Tamaño del mercado de automatización de distribución, participación e análisis de la industria, por utilidad (utilidad privada y utilidad pública), por componente (dispositivos de campo, software y servicios) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado global de automatización de distribución se valoró en USD 13.46 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 14.43 mil millones en 2024 a USD 25.87 mil millones por 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 7.64% durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó el mercado global con una participación de 37.51% en 2023.

Los sistemas de automatización de distribución (DAS) consisten en varios dispositivos de software y hardware. Una utilidad puede analizar, recopilar, optimizar y automatizar datos para improvisar la eficiencia operativa del suministro de electricidad. Los dispositivos de hardware incluyen varios conmutadores, procesadores, sensores y dispositivos de red de comunicación. Estos dispositivos aseguran un monitoreo preciso, proteger, controlar y mantener la red de suministro.

Estos sistemas están diseñados para proporcionar notificaciones operativas en tiempo real relacionadas con varios componentes de la cuadrícula, incluidos los detectores de fallas, reguladores de voltaje, controladores de condensadores e interruptores. Esta información se comparte aún más con otros dispositivos de campo inteligentes y algoritmos los combinan con sistemas de transmisión y transacciones de clientes. Las funciones significativas de una infraestructura DAS eficiente incluyen optimización de la demanda, optimización de activos, análisis de control de distribución y optimización de distribución.

La pandemia Covid-19 ha perturbado severamente el mercado global, lo que causa pérdidas sustanciales de ingresos. Los proveedores de tecnología de automatización y los fabricantes de dispositivos enfrentan muchos desafíos, incluida la obtención de materias primas y componentes necesarios para la producción, lo que ha retrasado la entrega de productos. Además, la estricta regulación de bloqueo ha impactado las instalaciones de producción en todo el mundo.

Tendencias del mercado de automatización de distribución

Avances en IoT y tecnologías de comunicación para impulsar el crecimiento de la industria

El Internet de las cosas (IoT) está surgiendo rápidamente y es una de las innovaciones que han cambiado la forma en que vivimos y trabajamos. Con la proliferación de dispositivos conectados y el IoT de Internet se ha convertido en una fuerza dominante en muchas industrias, incluida la atención médica, la fabricación, el transporte. Estos son algunos de los desarrollos en IoT que han dado forma al panorama actual. Uno de los avances más importantes en IoT es el desarrollo de la computación de borde. Edge Computing permite que los dispositivos procesen datos localmente sin una conexión en la nube. Esto permite un procesamiento más rápido, una mejor seguridad y reduce el costo de los dispositivos IoT. Se espera que los nuevos avances científicos en IoT y dispositivos de comunicación impulsen la demanda de tecnología DAS durante el período de pronóstico. Por ejemplo, Siemens (Alemania) ha introducido un inteligenteInternet de las cosas (IoT)Solución, "MindSphere". MindSphere es un sistema operativo IoT abierto basado en la nube que conecta productos, instalaciones, sistemas y máquinas y permite al operador trabajar con Analytics Advanced. MindSphere proporciona una amplia gama de protocolos de conectividad para dispositivos y aplicaciones empresariales, aplicaciones industriales y aplicaciones de análisis avanzados.

Iniciativas de fusión y adquisición de actores clave para impulsar el crecimiento de la industria

Varios jugadores de la industria realizan continuamente actividades de expansión orgánica e inorgánica para aumentar su cartera de productos y alcanzar en todo el mundo, estimulando las tendencias de adopción de este tipo de sistema de distribución. Por ejemplo, en septiembre de 2019, G&W Electric adquirió el equipo eléctrico de Tezzi para expandir sus mercados en todo el mundo y, por lo tanto, mejorar sus soluciones de red eléctrica para cumplir con los estándares IEC especificados. Además, Builders FirstSource Inc., Dallas, adquiere WTS Paradigm LLC, un proveedor de servicios y servicios de software con sede en Middleton, Wisconsin, por USD 450 millones.

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Factores de crecimiento del mercado de automatización de distribución

Aumento exponencial en la demanda global de electricidad y las infraestructuras de la red

Se espera que un aumento global en la demanda de electricidad y las infraestructuras de la red presente nuevas oportunidades para el mercado. La necesidad de eficiencia energética, detección de fallas instantáneas y protección en la red de suministro estimulará la demanda de la tecnología. Además, la creciente demanda de los sectores residenciales, comerciales e industriales y la creciente generación de energía distribuida, especialmente en las economías emergentes, creará nuevas perspectivas para una mayor adopción de tecnología.

Por ejemplo, según International Energy Outlook 2019, la Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA) estima que el consumo mundial de energía crecerá en un 50% entre 2018 y 2050. La mayor parte de este crecimiento surgirá de los países, no de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El crecimiento se centrará en las regiones donde el crecimiento económico fuerte está aumentando la demanda, especialmente en Asia Pacífico. 

Actualización de infraestructura de distribución de energía envejecida

Se espera que la actualización de los sistemas de distribución de energía de envejecimiento impulse el crecimiento del mercado de automatización de distribución. La creciente demanda de infraestructura de distribución de energía inteligente y modernizada probablemente creará amplias oportunidades para el mercado, ya que el sistema de recepción inteligente de los terminales de automatización de distribución generalmente implica el procesamiento y el análisis de una gran cantidad de datos y la transferencia de tareas informáticas desde servidores centralizados tradicionales hasta nodos de borde móviles cerca de los terminales cerca de los terminales de transmisión de datos. Esto permite el procesamiento de datos y la toma de decisiones en tiempo real, lo que mejora la eficiencia y la capacidad de respuesta del proceso de admisión. Además, los exigentes del gobierno para aumentar la eficiencia de la red están impulsando la adopción de la tecnología DAS en varios sectores de servicios públicos y energéticos. Además, el mercado está impulsado por la creciente participación deenergía renovablerecursos.

En junio de 2021, el PUD del condado de Snohomish realizó mejoras en el sistema eléctrico en sus subestaciones existentes. El PUD tiene trabajo programado en muchas subestaciones, incluidas actualizaciones de automatización, reemplazo de equipos y mantenimiento estándar. Además, el PUD planea reemplazar sus postes de envejecimiento existentes, evaluar y tratar miles de polos, y reemplazar millas de cable subterráneo envejecido.

Factores de restricción

Alto costo de instalación inicial asociado con la implementación puede obstaculizar el ritmo

Se espera que el alto costo de instalación asociado con los sistemas DA restrinja el crecimiento del mercado. Además, se espera que los problemas técnicos vinculados con estos sistemas obstaculicen el crecimiento del mercado. Además, la vulnerabilidad a los ataques cibernéticos también es un factor destacado que crea preocupaciones para los usuarios finales, lo que a su vez obstaculiza el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de automatización de distribución

Por análisis de servicios públicos

Sector de servicios públicos para tener en cuenta una participación significativa debido al crecimiento de servicios públicos de propiedad pública durante el período de pronóstico

La industria se clasifica en dos divisiones basadas en la utilidad, incluida la utilidad pública y la utilidad privada. Se espera que el sector de servicios públicos sea testigo de un aumento sustancial debido al creciente número de servicios eléctricos de propiedad pública en todo el mundo. Además, se espera que el sector de servicios públicos crezca a causa de las ofertas gubernamentales a servicios públicos.

Además, se espera que el sector de servicios públicos privados crezca a la CAGR más alta durante el período de pronóstico del mercado. El crecimiento se atribuye al aumento en la proporcionar fondos por parte del gobierno para estos sistemas. Además, naciones como India y China exigen alta electricidad debido al aumento de la urbanización. Este factor está atrayendo a los inversores a invertir la cantidad en los sistemas DA, que impulsan el crecimiento del mercado para el segmento.

Por análisis de componentes

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Se proyecta que la introducción de nuevos dispositivos de campo aumente la perspectiva del segmento

La industria se clasifica en dispositivos de campo, software y servicios basados en componentes.

Se espera que el segmento de dispositivos de campo tenga una parte significativa del mercado global debido al aumento de la implementación de los dispositivos de campo en estos sistemas. Estos dispositivos son una parte integral de la red de distribución y ayudan a administrar las pérdidas de las fluctuaciones de voltaje y los cortes de energía. Además, los dispositivos de campo ayudan a los operadores de la red con confiabilidad y gestión de interrupciones, gestión de salud de activos, gestión de energía reactiva y recursos energéticos distribuidos.

Además, se espera que el segmento de software crezca significativamente debido a una tendencia creciente de adaptación de nuevos avances tecnológicos en IoT y sistemas de comunicación. Factores como el bajo costo de mantenimiento, el bajo tiempo de restauración y la eficiencia mejorada son responsables de aumentar el crecimiento de los segmentos del mercado. Estos servicios monitorean y controlan de forma remota la red de suministro eléctrico adquiriendo información de seguimiento y monitoreando el estado del interruptor. Además, mantiene una pista de distribución óptima al monitorear la calidad de la potencia, el error y el control remoto de la pista de distribución.

Ideas regionales

Asia Pacific tendrá una mayor participación de mercado debido al aumento de las inversiones en proyectos de red inteligente

El mercado ha sido analizado geográficamente en cinco regiones clave, incluidas América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

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Se proyecta que Asia Pacific mantenga la participación líder en toda la industria y se valoró en USD 5.05 mil millones en 2023. Se espera que la región vea una alta demanda de soluciones de DA debido al aumento de las inversiones encuadrícula inteligenteproyectos. El crecimiento significativo del área proviene de países como Japón, China y Australia. Además, se espera que factores como la industrialización rápida y el aumento del movimiento hacia la energía limpia para satisfacer las crecientes necesidades de energía mejoren positivamente el crecimiento del mercado de la región.

Europa también tiene un crecimiento significativo debido a las crecientes inversiones en la expansión de la red junto con el aumento de la complejidad en la infraestructura de distribución de energía. Alemania, el Reino Unido y Francia son países esenciales que contribuyen al mercado europeo. Además, en países como España, Italia y Dinamarca, la tecnología está creciendo rápidamente debido al aumento de las inversiones de redes inteligentes con activos robustos de transmisión y automatización de distribución incorporados. Además, es probable que el aumento de la demanda de eficiencia energética en el suministro de energía impulse el crecimiento del mercado en la región. Los jugadores como Siemens y Schneider Electric contribuyen importantes al mercado europeo. En junio de 2021, Siemens sentó la piedra de los cimientos para su futura sucursal en el nuevo distrito de Gateway Gardens de Frankfurt. La nueva oficina llamada "The Move" consta de dos edificios con más de 35,000 metros cuadrados de espacio de oficina. 

Se espera que el mercado norteamericano crezca significativamente durante el período de pronóstico, debido a los nuevos avances tecnológicos en IoT y sistemas de comunicación. Además, se espera que la presencia de varios jugadores importantes aumente el crecimiento del mercado en la región. Por ejemplo, Schweitzer Engineering Laboratories (SEL) lanzó el sistema de protección, automatización y control SEL-421 con tecnología mejorada de enlace de dominio de tiempo (TIDL). La tecnología TIDL es un sistema secundario digital centrado en la protección que reemplaza las conexiones de cobre con fibra para aumentar la seguridad y disminuir los costos. TIDL tiene capacidades de intercambio de datos, unidades de fusión especialmente diseñadas y un software de configuración moderno.

Se espera que América Latina crezca debido a la demanda significativa proveniente de Brasil y México debido al aumento de la industrialización en la región.  Brasil posee una considerable cuota de mercado y domina el mercado en la región, seguido de Canadá. La distribución de electricidad en Brasil se comercializa por dos mercados diferentes: el mercado de electricidad regulado (ACR) y el mercado de electricidad gratuito (ACL). En ACR, los generadores y distribuidores contratan a través de subastas gubernamentales, y ACL, los consumidores compran energía directamente de generadores o comerciantes.

Se espera que el Medio Oriente y África crezcan porque los mandatos del gobierno para mejorar la eficiencia de la red están impulsando la demanda de tecnología de automatización de distribución en los sectores de energía y servicios públicos de la región. Se espera que el CCG domine la región debido a la transición de la red tradicional a la red inteligente, alimentando el crecimiento del mercado de la región. 

Lista de empresas clave en el mercado de automatización de distribución

Mitsubishi Electric está lanzando nuevos productos para fortalecer su posición de mercado

El mercado global es significativamente competitivo, con varios jugadores operando activamente en estos sistemas. Los participantes de la industria enfatizan el lanzamiento de nuevos dispositivos, como indicadores de fallas, relés inteligentes, reclosadores de alimentadores automatizados, condensadores automatizados y reguladores de voltaje para mejorar el alcance del cliente. Además, las organizaciones se concentran en entrar en fusiones y adquisiciones para expandir sus horizontes tecnológicos.

Mitsubishi Electric, uno de los principales fabricantes de productos eléctricos y electrónicos, está introduciendo productos para fomentar su alcance en el sector de la automatización. Por ejemplo, en junio de 2021, Mitsubishi Electric anunció el próximo lanzamiento de su T-Series 2.0KVmódulo de transistor bipolar de puerta aislado (IGBT)Para uso industrial, el primer IGBT del mundo con 2.0kV de voltaje de soporte. Este módulo es el más adecuado para aumentar la eficiencia energética y reducir el tamaño de los convertidores de energía de energía renovable, que tienen una gran demanda debido al creciente uso de las suministros de energía renovable. El módulo se colocará en la Conferencia de Electrónica de Potencia Aplicada (APEC) 2021 Exposición virtual del 15 al 16 de junio.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Siemens(Alemania)
• Schneider Electric(Francia)
• S&C Electric Company (EE. UU.)
• Comedia(Irlanda)
• GE (EE. UU.)
• Mitsubishi Electric (Japón)
• Schweitzer Engineering Laboratories (SEL) (EE. UU.)
• ABB (Suiza)
• G&W Electric Co. (EE. UU.)
• Toshiba (Japón)
• Hubbell (EE. UU.)
• Hitachi (Japón)
• Itron (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria:

• Noviembre de 2023 -Hitachi Energy anunció que recibió un pedido de la transmisión y distribución de IT & OT Systems LLC para un conjunto completo del sistema de envío de carga nacional de próxima generación. El sistema está siendo implementado mediante transmisión y distribución de TI y OT Systems LLC, una empresa conjunta establecida en septiembre de 2023 por 10 empresas de transmisión y distribución de energía nacionales, que son empresas de transmisión y distribución generales.
• Noviembre de 2021 -ABB completó la venta de su división de transmisión mecánica, Dodge, a RBC Bearings Incorporated por USD 2.9 mil millones. Con la venta, la compañía completó la primera de las tres separaciones de la división anunciadas previamente. Este es un hito importante en la estrategia de gestión de activos de ABB y fortalece aún más su balance.
• Junio de 2021 -GE anunció que su incorporación de análisis de operaciones perficantes a su conjunto de soluciones de software, líderes de software líder en la industria, para aumentar la digitalización mediante la modernización, la mejora continua y la visibilidad empresarial y la escalabilidad con la nueva nube basada en la nube.análisis predictivo. Proficy Operations Analytics es un centro de operaciones predictivo basado en SaaS de autoprovisionamiento y preparación para desplegar para SaaS para IA e IoT industrial.
• Mayo de 2021 -ABB lanzó una nueva adición a su familia de productos de relión, diseñada para soportar la electrificación segura, inteligente y sostenible. Repleto de la simplicidad innovadora, el Rex610 facilita la protección de las redes, los procesos industriales y las personas.
• Marzo de 2020 - ABB Switzerland lanzó una nueva versión del relé de protección REX640, fortaleciendo la seguridad de la comunicación y la flexibilidad en los sectores de generación y distribución de energía.

Cobertura de informes

El informe de investigación de mercado de automatización de distribución global ofrece un análisis en profundidad de la industria. Además, proporciona detalles sobre la adopción de sistemas de automatización de distribución en varias regiones. La información sobre las tendencias clave del mercado, los impulsores, las oportunidades, las amenazas y las restricciones del mercado pueden ayudar aún más a las partes interesadas a obtener información valiosa en el mercado. El informe ofrece un panorama competitivo detallado al presentar información sobre jugadores clave y sus estrategias en el mercado.

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