Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Facility Management in Saudi-Arabien, nach Servicetyp (Hard Services, Soft Services und andere Services), nach Branche (Gesundheitswesen, Regierung, Bildung, Militär und Verteidigung, Immobilien und andere) und Länderprognose, 2023–2030

Die Größe des Facility-Management-Marktes in Saudi-Arabien wurde im Jahr 2022 auf 23,54 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 24,48 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 43,48 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 8,6 % aufweisen.< /p>

Der zunehmende staatliche Vorstoß zur Lokalisierung der Industrie ist zu einer wichtigen Anstrengung geworden, um die wirtschaftliche Situation der GCC-Länder zu verändern und gleichzeitig die Abhängigkeit der Region von Öleinnahmen zu verringern. Die GCC-Region ist seit Ende der 1990er Jahre mit wirtschaftlichen Störungen konfrontiert, die zu einer raschen Erschöpfung und technischen Veralterung der Kohlenwasserstoffreserven sowie zu Ölpreisschwankungen führen. Die GCC-Länder haben mehrere Pläne initiiert, um die Wirtschaft zur Entwicklung privater Sektoren anzukurbeln, die Beschäftigungsmöglichkeiten für die Arbeitskräfte im Facility Management in Saudi-Arabien schaffen und so zu einer Branchenlokalisierung und Wirtschaftswachstum führen werden.

Im aktuellen Marktszenario spielt die Saudi 2030 Vision eine wichtige Rolle bei der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung in der GCC-Region. Es wird erwartet, dass dadurch zahlreiche Marktchancen für die Sektoren Bauwesen, Automobil und Schwermaschinenbau entstehen, was die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen in diesen Sektoren voraussichtlich steigern und gleichzeitig in den kommenden Jahren Vorteile aus sozioökonomischen Faktoren erzielen wird.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Unterbrechungen in der Lieferkette behinderten das Marktwachstum während der Pandemie

Der COVID-19-Ausbruch hatte negative Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette und die Lieferkettenabläufe in dieser Branche. Die Störung in der Wertschöpfungs- und Lieferkette mit volatiler Nachfrage und Angebot an Facility Services sowie strenge staatliche Beschränkungen haben den Logistikbetrieb auf dem Markt gebremst.

Seit November 2020 ist die Zahl der aktiven COVID-19-Fälle in der GCC-Region um 50 % gesunken, wobei die Sterblichkeitsrate unter den Durchschnittswert gesunken ist. Da der Fokus der Regierung auf der Prioritätensetzung für Gesundheits- und Wirtschaftsbedürfnisse lag, blieb die Fiskal- und Geldpolitik akkommodierend, bis sich die Erholung in der GCC-Region deutlich etabliert hat. Mehrere Hersteller arbeiten derzeit an der Installation und Inbetriebnahme von Robotern, um eine nachhaltige, kostengünstige und hochproduktive Facility-Management-Abteilung aufzubauen. Diese Hersteller investieren stark in die Entwicklung von Robotern und die Schaffung einer Infrastruktur für kollaborative Roboter, um die Dienste zu automatisieren und die Ausgaben dafür zu senken Arbeitskosten. Für den Zeitraum 2020–2021 wurde geschätzt, dass der Markt Saudi-Arabiens eine stabile Wachstumsrate aufweist, da die Bauaktivitäten im ganzen Land gestoppt wurden und die Nachfrage nach Facility Services seitens der Endnutzer zurückging. In den kommenden Jahren wird aufgrund der Wiedereröffnung von Produktionsstätten und Regierungsinitiativen, die versuchen, den wirtschaftlichen Niedergang seit Ausbruch der Pandemie zu bewältigen, eine stetige Erholung des Marktes erwartet.

NEUESTER TREND

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Ausbau öffentlich-privater Partnerschaften (PPP) und Energiemanagement zur Ankurbelung des Marktwachstums

Das Programm „Vision 2030“ wird eine entscheidende Rolle bei der Ankurbelung der Wirtschaft des Landes und beim Aufbau der Nicht-Öl-Wirtschaft spielen. Im Rahmen des Programms hat die Regierung Saudi-Arabiens angekündigt, öffentlich-private Partnerschaften (Public-Private-Partnerships, PPP) einzusetzen, um seine Transport-, Bildungs- und Gesundheitsinfrastrukturen zu verbessern und den steigenden Anforderungen an das Energiemanagement gerecht zu werden. Darüber hinaus hat die Regierung die Einführung von PPP-Projekten im Land geplant, um ihre Dienstleistungen für die Begünstigten durch eine bessere Zugänglichkeit für die Industrie zu verbessern.

Darüber hinaus wird die Privatisierung zu enormen Investitionen führen, die letztendlich das Infrastrukturwachstum des Landes stärken werden. Daher wird erwartet, dass der Marktanteil von Facility Management im Prognosezeitraum steigt . Darüber hinaus arbeiten Facility-Management-Dienstleister kontinuierlich daran, Energiemanagement-Dienstleistungen in ihr Portfolio aufzunehmen. Andererseits nehmen Verbraucher aufgrund der steigenden Energiekosten und des Energieverbrauchs von Gebäuden solche Arten von Facility Services in Anspruch.

FAHRFAKTOR

Regierungsinitiativen für Investitionen in die Tourismus- und Bauindustrie zur Förderung des Marktwachstums

Derzeit arbeitet die Regierung Saudi-Arabiens kontinuierlich an der wirtschaftlichen Diversifizierung, indem sie in die Tourismusbranche investiert. In den letzten Jahren hat die Regierung stark in die Diversifizierung ihrer Nicht-Öl-Wirtschaft investiert. Darüber hinaus hat die Regierung im Rahmen des Programms „Vision 2030“ begonnen, ihren Tourismussektor durch die Durchführung zahlreicher wesentlicher Änderungen zu erschließen. Im Jahr 2019 begann die Regierung erstmals mit der Ausstellung von Touristenvisa, was zu den bedeutendsten Änderungen der letzten Zeit zählt. Die Regierung fördert die Lockerung der Einwanderungsbestimmungen und den Ausbau der Tourismusinfrastruktur. Mit Investitionen in den Tourismus von mehr als 54 Milliarden US-Dollar (200 Milliarden SAR) fördert die saudi-arabische Regierung in den nächsten 10 Jahren Unternehmen des Privatsektors, die im Königreich investieren.

Darüber hinaus gab der Rat für Wirtschaft und Entwicklung im April 2021 bekannt, dass er anlässlich seines 5-jährigen Jubiläums mehrere Empfehlungen annimmt, die für die Bearbeitung der nächsten Phase der Saudi Vision 2030 erforderlich sind, um die Entwicklung des Baugewerbes und anderer neuer Sektoren fortzusetzen. Es wird erwartet, dass dieser Prozess Entwicklungsaktualisierungen zu den Programmen der Vision 2030 umfasst, um eine Steigerung der Effizienz der Ausgaben, der Übereinstimmung mit den Zielen und der Reaktion auf die wirtschaftliche Entwicklung sicherzustellen.

RÜCKHALTUNGSFAKTOR

Reduzierte Anzahl geschulter Facility-Service-Anbieter behindert das Marktwachstum

Die Verringerung der Zahl der geschulten Facility-Service-Anbieter und -Fachkräfte in Saudi-Arabien führt zu einer Einschränkung von Verträgen und Abläufen und wirkt sich gleichzeitig nachteilig auf die Ausbildung und Entwicklung in der Facility-Branche aus. Niedrigere Tageslöhne und uneinheitliche Vergütungen behindern die Entwicklung qualifizierter Schweißer in Saudi-Arabien und anderen GCC-Ländern. Mit dem plötzlichen Ausbruch der Pandemie im März 2020 sah sich das Königreich Saudi-Arabien mit zwei großen Problemen konfrontiert: der COVID-19-Pandemie und einem historischen Rückgang der Ölpreise und Einnahmen gleichzeitig über mehrere Jahrzehnte hinweg. Der plötzliche Stillstand in mehreren Sektoren führte zu einer Verlangsamung des Programms Vision 2030 und zu rückläufigen ausländischen Direktinvestitionen.

SEGMENTIERUNG

Nach Servicetyp-Analyse

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Hard-Services-Segment wird aufgrund erheblicher Investitionen in die Infrastrukturentwicklung dominieren

Nach Diensttyp ist der Markt in Hard Services, Soft Services und andere Services unterteilt.

Das Hard-Services-Segment hält den Löwenanteil am Markt und umfasst verschiedene Arten von Dienstleistungen wie Reinigung, Sanitär und Entwässerung sowie Gebäudeinstandhaltung. Saudi-Arabien hat erheblich in die Infrastrukturentwicklung investiert, einschließlich des Baus von Gebäuden, Straßen, Flughäfen und anderen Einrichtungen. Die Nachfrage nach harten Dienstleistungen wie Gebäudeinstandhaltung, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, elektrischen Systemen und Sanitäranlagen wird wahrscheinlich zunehmen, da diese Infrastrukturen regelmäßige Wartung und Instandhaltung erfordern.

Es wird erwartet, dass das Soft-Services-Segment mit der höchsten CAGR deutlich wächst. Dieses Wachstum ist auf steigende Investitionen in die Bereiche Abwassermanagement, Abfallmanagement, Energiemanagement und andere Bereiche des grünen Energiemanagements zurückzuführen. Mit einem expandierenden kommerziellen Sektor in Saudi-Arabien, der Büros, Einzelhandelsflächen und Gastronomiebetriebe umfasst, wird die Nachfrage nach Soft Services wahrscheinlich steigen.

Für das Segment „Sonstige Dienstleistungen“ wird ein stabiles Wachstum erwartet, das Dienstleistungen wie Catering, Umweltmanagement und Versorgungsmanagement umfasst. Da das Land den Tourismus fördert und verschiedene Veranstaltungen, Ausstellungen und Konferenzen veranstaltet, steigt die Nachfrage nach anderen Facility-Management-Dienstleistungen.

Vertikale Branchenanalyse

Große Investitionen in die Gesundheitsbranche führten zum höchsten CAGR des Gesundheitssegments 

Basierend auf der Branche ist der Markt in Bildung, Gesundheitswesen, Regierung, Militär und Verteidigung, Immobilien und andere unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Gesundheitssegment im Prognosezeitraum mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) erheblich wachsen wird, was auf die zunehmende Akzeptanz von Facility-Management-Diensten im Gesundheitswesen als Vorsichtsmaßnahme in verschiedenen Ländern zurückzuführen ist.

Das Immobiliensegment dominierte im Jahr 2020 den Marktanteil im Facility Management in Saudi-Arabien, da sich die Regierung auf Investitionen in den Infrastruktursektor konzentrierte.

Das Regierungssegment dürfte ein stabiles Marktwachstum verzeichnen, da sich die Regierung auf Investitionen in ihren Infrastruktursektor konzentriert.

Im Bildungsbereich gehören Dienstleistungen wie Raummanagement, integriertes Dienstleistungsmanagement und technische Wartung zu den wichtigsten Dienstleistungen, die die Einrichtung benötigt und die Aufmerksamkeit erfordern

Es wird erwartet, dass die Segmente Militär & Verteidigung und andere in naher Zukunft stetig wachsen werden. Da sich die Technologie in der Verteidigungsindustrie weiterentwickelt, müssen sich die Facility-Management-Dienste anpassen, um fortschrittliche Verteidigungssysteme effektiv zu unterstützen und zu warten.

LÄNDEREINBLICKE

Das Wachstum des Facility-Management-Marktes in Saudi-Arabien dürfte aufgrund der kontinuierlichen Urbanisierung und Industrialisierung in Zukunft erheblich zunehmen. Die Regierungen investieren in den Bau von Eisenbahnen, Häfen, Flughäfen und vielen anderen Sektoren. Zu diesem Zweck schließen die Regierungen Verträge mit mehreren privaten Auftragnehmern ab, darunter Facility-Service-Anbieter, um die Infrastruktur sauber und umweltfreundlich zu halten. Dabei wird erwartet, dass die Investitionen des privaten Sektors in Zukunft stark zunehmen, was den Markt antreiben wird.

Die Pandemie hat jedoch das Wachstum des Marktes im Land im Jahr 2020 gebremst, da die Regierungen eine sofortige Sperrung angekündigt haben, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Darüber hinaus haben die geringeren Auswirkungen der Pandemie zu einem leichten Anstieg der Erneuerungen von Facility-Service-Verträgen auf dem gesamten saudi-arabischen Markt geführt.

Darüber hinaus nimmt das Wachstum dieses Marktes aufgrund enormer Investitionen in den Infrastruktursektor seitens öffentlicher und privater Unternehmen allmählich zu. Darüber hinaus trägt Saudi-Arabien, das über die am schnellsten wachsende Bevölkerung verfügt, zu großen Fortschritten in der Gebäudebranche bei und arbeitet kontinuierlich daran, auch in den Gesundheits- und Bildungssektor zu investieren.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Sodexo, CBRE, Majid Al Futtaim – ENOVA und MEEM FM halten beträchtliche Marktanteile in Bezug auf den Umsatz

Große Player übernehmen regionale Akteure sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und arbeiten mit Universitäten auf der ganzen Welt zusammen, um lukrative Geschäftsmöglichkeiten in unerschlossenen Märkten zu schaffen. Große globale und regionale Player legen Wert auf die Neugestaltung ihrer Dienstleistungen Aktivitäten durch Partnerschaften mit Regierungsbehörden zur Schaffung profitabler, nachhaltiger und überschaubarer Geschäftsstrukturen für den Ingenieur- und Infrastruktursektor.

Diese Akteure legen Wert auf eine gut aufgebaute Kultur der Exzellenz in den Bereichen Betrieb, interne Kontrolle und Unternehmensdienstleistungen, um auf dem Markt bestehen zu können. Mehrere Unternehmen überdenken ihren Großkundenansatz (d. h. sie verzichten auf Verträge mit High-End-Kunden ohne Großkunden), um integrierte Facility-Services-Verträge für ihre legitimen Kunden abzuschließen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Sodexo (Frankreich)


• CBRE Group Inc. (USA)


• Compass Group PLC (Großbritannien)


• Cushman & Wakefield (USA)


• Tenon Group (Indien)


• Dussmann Group (Deutschland)


• Majid Al Futtaim – ENOVA (Vereinigte Arabische Emirate)


• MEEM Facility Management Co. (Saudi-Arabien)


• MUHEEL SERVICES (Saudi-Arabien)


• TAMAM (Saudi-Arabien)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Januar 2022 – Das technische Schulungszentrum der ALSAYER Holding arbeitete mit ENGIE Solutions, einem weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Lösungen, zusammen, um ein Hybrid- und Elektrofahrzeuge-Schulungsprogramm für Lehrer des Bildungsministeriums.


• November 2021 – Zamil Group und International Maritime Industries haben ein Joint Venture für OSV (Offshore Supply Vessel) gegründet, um die Anforderungen des lokalen Marktes zu erfüllen und auf regionaler und internationaler Ebene zu konkurrieren. Das Vorhaben steht im Einklang mit Saudi-Arabiens Vision 2030 und zielt darauf ab, die Entwicklung einer fortschrittlichen und nachhaltigen saudischen maritimen Industrie zu unterstützen.


• August 2020 – Saudi Marifiq, das Soft Services, Catering, Hospitality und andere FM-Dienste anbietet, ist eine Partnerschaft mit FS Middle East eingegangen. Im Rahmen dieser strategischen Zusammenarbeit wird FSI Middle East ein Computer-Aided Facilities Management (CAFM)-System an Saudi Maraliq liefern, das vollständig in seine internen Prozesse integriert wird.


• Juni 2020 – Sodexo hat sich mit Bureau Veritas zusammengetan, um Hygieneverifizierungsetiketten für Sodexo-Dienste einzuführen, die den Verbrauchern Qualitätssicherung bieten. Diese Partnerschaft umfasst Vor-Ort-Facility-Management-Services und Catering-Services. Das Label wurde in Großbritannien, Frankreich, den USA und Kanada eingeführt und dann nach und nach in anderen Ländern auf der ganzen Welt eingeführt.


• Februar 2020 – Enova und Kinan, ein führender Entwickler von Wohnraum und Einkaufszentren in der Region Königreich Saudi-Arabien, unterzeichneten einen Dreijahresvertrag zur Bereitstellung von Facility-Management-Dienstleistungen für 10 Einkaufszentren im gesamten Königreich Saudi-Arabien Arabia umfasst fast 265.000 m². Es wird erwartet, dass Enova seine hochwertige digitale Support-Tools-Suite einführt, um branchenführende Facility-Management-Dienste bereitzustellen und die Effizienz des Projekts zu steigern.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Saudi-Arabien Facility Management-Markt

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Der umfassend recherchierte Bericht bietet eine ausführliche Analyse zahlreicher Faktoren, die den Markt beeinflussen. Dazu gehört die Wettbewerbslandschaft, in der Chancen, Wachstumstreiber, Bedrohungen, wichtige Entwicklungen und Einschränkungen beschrieben werden. Darüber hinaus hilft es bei der Analyse, Segmentierung und Definition des Marktes basierend auf verschiedenen Segmenten wie Gerätetyp und Anwendungen. Der Bericht analysiert strategisch verschiedene Strategien wie Produktinnovationen, Fusionen, Allianzen, Joint Ventures und Übernahmen, die von Akteuren der Branche übernommen wurden, sowie andere Markttrends.

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