Core Banking Software Market Size, Share & Industry Analysis, By Deployment (SaaS/Hosted and Licensed), By Banking Type (Large Banks (Greater than USD 30 billion in Assets), Midsize Banks (USD 10 billion to USD 30 billion in Assets), Small Banks (USD 5 billion to USD10 billion in Assets), Community Banks (Less than USD 5 billion in Assets), and Credit Unions), By End User (Retail Banca, Tesoro, Banca Corporativa y Gestión de la Trabajo), y pronóstico regional, 2025 - 2032

El tamaño del mercado del software de banca central global se valoró en USD 16.79 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado creciera de USD 19.67 mil millones en 2025 a USD 64.96 mil millones para 2032, que exhibe un TAC de 18.6% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado global con una participación de 42.88% en 2024. Además, se predice que el mercado de software de banca central de EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 15,870.0 millones para 2032.

Core Banking Software es un sistema centralizado que permite a los bancos e instituciones financieras administrar sus operaciones principales, incluida la gestión de cuentas, las transacciones, los préstamos, los depósitos y las interacciones con los clientes. Permite a los bancos proporcionar servicios bancarios perfectos en múltiples sucursales y canales digitales. El software proporciona múltiples beneficios, como servicios bancarios 24/7, gestión de datos centralizados, transacciones más rápidas, escalabilidad y cumplimiento regulatorio. Este sistema juega un papel crucial en la banca moderna al racionalizar las operaciones, mejorar la experiencia del cliente y el apoyo.banca digitaltransformación.

La pandemia Covid-19 obligó a numerosos bancos, otros institutos financieros y sus empleados a adoptar la política de WFH (trabajo desde casa). La crisis de Covid-19 causó un cambio significativo en el mercado financiero global, ya que la industria financiera estaba lidiando con cambios abruptos en las tasas de interés y los pagos diferidos de alquiler. Por lo tanto, fue un desafío para muchas instituciones financieras y bancos restaurar los cambios en el escenario general de gestión de crédito y préstamos debido a la pandemia. Según el Informe de Impacto IDC Covid-19, menos del 20% de las instituciones financieras a nivel mundial de regreso a una "nueva normalidad". Además, el estudio reveló que el 89% de los bancos en América del Norte y el 83% de los bancos en Europa y MEA continúan mejorando la resiliencia operativa. En contraste, el 77% de los bancos en Asia Pacífico, donde la pandemia tuvo un impacto anterior, había reanudado su énfasis en la innovación e implementación de soluciones bancarias centrales para proyectos transformadores a largo plazo.

Impacto de Generation-AI

El aumento de la demanda de chatbots de IA avanzados y asistentes virtuales impulsa el crecimiento del mercado

IA generativaPermite la hiperpersonalización mediante el análisis de los datos del cliente para ofrecer productos personalizados, recomendaciones y asesoramiento financiero. Los chatbots de IA avanzados y los asistentes virtuales manejan consultas de clientes, brindan soporte en tiempo real y mejoran la satisfacción del cliente. Los bancos están aprovechando los sistemas bancarios centrales con IA para mejorar la eficiencia de la operación bancaria y mejorar las experiencias de los usuarios. Por ejemplo,

• En mayo de 2024: Temenos dio a conocer una nueva solución de IA generativa para la plataforma bancaria. Esta solución puede integrarse con la solución de mitigación del crimen Financial y Core Temenos (FCM). La integración de la tecnología de IA generativa transformará la forma en que los bancos se relacionan con sus datos y mejoran la rentabilidad y la productividad para obtener un rendimiento sustancial de la inversión.
• En octubre de 2023: Sopra Banking Software, una compañía con sede en Francia lanzó un sistema bancario central habilitado para AI. Se desarrolla para permitir que los bancos mejoren sus servicios digitales. Este sistema bancario central de inables permite a los clientes adoptar rápidamente la solución al tiempo que reduce el costo total de propiedad (TCO).

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

El aumento de la demanda de SaaS y las soluciones basadas en la nube impulsa el crecimiento del mercado

Uno de los impulsores clave del crecimiento del mercado de software bancario central es la creciente adopción deSaaSLas plataformas bancarias basadas en la nube y basadas en la nube ofrecidas por proveedores de software líderes como Finastra, FIS Global y Temenos AG. Estas plataformas basadas en la nube permiten a las instituciones bancarias monitorear eficientemente los pagos, las transacciones y otras operaciones financieras. La demanda de una mayor productividad y eficiencia operativa está alimentando la expansión del mercado. Para obtener una ventaja competitiva, los jugadores clave están lanzando activamente nuevos productos. Por ejemplo,

• En enero de 2023, la compañía fintech con sede en Kenia Kwara adquirió IRNET Coop para implementar una plataforma bancaria central basada en la nube. Esta adquisición también proporcionó acceso a la base de consumidores existente de IRNET, ya que era una subsidiaria de la Unión de Savings and Credit Cooperatives (KUSCC) de Kenia. Tales avances tienen como objetivo acelerar la adopción de la nube entre las empresas, ofreciendo funcionalidades bancarias integrales a los consumidores.

Restricciones de mercado

El aumento de la preocupación de la privacidad y las violaciones de datos en el sector bancario central impiden el crecimiento del mercado

La seguridad de los datos sigue siendo una prioridad para los ejecutivos bancarios, ya que las instituciones financieras continúan enfrentando el aumento de las amenazas cibernéticas. A pesar de aprovechar las plataformas digitales avanzadas, los bancos y los proveedores de servicios financieros siguen siendo vulnerables a los ataques cibernéticos y las violaciones de datos, lo que plantea riesgos significativos para el mercado de software bancario central. Por ejemplo,

• Según el costo de IBM de un informe de violación de datos 2024, las empresas financieras incurren en una pérdida promedio de USD 5.9 mil millones por violación de datos, que es un 28% más alta que el promedio global. Los actores maliciosos representan el 48% de los ataques del sector financiero, mientras que el 33% resultan del error humano.

La convergencia de las preocupaciones de privacidad, la complejidad del software y las vulnerabilidades de seguridad está ralentizando el crecimiento del mercado. Abordar estos desafíos a través de mejoradociberseguridadLas medidas, el cifrado y las soluciones impulsadas por el cumplimiento serán cruciales para mantener la expansión del mercado.

Oportunidades de mercado

La integración de Regtech en la banca central está creando una oportunidad potencial para el crecimiento del mercado

La integración de la tecnología regulatoria (REGTECH) en los sistemas bancarios centrales está transformando la forma en que los bancos gestionan el riesgo, automatizan los controles de cumplimiento y simplifican los procesos de informes. Aprovechando la IA y el análisis avanzado de datos,De la regtetaMejora el cumplimiento regulatorio y la eficiencia operativa al tiempo que reduce la intervención manual. Los bancos de todo el mundo están adoptando cada vez más Regtech para garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales y globales en evolución. La integración de estas soluciones en los sistemas bancarios centrales ayuda a automatizar los flujos de trabajo de cumplimiento, mitigar los riesgos y mejorar la transparencia. Para instancias:

• ACI en todo el mundoProporciona soluciones que integran la monitorización de cumplimiento en tiempo real, la detección de fraude y las capacidades contra el lavado de dinero (AML) en las plataformas bancarias centrales.

A medida que los paisajes regulatorios continúan evolucionando, la integración de Regtech presenta una oportunidad significativa para que los bancos sigan cumpliendo, reduzcan los costos y mejoren la eficiencia operativa.

Tendencias del mercado de software bancario central

La inclinación hacia la transformación digital aceleró el crecimiento del mercado

En el panorama de la tecnología financiera, el software se ha convertido en una parte importante deltransformación digitalde bancos en todo el mundo. A medida que las instituciones financieras se esfuerzan por mejorar la eficiencia operativa, mejorar la experiencia del cliente y cumplir con las regulaciones, la adopción de sistemas bancarios centrales se ha convertido en un imperativo estratégico.

Uno de los factores de mercado más importantes que influyen en la adopción de la banca central es la aceleración rápida de la transformación digital en los sectores bancarios. A medida que los bancos enfrentan una presión creciente de clientes con conocimiento digital y competidores ágiles de fintech, los bancos tradicionales están invirtiendo fuertemente en los sistemas bancarios centrales modernos. Estas plataformas no solo forman la columna vertebral de las operaciones bancarias diarias, sino que también actúan como catalizadores para la innovación. Por ejemplo:

• En enero de 2024, el CEO de Bank of America, Brian Moynihan, reveló el ambicioso plan de la compañía para invertir USD 3.8 mil millones en iniciativas tecnológicas, lo que demuestra su compromiso con la innovación y la transformación digital en el sector bancario.

La demanda de soluciones bancarias flexibles, eficientes y accesibles continúa aumentando en el mercado. A medida que los bancos cambian hacia las estrategias digitales primero, el mercado presenta oportunidades de ingresos significativas, lo que impulsa el crecimiento y la innovación para la industria a largo plazo

Análisis de segmentación

Por información de implementación

El aumento de la necesidad de modelos de suscripción alimentó la demanda de implementaciones SaaS/alojadas en los principales sectores

Basado en la implementación, el mercado se divide en SaaS/alojado y con licencia.

Entre estos, se estima que SaaS/alojado tiene la mayor participación del mercado del software bancario central con la CAGR más alta en el período de estudio estimado. El crecimiento es atribuible a la creciente demanda de las empresas de sistemas bancarios basados en la nube. Dichas soluciones ayudarían a los usuarios finales a mejorar las actividades bancarias, incluido el cálculo de intereses, préstamos de servicio y retiros y depósitos de procesamiento. Según el futuro del informe de la nube en la banca, el 60% de los bancos en América del Norte están aumentando sus inversiones en la nube en los próximos años. Del mismo modo, el 82% en Europa y el África de Medio Oriente y el 83% en las regiones de Asia Pacífico para inversiones en la nube dirigen el mercado hacia un crecimiento saludable en la adopción de la nube.

Se espera que los licenciados representen un crecimiento radical debido a la creciente adopción de soluciones bancarias basadas en licencia para reducir las preocupaciones de seguridad y los costos operativos. Los usuarios finales se centran en implementar numerosos motores bancarios con licencia para llevar a cabo actividades financieras sin necesidad de procesadores de pago. Por ejemplo, Finacle es un producto de software de banca central con licencia ofrecido por Infosys que proporciona funcionalidad de banca digital universal a varios bancos.

Por tipo de información bancaria

La creciente necesidad de un sistema bancario centralizado en grandes bancos está impulsando el crecimiento del mercado

Según el tipo de banca, el mercado se estudia en grandes bancos, bancos medianos, bancos pequeños, bancos comunitarios y cooperativas de crédito.

Los grandes bancos capturaron la mayor participación de mercado en 2024, debido a la estricta adherencia a diversos requisitos regulatorios en toda la Unión Europea. Los grandes bancos son capaces de manejar millones de transacciones por día, por lo tanto, el despliegue de un sistema bancario centralizado juega un papel importante en el alimento del crecimiento del mercado.

Los bancos comunitarios en todo el mundo se centran principalmente en la adopción de soluciones bancarias digitales para proporcionar a sus clientes una experiencia de servicio financiero tecnológicamente avanzado. Debido a esto, se anticipa que los bancos comunitarios crecen a la más alta tasa compuesta anual del 18.8% durante el período de pronóstico.

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Por información del usuario final

Banca corporativa para ganar tracción al aumentar la adopción del sistema bancario avanzado

Según el usuario final, el mercado se estudia en banca minorista, tesoro, banca corporativa y gestión de patrimonio.

Es probable que el segmento de banca corporativa tenga la participación dominante durante el período predicho. Debido a la creciente adopción del software de banca en línea y móvil entre los usuarios, la banca corporativa puede rastrear y monitorear las actividades bancarias en tiempo real.

Se proyecta que el segmento de gestión de patrimonio exhibirá la tasa de crecimiento más alta y se espera que gane tracción en los próximos años. Los principales factores para el crecimiento de este segmento son el aumento de la digitalización y la automatización de procesos y aumentar la demanda de módulos de inversión. Además, la creciente implementación de tales soluciones bancarias en la banca minorista y el Tesoro impulsan el crecimiento del mercado.

Core Banking Software Market Regional Outlook

Basado en el análisis regional, el mercado se estudia en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

América del norte

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El mercado en América del Norte lidera el mercado de software bancario, debido a las inversiones realizadas por los bancos gubernamentales e instituciones financieras. Los actores clave en el mercado se están centrando en desarrollar soluciones avanzadas de software de banca central para proporcionar servicios en todo el mundo. Además, los bancos gubernamentales e instituciones financieras en países como los EE. UU. Y Canadá están invirtiendo altamente en la adopción de servicios bancarios centrales. Además, estos países tienen un número significativo de proveedores de servicios de software y servicios bancarios centrales. Por ejemplo,

• En enero de 2024: Temenos AG y Deloitte US participaron en una asociación para proporcionar soluciones tecnológicas para ayudar a las instituciones financieras de los Estados Unidos a acelerar la modernización de la banca y los pagos centrales en la nube a un costo menor.

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Estados Unidos capturó la mayor participación de mercado en 2024. Es probable que los actores clave en los EE. UU. Invertirán en el software bancario central al involucrarse activamente con los proveedores de tecnología de innovación. Es probable que el creciente número de aplicaciones bancarias en línea, organizaciones financieras y avances en tecnología en la nube refuerce el crecimiento del mercado estadounidense.

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Europa

Se espera que Europa cubra una participación significativa en el mercado de software bancario central. El crecimiento se debe a la creciente adopción de los servicios en la nube, el aumento en la generación de datos en el sector bancario y financiero, y el creciente gasto gubernamental y público en la adopción de aplicaciones bancarias avanzadas. Por ejemplo,

• Según las organizaciones europeas, alrededor del 70% de las organizaciones en Europa están migrando sus cargas de trabajo a la nube. Esto se atribuye principalmente al costo de optimización debido al uso de la nube, y alrededor del 50% de las organizaciones han implementado una estrategia de la nube para aumentar la eficiencia del negocio.

Esto creará varias oportunidades de mercado para que los actores clave expandan sus ofertas de software bancario central en el Reino Unido, Alemania, Francia, España, Italia y otros países.

Asia Pacífico

Se espera que el mercado de Asia Pacífico crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Los gobiernos y los bancos de la región están modernizando activamente su infraestructura bancaria para mejorar la eficiencia operativa, el cumplimiento regulatorio y la experiencia del cliente. Por ejemplo, los gobiernos en India, Indonesia y Filipinas promueven la banca para las personas que no usan el sistema bancario. Este factor aumenta la demanda de soluciones rentables de software de banca central.

Medio Oriente y África

En el Medio Oriente y África, el mercado está en una fase emergente, debido al creciente número de nuevas empresas bancarias de uso final e instituciones financieras nacionales. Además, la visión de los gobiernos para estrategias de diversificación económica como la visión 2030 de Arabia Saudita, la visión 2035 de Kuwait y la iniciativa gubernamental inteligente de los EAU están empujando a los bancos hacia la digitalización.

Sudamerica

El mercado sudamericano está en una fase en evolución, debido al aumento de la inversión realizada por el gobierno y los actores clave en sectores como la banca y las finanzas. El sector bancario en esta región está experimentando una transformación digital significativa, con bancos modernizando su infraestructura para mejorar la eficiencia, el cumplimiento regulatorio y la participación del cliente. Por ejemplo,

• Según un nuevo informe de investigación publicado por Information Services Group (ISG), los bancos en Brasil están optando por las plataformas básicas más receptivas de banca y pago para mantener una creciente competencia del mercado.

Panorama competitivo 

Actores clave de la industria

Colaboraciones y asociaciones entre los actores clave para impulsar el crecimiento del mercado

Las empresas están formando asociaciones con innovadores tecnológicos y proveedores de servicios en la nube para mejorar sus ofertas de software y obtener una mayor proporción del mercado. Por ejemplo,

• En enero de 2025, 10x banca, una plataforma de banca en la nube y aplicaciones DLT se asociaron para transformar la migración de datos para las instituciones financieras. La asociación tiene como objetivo abordar la fricción involucrada en la migración de sistemas complejos existentes y plataformas de banca central modernas aprovechando las herramientas basadas en IA.

Lista de compañías clave de software bancario

• Edgeverve Systems Limited (Infosys) (India)
• Sede de Temenos SA (Suiza)
• Corporación Oracle(A NOSOTROS.)
• Fidelity National Information Services(A NOSOTROS.)
• Tata Consultancy Services Limited (India)
• Fiserv, Inc. (EE. UU.)
• Intellect Design Arena Ltd (India)
• Finastra International Limited(Reino Unido)
• Mambu GmbH (Alemania)
• 10x Banking Technology Limited (Reino Unido)
• Sdk.finance(Ucrania)
• Backbase (Países Bajos)
• Ncino (EE. UU.)
• SAP SE (Alemania)
• CGI (Canadá)
• Tecnología Alkami (EE. UU.)
• Jack Henry & Associates (EE. UU.)
• Deshdevs (Reino Unido)
• SecurePaymentz (EE. UU.)
• Software de banca Sopra (Francia)

... y más

Desarrollos clave de la industria

• En enero de 2025, Infosys Finacle, una subsidiaria de propiedad total de Infosys y parte de Edgeverve Systems, lanzó la solución de gestión de responsabilidad de Finacle Asset, que es una solución de gestión de riesgos que ofrece a los bancos una visión de la empresa en todo el negocio de las exposiciones del balance general.
• En enero de 2025,Intellect Design Arena Ltd entró en una asociación estratégica con Coforge. La colaboración aprovecha las plataformas de Intelect, Emach.ai e Iturmérica, para permitir a las instituciones financieras modernizar sus sistemas con una interrupción mínima.
• En enero de 2025,Intellect Global Consumer Banking (IGCB), la división de banca de consumo de Intellect Design Arena Limited, anunció una mejora en su plataforma de tarjeta EMACH.AI. La incorporación de Thales Payshield HSM introdujo una capa adicional de seguridad y autenticación dirigida a la protección de próxima generación para bancos e instituciones financieras.
• En diciembre de 2024, Fiserv, Inc. amplió su relación con COCC, una empresa FinTech de propiedad del cliente que atiende a más de 200 cooperativas de crédito. La asociación proporciona soluciones de banca digital impulsadas por la experiencia de Fiserv Digital (XD), allanando el camino para la innovación continua para transformar el estándar de los servicios financieros.
• En octubre de 2024,Indexo lanzó una nueva experiencia bancaria integral para los letones, impulsados por la plataforma de banca en la nube de Mambu. La plataforma ofrece servicios mejorados en la banca cotidiana y los préstamos financieros.

Ideas y oportunidades de inversión

Las áreas clave de inversión del mercado se consideran a continuación:

• AI y automatización: la implementación de la IA y la tecnología de automatización en el software bancario central mejora la detección de fraude, la gestión de riesgos y la banca personalizada.
• Tecnología blockchain: Los proveedores se centran en la adopción de la tecnología blockchain en CBS para mejorar la seguridad de las transacciones y la gestión de identidad digital.
• Además, la demanda de sistemas bancarios centrales flexibles y impulsados por la API está aumentando a medida que las nuevas empresas de Neobanks y FinTech interrumpen la banca tradicional con el uso de la tecnología digital en el sistema bancario.

Cobertura de informes

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, el tipo de banca, la implementación y el usuario final del servicio. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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Informe de alcance y segmentación