Commercial Vehicle Automotive Thermal System Market Size, Share & COVID-19 Impact Analysis, By Application (Front & Rear AC, Engine & Transmission, Seat, Battery, Waste Heat Recovery, Power Electronics, and Motor), By Vehicle Type (Light Commercial Vehicle, Medium Commercial Vehicle, and Heavy Commercial Vehicle), By Propulsion Type (ICE, BEV, PHEV, and FCEV), By Component (HVAC, Powertrain Cooling, Fluid Transport, and Others), and Regional Pronósticos, 2022-2029

El tamaño del mercado del sistema de sistema térmico automotriz comercial global de vehículos se valoró en USD 15.27 mil millones en 2021 y se prevé que crecerá de USD 15.09 mil millones en 2022 a USD 20.99 mil millones para 2029, exhibiendo una tasa tasa de 4.83% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado global con una cuota de mercado de 56.78% en 2021.

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con sistemas térmicos automotrices comerciales de vehículos que experimentan una demanda más baja de lo previsto en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. Según nuestro análisis, el mercado global del sistema térmico automotriz de vehículos comerciales exhibió una disminución del 4.74% en 2020 en comparación con 2019.

Un sistema térmico automotriz comercial de vehículos consiste en regular la temperatura para controlar la temperatura de todos los componentes en su rango de temperatura óptimo respectivo con la ayuda de la tecnología. Esta tecnología se basa en la termodinámica y los principios de transferencia de calor. El manejo térmico es un término general que cubre varias formas de transferencia de calor, incluida la convección, la conducción y la radiación, que involucra diferentes procesos. El moderno sistema de gestión térmica consiste en sistemas de refrigeración por motor y aire acondicionado.

Los fabricantes regionales o internacionales están obligados a seguir las normas o estándares de emisión regulados por los órganos de gobierno internacional. Sin embargo, a medida que las regulaciones de emisión varían en diferentes regiones y países, los estándares también varían en consecuencia. Por ejemplo, la reducción de emisiones es obligatoria en Europa y en los Estados Unidos, la Comisión Europea y la EPA de EE. UU. Han obligado a mejorar la tecnología de los motores a Euro IV/V/VI. Esto ha alimentado la demanda de tecnologías térmicas mejoradas que cumplan con las normas de emisión mejoradas y los países asiáticos como India, Japón, Corea del Sur y China. Sin embargo, Sudáfrica no tiene tal regulación o mandato.  

Por lo tanto, la estandarización de las emisiones del sistema térmico y las normas relacionadas con la fabricación pueden crear oportunidades lucrativas para los fabricantes de sistemas térmicos automotrices comerciales, especialmente en los países en desarrollo. Creará una ecología de fabricación robusta y uniforme.

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Impacto Covid-19

Covid-19 condujo a retrasos en la producción y la disminución de la demanda, lo que eventualmente condujo a una pérdida de ventas 

La pandemia Covid-19 impactó significativamente en la industria del automóvil, incluido el sistema térmico automotriz de vehículos comerciales con fabricantes clave de total o parcialmente cerrados. Desde 2020 hasta 2021, la industria automotriz se sometió a un retraso significativo debido a las reformas de carga de eje, el trío de liquidez, el cambio a la movilidad compartida y muchos otros factores que enfrentó la industria debido al bloqueo de Covid -19.

La industria de camiones de EE. UU. Experimentó una caída del 5,8% desde marzo de 2020, en la que se observó una pérdida de más de 88,000 empleos en abril de 2020. Esto fue parte de una pérdida de empleo de 20.5 millones en los Estados Unidos, lo que puso a la tasa de desempleo de la nación al 14.7%.

Las restricciones del gobierno para viajar por actividades de importación y exportación, y otras medidas de bloqueo interrumpieron significativamente las cadenas de suministro. Esto dio como resultado una detención en la producción, ya que la mayoría de las materias primas para la producción automotriz se suministraron de los países asiáticos. Además, una disminución en la demanda de ventas automotrices debido a los bloqueos forzados por el gobierno afectó a Globalvehículo comercialTipos de ventas en 2020.

Sin embargo, cuando el mercado global comenzó a abrir a mediados de 2011, el truncamiento extendido de la demanda del cliente debido al bloqueo angustiado drásticamente los fabricantes de automóviles. Además, las operaciones de fabricación y las cadenas de suministro interrumpidas durante la crisis Covid-19 y el desarrollo de nuevos modelos BS 6 y Euro 5 hicieron que los fabricantes de automóviles enfrentaran el calor de un crujido de doble ingreso.

Tendencias clave y avances tecnológicos en el mercado

Integración de soluciones de gestión térmica inteligente en vehículos comerciales para impulsar el crecimiento del mercado

Varias compañías están desarrollando y actualizando sus ofertas de sistemas térmicos de vehículos comerciales y eléctricos. Por ejemplo, en mayo de 2020, Mahindra Electric pudo ofrecer un sistema térmico recientemente desarrollado para automóviles eléctricos. La compañía utilizará sistemas térmicos refrigerados por líquidos para sus vehículos, lo que afirma que ayudará a reducir los costos del vehículo.

Del mismo modo, en marzo de 2019, Delta, un proveedor global de energía y proveedor de sistemas térmicos, introdujo Smart Green Solutions for Energy Creation en el evento Medio East Electricity (MEE 2019). Esto incluyó soluciones completas de HVAC, inversor y soluciones de iluminación. Además, en 2018 Kendrion, la compañía con sede en los Países Bajos, también mostró una solución de gestión térmica en una placa de vidrio que representa con precisión el control del flujo de volumen del refrigerante y las funciones de la válvula. Los sistemas de control térmico (TCS) controlan de manera inteligente el enfriamiento del motor, lo que resulta en una vida útil del motor extendido y un menor consumo de combustible, reduciendo así las emisiones de CO2 significativamente en comparación con los termostatos de cera personalizados. Dicha innovación y desarrollo de los fabricantes impulsan el crecimiento del mercado del sistema de sistemas térmicos automotrices de vehículos comerciales.

Conductores de crecimiento: ¿Qué está alimentando la expansión del mercado?

Aumento de la rigurosidad en las regulaciones de emisiones para aumentar la demanda del producto

Los avances en los sistemas térmicos pueden reducir las emisiones de CO2 debido a la adherencia a los estándares de emisión. Además, mejora la eficiencia del vehículo al administrar de manera óptima los sistemas de calefacción y enfriamiento y reutilizar el calor residual del vehículo. Varios sistemas térmicos equipados en vehículos de lujo para cumplir con los objetivos reducidos de emisión de CO2 incluyen reducción de masa térmica del motor, sistemas de recuperación de calor de escape eléctrico térmico, escape/EGR integrado refrigerado por líquido y control térmico dinámico del motor. Los OEM como Mahle y Continental están invirtiendo en actividades de I + D para llevar estas tecnologías al segmento de vehículos comerciales. Además, con el aumento de las ventas globales de vehículos, el control de las emisiones de GEI de vehículos, principalmente vehículos comerciales, se ha convertido en un desafío significativo. La Comisión Europea (CE) y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA de EE. UU.) Han regulado y exigido estándares de economía de combustible para abordar este problema.

Además, muchas regulaciones sobreacondicionador de aireLas emisiones incluyen secciones 609, 608 y 612 de la Ley de Aire Limpio (CAA). Estas regulaciones tienen normas estrictas sobre el refrigerante, la elegibilidad de la persona de servicio y la reutilización del refrigerante. Por lo tanto, aumentar la rigurosidad con respecto a las emisiones de CV se establece para aumentar la demanda de sistemas térmicos automotrices comerciales.

Aumento de la demanda de vehículos eléctricos para acelerar la demanda de sistemas térmicos

Se espera que la creciente demanda de EV reduzca el costo de las baterías. Sin embargo, también es esencial que el rango de vehículos no se vea afectado debido a cargas auxiliares, como el enfriamiento/ calefacción de la cabina y los componentes eléctricos del vehículo. En BEVS, la energía del calor de los residuos es deficiente; Por lo tanto, estos vehículos requieren que los sistemas auxiliares sean más eficientes. La calefacción puede drenar en gran medida la batería en clima frío, dependiendo de la energía de tracción. Una encuesta de las arquitecturas de BEV indica que combinar algunas de las tecnologías, como el pre-acondicionamiento de la cabina, el refrigerante de aire, las baterías refrigeradas por refrigerantes y la recolección y la recolección de calor, puede aumentar la eficiencia del vehículo. También ha sido un factor crítico para reducir el costo y la complejidad de la implementación.

La gestión térmica de la batería, el aire acondicionado de la cabina, el enfriamiento del motor eléctrico, la electrónica de energía y el manejo del motor térmico son vitales en BEV. Estos sistemas aumentan significativamente el rango de conducción y el rendimiento al reutilizar el combustible de eficiencia el calor de los residuos. Por lo tanto, se prevé que la demanda de sistemas térmicos aumente con la necesidad de EV comerciales durante el período de pronóstico, lo que impulsa el mercado global.

Desafíos del mercado: barreras para la adopción generalizada

Alto costo de los sistemas térmicos para restringir el crecimiento del mercado

Los OEM han adoptado nuevas tecnologías para lograr los resultados deseados con respecto a los objetivos estrictos de emisión y eficiencia de combustible. Además, la creciente demanda de características de confort de camiones ha obligado a los fabricantes a centrarse en los sistemas térmicos de tren motriz, transmisión y cabina en el vehículo. El rendimiento de un sistema térmico automotriz comercial se puede calcular estimando el costo de este sistema contra la reducción en el CO2 logrado a través de este sistema. Además, las tecnologías con reducciones de CO2 maximizadas ya han sido aceptadas e introducidas por algunos de los principales fabricantes de camiones, como Paccar, Daimler, Bharat Benz y Tata Motors.

Han desplegado tecnologías, como reducción de masa térmica del motor, bombas de aceite variables del motor, escape/EGR integrado refrigerado por líquido y intercambiadores de calor por material de polímero en sus modelos premium. Aunque hay más de 60 tecnologías del sistema térmico, solo un puñado se usan actualmente debido a su relación costo-beneficio. Por lo tanto, el alto costo podría restringir el crecimiento del mercado global de los sistemas térmicos automotrices de vehículos comerciales.

Panorama de segmentación de mercado

Por análisis de la aplicación

Beneficio de tener una duración constante de la batería para impulsar el crecimiento del segmento de la batería

Por aplicación, el mercado está segmentado en AC frontal y trasero, motor y transmisión, asiento, batería, recuperación de calor residual, electrónica de energía y motor.

El segmento de la batería es el más rápido y se espera que crezca con una CAGR máxima de 2022 a 2029. Una batería funciona completamente bajo el rango de temperatura de 20 ° C a 40 ° C. Los sistemas térmicos de la batería aseguran la temperatura de la batería, aumentando el rango de conducción y la duración de la batería, que se anticipa impulsar el crecimiento segmentario.

El segmento de CA delantero y trasero domina la cuota de mercado del sistema de sistema térmico automotriz comercial global de vehículos. Se estima que alcanza un valor de USD USD 3.27 mil millones en 2025. El crecimiento se atribuye a la penetración de los sistemas de aire acondicionado, independientemente del tipo de combustible o la clase de vehículos en el mercado. El motor y el segmento de transmisión consisten en un sistema de recirculación de gases de escape que ayuda a mejorar la combustión de combustible utilizando aire de escape calentado. Algunos de los vehículos de marca de lujo utilizados a bajas temperaturas también tienen características de dirección calentadas para la comodidad de los conductores. El segmento de asiento muestra un crecimiento considerable durante el período de pronóstico debido a la función ventilada con calefacción de asiento actualmente ofrecida en muchos vehículos.

Otros segmentos, como la transmisión del motor,Electrónica de potenciay los motores también han mostrado un aumento considerable durante el período de pronóstico.

Por análisis de tipo de vehículo

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El aumento de las ventas volumétricas de LCV hizo que el segmento crezca

El mercado se clasifica por comercial tipo vehículo comercial, comercial pesado y comercial medio.

El segmento de vehículo comercial ligero (LCV) en el mercado fue dominante en 2021 y se proyecta que sea dominante incluso en 2029. El segmento LCV es actualmente el mayor accionista del segmento. Se espera que crezca en términos de participación de mercado. Algunas de las características avanzadas de comodidad del controlador están equipadas en los LCV premium. LCV consta de camiones más pequeños y autobuses de transporte de mercancías, principalmente utilizados para distancias más cortas y cargas menores que otros segmentos. Son propulsados ​​por hielo y también eléctricamente. Requiere un sistema térmico para la transmisión de tren de potencia y los sistemas de batería. Los volúmenes de estos segmentos son más altos que los vehículos comerciales medianos y pesados.

El segmento de vehículo comercial pesado (VHC) es el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Los sistemas térmicos para estos camiones incluyen potentes radiadores y HVAC. El aumento de las ventas de estos camiones debido al aumento de las actividades de minería y construcción alimentará el segmento de VHC. También se espera que el segmento de vehículo comercial medio (MCV) aumente con una tasa de crecimiento considerablemente mayor.

Por análisis de tipo de propulsión

El aumento de la eficiencia y la vida de los vehículos comerciales propulsados ​​por hielo dieron como resultado el dominio

Basado en el tipo de propulsión, el mercado se divide en hielo, BEV, PHEV y FCEV.

El segmento de hielo tenía la mayor participación de mercado en 2021. Dirección clara desde el punto de vista de la política federal en los principales mercados y una gama mejorada de nuevos modelos conduce a una transición directa a purovehículos eléctricos. Sin embargo, la viabilidad de los costos y la falta de rendimiento que coincida con los vehículos comerciales con motor IC ha llevado a un crecimiento prolongado y la adopción de los EV comerciales. Por lo tanto, a pesar de que BEVS es el segmento de más rápido crecimiento, se anticipa que el segmento del motor IC tiene la cuota de mercado global más significativa de 98.99% durante el período de pronóstico.

El segmento de vehículos eléctricos de batería (BEV) también representó la mayor participación de mercado después del segmento de hielo. El segmento BEV dominó el mercado con una participación del 14.33% en 2025. Se espera que aumente en la tasa compuesta anual de 9.89% durante el período de pronóstico. Los beneficios en términos de subsidios, incentivos de compra y estándares de emisión son muy favorecidos hacia los vehículos completamente eléctricos. Por ejemplo, los incentivos de compra son significativamente más altos para BEV que PHEV en Alemania, el Reino Unido y Francia. Por ejemplo, en los EE. UU., BEV representó alrededor del 75% de las nuevas ventas de EV, aumentando un 55% más que en 2016. De manera similar, BEV representó aproximadamente el 82% de las ventas de EV recientes en China, con más de 2.9 millones de ventas en 2021.

Por análisis de componentes

El aumento de la implementación de las tecnologías de comodidad del controlador de controladores impulsará el crecimiento del segmento HVAC

Sobre la base de los componentes, el mercado está segmentado en HVAC, enfriamiento del tren motriz, transporte de fluidos y otros.

El segmento de calefacción, ventilación y acondicionamiento de aire (HVAC) es actualmente el mayor accionista, con una cuota de mercado clave del 53.55%, y se anticipa que continuará haciéndolo durante el período proyectado. Además, HVAC es importante para la calefacción y enfriamiento del motor, lo que lo convierte en el componente ADAS ideal para el hielo comercial y el EV. Debido a estas razones, se proyecta que este segmento crezca a una tasa compuesta anual de 5.05%. Los sistemas HVAC son responsables de la calefacción y enfriamiento del motor y la cabina. Incluye hornos, aires acondicionados,bombas de calor, termostatos y otros.

El segmento de transporte de fluidos es el segmento de más rápido crecimiento en el mercado global. Los componentes de transporte de fluidos juegan un papel valioso al garantizar una larga vida útil del equipo, menos tiempo de inactividad, rendimiento para todo clima y una mayor economía de combustible. El funcionamiento adecuado de estos componentes es muy importante para el funcionamiento del motor. Por lo tanto, el manejo térmico de estos componentes es importante, y este factor impulsará el crecimiento segmentario durante el período de pronóstico.

Insights regionales: dinámica del mercado en geografías clave

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Aumento de las tecnologías del sistema térmico automotriz de vehículos comerciales para impulsar el crecimiento del mercado en América del Norte

Se espera que América del Norte domine la cuota de mercado global en 2021 y se estima que domina durante todo el período de pronóstico. Se proyecta que el mercado del sistema térmico automotriz de vehículos comerciales en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 11.02 mil millones para 2029. Se anticipan las estrictas regulaciones de emisiones y la creciente demanda de sistemas de aire acondicionado térmico y de cabina para impulsar el mercado norteamericano. El crecimiento se atribuye al aumento de las nuevas ventas de CV después de 2012. El crecimiento del transporte de carga, el alquiler de CV y ​​el mercado de entrega de última milla se pueden atribuir al crecimiento de la región. Se espera que el mercado del sistema térmico automotriz de vehículos comerciales en Japón alcance un valor estimado de USD 0.47 mil millones en 2025. Se espera que el mercado en China crezca a una tasa compuesta anual de 1.74%.

Se estima que el resto del mundo es el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido al aumento del gasto en la comodidad del conductor y la creciente demanda de CV de los países del Medio Oriente. El crecimiento en APAC se atribuye al aumento de las nuevas ventas de CV después de 2012. Además, el aumento de la región en el transporte de carga, el alquiler de CV y ​​el mercado de entrega de última milla contribuyen al crecimiento del mercado. Las estrictas regulaciones de emisiones redactadas por el gobierno y las inversiones de los fabricantes europeos del sistema térmico, como Mahle GMBH, están alimentando el crecimiento del mercado en la región. Se proyecta que Europa exhibirá una tasa compuesta anual de 1.4%.

Actores clave de la industria

Actualización de la cartera de productos para el aumento de la electrificación de vehículos comerciales para impulsar la competencia en el mercado

Robert Bosch GMBH tiene más de 200 años de experiencia en soluciones automotrices, tecnología industrial y tecnología de energía y construcción. Fue establecido en 1886 y con sede en Alemania. Tiene su presencia en 440 ubicaciones en 60 países de todo el mundo. La compañía ofrece componentes, como válvulas de interruptor de refrigerante, bombas de refrigerante eléctricas, válvulas de refrigerante, válvulas solenoides y ventiladores de enfriamiento, en su segmento térmico. Bosch tiene una gran participación de ingresos en componentes automotrices y automotrices. El Grupo Bosch es un proveedor global de tecnología y servicios que opera en cuatro sectores comerciales, soluciones de movilidad, bienes de consumo, tecnología de energía industrial y tecnología de construcción.

Por ejemplo, Bosch desarrolló y actualizó su sistema térmico inteligente para vehículos eléctricos. Una de las primeras compañías en familiarizarse con el concepto ya fue publicada en el Auto Show de Frankfurt bajo el Proyecto Gate en 2015.

Mahle GMBH también es una compañía con sede en Stuttgart, Alemania, con 100 años de experiencia en fabricación de piezas automotrices. Tiene una presencia relativamente más significativa en 160 ubicaciones en 18 países a nivel mundial. El grupo Mahle en el sector de gestión térmica contribuye con los máximos ingresos y proporciona módulos HVAC, evaporadores, calentadores, compresores, calentadores auxiliares PTC, calentadores PTC de alto voltaje, sopladores, condensadores, sistemas de control climático, enfriadores de aire, módulos de enfriamiento, sistemas de calentamiento y refrigeración de aceite y recirculación de gases de escape. La compañía, en marzo de 2022, introdujo un nuevo condensador aéreo indirecto. Este producto se ha convertido en un componente estándar de aire acondicionado del vehículo y se ha agregado a la cartera de productos de posventa de la compañía.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Borgwarner(A NOSOTROS.)
• Dana Incorporated (EE. UU.)
• Sistemas térmicos de Grayson(Reino Unido)
• Hanon Systems (Corea del Sur)
• Eberspacher (Alemania)
• Valeo SA (Francia)
• Continental AG (Alemania)
• Denso Corporation (Japón)
• Robert Bosch Gmbh.(Alemania)
• Mahle GmbH (Alemania)

Desarrollos clave de la industria:

• Mayo de 2022: Modine lanzó su nueva serie Evantage de sistemas de gestión térmica para EV comerciales. Esta serie se centra en mejorar el rendimiento, el rango, la duración de la batería y la seguridad de la batería. El sistema mantiene el motor de tracción y la electrónica de potencia para todas las cargas.
• Mayo de 2022: Eberspaecher lanzó su sistema de escape de hielo H2 para motores de hidrógeno. Este sistema de escape de hielo H2 confirma el funcionamiento adecuado del sistema completo, considerando los requisitos específicos de este combustible. Esto monitoreará las regulaciones de gases de escape, como óxido de nitrógeno, partículas pequeñas e hidrocarburos no quemados producidos por el motor de hidrógeno.
•  Abril de 2022: Denso, un proveedor líder de movilidad japonesa, se asoció con el Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) bajo la Iniciativa Better Plants. Bajo esta iniciativa, Denso planea invertir en sistemas térmicos de bajo consumo de combustible. Este objetivo también se alinea con el compromiso de Denso de reducir el uso de energía en un 40% menos para 2035.
•  Mayo de 2021: Hanon Systems anunció la adquisición completa del negocio del condensador de Keihin Corporation. Esta adquisición amplía la capacidad de suministrar a los fabricantes de automóviles con un importanteintercambiador de calorLa tecnología en el mercado automotriz de sistemas de gestión térmica para apoyar vehículos convencionales y electrificados.
• Abril de 2021: Grayson Thermal Systems anunció la inversión para instalar una nueva celda climática para las pruebas de sistema completo en Birmingham, Reino Unido, esto aumentará los pedidos y aumentará la demanda de sus soluciones de vehículos de emisión cero que ayudan a los autobuses, entrenadores y trenes hará una transición exitosa.

Cobertura de informes

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El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos, usuarios finales, diseño y tecnología de sistemas térmicos automotrices comerciales de vehículos. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Informe de alcance y segmentación