Tamaño del mercado, participación y análisis de la industria de banca como servicio, por componente (plataforma y servicio), por tipo (banco como servicio basado en API y banco como servicio basado en la nube), por proveedor (bancos, corporación fintech y otros) y pronóstico regional, 2026-2034

El mercado mundial de banca como servicio está experimentando un enorme crecimiento debido a factores como la creciente digitalización, la adopción de servicios financieros y la disponibilidad de la interfaz de protocolos API, para impulsar el crecimiento del mercado. 

Por ejemplo, según el Informe Forbes, los préstamos a pequeñas y medianas empresas aumentaron un 30% en 2024 en comparación con 2023. 

Impulsor del mercado de banca como servicio

La creciente demanda de los clientes de soluciones de banca digital para impulsar el crecimiento del mercado

Con el creciente uso de teléfonos inteligentes y el acceso a Internet, los consumidores piden cada vez más experiencias bancarias digitales en todo el mundo. Hoy en día, estamos viendo un alejamiento radical de los modelos bancarios tradicionales y están surgiendo nuevos servicios fluidos bajo demanda que permiten a los consumidores realizar transacciones y administrar sus finanzas de una manera que se ajuste a su cronograma. Esto tiene mucho que ver con las generaciones más jóvenes que gravitan naturalmente hacia experiencias que brindan comodidad con velocidad, flexibilidad e integración digital.

Las plataformas BaaS brindan a los bancos o empresas no bancarias la capacidad de brindar servicios bancarios en forma de servicios digitales, incluidas billeteras móviles, gestión de cuentas digitales y soluciones de pago. Estos servicios no solo mejoran la experiencia del cliente, ya que mejoran la conveniencia, el acceso y las opciones, sino que también brindan a los consumidores un mayor acceso a productos financieros individualizados. Todos estos factores están impulsando rápidamente el mercado global.

Restricción del mercado de banca como servicio

Las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos restringen el crecimiento del mercado

Una plataforma de banca como servicio maneja datos financieros confidenciales, un gran volumen de datos financieros, en los que la seguridad y la privacidad de los datos son preocupaciones importantes. Los clientes y usuarios finales confiaban en la banca como proveedor de servicios para salvaguardar sus operaciones financieras, incluidos los detalles de saldos y transacciones, que debían mantenerse de forma confidencial. Implementar este sistema en bancos y usuarios finales requirió un costo enorme. Sin embargo, cualquier retraso en el soporte de seguridad puede provocar daños financieros, sanciones y pérdida de clientes. Todos estos factores restringen el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado de banca como servicio

Integración de tecnologías avanzadas en sistemas BaaS para impulsar el crecimiento del mercado

Una creciente tasa de penetración de la tecnología en la nube, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en la aplicación bancaria, que agiliza las operaciones financieras, reduce el daño causado por las interrupciones del servicio y permite a las empresas o usuarios finales ofrecer servicios bancarios a los usuarios en su interfaz en la aplicación y los sitios web, lo que brinda la oportunidad de crecimiento del mercado. Además, ofrece mejoras en áreas como detección de fraude, gestión de riesgos y servicio al cliente, y ayuda a tomar decisiones rápidas, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

Por ejemplo, en septiembre de 2021, Cashfree lanzó una nueva solución API BaaS para operaciones bancarias. Está diseñado para respaldar neobancos y plataformas fintech en todo el mundo.

Información clave

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Indicadores micro y macroeconómicos
• Impulsores, restricciones, tendencias y oportunidades
• Estrategias comerciales adoptadas por los actores clave
• Impacto de los aranceles en el mercado mundial de banca como servicio
• Análisis FODA consolidado de actores clave

Segmentación

Análisis por componente

Por componentes, el mercado se divide en plataforma y servicio.

Se espera que el segmento de plataforma crezca con la mayor participación, debido a que los bancos y NBFC adoptan servicios financieros para agilizar y ayudar a administrar los flujos de efectivo, pagar facturas y acceder a financiamiento a través del sitio web de la empresa o banco. La adopción de la plataforma BaaS en los sistemas bancarios mejora la experiencia del cliente y el aumento de la lealtad a la marca impulsa el crecimiento del mercado. 

Análisis por tipo

Por tipo, el mercado se divide en banco como servicio basado en API y banco como servicio basado en la nube. 

Se proyecta que el BaaS basado en la nube crecerá al ritmo más alto debido a factores como la racionalización de las operaciones de datos, la reducción de errores, el mantenimiento de la precisión y la mejora de la productividad de las operaciones bancarias y financieras. Además, cuenta con soporte 24 horas al día, 7 días a la semana y es fácilmente accesible a través del sitio web o la red, lo que lo convierte en un sistema eficiente para las operaciones bancarias, impulsando el crecimiento del mercado. 

Análisis por proveedor

Por proveedor, el mercado se divide en bancos, corporación Fintech y otros.

Se prevé que el sector bancario domine el mercado, ya que el sistema BaaS puede ayudar a los bancos a ofrecer medidas de ahorro de costos y también contribuir a la generación de ingresos. Además, los bancos no requieren gastar en avances tecnológicos, lo que reduce los costos, aumenta el acceso a servicios listos para usar y ayuda a los bancos a lograr una enorme capacidad de financiamiento para impulsar el crecimiento del mercado.

Análisis Regional

Por regiones, el mercado se divide en América del Norte, Asia Pacífico, Europa, Oriente Medio y África y América del Sur.

Se prevé que América del Norte domine el mercado debido al fuerte crecimiento económico y a las empresas bancarias tecnológicamente avanzadas en los EE. UU. y Canadá, como PayPal Holding Inc. y Green Dot Bank, que impulsarán el crecimiento del mercado. 

Por ejemplo, en abril de 2022, Finastra, una empresa con sede en el Reino Unido, anunció una asociación BaaS con Microsoft para ofrecer opciones de préstamo alternativas a pequeñas y medianas empresas (PYME). Gracias a esta asociación, los propietarios de PYME podrían obtener fácilmente y sin problemas financiación empresarial relevante y valiosa.

Se prevé que Asia Pacífico exhiba una tasa de crecimiento significativa, debido a la población conocedora de alta tecnología en Singapur, Hong Kong y China, entre otros. Además, la creciente conciencia sobre la adopción de sistemas BaaS en China, Japón, India y otros países contribuye positivamente al crecimiento del mercado. 

Jugadores clave cubiertos

El mercado global de banca como servicio está fragmentado con la presencia de una gran cantidad de proveedores grupales e independientes. Los 10 principales actores aportaron entre el 40% y el 45% de las cuotas del mercado mundial.

El informe incluye los perfiles de los siguientes actores clave:

• Green Dot Bank (Green Dot Corporation) (EE.UU.)
• Solarisbank AG (Alemania)
• PayPal Holding Inc (EE.UU.)
• Moven Enterprise (EE.UU.)
• The Currency Cloud Ltd (Reino Unido)
• Servicios de pago de Hitachi Private Limited (India)
• Bnkbl Ltd (Reino Unido)
• MatchMove Pay Pte Ltd (Singapur)
• Banco ICICI (India)
• Starlink Bank Limited (Hong Kong)

Desarrollos clave de la industria

• En octubre de 2023, Hitachi Payment Services Private Limited, con sede en India, presentó el programa HPX para construir relaciones duraderas con nuevas empresas de tecnología financiera. El programa pretende revolucionar la industria de pagos al encontrar formas alternativas de respaldar los procesos de pago de manera que creen nuevos resultados para las empresas y los consumidores, al tiempo que respaldan relaciones sostenibles.
• En marzo de 2023, ICICI Bank lanzó un conjunto de soluciones digitales para participantes del mercado de capitales y clientes de custodia. Las soluciones ayudarán a diversos participantes del mercado de capitales, como corredores de bolsa, clientes de PMS, clientes de FPI, clientes de FDI y clientes de AIF, a satisfacer sus necesidades bancarias.