Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse von Drittanbietern für Versicherungen, nach Typ (Verwalter von Krankenversicherungen, Verwaltung von Ansprüchen Dritter, TPA für Arbeitnehmerentschädigung), nach Dienstleistung (Schadensverwaltung, Policenverwaltung und Provisionsverwaltung) und nach Anwendung (Gesundheitswesen, Baugewerbe, Immobilien und Gastgewerbe, Transport und Personal) und regionale Prognose, 2025–2032

Der weltweite Markt für Drittverwalter im Versicherungsbereich verzeichnet ein enormes Wachstum, das auf die Zunahme einer Vielzahl von Rollen im Krankenversicherungsmarkt, in der gewerblichen Haftpflichtversicherung und in Funktionen von Wertpapierfirmen zurückzuführen ist. Darüber hinaus versuchen Marktunternehmen nun, in neue Bereiche wie forensische Buchhaltung, Arbeitsunfallprüfungen und Notfallplanung zu expandieren, die das Marktwachstum vorantreiben.

• Nach Angaben der Centers for Medicare & Medicaid Services stiegen die NHE beispielsweise um 4,1 % auf 4,5 Billionen US-Dollar (oder 13.493 US-Dollar pro Person), was 17,3 % des BIP entspricht.

Markttreiber für Versicherungs-Drittanbieter-Administratoren

Zunehmende Komplexität von Versicherungsansprüchen zur Förderung des Marktwachstums

Die zunehmende Komplexität von Versicherungsansprüchen ist ein wichtiger Faktor, der den weltweiten Markt für Versicherungs-Third-Party-Administration (TPA) antreibt. Da Versicherungspolicen immer komplexer und auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten werden, wird der Prozess der Bearbeitung und Bearbeitung von Schadensfällen immer komplizierter. TPAs bieten das zugrunde liegende Fachwissen und die spezialisierten Serviceangebote, die für die erfolgreiche Verwaltung dieser komplizierten Schadensfälle erforderlich sind. 

• Die staatlich finanzierte Krankenversicherung Medicare steigerte ihre Ausgaben im Jahr 2022 um 5,9 % auf 944,3 Milliarden US-Dollar. Dies machte 21 % der gesamten NHE aus. Die staatlich finanzierte Krankenversicherung Medicaid steigerte ihre Ausgaben im Jahr 2022 um 9,6 % auf 805,7 Milliarden US-Dollar. Dies machte 18 % der gesamten NHE aus.

Marktbeschränkung durch Drittverwalter für Versicherungen

Datenschutz und Sicherheit zur Einschränkung des Marktwachstums

In der Versicherungsbranche ist moderne Technologie ein zentraler Aspekt der Third Party Administration (TPA). Obwohl der Einsatz moderner Technologie zu großen Vorteilen in Bezug auf Produktivität, Genauigkeit und Skalierbarkeit führen kann, können einige Schwächen und Herausforderungen die Leistung und das Wachstum von TPA beeinträchtigen. TPAs nutzen die Technologieinfrastruktur, um große Datenmengen zu verwalten, den Schadenprozess zu automatisieren und Kundenservice bereitzustellen. Eine Störung dieser Infrastruktur kann zu erheblichen Betriebsverzögerungen und sogar zum Verlust kritischer Daten führen.

• Laut IBM ist beispielsweise die weltweite durchschnittliche Datenschutzverletzung in den drei Jahren 2022 bis 2025 um 15 % gestiegen.

Marktchancen für Versicherungs-Drittanbieter-Administratoren

Technologische Fortschritte zur Förderung des Marktwachstums

Technologische Fortschritte sind für die Zukunft der Versicherungs-Third-Party-Administrator-Branche (TPA) von entscheidender Bedeutung. Durch den Einsatz innovativer Technologien können TPAs ​​Prozesse vereinfachen, die Effizienz steigern und sowohl Versicherern als auch Verbrauchern hervorragende Dienstleistungen bieten. Prädiktive Analysealgorithmen können beispielsweise historische Schadensdaten in ihrer Gesamtheit analysieren, Generalismusmuster, Trends oder Risikofaktoren identifizieren und es TPAs ​​ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Ressourcen effektiver zuzuweisen. Ein großer TPA wie Crawford & Company nutzt prädiktive Analysen, um Schadenszahlen vorherzusagen, den Schweregrad von Schadensfällen zu überprüfen und zu charakterisieren (nicht unbedingt genau) bzw. Ressourcen einzusetzen. Durch die Nutzung und anschließende Nutzung datengesteuerter Erkenntnisse im Rahmen des Schadenmanagements kann Crawford seinen Schadenmanagementprozess rationalisieren und die Gemeinkosten senken. 

• Beispielsweise erwarb Illumifin im Februar 2022 LTCG, einen in den USA ansässigen Anbieter von Geschäftsprozess-Outsourcing für den Banken- und Finanzsektor

Wichtige Erkenntnisse

Der Bericht deckt die folgenden wichtigen Erkenntnisse ab:

• Mikro- und makroökonomische Indikatoren
• Treiber, Einschränkungen, Trends und Chancen
• Von den Hauptakteuren übernommene Geschäftsstrategien
• Auswirkungen von Tarifen auf den globalen Markt für Versicherungs-Drittanbieter-Administratoren
• Konsolidierte SWOT-Analyse der Hauptakteure

Segmentierung

Analyse nach Typ

Je nach Typ ist der Markt in Krankenversicherungsverwalter, Schadensverwaltung Dritter und TPA für Arbeitnehmerentschädigung unterteilt.

Krankenversicherungs-TPA dominiert den Markt aufgrund seiner weit verbreiteten Verwendung im Gesundheitswesen, der Rationalisierung medizinischer Ansprüche und des Versicherungsverwaltungsprozesses. Auch im Krankenversicherungsantrag spielt es eine reibungslose Rolle. 

• Laut Deccan Herald stieg beispielsweise das Wachstum der Schadensregulierung im Gesundheitswesen von 2023 bis 2024 um 25 %. 

Analyse nach Dienst

Basierend auf der Dienstleistung wird der Markt in Schadenmanagement, Policenmanagement und Provisionsmanagement unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Schadenmanagement mit dem höchsten Marktanteil wachsen wird, da es eine entscheidende Funktion hat, die Versicherungs-Third-Party-Administratoren (TPAs) als Teil ihrer Dienstleistung übernehmen, einschließlich der Bearbeitung, Entscheidungsfindung und Lösung von Versicherungsansprüchen. Es handelt sich um einen komplexen Bereich mit vielen Funktionen, wie z. B. Schadenaufnahme, Dokumentation, Untersuchung und Zahlungen. Um Streitigkeiten, Betrug und Ineffizienzen zu reduzieren, arbeiten TPAs ​​im Schadenmanagementsegment mit Versicherern und Versicherungsnehmern zusammen, um Schadensfälle präzise und zeitnah zu lösen, was das Marktwachstum ankurbelt.

 Analyse nach Anwendung

Je nach Anwendung ist der Markt in Gesundheitswesen, Bauwesen, Immobilien und Gastgewerbe, Transport und Personal unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Gesundheitswesen den Markt dominieren wird, da TPAs ​​beispielsweise umfassende Gesundheitsdienstleistungen anbieten, einschließlich medizinischer, zahnmedizinischer, augenärztlicher und verschreibungspflichtiger Medikamente. Sie arbeiten eng mit Gesundheitsdienstleistern, Versicherern und Versicherungsnehmern zusammen, um eine zeitnahe Schadensbearbeitung, Kostendämpfung und eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. TPAs für das Gesundheitswesen sind für die Bewältigung komplexer Gesundheitsvorschriften, die Kontrolle der Gesundheitskosten und die Verbesserung der Patientenergebnisse in einem sich ständig verändernden Gesundheitsumfeld von entscheidender Bedeutung.

Regionale Analyse

Nach Regionen ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt. 

Es wird erwartet, dass die Region Nordamerika den Markt dominieren wird, was vor allem auf die starke Nachfrage nach TPAs ​​in den USA zurückzuführen ist. Der Markt für Drittanbieter-Administratordienste in den USA ist sowohl konzentriert als auch fragmentiert. Eine geringe Umsatzvolatilität ist der wichtigste Grund für die Notwendigkeit eines externen Administrators. Die Menschen in den USA haben ein höheres verfügbares Einkommen, das den Konsum von Autos, Häusern und anderen versicherungspflichtigen Gegenständen ermöglicht. Im Gegensatz dazu wirkt sich der verstärkte Wettbewerb für viele Marktteilnehmer nicht positiv auf die Branche aus. 

Darüber hinaus ermöglicht ein höheres verfügbares Pro-Kopf-Einkommen Einzelpersonen und Haushalten, ihren Versicherungsschutz zu verbessern, indem sie höhere Prämien für Lebens-, Kranken-, Sach- und Unfallversicherungen zahlen.

• Beispielsweise stieg das verfügbare Einkommen Indiens im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 um 3,4 %. 

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum mit erheblicher Geschwindigkeit wachsen wird, da Länder wie Indien, China, Japan und Südkorea aufgrund günstiger Wirtschaftsbedingungen, steigender Versicherungsdurchdringung und Gesetzesänderungen zur Verbesserung von Effizienz- und Transparenzbereichen im Versicherungssektor eine beträchtliche Dynamik haben und ein bemerkenswertes Wachstum im Versicherungs-TPA-Sektor verzeichnen, was das Marktwachstum vorantreibt.

Schlüsselakteure abgedeckt

Der globale Markt für Versicherungs-Third-Party-Administratoren ist durch die Präsenz einer großen Anzahl von Gruppen- und Einzelanbietern fragmentiert. Die Top-10-Player trugen rund 40 % bis 45 % Anteile am Weltmarkt bei.

Der Bericht enthält die Profile der folgenden Hauptakteure:

• Crawford & Company (USA)
• Sedgwick (USA)
• UMR (USA)
• Gallagher Bassett Services Inc (USA)
• CorVel Corporation (USA)
• Helmsman Management Services LLC (USA)
• ESIS Inc (USA)
• Meritain Health (USA)
• Healthscope-Vorteile (Australien)
• Charles Taylor (Großbritannien)

Wichtige Branchenentwicklungen

• Im Mai 2024, Sedgwick hat eine neue KI-basierte Lösung zur Verbesserung des Erlebnisses von Versicherungsdienstleistungen auf den Markt gebracht. 

• Im März 2024, Meritain Health hat eine neue Health Point-Lösung zur Unterstützung von Gesundheitsdiensten auf den Markt gebracht.