Australia Tamaño del mercado de operación y mantenimiento de la turbina eólica, participación e análisis de la industria, por tipo (programado y no programado), por ubicación (en tierra y en alta mar), y pronóstico de país, 2025-2032

El tamaño del mercado de operación y mantenimiento de la turbina eólica de Australia se valoró en USD 603.03 millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 652.00 millones en 2025 a USD 906.28 millones para 2032, exhibiendo una tasa tasa de 4.82% durante el período de pronóstico.

Los procesos de operación y mantenimiento de la turbina eólica son fundamentales para mantener los parques eólicos en condiciones de trabajo. Para evitar la falla, varios componentes, cuchillas, generadores y cajas de cambios requieren monitoreo de condición regular. Sin el mantenimiento adecuado, existe un riesgo de falla que puede afectar la productividad. El aumento de las inversiones en la energía eólica como un recurso energético alternativo influirá positivamente en el mercado en los próximos años.

Australia actualmente carece de energía eólica en alta mar, sin embargo, la junta de turbina eólica en alta mar está tomando iniciativas para cambiar esto. La primera zona eólica oficial en alta mar está en el continente Gipps de Victoria, con planes de instalar hasta 200 turbinas eólicas, la más cercana a 7 kilómetros del mar. El proyecto sería uno de los principales parques eólicos del mundo, con la construcción potencialmente a partir de 2025. Además, el viento fue la principal fuente de energía limpia de Australia en 2023, contribuyendo con el 39.4% de la participación en la energía limpia del país y el 13.4% de la electricidad total de Australia.

Los proveedores de servicios de operación y mantenimiento de la turbina eólica enfrentaron problemas, como las reducciones del personal durante la pandemia Covid-19. Los operadores de parques eólicos priorizaron las tareas del personal, como operaciones y reparaciones de cuchillas de turbina. Además, las reparaciones que requerían interacciones en persona se pospusieron para cumplir con las pautas de distanciamiento social y minimizar el riesgo de propagación de Covid-19.

El estallido de Covid-19 ocurrió cuando la ejecución de proyectos de parques eólicos en el país estaba en su apogeo. Australia tiene un objetivo ambicioso de lograr 174 GW de energía eólica. En este contexto, Forest Wind, uno de los proyectos eólicos más importantes de Australia con una capacidad planificada de 1.2 GW, se ha retrasado en 15 meses debido a la pandemia Covid-19. Inicialmente, la instalación de Forest Wind estaba programada para comenzar en 2021, pero la línea de tiempo se retrasó a la segunda mitad de 2023, y es probable que la construcción se detenga con nuevas actualizaciones en 2024.

Tendencias del mercado de operación y mantenimiento de la turbina eólica de Australia

Aumento de las instalaciones de energía eólica y una contribución creciente al suministro de electricidad

La energía de la turbina eólica es la fuente de energía renovable más importante de Australia, que contribuyó con el 13.4% del suministro de electricidad en 2023 y el 39.4% del suministro total de energía renovable. La capacidad combinada de proyectos de energía renovable grande y a pequeña escala alcanzó de 5 GW en 2022 a 5.9 GW en 2023. En 2023, la nueva instalación de energía eólica totalizó 942 MW de siete parques eólicos comisionados. La energía eólica por sí sola representó el 33.9% de la generación de energía en el país, lo que lo convierte en el más alto entre las fuentes de energía renovables en Australia.

La tecnología de energía eólica en el país representa el 33.2% de la generación de energía renovable y el 13.2% de la producción de electricidad. El aumento en la contribución de la energía eólica a la generación de electricidad impulsará el crecimiento del mercado. Además, es probable que el desarrollo de energía renovable aumente el sector de la energía eólica y, en consecuencia, elMercado de operación y mantenimiento de la turbina eólica.

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Factores de crecimiento del mercado de operación y mantenimiento de la turbina eólica de Australia

Compromiso del gobierno con energía renovable y avances tecnológicos para estimular la expansión del mercado

Australia tiene una amplia gama de recursos eólicos, principalmente situados en el estrecho de bajo en la parte sur del país. Los vientos en el norte de Australia se generan a través de vientos comerciales y sistemas de viento monzónico. Las condiciones del viento a lo largo de la costa del país se están convirtiendo en sitios ideales para instalar turbinas eólicas, lo que hace que el futuro de la industria eólica de Australia sea prometedora. A medida que avanza la tecnología, la energía eólica se vuelve aún más eficiente y rentable. Además, el compromiso del gobierno australiano con aumentar la capacidad de energía renovable proporciona un marco de política sólido para apoyar el crecimiento del mercado de operación y mantenimiento de la turbina eólica de Australia.

La energía eólica desempeñará un papel importante a medida que el país intente reducir su huella de carbono y avanzar hacia un futuro de energía sostenible. Con una continua inversión e innovación, la industria eólica de Australia contribuirá significativamente a los objetivos de energía limpia del país en los próximos años, creando un futuro más sostenible.

Por ejemplo, Hornsdale es un proyecto de energía eólica en tierra de 316.8 MW ubicado en el sur de Australia. El proyecto está actualmente activo y se ha desarrollado en múltiples fases. El proyecto fue comisionado en julio de 2016 y es desarrollado por Megawatt Capital Investments y Neoen. Además, el proyecto genera 1,050,000 MWh de electricidad anualmente y suministra suficiente energía limpia para alimentar 180,000 hogares, compensando 1,250,000 toneladas dedióxido de carbono (CO2)emisiones cada año. El costo del proyecto se estimó en USD 660 millones.

Número creciente de proyectos de instalaciones eólicas en todo el país para ayudar a la expansión del mercado

Australia tiene muchos nuevos proyectos de instalación de viento planeados para el próximo año. Proyectos como los parques eólicos Dulacca, Queensland, los parques eólicos de las llanuras doradas y Rokewood se encuentran entre los más grandes del país. Golden Plains será el parque eólico más grande de Australia hasta la fecha cuando comience la puesta en marcha en el último trimestre de 2024. Se anticipa que el parque eólico producirá electricidad para más de 750,000 hogares y tiene una capacidad de producción energética proyectada de 1.330 MW. Además, el parque eólico Dulacca está actualmente en construcción y se completará para 2024. El proyecto está diseñado para funcionar de manera efectiva, utilizando menos del 2% del área de superficie total para su uso actual de la tierra, con una capacidad de producción de energía proyectada de 180 MW.

Además, según el Consejo de Energía Limpia, seis parques eólicos fueron comisionados en 2022, agregando 5 GW de capacidad de generación innovadora, marcando el mayor aumento en la historia de la industria eólica australiana. A finales de 2022, 26 parques eólicos con una capacidad de más de 9 GW estaban en construcción o en todo el país en todo el país, destacando una expansión robusta tanto en la producción de energía como en el mercado de O&M de turbinas eólicas.

Factores de restricción

El aumento del papel de la tecnología en la energía eólica podría reducir el costo operativo y de mantenimiento (O&M)

Los propietarios de parques eólicos buscan métodos y técnicas innovadores para reducir los costos operativos y de mantenimiento, lo que resulta en una mayor rentabilidad para operaciones de turbina eólica más largas. Esencialmente, la industria está buscando análisis de datos, automatización,Inteligencia artificial (IA)y tecnología inteligente para garantizar la operación y mantenimiento efectivos de la turbina eólica con una intervención humana mínima.

Las tendencias futuras clave en la turbina eólica O&M incluyen el uso de tecnología de drones, automatización e inteligencia artificial. Actualmente, O&M se realiza manualmente en turbinas eólicas en tierra y en alta mar. Los aspectos de la logística y la cadena de suministro representan una porción significativa de los costos de O&M, lo que provoca inversión en robótica, drones de vigilancia aérea y submarina, y desarrollo de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de la generación de energía, reducir el costo, garantizar el mantenimiento oportuno y prolongar la vida útil de la turbina. Según un estudio realizado por los principales expertos en energía eólica del mundo en el Laboratorio Nacional de Lawrence Berkeley, los desarrollos tecnológicos y comerciales reducirán aún más el costo de la energía eólica.  Los expertos esperan que los costos disminuyan del 17% al 35% para 2035 y del 37% al 49% para 2050 debido a parques eólicos más extensos y bien organizados, mayores costos de capital y operación, y otros avances. Por lo tanto, el desarrollo tecnológico tiene un potencial significativo para aumentar la eficiencia operativa y reducir la operación de la turbina eólica y los costos de mantenimiento

Análisis de segmentación del mercado de operación y mantenimiento de la turbina eólica de Australia

Por análisis de tipo

Segmento no programado para el plomo respaldado por un número creciente de eventos inesperados

Según el tipo, el mercado se segmenta en programado y no programado.

El tipo no programado domina el segmento y mantuvo la mayor cuota de mercado de operación y mantenimiento de la turbina eólica de Australia en 2024. El mantenimiento no programado implica fallas no planificadas de una turbina eólica, y las fallas no planificadas conducen a las ventas perdidas. Las consecuencias y los costos de gestión de fallas de componentes pueden sumar rápidamente. Las fallas de los componentes de la turbina eólica pueden conducir a un tiempo de inactividad no programado, lo que significa que los costos de mantenimiento y reparación más altos para el operador, potencialmente anular la garantía del fabricante, la producción, la incapacidad para satisfacer la demanda máxima de electricidad y la pérdida de ingresos. Además, cualquier reparación o reemplazo de grandes piezas a menudo requiere un alquiler costoso de grúas y otros equipos.  Con un mayor costo de mantenimiento, agregar al gasto total de capital, aumenta drásticamente el tamaño del mercado. Esto da como resultado una mayor participación de mercado para la operación y mantenimiento de la turbina eólica no programada.

En enero de 2024, después de que el trabajo de mantenimiento no programado realizado en el proyecto de turbina eólica en tierra en Nueva Gales del Sur, Ge Vernova firmó un acuerdo con una compañía australiana, Escuadrón, para el suministro de turbina al sitio. Además, GE firmó un acuerdo para suministrar turbinas para los próximos dos proyectos del escuadrón, el parque eólico Jeremiah de 400 MW y el arroyo Spicers de 700 MW en Nueva Gales del Sur.

Mantenimiento programado en el mercado de operación y mantenimiento de la turbina eólica de Australia se refiere a actividades de mantenimiento planificadas y regulares realizadas en turbinas eólicas para garantizar su funcionamiento adecuado y prolongación de vida útil.  El mantenimiento programado incluye reparaciones aguas arriba de la torre y la renovación aguas abajo de la torre, lo que ayuda a reducir el costo total de la producción de energía y extender la vida útil de la turbina eólica. En general, el mantenimiento preventivo debe realizarse dos o tres veces al año. Con el esquema planificado, la operación programada de la turbina eólica y el tipo de mantenimiento están creciendo constantemente en el mercado.

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Por análisis de ubicación

El segmento en tierra tiene una participación completa debido a que no hay parques eólicos en alta mar en Australia

Basado en la ubicación, el mercado está segmentado en tierra y en alta mar, donde en tierra domina el mercado en Australia. Se están construyendo muchos proyectos nuevos en ubicaciones en tierra en el país. Australia en su conjunto está bien equipado para generar energía eólica en tierra, particularmente en Australia Occidental, Australia del Sur, Occidental Victoria, el norte de Tasmania y las Tierras Altas de Nueva Gales del Sur y Queensland. Según el Global Wind Energy Council (GWEC), ha contribuido con 31.8 mil gigavatios horas de electricidad en todo el país para 2023. La diversidad geográfica de Australia y la extensa costa de la costa lo convierten en un lugar ideal para la generación de energía eólica en tierra. Victoria y Australia del Sur han sido pioneros en este campo, generando alrededor de 11.8 mil y 6.3 mil gigavatios horas de electricidad por energía eólica respectivamente.

Por ejemplo, en enero de 2024, la construcción de una turbina eólica en tierra llamada Proyecto de parque eólico de Uungula en la parte del país de Nueva Gales del Sur está siendo desarrollada por Squadron Energy para una capacidad de 414 MW. Se estima que el proyecto se completará para 2026.

Actualmente, Australia no tiene energía eólica en alta mar y la primera zona eólica oficial en alta mar está en la costa terrestre de los Gipps en Victoria.  Con el gobierno tomando iniciativas para el mismo, planea instalar alrededor de 200 turbinas eólicas con una proximidad más cercana de 7 kilómetros en la costa. El proyecto sería uno de los parques eólicos más grandes y se estima que comenzará en 2025. 

Actores clave de la industria

Vestas tiene una participación importante debido a sus ofertas de productos y tecnologías innovadoras

Vestas tiene una importante participación en el mercado de operación y mantenimiento de la turbina eólica debido a su amplia gama de servicios y un fuerte valor de marca. La compañía invierte principalmente en el desarrollo de nuevas tecnologías para hacer que la operación y el mantenimiento de mano de obra sean más rentables y accesibles. Vestas ofrece una gama de tecnologías, productos y servicios eólicos rentables, respaldados por un departamento de investigación y desarrollo experimentado en la industria de operación y mantenimiento de la turbina eólica de Australia. Con instalaciones de más de 136 GW en 84 países, la compañía opera 117 GW de turbinas eólicas a nivel mundial. Solo en Australia, hay más de 5 GW de turbinas eólicas en funcionamiento.

Lista de las principales empresas de operación y mantenimiento de la turbina eólica de Australia:

• Vestas(Dinamarca)
• Siemens Gamessa Renewable Energy S.A. (España)
• Ge(A NOSOTROS.)
• Viento de oro (China)
• Servicios de turbina eólica Australia (Australia)
• G&S Absiling(Australia)
• Australian Wind Services (Australia)
• Worley (Australia)
• Grupo Cósmico (Australia)
• Viento profesional (Australia)
• Alpha Offshore (Dinamarca)
• Servicios de viento directo (Australia)
• Suzlon Energy Limited (India)
• Rigcom (Australia)
• Ropepro High Access Services (Australia)

Desarrollos clave de la industria:

• Junio ​​de 2024:Vestas recibió el contrato de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) para la segunda etapa del parque eólico de Golden Plains en Australia. La segunda etapa comprenderá 93 turbinas eólicas V162-6.2 MW de Vestas de la plataforma Enventus. Al finalizar la primera y la segunda etapa, Vestas también proporcionará un acuerdo de servicio y mantenimiento de ~ 30 años (AOM5000), lo que garantiza una producción de energía óptima en la red australiana.
• Diciembre de 2022:La firma de inversión de Palisade con sede en California adquirió el 49% de las acciones en el proyecto de Goldwind Company en Victoria, Australia, llamado Stockyard Hill Wind Farm. Es uno de los parques eólicos más grandes de los sistemas nacionales de red eléctricos de Australia, que proporciona 528 MW cada año y alimenta 425,000 hogares.
• Septiembre de 2022:Vestas Wind Systems, una compañía danesa, recibió una orden de 104 MW para el parque eólico Pinta y Guindalera en Valladolid, España. El acuerdo comprende la oferta e instalación de 23 turbinas eólicas V150 de 4.5 MW y un contrato de examen de gestión de salida activa de 10 años. Además, el proyecto también se beneficiaría de la fuerte presencia de Vestas en España. La compañía fabrica cuchillas V150 en su fábrica Blade en Daimiel (Ciudad Real) para las plataformas de 4MW y Enventus.
• Septiembre de 2022: Vestas en asociación con Mercury, aseguró una orden de 43 MW para el parque eólico de Kaiwera Downs en Nueva Zelanda. El proyecto contaría con 10 turbinas eólicas V136-4.2 MW que operan en modos de operación de 4.3 MW, suministrados e instalados por VESTAS. Al finalizar, la Compañía suministraría un acuerdo de servicio y mantenimiento de gestión de producción activa de 30 años para optimizar la producción de energía, asegurando la confiabilidad operativa a largo plazo y la eficiencia para la inversión de los parques eólicos de Mercury.  
• Octubre de 2021:Worley recibió contratos de operación y mantenimiento (O&M) para ocho parques eólicos hidroeléctricos del Pacífico en Victoria, Australia. Según el nuevo acuerdo, Worley proporcionaría gestión de activos para mejorar el tiempo de actividad y maximizar el rendimiento de la flota, así como los servicios de monitoreo, operaciones y mantenimiento remotos para los seis parques eólicos victorianos de Pacific Hydro.

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