Tamaño del mercado minorista libre de impuestos, participación y análisis de la industria, por tipo (perfumes, cosméticos, alcohol, cigarrillos y otros), por canal de ventas (aeropuertos, aviones a bordo, puertos marítimos, estaciones de tren y otros) y pronóstico regional, 2026-2034

El tamaño del mercado minorista libre de impuestos mundial se valoró en 50,68 mil millones de dólares en 2025 y se proyecta que crecerá de 54,69 mil millones de dólares en 2026 a 87,02 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,98% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado minorista libre de impuestos con una participación de mercado del 51,93% en 2025.

El comercio minorista libre de impuestos se refiere a tiendas que venden productos a viajeros internacionales sin cobrar impuestos o aranceles de importación locales. Estas tiendas están ubicadas en puertos marítimos, aeropuertos, cruces fronterizos y a bordo de cruceros o vuelos internacionales. Las tiendas libres de impuestos ofrecen artículos únicos, como accesorios de moda de primera calidad, fragancias de edición limitada, productos electrónicos especializados y artículos de lujo. Además, estas tiendas suelen estar situadas en aeropuertos internacionales, lo que las hace fácilmente accesibles para los viajeros que llegan y salen. El creciente número de aeropuertos y el creciente número de turistas a nivel mundial impulsan el crecimiento del mercado minorista libre de impuestos a nivel mundial. A nivel macro, las tendencias emergentes en todoventa minorista de viajesLos mercados están acelerando los estados de productos exentos de impuestos en varios países.

El brote de COVID-19 afectó negativamente el crecimiento del mercado global. La disminución del movimiento de carga, las restricciones a los vuelos nacionales e internacionales y la falta de disponibilidad de mano de obra y logística perturbaron la cadena de suministro global. La disminución del número de turistas afectó al mercado mundial. Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT), una agencia de promoción del turismo con sede en España, las llegadas de turistas internacionales disminuyeron un 72% en 2020 y un 71% en 2021 en comparación con 2019, una pérdida de 2.100 millones de llegadas internacionales en ambos años combinados. Empresas de renombre internacional, entre ellas DFS Group, Avolta (Dufry AG), Lotte Duty Free, Gebr. Heinemann SE & Co. KG y Lagardère Group dominan el mercado mundial. Destacados actores del mercado enfatizan la expansión en aeropuertos clave en todos los países. En este sentido, la rivalidad competitiva gira en torno a contratos de concesión de aeropuertos a largo plazo, y los participantes de la industria se centran en iniciativas omnicanal para seguir siendo competitivos.

Descargar muestra gratuita para conocer más sobre este informe.

Tendencias del mercado minorista libre de impuestos

Avances tecnológicos para brindar oportunidades de crecimiento a los actores del mercado

Los actores clave de la industria utilizaninteligencia artificialy big data para mejorar la personalización y la experiencia de compra del cliente en las tiendas. Por ejemplo, en marzo de 2023, Lotte Duty Free, una empresa minorista de viajes con sede en Corea del Sur, anunció planes para presentar su estrategia de marketing hiperpersonalizada utilizando inteligencia artificial y big data. Bajo el impulso de marketing, el sistema de automatización de la compañía enviará mensajes a los consumidores de acuerdo con los detalles de su viaje y brindará sugerencias para considerar antes de comprar.

Además, las empresas están explorando la tecnología de animación virtual para fomentar la interacción digital e impulsar las ventas libres de impuestos. Por ejemplo, en abril de 2022, Shiseido Travel Retail (especializada en canales libres de impuestos con sede en Singapur), colaboró ​​con China Duty Free Group (una empresa estatal especializada en negocios libres de impuestos en toda China) para introducir la animación virtual (VA) 3D para la marca de cosméticos Nars. La experiencia VA, titulada “Nonstop Nars Virtual World”, permite a los viajeros descubrir los productos más vendidos y exclusivos de la marca antes de su viaje.

Descargar muestra gratuita para conocer más sobre este informe.

Impulsores del mercado

El creciente turismo internacional presenta oportunidades lucrativas para los actores de la industria

La proliferación del turismo internacional y el creciente número de viajeros entre países generan lucrativas oportunidades de negocios para los participantes de la industria. Por ejemplo, según Eurostat, una agencia gubernamental de estadística con sede en Luxemburgo, la industria turística de la Unión Europea experimentó un crecimiento significativo en 2023, registrando alrededor de 1.193 millones de pernoctaciones en alojamientos turísticos durante los primeros seis meses del año. Esto marca un aumento aproximado de 11 millones en comparación con 2019 (1182 millones). Además, la introducción de nuevos acuerdos internacionalesaeropuertosimpulsa el crecimiento del turismo.

Según la Cumbre Mundial de Aviación 2019, como parte de la “Visión de Aviación India 2040” del Ministerio de Aviación Civil, la India tendrá entre 190 y 200 aeropuertos operativos. Ciudades como Delhi y Mumbai tendrán cada una tres aeropuertos internacionales, mientras que las 31 principales ciudades indias operarán al menos dos aeropuertos. Se espera que la flota de 622 aviones que atravesarán la India en 2018 se duplique a 2.359 aviones en marzo de 2040.

Aumento de la infraestructura de aeropuertos y puertos marítimos para impulsar el crecimiento del mercado

Es probable que la expansión de aeropuertos y puertos marítimos para dar cabida al creciente número de viajeros internacionales acelere las ventas de productos en las tiendas minoristas libres de impuestos en todo el mundo en los próximos años. Además, la ampliación de la infraestructura de viajes, incluidos nuevos aeropuertos y terminales, crea oportunidades para el establecimiento de más puntos de venta minoristas libres de impuestos. Varios aeropuertos en todo el mundo se están expandiendo para aumentar la capacidad de pasajeros, los mercados y las salas VIP. Por ejemplo, en mayo de 2023, el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth anunció un proyecto de ampliación para construir una sexta terminal y renovar la Terminal C.

El creciente número de cruceros ofrece oportunidades de expansión para que los minoristas libres de impuestos inviertan en nuevos cruceros. Por ejemplo, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), una asociación comercial con sede en Estados Unidos, anunció planes para lanzar 44 nuevos barcos entre 2023 y 2028. Además, el número total de atracaderos en aguas profundas del océano aumentó de 5.60.000 en 2021 a 5.79.000 en 2022.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

El espacio minorista limitado y las estrictas normas de la autoridad aeroportuaria afectarán las ventas de productos

Varias reglas y regulaciones impuestas por las autoridades aeroportuarias con respecto al tipo y cantidad de productos que los viajeros pueden llevar a menudo obstaculizan la venta de productos en las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos. Por ejemplo, la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), una agencia de las Naciones Unidas con sede en Canadá que se centra en el desarrollo del transporte aéreo internacional, restringe la cantidad de líquidos, geles y aerosoles en el equipaje de mano. Dichos productos deben presentarse en envases de 100 ml y colocarse en una bolsa transparente resellable con una capacidad máxima de 1 litro. Estas restricciones obligan a los consumidores a comprar productos en cantidades limitadas en tiendas libres de impuestos, lo que podría afectar las ventas generales. Los tipos de cambio fluctuantes también pueden influir negativamente en las ventas de productos según el costo percibido de los bienes por los viajeros internacionales.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Oportunidades lucrativas en plataformas de pedidos anticipados, entrega a domicilio y hacer clic y recoger

Existen oportunidades comerciales lucrativas para empresas multinacionales y nacionales en las plataformas de pedidos anticipados, entrega a domicilio y hacer clic y recoger, ampliando su compromiso con los viajeros y aumentando las tasas de conversión. A medida que los gobiernos de Corea del Sur, China y otros países del sudeste asiático comienzan a aliviar las restricciones para alentar a las empresas a abrir tiendas libres de impuestos en los centros turísticos y urbanos, estas novedosas plataformas de compras y entregas probablemente favorecerán la entrada de nuevos actores a los mercados nacionales en los próximos años. El innovador enfoque "phygital" de estas plataformas permite a los operadores reducir su dependencia del tráfico de pasajeros en aeropuertos, puertos marítimos y otros formatos de venta tradicionales.

Análisis de segmentación

Por tipo

Marcas de perfumes de lujo que ofrecen productos premium/de lujo para impulsar el crecimiento del segmento de perfumes

Según el tipo, el mercado se divide en perfumes,productos cosméticos, alcohol, cigarrillos y otros.

Se espera que el segmento de perfumes tenga una participación dominante del 23,89% en 2026, el mercado minorista libre de impuestos mundial durante el período previsto. Destacadas marcas de perfumes de lujo, incluidas Gucci, Prada, Giorgio Armani y Signature Rose, hacen hincapié en ofrecer productos a través de tiendas libres de impuestos en todos los países. Estas tiendas también priorizan ofrecer una amplia variedad de tipos de productos/perfumes, como Eau De Perfume (EDP), Eau De Colonia (EDC) y Eau De Toilette (EDT), lo que contribuye significativamente al crecimiento del segmento de perfumes.

Se espera que el segmento de cosméticos crezca a un ritmo significativo durante el período previsto. Esta categoría incluye productos de maquillaje como lápiz labial, base, delineador de ojos y polvos faciales. El creciente número de tiendas de cosméticos que se abren en los aeropuertos de todo el mundo contribuye al crecimiento del segmento. Por ejemplo, en diciembre de 2022, Coty Travel Retail Asia Pacific presentó la tienda Kylie Cosmetics (empresa de cosméticos con sede en California, EE. UU.) en el duty free de Heinemann, en el aeropuerto de Sydney. La tienda ofrece productos de maquillaje como Pressed Blush Power, Matte Lip Kits y Kybrow Kits.

Para saber cómo nuestro informe puede ayudar a optimizar su negocio, Hable con un analista

Por canal de ventas

Mayores inversiones en expansión de la infraestructura de aviaciónImpulsar el crecimiento del segmento de aeropuertos

Según el canal de venta, el mercado se divide en aeropuertos, a bordo de aviones, puertos marítimos, estaciones de tren y otros.

El segmento de aeropuertos domina la cuota de mercado minorista libre de impuestos global del 72,65% en 2026. El creciente número de aeropuertos internacionales, especialmente en países desarrollados y en desarrollo como India, China, Tailandia y Vietnam, impulsa el crecimiento del mercado minorista libre de impuestos global. Estos países están invirtiendo fuertemente en expandir su infraestructura de aviación para satisfacer la creciente demanda de pasajeros y mejorar su papel como centros de transporte global. Por ejemplo, según la Administración de Comercio Internacional del Departamento de Comercio de Estados Unidos, China pretende tener más de 400 aeropuertos para 2035, en comparación con 240 en 2025.

Se prevé que el segmento de los puertos marítimos sea testigo de un rápido crecimiento durante el período previsto. El creciente número de viajeros que prefieren las rutas marítimas, que brindan la oportunidad de visitar múltiples destinos mientras disfrutan de una variedad de entretenimiento y actividades a bordo, incluidos espectáculos en vivo, casinos, piscinas y gimnasios, impulsa el crecimiento del segmento.

PERSPECTIVAS DEL MERCADO REGIONAL MINORISTA DUTY FREE

Por geografía, el mercado se estudia en América del Norte, Asia Pacífico, Europa, América del Sur y Medio Oriente y África.

Para obtener más información sobre el análisis regional de este mercado, Descargar muestra gratuita

Asia Pacífico

Asia Pacífico dominó el mercado global en 2024, impulsada por un número cada vez mayor de viajeros internacionales en China, India, Corea del Sur y Japón, lo que aceleró las ventas de productos. En 2025, Asia Pacífico generó 26.320 millones de dólares, lo que contribuyó con el 51,93 % a los ingresos del mercado mundial, y se prevé que crezca hasta los 28.550 millones de dólares en 2026. Además, el aumento del gasto de los visitantes internacionales en tiendas minoristas libres de impuestos en perfumes, alimentos, alcohol, tabaco yvestirimpulsa el crecimiento del mercado. Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), el gasto de los visitantes internacionales en la India aumentó un 9% en 2024 en comparación con 2019. El WTTC también informó que las llegadas de turistas internacionales a la India alcanzaron los 20 millones en 2024, 2,3 millones más que en 2019. Se espera que los consumidores chinos impulsen aún más las ventas de productos en los puntos de venta minorista de viajes durante el período previsto, debido a la rápida expansión de la infraestructura minorista, favoreciendo el duty free y el comercio minorista de viajes de China. mercado. El mercado de Japón está valorado en 1,68 mil millones de dólares para 2026. El mercado de China está valorado en 7,39 mil millones de dólares para 2026. El mercado de la India está valorado en NA para 2026.

Para saber cómo nuestro informe puede ayudar a optimizar su negocio, Hable con un analista

Europa

Europa mantuvo una fuerte presencia en el mercado global, alcanzando los 10,71 mil millones de dólares en 2025, lo que representa una participación del 21,13%, y se espera que alcance los 11,52 mil millones de dólares en 2026. Se espera que Europa sea testigo de un crecimiento significativo durante el período previsto. El aumento del gasto turístico en bienes de lujoes un factor clave que favorece el crecimiento del mercado regional. Además, se espera que el rápido aumento del turismo en Francia, Italia, España, el Reino Unido, los Países Bajos y Grecia impulse el número de viajeros y contribuya a la expansión del mercado de la región. El mercado del Reino Unido está valorado en 2.020 millones de dólares para 2026. El mercado de Alemania está valorado en 1.660 millones de dólares para 2026.

América del norte

La región de América del Norte captó el 11,82% del mercado mundial en 2025, generó 5990 millones de dólares en ingresos y se prevé que alcance los 6400 millones de dólares en 2026. América del Norte, liderada por Estados Unidos, está impulsada por una afluencia de turistas internacionales combinada con un alto gasto en viajes en Estados Unidos. Según la Administración de Comercio Internacional, una agencia gubernamental con sede en Washington, D.C., EE. UU., la llegada de viajeros internacionales al país alcanzó los 5,36 millones en mayo de 2023, un aumento del 26 % con respecto a mayo de 2022. Canadá es uno de los principales contribuyentes al mercado norteamericano. Por ejemplo, según la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA), las tiendas minoristas libres de impuestos operan en aproximadamente 53 ubicaciones en todo el país, incluidos aeropuertos internacionales y ubicaciones fronterizas terrestres. El mercado estadounidense está valorado en 5.810 millones de dólares hasta 2026.

América del Sur y Medio Oriente y África

El mercado de América del Sur estaba valorado en 2.490 millones de dólares en 2025, capturando el 4,91% de los ingresos globales, y se estima que alcanzará los 2.630 millones de dólares en 2026. Las ventas de productos en los mercados de América del Sur, Medio Oriente y África probablemente presenciarán una curva ascendente durante el período previsto debido a la creciente demanda de los consumidores de productos premium/de lujo. perfumes. Oriente Medio y África registraron un tamaño de mercado de 5,17 mil millones de dólares en 2025, capturando el 10,20% de la cuota de mercado global, y se prevé que alcance los 5,6 mil millones de dólares en 2026. El creciente número de turistas internacionales que visitan estas regiones con fines turísticos y de ocio es un factor crucial que impulsa el crecimiento del mercado.

Según el Departamento de Economía y Turismo de Dubái (DET), de enero a diciembre de 2024, 18,72 millones de visitantes internacionales pasaron la noche en Dubái, lo que supone un aumento anual del 9% y superó el récord anterior de 17,15 millones en 2023. Según el gobierno sudafricano, en 2022, casi 5,8 millones de turistas visitaron Sudáfrica, un aumento del 152,6% con respecto a 2021.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Los actores clave colaboran con marcas clave para seguir siendo competitivos

Los actores clave han estado adoptando varias estrategias competitivas, incluidos lanzamientos de nuevos productos y colaboraciones, ayudando a mantenerse al tanto de la competencia cada vez más intensa. Destacados participantes de la industria como Lotte Duty Free, China Duty Free, Lagardère Group y Avolta AG dan prioridad a la colaboración con otras marcas clave para aumentar las oportunidades de crecimiento. Por ejemplo, en abril de 2024, Lotte Duty Free colaboró ​​con King Car Group, una empresa taiwanesa que fabrica whisky Kavalan. En el marco de esta asociación, se abrió una tienda insignia de Kavalan en la tienda del minorista en el centro de Seúl, Corea del Sur.

Lista de empresas minoristas clave libres de impuestos perfiladas

• Avolta (Dufry AG) (Suiza)
• Grupo DFS (China)
• Gebr. Heinemann SE & Co. KG(Alemania)
• Grupo Lagardère(Francia)
• Libre de impuestos de Dubái (EAU)
• Grupo libre de impuestos de China (China)
• Lotte Duty Free (Corea del Sur)
• The Shilla Duty Free (Corea del Sur)
• Shinsegae Duty Free Inc.(Corea del Sur)
• Duty Free Americas (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Julio de 2025:El Grupo Lagardère, un operador minorista de viajes multinacional francés, colaboró ​​con el Grupo Schiphol, una empresa con sede en los Países Bajos que opera aeropuertos, para presentar Today Duty Free, un concepto minorista que ofrece artículos como gafas de sol, cosméticos y perfumes.
• Junio ​​de 2025:Avolta AG, un minorista de viajes con sede en Suiza, presentó su nueva tienda libre de impuestos de 170 m2 en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional Toronto Pearson, que ofrece dulces, licores yvinohecho en Canadá.
• Junio ​​de 2025:Gebr. Heinemann SE & Co. KG, un operador minorista de viajes alemán, colaboró ​​con el Aeropuerto Internacional de Sarajevo para inaugurar una nueva tienda libre de impuestos que abarca aproximadamente 569 metros cuadrados. La tienda presenta una amplia oferta de productos y un diseño para mejorar la experiencia de compra del viajero.
• Marzo de 2025:Avolta AG colaboró ​​con el aeropuerto de São Paulo/Congonhas, ubicado en Brasil. Según el nuevo contrato, la empresa abrió una nueva tienda libre de impuestos, un establecimiento de alimentos y bebidas y una tienda libre de impuestos en una zona aeroportuaria recientemente desarrollada.
• Abril de 2024: DFS Group Ltd dio a conocer su nueva campaña de marketing, Compras de la Semana Dorada, a través de la cual ofreció promociones especiales y premios exclusivos para compradores de Macao y Hong Kong.

COBERTURA DEL INFORME

El informe del mercado global de venta minorista libre de impuestos proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes y la segmentación por tipo y canales de venta. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

Solicitud de personalización  para obtener un conocimiento amplio del mercado.

Alcance y segmentación del informe