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El tamaño del mercado de resinas de recubrimiento global fue de USD 33,707.6 millones en 2019 y se proyecta que alcanzará USD 47,412.8 millones para 2027, exhibiendo una tasa compuesta anual de 4,7% durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó el mercado de resinas de recubrimiento con una cuota de mercado del 42.01% en 2019.

Las resinas de recubrimiento son compuestos de polímeros que se utilizan en la fabricación de recubrimientos como componentes primarios. Estos materiales avanzados sirven como capas protectoras y se usan exclusivamente para la corrosión, la dureza, el clima y la resistencia a las manchas.

Debido al aumento de las industrias y desarrollos tecnológicos de uso final, el mercado está experimentando una alta tasa de crecimiento. Además, el crecimiento económico en los países en desarrollo y las estrictas regulaciones ambientales están establecidas para impulsar el mercado. Se proyecta que la creciente fabricación de automóviles impulsará el mercado significativamente durante el período de pronóstico. Además, el alto crecimiento económico en los países en desarrollo, el aumento de la inversión en infraestructura, una legislación ambiental estricta, un aumento de poder adquisitivo y la creciente demanda de recubrimientos verdes y respetuosos con el medio ambiente impulsaría el crecimiento.

Descripción general del mercado de resinas de recubrimiento global y métricas clave

Tamaño y pronóstico del mercado:

• Tamaño del mercado de 2019: USD 33.7 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2027: USD 47.4 mil millones
• CAGR: 4.7% durante el período de pronóstico (2020–2027)

Cuota de mercado:

• Asia Pacific dominó el mercado de resinas de recubrimiento con una participación del 42.01% en 2019, impulsada por subsidios gubernamentales, crecimiento de la infraestructura, aumento de la producción automotriz y el gasto de los consumidores en economías en desarrollo como China e India.

Destacados del país clave:

• Estados Unidos: la recuperación en la fabricación y la infraestructura, además de regulaciones de VOC más estrictas, está aumentando la demanda de recubrimientos de baja emisión.
• Alemania: los avances en recubrimientos en polvo y el impulso de materiales sostenibles son impulsores clave de crecimiento en la región europea.
• China: el mercado del crecimiento más fuerte debido al aumento de la construcción, las iniciativas gubernamentales y la rápida industrialización.
• India: la infraestructura y la expansión automotriz, junto con políticas favorables para la fabricación, están estimulando la demanda de recubrimientos arquitectónicos e industriales.
• Brasil: Crecimiento respaldado por una mayor propiedad de automóviles, aumento de la actividad de construcción y la inversión de los fabricantes de resina global.
• Medio Oriente y África: el crecimiento industrial y la creciente demanda de artículos de los bienes blancos están alimentando la necesidad de recubrimientos industriales y protectores.

La escasez de mano de obra calificada puede obstaculizar la producción en medio de la pandemia de Covid-19

Covid-19 se considera una de las fuerzas más disruptivas para el crecimiento del mercado. Si bien el proceso de producción se ha reanudado asombrosamente en varias unidades de producción de recubrimiento, el número cada vez mayor de casos positivos de coronavirus y la caída de la demanda han generado incertidumbre entre los principales productores derevestimiento industrial. Las condiciones de pandemia y bloqueo en todo el país también han causado inmensas interrupciones en toda la producción de producción y suministro del mercado de recubrimientos. Además, las empresas enfrentan una grave escasez de mano de obra calificada y no calificada, ya que la pandemia ha obligado a una proporción significativa de trabajadores a viajar a sus ciudades natal.

Las cifras de ventas para el automóvil han mejorado, pero varios fabricantes de automóviles creen que la recesión económica inducida por la pandemia aumentará la situación en la industria automotriz.Recubrimientos automotricesSeguiría siendo afectado por el sector en declive, así como por la desaceleración económica general. La situación de la pandemia prevaleciente ha llevado a una reducción en la demanda de recubrimientos de las industrias automotrices, de fabricación, electrónica y de artículos blancos. El mercado de recubrimientos industriales y sus industrias de consumo, como maquinaria, equipos e industrias automotriz, enfrentaría la posibilidad de abrirse camino a través de una profunda recesión en el resto de este año y 2021.

Últimas tendencias

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El enfoque de los fabricantes en el desarrollo de productos sostenibles es una tendencia actual

La sostenibilidad continúa creciendo dentro de la industria de recubrimientos. Los productores de resina, pigmentos, aditivos y formulaciones finales de recubrimiento han aumentado su enfoque en el desarrollo de procesos más verdes que usan una energía menor, así como generan menos desechos y emisiones. Las organizaciones más exitosas desarrollaron iniciativas formales para promover la conciencia, fomentar la creatividad y facilitar el desarrollo continuo y la mejora de las operaciones sostenibles. La fabricación verde no solo ayuda al medio ambiente, sino que también tiene un efecto significativo y observable sobre la productividad y la rentabilidad. Los principios de la química verde se centran en la eficacia y la evitación de riesgos como una forma de crear procesos sostenibles. El uso de energía va de la mano con emisiones de dióxido de carbono y, por lo tanto, disminuir la cantidad de energía es un objetivo importante.

Otro objetivo principal de muchos productores en la industria es mejorar el uso general de los recursos. Para varias compañías en el sector de resinas de recubrimiento, reducir el uso de energía es una prioridad clave para el desarrollo e introducción de procesos de fabricación más ecológicos. Generar más valor a partir de menos recursos es importante tanto para los fabricantes de resinas como para los proveedores de recubrimiento. Desde una perspectiva de fabricación, eso significa usar materias primas y productos más eficientes en energía para sus operaciones.  Aseguraría una mejor calidad de energía, mejorando así la combinación de combustible para operaciones intensivas en energía y refinar la formulación para minimizar la huella del producto.

• En 2019, Royal DSM anunció el lanzamiento de Desocovery SP-2022 XP, una nueva resina de egoísta biológica que tomará acabados de piso ultra coma a nuevas alturas en términos de eficiencia estética y práctica, facilidad de aplicación y sostenibilidad.

Factores de conducción

Aumento del uso de la resina epoxi líquida y biológica para impulsar el crecimiento

Diferentes resinas en la familia epoxi se usan ampliamente en recubrimientos de electrodeposición (DE) y recubrimientos industriales, particularmente en los sectores de transporte, mantenimiento industrial y marinos. Enrevestimiento de polvo, las resinas epoxi también se usan comúnmente. El desarrollo de sólidos altos y formulaciones de sólidos ultra altos utilizando resina epoxi líquida está ganando más popularidad hoy en día. Para lograr formulaciones epoxi 100% sólidas utilizadas como superficies de concreto, revestimientos de tanques y otras aplicaciones similares, se utiliza la resina epoxi líquida. A menudo se aumenta con resinas fenoxi y novolac para mejorar su rendimiento y características. El rendimiento deresina epoxi transmitida por el aguaLa tecnología ha aumentado y, por lo tanto, está permitiendo un mayor uso. Solo se logró una parte limitada de la tecnología debido al uso sustancial de recubrimientos hechos de metal.

En los últimos años, el aumento de los problemas ambientales y económicos, así como la incertidumbre que acompaña a los recursos petroquímicos limitados, han provocado un aumento rápido en las actividades de investigación y desarrollo para desarrollar polímeros biológicos. Los fabricantes están tratando de sustituir los polímeros derivados de materias primas naturales con materiales a base de petróleo para satisfacer la necesidad industrial de procesos y bienes compatibles con el medio ambiente que promueven un crecimiento sostenible. Además, el desarrollo de métodos más seguros de producción de polímeros, incluido el uso de bloques de construcción y aditivos más seguros, son de gran interés. Las resinas epoxi comerciales se sintetizan comúnmente a partir de DGEBA, epoxies cicloalifáticos o éteres de diglicidil de las resinas novolacas. Debido a su bajo costo, naturaleza ecológica y capacidad para ser fácilmente epoxidada, los recursos naturales renovables han permitido actuar como bloques de construcción para los polímeros.

Creciente demanda de resinas de poliuretano para aumentar el crecimiento

Los recubrimientos de poliuretano, especialmente 1k, 2k o ocasionalmente 3k se usan ampliamente en los OEM automotrices, el transporte,renovador automotriz, madera, acabados industriales, recubrimientos decorativos y segmentos marinos de servicio severo y de alto rendimiento. El uso de las resinas de poliuretano ha estado creciendo en los últimos años debido a sus propiedades de rendimiento beneficiosas y su capacidad de ser utilizados en formulaciones de VOC más bajas. Un subsegmento importante y floreciente de poliuretanos en los EE. UU. Es 2K poliurea. Para cumplir con los requisitos de VOC cada vez más estrictos, las dispersiones transmitidas por el agua de poliuretano (PUD) se están desarrollando cada vez más. Se utilizan para formular recubrimientos de un solo componente con resistencia a la abrasión mejorada, en comparación con los acrílicos transmitidos por el agua. También se pueden combinar con otras resinas transmitidas por el agua para satisfacer los objetivos de costos y las necesidades de rendimiento.

Todas las resinas de recubrimiento de poliuretano contienen niveles moderados de compuestos orgánicos volátiles (VOC).  Tampoco hay compuestos orgánicos volátiles (COV) en sólidos de uretano al 100%. En los recubrimientos sólidos más bajos, la reducción en el grosor entre el grosor de la película seca (DFT) y el grosor de la película húmeda (WFT) se debe a la evaporación de los solventes en el medio ambiente a medida que los recubrimientos se recuperan. En espacios cerrados, estos solventes de evaporación (VOC) pueden crear condiciones tóxicas y riesgos para la salud de los empleados. Esto hace que el 100% de sólidos sea deseable debido a la escasez de VOC. Una ventaja adicional con 100% sólidos son los períodos de secado rápido. Los tiempos de secado también son tan bajos que los recubrimientos son rociados por sistemas de componentes plurales, asegurando que estos recubrimientos no se combinen antes de que se rocíe la pistola. En un par de horas, las personas pueden usarlos fácilmente.

Factores de restricción

El creciente número de regulaciones estrictas sobre el VOC puede obstaculizar el crecimiento

Alkyds se usan principalmente a nivel mundial en casi todas las categorías de recubrimientos de uso final. Pero, el uso de resinas alquianas está disminuyendo gradualmente, particularmente en América del Norte y Europa, a medida que los límites de VOC continúan disminuyendo. La demanda ha cambiado a otras formas de resina para las formulaciones de sólidos a base de agua y superiores. Se están introduciendo nuevos sistemas alquios a base de agua en el mercado, en parte debido al creciente interés en las resinas producidas con un mayor contenido de recursos renovables. Los primeros alkyds producidos fueron basados en solventes, pero el exceso de solventes encontrados en estos recubrimientos resultó perjudicial para la salud humana y el medio ambiente.

Los alkyds son típicamente orgánicos y dependientes del solvente, utilizando hasta el 50% de los solventes basados en carbono orgánico volátil (VOC). Debido a su facilidad de aplicación y altas características de brillo, estas resinas se usan comúnmente para recubrimientos. En particular, Alkyds ha visto relativamente poca conversión a alternativas VOC a base de agua o más bajas, en gran parte debido a su tiempo seco, brillo, adhesión y diferencias en la eficiencia de resistencia a la corrosión. Debido a su bajo costo, facilidad de uso y alta flexibilidad, los alkyds transmitidos por el solvente siguen siendo populares.

Sin embargo, se espera que la cantidad de resina alquitana disminuya en un dos por ciento por año, principalmente debido a la pérdida de la participación en las tecnologías de recubrimiento que pueden proporcionar una mejor eficiencia a VOC más bajos. Los recubrimientos transmitidos por el solvente enfrentan controles cada vez más estrictos en VOC. Disminuir su calidad de VOC mientras conserva su bajo costo y alta eficiencia es una lucha. Sin embargo, los recubrimientos alquios a base de solventes conducen a la liberación de VOC, que generalmente tienen un impacto nocivo en la salud humana y la atmósfera.

Con una legislación de VOC más estricta, para cumplir con estas regulaciones, la industria de los recubrimientos enfrenta una tremenda presión para reducir el contenido de VOC de los recubrimientos a base de solventes. Los recubrimientos Alkyds basados en solventes han perdido su participación en el mercado con otras tecnologías competidoras, como recubrimientos transmitidos por el agua, polvo y curación UV, debido a su alto contenido de VOC. Es importante reducir sus niveles de VOC para satisfacer los estrictos criterios de VOC y retener una excelente eficiencia para reclamar la cuota de mercado de estos recubrimientos.

Análisis de segmentación del mercado de resinas de recubrimiento

Por análisis de resinas

Segmento acrílico para tener una participación significativa del mercado global

Basado en resinas, el mercado de resinas de recubrimiento se segmenta en acrílico, alquitano,poliuretano, epoxi, poliéster y otros. El segmento acrílico tenía una importante participación de mercado debido al creciente uso decerámicoen la industria de la biomedicina. Las resinas o aglutinantes mantienen todos los componentes de los recubrimientos juntos. Las resinas de recubrimiento consisten en polímeros elegidos sobre la base de las propiedades físicas y químicas deseadas en el producto terminado. Los acrílicos producen un acabado brillante y duro con buena resistencia a los productos químicos y el clima. Naturalmente, los recubrimientos transmitidos por el solvente son el campo más grande de aplicaciones para resinas acrílicas hechas por polimerización de la solución.

Alkyds tiene un costo relativamente bajo y debido a su versatilidad, se consideran un recubrimiento de "propósito general". Se usan ampliamente en muchos sistemas de recubrimiento basados en solventes. Son un tipo de poliéster hecho de polioles, ácidos y aceites vegetales. Los epoxies proporcionan una excelente resistencia al agua, resistencia química superior y resistencia a la abrasión. Sin embargo, si se exponen a la luz ultravioleta, pueden perder su brillo. Los poliuretanos combinan un alto brillo y flexibilidad con resistencia a las manchas químicas y muestran una excelente resistencia al agua.

Formulando el análisis de tecnología

Segmento transmitido por el agua para liderar debido a su bajo contenido de VOC

En términos de tecnología de formulación, el mercado está segmentado en agua a base de agua, a base de solventes, en polvo y otros. El segmento transmitido por el agua constituía la cuota de mercado principal. Durante la aplicación, estas resinas reducen las emisiones de VOC, son más fáciles de limpiar, pueden reducir el riesgo de fuego y dar como resultado una exposición de trabajadores reducida a vapores orgánicos. Esta tecnología también reduce el costo del proceso de recubrimiento. Son beneficiosos para los fabricantes de recubrimiento, proporcionándoles un tiempo de recuperación rentable y favorable para cualquier inversión requerida para adaptar la línea de aplicación para el uso de resinas transmitidas por el agua. Las propiedades clave de estas resinas pueden llevarse a un nivel que satisfaga la demanda del producto, como la dureza y la resistencia al agua y los productos químicos.

Las resinas de solventes se utilizan para transportar los sólidos de recubrimiento a la parte pintada. También se agregan a los recubrimientos para ayudar en su aplicación reduciendo la viscosidad para que el recubrimiento se pueda aplicar fácilmente. Los solventes son una fuente significativa de preocupación ambiental en las aplicaciones de recubrimiento porque se liberan contaminantes del aire peligroso (HAPS) y VOC a medida que se produce el curado.

Por análisis de la industria del uso final

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Segmento de recubrimientos arquitectónicos para dominar el gasto de infraestructura creciente

Sobre la base de la industria de uso final, el mercado de resinas de recubrimiento se clasifica en recubrimientos arquitectónicos, recubrimientos industriales generales, recubrimientos de polvo, recubrimientos de madera, recubrimientos OEM automotrices, revestimientos de renovación automotriz,recubrimientos protectores, recubrimientos de embalaje y otros. Se espera que el segmento de recubrimientos arquitectónicos sea impulsado por el aumento del gasto de infraestructura y la creciente demanda de materiales de recubrimiento de alto rendimiento y de alto rendimiento para los componentes de construcción. Estos recubrimientos se utilizan para proteger las secciones metálicas de tanques, radiadores, cercas y muebles de metal de la corrosión y el óxido.

Un aumento anticipado en las actividades de construcción de infraestructura y una población de clase media en expansión están creando oportunidades lucrativas para la industria arquitectónica. El uso creciente de recubrimientos industriales en industrias generales está aumentando debido a sus propiedades, como altos niveles de resistencia a la corrosión, resistencia química, degradación de los rayos UV o capacidad climática con una reducción de ahorro de costos. La alta durabilidad, la resistencia química, la sostenibilidad y la resistencia a los arañazos, incluidos los sistemas bajos de VOC y transmitidos por el agua, son algunos de los impulsores clave de la industria de recubrimiento automotriz, tanto en OEM como en refinamiento. Se anticipa el uso creciente de recubrimientos industriales, recubrimientos automotrices y otros aumentará la demanda de estos productos.

Ideas regionales

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El tamaño del mercado en Asia Pacífico se situó en USD 14,158.9 millones en 2019. La región dominó el mercado en 2019 y es probable que conserve su posición durante el período de pronóstico. La demanda en la región está fuertemente influenciada por los subsidios gubernamentales, la producción automotriz, las actividades de construcción, las tasas de interés y el gasto del consumidor, todos los cuales son los componentes importantes del PIB.

En Europa, se espera que los desarrollos en el sector del petróleo y el gas y las inversiones de infraestructura ayuden al crecimiento. Además, se espera que el uso de recubrimientos en polvo aumente como resultado de los avances tecnológicos realizados en este sector en los últimos años. También crecerá debido a la mayor conciencia de sus credenciales ambientales.

Se proyecta que la recuperación del sector manufacturero en América del Norte se expandirá a un ritmo moderado. La región está experimentando una gran demanda debido a la creciente fabricación industrial. También se anticipa aumentar las ventas automotrices, las tasas de accidentes y las actividades de construcción al aumento de impulsar el crecimiento del mercado en esta región.

Las principales empresas de resinas multinacionales tienen una fuerte presencia en América Latina y continuarían invirtiendo en el mercado a través de adquisiciones estratégicas orgánicas. Es probable que la creciente propiedad del automóvil debido a la mayor potencia de gasto y el nivel de vida, así como la presencia de caminos de baja calidad y accidentes de tráfico frecuentes, aumenten la demanda de recubrimientos de renovación automotriz en la región.

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En el Medio Oriente y África, se espera que la demanda de bienes blancos aumente debido a las tasas de interés más bajas. Está listo para crear varias oportunidades para recubrimientos industriales, lo que, a su vez, alimentaría el crecimiento del mercado. Además de eso, los numerosos fabricantes de resinas están creando una mejor conciencia de los beneficios del uso de los productos de resinas adecuados para diferentes aplicaciones, como automotriz, arquitectura, embalaje y otros. La demanda del producto se acelera debido a varias tendencias novedosas en el gasto de producción industrial, construcción e infraestructura, precios de la energía y gasto de los consumidores.

Actores clave de la industria

Compañías clave para fortalecer sus cuotas de mercado mediante la adopción de planes de negocios estratégicos

El mercado está fragmentado en la naturaleza con la presencia de varios actores importantes y algunos jugadores pequeños y regionales de tamaño pequeño y mediano en todo el mundo. Muchas compañías compiten sobre la base de la calidad del producto ofrecido y la tecnología utilizada para la fabricación de resinas de recubrimiento. Los principales actores están involucrados en fusiones y adquisiciones, desarrollando infraestructura, ampliando sus instalaciones de fabricación, invirtiendo en instalaciones de investigación y desarrollo, y buscan oportunidades para integrarse verticalmente en toda la cadena de valor.

Basf SE, Allnex Netherlands B.V., Covestro AG, DIC Corporation, Dow Chemical y Arkema son algunos de los actores clave en el mercado global. Se anticipa que la competencia se intensificará a medida que los actores principales se dedican activamente a expandir sus rangos de productos, así como una huella global y regional.

Lista de jugadores clave perfilados en el mercado de resinas de recubrimiento:

• BASF SE (Ludwigshafen, Alemania)
• Allnex Países Bajos B.V. (Bergen Op Zoom, Países Bajos)
• Covestro AG(Leverkusen, Alemania)
• Wacker Chemie AG(Munich, Alemania)
• Dow (Michigan, EE. UU.)
• Sherwin-Williams(Ohio, EE. UU.)
• Evonik (Essen, Alemania)
• Mitsubishi Chemical Corporation (Tokio, Japón)
• Toray Industries, inc. (Tokio, Japón)
• Solvay (Bruselas, Bélgica)
• Eastman Chemical Company (Tennessee, EE. UU.)
• DIC Corporation (Tokio, Japón)
• Hexion (Ohio, EE. UU.)
• PerStorp (Malmö, Suecia)
• DSM (Heerlen, Países Bajos)
• Arkema (Colombes, Francia)
• Otros jugadores clave

Desarrollos clave de la industria:

• Julio de 2020 -Las soluciones de polímeros de ingeniería (EPS) lanzaron la serie EPS 2400 en América del Norte. Es una nueva línea de seis resinas acrílicas transmitidas por el agua utilizadas por los formuladores de recubrimiento de madera para construir soluciones de alto rendimiento para aplicaciones de gabinetes, muebles y pisos en aplicaciones industriales.
• Febrero de 2019 -Arkema inauguró una nueva instalación de producción de resina de poliéster de primera clase en Navi Mumbai, Maharashtra. También se incluye un laboratorio dedicado para proporcionar desarrollo técnico y desarrollo técnico en esta instalación. Ayudará a Arkema a brindar un mejor servicio a los clientes de toda la India, así como a la región del Golfo y a los países vecinos en la industria de recubrimiento en polvo de rápido aumento.

Cobertura de informes

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El informe de investigación de mercado de resinas de recubrimiento proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos cruciales como empresas líderes, productos y aplicaciones. Además, ofrece ideas detalladas sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos vitales de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años. Este informe también incluye datos históricos y pronósticos de crecimiento de ingresos a nivel global, regional y de países, y analiza las últimas dinámicas y oportunidades en la industria.

Informe de alcance y segmentación