Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Schienenlogistik, nach Dienstleistungstyp (Gütertransport und Logistikmanagement), nach Dienstleistungsflexibilität (auf Anfrage und auf Vertragsbasis), nach Branchentyp (Landwirtschaft, Automobil, Bergbau, Baugewerbe, Lebensmittel und Getränke und andere), nach Einsatzgebiet (national und international) und regionaler Prognose, 2026–2034

Der Schienenlogistikmarkt bezieht sich auf die Bewegung und Verwaltung von Gütern und Gütern über Schienennetze unter Einbeziehung von Güterwaggons, intermodalen Terminals, digitaler Nachverfolgung und Lieferkettensystemen. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung des industriellen Transports und bietet eine kostengünstige, energieeffiziente und emissionsärmere Alternative zur Straßen- und Luftlogistik. Angesichts der weltweiten Bemühungen zur Dekarbonisierung des Güterverkehrs gewinnt die Schiene erneut an Bedeutung, insbesondere in Europa, den USA, Indien und China. Wichtige Akteure wie Siemens Mobility, Wabtec und Alstom stellen intelligente Lokomotiven vor, die mit Echtzeitdiagnose, Fernüberwachung des Zustands und autonomen Funktionen ausgestattet sind. In Indien bauen die Dedicated Freight Corridors (DFCs) die Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungs-Schienenlogistik aus, während das europäische Eisenbahnunternehmen digitale Zugsteuerungssysteme entwickelt, um Güterwege zu optimieren. Der Markt wird insgesamt durch Automatisierung, Elektrifizierung und den Vorstoß zu umweltfreundlicheren, zuverlässigeren Güterverkehrssystemen umgestaltet.

Markttreiber für Schienenlogistik:

Wachsende globale Handelsvolumina steigern die Nachfrage nach Langstrecken-Schienengüterverkehr in wichtigen Korridoren

Da der Welthandel weiter wächst, gilt die Schienenlogistik als zuverlässiges und nachhaltiges Rückgrat für den grenzüberschreitenden Güterverkehr. Maersk hat beispielsweise interkontinentale Bahnverbindungen zwischen China und Europa eingeführt und damit die Transitzeit im Vergleich zur Seeschifffahrt für Container, die ins Landesinnere bestimmt sind, um über 25 % verkürzt. Ihre Ost-West-Schienenkorridore befördern mittlerweile wöchentlich Volumen von Tausenden von Containern und zeigen, wie die Schiene Staus reduzieren und die Vorhersehbarkeit in internationalen Lieferketten verbessern kann.

Die Schiene bietet eine günstigere und umweltfreundlichere Option für den Massentransport in Kernindustriesektoren

Der Transport schwerer Güter auf der Schiene ist nach wie vor deutlich günstiger als der Transport auf der Straße. In Australien verlagerte Rio Tinto 80 % seines Eisenerzes auf die Schiene, wodurch im Vergleich zum Lkw-Transport schätzungsweise 0,08 USD pro Tonnenkilometer eingespart wurden. Diese Einsparungen vervielfachen sich auf mehrere Millionen Tonnen und machen die Schiene zur bevorzugten Lösung für Bergleute, Agrarexporteure und Energieunternehmen, die geringere Transportkosten und einen geringeren CO2-Fußabdruck anstreben.

Marktbeschränkung für Schienenlogistik:

Schwache Stadt- und Terminalverbindungen schränken die Fähigkeit der Bahn ein, umfassende Logistikanforderungen zu erfüllen

Trotz der Vorteile hat die Bahnlogistik mit der Herausforderung der „letzten Meile“ bei der Zustellung zu kämpfen. Die Container Corporation of India (Concor) hat diese Lücke erkannt und belebt die Küstenschifffahrt und Hafen-Schienen-Verbindungen wieder, um den End-to-End-Service zu verbessern. Ohne effektive Verbindungen zwischen Bahnterminals und Endabgabestellen können die Vorteile der Schiene nicht voll ausgeschöpft werden, insbesondere bei der Zustellung in der Stadt oder an abgelegenen Orten. Unternehmen wie Tata Steel investieren sogar in spezielle Schienengleise und Waggons für die letzte Meile, um diese Lücke zu schließen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die multimodale Integration nach wie vor ein entscheidender Faktor für das weitere Wachstum der Bahnlogistik ist.

Wichtige Erkenntnisse:

Der Bericht deckt die folgenden wichtigen Erkenntnisse ab:

• Wichtige Branchenentwicklungen – Wichtige Verträge und Vereinbarungen, Fusionen, Übernahmen und Partnerschaften

• Neueste technologische Fortschritte

• Porters Fünf-Kräfte-Analyse

• Qualitative Einblicke – Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Schienenlogistikmarkt

Segmentierung:

Analyse nach Servicetyp:

Der Güterverkehr ist führend in der Schienenlogistik, da die Industrie auf den Transport von Massengütern über lange Strecken angewiesen ist

Nach Dienstleistungstyp ist der Markt in Gütertransport und Logistikmanagement unterteilt. Der Transport von Massengütern auf der Schiene ist nach wie vor das Rückgrat der Branche, weshalb der Güterverkehr das Segment dominiert. Allein Indian Railways beförderte im Geschäftsjahr 2024–25 1,62 Milliarden Tonnen und hat sich für das Geschäftsjahr 2025–26 ein noch höheres Ziel von 1,70 Milliarden Tonnen gesetzt, was unterstreicht, dass der Kerngüterverkehr nach wie vor von entscheidender Bedeutung für die Wirtschaftlichkeit der Schiene ist. In Nordamerika geht Union Pacific davon aus, dass die Frachteinnahmen weiterhin schneller wachsen werden als das Volumenwachstum, und veranschlagt bis 2027 jährliche Investitionsausgaben in Höhe von 3,5 bis 3,7 Milliarden US-Dollar, um dafür zu sorgen, dass die Waggons effizient rollen. Derartige Zusagen im Wert von mehreren Milliarden Tonnen und mehreren Milliarden Dollar zeigen, dass der Transport von Kohle, Getreide, Metallen und Containern über große Entfernungen nach wie vor die weltweite Nachfrage nach Schienenlogistik dominiert.

Der am schnellsten wachsende Bereich im Logistikmanagement ist die Ebene der digitalen Logistikdienstleistungen, die den Versendern genau sagen, wo sich die Fracht befindet und wann sie ankommen wird. DHL Global Forwarding hat ein 20-jähriges Joint Venture mit Etihad Rail gegründet, damit seine Kunden Waren im neuen nationalen Netzwerk der VAE in Echtzeit buchen, verfolgen und umleiten können. Wabtec erhielt im März 2025 die RailPulse-Zertifizierung für seine Telematiksensoren, ein Branchensiegel, das es dem Unternehmen ermöglicht, Eisenbahnwaggons in großem Maßstab mit GPS und Beladungs-/Leerstatusüberwachung auszustatten. DHL investiert außerdem bis 2030 592,13 Millionen US-Dollar in die digitale Infrastruktur im Nahen Osten, um Lagerhaltung, Schiene und Straße in einer einzigen Cloud-Plattform zu verknüpfen. Diese Investitionen deuten darauf hin, dass Logistikmanagement, Software, Daten und Mehrwertdienste innerhalb der Bahnlogistik am schnellsten wachsen, auch wenn die Züge selbst die Schwerstarbeit übernehmen. 

Analyse nach Serviceflexibilität:

Aufgrund der Kosteneffizienz und der stetigen Nachfrage nach Industriegütern dominiert die vertragliche Grundlage die Schienenlogistik

Nach Serviceflexibilität wird der Markt in Nachfrage- und Vertragsflexibilität unterteilt. Langfristige Verträge dominieren aufgrund ihrer Kosteneffizienz, Kapazitätssicherung und Konsistenz für Massenverlader die Bahnlogistik. Sektoren wie Bergbau und Fertigung schließen häufig mehrjährige Frachtverträge ab, um große Mengen zu transportieren. Rio Tinto und Indian Steel Corp. unterhalten beispielsweise Langstreckenverträge mit nationalen Bahnanbietern, um einen unterbrechungsfreien Rohstofffluss sicherzustellen. Diese Vereinbarungen bieten gegenseitigen Nutzen und sichern den Bahnbetreibern stabile Einnahmen und den Verladern Kostenvorhersehbarkeit.

Die On-Demand-Schienenlogistik wächst schnell, insbesondere in Sektoren wie E-Commerce, Einzelhandel und temperaturempfindlichen Gütern. Unternehmen wie CPKC haben Express-Kühl- und intermodale Dienste zwischen Mexiko und den USA ausgeweitet, sodass Lebensmittelhersteller Schienenkapazitäten flexibel und ohne langfristige Verpflichtungen buchen können. Da sich die Lieferkette in Richtung Agilität verlagert, entscheiden sich immer mehr Unternehmen für Ad-hoc- oder saisonale Lieferungen für die Schiene. Digitalisierung und Echtzeitverfolgung machen den Schienengüterverkehr auch für kleine und mittlere Unternehmen auf Pay-as-you-go-Basis zugänglicher.

Analyse nach Branchentyp:

Der Bergbau steigert die Nachfrage nach Schienenlogistik durch den kontinuierlichen Transport von Rohstoffen mit hoher Tonnage

Nach Branchentyp ist der Markt in Landwirtschaft, Automobil, Bergbau, Baugewerbe, Lebensmittel und Getränke und andere unterteilt. Die Bergbauindustrie ist in diesem Segment die dominierende Branche. Nach wie vor bestimmen schwere Eisenerz- und Kohlezüge den Takt in der Schienenlogistik. Allein Rio Tinto betreibt in seinem Pilbara-Netzwerk rund 13.500 Erzwaggons und investiert 150 Millionen US-Dollar in den Bau von 100 neuen Waggons vor Ort, was die große Rolle der Schiene bei der Bergbauproduktion unterstreicht. Sogar ein einzelner Muldenkipper in der Anlage des Unternehmens auf East Intercourse Island hat im Jahr 2024 45 Millionen Tonnen Eisenerz umgeschlagen, was zeigt, wie Massenmineralien dafür sorgen, dass die Bahnmengen und -einnahmen in diesem Sektor fest verankert sind. Solche Multimillionen-Tonnen-Ströme, die von Mitbewerbern wie BHP und Vale nachgeahmt werden, machen den Bergbau zum klaren Volumenführer für den weltweiten Schienengüterverkehr.

Der temperaturgeführte Güterverkehr in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie nimmt am schnellsten zu, da Einzelhändler und Agrarunternehmen verderbliche Güter vom LKW auf die Schiene verlagern. Canadian Pacific Kansas City (CPKC) hat gerade seine Kühlflotte durch die Hinzufügung von 1.000 neuen 53-Fuß-Kühlcontainern für den intermodalen Verkehr verdoppelt und unterstützt damit einen täglichen Expressdienst von Mexiko in den Mittleren Westen, der frische Produkte in den Norden und Fleisch in weniger als fünf Tagen nach Süden transportiert. Die Ergebnisse von Union Pacific für 2024 spiegeln diese Dynamik wider: Die Einnahmen aus dem Lebensmittel- und Kühlverkehr erreichten 563 Millionen US-Dollar, womit die Kühlketten-Schiene ganz oben auf der Wachstumsagenda des Managements steht. 

Analyse nach operativen Bereichen:

Der inländische Güterverkehr auf der Schiene bleibt das Rückgrat der nationalen Logistik mit großvolumigen Gütertransporten über große Entfernungen

Nach Tätigkeitsbereich ist der Markt in Inland und International unterteilt. Der inländische Schienengüterverkehr dominiert weiterhin aufgrund etablierter Netzwerke, vorhersehbarer Routen und einer zuverlässigen Nachfrage in Schlüsselindustrien. Beispielsweise beförderte Indian Railways im Geschäftsjahr 2024–25 über 1,62 Milliarden Tonnen Fracht im Inland, hauptsächlich angetrieben durch den Transport von Kohle, Zement und Eisenerz. In den USA betreiben Unternehmen wie BNSF und Union Pacific umfangreiche Inlandsrouten, die Produktionszentren im Landesinneren mit Häfen und Lagerhäusern verbinden, die Industrien wie Landwirtschaft und Energie unterstützen. Diese konsistenten, volumenstarken Strecken stellen sicher, dass die inländische Schiene das Rückgrat der nationalen Logistik bleibt.

Der grenzüberschreitende Schienengüterverkehr gewinnt aufgrund der globalen Handelsdiversifizierung und geopolitischen Störungen auf den Seerouten an Dynamik. Der Schienengüterverkehr zwischen China und Europa mit 19.000 Fahrten wird durch die Nachfrage nach schnelleren, landgestützten Handelsrouten vorangetrieben. Die Schifffahrtskrise im Roten Meer hat die Verlagerung auf die Schiene weiter beschleunigt, wobei die Mengen zwischen China, Russland und Europa Anfang 2024 um 44 % anstiegen. Da Länder in grenzüberschreitende Infrastruktur und Wirtschaftskorridore investieren, wird der internationale Schienengüterverkehr zum am schnellsten wachsenden Verkehrsträger in der globalen Logistik.

Regionale Analyse:

Nach Regionen ist der Markt in Asien-Pazifik, Nordamerika, Europa und den Rest der Welt unterteilt.

Nordamerika ist führend auf dem Schienenlogistikmarkt, angetrieben durch hohe Frachtvolumina, eine robuste Infrastruktur und Investitionen in die Modernisierung. Große Betreiber wie Union Pacific und BNSF erweitern ihre intermodalen Dienste, um der wachsenden Nachfrage nach E-Commerce und Industriefracht gerecht zu werden. Beispielsweise meldete Union Pacific im Jahr 2024 über 7,2 Millionen Güterwagenladungen und investiert Milliarden in die Effizienz im In- und Ausland, wobei riesige Netzwerke und Langstreckenverbindungen wichtige Eckpfeiler der globalen Schienenlogistik darstellen.

Der asiatisch-pazifische Raum verzeichnet das schnellste Wachstum, angetrieben durch industrielle Expansion, Infrastrukturentwicklung und staatlich geförderte Güterverkehrskorridorprojekte. Chinas „Belt and Road“-Initiative befeuert weiterhin den Handel über die Schiene, wobei im Jahr 2024 die Zahl der Güterzugfahrten zwischen China und Europa 19.000 erreichen wird, was einer Steigerung von bis zu 10 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Unterdessen verändern Indiens Dedicated Freight Corridors (DFC) den Güterverkehr, wobei Indian Railways im Geschäftsjahr 2025–26 die Durchquerung von 1,7 Milliarden Tonnen Fracht anstrebt. Mit zunehmenden regionalen Handels- und Logistikreformen entwickelt sich der asiatisch-pazifische Raum zu einem globalen Kraftwerk der Schienenlogistik.

Europa bleibt ein wichtiger Korridor für die grenzüberschreitende Logistik, insbesondere durch intermodale Dienste, die Ost- und Westeuropa verbinden. Bemühungen zur Dekarbonisierung verlagern auch mehr Güter von der Straße auf die Schiene, unterstützt durch Anreize des EU-Green-Deals. Im Nahen Osten führen die Eisenbahnverbindung Oman-VAE und die Logistikpläne der Vision 2030 Saudi-Arabiens zu regionalen Eisenbahnkorridoren, die darauf abzielen, die Überlastung der Häfen zu verringern und die wirtschaftliche Diversifizierung zu unterstützen. Obwohl sich beide Regionen noch in der Entwicklung befinden, weisen sie ein erhebliches langfristiges Potenzial in der globalen Schienenlogistiklandschaft auf.

Erfahren Sie, wie unser Bericht Ihr Geschäft optimieren kann, Sprechen Sie mit einem Analysten

Quelle: Eurostat

Abgedeckte Hauptakteure:

• Union Pacific (USA)
• Canadian National Railway (Kanada)
• BNSF Railway (USA)
• Lineas (Belgien)
• CSX Transportation (USA)
• Alstom (Frankreich)
• Wabtec Corporation (USA) 
• Siemens Mobility (Deutschland)
• Die Greenbarrier-Unternehmen (USA)
• Indian Railways (Indien)

Wichtige Branchenentwicklungen:

• Im Juni 2025Siemens Mobility hat in Zusammenarbeit mit RNVL (Rail Vikas Nigam Ltd.) einen Auftrag über 476,45 Millionen US-Dollar für die Bereitstellung von Signal- und Telekommunikationssystemen für Indiens erstes Hochgeschwindigkeitszugprojekt zwischen Mumbai und Ahmedabad erhalten. Der Auftrag wurde von der National High-Speed ​​Rail Corporation Ltd. (NHSRCL) vergeben und ist damit einer der größten Eisenbahnsignalisierungsverträge in Südasien. Siemens wird fortschrittliche Zugsteuerungstechnologie liefern, die auf den Level-2-Standards des European Train Control System (ETCS) basiert und darauf abzielt, die betriebliche Effizienz und Sicherheit zu verbessern. Dieses Projekt stärkt die Präsenz von Siemens im wachsenden indischen Schieneninfrastrukturbereich und steht im Einklang mit dem Ziel des Landes, seine Verkehrssysteme zu modernisieren.

• Im März 2025, Wabtec Corporation wurde kürzlich von RailPulse, einem Zusammenschluss führender Eisenbahnwaggonbesitzer und -betreiber Nordamerikas, als zertifizierter Telematikanbieter zugelassen. Diese Zertifizierung ermöglicht es Wabtec, standardisierte Echtzeit-Tracking- und Diagnoselösungen für Güterwaggons anzubieten. Der Schritt erfolgt, da Bahnbetreiber zunehmend vorausschauende Analysen fordern, um die Transparenz ihrer Flotte zu verbessern und Ausfallzeiten zu minimieren. Die zertifizierte Rolle von Wabtec wird auch die breitere Brancheneinführung von Telematik im nordamerikanischen Bahnbetrieb unterstützen und seine Position als Technologieführer für intelligente Bahnlösungen stärken.