren diese Hauptakteure unterschiedliche Strategien wie Partnerschaften und strategische Allianzen, da die Akteure ein breites Produktportfolio und Wettbewerbsvorteile anstreben.

LISTE DER WICHTIGSTEN ON Demand-Versicherungsunternehmen im Profil:

• Trōv(UNS.)
• Slice (USA)
• Metromile (USA)
• Lemonade, Inc. (USA)
• Sure Inc. (USA)
• Cuvva(VEREINIGTES KÖNIGREICH.)
• Zego(VEREINIGTES KÖNIGREICH.)
• Digitale Risiken (Großbritannien)
• Neosurance (Italien)
• Great American Insurance Group (USA)
• ManyPets (Großbritannien)
• Nilpferd (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Oktober 2025– Freberg Environmental Insurance LLC, ein geschäftsführender Generalversicherer für Umweltrisiken und Teil von Ryan Specialty, hat sein Environmental Unsupported Excess Liability-Programm eingeführt. Dies erweitert Frebergs derzeitiges Umwelthaftungsangebot, indem es mehr Flexibilität und einen breiteren Zugang zur Ausweitung der Grenzwerte für ein breites Spektrum von Umweltrisiken bietet.
• Oktober 2025– Ein neuer digitaler Versicherer, Covertime, ist auf dem britischen Kfz-Markt mit einer Plattform gestartet, die der steigenden Nachfrage nach kurzfristigen On-Demand-Kfz-Versicherungen gerecht werden soll. Covertime hat sich seit seiner Gründung als regulierter Vermittler auf dem britischen Kfz-Versicherungsmarkt etabliert.
• Oktober 2025- Majesco, der führende Innovator der Versicherungsbranche für Cloud-native, KI-gesteuerte Software, gab die Einführung von MGA Model Office von Majesco P&C CoreConnect bekannt, einem bahnbrechenden, vollständig vorkonfigurierten MGA-System, das produktionsbereit und auf Abruf verfügbar ist und mit führenden Integrationen von Drittanbietern und vorgefertigten Geschäftsproduktlinien für den sofortigen Einsatz ausgestattet ist.
• Juli 2024- Brokerslink, ein Netzwerk unabhängiger Makler, hat eine spezialisierte Praxis für Warenkreditversicherung (TCI) eingeführt, um der steigenden Nachfrage seiner internationalen Tochtergesellschaften gerecht zu werden. Diese neue TCI-Praxis ermöglicht den Partnern und verbundenen Unternehmen von Brokerslink den Kontakt zu einem gemeinsamen Pool an Fachwissen im Bereich Handelskredite, sodass Makler ihre Dienstleistungen sowohl für lokale als auch für multinationale Kunden verbessern können.

BERICHTSBEREICH

Der globale Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie namhafte Unternehmen, Bereitstellungsmodi, Typen und Endbenutzer des Produkts. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends für On-Demand-Versicherungen und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen sowie Marktanteilsanalysen für wichtige Unternehmen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum der On-Demand-Versicherung beigetragen haben.

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Berichtsumfang und Segmentierung