Tamaño, participación y análisis de la industria del mercado de repuestos automotrices, por tipo de pieza de repuesto (batería, pastillas de freno, filtros, juntas y sellos, componente de iluminación, parte de la carrocería (interior y exterior), ruedas y neumáticos, y otros), por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros y vehículos comerciales) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de repuestos para automóviles se valoró en 430,51 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 443,12 mil millones de dólares en 2025 a 565,73 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 3,6% durante el período previsto.

La industria del mercado de repuestos para automóviles pertenece al mercado secundario que satisface las necesidades y preferencias de los propietarios de vehículos, ofreciendo una variedad de opciones más allá de las disponibles a través de los fabricantes de equipos originales. La industria del mercado de repuestos incluye una amplia gama de productos y servicios, como piezas de repuesto (neumáticos,baterias, frenos y filtros), componentes que mejoran el rendimiento, accesorios (sistemas de audio para automóviles, sistemas de navegación y mejoras cosméticas) y servicios de reparación y mantenimiento de vehículos.

El envejecimiento de los vehículos juega un papel importante en la generación de demanda de repuestos y servicios de posventa. El aumento previsto en la aceptación de vehículos eléctricos e híbridos, que generará una demanda de piezas de repuesto para automóviles compatibles con los vehículos eléctricos, está a punto de impulsar la expansión del mercado durante el período proyectado.

El mercado de repuestos para automóviles es una industria global grande y en crecimiento. Entre las empresas destacadas que dominan el mercado de repuestos para automóviles a nivel mundial se incluyen Robert Bosch GmbH, Continental AG y ZF Friedrichshafen AG. Las empresas líderes se centran en la innovación, la ampliación de las carteras de productos, las fusiones y adquisiciones y la mejora de las plataformas de ventas digitales para captar cuota de mercado.

La industria del mercado de repuestos para automóviles es un sector dinámico que involucra la fabricación y distribución de repuestos, accesorios y servicios para automóviles. Es altamente competitivo y cuenta con numerosos actores que operan a nivel mundial.  Los líderes del mercado se están concentrando en el desarrollo y producción de piezas de posventa diseñadas para ser compatibles con los últimos modelos de vehículos y, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades del mercado de vehículos más antiguos. Destacadas entidades del mercado se dedican al desarrollo de productos respetuosos con el medio ambiente, contribuyendo así a los objetivos globales de sostenibilidad.

Tendencias de la industria del mercado de repuestos automotrices

El creciente comercio electrónico impulsa la expansión de la industria

La tendencia del dominio del comercio electrónico en el mercado de posventa de automóviles se refiere a la creciente prevalencia de las ventas en línea y la creciente influencia de las plataformas digitales en la compra de repuestos, accesorios y servicios automotrices.

Los consumidores prefieren cada vez más realizar sus compras a través de plataformas en línea en lugar de tiendas físicas convencionales. Este cambio está impulsado por la conveniencia de las compras en línea, que permiten a los clientes explorar una amplia gama de productos, comparar precios y realizar compras desde la comodidad de sus hogares.

Por ejemplo, en diciembre de 2023, Epicor introdujo una plataforma de comercio electrónico B2B automotriz para distribuidores de repuestos de automóviles y sus clientes. Epicor Commerce for Automotive (ECA) es una plataforma basada en la nube diseñada para brindar a los distribuidores de repuestos para automóviles y a otros usuarios disponibilidad y precios de repuestos actualizados y específicos para cada cliente. Este desarrollo está contribuyendo al crecimiento del mercado de repuestos para automóviles.

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DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

El envejecimiento de los vehículos impulsará el crecimiento de la industria posventa

El mercado de repuestos para automóviles experimenta un crecimiento impulsado por el envejecimiento de los vehículos. A medida que los vehículos maduran, necesitan mantenimiento y reparaciones más frecuentes debido al deterioro de los componentes. Esta demanda constante de repuestos y servicios impulsa el sector del mercado de posventa. Con el tiempo y con el uso, componentes como frenos, neumáticos y sistemas de escape se desgastan, lo que genera la necesidad de reemplazos en vehículos más antiguos y estimula la expansión del mercado.

Según los últimos datos de IHS Markit, la edad media de los vehículos en funcionamiento (VIO) ha aumentado constantemente durante la última década. En 2021, la edad promedio de los vehículos ligeros en funcionamiento en los EE. UU. alcanzó un récord de 12,1 años, frente a los 11,9 años en 2020. Por ejemplo, en 2023, según ACEA (Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles), la edad promedio de los automóviles en la Unión Europea (UE) es de 12 años. Grecia y Estonia tienen las flotas de automóviles más antiguas, con una media de casi 17 años. Luxemburgo lidera con lo más nuevoturismosa una edad promedio de 7,6 años. Entre los principales mercados de la UE, Italia cuenta con la flota de furgonetas más antigua, con 14 años, seguida de España con 13,6 años.

Esta tendencia hacia vehículos más antiguos tiene implicaciones importantes para la industria del mercado de repuestos para automóviles. A medida que los vehículos envejecen, necesitan mantenimiento, reparaciones y piezas de repuesto más frecuentes para que sigan funcionando sin problemas y de forma segura. Es más probable que los vehículos más antiguos requieran desgaste de componentes como frenos, neumáticos, baterías y sistemas de suspensión, lo que crea oportunidades para los proveedores de servicios y del mercado de repuestos automotrices. Además, los avances en la tecnología de los vehículos han contribuido a una mayor longevidad de los vehículos. Los vehículos modernos se construyen con materiales más duraderos, tecnología de motor mejorada y sofisticados sistemas de diagnóstico a bordo que permiten un mejor monitoreo y mantenimiento. Como resultado, los vehículos ahora pueden soportar un mayor kilometraje y períodos de uso más prolongados antes de requerir reparaciones o reemplazos importantes.

La creciente popularidad de la propiedad de vehículos y la tendencia a conservarlos durante períodos más prolongados también contribuyen a la demanda de productos y servicios posventa. Dado que cada vez más consumidores optan por conservar sus vehículos en lugar de comprar uno nuevo, el sector del mercado de repuestos está preparado para un crecimiento continuo. En general, la creciente edad promedio de los vehículos en circulación es un factor importante para la industria mundial de posventa de automóviles, ya que crea oportunidades para que los proveedores, minoristas y proveedores de servicios de posventa satisfagan las necesidades cambiantes de los propietarios de vehículos en todo el mundo.

Restricciones del mercado

Avances en la tecnología de vehículos y la complejidad para impedir el crecimiento del mercado

Si bien la industria global ha experimentado un crecimiento significativo, también enfrenta ciertos desafíos y restricciones. Una limitación clave para el crecimiento de la industria son los avances en la tecnología y la complejidad de los vehículos.

Los vehículos modernos están equipados con tecnologías y sistemas complejos cada vez más sofisticados. Si bien estos avances son beneficiosos para el rendimiento y la eficiencia de los vehículos, plantean desafíos para la industria del mercado de repuestos. Las tecnologías avanzadas a menudo requieren conocimientos y herramientas especializados para diagnóstico, reparación y reemplazo. Como resultado, los talleres de reparación independientes, los distribuidores de repuestos para automóviles y los entusiastas del bricolaje pueden tener dificultades para seguir el ritmo de la evolución de las tecnologías, lo que lleva a una mayor dependencia de los servicios de los fabricantes de equipos originales (OEM) o de los concesionarios autorizados.

Los sistemas avanzados de vehículos pueden requerir equipos y software de diagnóstico especializados, lo que limita la capacidad de los talleres de reparación independientes para identificar y abordar problemas de manera efectiva. Además, algunos fabricantes restringen el acceso a información crucial de reparación y diagnóstico, lo que dificulta que los talleres de reparación independientes lleven a cabo determinadas tareas de reparación y mantenimiento.

Oportunidades de mercado

El creciente énfasis en los vehículos eléctricos crea una oportunidad para que la industria del mercado de repuestos automotrices aproveche el mercado de los vehículos eléctricos

Una oportunidad de crecimiento clave para la industria mundial del mercado de repuestos para automóviles radica en la creciente demanda de piezas, servicios y tecnologías relacionadas con los vehículos eléctricos (EV). A medida que la industria automotriz experimenta una revolución significativa hacia la electrificación, el sector del mercado de repuestos puede aprovechar varias oportunidades que surgen de este cambio.

Con el auge de los vehículos eléctricos, existe una creciente demanda de componentes posventa específicos para los vehículos eléctricos. Esto incluye baterías de repuesto,motores electricos, inversores y otros componentes de transmisión eléctrica. La industria del mercado de repuestos puede desempeñar un papel vital al desarrollar y proporcionar soluciones que respalden el mantenimiento y la reparación de los vehículos eléctricos.

Además, a medida que se expande la adopción de vehículos eléctricos, existe una necesidad cada vez mayor de servicios posventa relacionados con la infraestructura de carga. Esto incluye servicios de instalación, reparación y mantenimiento de estaciones de carga, lo que proporciona una nueva vía para que prosperen las empresas del mercado de repuestos. En general, se espera que la creciente adopción de vehículos eléctricos y la consiguiente demanda de productos y servicios posventa adaptados a la industria de los vehículos eléctricos impulsen significativamente el crecimiento del mercado durante el período previsto. 

Análisis de segmentación

Por tipo de pieza de repuesto

La tendencia creciente de los vehículos eléctricos impulsó la expansión del segmento de ruedas y neumáticos

Según el tipo de pieza de repuesto, el mercado se segmenta en batería, pastillas de freno, filtros,juntas y sellos, componentes de iluminación, partes de carrocería, ruedas y neumáticos, y otros.

El segmento de ruedas y neumáticos tuvo la mayor participación en la industria del mercado de repuestos para automóviles en 2024. La tendencia creciente de los vehículos eléctricos ha obligado a los fabricantes a desarrollar neumáticos diseñados específicamente para vehículos eléctricos, impulsando así el crecimiento del segmento. Se prevé que el segmento capte el 39,8% de la cuota de mercado en 2025.

• Por ejemplo, en febrero de 2025, Yokohama Rubber Co., Ltd. anunció que había estado suministrando sus neumáticos ADVAN Sport EV como equipo original para el nuevo sedán Lynk & Co Z10 lanzado por Lynk & Co. El ADVAN Sport EV es un neumático de verano de rendimiento ultraalto desarrollado para vehículos eléctricos premium.

El segmento de piezas de carrocería ocupó la segunda mayor cuota de mercado en 2024. El impulsor más importante de este segmento es la constante necesidad de reparaciones tras accidentes o colisiones. Parachoques agrietados, puertas abolladas y otros daños en la carrocería a menudo requieren piezas de repuesto, lo que crea una demanda continua de componentes de la carrocería. Es probable que el segmento mantenga una tasa compuesta anual del 3,70% durante el período previsto. En julio de 2023, los talleres de reparación de carrocerías y vidrios del condado de McLennan experimentaron un aumento en la demanda de reparaciones de vehículos debido a los daños por granizo causados ​​por las tormentas que ocurrieron entre abril y junio de 2023.

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Por tipo de vehículo

El mayor desgaste de los componentes favoreció el crecimiento del segmento de turismos

Según el tipo de vehículo, el mercado se divide en turismos yvehículos comerciales.

El segmento de turismos tuvo la mayor cuota de mercado del mercado de repuestos para automóviles, con un 63% en 2024. A medida que aumenta la urbanización, sigue aumentando la dependencia de los turismos para los desplazamientos diarios. Esto conduce a un mayor desgaste de varios componentes, lo que requiere reemplazos y reparaciones más frecuentes. El aumento de la propiedad de vehículos es uno de los factores impulsores del mercado. A medida que las economías se desarrollan y el poder adquisitivo de los consumidores aumenta, más personas compran automóviles. Por ejemplo, China y la India han experimentado un aumento en las ventas de vehículos de pasajeros durante la última década. Esta creciente flota de automóviles se traduce directamente en una mayor demanda de productos y servicios posventa.

El segmento de vehículos comerciales tenía una considerable participación en el mercado de repuestos para automóviles en 2024. El crecimiento económico en industrias como la logística, el transporte y la construcción continúa impulsando la demanda de vehículos comerciales medianos y pesados ​​y, en consecuencia, repuestos para el mercado de repuestos. Según IBEF (India Brand Equity Foundation), el transporte por carretera representó el 66% del movimiento de carga en la India en 2024. En junio de 2024, la carga de carga originaria alcanzó 135,46 TM, en comparación con 123,06 TM en junio de 2023. Este aumento en la actividad de carga ha llevado a una mayor utilización de vehículos comerciales, impulsando en consecuencia la demanda del mercado.

PERSPECTIVAS REGIONALES DE LA INDUSTRIA DEL MERCADO DE RECAMBIO AUTOMOTRIZ

Por regiones, el mercado se analiza en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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América del Norte tuvo la mayor participación en el mercado de repuestos para automóviles en 2024. Los consumidores de la región tienen una fuerte preferencia por personalizar sus vehículos, lo que impulsa la demanda de accesorios del mercado de repuestos y productos que mejoran el rendimiento. En octubre de 2023, Gas Monkey Garage, conocido por su excelencia automotriz, debutó en el SEMA 2023 en Las Vegas. El garaje, famoso por el programa de televisión Fast N' Loud, reveló cuatro excepcionales coches personalizados, desde clásicos hasta innovadores. Vehículos eléctricos (EV). El valor del mercado regional en 2024 alcanzó los 134.910 millones de dólares, frente a los 132.540 millones de dólares de 2023.

La industria del mercado de repuestos para automóviles de EE. UU. tiene una importante participación de mercado que implica la fabricación, distribución e instalación de piezas y accesorios para automóviles después de la venta del vehículo por parte del fabricante de equipos originales (OEM). La industria está presenciando un crecimiento significativo en el comercio electrónico, y los consumidores compran cada vez más piezas en línea por conveniencia y rentabilidad. Se espera que el tamaño del mercado estadounidense alcance los 94.530 millones de dólares en 2025.

Europa tenía una importante cuota de mercado de posventa de automóviles en el mercado mundial en 2024 y tiene un número significativo de vehículos en circulación, donde la edad media de los vehículos es relativamente alta. Se prevé que la región de Europa será el tercer mercado más grande con 119.620 millones de dólares en 2025. A medida que los vehículos envejecen, aumenta la demanda de productos y servicios posventa, incluidas piezas de repuesto y reparaciones. Se espera que el valor de mercado en el Reino Unido sea de 15.560 millones de dólares en 2025. Por otro lado, se prevé que Alemania alcance los 23.290 millones de dólares y Francia tenga 14.980 millones de dólares en 2025.

Por ejemplo, en 2023, según ACEA (Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles), los camiones en la Unión Europea tienen una edad media de 14,2 años. Grecia tiene el récord de flota de camiones más antigua, con una edad media de alrededor de 22,7 años.

Asia Pacífico tuvo una cuota de mercado decente en 2024. Se prevé que la región represente el segundo tamaño de mercado más alto de 130,28 mil millones de dólares en 2025, exhibiendo la segunda CAGR de más rápido crecimiento del 5,80% durante el período previsto. La región ha sido testigo de un aumento significativo en el número de vehículos en las carreteras, impulsado por el crecimiento económico, el aumento de los ingresos y la urbanización. A medida que la flota de vehículos se expande, aumenta la demanda de repuestos para mantenimiento y reparación. Se espera que el valor de mercado en China sea de 83,61 mil millones de dólares en 2025. Por otro lado, se proyecta que India alcance los 13,21 mil millones de dólares y que Japón tenga 11,39 mil millones de dólares en 2025. Por ejemplo, según SIAM (Sociedad de Fabricantes de Automóviles de la India), India fue testigo de un aumento en las ventas totales de vehículos de pasajeros, pasando de 0,04 millones de dólares en el año fiscal 2022-23 a 0,05 millones en el año fiscal 2023-24.

El resto del mundo tenía una cuota de mercado considerable en 2024 y se espera que sea el cuarto mercado más grande, con un valor proyectado de 55.690 millones de dólares en 2025. El nivel de propiedad de vehículos y el tamaño de la flota de vehículos en cada país desempeñan un papel importante en la configuración de la demanda del mercado de posventa. A medida que el número de vehículos en circulación sigue aumentando, aumenta la necesidad de productos de posventa, lo que impulsa el crecimiento del mercado en las economías emergentes.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Panorama competitivo

Los principales actores se están centrando en el desarrollo de productos ecológicos para cumplir los objetivos de sostenibilidad

Los líderes del mercado se están concentrando en el desarrollo y producción de piezas de posventa diseñadas para ser compatibles con los últimos modelos de vehículos y, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades del mercado de vehículos más antiguos. Destacadas entidades del mercado también se dedican a desarrollar productos respetuosos con el medio ambiente, contribuyendo así a los objetivos de sostenibilidad global.

Se considera que Robert Bosch GmbH, Continental AG y ZF Friedrichshafen AG liderarán el mercado en 2024. Robert Bosch GmbH Bosch es una empresa multinacional de ingeniería y tecnología que opera en diversos sectores, incluido el de la automoción. Bosch es un actor importante en la industria del mercado de repuestos para automóviles y ofrece una amplia gama de productos, como repuestos para automóviles, equipos de diagnóstico y soluciones para talleres.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DEL MERCADO DE POSTVENTA AUTOMOTRIZ PERFILADAS

• Robert Bosch GmbH(Alemania)
• Corporación Denso (Japón)
• Magna Internacional Inc.(Canadá)
• Continental AG (Alemania)
• ZF Friedrichshafen AG (Alemania)
• Aisin Seiki Co.(Japón)
• Lear Corp. (EE.UU.)
• Bridgestone Corporation (Japón)
• Faurecia (Francia)
• Valeo SA (Francia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• octubre 2025, Valeo, líder mundial en tecnologías de movilidad y servicios posventa para automóviles, firmó un acuerdo de colaboración estratégica con MOBILIANS, una organización que representa el sector de servicios de movilidad y automoción. La asociación tiene como objetivo apoyar y guiar la transformación del mercado de repuestos automotrices en medio de los importantes cambios ambientales y tecnológicos que actualmente están remodelando la industria.
• Febrero de 2024:Lumax Auto Technologies, a través de su división de posventa, se asoció con la firma alemana Bluechem Group en el espacio del cuidado del automóvil. Esta asociación ofrecería a los clientes nacionales productos para el cuidado de automóviles para limpieza, servicio y mantenimiento en varios ámbitos.
• Enero de 2024:Valeo amplió sus operaciones de fabricación, posventa e I+D en Tamil Nadu. Las operaciones de posventa de Valeo experimentarían un crecimiento sustancial a través de redes de distribución ampliadas y centros de servicio adicionales. Esta expansión tiene como objetivo mejorar la accesibilidad a los productos y servicios automotrices de primer nivel de Valeo, atendiendo a una base de clientes más amplia en toda la región.
• Octubre de 2023:CEAT colaboró ​​con Tyresnmore.com para fortalecer su presencia en el segmento de comercio electrónico del mercado de repuestos para automóviles. Tyresnmore.com revolucionó la industria automotriz al ofrecer soluciones integrales, desde el descubrimiento de productos hasta el montaje a domicilio para vehículos de cuatro y dos ruedas.
• agosto 2023:ZF Aftermarket amplió su gama de componentes automotrices para vehículos en EE. UU. y Canadá. La expansión incluyó 74 nuevos listados incorporados a sus carteras de marcas TRW y SACHS. Con estas incorporaciones, la cobertura se extendería a más de 18.700 millones de vehículos actualmente en funcionamiento.
• abril 2023:Robert Bosch, LLC agregó 52 piezas de repuesto para automóviles a su cartera. Esta expansión brindaría cobertura para casi 22 millones de vehículos en operación en toda América del Norte, solidificando aún más el papel de la compañía como proveedor confiable de talleres y técnicos. Los productos Bosch, diseñados para vehículos comerciales y de pasajeros tanto nacionales como europeos y asiáticos, abarcan tres piezas de freno, 16 bombas de combustible y agua, dos bobinas de encendido, 30sensoresy un inyector de combustible.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de la industria del mercado de repuestos para automóviles proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las principales empresas del mercado de repuestos para automóviles, los tipos de productos y las principales aplicaciones del producto. Además, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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