Tamaño del mercado minorista gratuito de impuestos, participación e análisis de la industria, por tipo (perfumes, cosméticos, alcohol, cigarrillos y otros), por canal de ventas (aeropuertos, aviones a bordo, puertos marítimos, estaciones de tren y otros) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado minorista libre de impuestos globales se valoró en USD 80.19 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crezca de USD 86.66 mil millones en 2025 a USD 156.10 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 8.77% durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó el mercado minorista libre de impuestos con una participación de mercado de 52.4% en 2024.

El comercio minorista gratuito de impuestos se refiere a tiendas que venden productos a viajeros internacionales sin cobrar impuestos o aranceles locales de importación. Estas tiendas se encuentran en los puertos marítimos, aeropuertos, cruces fronterizos y cruceros o vuelos internacionales a bordo. Las tiendas libres de impuestos proporcionan artículos únicos como accesorios de moda premium, fragancias de edición limitada, electrónica especializada y artículos de lujo. Además, estas tiendas generalmente se encuentran en aeropuertos internacionales, lo que las hace fácilmente accesibles para los viajeros que llegan y salen. El creciente número de aeropuertos y el creciente número de turistas a nivel mundial impulsa el crecimiento del mercado minorista gratuito global. A nivel macro, las tendencias emergentes a través deminorista de viajesLos mercados están acelerando los estados de productos exentos de impuestos en varios países.

El brote Covid-19 impactó negativamente el crecimiento del mercado global. La disminución del movimiento de la carga, las restricciones en vuelos internacionales y nacionales, y la falta de disponibilidad de mano de obra y logística interrumpieron la cadena de suministro global. La disminución en el número de turistas impactó el mercado global. Según la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas (UNT), una agencia con sede en España que promueve el turismo, las llegadas de turistas internacionales disminuyeron en un 72% en 2020 y un 71% en 2021 en comparación con 2019, una pérdida de 2.100 millones de llegadas internacionales en ambos años combinados. Empresas de renombre internacional, incluido DFS Group, Avolta (Dufry AG), Lotte Duty Free, Gebr. Heinemann Se & Co. KG, y Lagardère Group dominan el mercado global. Los actores prominentes del mercado enfatizan la expansión en los aeropuertos clave en todos los países. A este respecto, la rivalidad de la competencia gira en torno a los contratos de concesión del aeropuerto a largo plazo, y los participantes de la industria se centran en iniciativas omnicanal para mantenerse competitivos.

Tendencias del mercado minorista gratuito de impuestos

Avances tecnológicos para proporcionar oportunidades de crecimiento para los actores del mercado

Los actores clave de la industria usaninteligencia artificialy Big Data para mejorar la personalización y la experiencia de compra de clientes en las tiendas. Por ejemplo, en marzo de 2023, Lotte Duty Free, una empresa minorista de viajes con sede en Corea del Sur, anunció planes para presentar su estrategia de marketing hiperpersonalizada utilizando inteligencia artificial y big data. Según la unidad de marketing, el sistema de automatización de la compañía enviará mensajes a los consumidores de acuerdo con sus detalles de viaje y proporcionará sugerencias a considerar antes de comprar.

Además, las empresas están explorando la tecnología de animación virtual para fomentar la interacción digital e impulsar las ventas libres de impuestos. Por ejemplo, en abril de 2022, Shiseido Travel Retail (especializado en canales libres de impuestos con sede en Singapur), colaboró ​​con China Duty Free Group (una empresa estatal especializada en negocios libres de impuestos en China), para introducir animación virtual (VA) 3D para el Nars de la marca Cosmetics. La experiencia de VA, titulada "Mundo virtual sin parar NARS", permite a los viajeros descubrir los bestsellers y productos exclusivos de la marca antes de su viaje.

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Conductores del mercado

El creciente turismo internacional presenta oportunidades lucrativas para los actores de la industria

La proliferación del turismo internacional y el creciente número de viajeros en todas las naciones generan oportunidades comerciales lucrativas para los participantes de la industria. Por ejemplo, según Eurostat, una agencia estadística gubernamental con sede en Luxemburgo, la industria turística de la Unión Europea fue testigo de un crecimiento significativo en 2023, registrando alrededor de 1,193 millones de estadías durante la noche en alojamiento turístico durante los primeros seis meses del año. Esto marca un aumento aproximado de 11 millones en comparación con 2019 (1182 millones). Además, la introducción de New Internationalaeropuertodesencadena el crecimiento del turismo.

Según la Cumbre de Aviación Global 2019, como parte de la Visión de Aviación India 2040 del Ministerio de Aviación Civil, India tendrá 190-200 aeropuertos operativos. Ciudades como Delhi y Mumbai tendrán tres aeropuertos internacionales, mientras que las 31 ciudades indias principales operarán al menos dos aeropuertos. Se espera que la flota de 622 aviones que atraviesan India en 2018 se duplique a 2,359 aviones en marzo de 2040.

Cultivo de entornos de infraestructura de aeropuerto y puerto marítimo para impulsar el crecimiento del mercado

Es probable que la expansión de los aeropuertos y los puertos marítimos para acomodar el creciente número de viajeros internacionales acelere las ventas de productos en ubicaciones minoristas libres de impuestos en todo el mundo en los próximos años. Además, la expansión de la infraestructura de viajes, incluidos nuevos aeropuertos y terminales, crea oportunidades para el establecimiento de más puntos de venta minoristas libres de impuestos. Varios aeropuertos en todo el mundo se están expandiendo para aumentar la capacidad de los pasajeros, los mercados y los salones. Por ejemplo, en mayo de 2023, el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth anunció un proyecto de expansión para construir una Terminal C. de la Sexta Terminal y Renovar C.

El creciente número de cruceros ofrece oportunidades de expansión para que los minoristas libres de impuestos inviertan en nuevos cruceros. Por ejemplo, la Asociación Internacional de Lines de Cruise (CLIA), una asociación comercial con sede en Estados Unidos, anunció planes para lanzar 44 nuevos barcos de 2023 a 2028. Además, el número total de literas más bajas del océano aumentó de 5,60,000 en 2021 a 5,79,000 en 2022.

Restricciones de mercado

Espacio minorista limitado y estrictas reglas de autoridad aeroportuaria para afectar la venta de productos

Varias reglas y regulaciones impuestas por las autoridades aeroportuarias con respecto al tipo y cantidad de productos que los viajeros pueden transportar a menudo obstaculizan las ventas de productos en las tiendas libres de impuestos con base en el aeropuerto. Por ejemplo, ICAO (Organización Internacional de Aviación Civil), una agencia de las Naciones Unidas con sede en Canadá que se centra en el desarrollo internacional del transporte aéreo, restringe la cantidad de líquidos, geles y aerosoles en equipaje de mano. Dichos productos deben estar en un contenedor de 100 ml y colocarse en una bolsa transparente y realable con una capacidad máxima de 1 litro. Dichas restricciones obligan a los consumidores a comprar productos en cantidades limitadas de tiendas libres de impuestos, lo que potencialmente afecta las ventas generales. Los tipos de cambio fluctuantes también pueden influir negativamente en las ventas de productos basadas en el costo de bienes percibidos de los viajeros internacionales.

Oportunidades de mercado

Oportunidades lucrativas en plataformas de pre-pedido, entrega a domicilio y clic y recolección

Existen oportunidades comerciales lucrativas para empresas multinacionales y nacionales en las plataformas de pre-pedido, entrega a domicilio y clic y recolección, extendiendo su compromiso con los viajeros y el aumento de las tasas de conversión. A medida que los gobiernos en Corea del Sur, China y otros países del sudeste asiático están comenzando a aliviar las restricciones para alentar a las empresas a lanzar tiendas libres de impuestos en los centros de turismo y los centros de las ciudades, estas nuevas plataformas de compras y entrega probablemente favorecerán la entrada de nuevos jugadores en los mercados nacionales en los próximos años. El innovador enfoque de "figital" en estas plataformas permite a los operadores disminuir su dependencia del tráfico de pasajeros en aeropuertos, puertos marítimos y otros formatos de ventas tradicionales.

Análisis de segmentación

Por tipo

Marcas de perfumes de lujo que ofrecen productos premium/de lujo para impulsar el crecimiento del segmento de perfumes

Basado en el tipo, el mercado se divide en perfumes,productos cosméticos, alcohol, cigarrillos y otros.

Se espera que el segmento de perfumes mantenga la participación dominante del mercado minorista libre de impuestos globales durante el período de pronóstico. Las prominentes marcas de perfumes de lujo, incluidas Gucci, Prada, Giorgio Armani y Signature Rose, enfatizan la oferta de productos a través de tiendas libres de impuestos en todos los países. Estas tiendas también priorizan proporcionar una amplia variedad de tipos/perfumes de productos, como Eau de Perfume (EDP), Eau de Colonia (EDC) y Eau de Toilette (EDT), contribuyendo significativamente al crecimiento del segmento de perfume.

Se espera que el segmento de cosméticos crezca a una velocidad significativa durante el período de pronóstico. Esta categoría incluye productos de maquillaje como lápiz labial, base, delineador de ojos y polvo facial. El creciente número de tiendas de cosméticos que se abren en los aeropuertos de todo el mundo contribuye al crecimiento del segmento. Por ejemplo, en diciembre de 2022, Coty Travel Retail Asia Pacific presentó la tienda Kylie Cosmetics (California, compañía de cosméticos con sede en EE. UU.) En el aeropuerto de Sydney, sin sede en Heinemann, aeropuerto de Sydney. La tienda ofrece productos de maquillaje como Pressed Blush Power, Kits de labios mate y kits de kybrow.

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Por canal de ventas

Mayor inversiones en expansión de la infraestructura de aviaciónImpulso del crecimiento del segmento de los aeropuertos

Basado en el canal de ventas, el mercado se divide en aeropuertos, aviones a bordo, puertos marítimos, estaciones de tren y otros.

El segmento de aeropuertos domina la participación en el mercado minorista gratuito de impuestos globales. El creciente número de aeropuertos internacionales, especialmente en países desarrollados y en desarrollo como India, China, Tailandia y Vietnam, impulsa el crecimiento del mercado minorista libre de impuestos mundiales. Estos países están invirtiendo en gran medida en la expansión de su infraestructura de aviación para satisfacer la creciente demanda de pasajeros y mejorar su papel como centros de transporte global. Por ejemplo, según la Administración de Comercio Internacional, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, China tiene como objetivo tener más de 400 aeropuertos para 2035, en comparación con 240 en 2025.

Se pronostica que el segmento de puerto marítimo presenciará un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El creciente número de viajeros que prefieren las rutas marítimas, que brindan la oportunidad de visitar múltiples destinos mientras disfrutan de una variedad de entretenimiento y actividades a bordo, incluidos espectáculos en vivo, casinos, piscinas y centros de fitness, impulsa el crecimiento del segmento.

Perspectivas del mercado regional minorista gratuito de impuestos

Por geografía, el mercado se estudia en América del Norte, Asia Pacífico, Europa, América del Sur y Oriente Medio y África.

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Asia Pacific dominó el mercado global en 2024, impulsado por un número creciente de viajeros internacionales en China, India, Corea del Sur y Japón, que aceleraron las ventas de productos. Además, el aumento del gasto internacional de visitantes internacionales en tiendas minoristas gratuitas de impuestos en perfumes, alimentos, alcohol, tabaco y vestiraumenta el crecimiento del mercado. Según el World Travel & Tourism Council (WTTC), el gasto internacional de visitantes en India aumentó en un 9% en 2024 en comparación con 2019. El WTTC también informó que las llegadas de turistas internacionales en India alcanzaron 20 millones en 2024, que es 2.3 millones más que en 2019. Se espera que los consumidores chinos sean de las ventas de productos a través de los bosques de viajes a través de los bosques minoristas de viajes durante el período de los Forgasting, que se están liberando a la venta minorista en la venta minorista, lo que respecta a la venta minorista de la venta minorista. Mercado minorista de viajes.

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Se espera que Europa sea testigo de un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Aumento del gasto turístico enartículos de lujoes un impulsor clave que favorece el crecimiento del mercado regional. Además, se espera que el turismo que aumenta rápidamente en Francia, Italia, España, el Reino Unido, los Países Bajos y Grecia alimentan el número de viajeros y contribuyen a la expansión del mercado de la región.

América del Norte, dirigida por los EE. UU., Está impulsada por una afluencia de turistas internacionales junto con un alto gasto de viaje en los Estados Unidos. Según la Administración de Comercio Internacional, una agencia gubernamental con sede en Washington, D.C., la llegada de viajeros internacionales al país alcanzó los 5,36 millones en mayo de 2023, un aumento del 26% de mayo de 2022. Canadá es uno de los contribuyentes clave al mercado norteamericano. Por ejemplo, según la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA), las tiendas minoristas gratuitas de impuestos operan en aproximadamente 53 ubicaciones en todo el país, incluidos aeropuertos internacionales y ubicaciones fronterizas.

Las ventas de productos en los mercados sudamericanos y de Medio Oriente y africanos probablemente serán testigo de una curva ascendente sobre el plazo de pronóstico debido a la creciente demanda de los consumidores de prima/lujoperfumes. El creciente número de turistas internacionales que visitan estas regiones con fines de turismo y ocio es un factor crucial que impulsa el crecimiento del mercado.

Según el Departamento de Economía y Turismo de Dubai (Det), de enero a diciembre de 2024, 18.72 millones de visitantes internacionales durante la noche llegaron a Dubai, marcando un aumento anual del 9% y superando el récord anterior de 17.15 millones en 2023. Según el gobierno sudafricano, en 2022, casi 5.8 millones de turistas visitaron Sud Africa, un aumento de 152.6% desde 2021.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Los jugadores clave colaboran con marcas clave para mantenerse competitivos

Los jugadores clave han estado adoptando varias estrategias competitivas, incluidos los nuevos lanzamientos de productos y las colaboraciones, ayudando a mantenerse al tanto de la competencia intensificadora. Participantes destacados de la industria como Lotte Duty Free, China Duty Free, Lagardère Group y Avolta AG priorizan la colaboración con otras marcas clave para aumentar las oportunidades de crecimiento. Por ejemplo, en abril de 2024, Lotte Duty Free colaboró ​​con King Car Group, una compañía taiwanesa que fabrica whisky Kavalan. Según la asociación, se abrió un buque insignia de Kavalan en la tienda del minorista en el centro de Seúl, Corea del Sur.

Lista de impuestos clave Las empresas minoristas gratuitas perfiladas

• Avolta (Dufry AG) (Suiza)
• Grupo DFS (China)
• Gebr. Heinemann SE & Co. KG(Alemania)
• Grupo Lagardère(Francia)
• Dubai Free Free (EAU)
• Grupo de Free Free de China (China)
• Lotte Duty Free (Corea del Sur)
• The Shilla Free Free (Corea del Sur)
• Shinsegae Duty Free Inc.(Corea del Sur)
• América libre de impuestos (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria

• Julio de 2025:Lagardère Group, un operador minorista de viajes multinacional francés, colaboró ​​con Schiphol Group, una compañía de los Países Bajos que opera aeropuertos, para presentar hoy Free Free, un concepto minorista que ofrece artículos como gafas de sol, cosméticos y perfumes.
• Junio ​​de 2025:Avolta AG, un minorista de viajes con sede en Suiza, introdujo su nueva tienda libre de impuestos de 170 m2 en la Terminal 3, aeropuerto internacional de Toronto Pearson, que proporciona confecciones, espíritus y espíritusvinohecho en Canadá.
• Junio ​​de 2025:Gebr. Heinemann Se & Co. KG, un operador minorista de viajes alemán, colaboró ​​con el aeropuerto internacional de Sarajevo para presentar una nueva tienda libre de impuestos que cubre alrededor de 569 metros cuadrados. La tienda cuenta con una amplia oferta y diseño de productos para mejorar la experiencia de compra del viajero.
• Marzo de 2025:Avolta AG colaboró ​​con el aeropuerto São Paulo/Congonhas, ubicado en Brasil. Según el nuevo contrato, la compañía abrió una nueva tienda libre de impuestos, salida de alimentos y bebidas y una tienda libre de impuestos en un área del aeropuerto recientemente desarrollada.
• Abril de 2024: DFS Group Ltd dio a conocer su nueva campaña de marketing, las compras Golden Week, a través de las cuales ofreció promociones especiales y premios exclusivos para los compradores en Macao y Hong Kong.

Cobertura de informes

El informe del mercado global para el comercio minorista gratuito de impuestos proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes y la segmentación por tipo y canales de ventas. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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