Tamaño del mercado de certificados de depósito, participación y análisis de la industria, por tipo de certificado (CD tradicionales/CD de tasa fija, CD de tasa variable, CD de aumento, CD sin penalización, CD rescatables y CD de alto rendimiento), por período de vencimiento (corto, mediano y largo plazo), por tipo de emisor (bancos comerciales e instituciones financieras), por usuario final (inversionista minorista e institucional) Inversor) y Pronóstico Regional, 2026-2034

El mercado mundial de certificados de depósito está experimentando un crecimiento significativo impulsado por tasas de interés más altas y una creciente demanda de inversiones seguras. Los certificados de depósito o CD son instrumentos de renta fija con un interés fijo a cambio de una inmovilización de fondos por un tiempo. Se trata de un ingreso estable y de bajo riesgo, ideal para inversores que buscan seguridad durante las fluctuaciones del mercado.

Por ejemplo, según Prime Database, los bancos colocaron 142.850 millones de dólares en CD hasta el 27 de diciembre de 2024. Esto es alrededor de un 50% más que en 2023 y más de un 80% más que en 2022.

Certificados de Depósito Impulsor del Mercado

La creciente demanda de opciones de inversión de bajo riesgo impulsa el crecimiento del mercado

El mercado de certificados de depósito está impulsado por una creciente demanda de vehículos de inversión seguros, especialmente en tiempos de inestabilidad económica o volatilidad del mercado. A medida que los inversores buscan rendimientos seguros, los CD ofrecen una alternativa estable a las acciones y bonos con tasas de interés fijas conocidas. Para responder a las distintas demandas de tolerancia al riesgo y liquidez, los bancos están diversificando sus productos de CD ofreciendo diferentes plazos de vencimiento y estructuras de intereses.

Por ejemplo, según los Datos Económicos de la Reserva Federal (FRED), la tasa promedio nacional de CD a 12 meses había aumentado del 0,14% en enero de 2022 al 1,73% en enero de 2023, aumentando repentinamente a una mejora en 2024. El resultado de esto fue una mayor demanda de CD a medida que el dinero de bolsillo regresa con mejores ingresos.

Certificados de Restricción del Mercado de Depósitos

Las regulaciones cambiantes y los crecientes desafíos de cumplimiento crean barreras al crecimiento del mercado

El mercado de certificados de depósito está restringido principalmente por impedimentos regulatorios a la liquidez y la presión competitiva de otros instrumentos de inversión. La política monetaria de los bancos centrales, como períodos prolongados de bajas tasas de interés y menores rendimientos de los CD, los hace menos deseables que las acciones o los fondos mutuos con rendimientos más altos. Además, las sanciones por retiro anticipado y los períodos de bloqueo también reducen la flexibilidad, lo que desalienta a los inversores que valoran la liquidez. El riesgo de inflación erosiona aún más los certificados de depósito porque los rendimientos fijos no se mantendrán por delante del aumento de los precios, lo que erosiona el ingreso real.

Por ejemplo, los recortes de tasas de la Reserva Federal durante 2024 dieron como resultado una caída en los rendimientos de los Certificados de Depósito (CD), ya que las tasas cayeron de cerca del 6% a mediados de 2024 a menos del 5% a principios de 2025. A medida que la Reserva Federal desacelere los recortes de tasas durante 2025, las tasas de los CD se estabilizarán, pero es probable que se mantengan por debajo de los máximos históricos debido a los recortes anteriores.

Certificados de Oportunidad de Mercado de Depósitos

Los avances tecnológicos y la digitalización impulsan oportunidades para el crecimiento del mercado

Las tecnologías digitales han tenido un gran impacto en los procesos de emisión, negociación y gestión de certificados de depósito. Hoy en día, uno puede acceder y administrar fácilmente sus depósitos a través de aplicaciones y servicios ofrecidos por el banco o comprar CD a través de Internet sin visitar físicamente un banco. La digitalización también ha facilitado el proceso de realización de transacciones relacionadas con los CD, lo que permite reducir costes y esfuerzos de ambas partes. Además, la aplicación de la tecnología blockchain ha mejorado la seguridad y la apertura del mercado de CD, lo que incluso puede atraer más inversiones.

Por ejemplo, a partir de abril de 2025, los principales bancos en línea ofrecen atractivos certificados de depósito, incluido Bask Bank, que ofrece un CD a 3 meses con un 4,50 % APY, NBKC que ofrece un plazo de 7 meses a la misma tasa y Bread Savings que ofrece un CD a 6 meses con un 4,50 % APY. Marcus de Goldman Sachs completa las cosas con un CD que tiene un plazo de 14 meses y paga un 4,50% APY.

Información clave

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Indicadores micro macroeconómicos
• Impulsores, restricciones, tendencias y oportunidades
• Estrategias comerciales adoptadas por los actores clave
• Análisis FODA consolidado de actores clave

Segmentación

Análisis por tipo de certificado

Por tipo de certificado, el mercado se divide en CD tradicionales/CD de tasa fija, CD de tasa variable, CD con aumento, CD sin penalización, CD rescatables y CD de alto rendimiento.

Los certificados de depósito (CD) tradicionales siguen siendo el producto más utilizado en el mercado de CD. Se prefieren por su rentabilidad fija y su facilidad, especialmente entre los inversores que buscan estabilidad y las personas mayores. Los CD tradicionales pagan una tasa fija a lo largo del plazo, con ciertos rendimientos garantizados. La larga historia de los bancos y cooperativas de crédito tradicionales ha ayudado a generar confianza de los consumidores en los CD tradicionales, convirtiéndolos en los favoritos entre muchos ahorradores.

Por ejemplo, según Investopedia, las principales tasas de CD convencionales están ahora entre 4,50% y 5,00% APY, y ciertas cooperativas de crédito pagan tasas como el CD a 18 meses de Mountain America Credit Union al 5,00% APY.

Análisis por período de vencimiento

Por período de vencimiento, el mercado se divide en corto, mediano y largo plazo.

Los CD a corto plazo dominan el mercado de certificados de depósito. Está impulsado por la voluntad de los inversores de ser flexibles y obtener rendimientos inmediatos en una economía incierta con tipos de interés volátiles. La demanda de CD a corto plazo ha aumentado después de que los bancos centrales revisaron las tasas de referencia, lo que hizo que el producto fuera atractivo para los inversores que buscan inversiones líquidas pero seguras. Además, el desarrollo de plataformas bancarias digitales ha hecho que el acceso a certificados de depósito a corto plazo tenga APY competitivos.

Por ejemplo, los bancos indios vendieron certificados de depósito por valor de 111,74 mil millones de dólares (9,56 billones de rupias) durante el año fiscal 24, en comparación con 87,35 mil millones de dólares (7,28 billones de rupias) en el último año financiero, según Prime Database. Sin embargo, el fondo neto recaudado fue de 8.560 millones de dólares (71.300 millones de rupias), ya que los bancos vendieron CD a corto plazo para renovarlos al vencimiento. Los CD en circulación ascendían a 36.480 millones de dólares (3,04 billones de rupias) al 24 de marzo.

Análisis por tipo de emisor

Por tipo de emisor, el mercado se divide en bancos comerciales e instituciones financieras.

Los bancos comerciales son los principales emisores y líderes del mercado de Certificados de Depósito (CD), y utilizan su autorización regulatoria, su base de clientes y sus redes financieras para facilitar la actividad del mercado. Su función implica la innovación de productos y la gestión de liquidez, al servicio de inversores institucionales e individuales que exigen productos seguros y basados ​​en rendimiento. Con la sinergia de la confiabilidad tradicional con la accesibilidad digital, los bancos comerciales todavía están a la vanguardia de la evolución del mercado de CD, tanto a nivel nacional como global.

Por ejemplo, según Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL), los bancos recaudaron 26.300 millones de dólares (2,25 millones de rupias lakh) en certificados de depósito en marzo de 2025, casi el doble de los 15.120 millones de dólares (1,26 millones de rupias lakh) recaudados en el mismo mes del año pasado.

Análisis por usuario final

Por usuario final, el mercado se divide en inversor minorista e inversor institucional.

Los inversores institucionales dominan el mercado global de Certificados de depósito (CD) y emiten la mayoría de los Certificados. Tienen inmensos requisitos de capital y necesitan gestionar su liquidez estratégicamente. Los CD son empleados por empresas, bancos y fondos en funciones de tesorería, capital de trabajo y cumplimiento. 

Por ejemplo, es probable que el State Bank of India (SBI) sea el principal asegurador de los certificados de depósito (CD) de 1.480 millones de dólares del IndusInd Bank que se emitieron el 17 de marzo de 2025. Moneycontrol sugiere que los bancos estatales, especialmente el SBI, representaron una suscripción significativa a los CD, lo que indica un fuerte nivel general de apetito institucional por esta emisión.

Análisis Regional

Por regiones, el mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Medio Oriente y África.

América del Norte es el mercado más grande a nivel mundial. Su dominio en el mercado se debe en gran medida a los servicios bancarios acreditados, la costumbre de abrir CD en la región y las atractivas tasas de interés de los bancos tradicionales y digitales. Según la Oficina de Análisis Económico, la tasa de ahorro personal de los estadounidenses fue la más alta con un 33,8% en abril de 2020 en la ola inicial de la pandemia de COVID-19. Ha sido mejor, pero aún más alto, del 3,4% hasta febrero de 2023 (potencialmente mayor que los niveles de ahorro anteriores a COVID). La creciente propensión a ahorrar establece mayores cantidades de dinero para invertir en CD.

Por ejemplo, según la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), en el cuarto trimestre de 2022, había 4.706 instituciones aseguradas por la FDIC en EE. UU. Estados Unidos tiene alrededor de 19,36 billones de dólares en depósitos totales en sus bancos. La extensa red de bancos, con la seguridad adicional del seguro de la FDIC de hasta 250.000 dólares por depositante en cada banco asegurado, hace que invertir en CD sea una inversión atractiva y de bajo riesgo para la mayoría de las personas en los EE. UU.

Asia Pacífico es el mercado de certificados de depósito (CD) de más rápido crecimiento en el mundo, con un fuerte crecimiento económico, una clase media en crecimiento, una creciente inclusión financiera y digitalización. El crecimiento de las economías, especialmente de China y la India, se sustenta en el aumento de los ingresos y el aumento de las poblaciones de clase media. El Foro Económico Mundial estima que se espera que la clase media asiática aumente a 3.500 millones de personas para 2030, lo que representa el 65% de toda la población de clase media en todo el mundo.

Por ejemplo, la base de datos Global Findex del Banco Mundial informó que en Asia Oriental y el Pacífico, el porcentaje de adultos con cuentas bancarias aumentó del 70% en 2014 al 80% en 2021. En el Sur de Asia, la proporción aumentó del 46% al 71% durante el mismo período. Esta mayor disponibilidad de servicios bancarios seguramente facilitará la construcción del mercado de CD en la región.

Jugadores clave cubiertos

El Mercado Mundial de Certificados de Depósito está moderadamente consolidado y los 10 principales actores poseen una participación significativa del mercado. Los 10 principales actores poseen entre el 50% y el 55% de la cuota de mercado. 

El informe incluirá los perfiles de los siguientes actores clave:

• Bank of America (EE.UU.)
• BNP Paribas (Francia) 
• JPMorgan Chase & Co (EE.UU.)
• Goldman Sachs (Estados Unidos)
• Citigroup Inc. (EE.UU.)
• HSBC Holdings PLC (Reino Unido)
• Ally Bank (EE.UU.)
• Grupo UBS (Suiza)
• Wells Fargo (Estados Unidos)
• Banco HDFC (India)

Desarrollos clave de la industria

• En febrero de 2025, Seacoast Banking anunció la adquisición de Heartland Bancshares, Inc., una importante expansión en Florida Central. La transacción incluye un pago de 110 millones de dólares en efectivo y acciones, impulsando el exitoso modelo de crecimiento de Seacoast. La adquisición de Heartland Bancshares por parte de Seacoast es principalmente banca central, ya que implica el crecimiento de la franquicia de depósitos de Seacoast y del negocio bancario en general.

• En enero de 2025, UMB Financial Corporation adquirió Heartland Financial USA, Inc., aumentando el tamaño de los activos de UMB en más de un 30% a aproximadamente USD 68 mil millones y su alcance geográfico a 13 estados. La adquisición también aumentó los AUM/AUA de gestión de patrimonio privado de UMB en un 32% y aumentó sustancialmente su base de depósitos minoristas.