Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Zahlungs-Gateways nach Typ (gehostete Zahlungs-Gateways, selbst gehostete Zahlungs-Gateways und andere), nach Unternehmenstyp (kleine und mittlere Unternehmen und große Unternehmen), nach Endverbraucherbranche (Einzelhandel und E-Commerce, BFSI, Reisen und Gastgewerbe und andere) und regionale Prognose, 2026–2034

Die globale Marktgröße für Zahlungsgateways wurde im Jahr 2025 auf 30,58 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt wird voraussichtlich von 34,49 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 90,28 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 12,78 % aufweisen.

Der globale Markt für Zahlungsgateways ist in den letzten Jahren aufgrund der digitalen Einführung und der zunehmenden Verbreitung kontaktloser Zahlungen weltweit rasant gewachsen. Zahlungsgateways bieten sichere Online-Transaktionen durch die Verschlüsselung vertraulicher Finanzdaten und ermöglichen nahtlose Zahlungen im E-Commerce, Einzelhandel, Bankwesen und anderen Branchen.

Mobile Zahlungssysteme wie Pix in Brasilien und Unified Payments Interface (UPI) in Indien haben herkömmliche Überweisungsmodelle verändert. Sie werden auch die gesamte Zahlungslandschaft neu definieren, indem sie Millionen von Benutzern schnelle, kostengünstige und leicht zugängliche Finanztransaktionen ermöglichen.

Markttreiber für Zahlungsgateways

E-Commerce und mobile Zahlungen treiben das Wachstum des Zahlungs-Gateway-Marktes voran

Die immer größer werdende Beliebtheit des E-Commerce hat die Nachfrage nach sicheren und effektiven Zahlungsabwicklungsmethoden über Zahlungsgateways erhöht. Zahlungsgateways ermöglichen reibungslose Transaktionen zwischen Händlern und Kunden. Die Verbreitung des mobilen Bezahlens hat einen weiteren Einfluss.

Es wurde sogar berichtet, dass im heutigen Geschäftsumfeld angesichts der globalen Reichweite von Transaktionen eine Nachfrage nach Zahlungsgateways für mehrere Währungen besteht, um sichere internationale Transaktionen zu verwalten. Als Beispiel für die zunehmende Entwicklung des Marktes wurde berichtet, dass im Jahr 2022 17 % der Erwachsenen im Vereinigten Königreich bei Diensten wie Apple Pay oder Google Pay angemeldet waren.

Marktbeschränkung für Zahlungsgateways

Regulierungs-, Sicherheits- und Infrastrukturherausforderungen behindern das Marktwachstum

Das entscheidende Problem bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften besteht darin, dass Anbieter von Zahlungsgateways in allen Ländern mit unglaublich komplexen Finanzvorschriften konfrontiert sind, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen. Eine weitere wesentliche Einschränkung stellen Sicherheitsbedenken dar, da die Komplexität von Cyberangriffen immer weiter zunimmt und ständige Investitionen in fortschrittliche Sicherheitslösungen erforderlich sind. Ein mögliches Beispiel für den Nachweis einer Behinderung durch weniger entwickelte Bankeninfrastrukturen ist wahrscheinlich die Einführung digitaler Zahlungen, bei denen der Wert des Bargeldumlaufs laut der Reserve Bank of Australia trotz des in Australien beobachteten zunehmenden Rückgangs der Bargeldnutzung von 2017 bis 2024 um 15 % gestiegen ist.

Marktchance für Zahlungsgateways

Blockchain, Betrugserkennung und Schwellenländer treiben das Marktwachstum voran

Durch Blockchain und Kryptowährungen verbesserte Zahlungsgateways haben die Sicherheit und Transparenz erhöht, um technisch versierte Verbraucher anzulocken, die an dezentralen Zahlungsmethoden interessiert sind. Mittlerweile gelten die zusätzliche Betrugserkennung und personalisierte Kundenerlebnisse als wesentliche Unterscheidungsmerkmale. Weitere potenzielle Wachstumsbereiche sind Schwellenländer. In Brasilien beispielsweise machte Pix bis 2024 mehr als ein Drittel der gesamten Zahlungstransaktionen im Einzelhandel aus, was zeigt, dass digitale Zahlungen schnell an Akzeptanz gewinnen.

Wichtige Erkenntnisse

Der Bericht deckt die folgenden wichtigen Erkenntnisse ab:

• Trends bei der Einführung digitaler Zahlungen nach Schlüsselländern
• Treiber, Einschränkungen, Trends und Chancen
• Transaktionsvolumen und Zahlungsmethodenpräferenzen nach Region
• Von Schlüsselakteuren übernommene Geschäftsstrategien
• Konsolidierte SWOT-Analyse der Hauptakteure
• Wichtige Branchenentwicklungen (Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften)
• Überblick: Regulierungs- und Compliance-Landschaft

Segmentierung

Analyse nach Typ

Je nach Typ ist der Markt in gehostete Zahlungsgateways, selbst gehostete Zahlungsgateways und andere unterteilt.

Die Marktführerschaft wird durch gehostete Gateways gefestigt, die vor allem auf Integrations- und Sicherheitsaspekte setzen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass immer mehr Menschen kontaktlose Zahlungskarten besitzen, der Trend zu zunehmenden E-Commerce-Transaktionen steigt und die Maßnahmen zur Betrugsprävention zunehmen.

Selbstgehostete Zahlungsgateways für Unternehmen werden einen erheblichen Marktanteil haben, da sie von der vollständigen Zahlungsabwicklung auf die Nutzung aktueller Systeme umsteigen. Das Wachstum des digitalen Zahlungsverkehrs treibt den Aufstieg dieser Art von Technologie weiter voran. Brasiliens Pix hatte im Jahr 2024 über 153 Millionen Nutzer und ermöglichte es Unternehmen, individuelle und nahtlose Zahlungserlebnisse zu schaffen.

Analyse nach Unternehmenstyp

Nach Unternehmenstyp ist der Markt in kleine und mittlere Unternehmen sowie Großunternehmen unterteilt.

Es wird erwartet, dass kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aufgrund der zunehmenden Akzeptanz von E-Commerce und mobilen Zahlungen erheblich auf dem Markt für Zahlungsgateways wachsen werden. Im Vereinigten Königreich nutzten im Jahr 2022 68 % der Erwachsenen mindestens einmal im Monat kontaktloses Bezahlen, was auf einen starken Bedarf an nahtlosen Zahlungslösungen bei KMU hinweist.

Aufgrund der Nachfrage nach sicheren, skalierbaren Zahlungslösungen für mehrere Währungen wird erwartet, dass große Unternehmen den Markt anführen. Diese Unternehmen nutzen fortschrittliche Zahlungsgateways mit Betrugserkennung und -analyse, um die Sicherheit und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Analyse nach Endverbraucherbranche

Nach Endverbraucherbranche ist der Markt in Einzelhandel und E-Commerce, BFSI, Reisen und Gastgewerbe und andere unterteilt.

Allen Anzeichen zufolge dürften sich Einzelhandel und E-Commerce aufgrund der Zunahme des Online-Shoppings und der Nachfrage nach nahtlosen digitalen Transaktionen zu den dominierenden Segmenten des Zahlungsgateway-Marktes entwickeln. Kontaktloses und mobiles Bezahlen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit.

Der Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektor (BFSI) hingegen wird aufgrund der zunehmenden Nutzung digitaler Bankoptionen und sicherer Zahlungsalternativen bei Endverbrauchern ein enormes Wachstum verzeichnen. Die Benutzerakzeptanz verlagert sich schnell in Richtung Mobile Banking. Laut Berichten aus dem Jahr 2022 nutzen inzwischen 58 % der Erwachsenen im Vereinigten Königreich diese Bankoption, was auf einen digitalen Wandel in der Branche hindeutet.

Regionale Analyse

Basierend auf der geografischen Lage wurde der Markt in Nordamerika, Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie im asiatisch-pazifischen Raum untersucht.

Nordamerika wird auf dem Markt für Zahlungsgateways führend sein. Die Region zeichnet sich durch fortschrittliche Technologien und E-Commerce-Aktivitäten mit vielen Riesenunternehmen wie Amazon und eBay aus. Eine strenge Regulierung bargeldloser Transaktionen führt dazu, dass 83 % der Erwachsenen im Vereinigten Königreich im Jahr 2022 eine kontaktlose Zahlungskarte besitzen. Nordamerika spiegelt diesen Trend in seinem digitalen Zahlungsökosystem wider.

Europa nimmt die zweitführende Position auf dem Markt ein, wobei digitales Banking von den Menschen eher angenommen wird und stark durch Regulierungen wie PSD2 unterstützt wird, die offenes Banking und Wettbewerb fördern. Das Vertrauen in den digitalen Zahlungsverkehr ist ein weiterer Faktor, der die Branchenexpansion beeinflusst.

Die jüngste Analyse hat ein düsteres Bild der Asien-Pazifik-Region geliefert, die aufgrund mehrerer Faktoren in den kommenden Jahren voraussichtlich ein florierendes Wachstum verzeichnen wird: eine zunehmende Internetdurchdringung, ein kometenhaftes Wachstum bei der Smartphone-Nutzung und die boomenden E-Commerce-Märkte in China und Indien. Tatsächlich sind bargeldlose Transaktionen in der Region weit verbreitet, ebenso wie staatliche Programme für digitale Zahlungen wie Indiens UPI, das bis zum Jahr 2024 rasant mehr als 360 Millionen Nutzer erreicht hat.

Schlüsselakteure abgedeckt

Der Bericht enthält die Profile der folgenden Hauptakteure:

• PayPal Holdings, Inc. (USA)
• Stripe (USA)
• Amazon Payments Inc. (USA)
• BitPay, Inc. (USA)
• Adyen (Niederlande)
• PayU Group (Niederlande)
• Verifone Holdings, Inc. (USA)
• Authorize.Net (USA)
• Quadratisch (USA)
• WePay, Inc. (USA)
• Worldpay (FIS) (USA)
• VISA (USA)
• Mastercard (USA)
• Razorpay (Indien)
• Globale Zahlungen (USA)

Wichtige Branchenentwicklungen

• Im Oktober 2021 erwarb PayPal Paidy, eine führende BNPL-Plattform auf dem japanischen Zahlungsmarkt, und erweiterte damit seine Reichweite auf diesem Markt. Diese Übernahme steht im Einklang mit der Strategie von PayPal, seine alternativen Zahlungslösungen in ganz Asien zu skalieren. PayPal arbeitet daran, das wachsende Potenzial für flexible digitale Zahlungen in Japan zu erschließen und nutzt dabei die bezahlte Reichweite im Inland.
• Im Mai 2023 arbeitete Stripe mit Airbnb zusammen, um Gästen die Durchführung direkter Bankzahlungen zu ermöglichen, ohne dass eine andere Drittpartei erforderlich ist. Ziel dieser Kooperation war es, das Benutzererlebnis zu verbessern, sodass der Bezahlvorgang sehr sicher und einfach verläuft. Der Zusammenschluss der Bankzahlungen von Stripe und Airbnb muss für die Nutzer ein reibungsloser und reibungsloser Vorgang sein.
• Im Februar 2024 wird eine Partnerschaft zwischen Adyen und Billie eine praktikablere Situation von BNPL-Modellen für Unternehmen in ganz Europa schaffen. Dadurch können Händler es nahtlos in die BNPL-Funktionen integrieren und so bessere Zahlungsoptionen für B2B-Transaktionen erhalten. Es wird erwartet, dass dies das gesamte Zahlungserlebnis erweitert und die Einführung alternativer Zahlungsmethoden noch weiter vorantreibt.