Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse im Private Banking, nach Typ (Vermögensverwaltungsdienstleistungen, Versicherungsdienstleistungen, Treuhanddienstleistungen, Steuerberatung und Immobilienberatung), nach Anlagestil (diskretionär, nicht diskretionär und beratend) und nach Anwendung (privat und unternehmensorientiert) und regionaler Prognose, 2025–2032

Der globale Private-Banking-Markt verzeichnet ein enormes Wachstum, das auf die steigende Zahl von Bankfilialen und das steigende verfügbare Einkommen der Bevölkerung zurückzuführen ist, was wiederum die Nachfrage nach Private Banking sowohl auf Unternehmens- als auch auf Privatebene ankurbelt, um das Wachstum des Marktes voranzutreiben. 

• Laut der Quelle von CareEdge stieg beispielsweise das Wachstum der Privatbanken im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 um 13,5 %. 

Treiber des Private-Banking-Marktes

Steigende Nachfrage nach personalisierten Vermögensverwaltungsdiensten zur Ankurbelung des Marktwachstums

Eine zunehmende Vermögensgenerierung durch vermögende Privatpersonen, die eine erfolgreiche Vermögensplanung erfordert, und eine zunehmende Vermögensgenerierung durch technische Unternehmer, die die Nachfrage nach Private-Banking-Lösungen auf der ganzen Welt steigert. Darüber hinaus treiben die wachsende Nachfrage nach hyperpersonalisierten Anlagen und die zunehmende Präferenz für eine ganzheitliche Vermögensverwaltung, die effektive Finanzlösungen wie Private Banking erfordert, das Marktwachstum voran.

• Laut dem Capgemini-Report ist beispielsweise das weltweite High Net Worth von 2023 bis 2024 um 4,7 % gestiegen.

Zurückhaltung im Private-Banking-Markt

Steigende Wechselkurse schränken das Marktwachstum ein

Ein Anstieg des Wechselkurses um 15–30 % im Bankgeschäft und ein Rückgang der Deviseneinnahmen im Hinblick auf die Zinssätze, mit einer strengen Zinspolitik. Darüber hinaus führen Schwankungen der Wechselkurse zu Risiken und Unsicherheiten im Bankgeschäft und helfen HNWI und sehr vermögenden Privatpersonen, konservativere Anlagestrategien zu verfolgen, die höhere Zinsaufwendungen erfordern, um das Marktwachstum einzuschränken.

Marktchancen im Private Banking

Steigende Nachfrage nach privaten Kreditinvestitionen bietet lukrative Möglichkeiten für das Marktwachstum

Der zunehmende Bedarf an privaten Kreditinvestitionsmöglichkeiten führt zu einem lukrativen Wachstumsmuster für den Private-Banking-Markt. HNWIs und Institutionen suchen nach zusätzlichen Portfoliooptionen und einer Diversifizierung mit Alternativen, und Privatbanken können den Bedarf decken. 

Der wachsende Bedarf an Vermögensverwaltungslösungen beschleunigt das Wachstum der Private-Banking-Branche. Da Einzelpersonen und Familien Vermögen anhäufen, steigt die Nachfrage nach anspruchsvollen, personalisierten Finanzdienstleistungen. Da Privatbanken in der Lage sind, maßgeschneiderte Anlagestrategien, Steuerplanung, Vermögensübertragung und Nachlassverwaltungsdienstleistungen anzubieten, bieten sie eine Chance für Marktwachstum.

• Beispielsweise gründete die Deutsche Bank im September 2023 Deutsche Bank Investment Partners (DBIP) – einen Investmentmanager, der institutionellen und vermögenden Kunden Zugang zu privaten Kreditinvestitionsmöglichkeiten bietet. Finanzinstitute nutzen weiterhin den Wunsch nach einzigartigen Investitionsmöglichkeiten und stimulieren so das Wachstum der Branche.

Wichtige Erkenntnisse

Der Bericht deckt die folgenden wichtigen Erkenntnisse ab:

• Mikro- und makroökonomische Indikatoren
• Treiber, Einschränkungen, Trends und Chancen
• Von den Hauptakteuren übernommene Geschäftsstrategien
• Auswirkungen von Zöllen auf den globalen Private-Banking-Markt
• Konsolidierte SWOT-Analyse der Hauptakteure

Segmentierung

Analyse nach Typ

Je nach Art wird der Markt in Vermögensverwaltungsdienstleistungen, Versicherungsdienstleistungen, Treuhanddienstleistungen, Steuerberatung und Immobilienberatung unterteilt.

Es wird erwartet, dass die Vermögensverwaltungsdienste aufgrund der steigenden Nachfrage nach Diversifizierungsdiensten und der Bereitstellung von Möglichkeiten, darunter festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Immobilieninvestitionen, die das Marktwachstum vorantreiben, stark wachsen werden. 

Analyse nach Anlagestil

Je nach Anlagestil wird der Markt in diskretionäre, nicht-diskretionäre und beratende Anlagen unterteilt. 

Es wird prognostiziert, dass der diskretionäre Stil den Markt dominieren wird, da der diskretionäre Stil weitgehend von großen Privatbanken wie UBS, Credit Suisse und JPMorgan übernommen wird. Es bietet Funktionen wie die Möglichkeit, komplexe Finanzvorgänge zu lösen, und ist für Endbenutzer attraktiv. 

 Analyse nach Anwendung

Basierend auf der Anwendung wird der Markt in Privat- und Unternehmensmarkt unterteilt.

Aufgrund von Faktoren wie der großen Akzeptanz von Private-Banking-Dienstleistungen durch vermögende Privatpersonen auf der ganzen Welt wird voraussichtlich der private Endverbraucher den Markt dominieren. Außerdem fand es Anwendung in unterversorgten Gebieten und Finanzinstituten und trieb das Marktwachstum voran. 

• Beispielsweise startete HSBC im Juli 2023 seine globalen Private-Banking-Dienstleistungen für Ultra-High-Net-Worth (UHNW) und High-Net-Worth (HNW) Fachkräfte, Unternehmer und deren Familien in Indien. Dieser Service richtet sich an Kunden mit einem investierbaren Vermögen von mehr als 2 Millionen US-Dollar.

Regionale Analyse

Nach Regionen ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt. 

Es wird erwartet, dass Nordamerika aufgrund der steigenden Konzentrationsrate von HNWI in den USA und Kanada, die den Bedarf an Private-Banking-Dienstleistungen erhöht, am stärksten wachsen wird. Auch die wachsende Zahl wohlhabender Kunden mit beträchtlichem Finanzvermögen, die die Nachfrage nach solchen Dienstleistungen steigert, stärkt das Marktwachstum.

Laut Capgemini Stats ist die HNWI-Bevölkerung in Nordamerika im Jahr 2023 um 13,8 % gestiegen, verglichen mit 13,2 % im Jahr 2022.

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum aufgrund von Faktoren wie der zunehmenden Durchdringung diskretionärer Dienstleistungen und dem zunehmenden Vertrauen in professionelle Managementdienstleistungen, die das Marktwachstum vorantreiben werden, am stärksten wachsen wird. 

Schlüsselakteure abgedeckt

Der globale Private-Banking-Markt ist durch die Präsenz einer großen Anzahl von Gruppen- und Einzelanbietern fragmentiert. Die Top-10-Player trugen rund 40 % bis 45 % Anteile am Weltmarkt bei.

Der Bericht enthält die Profile der folgenden Hauptakteure:

• Bank of America (USA)
• HDFC Bank (Indien)
• BNP Paribas (Frankreich)
• Citigroup (USA)
• Goldman Sachs (USA)
• HSBC (Großbritannien)
• J.P. Morgan Private Bank (USA)
• Morgan Stanley (USA)
• Goldman Sachs Group PLC (USA)
• Delen Private Bank NV (Belgien)

Wichtige Branchenentwicklungen

• Im September 2023, Delen Private Bank NV mit Sitz in Belgien, erwarb Groenstate Vermogensbeheer NV. Das Hauptziel der Übernahme bestand darin, die Vermögensverwaltungs- und Finanzplanungslösung auf dem niederländischen Markt zu verbessern. 
• Im Dezember 2022Die HDFC Bank gab bekannt, dass sie eine Fusion mit der Housing Development Finance Corporation plant. Das grundsätzliche Ziel einer Fusion ist die Verbesserung des Leistungsportfolios für Private Banking- und Asset Management-Dienstleistungen.