Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse für Warenkreditversicherungen, nach Deckung (Abdeckung des gesamten Umsatzes und Deckung einzelner Käufer), nach Unternehmensgröße des Versicherten (KMU und Großunternehmen), nach Branche (Fertigung, Einzelhandel, Lebensmittel und Getränke, Automobil, IT und Telekommunikation und andere (Energie usw.)) und regionale Prognose, 2025–2032

Die Größe des weltweiten Marktes für Warenkreditversicherungen wurde im Jahr 2024 auf 11,67 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 12,62 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 23,73 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 9,4 % aufweisen.

Die Warenkreditversicherung (TCI) schützt Unternehmen vor dem Risiko der Nichtzahlung von Kunden für auf Kredit gelieferte Waren oder Dienstleistungen. Sie entschädigt den Verkäufer für einen Prozentsatz der ausstehenden Schulden, wenn ein Kunde zahlungsunfähig wird oder in Zahlungsverzug gerät.

Der Markt verzeichnet ein Wachstum aufgrund verschiedener Faktoren wie zunehmender wirtschaftlicher Unsicherheit, Globalisierung, dem Wachstum kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) und technologischen Fortschritten. TCI schützt Unternehmen vor dem Risiko von Zahlungsausfällen durch Kunden, was zu größerer finanzieller Stabilität und Vertrauen in Geschäftstransaktionen beiträgt.

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern zählen Allianze Trade, Atradius N.V., Coface, American International Group, Zurich, Chubb und QBE Insurance Group Limited.

Auswirkungen der Gen-KI

Gen AI gestaltet den Markt neu, indem es die Risikobewertung und das Schadensmanagement transformiert

Generative KI verändert den Warenkreditversicherungssektor, indem sie die Risikobewertung und das Schadensmanagement transformiert. FortschrittlichGenAIModelle werten ständig die riesigen Mengen an strukturierten und unstrukturierten Daten aus, die von Finanzberichten und Handelsströmen bis hin zu globalen Nachrichten reichen, um Frühwarnindikatoren für Käuferprobleme und Kreditrisiken im Allgemeinen zu identifizieren. Durch die proaktive Überwachung können Versicherer die Entscheidungsprozesse im Underwriting verbessern und die Portfolioleistung aufrechterhalten. Im Anspruchsverwaltungsprozess automatisiert GenAI die Überprüfung, Dokumentation und Verwaltung der Falltriage, alles mit idealerweise erheblicher Verkürzung der Bearbeitungszeit für die Abwicklung. Durch die Erhöhung der Genauigkeit, Transparenz und betrieblichen Effizienz werden Versicherer dabei unterstützt, den Schadenprozess zu modernisieren und einen schnelleren, datengesteuerten und zuverlässigeren Kreditrisikoschutz zu ermöglichen.

MARKTDYNAMIK

Markttreiber

Steigende Zahlungsausfälle und globale Handelsvolatilität treiben das Marktwachstum voran

Das Wachstum des Marktes für Warenkreditversicherungen wird durch steigende Zahlungsausfälle und zunehmende Volatilität im Welthandel vorangetrieben. Da Unternehmen zunehmenden Insolvenzrisiken, Störungen in der Lieferkette und geopolitischen Unsicherheiten ausgesetzt sind, ist der Schutz von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zu einem dringenden Bedürfnis geworden. Eine Warenkreditversicherung ermöglicht es Unternehmen, das Risiko von Zahlungsausfällen zu reduzieren, das Betriebskapital zu schützen und die Liquidität sicherzustellen. Darüber hinaus haben Versicherer ihre Risikobewertungssysteme und anpassbaren Deckungslösungen verbessert, um eine stärkere Akzeptanz zu fördern. Mit ihrer Fähigkeit, unter schwierigen Bedingungen für Stabilität zu sorgen und den Zugang zu Handelsfinanzierungen zu ermöglichen, wird die Warenkreditversicherung zu einem entscheidenden Instrument zur Aufrechterhaltung des Geschäftsvertrauens und der Widerstandsfähigkeit des Welthandels.

Marktbeschränkungen

Volatile Verlustquoten und begrenztes KMU-Bewusstsein behindern das Marktwachstum

Volatile Schadenquoten und ein begrenztes Bewusstsein kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) bleiben die größten Hemmnisse in der Warenkreditversicherungsbranche. In Zeiten wirtschaftlicher Abschwächung belasten steigende Ausfälle und schwankende Schadenshäufigkeiten die Rentabilität der Versicherer und führen zu strengeren Underwriting- und höheren Prämien. Diese Volatilität mindert die Risikobereitschaft und begrenzt die Marktexpansion. Gleichzeitig sind sich viele KMU nicht über die Vorteile einer Warenkreditversicherung im Klaren oder empfinden sie als unnötigen Aufwand, was die Akzeptanz einschränkt. Die Bewältigung dieser Herausforderungen durch gezielte Schulung, vereinfachte Produkte und flexible Preismodelle wird entscheidend für die Verbesserung der Marktdurchdringung und die Gewährleistung eines nachhaltigen Branchenwachstums sein.

Marktchancen

Wachsende Partnerschaften zwischen ECA und privaten Versicherern bieten große Chancen für Marktwachstum

Die wachsende Zusammenarbeit zwischen Exportkreditagenturen (ECAs) und privaten Versicherern stellt eine bedeutende Chance für den Markt für Warenkreditversicherungen dar. Diese Partnerschaften kombinieren die Risikominderungsrahmen öffentlicher Institutionen mit der Underwriting-Expertise und Agilität privater Versicherer und verbessern so die allgemeine Marktkapazität und Widerstandsfähigkeit. Gemeinsame Initiativen verbessern den Zugang zu Kreditversicherungslösungen in Schwellenländern, Hochrisikoregionen und bei KMU, die traditionell von gewerblichen Versicherern unterversorgt werden. Durch die Erleichterung einer stärkeren Risikoteilung, die Ausweitung des Deckungsumfangs und die Förderung der Verfügbarkeit von Handelsfinanzierungen eröffnen Allianzen zwischen ECA und privaten Versicherern neue Wege für Marktwachstum, Portfoliodiversifizierung und nachhaltige globale Handelsentwicklung.

Markttrends für Handelskreditversicherungen 

Der Übergang von der eigenständigen TCI zur bankintegrierten Deckung stellt einen wichtigen Trend dar

Der Wandel von Einzelpolicen hin zu in die Bank eingebetteten Deckungsmodellen ist ein bedeutender Trend, der den Markt für Warenkreditversicherungen beeinflusst. Um vollständige Sicherheit für finanzierte Forderungen zu bieten, integrieren Finanzinstitute zunehmend Warenkreditversicherungen in ihre Supply-Chain-Finanzierungs-, Rechnungsdiskontierungs- und Factoring-Lösungen. Mit dieser integrierten Strategie wird das Vertrauen der Kreditgeber gestärkt, die Kreditverfügbarkeit verbessert und das Risikomanagement optimiert. Durch die Integration von Versicherungsschutz in Finanzprodukte bieten Banken ihren Kunden, insbesondere KMU, mehr Zugänglichkeit und Komfort. Durch die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Kreditgebern und Versicherern fördert der Ansatz Innovation, betriebliche Effizienz und ein robusteres Handelsfinanzierungsökosystem.

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SEGMENTIERUNGSANALYSE

Durch Abdeckung

Portfolioweiter Schutz steigert das Wachstum des gesamten Umsatzabdeckungssegments

Basierend auf der Abdeckung wird der Markt in die Gesamtumsatzabdeckung und die Einzelkäuferabdeckung unterteilt.

Das Segment der gesamten Umsatzdeckung hatte im Jahr 2024 mit 8,24 Milliarden US-Dollar den größten Umsatzanteil am globalen Gesamtmarkt. Der Umsatz wird durch den Portfolio-weiten Schutz bestimmt, den Kreditgeber für Factoring/SCF/Verbriefungen bevorzugen, wodurch das Risiko bei geringeren Verwaltungskosten auf viele Käufer verteilt wird.

Von allen Segmenten weist die Einzelkäuferabdeckung mit 12,0 % die höchste CAGR auf dem Weltmarkt auf. Das Wachstum ist hauptsächlich auf die zunehmenden Projekt-/Infrastruktur- und Rohstoffgeschäfte sowie den „Aufstockungsbedarf“ bei konzentrierten Gegenparteien und längeren Laufzeiten zurückzuführen.

Nach Unternehmensgröße des Versicherten

Das Segment der Großunternehmen dominiert den Markt aufgrund bankbedingter Anforderungen

Basierend auf der Unternehmensgröße des Versicherten wird der Markt in KMU und Großunternehmen unterteilt.

Das Großunternehmenssegment dominiert mit einem Marktanteil der Warenkreditversicherung von 7,00 Milliarden US-Dollar. Aufgrund bankbedingter Anforderungen, die sich in höheren Versicherungsumsätzen und Prämien niederschlagen, generiert das Segment weiterhin den größten Umsatz.

KMU weisen mit 10,9 % die höchste CAGR auf dem Weltmarkt auf. Das Wachstum des Segments ist hauptsächlich auf das digitale Onboarding über Broker/Fintech, die eingebettete Absicherung in der Forderungsfinanzierung und die ECA-Unterstützung zur Steigerung des Bekanntheitsgrads und der Erschwinglichkeit zurückzuführen.

Nach Vertikal

Größter B2B-Forderungspool steigert das Wachstum des Fertigungssegments

Basierend auf der Vertikale ist der Markt in Fertigung, Einzelhandel, Lebensmittel und Getränke, Automobil, IT undTelekommunikationund andere (Energie usw.).

Das Fertigungssegment hatte im Jahr 2024 mit 2,78 Milliarden US-Dollar den größten Marktanteil und generiert weiterhin die höchsten Umsätze, da es über die größten B2B-Forderungspools (Chemikalien, Maschinen, Metalle, Elektronik) und exportintensive, längere Kreditlaufzeiten verfügt.

Lebensmittel und Getränke weisen mit 12,8 % die größte CAGR auf dem Weltmarkt auf. Lebensmittel und Getränke wachsen schneller, vor allem aufgrund der Käuferkonzentration (große Einzelhändler/Gastronomie), wodurch die Sensibilität gegenüber uneinbringlichen Forderungen und die TCI-Durchdringung zunehmen.

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REGIONALER AUSBLICK AUF DEN HANDELSKREDITVERSICHERUNGSMARKT

Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika

Die nordamerikanische Region ist derzeit weltweit führend. Die Region hatte im Jahr 2024 und 2025 einen Marktwert von 3,98 Milliarden US-Dollar bzw. 4,30 Milliarden US-Dollar. Zu den Komponenten, die das Wachstum vorantreiben, gehören die tiefe Bankenintegration von TCI (Factoring/SCF/Verbriefungen), dichte Maklernetzwerke und eine hohe Akzeptanz bei mittleren bis großen Unternehmen. Der Markt wird von großen globalen Playern bedient und bietet Unternehmen in verschiedenen Branchen eine wesentliche Risikominderung und schützt sie vor Zahlungsausfällen von Kunden. Die USA stehen mit einem erwarteten Umsatz von 3,73 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 an der Spitze des nordamerikanischen Marktes, angetrieben durch den zunehmenden inländischen und internationalen Handel und zunehmende Insolvenzen.

Europa

Der europäische Markt wächst erheblich und dürfte im Jahr 2025 zu einem Umsatzanteil von 3,29 Milliarden US-Dollar beitragen. Das Wachstum der Region ist auf zunehmende Unternehmensinsolvenzen und ein gestiegenes Bewusstsein für Kreditrisiken zurückzuführen. Dieses Wachstum wird durch die Einführung neuer Technologien und günstige Regierungsinitiativen zusätzlich unterstützt. Großbritannien, Deutschland und Frankreich gehören zu den größten Wachstumstreibern des Marktes und müssen bis 2025 einen Umsatzanteil von jeweils 0,71 Milliarden US-Dollar, 0,90 Milliarden US-Dollar und 0,40 Milliarden US-Dollar erzielen.

Asien-Pazifik 

Die Region Asien-Pazifik expandiert erheblich. Die Marktgröße wurde im Jahr 2024 auf 2,82 Milliarden US-Dollar geschätzt, was auf die Digitalisierung von KMU und die Erweiterung der ECA-Kapazität (z. B. Sinosure, NEXI, K-Sure, EFA) zur Unterstützung des grenzüberschreitenden Handels zurückzuführen ist. Das Wachstum ist außerdem auf die regionale Wirtschaftsexpansion, erhöhte Handelsvolumina und steigende Unternehmensinsolvenzen zurückzuführen.

Indien und China tragen mit einem erwarteten Umsatzanteil von 0,61 Milliarden US-Dollar bzw. 0,64 Milliarden US-Dollar bis 2025 maßgeblich zum Marktwachstum bei.

Südamerika, Naher Osten und Afrika

Die Märkte Südamerikas sowie des Nahen Ostens und Afrikas wachsen mit einem erwarteten Anteil von 0,69 Milliarden US-Dollar bzw. 1,17 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Das Wachstum der Region ist auf zunehmende Unternehmensinsolvenzen, die Ausweitung des internationalen Handels und die steigende Nachfrage nach Risikomanagementlösungen zurückzuführen. Schätzungen zufolge werden die GCC-Länder bis 2025 einen Marktanteil von 0,53 Milliarden US-Dollar haben.

WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

Wichtige Akteure der Branche

Hauptakteure konzentrieren sich auf Partnerschaften und Übernahmen, um die Branche anzuführen

Zu den Hauptakteuren der Branche gehören Allianze Trade, Atradius N.V., Coface, American International Group, Zurich, Chubb, QBE Insurance Group Limited, Aon Plc, Credento, Howden Insurance Brokers LLC, Allianz Saudi Fransi, AXA XL und Markel Corporation. Diese führenden Unternehmen nutzen Strategien wie Fusionen und Übernahmen, technologische Integration (KI,Datenanalyse) und bietet spezialisierte Lösungen für multinationale Konzerne und KMU. Sie konzentrieren sich auf die Anpassung an globale Handelsveränderungen, die Bereitstellung von Echtzeit-Risikoanalysen, die Vereinfachung der Policenverwaltung und die Nutzung von Marktexpertise, um Kundenrisiken zu mindern und ihren Marktanteil zu vergrößern.

LISTE DER WICHTIGSTEN HANDELSKREDITVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Allianz Trade(Frankreich)
• Atradius N.V.(Niederlande)
• Coface(Frankreich)
• Amerikanische internationale Gruppe(UNS.)
• Zürich (Schweiz)
• Chubb (Schweiz)
• QBE Insurance Group Limited (Australien)
• Aon Plc (Großbritannien)
• Credento (Belgien)
• Howden Insurance Brokers LLC (Großbritannien)
• Allianz Saudi Fransi (Saudi-Arabien)
• AXA XL (Frankreich)
• Markel Corporation (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• September 2025- Die Abu Dhabi National Insurance Company (ADNIC), ein führender regionaler Anbieter von Mehrspartenversicherungen, und Allianz Trade, der weltweit führende Anbieter von Warenkreditversicherungen, gaben den Aufbau einer langfristigen strategischen Partnerschaft bekannt. Diese Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Erweiterung des Zugangs zu Warenkreditversicherungslösungen (TCIS) für Unternehmen in den gesamten VAE dar.
• Juli 2025- DUAL Europe erweitert seine Spezialsparten auf dem gesamten Kontinent mit der Einführung seines Handelskreditversicherungsgeschäfts, dessen Kapazität von Axeria, einem paneuropäischen Anbieter, bereitgestellt wird.
• Juli 2024- Brokerslink, ein Netzwerk unabhängiger Makler, hat eine spezialisierte Praxis für Warenkreditversicherung (TCI) eingeführt, um der steigenden Nachfrage seiner internationalen Tochtergesellschaften gerecht zu werden. Diese neue TCI-Praxis wird den Partnern und verbundenen Unternehmen von Brokerslink Zugang zu einem gemeinsamen Pool an Fachwissen im Bereich Handelskredite verschaffen und es Maklern ermöglichen, ihre Dienstleistungen sowohl für lokale als auch für multinationale Kunden zu verbessern.
• März 2024- Allianz Trade führt Allianz Trade Pay ein, eine neue Reihe von Dienstleistungen, die ausschließlich auf B2B-E-Commerce-Aktivitäten ausgerichtet sind, einschließlich eines Warenkreditversicherungsschutzes, eines Betrugsmoduls, einer digitalen Käufer-Onboarding-Lösung und einer Sofortfinanzierungslösung über einen unserer Finanzinstitutspartner.
• März 2023- Navitas Assurance Partners, ein spezialisierter General Underwriter, ist eine Beziehung mit der Kreditabteilung von Crum & Forster und der FCIA Trade Credit & Political Risk Division der Great American Insurance Company eingegangen, um erstklassige Handelskreditversicherungskapazitäten für die nordamerikanischen Energiemärkte bereitzustellen. Durch die Zusammenarbeit werden die Finanzkraft und die Spezialisierung jedes Unternehmens auf den Energiesektor genutzt, um die aufgestaute Nachfrage nach alternativen Versicherungsprodukten zu decken.

BERICHTSBEREICH

Der globale Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie namhafte Unternehmen, Bereitstellungsmodi, Typen und Endbenutzer des Produkts. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends für Warenkreditversicherungen und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen sowie Marktanteilsanalysen für wichtige Unternehmen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

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Berichtsumfang und Segmentierung