Tamaño del mercado de banca como servicio, participación y análisis de la industria, por servicio (banca central y cuentas, pagos y transferencias, emisión y procesamiento de tarjetas, préstamos y créditos, y otros), por implementación (nube pública y nube privada), por industria (comercio electrónico y mercado, movilidad y economía colaborativa, comercio minorista, viajes y transporte, atención médica y otros) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de banca como servicio se valoró en 19,56 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 22,68 mil millones de dólares en 2025 a 75,01 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 18,6% durante el período previsto.

La banca como servicio es un modelo de negocio en el que diferentes instituciones financieras autorizadas subcontratan su infraestructura bancaria y servicios regulados a una empresa externa. Permite a las empresas no bancarias ofrecer productos y servicios financieros integrándolos con bancos autorizados y fintech a través de API.

El mercado está creciendo de manera constante debido al rápido cambio digital, la creciente necesidad de financiación integrada,banca abiertaregulaciones y demanda de soluciones rentables. Los consumidores están optando por productos financieros personalizados e integrados, lo que lleva a un rápido crecimiento del mercado.

Los actores clave están adoptando estrategias que incluyen asociaciones entre empresas de tecnología financiera y bancos, expansión global para ganar mercados emergentes, inversiones en tecnologías avanzadas, incluidas plataformas AP y otras, para sostener la competencia en el mercado. Pocos jugadores conocidos incluyen a Tookitaki Holding Pte. Ltd, Finastra, Marqueta, Stripe, Inc., Solaris SE y Mambu.

DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

Los menores costos de adquisición de clientes a través de canales integrados impulsan el desarrollo del mercado

El menor costo de adquisición de clientes (CAC) que se logra a través de canales financieros integrados es un importante impulsor del crecimiento del mercado de la banca como servicio. Mediante la adopción de productos financieros directamente en la experiencia de los clientes existentes, incluidos pagos en línea, plataformas de economía colaborativa y sistemas de nómina, las empresas pueden atraer usuarios comprometidos sin grandes gastos de marketing. Estos usuarios finales son muy activos y confían en las plataformas, lo que genera mayores tasas de conversión.

Además, las finanzas integradas ofrecen acceso a valiosos conocimientos propios, lo que permite a las empresas ofrecer productos/servicios bancarios (personalizados), mejorar la retención de clientes y aumentar el valor de por vida. Esto da como resultado una relación LTV/CAC mejorada que ayuda al crecimiento sostenible, permitiendo que las finanzas integradas sean una estrategia efectiva para las instituciones tradicionales yfintechsAdoptando el modelo baas.

Restricciones del mercado

La fragmentación regulatoria y las cargas de incorporación/AML obstaculizan el crecimiento del mercado

Una de las principales restricciones para el mercado es la fragmentación regulatoria en varias regiones. Las regulaciones financieras tienden a variar según el país, lo que crea obstáculos para los actores del mercado que operan a nivel mundial. Diversas necesidades de licencias, marcos de cumplimiento y leyes de protección de datos aumentan los costos, la complejidad y limitan la escalabilidad.

Además, las obligaciones de incorporación y lucha contra el lavado de dinero (AML) también plantean cargas operativas importantes. Exige diferentes requisitos, a menudo reduce el proceso de incorporación de clientes, aumenta los gastos operativos y aumenta la carga de trabajo administrativo.

Oportunidades de mercado

El creciente cumplimiento automatizado como servicio ofrece lucrativas oportunidades de crecimiento

El cumplimiento automatizado como servicio ofrece una importante oportunidad de mercado. Aborda eficazmente las cargas regulatorias de la empresa. Las API automatizadas de KYC, monitoreo de transacciones e informes regulatorios tienden a agilizar los procesos de cumplimiento, reduciendo así la carga de trabajo manual y los errores humanos. Estas tecnologías permiten una gestión de riesgos en tiempo real, pistas de auditoría más precisas y una incorporación más rápida, mejorando así la confianza y la eficiencia operativa de las empresas.

Con la intensificación de la inspección regulatoria, la demanda de herramientas de cumplimiento automatizadas e integradas está creciendo. La plataforma de banca como servicio que incorpora dichas soluciones proporciona servicios fluidos y conformes, al tiempo que reduce los costos y mejora la escalabilidad. 

BANCA COMO SERVICIO TENDENCIAS DEL MERCADO

El rápido cambio hacia las finanzas integradas a través de API-First Stacks se ha convertido en una tendencia destacada del mercado

Una tendencia crucial que está remodelando el mercado es un rápido cambio hacia las finanzas integradas habilitadas por la arquitectura API first. Actualmente las empresas están integrando diferentesbanca digitalservicios, incluidos préstamos, pagos y billeteras digitales, directamente en sus plataformas a través de API modulares. Esto reduce dinámicamente el tiempo de desarrollo, reduciendo la duración del lanzamiento del producto de meses a semanas.

Además, la perfecta integración de diferentes funciones financieras mejora la participación, la conveniencia y la lealtad del usuario, al tiempo que agrega nuevas fuentes de ingresos a través de la monetización de los servicios financieros. A medida que más empresas no financieras adoptan finanzas arraigadas, aumenta la necesidad de soluciones BaaS compatibles, escalables y personalizables.

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ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por servicio

La creciente demanda de servicios de pago y transferencia en diferentes sectores impulsa el crecimiento del segmento

Según el servicio, el mercado se segmenta en banca y cuentas centrales, pagos y transferencias, emisión y procesamiento de tarjetas, préstamos y créditos, y otros.

En 2024, el segmento de pagos y transferencias tenía la mayor cuota de mercado de banca como servicio y con unos ingresos de 6.840 millones de dólares. El segmento también tuvo una CAGR más alta del 20,8% en 2024 debido al mayor uso de estos servicios en diferentes casos, incluidos pagos, remesas y billeteras. Son fáciles de integrar a través de API y necesitan menos licencias bancarias en comparación con los préstamos. Otros impulsores destacados del crecimiento del segmento son el progreso en los ferrocarriles directos, incluidos RTP o UPI, plataformas con grandes pagos que van desde microcomerciantes hasta economías creadoras y el aumento de las transacciones transfronterizas.  

Por implementación

Aumento de la implementación de API nativa para impulsar el crecimiento del segmento de nube pública

El mercado se divide en nube pública y nube privada, según su implementación.

Entre ellos, el segmento de la nube pública dominó el mercado con una participación en los ingresos de 15 050 millones de dólares en 2024. También está creciendo rápidamente con una tasa compuesta anual del 19,6 % en 2024. Este crecimiento se atribuye a la creciente implementación de API nativas y a la creciente demanda de herramientas de cumplimiento. Esto ofrece un escalamiento elástico y reduce el costo total en comparación con las configuraciones privadas o locales.  Además, la creciente adopción de datos en la nube o servicios de inteligencia artificial, la comodidad regulatoria con opciones de nube soberana y zonas de disponibilidad global.

Por industria

La expansión del volumen bruto de mercancías aumenta el crecimiento del segmento de comercio electrónico y mercado

Según la industria, el mercado se divide en comercio electrónico y mercado, movilidad y economía colaborativa, venta minorista, viajes y transporte, atención médica y otros.

El segmento de comercio electrónico y mercado tuvo la mayor participación de mercado en 2024 con unos ingresos de 5,78 mil millones de dólares. Este crecimiento se atribuye al aumento en el volumen bruto de mercancías que exige depósito en garantía, pagos divididos, KYB a escala y pago o financiamiento integrado. Además, la comodidad del usuario, la eficiencia operativa y la mayor generación de ingresos promueven el crecimiento del segmento.

En consecuencia, el segmento de movilidad y economía colaborativa tuvo la CAGR más alta del 23,6% en 2024. Este crecimiento se debe en gran medida a los pagos constantes a los trabajadores, el acceso a ganancias instantáneas y la integración de iniciativas que incluyen tarjetas o billeteras en aplicaciones. 

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PERSPECTIVA REGIONAL DEL MERCADO DE LA BANCA COMO SERVICIO

Geográficamente, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

América del norte

La región de América del Norte dominó el mercado de banca como servicio con unos ingresos de 7280 millones de dólares en 2024 y 6210 millones de dólares en 2023. Este crecimiento está impulsado por la presencia de un ecosistema de bancos patrocinadores maduro en toda la región. Además, el aumento del gasto basado en tarjetas, los marcos de asociación favorables y la financiación de fintech principalmente en los EE. UU. contribuyen al crecimiento del mercado. Estados Unidos lidera el mercado norteamericano con una participación de ingresos esperada de 6.860 millones de dólares en 2025.

Europa

El mercado europeo de BaaS está creciendo sustancialmente y probablemente contribuirá a una participación en los ingresos de 6,17 mil millones de dólares en 2025. Esto se atribuye al fuerte apoyo regulatorio, la adopción generalizada de fintech y la rápidatransformación digital. Además, el Reino Unido, Alemania y Francia son algunos de los principales contribuyentes al crecimiento del mercado, con una participación de ingresos esperada de 1,31 mil millones de dólares, 1,07 mil millones de dólares y 660 millones de dólares, respectivamente, para 2025.

Asia Pacífico

Se prevé que Asia Pacífico tendrá una participación en los ingresos de 5,47 mil millones de dólares en 2025 y crecerá con una CAGR mayor del 22,0%. Este crecimiento regional se debe al rápido aumento de las vías de pago en tiempo real/QR, las superaplicaciones, los enormes segmentos no bancarizados y las pautas prodigitales en mercados clave de China, India, el Sudeste Asiático y Japón. Se espera que India y China contribuyan a una participación en los ingresos de 1.310 millones de dólares y 1.440 millones de dólares respectivamente en 2025. 

América del Sur y Medio Oriente y África

Los mercados de América del Sur y Medio Oriente y África están creciendo con una participación esperada de USD 11,08 y USD 1,32 mil millones respectivamente en 2025 debido al creciente ecosistema fintech, la rápida digitalización y la fuerte penetración de los teléfonos inteligentes. Además, se prevé que los países del CCG tendrán una cuota de mercado de 550 millones de dólares en 2025. 

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

El creciente enfoque de los actores clave en la innovación y los nuevos lanzamientos conduce a sus posiciones dominantes en el mercado

La industria global de la banca como servicio es muy dinámica y presenta una combinación de empresas de tecnología financiera, bancos tradicionales y proveedores de tecnología. Los actores clave que operan en el mercado incluyen Tookitaki Holding Pte. LTD, Finastra, Marqueta, Stripe, Inc., Solaris SE, Mambu y otros. Estas empresas ofrecen plataformas impulsadas por API que permiten una integración perfecta de diferentes servicios financieros.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE BANCA COMO SERVICIO PERFILADAS:

• Tookitaki Holding Pte. Ltd. Limitado(Singapur)
• finastra(Reino Unido)
• Marqueta (Estados Unidos)
• raya, inc.(Irlanda)
• Solaris SE (Alemania)
• mambú(Países Bajos)
• OpenPayd (Reino Unido)
• ClearBank (Reino Unido)
• Corporación Green Dot (EE. UU.)
• Weaver (Reino Unido)
• Wolters Kluwer(Países Bajos)
• Advapay (Estonia)
• Oliver Wyman (Estados Unidos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En julio de 2025,M-Pesa, la plataforma de dinero móvil de Safaricom Etiopía, y Awash Bank firmaron una asociación estratégica para implementar productos financieros digitales, comenzando con un servicio de sobregiro que permite a los clientes completar transacciones de M-Pesa incluso cuando el saldo de su billetera es bajo.
• En mayo de 2025, Oracle presentó nuevos servicios en la nube destinados a ayudar a las instituciones financieras minoristas a modernizar sus procesos de préstamos y cobranzas. El servicio en la nube Oracle Banking Retail Lending Servicing y el servicio en la nube Oracle Banking Collections recientemente lanzados están diseñados para mejorar la eficiencia operativa y la gestión de riesgos para las organizaciones financieras.
• En abril de 2025, Kraken, uno de los intercambios de criptomonedas más antiguos, líquidos y seguros, anunció el lanzamiento de Kraken Embed, una nueva solución Crypto-as-a-Service (CaaS) para neobancos, fintechs y bancos tradicionales para brindar a los clientes acceso directo a las criptomonedas.
• En abril de 2025,PNC Bank anunció su oferta de criptomonedaservicios a sus clientes a través de una asociación recientemente establecida con Coinbase, lo que marca un paso significativo luego de la reciente firma de la legislación federal sobre criptomonedas.
• En diciembre de 2024, el negocio de Servicios de Valores de BNP Paribas anuncia el lanzamiento de nuevos servicios de gestión de datos post-negociación, aprovechando la Solución de Datos de Inversión (IDS) de NeoXam, líder del mercado en soluciones de tecnología de datos financieros, para apoyar la toma de decisiones de los clientes en toda la cadena de valor de inversión.

COBERTURA DEL INFORME

El informe global proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas destacadas, modos de implementación, tipos y usuarios finales del producto. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado de Banca como Servicio y destaca desarrollos clave de la industria y análisis de participación de mercado para empresas clave. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años. 

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