Tamaño del mercado de corretaje electrónico, participación y análisis de la industria, por proveedor de servicios (corredor de tiempo completo, corredor con descuento y robo-advisor), por propiedad (de propiedad privada y pública), por usuario final (inversor minorista e inversor institucional), por plataforma comercial (aplicaciones comerciales móviles, plataformas web y aplicaciones de escritorio) y pronóstico regional, 2026-2034

El tamaño del mercado mundial de corretaje electrónico se valoró en 15,76 mil millones de dólares en 2025 y se proyecta que crecerá de 17,26 mil millones de dólares en 2026 a 35,86 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 9,57% durante el período previsto.

El mercado mundial de corretaje electrónico está creciendo rápidamente con mayores avances tecnológicos, cambios en el comportamiento de los inversores, aumento de la educación financiera y mayor accesibilidad al mercado. Este crecimiento está impulsado por el uso intensivo de herramientas financieras que permiten a los inversores minoristas acceder a los mercados internacionales de forma más eficaz. A medida que avanza la tecnología, las plataformas están integrando inteligencia artificial, aprendizaje automático y soluciones móviles para facilitar los procesos comerciales, conquistar a las generaciones más jóvenes y mejorar la experiencia del cliente. Al mismo tiempo, las reformas regulatorias y una mayor educación financiera están desmantelando viejas barreras, creando un campo más abierto para inversionistas nuevos y experimentados.

• Por ejemplo, según el London Stock Exchange Group, el mercado global superó el billón de dólares en 2023. A finales de 2023, el mercado había demostrado un crecimiento de más del 10% año tras año.

Impulsor del mercado de corretaje electrónico

La creciente influencia de los inversores más jóvenes en la inversión minorista impulsa el crecimiento del mercado

El mercado mundial de corretaje está experimentando un rápido crecimiento, impulsado principalmente por una creciente participación de inversores minoristas en varias regiones. En el crecimiento de la inversión minorista, los inversores millennials y de la Generación Z son los que más influyen. La influencia de las redes sociales, las aspiraciones de independencia financiera y las herramientas de inversión interactivas también los obligan a participar. Las casas de corretaje electrónicas facilitan el desarrollo de los inversores millennials y de la Generación Z al proporcionar plataformas accesibles y fáciles de usar para comerciar e invertir con costos más bajos y mayor transparencia. En 2021, se registraron más de 500 millones de cuentas activas de corretaje electrónico en todo el mundo, lo que refleja la creciente participación de inversores individuales.

• Por ejemplo, en mayo de 2024, según Broadridge Financial Solutions, Inc., una empresa pública estadounidense de servicios corporativos y tecnología financiera, la propiedad de activos en acciones aumentó considerablemente entre los inversores jóvenes. Para ser específicos, la participación de la Generación Z ha aumentado del 0,2% al 0,4%, y los Millennials han duplicado su propiedad del 2% al 6%. Por lo tanto, el surgimiento de inversores millennials y de la Generación Z impulsará la expansión del mercado de corretaje electrónico (E).

Restricción del mercado de corretaje electrónico

Las regulaciones cambiantes y los crecientes desafíos de cumplimiento crean barreras al crecimiento del mercado

Los desafíos regulatorios y de cumplimiento han impactado significativamente el mercado de corretaje electrónico a nivel mundial, lo que ha llevado a un mayor escrutinio, ajustes operativos y sanciones financieras sustanciales. A medida que los gobiernos y reguladores de todo el mundo aplican mayores controles para permitir la transparencia del mercado, la protección de los inversores y mantener a raya el riesgo sistémico, las casas de corretaje electrónicas han aumentado la presión operativa y de financiación. 

• Por ejemplo, en agosto de 2024, la SEC y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) impusieron más de 475 millones de dólares en multas a 26 empresas, incluidas Ameriprise y Raymond James & Associates, por no monitorear adecuadamente el uso que hacen los comerciantes de plataformas de mensajería no autorizadas como WhatsApp e iMessage.

Oportunidad de mercado de corretaje electrónico

Los avances tecnológicos impulsan oportunidades de crecimiento del mercado

La industria del corretaje electrónico está experimentando un cambio de paradigma debido a los avances tecnológicos. Mientras tanto, la competencia está impulsada por la innovación en los modelos de comisiones y la tecnología financiera, lo que ha contribuido a la disminución de los márgenes de rentabilidad y ha obligado a los corredores a innovar y adaptarse. Las plataformas han revolucionado el acceso a los mercados financieros a través de interfaces amigables, funciones comerciales asequibles y una variedad de productos de inversión en todo el mercado internacional. El uso de tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático (ML), la cadena de bloques, el análisis predictivo y el análisis de big data ha mejorado significativamente la eficiencia, la seguridad y la personalización de los servicios de corretaje electrónico. La tecnología Blockchain se aplica para aumentar la transparencia de las transacciones, acelerar el proceso de liquidación y reducir el riesgo de contraparte.

• Por ejemplo, en febrero de 2025, Tiger Brokers incorporó el modelo de IA DeepSeek en su chatbot de IA, TigerGPT, mientras las corredurías chinas luchaban contra la tendencia de la inteligencia artificial. La medida tiene como objetivo mejorar las opciones y recomendaciones de inversión de los clientes, un paso hacia la trayectoria impulsada por la IA de la industria.

Impacto de los aranceles recíprocos 

La implementación de aranceles recíprocos, incluido un arancel universal del 10% y de hasta el 54% para algunos países, tiene un efecto significativo en el mercado de corretaje electrónico. Posteriormente, el aumento de los costos comerciales, la reducción de la liquidez del mercado y los cambios en el sentimiento de los inversores han llevado a menores valoraciones de las acciones y cambios en las estrategias de inversión a medida que las empresas se adaptan al cambiante panorama comercial. Esta condición puede generar mayores costos comerciales que desalentarán a los inversores minoristas y reducirán la actividad comercial.

Las corredurías electrónicas mencionaron una mayor actividad en acciones de automóviles, textiles y productos electrónicos con exposición arancelaria directa. Las corredurías electrónicas deben afrontar un escrutinio regulatorio adicional, como la verificación del contenido estadounidense en las importaciones. Los aranceles reducirían el crecimiento de Estados Unidos al 1% en 2025, y hay un 50% de posibilidades de que se reduzcan los aranceles para fin de año; Según Union Bank of Switzerland (UBS), India, Tailandia y Brasil están expuestos a la mayoría de los aranceles y pueden generar flujos de capital hacia los mercados cubiertos por acuerdos comerciales de Estados Unidos. Además, los aranceles recíprocos podrían estimular la inquietud y la incertidumbre entre los inversores, lo que podría reducir los principales índices mundiales. El Global Markets Monitor del FMI (abril de 2025) informa que las acciones estadounidenses están bajo presión por los aumentos de aranceles, y que el rendimiento del Tesoro a 10 años alcanzó el 4,17%, un mínimo de 2025, mientras los inversores huyen hacia la seguridad.

• Por ejemplo, el 7 de abril de 2025, el Hang Seng de Hong Kong cayó un 13% (su mayor caída en un día desde 1997) y el TAIEX de Taiwán cayó un 9,7%. El DAX de Alemania comenzó a cotizar con una caída del 9%, mientras que el FTSE de Londres bajó aproximadamente un 5%. Sensex y Nifty de la India se desplomaron un 5% en las operaciones previas a la apertura, siendo las acciones de pequeña y mediana capitalización las más afectadas. En Australia, el índice de referencia ASX 200 cayó un 4,2%, mientras que el NZX 50 de Nueva Zelanda cayó un 3,7% en el día. El Kospi de Corea del Sur cerró con una caída del 5,6%. El oro ha caído más de un 4%, hasta unos 3.030 dólares la onza, y el 4 de abril de 2025, el Dow Jones se desplomó 2.231 puntos, o un 5,5%. El S&P 500 más amplio bajó un 5,97% y el Nasdaq Composite, de gran tecnología, bajó un 5,82%.

Información clave

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Indicadores micro macroeconómicos
• Impulsores, restricciones, tendencias y oportunidades
• Estrategias comerciales adoptadas por los actores clave
• Análisis FODA consolidado de actores clave

Segmentación

Análisis por proveedor de servicios

Por proveedor de servicios, el mercado se divide en corredor de tiempo completo, corredor con descuento y robo-advisor.

El mercado de corretaje electrónico ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos tiempos, y los corredores de tiempo completo han desempeñado un papel decisivo en la definición del mercado. Los corredores de tiempo completo en las casas de corretaje electrónicas se caracterizan por su capacidad de ofrecer servicios holísticos, que van desde orientación financiera personalizada, gestión de carteras hasta atención personalizada al cliente. La confianza y la relación desarrollada entre los corredores de tiempo completo y los clientes impulsan el éxito de los corredores de tiempo completo. Su profesionalismo es muy buscado por inversores aficionados y profesionales que buscan estrategias personalizadas para hacer frente a mercados financieros altamente desarrollados.

• Por ejemplo, durante el año fiscal 22, Angel One, una correduría minorista de servicio completo, adquirió 5,29 millones de nuevos clientes, que es 2,2 veces la cantidad del año fiscal 21 y 1,3 veces más de lo que había incorporado durante los 24 años anteriores. En marzo de 2022, Angel One tenía una base general de clientes que superaba los 9,21 millones y tenía una participación del 10,3% en el mercado de cuentas demat.

Análisis por propiedad

Por propiedad, el mercado se divide en propiedad privada y pública.

Las empresas que cotizan en bolsa dominan principalmente la industria del corretaje electrónico. Estas empresas aprovechan su capacidad para obtener capital a través de los mercados públicos. Esta disponibilidad de capital les permite gastar grandes cantidades en plataformas comerciales sofisticadas, ampliar las capacidades de servicio y realizar adquisiciones estratégicas. Las casas de corretaje electrónicas que cotizan en bolsa también suelen tener una variedad de flujos de ingresos, incluidos servicios de corretaje convencionales, así como gestión patrimonial, ofertas bancarias y plataformas comerciales institucionales. 

• Por ejemplo, en febrero de 2025, Vanguard y Charles Schwab, asesores de inversiones que cotizan en bolsa, gestionan colectivamente 10,1 billones de dólares en activos. Esta cantidad supera en 100 veces la cantidad estimada de estrellas en la Vía Láctea, según informa la NASA. Además, representa más del doble del producto interno bruto total de Alemania.

Análisis por usuario final

Por usuario final, el mercado se divide en inversor minorista e inversor institucional.

Los inversores institucionales dominan la mayor parte del mercado de corretaje electrónico a nivel mundial. Están formados por instituciones como fondos de pensiones, compañías de seguros, dotaciones, fondos soberanos y fondos de cobertura que gestionan activamente grandes activos en nombre de las partes interesadas. Los inversores institucionales dependen en gran medida de los sistemas de corretaje electrónico debido a su capacidad para procesar grandes operaciones de manera eficiente, observar información del mercado en tiempo real y tener acceso a sofisticadas herramientas de análisis. 

• Por ejemplo, en marzo de 2025, según Business Standard, las instituciones nacionales e internacionales representan un porcentaje significativamente mayor del total en comparación con los inversores minoristas. Las instituciones poseen más del 35% de la participación, mientras que los inversores minoristas sólo poseen el 12,25%.

Análisis por plataforma de negociación

Por plataforma comercial, el mercado se divide en aplicaciones comerciales móviles, plataformas basadas en web y aplicaciones de escritorio.

El segmento de aplicaciones de comercio móvil domina el mercado global de corretaje electrónico por plataforma de comercio, debido a su incomparable conveniencia, conectividad en tiempo real y simplicidad. Las mejoras en la tecnología de los teléfonos inteligentes y la mayor conectividad a Internet se han inclinado hacia las aplicaciones móviles como la opción preferida de los inversores minoristas, especialmente entre los inversores jóvenes y conocedores de la tecnología. 

• Por ejemplo, según las estadísticas de NSE, las plataformas de negociación móvil como Groww incorporaron 6,63 millones de inversores activos a finales de septiembre de 2023, seguidas de Zerodha con 6,48 millones. Entonces, había un total de 32,56 millones de comerciantes activos en la India. La cuota de mercado de Groww fue del 20,35%, seguida muy de cerca por la de Zerodha con un 19,9%.

Análisis Regional

Por regiones, el mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Medio Oriente y África.

América del Norte es el mercado de corretaje electrónico más grande y desarrollado del mundo. Su dominio es el resultado de una infraestructura tecnológica avanzada, la ubicuidad del conocimiento digital y financiero y una cultura de inversión minorista predominante. El mercado se caracteriza por plataformas comerciales innovadoras y modelos de precios de bajo costo. La adopción de plataformas móviles fáciles de usar y de comercio sin comisiones ha ampliado aún más la participación en el mercado, particularmente entre los millennials conocedores de la tecnología.

• Por ejemplo, según el informe SIFMA Insights Primer sobre mercados bursátiles globales de septiembre de 2024, la región de América tiene los mercados bursátiles más grandes, valorados en 54,1 billones de dólares. Dentro de esta región, los mercados de valores de Estados Unidos se destacan como los más grandes a nivel mundial, representando USD 49,0 billones, lo que representa el 90,5% de la capitalización de mercado total en las Américas y el 42,7% de la capitalización de mercado global general.

Asia Pacífico es el mercado de corretaje electrónico de más rápido crecimiento, impulsado por la rápida digitalización, una clase media en crecimiento y una mayor conciencia financiera, que está impulsando esta expansión. Los inversores más jóvenes están adoptando plataformas de comercio móvil a un ritmo elevado debido a su preferencia por las soluciones digitales. Los organismos reguladores de la región están implementando marcos de apoyo para fomentar el comercio en línea y al mismo tiempo garantizar la protección de los inversores.

• Por ejemplo, según el informe SIFMA Insights Primer sobre Comparación de mercados de valores globales de septiembre de 2024, la región de Asia Pacífico experimentó el crecimiento más significativo desde 2000, con un aumento del 594,8%, lo que se traduce en una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,8%. Este crecimiento ha elevado su capitalización de mercado de 4,9 billones de dólares a 34,2 billones de dólares, lo que representa una participación del 29,8% de la capitalización total del mercado de valores mundial.

Jugadores clave cubiertos

El Mercado Mundial de Corretaje Electrónico está moderadamente consolidado, y los 10 principales actores poseen una participación significativa del mercado. Los 10 principales actores poseen entre el 50% y el 55% de la cuota de mercado. 

El informe incluirá los perfiles de los siguientes actores clave:

• Fidelity Investments Inc. (EE.UU.)
• The Vanguard Group, Inc. (EE. UU.)
• La Corporación Charles Schwab (EE.UU.)
• Ally Invest Securities LLC (EE.UU.)
• TD Ameritrade Inc. (EE. UU.)
• Interactive Brokers LLC (EE. UU.)
• E-TRADE Financial Holdings LLC (EE.UU.)
• Robinhood Markets Inc. (EE. UU.)
• IG Group Holdings plc (Reino Unido)
• Angel One Ltd. (India)

Desarrollos clave de la industria

• En mayo de 2024, Woori Financial Group, un holding financiero con sede en Corea del Sur, compró Korea Foss Securities en una transacción no revelada. La transacción tiene como objetivo reforzar la presencia de mercado de Woori Financial Group a través de la expansión de su cartera de servicios financieros y experiencia en préstamos en Korea Foss Securities para ampliar su cartera de inversiones y su competitividad como firma de corretaje. Korea Foss Securities Co., Ltd. es una empresa de corretaje de Internet de Corea del Sur que ofrece opciones financieras y esquemas de inversión completos.
• En enero de 2023, Octanom Tech Pvt. Limitado. Ltd., una empresa de tecnología con sede en India, lanzó Hedged, una plataforma de corretaje electrónico diseñada para técnicas avanzadas de inversión y comercio. La plataforma incorpora operaciones de opciones cubiertas a través de software propietario, así como Nifty Crash Meter, un sistema predictivo para anticipar los movimientos del mercado y permitir a los inversores ajustar sus carteras de forma proactiva.
• En mayo de 2022, TradingView e Interactive Brokers se asociaron. Dado que los clientes de Interactive Brokers ahora podían operar directamente desde sus espacios de trabajo y gráficos de TradingView, la nueva cooperación fue ventajosa para todas las partes.