Größe, Anteil und Branchenanalyse des Tabakmarktes nach Produkttyp (traditionelle Tabakprodukte (Zigaretten und andere), Produkte der nächsten Generation (E-Zigaretten), erhitzte Tabakprodukte (Nikotinbeutel und andere)), nach Vertriebskanal (Supermärkte/Großmärkte, Convenience-Stores, Online-Vertriebskanäle, Fachgeschäfte und andere), nach Quelle (Bio und konventionell) und regionale Prognose bis 2032

Die Größe des weltweiten Tabakmarktes wurde im Jahr 2024 auf 920,42 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt wird voraussichtlich von 1132,99 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 4851,92 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 2,55 % aufweisen.Der weltweite Tabakmarkt behält seine Stärke bei, da die Verbraucher neben Zigarren und rauchlosen Tabakprodukten in großem Umfang auch Zigaretten kaufen. Der Tabakmarkt wird weiterhin vom Verhalten der Verbraucher sowie von den der Branche auferlegten Vorschriften und Steuern beeinflusst.

Der Tabakmarkt erfreut sich derzeit einer wachsenden Beliebtheit risikoreduzierter Produkte, darunter E-Zigaretten und erhitzte Tabakgeräte. Die größten Tabakproduzenten weltweit sind China, Indien und Brasilien, die zusammen große Mengen an Tabak liefern.

• Nach Angaben der CDC (Smoking and Tobacco Use) gab die erwachsene US-Bevölkerung bekannt, dass im Jahr 2022 14,1 % Zigaretten geraucht haben, da 34,2 Millionen Erwachsene weiterhin geraucht haben.

Treiber des Tabakmarktes

Produktinnovation

Tabakgeräte und E-Zigaretten, die das Erhitzen nicht verbrennen, kamen auf den Markt, um Menschen zufrieden zu stellen, die von traditionellen Rauchmethoden umsteigen wollten. Durch die risikoreduzierte Werbung richten sich die Produkte an gesundheitsorientierte Verbraucher. Heat-not-Burn-Geräte erzeugen Tabakwärme, anstatt ihn zu verbrennen, wodurch weniger gefährliche Verbindungen entstehen als bei normalen Zigaretten. Die Akzeptanz von E-Zigaretten nimmt zu, da Verbraucher ihren Nikotingehalt individuell anpassen und Geschmacksrichtungen entsprechend ihren Bedürfnissen auswählen können.

• Laut der FDA – Youth Tobacco Survey ergab die E-Zigaretten-Konsumquote von Mittelschülern in S. im Jahr 2021 in den vergangenen 30 Tagen 4,5 %.

Zurückhaltung auf dem Tabakmarkt

Gesundheitsbewusstsein und regulatorischer Druck können das Branchenwachstum vor Herausforderungen stellen

Das zunehmende öffentliche Bewusstsein für die gesundheitlichen Gefahren im Zusammenhang mit Tabak führte dazu, dass die Regierungen strengere Gesetze zum Rauchen und Rauchverbote einführten. Regierungsbehörden haben mehrere Maßnahmen zur Eindämmung des Tabakkonsums eingeleitet, die höhere Steuern mit grafischen Warnhinweisen und Beschränkungen der Tabakwerbung kombinieren. Unternehmen, die diese Maßnahmen umgesetzt haben, haben in verschiedenen demografischen Regionen, insbesondere in Industrieländern, eine erfolgreiche Reduzierung des Rauchens erreicht. Initiativen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit haben daran gearbeitet, den Tabakkonsum zu verhindern und gleichzeitig bessere Lebensstilentscheidungen in der Bevölkerung zu fördern. 

Chancen auf dem Tabakmarkt

Expansion in Schwellenmärkte, um neue Wachstumschancen zu bieten

Unternehmen der Tabakindustrie bauen ihre Präsenz in Entwicklungsländern mit wachsender Bevölkerung auf, um ihre Geschäftstätigkeit auszuweiten. Die Verfügbarkeit neuer Kunden in ganz Asien, Afrika und Lateinamerika wird durch das Wachstum des Verbrauchereinkommens und gesellschaftliche Veränderungen möglich. Die Tabakindustrie hat einfachere Möglichkeiten, ihr Geschäftsnetzwerk aufzubauen, da die regulatorischen Anforderungen in diesen Bereichen nach wie vor schwächer sind. Unternehmen bauen Markterfolg auf, indem sie neue Produktlinien und Marketingtechniken anwenden, um dem steigenden Verbraucherinteresse gerecht zu werden.

Segmentierung

Wichtige Erkenntnisse

Der Bericht deckt die folgenden wichtigen Erkenntnisse ab:

• Die steigende Nachfrage nach alternativen Produkten wie E-Zigaretten und Heat-not-Burn-Tabak treibt das Marktwachstum in den wichtigsten Ländern an
• Wichtige technologische Entwicklungen (Asien-Pazifik dominiert den Markt aufgrund hoher Konsumraten, während in Nordamerika und Europa rückläufige Rauchtrends zu verzeichnen sind)
• Überblick: Tabakunternehmen investieren in risikoreduzierte Produkte (RRPs) und expandieren in Schwellenländer mit wachsender Bevölkerung, was sich auf die allgemeine Marktdynamik auswirkt
• Wichtige Branchentrends

AnalyseNach Produkttyp

Basierend auf der Produkttypanalyse wird der Tabakmarkt in traditionelle Tabakprodukte (Zigaretten, Sonstige), Produkte der nächsten Generation (E-Zigaretten) und erhitzte Tabakprodukte (Nikotinbeutel, Sonstige) unterteilt.

Zu den traditionellen Tabakprodukten zählen neben Zigaretten auch Zigarren, Pfeifentabak und Kautabak, die der Konsument durch direkten Tabakkontakt oder durch Verbrennen konsumiert. In früheren Zeiten dominierten sie den Markt, doch ihr Kundenstamm schrumpft aufgrund von Gesundheitsproblemen und rechtlichen Einschränkungen.

Produkte der nächsten Generation stellen eine Kategorie dar, zu der E-Zigaretten sowie E-Zigaretten und Nikotinbeutel gehören, die alternative Produkte mit geringerem Risikopotenzial darstellen. Produkte der nächsten Generation erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, da sie für junge Verbraucher attraktiv sind, wenn sie nach Alternativen zum Rauchen suchen.

Bei erhitzten Tabakprodukten handelt es sich um Geräte, die den Tabak erhitzen, anstatt ihn zu verbrennen, und daher eine geringere chemische Belastung darstellen als herkömmliche Rauchmethoden. Dieser segmentierte Markt bietet alternative Nikotinverabreichungssysteme, die von Behörden als vergleichsweise gesünder angepriesen werden und sich gleichzeitig bei Ländern mit strengen Rauchverboten großer Beliebtheit erfreuen.

AnalyseNach Vertriebskanal

Basierend auf der Vertriebskanalanalyse wird der Tabakmarkt in Supermärkte/Hypermärkte, Convenience-Stores, Online-Vertriebskanäle, Fachgeschäfte und andere unterteilt.

Hypermärkte und Supermärkte fungieren als riesige Einzelhandelsstandorte mit einer umfangreichen Auswahl an Tabakprodukten, die sich mit guten Preisen und einfacher Erreichbarkeit an die Käufer vermarkten. Die meisten Verbraucher kaufen hier ihre Tabakwaren in großen Mengen, während sich große Marken erstklassige Platzierungen im Regal sichern.

Convenience-Stores ermöglichen einen bequemen Zugang und lange Öffnungszeiten, was sie zu Hauptvertriebsstellen für Tabakwaren macht. Die Verkaufsfläche erfüllt direkt die Bedürfnisse des Impulskaufs und bietet ihren Kunden schnelle Akquisemöglichkeiten.

Internetbasierte Verkaufsplattformen bieten Kunden die Möglichkeit, Tabakwaren heimlich über einen Lieferservice nach Hause zu erwerben. Der Markt für Produkte der nächsten Generation wie E-Zigaretten und E-Zigaretten wächst über diese Vertriebskanäle weiterhin rasant.

Fachgeschäfte beschäftigen sich ausschließlich mit Tabakwaren und kümmern sich um Zigarren, Pfeifentabak und entsprechendes Zubehör. Die Geschäfte bieten neben personalisiertem Service auch einen spezialisierten Kundenservice zur Bedienung von Produktnischen.

Die Klassifizierung umfasst auch Kioske und Verkaufsautomaten sowie lokale Geschäfte, die in Gebieten mit eingeschränkter Einzelhandelsentwicklung Bequemlichkeit bieten.

AnalyseNach Quelle

Basierend auf der Quellenanalyse wird der Tabakmarkt in Bio und konventionell unterteilt.

Natürliche Alternativen werden Kunden anlocken, da Bio-Tabak beim Anbau sowohl auf synthetische Pestizide und Herbizide als auch auf chemische Düngemittel verzichtet. Die Menschen betrachten Bio-Tabak sowohl als gesünder als auch als hochwertig, daher verkaufen die Produzenten ihn zu höheren Preisen. Das Segment dürfte deutlich expandieren.

Das am weitesten verbreitete Tabakprodukt wird nach landwirtschaftlichen Standardnormen unter Verwendung von chemischen Düngemitteln und Pestiziden hergestellt. Standardtabakprodukte gibt es in großen Mengen und die Produktionskosten sind geringer als bei Bio-Tabak.

Regionale Analyse

Basierend auf der Region wurde der Markt in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Südamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika untersucht.

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Auf dem nordamerikanischen Tabakmarkt sind rückläufige Zigarettenverkäufe zu verzeichnen, da sich die Menschen zunehmend der Gesundheitsprobleme bewusst werden und die Regierungen strenge Regulierungsmaßnahmen durchsetzen. Der Kundenstamm für moderne Tabakprodukte, einschließlich E-Zigaretten und E-Zigaretten, wächst entsprechend der steigenden Marktnachfrage weiter. Die USA gelten als Hauptmarkt für Premium- und alternative Tabakwaren.

Die Kombination öffentlicher Rauchvorschriften mit strengen Maßnahmen zur Tabakkontrolle hat in ganz Europa zu geringeren Zigarettenverkäufen geführt. Der Markt zeigt ein steigendes Interesse an erhitzten Tabakprodukten sowie Nikotinbeuteln. Der Markt für alternative Produkte funktioniert in Ländern wie Deutschland, Großbritannien und Frankreich gut.

Diese Region kontrolliert aufgrund ihrer zahlreichen Raucherpopulationen, insbesondere in China und Indien, den größten Teil der weltweiten Tabakindustrie. Die Marktexpansion in dieser Region ist auf wachsende Bevölkerungszahlen sowie steigende verfügbare Einkommen zurückzuführen, da Tabakprodukte im gesamten Gebiet kulturell akzeptiert werden. Tabakkonzerne führen weiterhin moderne Tabakprodukte in städtischen Gebieten ein.

Der traditionelle Tabakkonsum und die wechselnde Produktakzeptanz prägen die aktuellen Aussichten für den Tabakmarkt in Südamerika. Die Tabakproduktionsaktivitäten in Brasilien gehen über nationale Grenzen hinaus, da das Land erhebliche Mengen an Tabakprodukten auf internationale Märkte liefert. Eine bevölkerungsweite Senkung der Raucherquote wird durch eine Kombination aus Regulierungsreformen und öffentlichen Aufklärungsbemühungen möglich.

Die Tabaknachfrage im Nahen Osten und in Afrika bleibt konstant, da die Bürger neben Shisha weiterhin Interesse an traditionellen Rauchartikeln wie Zigaretten zeigen. Das Wachstum des Marktes wird weiterhin durch die schwache Durchsetzung von Vorschriften in bestimmten Regionen vorangetrieben, obwohl andere Länder strengere Vorschriften eingeführt haben. Das Wachstum des verfügbaren Einkommens führt zu einem höheren Konsum von Tabakprodukten.

Schlüsselakteure abgedeckt

Der Bericht enthält die Profile der folgenden Hauptakteure:

• Philip Morris International Inc. (S.)
• Altria Group, Inc. (S.)
• British American Tobacco plc (K.)
• Japan Tobacco Inc. (Japan)
• Imperial Brands plc (K.)
• ITC LIMITED (Indien)
• PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (Indonesien)
• PT Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam Tbk (Indonesien)
• KTandG Corporation (Südkorea)
• Universal Corporation Limited (USA)

Wichtige Branchenentwicklungen

• Im Oktober 2024 teilte British American Tobacco Pläne mit, eine Version seiner Velo-Nikotinbeutel in den USA auf den Markt zu bringen, bei der synthetisches Nikotin zum Einsatz kommt.