Tamaño del mercado de antidepresivos, participación y análisis de impacto de COVID-19, por clase de fármaco (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, antidepresivos atípicos, antidepresivos tricíclicos), por trastorno (trastorno depresivo mayor, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de ansiedad generalizada), por canal de distribución (farmacia hospitalaria, farmacia minorista) y pronóstico regional. 2020-2027

El tamaño del mercado mundial de antidepresivos se valoró en 11,67 mil millones de dólares en 2019 y se proyecta que crezca de 14,93 mil millones de dólares en 2020 a 18,29 mil millones de dólares en 2027, exhibiendo una tasa compuesta anual del 2,9% durante el período previsto (2020-2027). América del Norte dominó el mercado de los antidepresivos con una cuota de mercado del 51,41% en 2019.

El impacto global de la COVID-19 ha sido asombroso y sin precedentes, y los medicamentos para la depresión han experimentado un impacto positivo en la demanda en todas las regiones en medio de la pandemia. La repentina caída de la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado, que vuelve a los niveles previos a la pandemia una vez que ésta termina.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que 264 millones de pacientes padecen depresión en todo el mundo, y sólo el 35% de estos pacientes reciben tratamiento cada año. Estas tasas de tratamiento más bajas se atribuyen principalmente a la falta de conciencia sobre el tratamiento y manejo de los trastornos de salud mental y a la prevalencia del estigma social, especialmente en los países emergentes. Esto está limitando la demanda de medicamentos para controlar la depresión, lo que ha resultado en un crecimiento más lento del mercado.

Sin embargo, las agencias de atención médica regionales y nacionales, las organizaciones con fines de lucro y los gobiernos están trabajando para crear conciencia entre la población general sobre diversas afecciones mentales y las opciones de tratamiento disponibles. Estas agencias y organismos están promoviendo la concienciación sobre la salud mental a través de diversas campañas, que están dando lugar a mayores tasas de diagnóstico y tratamiento en los países desarrollados y emergentes.

Se prevé que esto, combinado con un fuerte enfoque en I+D y la presencia de posibles candidatos para el tratamiento de trastornos fisiológicos y mentales, incluida la depresión, impulse la demanda de estos medicamentos durante el período de pronóstico.

RESUMEN DEL MERCADO GLOBAL DE ANTIDEPRESIVOS

Tamaño del mercado:

• Valor 2019: USD 11,67 mil millones
• Valor 2020: USD 14,93 mil millones
• Valor previsto para 2027 (con CAGR): USD 18,29 mil millones (CAGR del 2,9%)

Cuota de mercado:

• Líder Regional: América del Norte (51,41% en 2019)
• Región de más rápido crecimiento: Asia Pacífico
• Líder de Usuario Final: Farmacias Hospitalarias

Tendencias de la industria:

• Fuerte I+D por parte de actores clave para ampliar el potencial de mercado
• Crecimiento en telesalud y concientización sobre salud mental
• Lanzamientos de productos y colaboraciones que amplían la cartera de medicamentos

Factores impulsores:

• Prevalencia creciente de trastornos mentales para impulsar la demanda de productos
• Sólida cartera de medicamentos para ayudar al potencial de crecimiento del mercado
• Aumento de las tasas de diagnóstico y concientización sobre la salud mental
• Aumento de la depresión debido al impacto del COVID-19
• Iniciativas favorables de gobiernos y ONG que promueven el tratamiento de salud mental

Brote de COVID-19 favoreció crecimiento en ventas de productos

El brote de COVID-19 ha tenido un impacto positivo en el crecimiento del mercado de antidepresivos debido a un aumento en las ventas de productos asociados con la emergencia. Además, las estrategias clave adoptadas por las empresas biotecnológicas y farmacéuticas, como mantener un equilibrio entre la demanda y la oferta de sus productos, han beneficiado el crecimiento del mercado.

La pandemia ha provocado un aumento de los niveles de estrés entre la población general debido a diversos factores, como la carga financiera y emocional, el estrés, la ansiedad y el miedo, lo que ha provocado una creciente prevalencia de la depresión. Esto, combinado con el crecimiento en Telesaludy la creciente concienciación entre la población general sobre el tratamiento disponible, ha llevado a un mayor porcentaje de pacientes que reciben tratamiento.

Esto llevó a un aumento en la demanda y adopción de medicamentos para la depresión, previstos para indicaciones relacionadas. Según las estadísticas proporcionadas por Express Scripts Canada (ESC), hubo un aumento de alrededor del 11 % en las solicitudes de antidepresivos en Canadá entre enero de 2020 y junio de 2020.

Tendencias del mercado de antidepresivos

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Fuerte I+D por parte de actores clave para ampliar el potencial de mercado

El trastorno depresivo mayor (TDM) sigue siendo una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. Los medicamentos y terapias convencionales para tratar la depresión han mostrado repetidamente una baja tasa de éxito y son menos efectivos para la mayoría de las personas. Esto ha creado una necesidad insatisfecha entre los pacientes y los proveedores de atención médica de medicamentos innovadores para el tratamiento de enfermedades mentales.

En colaboración con las principales empresas farmacéuticas, los científicos, investigadores y desarrolladores de fármacos se están centrando en descubrir nuevas vías de tratamiento que se espera que aumenten la eficacia de los tratamientos para el trastorno depresivo mayor. Es probable que las actividades de investigación y desarrollo afecten el crecimiento total de este mercado.

Los actores líderes y nacionales se centran en colaboraciones y acuerdos estratégicos para ampliar la presencia geográfica y ganar participación de mercado. Por ejemplo, en mayo de 2020, Allergan anunció la adquisición de un fármaco en investigación NMDA de Aptinyx, incluido su resto de cartera, por 560 millones de dólares.

FACTORES IMPULSORES

Prevalencia creciente de trastornos mentales para impulsar la demanda de productos

Según la Asociación Estadounidense de Ansiedad y Depresión, los trastornos de ansiedad son los trastornos mentales más comunes en los EE. UU. y afectan a 40 millones de adultos o aproximadamente el 18,1% de la población total cada año. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que el 7,5% de las personas en la India padecen algún tipo de trastorno mental cada año. Además, se estima que 56 millones de personas en el país sufren de depresión cada año.

La creciente prevalencia de trastornos mentales, incluida la depresión, combinada con un creciente énfasis en el diagnóstico temprano y oportuno a nivel mundial, está presentando un gran grupo de pacientes que requieren tratamiento. Esto está alimentando la demanda de medicamentos nuevos e innovadores en el mercado global.

Sólida cartera de medicamentos para ayudar al potencial de crecimiento del mercado

Los actores del mercado ponen cada vez más énfasis en I+D para introducir tratamientos nuevos e innovadores para los trastornos relacionados con la salud mental. Nuevos descubrimientos y experimentos que evalúan tratamientos combinados con moléculas terapéuticas nuevas y existentes han brindado un potencial lucrativo para el desarrollo de candidatos innovadores y moléculas farmacológicas para el tratamiento de trastornos mentales y afecciones neurológicas, incluida la depresión.

De manera similar, se espera que el fuerte apoyo de los establecimientos de salud gubernamentales e internacionales para la financiación impulse el crecimiento del mercado global. Varios actores del mercado están colaborando con universidades de investigación y agencias gubernamentales para explorar nuevas moléculas y entidades para la terapéutica en condiciones mentales.

FACTORES RESTRICTIVOS

Brechas en los tratamientos requeridos y efectos adversos de las terapias actuales para limitar el crecimiento del mercado

Los tratamientos actuales y los medicamentos comercializados para la depresión y otros trastornos mentales se han estudiado tradicionalmente para detectar efectos adversos, en los que las células normales del cuerpo también se ven afectadas durante el tratamiento de afecciones neurológicas. Como resultado, en numerosos pacientes se observan varios efectos secundarios, como aumento de peso, mareos y visión borrosa. Esto ha limitado la adopción de estos medicamentos en el mercado global.  

Además, existe una brecha sustancial en el número de pacientes que reciben tratamiento por afecciones neurológicas, especialmente en los países emergentes, debido a diversos factores que incluyen una conciencia limitada, el estigma social y un menor gasto sanitario per cápita en estos países.

Por ejemplo, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, se estima que el 90% de los pacientes que padecen enfermedades neurológicas o trastornos mentales carecen de tratamiento en los países emergentes. Esta brecha es comparativamente más estrecha en los países desarrollados, donde se estima que entre el 44% y el 70% de los pacientes no reciben tratamiento. 

SEGMENTACIÓN

Por análisis de clase de fármaco

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Mayores terapias de ansiedad por las ventas para impulsar el crecimiento del mercado

Según la clase de fármaco, el mercado se segmenta en inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, antidepresivos atípicos, antipsicóticos tricíclicos, atípicos, inhibidores de la monoaminooxidasa y otros. El segmento de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) representó la mayor parte del mercado en 2019. La superioridad clínica de los ISRS sobre los medicamentos tradicionales en el manejo y tratamiento de la depresión, combinada con una sólida cartera de actores líderes para evaluar nuevos candidatos potenciales en esta clase de medicamentos, está preparada para aumentar el crecimiento del segmento.

Por ejemplo, en septiembre de 2020, Janssen Research and Development LLC anunció el inicio del estudio clínico de fase 3 de Seltorexant para determinar su seguridad y eficacia en el tratamiento contra el trastorno depresivo mayor (TDM).

Las clases de medicamentos convencionales, incluidos los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la monoaminooxidasa, han prevalecido persistentemente en el mercado de medicamentos contra la depresión durante las últimas décadas. Con el tiempo, la aceptación de los inhibidores de la recaptación de serotonina, los antipsicóticos y varias formas modernas de fármacos ha aumentado rápidamente.

Además, se prevé que las aprobaciones de productos junto con el aumento en el número de candidatos a antidepresivos típicos impulsen el crecimiento del segmento durante el período previsto, y este segmento crecerá con la CAGR más alta.

Por análisis de trastornos

La creciente incidencia del trastorno depresivo mayor entre las poblaciones impulsará la demanda

Según el trastorno, el mercado global se clasifica en trastorno depresivo mayor, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico y otros. Según la Asociación de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, los adolescentes de entre 12 y 17 años han registrado las tasas más altas de trastorno depresivo mayor (TDM), seguidos por los adultos de entre 18 y 25 años. La creciente prevalencia del TDM, junto con una mayor conciencia sobre el tratamiento y el manejo de la depresión entre la población más joven, está impulsando la demanda de antidepresivos en el mercado global.

Se prevé que el segmento del trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) tenga una participación de mercado comparativamente menor en 2019. Según la Asociación Estadounidense de Ansiedad y Depresión (ADAA), el TOC afecta aproximadamente al 1,0% de la población total en los EE. UU. Sin embargo, las tasas más bajas de diagnóstico y tratamiento entre los pacientes que padecen TOC son responsables de una menor participación del segmento en el mercado global. 

Por análisis del canal de distribución

Creciente recomendación de medicamentos en los hospitales para ayudar a la expansión del mercado

Según el canal de distribución, el mercado se clasifica en farmacias hospitalarias, farmacias minoristas y farmacias en línea. El segmento de farmacias hospitalarias dominó el mercado global en 2019. Sin embargo, la creciente preferencia de los pacientes por las farmacias minoristas es responsable del crecimiento del segmento de farmacias minoristas.

Se prevé que el segmento de farmacias en línea experimente una CAGR lucrativa durante el período proyectado debido a la creciente penetración de las farmacias en línea en los países en desarrollo.  

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El tamaño del mercado en América del Norte ascendió a 6.000 millones de dólares en 2019. Según la Asociación Estadounidense de Ansiedad y Depresión (ADAA), el trastorno depresivo mayor (TDM) afecta aproximadamente al 6,7 % de la población adulta total (de 18 años o más) cada año en los EE. UU. De manera similar, el trastorno de estrés postraumático (TEPT) afecta a aproximadamente 7,7 millones de adultos cada año en los EE. UU. Alta prevalencia de depresión entre la población general, combinada con una mayor Las tasas de diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales en los EE. UU. y las políticas de reembolso adecuadas están impulsando la demanda de medicamentos innovadores en el país.

Se prevé que las crecientes inversiones por parte del gobierno y los actores del mercado en I+D, y la introducción de nuevos medicamentos para las dolencias relacionadas con la ansiedad y la depresión, impulsen el crecimiento del mercado regional en Europa durante el período previsto. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que 40 millones de personas en la región europea sufren de depresión cada año. Esta creciente prevalencia y el aumento de las tasas de diagnóstico en el Reino Unido, Alemania y otros países están impulsando la demanda de antidepresivos en Europa.

Se espera que Asia Pacífico experimente la CAGR más alta debido al aumento de las ventas de medicamentos antidepresivos por parte de la población adulta y la creciente incidencia de síndromes depresivos entre la población más joven.

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Además, se espera que América Latina, Medio Oriente y África muestren un crecimiento moderado debido a tasas más bajas de diagnóstico y tratamiento, y una penetración comparativamente menor de los actores del mercado que ofrecen nuevos candidatos a fármacos en estas regiones.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Lanzamiento de nuevos productos con alta efectividad para impulsar las ventas de actores clave

El mercado está fragmentado debido a la existencia de numerosos actores del mercado con una cartera diversa de actores nacionales y globales. H. Lundbeck AS, Eli Lilly, Allergan Plc y Bristol Myers Squibb Co. son algunos de los principales actores del mercado. Una fuerte presencia de marca en el mercado, combinada con una amplia presencia geográfica y un sólido canal de distribución, son factores importantes que se atribuyen a su dominio en el mercado. Además, se espera la llegada de nuevos actores en los próximos años y se prevé que varias aprobaciones de productos amplíen el alcance del mercado global.

Además, debido a la pandemia de COVID-19, las empresas han observado un aumento repentino en las ventas de productos, lo que se espera beneficie las tendencias del mercado a nivel mundial. Por ejemplo, según numerosos artículos periodísticos, para hacer frente a los problemas de salud mental, la gente recurrió gradualmente a medicamentos recetados, entre ellosterapéutica de la depresión, lo que a su vez amplificó las ventas de dichos medicamentos durante la pandemia (2019-2020).

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• H. Lundbeck A/S(Dinamarca, Europa)
• GlaxoSmithKline plc (Brentford, Reino Unido)
• Eli Lilly and Company (Indiana, EE. UU.)
• Janssen Pharmaceuticals (Beerse, Bélgica)
• Pfizer Inc. (Nueva York, EE. UU.)
• Merck & Co. Inc.(Nueva Jersey, EE. UU.)
• AstraZeneca (Cambridge, Reino Unido)
• Bristol-Myers Squibb (Nueva York, EE. UU.)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Petah Tikva, Israel)
• Otros jugadores

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• febrero 2025– Expansión de la inversión manufacturera en Estados Unidos
  Eli Lilly anunció planes para duplicar con creces su inversión manufacturera en Estados Unidos desde 2020, superando los 50 mil millones de dólares. La compañía espera comenzar a construir cuatro sitios de fabricación nacionales adicionales en 2025, con el objetivo de agregar 13.000 empleos de manufactura y construcción con salarios altos en los EE. UU. 
• octubre 2024 – Lanzamiento de la Fundición de Medicina Lilly
  Eli Lilly reveló planes para Lilly Medicine Foundry, una nueva instalación de $4.5 mil millones en el Distrito de Investigación e Innovación LEAP de Indiana. Este centro tiene como objetivo impulsar la innovación en la producción de fármacos y fabricar medicamentos para ensayos clínicos, combinando investigación, fabricación y tecnología avanzada. 
• enero 2025 – Lanzamiento de la Plataforma Digital PfizerForAll
  Pfizer presentó PfizerForAll, una plataforma digital diseñada para agilizar el acceso a recursos de atención médica y bienestar en los EE. UU. La plataforma ofrece servicios como acceso el mismo día a profesionales de la salud, entrega a domicilio de recetas y pruebas de diagnóstico, programación de citas y asistencia financiera para medicamentos de Pfizer. 
• octubre 2024 – Asociación con Ignition AI Accelerator
  Pfizer anunció una colaboración con Ignition AI Accelerator, una iniciativa conjunta de NVIDIA, Tribe y Digital Industry Singapore. La asociación tiene como objetivo utilizar inteligencia artificial para acelerar los procesos de descubrimiento y desarrollo de fármacos, mejorar la eficiencia operativa y agilizar la participación de las partes interesadas. 
• diciembre 2024 – Resultados positivos para KEYTRUDA subcutáneo
  Merck anunció resultados positivos de un ensayo de fase 3 que evalúa la no inferioridad de pembrolizumab subcutáneo (KEYTRUDA) combinado con quimioterapia versus administración intravenosa para el tratamiento de primera línea del cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico. La formulación subcutánea tiene el potencial de mejorar la experiencia y el acceso del paciente. 
• 2024 – Compromiso a la Sostenibilidad Ambiental
  Merck reafirmó su dedicación a la sostenibilidad ambiental al comprometerse a lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en los Alcances 1, 2 y 3 para 2045. La compañía también apunta a obtener el 100% de la electricidad que compra a partir de fuentes renovables para 2025. 
• marzo 2025 – Adquisición de EsoBiotec
  AstraZeneca anunció la adquisición de la empresa belga de biotecnología EsoBiotec por hasta mil millones de dólares. Esta medida tiene como objetivo mejorar las capacidades de tratamiento del cáncer de AstraZeneca a través de la plataforma de terapia celular in vivo de EsoBiotec. 
• Febrero de 2024: finalización de Gracell Biotechnologies Adquisición
  AstraZeneca completó la adquisición de Gracell Biotechnologies, una empresa biofarmacéutica en etapa clínica que desarrolla terapias celulares para el cáncer y enfermedades autoinmunes, en un acuerdo valorado en hasta 1.200 millones de dólares. 
• Marzo de 2024: finalización de la adquisición de Karuna Therapeutics
  Bristol-Myers Squibb completó la adquisición de Karuna Therapeutics por 14 mil millones de dólares. La adquisición incluye el activo principal de Karuna, KarXT, una combinación de antipsicóticos muscarínicos en investigación para el tratamiento de la esquizofrenia en adultos. 
• Febrero de 2025: lanzamiento de Cobenfy en EE. UU.
  Bristol-Myers Squibb anunció el lanzamiento en Estados Unidos de Cobenfy, un nuevo medicamento aprobado para el tratamiento de la esquizofrenia en adultos. Se espera que esta incorporación sea un importante motor de crecimiento para la empresa.

COBERTURA DEL INFORME

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