Tamaño del mercado de seguros de China, participación e análisis de la industria, por tipo (vida y no vida [propiedad, salud, motor y otros], por modo (fuera de línea y en línea), por canal de distribución (agencias, bancos, canales de marketing directo, corredores y otros), y pronóstico de país, 2025-2032

El tamaño del mercado de seguros de China se valoró en USD 731.04 mil millones en 2024. Se prevé que el mercado creciera de USD 779.22 mil millones en 2025 a USD 1.409.62 mil millones por 2032, exhibiendo una tasa compuesta de 8.8% durante el período de pronóstico.

El seguro es uno de los productos financieros más importantes que actúan como un sistema de apoyo para el asegurado en caso de pérdida, y el producto puede ser de varios tipos, incluidos la vida, el automóvil, el motor, la propiedad y la salud. El aumento de la población geriátrica, el crecimiento de los ingresos, la creciente educación financiera y la conciencia sobre los beneficios de estas políticas son algunos de los factores que respaldan la creciente demanda de estas políticas entre los pacientes. Además, el creciente enfoque de los proveedores clave para lanzar productos innovadores para satisfacer las necesidades personalizadas entre los pacientes, lo que resulta en la creciente adopción de estas políticas.

• Según las estadísticas de 2023 publicadas por la pirámide de la población, la población de 65 años en China fue de alrededor de 203.4 millones en 2023, presenciando un crecimiento del 4% respecto al año anterior. La población representó el 14.3% de la población total.

Debido al brote repentino de la pandemia Covid-19, el mercado exhibió un crecimiento más lento en 2020 en comparación con 2019. La abrumadora necesidad de servicios de atención médica para el tratamiento y varias terapias dio como resultado una mayor carga financiera para las personas en medio de la pandemia. Todos estos factores dieron como resultado una ligera disminución en la demanda de estas políticas, especialmente las políticas que no son de la vida entre la población.

Tendencias del mercado de seguros de China

Integración creciente de inteligencia artificial y automatización para reclamos más rápidos

La creciente preferencia hacia los métodos digitales está transformando continuamente el sector de seguros hacia el modo en línea. Hay una creciente integración deinteligencia artificialHerramientas, incluido el aprendizaje automático y otros en la industria que mejoran los servicios generales, como la gestión de reclamos, la evaluación de riesgos, entre otros ofrecidos por los proveedores. La economía digital en rápido crecimiento del país es otro factor que contribuye a la creciente adopción de herramientas digitales en el mercado.

La integración de las herramientas de IA puede ayudar a los proveedores a analizar las tendencias del mercado, las preferencias de los clientes y las pautas de marca y ofrecer productos y servicios a medida a través de objetivos potenciales de los clientes. El enfoque creciente de los organismos reguladores, incluida la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China (CBIRC), entre otros, para desarrollar e introducir directrices y medidas para garantizar la privacidad de los datos y evitar las violaciones de los datos es un factor crucial que enfatiza aún más la tendencia en el mercado.

• En julio de 2023, la Administración de Ciberseguridad de China (CAC) publicó las "medidas provisionales para la gestión de los servicios generativos de IA" en el continente chino.

Por lo tanto, la creciente demanda de planes y productos innovadores entre los consumidores en China está llevando al creciente enfoque de los proveedores para integrar las herramientas y servicios de IA mejorando aún más todo el servicio y experiencia al cliente.

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Factores de crecimiento del mercado de seguros de China 

Creciente demanda de políticas de vida y salud entre la población general para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente conciencia sobre la importancia de las políticas de salud y vida entre la población, especialmente los jóvenes en China, debido a la creciente carga financiera de los gastos de atención médica, es uno de los principales factores que atribuyen a la creciente demanda de estos productos en el país.

La creciente economía y el ingreso disponible entre la población en China, junto con la mejora de la educación financiera entre la población china con respecto a los planes y productos, son algunos de los factores cruciales que se espera que impulsen el crecimiento del mercado de seguros de China durante el período de pronóstico.

• Según un artículo de 2024 publicado por el Fondo Monetario Internacional, la actividad económica de China se recuperó en 2023 con un aumento en el PIB en alrededor del 5%.

Por lo tanto, se proyecta que la creciente demanda, junto con los cambios transformadores en las estrategias de marketing adoptadas por los actores del mercado, impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Factores de restricción

Creciente preocupaciones sobre la privacidad de los datos y los ataques cibernéticos para obstaculizar la adopción de estas políticas

La creciente tendencia de la digitalización e integración de las herramientas de IA en la industria está mejorando el servicio general entre las aseguradoras. Sin embargo, una de las limitaciones significativas detecnología de big datason las amenazas cibernéticas asociadas con esta tecnología, lo que a menudo conduce al acceso no autorizado a los datos confidenciales del asegurado.

La fuga de datos de información personal, incluida la información biométrica, médica y relacionada con la salud, entre otros, lo que lleva a la infracción de la dignidad humana. Las amenazas cibernéticas a menudo dañan la reputación de las empresas, impactando aún más el negocio entre las aseguradoras.

Por lo tanto, es probable que el uso creciente de la tecnología de big data y el aumento de los ataques cibernéticos aumenten la adopción de estas políticas entre los asegurados, lo que limita el crecimiento del mercado. Además, el enfoque limitado en el establecimiento de una agencia unificada contra las amenazas cibernéticas, junto con la falta de implicación de las leyes y regulaciones para proteger al asegurado de los ataques cibernéticos y las amenazas de seguridad, es probable que limite la adopción de estas políticas entre los asegurados y, por lo tanto, obstaculice el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de seguros de China

Por análisis de tipo

La creciente conciencia sobre la adopción de políticas de vida condujo al dominio del segmento de la vida 

Basado en el tipo, el mercado está segmentado en la vida y la no vida. El segmento que no es de vida se bifurca aún más en la propiedad, la salud, el motor y otros.

El segmento de vida dominó el mercado en 2024 debido a la creciente educación financiera, la conciencia sobre la importancia y los beneficios de las políticas de vida y el crecimiento de los ingresos, entre otros, lo que resulta en una creciente demanda de estas políticas entre la población. Esto, junto con la integración de la inteligencia artificial,aprendizaje automáticoEs probable que la mejora en los escenarios regulatorios para estas políticas aumente la adopción de pólizas de seguro de vida entre la población, apoyando así el crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, según el artículo de 2021 publicado por Elsevier, se informó que China representa más del 5% del volumen de las primas de seguro de vida del mundo.

Por otro lado, también se espera que el segmento de no vida crezca considerablemente durante el período de pronóstico. El creciente número de propiedades de vehículos propiedad entre la población está conduciendo a una mayor demanda de políticas generales, como motor, propiedad y otros. Esto, junto con el creciente ingreso familiar y la rápida expansión económica urbana, entre otros, son algunos de los factores que contribuyen a la creciente penetración de los productos y planes que no son de la vida entre la población. Esto, junto con la creciente conciencia de la población geriátrica de las políticas de salud, entre otras, son algunos de los factores adicionales que probablemente respalden el crecimiento del segmento en el mercado.

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Por análisis de modo

El creciente número de políticas vendidas a través de canales fuera de línea condujo al dominio del segmento fuera de línea

Según el modo, el mercado está segmentado en fuera de línea y en línea.

El segmento fuera de línea dominó el mercado en 2024 alimentado por una guía personalizada con respecto a estas políticas y una selección eficiente de la suma, entre otros factores, lo que resultó en una creciente demanda de estas políticas a través del modo fuera de línea entre la población. Esto, junto con el creciente número de proveedores en la provisión de políticas personalizadas entre la población, es probable que apoye el crecimiento del segmento en el mercado.

También se espera que el segmento en línea crezca con una participación de mercado considerable durante el período de pronóstico debido al crecimientotransformación digital, lo que resulta en el creciente número de proveedores que ofrecen políticas innovadoras a través del modo en línea. Además, el aumento de la conveniencia, menos tiempo, la facilidad de comparación de políticas y la disponibilidad de múltiples modos de pago son algunos de los factores que contribuyen a la creciente penetración de las políticas a través del modo en línea.

• Por ejemplo, según las estadísticas de 2021 publicadas por la Asociación de Seguros de China (IAC), se informó que estas políticas se están volviendo más populares en el modo en línea, con primas que aumentan en aproximadamente un 13,6% en 2021 para el modo en línea en comparación con el año anterior.

Por análisis de canales de distribución

El aumento del número de agencias en el país condujo al dominio del segmento de las agencias

El mercado está segmentado en agencias, bancos, canales de marketing directo, corredores y otros, basado en el canal de distribución.

El segmento de las agencias representaron la mayor participación de mercado en 2024 debido al creciente número de agencias que ofrecen políticas innovadoras, lo que resultó en una creciente demanda de estas políticas de las agencias entre la población. Esto, junto con el creciente número de planes para la vida y el seguro no vital entre estas agencias, es probable que aumente el crecimiento del segmento en China durante el período de pronóstico.

• Por ejemplo, según el informe de 2023 publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER), se informó que hay aproximadamente 1,764 agencias de seguros profesionales en China. Por lo tanto, es probable que un número creciente de agencias aumente la penetración de estas políticas entre las aseguradoras, lo que respalda el crecimiento segmentario.

También se espera que el segmento de bancos crezca considerablemente durante el período de pronóstico. El crecimiento se debe al creciente enfoque de los bancos en la inclusión de planes innovadores en su cartera de productos, lo que resulta en una creciente demanda de diversas políticas entre la población, lo que contribuye al crecimiento del segmento en el mercado.

Además, se anticipa que los canales de marketing directo, los corredores y otros segmentos crecen con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. El crecimiento se debe a un enfoque creciente en la transformación digital entre la población, lo que resulta en una creciente demanda de estas políticas de estos canales.

Actores clave de la industria

Enfoque robusto de los jugadores clave para fortalecer su cartera de productos para favorecer el crecimiento del mercado

El mercado está fragmentado con jugadores prominentes que operan en el mercado con una amplia cartera de productos. China Life Insurance Co., Ltd., y Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., son algunos de los jugadores prominentes en el mercado, que representan una importante participación en el mercado de seguros de China. El creciente enfoque en los lanzamientos innovadores de productos, junto con los premios de reconocimiento para fortalecer la presencia de su marca, es un factor significativo que respalda las crecientes cuotas de mercado de estas empresas.

China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. y New China Life Insurance Co., Ltd. son otras compañías importantes que operan en el mercado. Es probable que el creciente enfoque en las iniciativas estratégicas de la compañía para aumentar la penetración de sus productos de vida, entre otros factores, apoye el crecimiento de la compañía en el mercado. Otros jugadores prominentes en el mercado incluyen AIA Group Limited y Taikang Insurance Group, entre otros. El aumento de los lanzamientos de productos, las colaboraciones entre los otros jugadores y otros son algunos de los factores que respaldan el crecimiento de estos jugadores en el mercado.

Lista de las principales compañías de seguros de China:

• Ping An Insurance (Grupo) Compañía de China, Ltd. (China)
• China Life Insurance Company Ltd. (China)
• China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. (China)
• New China Life Insurance Co., Ltd. (China)
• People's Insurance Company de China Co., Ltd. (Porcelana)
• AIA Group Limited (Hong Kong)
• Taikang Insurance Group (China)
• China Post Life Insurance Co., Ltd. (Porcelana)
• Sino Life Insurance Co., Ltd. (China)

Desarrollos clave de la industria:

• Marzo de 2024 -People's Insurance Company of China Co., Ltd. colaboró ​​con Inspur Group Co., Ltd. con el objetivo de mejorar su negocio de seguros en China.
• Enero de 2024 -China Post Life Insurance Co., Ltd. colaboró ​​con la salud general de salud y atención médica general - Estación de salud de China Post No. 1 con el objetivo de mejorar la salud y la atención de ancianos.
• Octubre de 2023 -China Post Life Insurance Co., Ltd. lanzó un proyecto de caridad de seguros "7.8" con el objetivo de apoyar a los estudiantes en la aldea para fortalecer la presencia de la compañía en China.
• Marzo de 2023 -China Post Life Insurance Co., Ltd. lanzó el "seguro de salud + servicio" con el objetivo de mejorar los productos y servicios para el seguro de salud.
• Febrero de 2023 -Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. lanzó la primera póliza de seguro de índice de fregadero de carbono oceánico para la protección del ecosistema marino, con el objetivo de crear productos sostenibles.

Cobertura de informes

El informe de investigación proporciona un análisis de mercado detallado. Se centra en aspectos clave, como el tamaño y el pronóstico del mercado, la segmentación basada en el tipo, el modo y el canal de distribución y el panorama competitivo. También ofrece una visión general del escenario regulatorio, ideas sobre la penetración de seguros y el análisis para empresas importantes. Además, el informe ofrece información sobre las últimas tendencias del mercado, estadísticas y desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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