Satellitenmarktgröße, Marktanteil, nach Typ (kleiner Satellit (Nanosatelliten, Mikrosatelliten, Minisatelliten), mittlere Satelliten und große Satelliten), nach Umlaufbahntyp (LEO, MEO, GEO, HEO), nach Komponente (Nutzlast, Struktur, Energiesystem, Antriebssystem, thermisches Kontrollsystem (ADCS, Telekommunikations- und Datenverarbeitungssystem)), nach Anwendung (Kommunikation, Erdbeobachtung und Fernerkundung, Navigation und Positionierung, wissenschaftliche Forschung (Weltraum). Exploration, Technologietests, Überwachung und Meterologie), nach Endbenutzer (gewerblich, staatlich und militäri

Die Größe des globalen Satellitenmarktes wurde im Jahr 2024 auf 18,3 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt wird voraussichtlich von 22,52 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 96,44 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 12,53 % aufweisen. Der globale Satellitenmarkt wächst schnell, da die FAA berichtet, dass es über den USA 1.700 aktive Satelliten gibt. Nach Erkenntnissen der National Aeronautics and Space Administration ist es vor allem die Nachfrage nach Erdbeobachtung und Kommunikation, die dieses Wachstum verursacht. Die Branche wird sich wahrscheinlich weiterentwickeln, da moderne Technologie die Herstellung von Kleinsatelliten verbessert. Das Wachstum der Weltraumwirtschaft wird teilweise durch staatliche Investitionen unterstützt, beispielsweise durch die 85 Satellitenstarts der NASA im Jahr 2023.

Markttreiber für Satelliten

Privatsektor und Regierung unterstützen Treibstoffanstieg bei Kleinsatellitenstarts

Kleinsatelliten sind der Haupttyp auf dem Markt, wobei laut der Federal Aviation Administration (2023) im Jahr 2024 2.781 kommerzielle Einheiten erreicht werden. Die Federal Communications Commission berichtete, dass im Jahr 2023 39 private Unternehmen Satellitenlizenzen in den USA besaßen. Der Transport von 85 Satelliten durch die National Aeronautics and Space Administration in diesem Jahr unterstreicht das Engagement der Regierung, die Entwicklung kleiner Satelliten für die Erdbeobachtung und -forschung zu unterstützen.

Zurückhaltung auf dem Satellitenmarkt

Regulierungs- und Finanzierungshindernisse schränken die Expansion des Satellitenmarktes ein

Nur 39 Satellitenbetriebslizenzen wurden von der FCC an private US-Unternehmen vergeben, was zeigt, dass es bei der Erlangung der Genehmigungen viele Hindernisse gibt. Die National Aeronautics and Space Administration berichtet, dass die Kosten für die Entwicklung von Satelliten ein ernstes Hindernis darstellen, insbesondere bei großen Projekten, die stark auf staatliche Gelder angewiesen sind. Da die kanadische Regierung lediglich in sieben Satellitenprojekte investiert (Natural Resources Canada, 2023), wird deutlich, dass die Ressourcen in diesem Sektor begrenzt sind.

Marktchance für Satelliten

Regierungsinitiativen treiben Satellitenausbau im asiatisch-pazifischen Raum voran

Die Indian Space Research Organization (2023) berichtet, dass im vergangenen Jahr 125 Satelliten von Indien aus gestartet wurden, was einen deutlichen Fortschritt auf diesen Märkten zeigt. Chinas Nationale Raumfahrtbehörde gibt an, dass das Land 500 Satelliten in Betrieb hat und 120 sich auf die Beobachtung der Erde konzentrieren. Dank der Bemühungen der Regierungen und des technologischen Fortschritts bei Satellitensystemen verfügt die Region über großes Wachstumspotenzial.

Segmentierung

Wichtige Erkenntnisse

Der Bericht deckt die folgenden wichtigen Erkenntnisse ab:

• Wichtige Branchentrends
• Überblick: Regulierungsszenario in den wichtigsten Ländern
• Wichtige Branchenentwicklungen
• Wachstumschancen in Schwellenländern

Analyse nach Typ

Nach Typ ist der Satellitenmarkt in kleine Satelliten, Nanosatelliten, Mikrosatelliten, Minisatelliten, mittlere Satelliten und große Satelliten unterteilt. 

Kleinsatelliten machten 2.781 der 3.036 kommerziellen Starts aus, die von der Federal Aviation Administration im Jahr 2024 erfasst wurden. Die National Aeronautics and Space Administration stellte fest, dass die Kosten und der Einsatzbereich von Satelliten die Hauptgründe für ihr Wachstum in der Erdbeobachtung sind.

Analyse nach Orbittyp

Nach Orbittyp ist der Satellitenmarkt in LEO, MEO, GEO, HEO und andere unterteilt. 

Die Federal Communications Commission (FCC) berichtete im Jahr 2023, dass es in den USA 1.200 LEO-Satelliten gibt. Laut Berichten der Europäischen Weltraumorganisation sind Kommunikation mit geringer Latenz und Erdbeobachtung die Hauptgründe für das erwartete Wachstum von LEO.

Analyse nach Komponenten

Nach Komponenten ist der Satellitenmarkt in Nutzlast, Struktur, Energiesystem, Antriebssystem, thermisches Kontrollsystem und andere (ADCS, Telekommunikations- und Datenverarbeitungssystem und andere) unterteilt. 

Daten der National Aeronautics and Space Administration zeigen, dass Nutzlastsysteme aufgrund des steigenden Bedarfs an High-Tech-Bildgebungs- und Kommunikationshardware der Hauptwachstumsbereich sind. Eine Überprüfung der von der Federal Aviation Administration bereitgestellten Berichte zeigt, dass im Jahr 2023 400 US-Erdbeobachtungssatelliten über komplexe Nutzlasten verfügen.

Analyse nach Anwendung

Nach Anwendung ist der Satellitenmarkt in Kommunikation, Erdbeobachtung und Fernerkundung, Navigation und Positionierung, wissenschaftliche Forschung und andere (Weltraumforschung, Technologietests, Überwachung, Meterologie) unterteilt. 

Nach Angaben der Federal Communications Commission (FCC) verfügt Communication mit 1.200 über mehr betriebsbereite US-Satelliten als jede andere Gruppe. Die indische Weltraumforschungsorganisation berichtet, dass die Erdbeobachtung schnell expandiert und im vergangenen Jahr 125 indische Satelliten gestartet wurden. Der steigende Bedarf an Navigation und Positionierung wird von 32 Netzwerkstationen in den USA unterstützt.

Analyse durch Endbenutzer

Nach Endbenutzern ist der Satellitenmarkt in kommerzielle, Regierungs- und Verteidigungssatelliten unterteilt. 

Die Federal Aviation Administration (2023) zeigt, dass Commercial mit 640 US-Satellitenstarts die Führung übernimmt. Die Federal Communications Commission hat berichtet, dass die 39 lizenzierten privaten Betreiber die Hauptquelle dieses Wachstums sind.

Regionale Analyse

Basierend auf der geografischen Lage wurde der Markt in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika untersucht.

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Wie die Federal Aviation Administration (2023) berichtet, liegt Nordamerika mit 1.700 aktiven US-Satelliten auf dem Markt an der Spitze. Es gibt 39 private Betreiber in der Region und die privaten Startaktivitäten umfassen 640 erfolgreiche Satellitenstarts (durch die Federal Communications Commission im Jahr 2023). Die Regierung der Vereinigten Staaten leistet weiterhin Hilfe, da die NASA im Jahr 2023 85 Satelliten entsandte. Es gibt 350 geostationäre Satelliten über den USA und verwaltet außerdem 32 GPS-Satelliten, was ihre Spitzenposition auf dem Markt bestätigt (Federal Communications Commission, 2023; GPS.gov, 2023).

Basierend auf Daten der Europäischen Weltraumorganisation (2023) schätzt Esri, dass derzeit in Europa 1.200 Satelliten in Betrieb sind: Allein Frankreich verfügt über 135 Satelliten, die sich auf die Beobachtung der Erde konzentrieren (Centre National d'Études Spatiales, 2023). Im Jahr 2023 schickte die ESA 17 Satelliten in die Luft, weitere 46 steuerten private Unternehmen aus Frankreich bei. Das europäische GPS deckt den gesamten Kontinent ab, indem es 24 Satelliten für die Positionsbestimmung betreibt, und in der Region werden zunehmend Instrumente zur Umweltüberwachung eingesetzt (Europäische GNSS-Agentur, 2023). Die technologische Kompetenz Europas wird auch durch die zahlreichen Kommunikationssatelliten Deutschlands unter Beweis gestellt (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, 2023).

Im asiatisch-pazifischen Raum sind viele Satelliten im Einsatz, da China mittlerweile über 500 davon verfügt und Indien 125 gestartet hat (China National Space Administration, 2023; Indian Space Research Organisation, 2023). Die Japan Aerospace Exploration Agency gibt an, dass Japan über 68 Kommunikationssatelliten verfügt, während Südkorea über 11 Navigationssatelliten verfügt, die dem Ministerium für Wissenschaft und IKT unterstehen (2023). Der Ausbau der Erdbeobachtungs- und Kommunikationstechnologien in der gesamten Region ist vor allem den staatlichen Weltraumbemühungen und der zunehmenden Beteiligung privater Unternehmen zu verdanken.

Schlüsselakteure abgedeckt

Der Bericht enthält die Profile der folgenden Hauptakteure:

• SpaceX (USA)
• Lockheed Martin Corporation (USA)
• Boeing (USA)
• Airbus Defence & Space (Europa)
• Northrop Grumman (USA)
• Thales Alenia Space (Europa)
• L3Harris Technologies (USA)
• Maxar Technologies (USA)
• MDA (Kanada)
• Planet Labs PBC (USA)
• Raytheon Technologies Corporation (USA)

Wichtige Branchenentwicklungen

• Im Mai 2024 startete Albedo, ein Startup für Satellitenbilder, eine von General Innovation Capital geleitete Finanzierungsrunde der Serie B zur Entwicklung von Satelliten mit sehr niedriger Erdumlaufbahn.
• Im April 2024 startete das indische Startup Pixxel drei hyperspektrale Bildgebungssatelliten und markierte damit einen Meilenstein für Indiens privaten Raumfahrtsektor.