Tamaño del mercado de servicios de limpieza por contrato, participación y análisis de la industria, por tipo (limpieza general/de conserjería, limpieza especializada e industrial, desinfección y saneamiento, y gestión de residuos y servicios auxiliares), por industria de uso final (residencial, comercial e industrial) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de servicios de limpieza por contrato se valoró en 336,99 millones de dólares en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 351,11 millones de dólares en 2025 a 451,61 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 3,7% durante el período previsto.

Los servicios de limpieza por contrato son servicios de limpieza profesionales subcontratados que se ofrecen a usuarios finales industriales, comerciales y residenciales en virtud de un acuerdo/contrato legal. Esto incluye servicios como lavado de cristales, limpieza profunda, saneamiento, limpieza profunda especializada y otros, ayudando así a las empresas a mantener los estándares de higiene y limpieza sin contratar personal interno.

El mercado está creciendo significativamente debido a la creciente conciencia sobre la higiene en el lugar de trabajo y la creciente demanda de los sectores de atención médica, oficinas, hotelería y bienes raíces. Además, el aumento de la subcontratación de negocios complementarios impulsa el crecimiento del mercado.

Los principales actores clave que operan en el mercado incluyen ISS A/S, ABM Industries Incorporated, Sodexo S.A., Compass Group PLC, Rentokil Initial plc, Mitie Group plc y otros. Estas empresas están adoptando estrategias que incluyen la integración de tecnologías, adquisiciones, fusiones y otras, para satisfacer las necesidades de los usuarios finales.

DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

La subcontratación institucional y la estandarización de la higiene impulsan el desarrollo del mercado

El cambio pospandemia en las necesidades de higiene y las normas de adquisición ESG están impulsando el crecimiento del mercado de servicios de limpieza por contrato. Empresas a nivel mundial, desde instituciones públicas hasta logística, atención médica,centros de datos, aeropuertos y otros, subcontratan cada vez más diversos servicios, incluido un ámbito más amplio de limpieza en virtud de un contrato de varios años. Esto garantiza coherencia, responsabilidad y rentabilidad para las empresas.

Además, las políticas de adquisición basadas en ESG con expectativas crecientes en torno a la calidad del aire interior, la desinfección y las emisiones de sustancias químicas con bajo contenido de COV promueven la expansión del mercado.

• Por ejemplo, en junio de 2025, el Ministerio de Vivienda y Asuntos Urbanos de la India emitió un “marco de contratación modelo” para subcontratar la limpieza mecanizada de alcantarillado y fosas sépticas a operadores privados, implementando acuerdos de seguridad, a largo plazo y puntos de referencia de servicio.

Restricciones del mercado

La intensidad laboral, la inflación salarial y la compresión de márgenes obstaculizan el crecimiento del mercado

La intensidad del trabajo y la inflación de los salarios tienden a limitar el crecimiento del mercado. La industria depende de una mayor fuerza laboral para las operaciones diarias, lo que genera problemas que incluyen costos laborales, mayores requisitos de cumplimiento y una alta rotación de empleados. Además, a medida que los países aumentan los niveles de salario mínimo y solidifican sus regulaciones laborales, los proveedores de servicios enfrentan desafíos relacionados con los costos operativos. Además, la fragmentación del mercado está permitiendo una alta competencia basada en el precio más que en la calidad del servicio o la innovación.

Si bien la robótica, el análisis de datos y la automatización ayudan a compensar las presiones laborales, exigen una mayor inversión de capital y una gestión de cambios significativa. Esto crea dificultades para que los operadores medianos y pequeños obtengan financiación o adopten tecnologías avanzadas de manera eficiente. 

Oportunidades de mercado

Los sitios regulados de alto valor y los servicios vinculados a ESG ofrecen lucrativas oportunidades de crecimiento

Diversas industrias, incluidas la farmacéutica, la sanitaria, la manufacturera, la aeroportuaria, los centros de datos, la alimentación y las bebidas, entre otras, requieren altos niveles de higiene y control de la contaminación. Estos necesitan procedimientos operativos estándar (POE) certificados, cumplimiento normativo y vigilancia constante, generando así oportunidades lucrativas para el mercado. 

Además, el cambio de prioridades de adquisiciones debido al creciente interés en los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) también genera oportunidades de mercado. Adopción de tecnologías avanzadas que incluyen robots de limpieza como servicio (RaaS),sensorLos sistemas de control de calidad (QA) basados ​​en sistemas y otros en las regiones de Asia Pacífico, Medio Oriente y África ayudan a minimizar los errores humanos y monitorear el desempeño en tiempo real. 

TENDENCIAS DEL MERCADO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR CONTRATO 

El cambio hacia IFM basado en el rendimiento y la automatización y el control de calidad digital se ha convertido en una tendencia destacada del mercado

Una de las principales tendencias emergentes en el mercado es el rápido cambio de los contratos tradicionales basados ​​en mano de obra a modelos de gestión integrada de instalaciones (IFM) basados ​​en el rendimiento. Los precios de los contratos se fijan en función de resultados cuantificables en lugar de cargos por hora, lo que da como resultado un Acuerdo de nivel de servicio (SLA). Este enfoque basado en el desempeño tiende a equilibrar la prestación de servicios y las expectativas del cliente, permitiendo responsabilidad, flexibilidad y eficiencia en las operaciones.  Además, el uso de tecnologías de automatización y control de calidad digital (QA) promueve aún más la expansión del mercado. Estas herramientas incluyen sensores de IoT, aplicaciones como listas de verificación, pruebas ATP para verificar la higiene y otras que ayudan a monitorear la calidad de los servicios ofrecidos. 

• Por ejemplo, en marzo de 2025, Primech AI Pte. Ltd., una subsidiaria de Primech Holdings Limited, ingresó a la línea de negocios de Robótica como Servicio (RaaS), transformando la industria de soluciones de limpieza. Esta iniciativa estratégica aborda desafíos críticos de la industria, como la escasez de mano de obra, los estándares de higiene y los costos operativos, a través de tecnología patentada impulsada por IA.

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ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por tipo

La creciente demanda de servicios de limpieza impulsa el crecimiento del segmento de limpieza general/de limpieza

Según el tipo, el mercado se segmenta en limpieza general/conserjería, limpieza especializada e industrial, desinfección y sanitización, y gestión de residuos y servicios auxiliares.

En 2024, el segmento de limpieza general y de limpieza tuvo el mayor contratoservicio de limpiezacuota de mercado y con una cuota de ingresos de 182,58 millones de dólares. Este dominio se atribuye a su creciente demanda de servicios de limpieza por contrato en diferentes sectores, como edificios de oficinas, comercio minorista, educación y edificios públicos y comerciales. Dichos entornos necesitan una limpieza diaria o semanal que incluya aspirar, trapear, quitar el polvo y desinfectar las superficies, lo que genera un flujo constante de contratos.

El segmento de limpieza industrial y especializada está creciendo a una tasa compuesta anual del 5,1%. Este crecimiento se debe principalmente al aumento de la demanda en industrias altamente reguladas, incluidas la atención médica, la biotecnología, la industria farmacéutica, las plantas de procesamiento de alimentos y la fabricación de semiconductores. Estas industrias requieren servicios de limpieza que cumplan con estrictos estándares regulatorios, de higiene y seguridad. Además, la creciente tendencia de subcontratación de servicios en dichos servicios también promueve el crecimiento del segmento.

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Por industria de uso final

Necesidad recurrente de higiene en diversas industrias de uso final para impulsar el crecimiento del segmento

El mercado se divide en residencial, comercial e industrial, según la industria de uso final.

Entre ellos, el segmento comercial dominó el mercado con una participación en los ingresos de 205,44 millones de dólares en 2024. Esto se debe a su amplia y recurrente necesidad en diversas industrias de uso final, incluidos espacios comerciales, oficinas, instituciones educativas, hotelería y aeropuertos. Estas áreas necesitan un mantenimiento frecuente de la higiene, principalmente diario o semanal, para permitir la limpieza, el cumplimiento de las normas de salud y la seguridad. Además, la presencia de carteras multisitio y contratos de gestión integrada de instalaciones (IMF) fortalece el crecimiento del segmento.

Además, el segmento industrial tuvo la CAGR más alta debido al crecimiento en la logística, la manufactura y sectores altamente regulados, incluidos alimentos y bebidas,productos farmaceuticos, centros de datos y electrónica. Esto exige estrictos estándares de cumplimiento e higiene en las salas blancas, las áreas de proceso y posteriores a la construcción, lo que lleva a la subcontratación de proveedores de limpieza especializados. Estos factores contribuyen colectivamente al crecimiento del segmento. 

PERSPECTIVA REGIONAL DEL MERCADO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR CONTRATO

Geográficamente, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

Europa

Europa dominó el mercado con una participación de 126,69 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 131,00 millones de dólares en 2025. Esto se debe a la presencia de amplias instalaciones comerciales y públicas en toda la región. Además, la región cuenta con subcontrataciones maduras y prácticas de IFM, lo que lleva al crecimiento del mercado de la región. La región también cuenta con un sólido proceso de licitación estructurado, marcos institucionales y estrictos estándares de seguridad e higiene que fomentan una industria de limpieza competitiva y bien organizada, principalmente en todo el Reino Unido. Es probable que los mercados de países como el Reino Unido, Alemania e Italia alcancen los USD 33,00 millones, USD 20,45 millones y USD 11,45 millones en 2025, respectivamente.

América del norte

El mercado de América del Norte está creciendo sustancialmente con una participación en los ingresos de 85,88 millones de dólares en 2023 y 89,40 millones de dólares en 2024. Este crecimiento está impulsado por la creciente necesidad de saneamiento, higiene y seguridad en el lugar de trabajo en las instalaciones sanitarias, corporativas y educativas. Además, la región también cuenta con una sólida infraestructura comercial y observa un aumento en las tendencias de subcontratación en las empresas que buscan operaciones efectivas, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Además, la creciente infraestructura de oficinas, espacios comerciales y edificios residenciales genera una creciente demanda de dichos servicios en todo Estados Unidos. Se prevé que el país contribuirá con una parte de USD 69,58 millones para 2025.

Asia Pacífico

La región de Asia Pacífico está experimentando una CAGR más alta del 5% y es probable que alcance los 78,09 millones de dólares en 2025. Esto se debe al creciente desarrollo urbano, la formalización de las prácticas de subcontratación y la expansión industrial. Además, la creciente infraestructura en los sectores industrial, comercial y público también ha aumentado la necesidad de servicios de limpieza profesionales. Se espera que países como India y China alcancen los 14,84 millones de dólares y los 28,12 millones de dólares en 2025. 

América del Sur y Medio Oriente y África

Los mercados de América del Sur y Medio Oriente y África están creciendo con una participación esperada de USD 22,22 millones y USD 27,01 millones respectivamente en 2025 debido a la expansión de los entornos comerciales, la urbanización y la adopción de servicios subcontratados. Las crecientes inversiones en hotelería, comercio minorista, atención médica e instalaciones industriales también están impulsando la necesidad de servicios de limpieza por contrato en toda la región. Se prevé que los países del CCG alcanzarán los 16,06 millones de dólares en 2025. 

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

El creciente enfoque de los actores clave en la innovación tecnológica fortalece sus posiciones en el mercado

La industria de servicios de limpieza por contrato es competitiva con la presencia de varios actores regionales y globales, incluidos Sodexo S.A., ISS A/S, Mitie Group plc, ABM Industrial Incorporated, Compass Group PLC y otros. Esta competencia está impulsada por los precios, la innovación tecnológica, la calidad del servicio y diversas prácticas de limpieza ecológica adoptadas por estos actores clave. Además, el mayor enfoque en productos de limpieza ecológicos, herramientas de monitoreo digital y automatización también está remodelando el crecimiento del mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR CONTRATO PERFILADAS:

• ISS A/S(Dinamarca)
• ABM Industries Incorporated (EE.UU.)
• Sodexo S.A.(Francia)
• PLC del grupo Compass(Reino Unido)
• Rentokil Inicial plc(Reino Unido)
• Mitie Group plc (Reino Unido)
• ATALIAN Global Services (Francia)
• Grupo Dussmann (Alemania)
• GDI Integrated Facility Services Inc. (Canadá)
• OCS Group International Limited (Reino Unido)
• Grupo EULEN, S.A. (España)
• Clece, S.A.(España)
• ONET SA (Francia)
• Rekeep S.p.A. (Italia)
• Coor Service Management Holding AB (Suecia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En octubre de 2025, Preston Hollow Cleaning Services, una empresa de limpieza comercial que presta servicios en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth, anunció la expansión de sus capacidades de limpieza especializada para abordar la mayor demanda de las empresas del área que buscan soluciones de limpieza inclusivas. La expansión comprende servicios mejorados de limpieza posterior a la construcción, protocolos de limpieza industrial y oportunidades de limpieza ecológicas diseñadas para satisfacer las diversas necesidades de la creciente comunidad empresarial de Dallas.
• En julio de 2025, Louisville Cleaning Pros LLC, se presentó en Louisville, Kentucky, una nueva empresa en la industria de limpieza residencial y comercial. Se centra en brindar servicios de limpieza confiables y de alta calidad, atendiendo tanto a propietarios de viviendas como a empresas que buscan una experiencia de servicio totalmente digital y sin complicaciones.
• En junio de 2025, Softbank Robotics America lanzó una plataforma de integración heterogénea para la industria de limpieza comercial. SoftBank Robotics Connect es una plataforma en línea que ofrece un enfoque optimizado y automatizado para gestionar flotas heterogéneas de soluciones autónomas, lo que permite transparencia operativa y mayor productividad.
• En abril de 2025, un proveedor de servicios de catering, Thomas Franks y Kanso Facilities Management, han lanzado Curo, una empresa de limpieza para el sector de la educación independiente. Esta empresa conjunta apunta al mercado de escuelas independientes y ya ha movilizado varios contratos de escuelas independientes en todo el Reino Unido.
• En febrero de 2025, Menzies Aviation, una empresa que se especializa en servicios terrestres, carga y abastecimiento de combustible, entre otros, firmó un importante acuerdo con Air India. La compañía proporcionará servicios de pasajeros, rampas, deshielo y limpieza en Londres Heathrow (LHR), Aeropuerto de Copenhague (CPH), Aeropuerto Internacional Toronto Pearson (YYZ), Aeropuerto Internacional de Kuwait (KWI) y Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

COBERTURA DEL INFORME

El informe global proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas destacadas, modos de implementación, tipos y usuarios finales del producto. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado de servicios de limpieza por contrato y destaca desarrollos clave de la industria y análisis de participación de mercado para empresas clave. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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