Tamaño del mercado de la atención de edad avanzada, análisis de participación e industria, por instalación de servicio (atención domiciliaria y pública/privada), por tipo de servicio (cuidado personal, atención complementaria, casa de vivienda, rehabilitación/recuperación y otros), por tipo de atención (vive en la atención, atención de la vista y cuidado de relevo), y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño mundial del mercado de atención de ancianos se valoró en USD 45.72 mil millones en 2023. Se prevé que el mercado creciera de USD 49.29 mil millones en 2024 a USD 98.19 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 9.00% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado de atención de ancianos con una cuota de mercado de 33.62% en 2023.

El mercado de Servicios de Atención de Ancianos abarca una variedad de servicios prestados para satisfacer las necesidades de salud, vida diaria y emocional de los adultos mayores, generalmente de 65 años o más. Estos servicios tienen como objetivo ayudar a las personas mayores a mantener una vida de calidad, a menudo debido a desafíos físicos, cognitivos o emocionales relacionados con la edad. El mercado incluye una amplia variedad de ofertas, comoatención médica domiciliariay centros públicos/privados, que incluyen instalaciones de vida asistida, centros de guardería para adultos y hogares de ancianos. Un aspecto distintivo de esta industria es que, a pesar de la presencia de jugadores internacionales, los jugadores nacionales aún tienen su propio espacio en el mercado. Por lo tanto, se prevé que el mercado permanezca altamente fragmentado en los próximos años.

Descripción general del mercado mundial de atención de ancianos

Tamaño del mercado:

• Valor 2023:USD 45.72 mil millones
• Valor 2024:USD 49.29 mil millones
• Valor de pronóstico 2032:USD 98.19 mil millones, con unCAGR del 9.00%de 2024–2032

Cuota de mercado:

• Líder regional:América del nortesostenido33.62% de participación de mercadoEn 2023, impulsado por un alto gasto en salud, una fuerte presencia de instalaciones de atención a largo plazo y políticas de reembolso progresivo.
• Región de mayor crecimiento:Asia Pacíficose espera que sea testigo delCAGR más alta, impulsado por una población que envejece, aumentando la esperanza de vida y la expansión del acceso a la atención médica en países como China e India.
• Líder de la instalación:ElAtención médica domiciliariaEl segmento lideró el mercado en 2023, contabilizando58% de la participación global, impulsado por la preferencia por el envejecimiento en el lugar y el menor costo de los servicios en el hogar.

Tendencias de la industria:

• Aumento del cuidado en el hogar:El aumento de la preferencia entre los ancianos por recibir atención en sus hogares ha acelerado la demanda de atención personal, compañía y servicios médicos para el hogar.
• Telealefacción y monitoreo remoto:La adopción de monitoreo remoto del paciente (RPM), dispositivos portátiles y consultas virtuales está transformando la prestación de atención y mejora la seguridad del paciente.
• Servicios impulsados ​​por la tecnología:La asistencia basada en IA, la integración inteligente del hogar y las herramientas de monitoreo de la salud están permitiendo autonomía y calidad de vida para las personas mayores.

Factores de conducción:

• Envejecimiento de la población global:El aumento de la esperanza de vida y el crecimiento en la población de más de 65 años es aumentar significativamente la demanda de servicios de atención de edad avanzada en todas las regiones.
• Carga de enfermedades crónicas:La alta prevalencia de enfermedades relacionadas con la edad como Alzheimer, Parkinson, diabetes y condiciones cardiovasculares impulsa los servicios de atención y rehabilitación a largo plazo.
• Demanda de apoyo del cuidador:La creciente necesidad de servicios de atención, visitas y respiratoria en medio de la escasez de profesionales calificados está remodelando el panorama de prestación de atención de edad avanzada.
• Transformación digital:La integración de aplicaciones de telemedicina, IA y salud permite una atención eficiente y continua, especialmente en áreas remotas y desatendidas.
• Apoyo gubernamental y sin fines de lucro:La participación activa de las instituciones públicas, las ONG e incentivos políticos juega un papel crucial en la que la atención de ancianos sea más accesible y asequible.

Los jugadores clave como Helping Hands Home Care, CK Franchising Inc., Home, en su lugar, Inc. e Interim Healthcare Inc., se centran en plataformas de telesalud, monitoreo remoto y cuidado para mejorar la prestación de servicios y la participación del cliente. Estas compañías atraen a la demografía experta en tecnología y promueven opciones de cuidado flexibles y escalables.

Tendencias del mercado de cuidado de edad avanzada

AT-Home Care emerge como una tendencia prominente

La pandemia dejó de lado algunas tendencias de atención médica mientras seguía rápidamente otras, y los servicios de atención en el hogar claramente pertenecen a la segunda categoría. Una tendencia clave en el mercado es el aumento de los servicios de atención en el hogar, impulsada por la creciente demanda de envejecimiento. Las personas geriátricas prefieren permanecer en su entorno familiar en lugar de mudarse a instalaciones de vida asistida o instalaciones de atención comunitaria. Por lo tanto, los servicios de salud en el hogar, que incluyen cuidado personal, compañía y asistencia médica, han sido testigos de crecimiento en los últimos años. Esta tendencia se complementa con avances en telesalud y tecnologías portátiles que permiten a los cuidadores monitorear a los pacientes de forma remota. Las herramientas como RPM (monitoreo remoto de pacientes) ofrecen un flujo continuo de alimentación en tiempo real, y se estima que más de 1 de cada 4 personas usarán herramientas de RPM para 2025.

• América del Norte fue testigo de un crecimiento del mercado de atención de edad avanzada de USD 14.36 mil millones en 2022 a USD 15.37 mil millones en 2023.

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Dinámica del mercado

Conductores del mercado

Expandir la población envejecida y la longevidad para favorecer la expansión del mercado

A medida que la esperanza de vida aumenta a nivel mundial, la proporción de individuos de edad avanzada está aumentando significativamente, contribuyendo a una mayor demanda de servicios de atención para personas mayores. Los adultos mayores a menudo enfrentan problemas de salud asociados con la edad, como enfermedades crónicas, desafíos de movilidad y deterioro cognitivo, que requieren una variedad de servicios de atención. A medida que la atención médica mejora a nivel mundial, más personas viven más, lo que lleva a un aumento significativo en el grupo demográfico de edad avanzada. Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, para 2050, se anticipa que la población global de 65 años o más se duplicará, particularmente en regiones como Norteamérica, Europa y partes de Asia, alimentando la necesidad de una planificación y soluciones cuidadosas de edad avanzada.

Creciente incidencia de enfermedades crónicas y discapacidades para alimentar el crecimiento del mercado

La población de edad avanzada es más propensa a afecciones crónicas como enfermedades cardiovasculares, diabetes, trastornos neurodegenerativos como Alzheimer y Parkinson, y demencia, que requieren atención a largo plazo y servicios especializados. Además, las discapacidades relacionadas con la visión, la movilidad y las discapacidades auditivas contribuyen aún más a la demanda de servicios de atención para personas mayores. A medida que la prevalencia de estas enfermedades aumenta con la edad, crece la demanda de servicios de atención no médica y servicios de rehabilitación, junto con instalaciones de vida asistida. Esta demanda es más respaldada por los avances en tecnología de atención médica, lo que mejora la capacidad de gestionar las condiciones crónicas dentro de la comodidad del hogar, impulsando el crecimiento mundial del mercado de atención de edad avanzada.

Restricciones de mercado

Restricciones financieras para restringir el crecimiento del mercado

El aumento de los costos operativos, incluidos los salarios para cuidadores calificados y profesionales de la salud, contribuyen a tarifas de servicio más altas, lo que hace que la atención de edad avanzada sea inaccesible para muchas personas. Además, la financiación del gobierno y la cobertura de seguro a menudo son insuficientes para satisfacer la creciente demanda de servicios integrales de atención de edad avanzada, que incluyen salud en el hogar, vida asistida y tratamientos médicos especializados. En consecuencia, muchas personas de edad avanzada y sus familias enfrentan desafíos para acceder a la atención de personas mayores asequibles, particularmente en regiones de bajos y medianos ingresos, como Medio Oriente y África y partes de Asia Pacífico, que obstaculiza la expansión general del sector.

Desafío del mercado

Escasez de cuidadores calificados

Uno de los desafíos importantes en el mercado de atención superior es la escasez de cuidadores profesionales y calificados. Con una población envejecida envejecida, la demanda de profesionales capacitados supera el suministro, lo que lleva a mayores costos y una calidad de atención inconsistente. Esta brecha resalta la necesidad de desarrollo de la fuerza laboral, una mejor compensación y soluciones basadas en tecnología para satisfacer las necesidades crecientes.  

Oportunidad de mercado

Desarrollo de soluciones impulsadas por la tecnología

Con un envejecimiento de la población, demanda de dispositivos domésticos inteligentes, sistemas de monitoreo de salud ytelesaludLos servicios están aumentando rápidamente. Estas innovaciones permiten a las personas mayores vivir de manera segura en casa mientras mantienen autonomía. Las empresas que ofrecen dispositivos portátiles, monitoreo remoto y asistencia basada en IA pueden aprovechar esta creciente necesidad. Además, las plataformas de atención personalizadas y los diseños fáciles de usar pueden mejorar la calidad de vida de las personas y cuidadores de edad avanzada por igual. Por lo tanto, el desarrollo de soluciones basadas en tecnología para una vida independiente ofrece oportunidades de crecimiento lucrativas para el mercado de atención de ancianos.

Impacto de Covid-19

La pandemia Covid-19 impactó negativamente en la cuota de mercado mundial de atención de ancianos en 2020 como resultado de las estrictas medidas de bloqueo en todos los países, que limitaban el movimiento físico y interrumpieron a los proveedores de servicios. Sin embargo, la demanda de servicios de atención en el hogar y soluciones de telesalud aumentó durante la pandemia a medida que las familias buscaban alternativas a la atención institucional en respuesta a los mayores riesgos en los centros de atención. Este cambio condujo a un aumento en la demanda de servicios de atención en el hogar, mientras que los costos operativos y la escasez de personal tensaron aún más los proveedores, haciendotelemedicinacrucial para mantener la continuidad de la atención. Los efectos a largo plazo de la pandemia provocaron un cambio hacia modelos de atención más personalizados, remotos y basados ​​en la tecnología, al tiempo que crean conciencia de las vulnerabilidades dentro de la infraestructura de ancianos. Este cambio presionó para reformas y una mayor inversión para mejorar la calidad del servicio y la resiliencia contra futuras crisis de salud.

Análisis de segmentación

Por instalación de servicio

Aumento de la popularidad de las ofertas de atención independiente para aumentar la demanda de servicios de atención médica domiciliaria

Según las instalaciones de servicio, el mercado está bifurcado en atención médica domiciliaria y pública/privada.

El segmento del Servicio de Atención del Hogar representó la mayoría de la cuota de mercado mundial de atención de ancianos, con un 58% en 2023, y se espera que mantenga su posición prominente durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se ve impulsado por ofertas de atención independiente, conveniencia y menos gasto de recibir atención en la comodidad de la casa de uno.

Por otro lado, se pronostica que el segmento de las instalaciones de servicio público/privado crece en una CAGR considerable entre 2024 y 2032. El segmento de servicio público/privado incluye programas de día para adultos (ADP), atención médica diaria de adultos (ADHC), instalaciones de atención comunitaria, instalaciones de atención institucional e instalaciones de vivienda asistida. La necesidad masiva de servicios de atención efectivos y mejores estilos de vida para personas mayores y el aumento del gasto en servicios de atención no médica ayuda en el crecimiento segmentario.

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Por tipo de servicio

Aumento de los incidentes de problemas de visión y movilidad deteriorados en personas mayores para alimentar la demanda de servicios de casa de casa 

Por tipo de servicio, el mercado se divide en cuidado personal, cuidado complementario, domicilio, rehabilitación/recuperación, y otros.

El segmento de fabricación de casa doméstico dominó el tipo de servicio, contribuyendo con la mayor participación de mercado. Este segmento incluye servicios como la preparación de comidas, cambiar la ropa de cama, lavar la ropa, aspirando alfombras o pisos de madera y ejecutar otros recados. Las personas de edad avanzada con visión por deterioro, problemas de movilidad y otras afecciones de salud postradas tienen más probabilidades de requerir asistencia en los servicios de casa de casa, lo que reduce la carga adicional de las personas en sus rutinas diarias.

El tipo de servicio de cuidado personal tenía la segunda parte más grande del mercado en 2023. Las personas mayores con varios trastornos de la salud a menudo necesitan apoyo para una amplia gama de necesidades de cuidado personal. Estos servicios fomentan la independencia y ayudan a preservar la autoestima y la dignidad, lo que permite a las personas mantener su calidad de vida en la comodidad de sus propios hogares, lo que impulsa el crecimiento del segmento.

Se proyecta que el cuidado acompañante crecerá en la tasa compuesta anual más rápida durante el período de pronóstico. Estos servicios ofrecen compañía significativa que enriquece la vida de la población anciana al comprender su bienestar emocional y social, fomentar conexiones genuinas y enriquecer sus experiencias.

Por tipo de cuidado

La creciente necesidad de atención las 24 horas para alimentar la demanda de servicios de atención en vivo en los servicios de atención

Basado en el tipo de atención, el mercado se divide en Live in Care, Visiting Care y Repite Care.

El segmento de Live in Care representó la mayor parte del mercado en 2023 debido a su mayor demanda entre la población en comparación con otros tipos de atención. Live in Care brinda apoyo constante de atención las 24 horas de un cuidador calificado, lo que permite que las personas mayores permanezcan en la comodidad de su propio entorno familiar mientras reciben un apoyo esencial. Este tipo de atención ofrece un entorno lleno de buenos recuerdos, que pueden mejorar el tiempo de atención y el plan para un individuo.

Se espera que el segmento de atención de visitas crezca exponencialmente con la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más rápida. Tales planes de atención ofrecen apoyo cuando uno lo necesita mientras continúa disfrutando de una vida independiente y cómoda en el hogar. Además, la flexibilidad de visitar servicios de atención, que van desde solo 30 minutos por semana hasta varias visitas al día, permite elegir de acuerdo con las necesidades de uno, lo que los hace ideales para los consumidores conscientes.

Perspectivas regionales del mercado de atención de ancianos

En términos de geografía, el mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

América del norte

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América del Norte mantuvo la mayor participación de mercado en 2023 debido a su gran gasto en servicios de atención médica y no médica para los ancianos. Otros factores contribuyentes incluyen la presencia de una amplia variedad de centros de atención a largo plazo en los Estados Unidos y el desarrollo constante de las políticas de reembolso.

La demanda de atención de edad avanzada en el mercado estadounidense ha estado creciendo exponencialmente debido al aumento del gasto en salud personal y la industria general de la salud. Según la Biblioteca Nacional de Medicina, en 2020, más de 237,400 individuos se inscribieron en los Centros de Servicios Día de los Adultos (ADSC) en los EE. UU.

Europa

Se espera que Europa crezca considerablemente, aunque a un ritmo más lento que la región de Asia Pacífico, en los próximos años. Es probable que el crecimiento del mercado regional sea impulsado por la presencia sustancial de proveedores de servicios de salud y centros de atención para personas mayores que atienden a la población envejecida. Además, las políticas de compensación favorables y un aumento de la población de envejecimiento propenso a dolencias crónicas consolidan el mercado europeo. 

Asia Pacífico

Se anticipa que el mercado de servicios de atención para personas mayores de Asia Pacífico es testigo de la CAGR más alta durante el período de pronóstico debido a los altos requisitos médicos no satisfechos junto con la gran proporción de la población que envejece en países como China e India. Además, es probable que las instalaciones de atención médica de apoyo y un aumento en la esperanza de vida promedio de las personas manejen el crecimiento de la industria en los próximos años.

Resto del mundo

Se espera que el aumento de las incidencias de enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, los parkinson o la demencia entre la población mayor y la mejora de las instalaciones de atención médica en regiones como Sudamérica y Oriente Medio y África impulsen el crecimiento del mercado. Además, el papel de unidades de caridad autónomas, clínicas sin fines de lucro e instituciones patrocinadas por el gobierno ha sido crucial para apoyar la expansión del mercado.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Los actores clave enfatizan en las tecnologías de salud digital y los servicios de telemedicina para mantenerse competitivos

Los actores clave en el mercado incluyen organizaciones de salud establecidas y estatus emergentes. Empresas líderes como Johnson y Jonhson, Brookdale Senior Living y Amedisys aprovechan su reputación de marca, redes establecidas y fortaleza financiera para mantener ventajas competitivas. Por otro lado, las nuevas empresas emergentes, como Honor y Homethrive, están aprovechando la tecnología para ofrecer soluciones innovadoras.

Los aspectos clave, como el cumplimiento de los organismos y políticas regulatorias, la inversión en investigación y desarrollo, y los avances tecnológicos ayudan a introducir la técnica novedosa. Además, la colaboración con las empresas de tecnología para desarrollar productos, como plataformas que conectan a los cuidadores con los clientes, mejora la transparencia y ofrecen una fácil reserva y gestión.

Los principales jugadores en el mercado de atención de ancianos

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Helping Hands Home Care, CK Franchising, Inc., Rosewood Care Group, Living Assistance Services y Interim Healthcare Inc., son algunos de los principales actores en el mercado. El mercado está muy moderadamente fragmentado, con los 5 mejores jugadores que representan ~ 20% de la participación de mercado.

Lista de empresas clave perfiladas en el informe:

• Helping Hands Home Care (Reino Unido)
• CK Franchising, Inc. (EE. UU.)
• Rosewood Care Group (Australia)
• Servicios de Asistencia para Living (Canadá)
• Interim Healthcare Inc.(A NOSOTROS.)
• Inicio en su lugar, Inc.(A NOSOTROS.)
• Justo en casa, LLC (EE. UU.)
• Centros de vida excepcionales (EE. UU.)
• Care24 Pvt Ltd.(India)
• Ángeles visitantes(A NOSOTROS.)

Desarrollos clave de la industria:

• Noviembre de 2024:La cadena hospitalaria en la lista de Hospital DM Healthcare y el capital privado con sede en los Estados Unidos y el cuidado de calidad de Blackstone, con sede en los Estados Unidos, India, India, alcanzó los pasos finales de completar una fusión, y se espera que Blackstone tenga una participación mayoritaria en la entidad fusionada. Es probable que esta fusión cree un conglomerado sustancial de atención médica en la India, mejorando el alcance y las capacidades de ambas organizaciones. En el futuro previsible, esta fusión traería un desarrollo significativo al sector de la salud indio.
• Mayo de 2024:Kites Senior Care, un proveedor de servicios de atención geriátrica, anunció que ha asegurado USD 5.33 millones en una ronda de financiación de la Serie A, dirigida por Ranjan Pai, presidente de Manipal Education and Medical Group (MEMG). Se planea utilizar esta inversión para profundizar su red en ciudades como Hyderabad, Bengaluru y Chennai, al tiempo que facilita la expansión en tres ciudades adicionales en el sur de la India.
• Marzo de 2022:Ping, una compañía de seguros de China, Ltd., anunció que su subsidiaria, Ping An Life, lanzó los servicios de atención personalizada de ancianos basados ​​en el hogar. Al combinar el ecosistema de recursos de atención y cuidado de la salud de ancianos de alta calidad de Ping An de alta calidad, el servicio reúne un servicio profesional de atención y seguro para ancianos "únicos" para los clientes, proporcionando una experiencia de vida más fácil y asequible. 
• Junio ​​de 2021:Healthforce y Webrock Ventures se asociaron para lanzar productos de telesalud en Sudáfrica. Esta nueva empresa se centra en ofrecer consultas programadas y a pedido con enfermeras, profesionales de la salud mental y profesionales a los pacientes. La empresa recibió una ronda de pre-series de USD 3 millones.
• Abril de 2021:Quro Medical, una startup de tecnología de salud en Sudáfrica, cerró una ronda de inversión de USD 1.1 millones, dirigida por Mohau Equity Partners y Enza Capital. Con este financiamiento, la compañía tenía como objetivo ofrecer atención aguda al paciente en el hogar para mejorar la experiencia del paciente.

Análisis de inversiones y oportunidades: 

Soluciones de atención personalizada mejoradas y políticas gubernamentales de apoyo para crear oportunidades de crecimiento

El mercado de atención de edad avanzada ha notado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsado por el aumento del gasto de los consumidores en atención médica, los avances tecnológicos mejorados en tecnología médica y las políticas gubernamentales favorables. Además, el cambio hacia la atención domiciliaria y comunitaria apoya la inversión en proveedores y tecnologías de servicios de atención domiciliaria que permiten el monitoreo remoto y la telesalud. Por ejemplo, en febrero de 2024, Caring Co., una startups surcoreana que ofrece servicios de atención para personas mayores, recaudó USD 30 millones en una ronda de financiación de la Serie B. Con esta inversión de financiamiento recaudada, la compañía planea construir y expandir la infraestructura para los servicios de atención senior localizados y financiados por el gobierno que van desde la atención en el hogar hasta las operaciones del centro de cuidadores, los servicios de enfermería y baño. Muchos gobiernos proporcionan subsidios, incentivos fiscales y fondos para la atención de edad avanzada, lo que aumenta el crecimiento del mercado y reduce el riesgo para los inversores. Desde una perspectiva de inversión, los inversores se centran en desarrollar o adquirir instalaciones de atención residencial y de vida asistida, especialmente en regiones con altas poblaciones de edad avanzada. Además, los inversores también buscan invertir en tecnologías avanzadas como la telemedicina, la robótica de la salud y la IA, y las soluciones de salud digital, entre otras.

Cobertura de informes

El informe de investigación de mercado proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como el panorama competitivo, los tipos de servicios e instalaciones de servicio. También ofrece tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe sobre la perspectiva del mercado global describe varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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