Tamaño del mercado de semiconductores automotrices, participación y análisis de la industria, por componente (procesador, circuito integrado analógico, dispositivo de energía discreta, sensor, dispositivo de memoria y otros), por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros y vehículos comerciales), por propulsión (ICE y eléctrico), por aplicación (tren de potencia, seguridad, electrónica de carrocería, chasis y telemática e infoentretenimiento) y pronósticos regionales, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de semiconductores para automóviles se valoró en 65,55 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 71,97 mil millones de dólares en 2024 y alcance los 123,04 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,9% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de semiconductores para automóviles con una participación de mercado del 41,5% en 2023.

Uno de los principales factores que impulsa el crecimiento del mercado es la mayor adopción de vehículos eléctricos e híbridos, así como el desarrollo de vehículos altamente autónomos para mejorar la seguridad. El aumento del contenido electrónico en los vehículos y la mayor conectividad digital impulsarán la adopción de semiconductores en la industria automotriz. 

Además, la creciente integración de sistemas avanzados de monitoreo del conductor, cabinas digitales y plataformas de información y entretenimiento de próxima generación impulsadas por semiconductores está remodelando la arquitectura de los vehículos modernos y aumentando la demanda de conjuntos de chips de alto rendimiento.

El aumento de la fabricación de automóviles en varios países ha ayudado a impulsar la expansión del mercado. Si bien se produjeron casi 80 millones de automóviles en todo el mundo en 2021, se prevé que el gráfico tendrá una tendencia ascendente durante el período de pronóstico, lo que ayudará al sector mundial de semiconductores. Los OEM se están moviendo cada vez más hacia plataformas de vehículos modulares, que permiten la reutilización de sistemas E/E ricos en semiconductores en muchas líneas de vehículos, aumentando así la demanda y optimizando los ciclos de diseño.

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Además, también se prevé que los crecientes avances tecnológicos en los semiconductores para automóviles impulsen la expansión del mercado. Por ejemplo, en enero de 2022, Infineon Technologies lanzó una nueva familia AURIX TC4x de microcontroladores (MCU) de 28 nm para eMobility, ADAS, arquitecturas E/E automotrices y soluciones asequibles. inteligencia artificial (IA)aplicaciones. Además, en octubre de 2021, Infineon Technologies AG presentó el controlador de seguridad automotriz SLI37: un ancla de confianza confiable y fácil de diseñar para proteger aplicaciones automotrices críticas para la seguridad como eUICC (eCall) compatible con 5G, comunicación V2X, acceso a automóviles o actualizaciones SOTA.

Los proveedores de semiconductores también están intensificando sus esfuerzos de I+D para satisfacer los crecientes requisitos de eficiencia térmica y energética de las plataformas automotrices avanzadas, particularmente en entornos hostiles. Este cambio está acelerando las innovaciones en materiales de banda prohibida amplia como el carburo de silicio (SiC) y el nitruro de galio (GaN) para mejorar la eficiencia energética en la electrónica de potencia.

La pandemia provocó incertidumbre y pánico en la industria, lo que llevó a los gobiernos mundiales a tomar medidas estrictas. El distanciamiento social y los confinamientos redujeron la demanda de automóviles, alterando la producción y las cadenas de suministro. La producción mundial de vehículos disminuyó un 16% en 2020. A pesar de una fuerte recuperación en 2021, la escasez de semiconductores y las preocupaciones por la pandemia afectaron el tráfico de las salas de exposición. Las empresas de semiconductores experimentaron pérdidas de ingresos. La pandemia ha despertado el interés por los vehículos eléctricos. Se espera que las ventas de vehículos eléctricos e híbridos alcancen los 145 millones en todo el mundo para 2030. A pesar de los desafíos de la pandemia, se espera que el mercado de vehículos eléctricos crezca rápidamente después de la pandemia.

Mercado de semiconductores para automoción CONCLUSIONES CLAVE

Tamaño del mercado y pronóstico

• Tamaño del mercado en 2023: 65,55 mil millones de dólares
• Tamaño del mercado en 2024: 71,97 mil millones de dólares
• Tamaño del mercado previsto para 2032: 123 040 millones de dólares
• CAGR: 6,9% entre 2024 y 2032

Cuota de mercado

• Asia Pacífico dominó el mercado de semiconductores para automóviles con una participación del 41,5% en 2023.
• El segmento de procesadores tuvo la mayor cuota de mercado en 2023.
• El segmento de turismos representó la principal participación en los ingresos en 2023.

Aspectos destacados regionales clave

Asia Pacífico

Asia Pacífico lideró el mercado global y se espera que registre el mayor crecimiento hasta 2032.

Europa

Se prevé que América del Norte será testigo de un fuerte crecimiento impulsado por la creciente adopción de vehículos eléctricos y el desarrollo de vehículos autónomos.

Europa

Se espera que Europa crezca de manera constante debido a las iniciativas de electrificación y las estrictas regulaciones sobre emisiones de vehículos.

A NOSOTROS.

EE.UU. Se prevé que el mercado alcance los 24.880 millones de dólares en 2032, respaldado por el aumento de las ventas de vehículos eléctricos y las inversiones en semiconductores.

Japón

Japón La creciente producción automotriz y la creciente adopción de vehículos eléctricos continúan respaldando el crecimiento del mercado.

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Tendencias de la industria de semiconductores automotrices

Creciente integración de la inteligencia artificial en el vehículo

La industria automotriz utiliza cada vez más semiconductores para respaldar la IA de los vehículos con el fin de imitar, aumentar y respaldar las acciones de los humanos, al mismo tiempo que aprovecha los tiempos de reacción avanzados y determina la precisión en los sistemas basados ​​en máquinas. En los vehículos autónomos, la IA se utiliza para hacer que el coche sea más cómodo y seguro tanto para el conductor como para los pasajeros. Asistentes a bordo, conducidos porprocesamiento del lenguaje natural (PNL)y las técnicas de aprendizaje automático permiten que los sistemas de un vehículo respondan a comandos de voz e infieran qué acciones tomar, sin intervención humana.

Además, las plataformas de semiconductores impulsadas por IA se están optimizando para capacidades de toma de decisiones en tiempo real en entornos de misión crítica, particularmente escenarios de conducción totalmente autónoma, lo que permite una inferencia de borde más rápida con baja latencia.

A pesar del potencial tecnológico de los vehículos autónomos y los asistentes a bordo, la aprensión por los problemas de seguridad y el deseo de garantizar que los usuarios tengan una experiencia fluida y sin fallas, lo más probable es que estos sistemas de inteligencia artificial se implementen gradualmente a través de semiconductores inteligentes. Por tanto, la creciente integración de la inteligencia artificial en los vehículos es una de las tendencias clave que impulsa el crecimiento del mercado.

En octubre de 2023, BOS Semiconductors, una startup tecnológica surcoreana, se asoció con Tenstorrent, una empresa estadounidense de hardware de inteligencia artificial, para desarrollar semiconductores para uso y fabricación de vehículos. Esta colaboración le da a BOS acceso a la tecnología central AI Tensix de Tenstorrent. El objetivo de esta colaboración es integrar núcleos Tensix en chips BOS para mejorar la velocidad de procesamiento de semiconductores de automoción mediante inteligencia artificial.

Factores de crecimiento de la industria de semiconductores automotrices

La mayor adopción de vehículos eléctricos e híbridos impulsará el crecimiento del mercado

Los vehículos eléctricos e híbridos requieren muchos más componentes electrónicos que los vehículos convencionales con motor de combustión interna. Los semiconductores son componentes críticos en los sistemas electrónicos porque alimentan sistemas de gestión de baterías, electrónica de potencia, unidades de control y sensores.

Las características de seguridad avanzadas que se encuentran comúnmente en los vehículos eléctricos e híbridos incluyen sistemas para evitar colisiones (CAS), control de crucero adaptativo (ACC) y sistemas de advertencia de cambio de carril (LWDS). Estas características requieren conjuntos de sensores y componentes semiconductores sofisticados para funcionar correctamente, lo que contribuye a la mayor demanda de semiconductores para automóviles.

A medida que las plataformas de vehículos eléctricos adoptan sistemas de 800 V y mayores densidades de energía, la demanda de semiconductores de alto voltaje y módulos IGBT y MOSFET de próxima generación crece rápidamente, lo que refuerza el papel de los semiconductores en el diseño de sistemas de propulsión preparados para el futuro.

Además, los vehículos eléctricos e híbridos utilizan complejos sistemas de propulsión que requieren un control y una supervisión precisos. Los dispositivos semiconductores desempeñan un papel importante en la mejora de la eficiencia y el rendimiento de estos sistemas, que incluyen el control de motores, la gestión de baterías y la conversión de energía. Por lo tanto, la transición a vehículos eléctricos e híbridos está remodelando la industria automotriz y abriendo importantes oportunidades para que los fabricantes de semiconductores satisfagan la creciente demanda de sistemas y componentes electrónicos avanzados en el mercado automotriz.

Según la AIE (Agencia Internacional de Energía), las ventas de vehículos eléctricos de pasajeros ascenderán a 10,2 millones de unidades en 2022, frente a aproximadamente 6,5 millones en 2021. Por lo tanto, el aumento de la demanda de vehículos eléctricos e híbridos impulsará el crecimiento del mercado de semiconductores para automóviles durante el período previsto.

El desarrollo de vehículos altamente autónomos para aumentar la seguridad está impulsando el crecimiento del mercado

El aumento de los vehículos autónomos está alterando la demanda de semiconductores para automóviles, lo que obliga a los fabricantes de equipos originales a buscar diseños internos. El importante enfoque en los vehículos autónomos (AV) ya ha impactado los patrones de demanda de semiconductores en la industria automotriz, con un aumento espectacular de las ventas de chips de silicio especiales personalizados para aplicaciones específicas. Estos chips personalizados solo son accesibles a través de unos pocos proveedores de semiconductores, y algunos fabricantes de equipos originales ahora los construyen internamente para acortar el tiempo de desarrollo y obtener más control.

Con el aumento de la demanda de silicio especial, otros fabricantes de equipos originales pueden seguir su ejemplo. Además, a medida que las características autónomas en los vehículos se vuelven más frecuentes, las empresas de semiconductores están invirtiendo en el desarrollo de componentes avanzados como dispositivos de fusión y SoC (System on a Chip), así como una cartera diversa de microchips que incorporan tecnologías de aprendizaje automático e inteligencia artificial.

La seguridad es un punto de venta clave para el uso de funciones autónomas avanzadas. Los sistemas ADAS, que incluyen funciones como control de tracción, advertencia de cambio de carril, control de crucero adaptativo y frenos antibloqueo, pueden ayudar a prevenir accidentes automovilísticos. Sin embargo, estos sistemas requieren un desarrollo significativo para alcanzar la plena autonomía (Nivel 5). Para garantizar la seguridad de los vehículos, requieren componentes complejos como controladores de memoria, enlaces de datos, sensores y procesadores de alta velocidad. Los sensores, en particular, son fundamentales para facilitar la transición hacia una autonomía de alto nivel.

A medida que aumenten los niveles de autonomía, la cantidad de sensores necesarios crecerá exponencialmente.  Por ejemplo, el Nivel 4 puede requerir hasta 29 sensores, en comparación con los 6 del Nivel 2. Estas características también llegarán a los modelos económicos y de gama media, donde el movimiento de volumen será mucho mayor, en lugar de solo a los vehículos de alta gama.  Como resultado, un mayor desarrollo y adopción de tecnología de conducción autónoma para mejorar la seguridad está impulsando el crecimiento del mercado.

Además, los módulos LIDAR y de radar construidos sobre sustratos semiconductores de alta frecuencia se están volviendo cada vez más miniaturizados y rentables, lo que permite una mayor integración en vehículos no lujosos y flotas comerciales.

Aumento del contenido electrónico en la automoción para respaldar el crecimiento del mercado

La industria automotriz ha estado integrando constantemente la electrónica en los automóviles de maneras innovadoras para mejorar la seguridad (radar y prevención de colisiones, frenado automático), infoentretenimiento (radio satelital y Bluetooth), navegación (mapeo GPS), monitoreo de sistemas, computadoras a bordo y muchas otras áreas, incluidos los automóviles autónomos emergentes. Esto ha provocado un aumento significativo de la demanda de componentes electrónicos. El mercado automotriz en expansión brinda una oportunidad importante para que los semiconductores automotrices respalden el rendimiento de las baterías de los vehículos eléctricos, una mayor conectividad, sensores mejorados y otras tecnologías.

El uso de contenido de semiconductores en los coches eléctricos e híbridos es mayor en comparación con el de los coches convencionales. Híbrido yvehículos eléctricosNecesita microcontroladores de alto rendimiento, microprocesadores, circuitos integrados para aplicaciones específicas y MOSFET de potencia. Por tanto, el creciente contenido electrónico en la automoción ofrece lucrativas oportunidades de crecimiento para el mercado.

Además, el cambio hacia arquitecturas informáticas centralizadas, que reemplazan múltiples ECU con controladores de dominio, está impulsando la demanda de SoC y chips de memoria de alto rendimiento, aumentando significativamente el papel de los semiconductores en los ecosistemas automotrices modernos.

FACTORES RESTRICTIVOS

El riesgo de seguridad y los altos costos son una limitación clave para el crecimiento de este mercado

Un componente defectuoso puede degradar el rendimiento del vehículo. Los microprocesadores y los SoC son componentes complejos con muchos controles interconectados que se afectan entre sí. Como resultado, incluso si un componente falla por completo o se manipula, es posible que el vehículo no funcione correctamente. Debido al aumento de costos, los automóviles con funciones controladas por MCU rara vez incluyen respaldos secundarios para compensar el error humano. Como resultado, una MCU defectuosa puede presentar un riesgo de seguridad significativo en aplicaciones críticas.

Es necesario ejecutar diagnósticos para garantizar que un complejo semiconductorEs necesario reemplazar o reparar alguna pieza, como el SoC o la MCU. Luego, una vez instalada, es necesario reprogramar una MCU de reemplazo y se requieren más pruebas para garantizar un funcionamiento perfecto con el vehículo.

Estos servicios requieren costos laborales adicionales. Además, reparar una MCU es un proceso técnico y muy preciso. Implica desmontar el módulo, ejecutar diagnósticos y realizar trabajos críticos de electrónica y circuitos que requieren técnicos especialmente capacitados.

Además, estos componentes son altamente vulnerables a la piratería y un ataque malicioso puede provocar que no se entregue información crítica para sistemas como la prevención de accidentes y el control de frenado, entre otros. Como resultado, estos factores limitan el crecimiento del mercado.

Además, la escasez de ingenieros de semiconductores capacitados con experiencia en seguridad funcional y diseño de chips de grado automotriz crea una brecha de talento crítica, lo que potencialmente ralentiza el tiempo de comercialización de soluciones innovadoras.

Se espera que los diferentes desafíos regulatorios o legales en países de todo el mundo obstaculicen el crecimiento del mercado

Los principales actores del mercado deben cumplir con diversas leyes y regulaciones ambientales, de privacidad de datos, laborales y de salud y seguridad en cada país donde operan. Las empresas también deben obtener permisos ambientales y otras autorizaciones o licencias de autoridades gubernamentales para determinadas operaciones. Como resultado, los órganos regulatorios, tributarios, judiciales y administrativos deben adherirse a diferentes estándares y prácticas.

Las empresas que violen o no cumplan con las leyes, regulaciones, permisos y otras autorizaciones o licencias pueden enfrentar multas u otras sanciones por parte de las autoridades reguladoras. Además, si los reguladores sancionan a uno o más clientes o distribuidores por no cumplir con las leyes y regulaciones, los jugadores pueden ver una disminución en la demanda de productos.

Por ejemplo, las regulaciones de importación y exportación, como las Regulaciones de Administración de Exportaciones de Estados Unidos administradas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, son complejas, cambian con frecuencia, generalmente se han vuelto más estrictas con el tiempo y se han intensificado en los últimos años.  Como resultado, dichos factores pueden tener un impacto negativo en el mercado si requieren la suspensión de actividades con clientes o proveedores específicos en respuesta a futuros cambios regulatorios.

 Además, la legislación, la aplicación y la actividad política en materia de privacidad a nivel mundial, como el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, se están expandiendo rápidamente, lo que da como resultado un entorno de cumplimiento normativo complejo.  Como resultado, diferentes regulaciones o desafíos legales en todo el mundo pueden impedir el crecimiento del mercado.

Las tensiones geopolíticas actuales y las restricciones de control de exportaciones, particularmente entre las principales naciones productoras de chips, ponen en peligro la continuidad del suministro global, lo que obliga a los fabricantes de automóviles a diversificar sus estrategias de abastecimiento o formar alianzas estratégicas con fabricantes locales.

Análisis de segmentación del mercado de semiconductores automotrices

Por análisis de componentes

Aumento de componentes electrónicos en vehículos para impulsar el crecimiento del segmento

Según el componente, el mercado se segmenta en procesadores, circuitos integrados analógicos, dispositivos de alimentación discretos, sensores, dispositivos de memoria y otros.

El segmento de procesadores tuvo la mayor cuota de mercado en 2023 y se espera que mantenga su dominio durante todo el período previsto. El mayor uso de componentes electrónicos en los vehículos es uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del segmento. Sin embargo, se espera que los dispositivos de energía discretos tengan la CAGR más alta del 8,8% durante el período de pronóstico.

Se espera que los dispositivos de memoria sean el segundo segmento de más rápido crecimiento. La demanda de dispositivos de energía como MOSFET e IGBT está aumentando debido a la electrificación de aplicaciones automotrices clave, incluido el tren motriz. Para mejorar la seguridad y la innovación, los vehículos autónomos requieren más dispositivos de memoria para programar múltiples sistemas de control.

Con el uso cada vez mayor de arquitecturas E/E de vehículos basadas en dominios y zonas, los fabricantes de semiconductores están invirtiendo en soluciones de sistema en chip (SoC) que consolidan la potencia de procesamiento en menos unidades y más centralizadas. Se espera que esto aumente la complejidad del diseño al tiempo que mejora la eficiencia energética y reduce la latencia para una amplia gama de funciones del vehículo.

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Por análisis de tipo de vehículo

La creciente demanda de automóviles de pasajeros impulsará el crecimiento del segmento

Según el tipo de vehículo, el mercado global se segmenta en turismos yvehículos comerciales.

El segmento de turismos lideró el mercado en 2023 y se espera que domine para 2032 en términos de ingresos. El crecimiento se debe a la creciente demanda mundial de automóviles de pasajeros. El creciente uso de sistemas de entretenimiento automotriz en vehículos de pasajeros, incluida la conectividad telefónica con manos libres, control de clima, navegación, control por voz, herramientas de comunicación bidireccional, asistencia de estacionamiento y servicios de Internet, está impulsando el crecimiento del sector.

Se espera que el segmento de vehículos comerciales experimente la tasa de crecimiento más rápida durante el período previsto. Se espera que las mejoras en la infraestructura vial, la rápida urbanización, la expansión del comercio electrónico y las operaciones mineras impulsen las ventas de vehículos comerciales. Además, los principales fabricantes de vehículos comerciales se están centrando en el desarrollo y la implementación de diversas funciones autónomas en vehículos comerciales para mejorar la seguridad. Como resultado, se espera que el segmento de vehículos comerciales crezca a una tasa compuesta anual significativa durante el período previsto.

El creciente uso de sistemas de comunicación Vehicle-to-Everything (V2X) tanto en vehículos de pasajeros como comerciales está aumentando la demanda de semiconductores de alta confiabilidad capaces de procesar datos de baja latencia y conectividad en tiempo real, particularmente en entornos urbanos y de ciudades inteligentes.

Por análisis de aplicaciones

Regulaciones estrictas sobre seguridad vehicular para impulsar el crecimiento del segmento

Según la aplicación, el mercado global se segmenta en tren motriz, seguridad, electrónica de la carrocería, chasis y telemática e información y entretenimiento.

El segmento de seguridad tiene la mayor cuota de mercado en 2023 y se espera que mantenga su dominio durante todo el período previsto. Esto se debe principalmente a la implementación de estrictas normas de seguridad vehicular en respuesta al aumento de las tasas de accidentes viales en varios países. Para cumplir con las normas de seguridad de los vehículos, los fabricantes de automóviles incluyen una variedad de características relacionadas con la seguridad, como sistemas de frenado de emergencia ysistemas avanzados de asistencia al conductoren vehículos. Estos factores están impulsando el crecimiento del mercado.

Se espera que el segmento de telemática e infoentretenimiento experimente la tasa de crecimiento más rápida durante el período de pronóstico. La creciente demanda de conectividad en el automóvil y de información y entretenimiento para sistemas de navegación, reproductores de audio y video, actualizaciones inalámbricas y conectividad de teléfonos inteligentes son factores clave que impulsan el crecimiento del segmento. Además, países líderes como Estados Unidos y Europa requieren servicios de llamadas electrónicas en los vehículos, lo que está impulsando el crecimiento del segmento.

Además, a medida que los fabricantes de automóviles cambian su enfoque para brindar experiencias de usuario digitales mejoradas, crece la demanda de conjuntos de chips de grado automotriz multinúcleo y de alto ancho de banda capaces de soportar paneles de realidad aumentada (AR) y asistentes virtuales basados ​​en IA, particularmente en los segmentos de vehículos premium.

Por análisis de propulsión

La integración de ADAS y el sistema de infoentretenimiento mejorado aumenta la

Según la propulsión, el mercado global se divide en dos subsegmentos, a saber, ICE y eléctrico.

Se espera que el segmento ICE tenga el mercado más grande en 2023. Los vehículos ICE modernos incluyen cada vez más sistemas avanzados de información y entretenimiento, lo que requiere semiconductores de alto rendimiento. Además, la integración de ADAS y otras tecnologías automotrices desarrolladas impulsa la demanda de semiconductores en los vehículos del segmento ICE.

Se espera que el segmento eléctrico crezca a la CAGR más rápida entre 2024 y 2032. Varios organismos gubernamentales y reguladores ofrecen incentivos y subsidios para fomentar la adopción de vehículos eléctricos. Esto anima a los consumidores a pasarse a los vehículos eléctricos, lo que indirectamente aumenta la demanda de semiconductores para vehículos eléctricos. Esto impulsa el crecimiento segmentario durante el período previsto.

Por ejemplo, según los datos de la Agencia Internacional de Energía sobre las ventas mundiales de turismos, en 2023 se vendieron aproximadamente 13,8 millones de turismos, lo que representa un aumento del 35,3% respecto al año anterior, 2022.

Además, el cambio a arquitecturas eléctricas de 800 V en los vehículos eléctricos para permitir una carga ultrarrápida está impulsando la demanda de materiales semiconductores de banda prohibida amplia como el carburo de silicio (SiC) y el nitruro de galio (GaN), que superan a las soluciones tradicionales basadas en silicio en términos de eficiencia térmica y eficiencia.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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La región de Asia Pacífico dominó el mercado global y se espera que mantenga esa posición durante todo el período previsto. También se espera que la región tenga la CAGR más alta de 2024 a 2032. El crecimiento del mercado está siendo impulsado por una industria automotriz en rápida expansión en países como China, India y Japón, así como por el apoyo gubernamental para la expansión de la industria de semiconductores en toda la región. La adopción generalizada de vehículos eléctricos en China ha impulsado el crecimiento del mercado.

Además, se espera que la creciente penetración de vehículos eléctricos comerciales en los mercados emergentes de APAC, como India, Corea del Sur, Japón y otros, impulse el crecimiento del mercado en el futuro cercano. Por ejemplo, la Asociación de Vehículos de Pasajeros de China informa que las ventas totales de vehículos eléctricos de pasajeros en China aumentaron un 169,1% entre 2020 y 2021, alcanzando casi 2,99 millones.

El mercado está creciendo debido a la mayor adopción de vehículos eléctricos e híbridos, así como al desarrollo de vehículos altamente autónomos para mejorar la seguridad. El aumento del contenido electrónico en los vehículos, así como una mayor conectividad digital, impulsarán la adopción de semiconductores en la industria automotriz. Además, se espera que el mercado de semiconductores para automóviles en los Estados Unidos se expanda significativamente, alcanzando un valor estimado de 24.880 millones de dólares en 2032.

Además, los gobiernos de la región están invirtiendo fuertemente en el establecimiento de centros locales de fabricación de semiconductores, como el plan de incentivos vinculados a la producción (PLI) de la India para la fabricación y el embalaje de semiconductores, que se espera que reduzca la dependencia de las importaciones y al mismo tiempo fortalezca la cadena de suministro local.

Después de Asia-Pacífico, se espera que América del Norte experimente la tasa de crecimiento más alta. Las ventas de vehículos comerciales y de pasajeros eléctricos en los Estados Unidos están aumentando significativamente, impulsando el crecimiento del mercado. Además, el creciente énfasis en el desarrollo y comercialización de vehículos eléctricos autónomos y ch yRobot-taxisAdemás, se espera que proporcione una tasa de crecimiento lucrativa durante el período previsto.

Europa es el segundo mercado de más rápido crecimiento. La presencia de un gran número de actores clave del mercado, así como de importantes fabricantes de automóviles, está impulsando el crecimiento del mercado en Europa. Además, regulaciones más estrictas sobre las emisiones de los vehículos, un mayor apoyo a la electrificación y una mayor inversión en innovaciones de vehículos autónomos están impulsando la expansión del mercado en Europa.

Se espera que el resto del mundo experimente una CAGR significativa entre 2024 y 2032. Se espera que la creciente adopción de automóviles eléctricos con batería en países como Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica y Arabia Saudita, entre otros, combinada con una mayor inversión en infraestructuras públicas de carga en regiones como América Latina y Medio Oriente, impulse la adopción de vehículos eléctricos, impulsando así el crecimiento del mercado.

Panorama competitivo de la industria de semiconductores automotrices

Centrarse en el desarrollo temprano de vehículos eléctricos y autónomos para impulsar la competencia

El mercado está fragmentado y cuenta con numerosos actores en todo el mundo.  Las empresas que operan en el mercado están aumentando sus movimientos estratégicos, como asociaciones, colaboraciones y adquisiciones, para expandir sus negocios y capitalizar oportunidades sin explotar en los mercados emergentes.  Por ejemplo, en diciembre de 2021, NXP Semiconductors colaboró ​​con Hailo, un fabricante de chips de inteligencia artificial de vanguardia, para lanzar una serie de soluciones conjuntas de IA para unidades de control electrónico (ECU) de automóviles.

Las soluciones conjuntas combinarán los procesadores automotrices seguros y eficientes de NXP (S32G y Layerscape) junto con el procesador de IA Hailo-8 de alto rendimiento. En noviembre de 2020, Infineon celebró un acuerdo con GT Advanced Technologies para ampliar su base de suministro para carburo de silicio (SiC)petanca. El SiC es la base de semiconductores de potencia que son especialmente eficientes, robustos y rentables a nivel de sistema. Con este contrato de suministro, el fabricante alemán de semiconductores añade un elemento más para asegurar su creciente demanda de materiales básicos en este ámbito.

Además, las empresas se centran cada vez más en diseños basados ​​en chiplets y tecnologías de empaquetado 3D para mejorar la potencia de procesamiento y la eficiencia energética en sistemas automotrices compactos. Esta innovación es especialmente importante en el desarrollo de controladores zonales en arquitecturas E/E de vehículos de próxima generación.

Infineon Technologies AG es uno de los actores líderes en el mercado 

Infineon Technologies AG es un fabricante de semiconductores líder a nivel mundial. Entre los productos que ofrece la empresa se encuentran semiconductores de potencia, sensores, microcontroladores, circuitos integrados digitales, de señal mixta y analógicos, módulos semiconductores discretos, interruptores, circuitos integrados de interfaz, circuitos integrados de control de motores, transistores de potencia de RF, reguladores de voltaje y componentes electrónicos de seguridad. Su sede está en Neubiberg, Alemania. Volkswagen, General Motors, BMW Ford, Toyota Renault, Porsche, PSA, Honda, BharatBenz, Schmitz, Volvo, Freightliner Trucks, Koegel y Daimler AG se encuentran entre los principales clientes de Infineon.

En abril de 2020, Infineon Technologies AG completó la adquisición de Cypress Semiconductor Corporation. Cypress ahora ofrece una cartera única de microcontroladores, componentes de conectividad, ecosistemas de software y memorias de alto rendimiento. La incorporación de las sólidas capacidades de investigación y desarrollo de Cypress, así como su presencia en Estados Unidos y Japón, fortalece las conexiones globales con los clientes de Infineon.

Infineon también está a la vanguardia de la fabricación sostenible de semiconductores, utilizando instalaciones alimentadas con energía verde y sistemas de reutilización de agua para cumplir con los cada vez más estrictos requisitos ESG de los OEM.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Robert Bosch GmbH (Stuttgart, Alemania)
• Infineon Technologies AG (Neubiberg, Alemania)
• STMicroelectrónica(Ginebra, Suiza)
• Semiconductores NXP (Eindhoven, Países Bajos)
• Corporación Toshiba(Tokio, Japón)
• Sobre la Corporación de Semiconductores(Arizona, Estados Unidos)
• ROHM Co., Ltd. (Kioto, Japón)
• Texas Instruments Incorporated (Texas, EE. UU.)
• Renesas Electronics Corporation (Tokio, Japón)
• Denso Corporation (Aichi, Japón)

DESARROLLOS CLAVE EN LA INDUSTRIA DE SEMICONDUCTOR AUTOMOTRIZ:

• Junio ​​de 2023:Nidec Corporation y Renesas Electronics Corporation colaboraron para desarrollar soluciones de semiconductores para un E-Axle avanzado (sistema X-in-1) que combina un motor de propulsión EV y electrónica de potencia para vehículos eléctricos (EV).
• Mayo de 2023:Infineon Technologies AG y Hon Hai Technology Group forjaron una asociación a largo plazo en vehículos eléctricos (EV), con el objetivo de ser pioneros en electromovilidad avanzada con mayor eficiencia e inteligencia. El Memorando de Entendimiento (MoU) prioriza el desarrollo del carburo de silicio (SiC), combinando los avances del SiC automotriz de Infineon con la experiencia en sistemas automotrices de Foxconn.
• Febrero de 2023:Wolfspeed Inc., líder en tecnología de carburo de silicio, y ZF, una empresa global de tecnología de movilidad, dieron a conocer una asociación estratégica. Esta colaboración incluyó un laboratorio de innovación conjunto destinado a mejorar los sistemas de carburo de silicio para aplicaciones de movilidad, industriales y energéticas. ZF también tiende a realizar una inversión sustancial para ayudar en la construcción de una de las fábricas de dispositivos de carburo de silicio de 200 mm más grandes y avanzadas del mundo en Ensdorf, Alemania.
• Febrero de 2022: STMicroelectronics ha presentado nuevos microcontroladores automotrices (MCU) optimizados para vehículos eléctricosEn febrero de 2022, STMicroelectronics presentó nuevos microcontroladores (MCU) automotrices optimizados para vehículos eléctricos y arquitecturas electrónicas centralizadas (de dominio y zonales). Las nuevas MCU Stellar E de STMicroelectronics, diseñadas para la próxima generación de vehículos eléctricos definidos por software, integran procesamiento de bucle de control de alta velocidad en el chip. Con los nuevos dispositivos Stellar E, esta plataforma ahora permite una nueva cadena de valor para los vehículos eléctricos.
• Enero de 2022: Infineon Technologies lanzó una nueva familia AURIX TC4x de microcontroladores (MCU) de 28 nmEn enero de 2022, Infineon Technologies lanzó una nueva familia AURIX TC4x de microcontroladores (MCU) de 28 nm para eMobility, ADAS, arquitecturas E/E automotrices y aplicaciones asequibles de inteligencia artificial (IA).

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado analiza el mercado en detalle, centrándose en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos de productos y las aplicaciones de productos líderes. Aparte de eso, el informe proporciona información sobre las tendencias del mercado y destaca los principales desarrollos de la industria. Además de los factores enumerados anteriormente, el informe analiza varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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