Electro-Optical Infrared System Market Size, Share & Industry Analysis, By System (Imaging EO/IR System and Non-Imaging EO/IR System), By Sensor Technology (Staring Sensor and Scanning Sensor), By Technology (Cooled and Uncooled), By Imaging Technology (Multispectral and Hyperspectral), By Component (Sensors, Optics, Detectors, Electronics, and Others), By Wavelength (Ultraviolet, Near Infrarrojo, infrarrojo de longitud de onda corta, infrarrojo de longitud de onda media e infrarrojo de longitud de onda larga), por plataforma (en el aire, tierra y naval) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño global del mercado del sistema de infrarrojos electroópticos se valoró en USD 10.8 mil millones en 2024. Se proyecta que crecerá de USD 11.09 mil millones en 2025 a USD 13.15 mil millones por 2032, exhibiendo una tasa de América del Norte dominó el mercado del sistema de infrarrojos electroópticos con una cuota de mercado de 35.19% en 2024.

El mercado del sistema de infrarrojos electroópticos está experimentando un crecimiento significativo alimentado por la necesidad de sistemas EO/IR en el monitoreo militar, de aplicación de la ley, espacio y ambiental. En los sistemas militares y de la ley, los sistemas EO/IR son cruciales para la adquisición de objetivos, vigilancia, combate y búsqueda y rescate, mientras que en el monitoreo ambiental, estos sistemas se utilizan para el monitoreo del clima, el monitoreo de desastres ambientales y la exploración espacial. Este sistema utiliza sensores infrarrojos y electroópticos para proporcionar visibilidad crítica en varios entornos, lo cual es importante para las operaciones militares, la seguridad fronteriza y la gestión de desastres.

A medida que las naciones continúan invirtiendo en programas de modernización para sus sistemas de defensa y mejoran la conciencia situacional, la demanda de los sistemas ha aumentado, lo que lleva a innovaciones que mejoran el rango de detección, la calidad de la imagen y la eficiencia general de la operación.      

Además, los avances tecnológicos, particularmente en la miniaturización, el material y la integración del sensor con los sistemas UAV, así como las asociaciones estratégicas y las fusiones para mejorar la eficiencia y la calidad del producto, también están impulsando el crecimiento del mercado y haciendo que los sistemas sean más eficientes y confiables. Los actores clave como Lockheed Martin, Raytheon Technologies Corporation, Elbit Systems Ltd y otros se centran en la investigación y el desarrollo para mejorar las tecnologías EO/IR e innovar activamente soluciones para abordar estos desafíos, mejorar la eficiencia del sistema y expandir su presencia global.

Por ejemplo, en agosto de 2024, el Ejército de los EE. UU. Otorgó a Leonardo Drs, Inc. un contrato por valor de USD 117 millones para continuar produciendo miras de armas térmicas de próxima generación. Esta orden es parte del contrato en curso de entrega indefinida/cantidad indefinida (IDIQ) bajo la familia de miras de armas: individuo (FWS-I), asegurando el suministro continuo de estos sistemas esenciales.

A medida que la tecnología evoluciona y las áreas de aplicación se expanden, el mercado del sistema EO/IR está listo para el crecimiento continuo durante el período de pronóstico, con una mayor adopción en los sectores militares y civiles.

El mercado global de infrarrojos electroópticos (EO/IR) mercado de la clave del mercado

Tamaño y pronóstico del mercado

• 2024 Tamaño del mercado: USD 10.8 mil millones
• 2025 Tamaño del mercado: USD 11.09 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2032: USD 13.15 mil millones
• CAGR: 2.46% de 2025–2032

Cuota de mercado

• América del Norte dominó el mercado del sistema de infrarrojos electroópticos con una participación del 35.19% en 2024.
• Por sistema, los sistemas EO/IR de imágenes tenían la mayor participación de mercado en 2024.
• Por tecnología de sensores, los sensores de miras lideraron el mercado en 2024.

Lo más destacado del país clave

• U.S.: Adjudicado múltiples contratos a Leonardo Dres, Northrop Grumman y Raytheon para avances EO/IR, incluidos los lugares de arma integrados de AI y los sistemas de imágenes térmicas.
• Canadá: firmó un contrato IDIQ de USD 380 millones con L3Harris para Wescam MX-Series EO/IR Systems.
• Francia: el gobierno invirtió USD 2.3 mil millones en aviones Rafale F4 con sensores EO/IR mejorados.
• Reino Unido: el Ministerio de Defensa se asoció con Thales para sistemas de vigilancia EO/IR de ala rotativa.
• India: desplegado el sistema anti-drone naval implementado en forma indígena (NADS) con integración EO/IR.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

Modernización militar y conflictos globales para alimentar la demanda de sistema EO/IR de alta precisión

La demanda de sistemas electroópticos/infrarrojos de alta precisión (EO/IR) está siendo impulsada por los esfuerzos de modernización militar y la evolución de los conflictos globales, que están impulsando la necesidad de capacidades militares mejoradas. La necesidad de capacidades ISR avanzadas es primordial en las operaciones militares modernas. Los sistemas EO/IR proporcionan una conciencia situacional crítica, permitiendo a las fuerzas armadas monitorear grandes áreas, identificar amenazas y reunir inteligencia vital al tiempo que garantiza la seguridad del personal. La integración de estos sistemas en plataformas militares mejora la efectividad operativa.

Mejoras continuas en la tecnología EO/IR, especialmente la integración de la inteligencia artificial (IA) yaprendizaje automático, están mejorando las capacidades del sistema. Estos avances facilitan la toma de decisiones más rápida, el reconocimiento automatizado de amenazas y la adquisición de objetivos mejorados en diversas condiciones ambientales. A medida que evolucionan los conflictos globales y la guerra asimétrica se vuelve más frecuente, los militares están invirtiendo cada vez más en sistemas EO/IR de alta precisión para mantener la superioridad de la información. Su capacidad para operar de manera efectiva en las condiciones de baja visibilidad y nocturna es crucial para las operaciones de combate modernas. Por ejemplo, en junio de 2023, el Ejército de los EE. UU. Otorgó a Leonardo Drs un contrato de USD 94 millones para producir miras de arma infrarroja de próxima generación para francotiradores de infantería.

Avances en tecnología de sensores, procesamiento de imágenes y análisis de datos en medio de la alta tasa de adopción de los UAV para impulsar el crecimiento del mercado

El crecimiento del mercado de sistemas electroópticos/infrarrojos es impulsado por varios factores clave, incluidos los avances en tecnología de sensores, procesamiento de imágenes y análisis de datos, particularmente en medio de la alta tasa de adopción deVehículos aéreos no tripulados (UAV). Las nuevas tecnologías de sensores, incluidos los sensores infrarrojos enfriados y no resueltos, han mejorado la sensibilidad y la resolución, mejorando la detección e identificación de objetivos, lo cual es crucial para las aplicaciones militares y de seguridad. Además, el desarrollo de sensores multi-espectrales e hiperespectrales permite una recopilación integral de datos en varias longitudes de onda, mejorando la conciencia situacional y las capacidades operativas. Por ejemplo, en junio de 2022, L3harris Technologies aseguró un contrato de USD 205 millones para entregar un sistema electroóptico/infrarrojo panorámico a bordo para una mejor protección de la flota. Este contrato subraya la demanda de integración avanzada del sensor en aplicaciones militares.

Los algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes están revolucionando el análisis de datos en tiempo real, lo que permite una toma de decisiones rápida en situaciones críticas. Esta capacidad es particularmente valiosa en el reconocimiento militar y las operaciones de vigilancia. La integración de datos de múltiples sensores en una imagen operativa cohesiva mejora la precisión y la confiabilidad, por lo que es esencial para una evaluación efectiva de amenazas y una conciencia situacional. Por ejemplo, en marzo de 2022, la autoridad general de Arabia Saudita para las Industrias Militares anunció la localización de su nuevo sistema de monitoreo de usos múltiples, Zarqa al-Yamama-Zali. Esta iniciativa se centra en el desarrollo de capacidades de sensores electroópticos nacionales, lo que refleja un compromiso con el avance de las tecnologías de procesamiento de imágenes.

Restricciones de mercado

Las complejidades de integración de los sistemas EO/IR avanzados con plataformas militares existentes conducen a altos costos y desafíos técnicos, retrasando la adopción y limitando el crecimiento del mercado

Las complejidades de integración de los sistemas electroópticos/infrarrojos avanzados (EO/IR) con plataformas militares existentes conducen a altos costos y desafíos técnicos que pueden retrasar la adopción y limitar el crecimiento del mercado. La integración de sistemas EO/IR avanzados con plataformas militares heredadas a menudo implica desafíos técnicos significativos. Estos sistemas deben ser compatibles con varias tecnologías existentes, incluidos los sistemas de comando y control, el radar y las redes de comunicación. Esta complejidad puede conducir a mayores costos debido a la necesidad de una amplia personalización y pruebas. Se proyecta que el mercado militar de sistemas EO/IR crezca, impulsado por el uso creciente de estos sistemas en operaciones militares. Sin embargo, el ciclo de vida del producto estancado y las complejidades de integración plantean barreras significativas para el rápido crecimiento. 

Por ejemplo, en diciembre de 2024, Northrop Grumman obtuvo un contrato de USD 150 millones del Ejército de los EE. UU. Para desarrollar sensores EO/IR avanzados integrados en las plataformas de reconocimiento existentes. Este contrato subraya los esfuerzos continuos para mejorar las capacidades de vigilancia al tiempo que aborda los desafíos de integración.

Altos costos de RDT&E y desafíos de miniaturización para limitar la escalabilidad y obstaculizar el crecimiento del mercado 

El mercado de sistemas electroópticos/infrarrojos está experimentando un crecimiento impulsado por el aumento de los gastos militares, los avances tecnológicos y el aumento de las tensiones geopolíticas. Sin embargo, los altos costos y desafíos de investigación, desarrollo, prueba y evaluación (RDT&E) en miniaturización son barreras significativas que limitan la escalabilidad y obstaculizan el crecimiento del mercado. El desarrollo de sistemas EO/IR avanzados implica tecnologías sofisticadas como sensores de alta resolución, imágenes térmicas y capacidades de fusión de datos. Su complejidad requiere una inversión sustancial en investigación y desarrollo para garantizar la confiabilidad del desempeño y el cumplimiento de los estándares militares. El proceso RDT&E para los sistemas EO/IR puede ser largo, a menudo tarda varios años en hacer la transición del concepto al despliegue. Este cronograma extendido aumenta los costos significativamente, ya que las empresas deben financiar investigaciones en curso, creación de prototipos y fases de prueba. Los fabricantes deben navegar requisitos regulatorios y controles de exportación estrictos, lo que puede inflar aún más los costos de RDT & E. Asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales agrega capas de complejidad al proceso de desarrollo.

Oportunidades de mercado

Expansión de plataformas autónomas Operaciones militares, necesidades de imágenes multiespectrales y vigilancia fronteriza de combustible de oportunidades de crecimiento

La expansión de las plataformas autónomas en las operaciones militares, junto con la creciente necesidad de imágenes multipectrales y vigilancia fronteriza, está impulsando importantes oportunidades de crecimiento en el sector de defensa. Este análisis describe el razonamiento detrás de este crecimiento, respaldado por desarrollos recientes como contratos, acuerdos de RDT&E, fusiones y adquisiciones y asociaciones. La creciente demanda de plataformas autónomas en operaciones militares está impulsando la demanda de capacidades de vigilancia avanzada. Las naciones en todo el mundo están experimentando tensiones geopolíticas crecientes, lo que resulta en la necesidad de un monitoreo fronterizo seguro y efectivo. Los sistemas autónomos, como drones y vehículos terrestres no tripulados, reducen el riesgo humano y aumentan la eficiencia de la misión mediante la recopilación de datos valiosos.  

Por ejemplo, en marzo de 2024, Taiwán otorgó a General Atomics un contrato de USD 250 millones para entregar el sistema no tripulado MQ-9B Skyguardians. Estos sistemas ofrecen conciencia situacional en tiempo real con la ayuda del radar de modo múltiple lynx avanzado y un sistema infrarrojo electroóptico.

Los sistemas ISR integrados en AI presentan oportunidades para la innovación en tecnologías EO/IR

La integración deInteligencia artificial (IA)En la inteligencia, la vigilancia y los sistemas de reconocimiento (ISR), particularmente en tecnologías electroópticas/infrarrojas (EO/IR), está impulsando una innovación y un crecimiento significativos. Esta transformación se ve impulsada por los avances en el procesamiento de datos, las capacidades de toma de decisiones mejoradas y la capacidad de adaptarse a los entornos operativos en evolución.

Los algoritmos de IA pueden automatizar y acelerar el análisis de grandes cantidades de datos recopilados de sensores EO/IR. Esta capacidad permite una identificación rápida de anomalías y objetos de interés que los operadores humanos pueden no ser fácilmente discernibles. La integración del aprendizaje automático (ML) permite a estos sistemas aprender de los datos a lo largo del tiempo, mejorando la precisión y la capacidad de respuesta.

Por ejemplo, en octubre de 2024, L3Harris anunció avances en sus capacidades EO/IR centradas en la integración de vehículos autónomos no tripulados. Este desarrollo enfatiza el compromiso de la Compañía de aprovechar los sistemas con AI para una mayor conciencia situacional y efectividad operativa en entornos diversos.

Tendencias del mercado del sistema de infrarrojos electroópticos

Integración multiplataforma y avances en tecnologías hiperespectrales para amplificar la demanda del producto

El creciente énfasis en la integración multiplataforma y las tecnologías hiperespectrales en el mercado de sistemas electro-ópticos/infrarrojos está impulsado por varios factores, incluida la necesidad de una mayor conciencia situacional del campo de batalla, avances en la tecnología de sensores y el aumento de los gastos militares. La integración de múltiples plataformas (aerotransportadas, terrestres y navales) permite capacidades integrales de vigilancia. Este enfoque multisensor mejora la conciencia situacional al proporcionar una imagen operativa más completa y en tiempo real. Las tecnologías de imágenes hiperespectrales expanden aún más las capacidades de EO/IR al permitir la detección de una gama más amplia de objetivos, incluidos los activos camuflados y las amenazas químicas.

Las innovaciones en tecnología de sensores han llevado al desarrollo de sistemas más ligeros y más eficientes que se pueden implementar en varias plataformas. La aparición de imágenes hiperespectrales permite un análisis espectral detallado, mejorando las capacidades de identificación del objetivo y capacidades de clasificación.

Los países están invirtiendo fuertemente en la modernización de sus capacidades de defensa para abordar el aumento de las tensiones geopolíticas. Esta tendencia incluye la actualización de los sistemas EO/IR existentes e integrar nuevas tecnologías para mejorar la efectividad operativa. En junio de 2022, L3harris obtuvo un contrato de USD 205 millones para entregar un sistema electroóptico/infrarrojo panorámico a bordo para mejorar la protección de la flota. Este contrato subraya la creciente demanda de soluciones de vigilancia integradas en las operaciones militares.

Inclinación hacia la miniaturización y la automatización impulsada por la IA para impulsar la demanda de productos

La tendencia hacia la miniaturización y la automatización impulsada por la IA en el mercado de sistemas electroópticos/infrarrojos se está acelerando debido a varios factores clave que mejoran la eficiencia operativa, reducen los costos y mejoran la funcionalidad. El desarrollo de componentes más pequeños, más ligeros y de mayor eficiencia energética ha permitido la miniaturización de los sistemas EO/IR, aumentando su versatilidad e implementabilidad en varias plataformas, incluidos los vehículos aéreos no tripulados (UAV) y los sistemas de tierra portátiles. La incorporación de la inteligencia artificial mejora aún más las capacidades de los sistemas EO/IR, que permite la detección de objetivos automatizados, el análisis de amenazas y las funciones de soporte de decisiones. Esto conduce a tiempos de respuesta más rápidos y una mejor conciencia situacional.

A medida que las tensiones internacionales aumentan y los conflictos se vuelven más frecuentes, existe una creciente necesidad de sistemas de vigilancia avanzados que puedan funcionar de manera efectiva en entornos diversos. Los sistemas EO/IR miniaturizados equipados con capacidades de IA pueden proporcionar datos e ideas en tiempo real a las fuerzas militares y de seguridad. La miniaturización reduce los costos de fabricación y operativos, lo que hace que las tecnologías EO/IR avanzadas sean más accesibles para una gama más amplia de usuarios, incluidos contratistas de defensa más pequeños y naciones aliadas. Esta democratización de la tecnología es crucial a medida que los países buscan modernizar sus capacidades militares sin incurrir en gastos excesivos.

Por ejemplo, en octubre de 2023, Northrop Grumman anunció una asociación con el Ejército de los EE. UU. Para desarrollar sensores EO/IR de próxima generación bajo un contrato de USD 150 millones RDT & E destinado a mejorar la conciencia situacional del campo de batalla a través de tecnologías de sensores avanzados.  

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Impacto de la guerra de Rusia-Ukraine

La guerra de Rusia-Ukraine influye significativamente en la demanda de tecnologías avanzadas de vigilancia y reconocimiento

Aumento del gasto militar:La guerra ha llevado a los gobiernos de todo el mundo a aumentar sus presupuestos de defensa, particularmente en Europa y América del Norte. Las naciones están invirtiendo fuertemente en tecnologías militares avanzadas, incluidos los sistemas EO/IR, para mejorar su conciencia situacional y capacidades operativas en respuesta a las tensiones geopolíticas.

Demanda de tecnologías de vigilancia avanzada:La guerra ha subrayado la importancia de la inteligencia y la vigilancia en tiempo real. Los sistemas EO/IR son críticos para monitorear los movimientos de las tropas, evaluar las condiciones del campo de batalla y proporcionar inteligencia procesable. Se prevé que esta mayor demanda impulse el mercado del sistema de infrarrojos electroópticos crecimiento significativamente.

Avances tecnológicos:La integración de la inteligencia artificial (AI) en sistemas EO/IR se está volviendo cada vez más prominente. La IA mejora las capacidades de detección y seguimiento de objetivos, lo que permite una mejor eficiencia operativa. Por ejemplo, Raytheon Technologies introdujo Raiven en abril de 2023, una capacidad de detección inteligente que utiliza IA e imágenes hiperespectrales para mejorar la precisión en la vigilancia objetivo.

Cambiar hacia sistemas no tripulados:El conflicto ha acelerado la adopción de vehículos aéreos no tripulados (UAV) equipados con sistemas EO/IR para misiones de reconocimiento. La capacidad de llevar a cabo la vigilancia sin arriesgar al personal ha hecho de UAV una opción atractiva para las operaciones militares.

Inestabilidad geopolítica:Las tensiones geopolíticas continuas han creado un sentido de urgencia entre las naciones para modernizar sus capacidades militares. A medida que los países evalúan sus estrategias de defensa, se espera que aumente la demanda de sistemas EO/IR avanzados.

Por ejemplo, en junio de 2022, L3harris Technologies aseguró un contrato de USD 205 millones para ofrecer un sistema panorámico EO/IR a bordo para mejorar las capacidades de protección de la flota en medio de las crecientes tensiones globales. Además, en octubre de 2023, Northrop Grumman anunció una asociación con el Ejército de los EE. UU. Bajo un contrato de USD 150 millones de RDT & E para desarrollar sensores EO/IR de próxima generación diseñados para mejorar la conciencia situacional del campo de batalla.

La integración de tecnologías de imágenes avanzadas, como las imágenes hiperespectrales y LiDAR en sistemas EO/IR, está ganando tracción a medida que los fabricantes buscan mejorar sus ofertas de productos y proporcionar una conciencia situacional superior.

La Guerra de Rusia-Ukraine ha influido profundamente en el mercado mundial de sistemas electroópticos/infrarrojos, lo que impulsa la mayor demanda de tecnologías de vigilancia avanzadas en medio de tensiones geopolíticas en aumento. El aumento de los gastos militares, los avances tecnológicos y el cambio hacia sistemas no tripulados son factores clave que contribuyen al crecimiento del mercado. Los desarrollos recientes, como contratos significativos, fusiones, adquisiciones y asociaciones, subrayan aún más la rápida evolución del sector EO/IR a medida que los actores de la industria se adaptan a los requisitos de defensa cambiantes. Por ejemplo, en febrero de 2024, Thales Group anunció una asociación estratégica con una compañía de tecnología de IA para integrar algoritmos de aprendizaje automático en sus sistemas EO/IR, centrándose en las capacidades automatizadas de detección de amenazas.

Análisis de segmentación

Por sistema

La imagen de los sistemas de infrarrojos electroópticos dominaron el mercado impulsado por los avances tecnológicos

Por sistema, el mercado se divide en el sistema EO/IR de imágenes y el sistema EO/IR sin imágenes. El segmento del sistema EO/IR de imágenes dominó el mercado en 2024, impulsado por los avances tecnológicos, el aumento del gasto militar y la creciente demanda de mayores capacidades de vigilancia. Los sistemas EO/IR de imágenes están diseñados para capturar imágenes detalladas de objetivos escaneando sus estructuras. Utilizan sensores electroópticos que convierten la luz en señales eléctricas y sensores infrarrojos, que detectan la radiación térmica emitida por los objetos. Las naciones emergentes priorizan las capacidades avanzadas de vigilancia en medio de las crecientes preocupaciones de seguridad, lo que lleva a una demanda sostenida de estos sistemas en los próximos años.

Se estima que el segmento del sistema EO/IR sin imágenes crece en la segunda CAGR más alta en el período de pronóstico. Estos sistemas juegan un papel fundamental en las operaciones modernas de vigilancia y reconocimiento, centrándose principalmente en la detección de objetivos de largo alcance en lugar de capturar imágenes detalladas. Estos sistemas están optimizados para identificar la presencia de objetivos distantes sin proporcionar información visual. Como militar

La demanda de soluciones de monitoreo eficientes crece. Es probable que los avances tecnológicos continuos impulsen la adopción y el crecimiento dentro del segmento.

Por ejemplo, en julio de 2024, la agencia de contratación de gobierno a gobierno de CCC Canadá anunció un nuevo acuerdo de USD 22 millones con el Departamento de Defensa de los EE. UU. (DOD) para los servicios de reparación proporcionados por L3Harris Technologies. El contrato se aplica a los aviones de patrulla marítimos P-8A operados por la Marina de la Marina de los EE. UU. Y KC-130J utilizados por los Marines de los Estados Unidos.

Por tecnología de sensores

Los sensores fijos lideraron el mercado atribuido a sus diversas aplicaciones

Por tecnología de sensores, el mercado se divide en sensor de mirada y sensor de escaneo. El segmento de sensores de miras dominó el mercado global del sistema EO/IR en 2024, debido a sus capacidades únicas y aplicaciones militares generalizadas. Estos sensores usan una gran variedad de detectores dispuestos en un formato rectangular, lo que les permite capturar una imagen completa simultáneamente en lugar de escanear la escena secuencialmente, como se realiza por los sensores de escaneo.

Los sensores de miras ofrecen capacidades de imagen en tiempo real, que son cruciales para mantener la conciencia situacional en las operaciones militares. Su capacidad para monitorear grandes áreas continuamente sin interrupción permite a las fuerzas militares detectar y responder a las amenazas de manera más efectiva, impulsando la demanda y el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en enero de 2024, Estados Unidos otorgó a Teledyne Flir un contrato por valor de hasta USD 74.2 millones para proporcionar sistemas de vigilancia de imágenes modernizadas para la Guardia Costera de los Estados Unidos. Según un contrato de cinco años, la compañía entregaría más de 125 sistemas modernizados por el sistema de sensores electroópticos (ESS-M) para su uso en aeronaves de ala rotativa de la Guardia Costera.

Se estima que el segmento del sensor de escaneo es el segundo más grande en 2024. La creciente adopción de los sensores de escaneo en los sistemas EO/IR es impulsada por su rentabilidad, cobertura de área amplia, facilidad de integración, capacidades de imágenes mejoradas y versatilidad en múltiples aplicaciones. A diferencia de los sensores de mirada, los sensores de escaneo funcionan escaneando secuencialmente una escena en lugar de capturar una imagen a la vez. Esta tecnología se usa ampliamente en aplicaciones militares y de vigilancia debido a su efectividad en varios entornos operativos. A medida que las fuerzas militares buscan tecnologías avanzadas para mejorar la conciencia situacional y la efectividad operativa, los sensores de escaneo están listos para desempeñar un papel fundamental en las estrategias de defensa modernas.

Por ejemplo, en marzo de 2023, el Ministerio Rumano otorgó a Elbit Systems Ltd. Cuatro contratos para suministrar al Ministerio de Defensa Nacional de Rumania actualizaciones de aeronaves, suites de guerra electrónica, infrarrojos electroópticos (EOIR) y sistemas Brightnite ™ para los helicópteros IAR 300. Según este contrato, la compañía integraría la carga útil de Spectro XR ™ de Elbit Spectro en IAR 300helicópterosPara mejorar las capacidades operativas de la Armada rumana. Este sistema proporciona capacidades continuas de escaneo objetivo, mejorando la conciencia situacional.

Por tecnología

Segmento enfriado liderado debido al creciente inversiones militares

Por tecnología, el mercado se divide en enfriado y no activo. El segmento enfriado dominó el mercado global del sistema EO/IR en 2024, impulsado por su sensibilidad, capacidades de detección de largo alcance, avances tecnológicos y crecientes inversiones militares. La tecnología enfriada en los sistemas EO/IR se refiere al uso de mecanismos de enfriamiento para mantener la temperatura de los sensores infrarrojos a niveles bajos. Esta tecnología es esencial para mejorar el rendimiento de estos sensores, particularmente en aplicaciones militares y de vigilancia.

A medida que la demanda de soluciones de imágenes térmicas de alto rendimiento continúa aumentando, se espera que los sistemas EO/IR enfriados desempeñen un papel fundamental en los esfuerzos modernos de vigilancia y reconocimiento. Por ejemplo, en junio de 2023, el Ejército de los EE. UU. Otorgó a Leonardo Drs un contrato por valor de USD 94 millones durante cinco años para la producción de vistas de armas infrarrojas avanzadas para los francotiradores del ejército. Según el contrato, Leonardo Dres produciría un sistema avanzado llamado Familia de Vistas de Arma: Sniper, Dispositivo de observación de noche/día mejorado Bloque III. La familia de miras de armas: Sniper utiliza una tecnología de infrarrojo de onda media pasiva y microcorrada que ofrece imágenes de gran formato, mejorando la efectividad del usuario durante las misiones.

Se anticipa que el segmento sin escolar crecerá a la segunda velocidad más alta durante el período de pronóstico.  La tecnología no escolar en los sistemas EO/IR se refiere al uso de sensores térmicos que funcionan sin la necesidad de enfriamiento criogénico. Esta tecnología ha ganado popularidad debido a sus ventajas, como la rentabilidad, el diseño compacto y la versatilidad en diversas aplicaciones. Existe una creciente necesidad de sistemas de mano avanzados y equipos modernos para soldados, lo que impulsa el mercado de sistemas EO/IR no activos. Su naturaleza liviana y compacta los hace adecuados para varias aplicaciones militares.

Por ejemplo, en octubre de 2022, el Ejército de los EE. UU. Otorgó a Leonardo Drs, Inc. un contrato por valor de USD 579 millones para producir sus miras de armas térmicas de próxima generación. El contrato de precio fijo firme del Comando de Contratación del Ejército de EE. UU. Realiza más de cinco años. Según este contrato, la empresa producirá una familia avanzada de sistemas individuales de vistas de armas (FWS-I) para sus clientes del Ejército de EE. UU. Con la tecnología de imágenes térmicas sin cocinar a los DR.

Por tecnología de imágenes

Segmento multiespectral dominado debido a la creciente demanda de aplicaciones ISR 

Por tecnología de imágenes, el mercado se divide en multiespectral e hiperespectral. El segmento multiespectral dominó el mercado global del sistema EO/IR en 2024. Tecnología de imágenes multiespectrales en sistemas EO/IR mejora las capacidades de detección y análisis mediante la utilización de múltiples bandas de longitud de onda. La tecnología de imágenes multiespectrales en los sistemas EO/IR implica capturar imágenes en múltiples bandas de longitud de onda, combinando luz visible y varias bandas infrarrojas para mejorar la detección y análisis de objetivos. Su adopción creciente está impulsada por avances tecnológicos, capacidades operativas mejoradas, creciente demanda de aplicaciones ISR y versatilidad en varios sectores.

Por ejemplo, en enero de 2023, el Ministerio de Defensa Israelí otorgó un contrato de sistemas Elbit por valor de USD 95 millones para suministrar y mantener sistemas electroópticos para la infantería de las Fuerzas de Defensa Israelí (IDF) en los próximos 10 años.

Se estima que el segmento hiperespectral crece a la segunda tasa más alta durante el período de pronóstico. Esta tecnología de imágenes captura imágenes en cientos o miles de bandas espectrales estrechas, que cubren el espectro visible e infrarrojo. Esta amplia cobertura permite la detección de sutiles DEO/irerencias en propiedades del material que son críticas para un análisis preciso. Su creciente adopción está impulsada por los avances en la tecnología de sensores, las capacidades analíticas mejoradas, la creciente demanda de precisión en las aplicaciones ISR, la versatilidad en diversos campos e iniciativas de investigación en curso. A medida que estos sistemas continúan evolucionando, se espera que desempeñen un papel crucial en la vigilancia moderna, el reconocimiento y varias aplicaciones científicas.

Por ejemplo, en abril de 2023, Raytheon Technologies introdujo Raiven, una capacidad de detección inteligente electroóptica avanzada diseñada para proporcionar a los pilotos una identificación de amenazas más rápida y precisa. La sensación inteligente de Raiven utiliza inteligencia artificial, imágenes hiperespectrales y tecnología de detección de luz y rango (LiDAR), lo que permite a los operadores ver hasta cinco veces más y con mayor claridad que los sistemas de imágenes ópticas tradicionales.

Por componente

Proporciones de segmento de sensores alimentados por avances en tecnología de vigilancia e inversiones militares

Por componente, el mercado está segmentado en sensores, ópticos, detectores, electrónica y otros. El segmento de sensores dominó el mercado global del sistema EO/IR en 2024. El sensor juega un papel crucial en la vigilancia moderna y los esfuerzos de reconocimiento, impulsados por mayores capacidades de conciencia situacionales, avances tecnológicos, crecientes inversiones militares, aplicaciones versátiles en todos los sectores. La creciente necesidad de procesamiento de datos en tiempo real acelera aún más su adopción. Estos sensores utilizan luz visible y tecnología de infrarrojo cercano para proporcionar capacidades de imagen y vigilancia de alta resolución, lo que los hace esenciales para el reconocimiento y la conciencia situacional en las operaciones militares. Por ejemplo, en julio de 2021, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de EE. UU. Otorgado a Raytheon Intelligence & Space, un contrato de segmento de negocios de Raytheon Technologies por un valor de USD 8.8 millones para el rápido programa neuromórficos de cámaras neuromórficas y electrones, o valla, o valla.

Se estima que el segmento electrónico crece a la velocidad más rápida durante el período de pronóstico. El segmento electrónico juega un papel vital en la mejora de la funcionalidad y la efectividad de los sistemas EO/IR en diversas aplicaciones. La creciente adopción de tecnologías (EO/IR) está impulsada por avances tecnológicos, inversiones militares, aplicaciones versátiles en todos los sectores y la creciente necesidad de capacidades ISR. La electrónica avanzada permite la integración de la inteligencia artificial para el análisis de datos en tiempo real, mejorando las capacidades de toma de decisiones durante las operaciones militares.

Por longitud de onda

El segmento infrarrojo de longitud de onda media dominó el mercado debido a su papel clave en las aplicaciones militares

Por longitud de onda, el mercado se divide en infrarrojo infrarrojo, infrarrojo de longitud de onda corta, infrarrojo de longitud de onda mediana e infrarrojo de longitud de onda larga.

El segmento infrarrojo de longitud de onda media dominó el mercado global del sistema EO/IR en 2024. Los tramos infrarrojos de longitud de onda media de aproximadamente 3000 nm a 8000 nm y se utiliza principalmente en aplicaciones de imágenes térmicas, lo que permite la detección de calor emitido por objetos. Esta capacidad es esencial para la adquisición y el seguimiento del objetivo en entornos militares, y para las operaciones de búsqueda y rescate. Por ejemplo, en julio de 2023, el Ejército de los EE. UU. Otorgó un contrato RTX por valor de USD 117.5 millones para la producción inicial de baja tasa de sensores B-Kit de infrarrojos de la tercera generación en la tercera generación (3GEN FLIR). 

Se estima que el segmento infrarrojo de longitud de onda larga crece a la segunda tasa más alta durante el período de pronóstico. LWIR cubre longitudes de onda de aproximadamente 8000 nm a 15000 nm o más y se usa predominantemente en sistemas de imágenes térmicas que detectan firmas de calor de seres o maquinaria vivos. Esto lo hace indispensable para aplicaciones de visión nocturna y vigilancia en completa oscuridad.

Por plataforma

Plataforma aerotransportada capturó la cuota de mercado clave, impulsada por ventajas operativas

Por plataforma, el mercado se divide en Airborne, Land y Naval. El segmento en el aire dominó y tenía la mayor participación del mercado del sistema de infrarrojos electroópticos en 2024. El crecimiento es impulsado por las ventajas operativas de las plataformas aéreas, incluidos aviones de combate, helicópteros militares y vehículos aéreos no tripulados (UAV). Estas plataformas ofrecen un despliegue rápido, una amplia cobertura y altos puntos de vista para la vigilancia y el reconocimiento, lo que permite que las fuerzas militares respondan rápidamente a las amenazas emergentes y realicen operaciones en diversos terrenos. Las plataformas aéreas pueden operar de manera efectiva en varios escenarios militares, incluidas misiones de combate, seguridad fronteriza, respuesta a desastres y asistencia humanitaria. Por ejemplo, en junio de 2020, Lockheed Martin entregó con éxito el 500º sistema de orientación EO para la iluminación F-35 de EE. UU. II.

Los aviones militares modernos están cada vez más equipados con sistemas de orientación electroóptica avanzada, capacidades de búsqueda infrarroja y seguimiento (IRST) y sistemas de imágenes multivectrales, que mejoran la conciencia situacional y la precisión de la precisión. Esta versatilidad los convierte en una opción preferida para los planificadores militares que buscan una conciencia situacional integral, ayudando al crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Se estima que el segmento de tierra crece a la tasa más alta durante el período de pronóstico. Esta expansión está impulsada por la creciente necesidad de soluciones sofisticadas de vigilancia, orientación y reconocimiento diseñadas específicamente para operaciones militares basadas en la tierra. Las fuerzas militares se centran en mejorar la efectividad del combate a través de la integración avanzada de EO/IR en vehículos blindados y equipos de infantería. Las fuerzas militares en todo el mundo están invirtiendo fuertemente en sistemas EO/IR que mejoran la efectividad operativa en diversos terrenos y escenarios de combate, lo que impulsa la demanda de plataformas terrestres. Además, las inversiones significativas en la modernización de las fuerzas terrestres a nivel mundial han aumentado la demanda de dispositivos avanzados de visión nocturna, sistemas de imágenes térmicas y vistas electroópticas para armas de infantería.

Por ejemplo, en noviembre de 2024, el Ejército de los EE. UU. Otorgó a BAE Systems un contrato de seguimiento para desarrollar sus contramedidas del Sistema de Multi-Soft Kill System (MCSKS). Estas contramedidas están diseñadas para proteger los vehículos de combate terrestre contra misiles y otras amenazas. Los APS de BAE Systems proporcionan capacidades de defensa en capas de próxima generación para vehículos y plataformas marítimas, aprovechando las tecnologías de espectro electroóptico/infrarrojo (EO/IR) y de radiofrecuencia avanzados.

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Análisis de la cadena de suministro

Proveedor

• Proveedores de componentes: los sistemas EO/IR dependen de varios componentes, como sensores, ópticas y sistemas electrónicos. Los proveedores de estos componentes a menudo son empresas especializadas que proporcionan tecnologías críticas necesarias para su funcionalidad. Por ejemplo, los fabricantes de detectores infrarrojos y sensores de imágenes son proveedores esenciales.
• Proveedores de materias primas: los proveedores de materias primas (por ejemplo, semiconductores, vidrio) son cruciales para la producción de sistemas EO/IR. La disponibilidad y calidad de estos materiales influyen directamente en el rendimiento y la confiabilidad de los productos finales.
• Desafíos: las vulnerabilidades de la cadena de suministro se han convertido en una preocupación significativa debido a las tensiones geopolíticas y las disputas comerciales que pueden interrumpir la disponibilidad de componentes clave. La pandemia Covid-19 destacó estas vulnerabilidades, lo que llevó a un mayor enfoque en la resiliencia de la cadena de suministro.

Fabricantes

• Los principales jugadores: grandes contratistas de defensa como Raytheon Technologies, Northrop Grumman, Lockheed Martin y BAE Systems dominan el mercado. Estas compañías han establecido relaciones con organizaciones militares y una amplia experiencia en el desarrollo de sistemas EO/IR complejos.
• Innovación tecnológica: los fabricantes están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para mejorar las capacidades del sensor, reducir los requisitos de poder de tamaño de tamaño y mejorar la integración con varias plataformas. Este enfoque en la innovación es crucial para mantener una ventaja competitiva.
• Integración vertical: muchos fabricantes buscan estrategias de integración vertical para obtener un mejor control sobre sus cadenas de suministro. Al adquirir proveedores de componentes o establecer capacidades de producción interna, pueden garantizar el control de calidad y reducir la dependencia de los proveedores externos.

Distribuidores

• Canales de distribución: los distribuidores juegan un papel vital en la entrega de sistemas EO/IR a los usuarios finales. Facilitan la logística del transporte de productos desde fabricantes hasta organizaciones militares y otros clientes.
• Alcance del mercado: los distribuidores a menudo han establecido redes que les permiten llegar a varios mercados geográficos. Esto es particularmente importante en regiones con crecientes presupuestos de defensa, como Asia Pacífico.
• Desafíos: la complejidad de distribuir productos de tecnología avanzada puede conducir a retrasos y mayores costos si no se gestionan de manera efectiva. Asegurar la entrega oportuna mientras se mantiene la integridad del producto es crucial.

Usuarios finales

• Organizaciones militares
• Agencias gubernamentales
• Aplicaciones comerciales

Papel de ITAR en la cadena de suministro

• El tráfico internacional en las regulaciones de armas (ITAR) influye significativamente en la cadena de suministro de sistemas EO/IR para las contramedidas en el aire mediante la regulación de las exportaciones relacionadas con la defensa:
• Impactos:
• Necesidad de cumplimiento: las empresas deben cumplir con ITAR para evitar el acceso no autorizado a tecnologías sensibles.
• Complicaciones de colaboración: el cumplimiento de ITAR complica las asociaciones internacionales debido a los requisitos de licencia de exportación.
• Aumentos de costo y retraso: adherirse a ITAR puede conducir a mayores costos administrativos y posibles retrasos en la entrega del producto.

Sistema de infrarrojos electroópticos del mercado de la perspectiva regional

Por región, el mercado se estudia en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

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América del Norte sigue siendo la región dominante en el mercado de sistemas de infrarrojos electroópticos, lo que representa la mayor participación del mercado del sistema EO/IR en 2024. América del Norte, particularmente en los Estados Unidos, asigna una parte sustancial de su presupuesto de defensa a tecnologías avanzadas y programas de modernización, impulsando el desarrollo y la adquisición de los sistemas EO/IR de descenso. Además, Estados Unidos es el hogar de los principales contratistas de defensa y firmas de tecnología, como Raytheon Technologies, Lockheed Martin y Northrop Grumman. Estas compañías juegan un papel crucial en el desarrollo y la fabricación de sistemas EO/IR, que contribuyen al liderazgo de la región en el mercado.

Por ejemplo, en mayo de 2023, la Fuerza Espacial de EE. UU. Otorgó a Northrop Grumman un contrato por valor de USD 45.5 millones para lanzar un pequeño satélite meteorológico en 2025. El cohete Minotaur 4 de la compañía conllevaría un prototipo infrarrojo electroóptico (EO/IR) (EWS), demostrando tecnologías de imágenes climáticas comerciales para uso militar. Además, en julio de 2020, la Corporación Comercial Canadiense (CCC) otorgó a L3Harris Technologies un contrato de entrega y servicios de ocho años y 380 millones de dólares, apoyando a la vigilancia de la cantidad indefinida (IDIQ) para los productos y servicios Wescam MX-Series, que apoyan la vigilancia del ejército de los EE. UU. Y las operaciones de orientación.

Europa es la segunda región dominante en términos de participación de mercado en 2024. El crecimiento en esta región se atribuye a la colaboración gubernamental y a la necesidad de mejorar la seguridad y las medidas de defensa en medio de la tensión geopolítica en aumento y los conflictos de Rusia-Ukraine. Además, iniciativas como los sistemas integrados de defensa de aire y misiles de la OTAN tienen como objetivo impulsar el crecimiento del mercado en esta región al permitir capacidades avanzadas de detección y seguimiento. Por ejemplo, en enero de 2019, el gobierno de Francia otorgó a Thales Group A USD 2.3 mil millones de contrato para 28 aviones de combate Rafale F4 actualizados de Dassault Aviation. El estándar F4 mejora la aviónica y los sensores de Rafale en línea con el progreso tecnológico y la experiencia operativa. Por ejemplo, en febrero de 2023, el Ministerio de Defensa del Reino Unido otorgó a Thales y Schiebel un contrato para entregar un sistema de aire sin aliento rotativo con un sensor electroóptico/infrarrojo para su identificación. Este sistema proporcionaría una capacidad protectora "ojo en el cielo" para los buques de guerra de la Royal Navy.

La región de Asia Pacífico está presenciando la CAGR más alta en el mercado del sistema de infrarrojos electroópticos durante el período de pronóstico. El crecimiento del mercado está impulsado por el aumento de los gastos militares, los programas de modernización y el aumento de los conflictos regionales. Los países de la región de Asia Pacífico, particularmente China e India, están aumentando significativamente sus presupuestos de defensa para modernizar y mejorar sus capacidades militares. Esto incluye inversiones sustanciales en tecnologías EO/IR para mejorar la vigilancia, el reconocimiento y la efectividad del combate. La región está presenciando avances rápidos en tecnologías militares, incluido el desarrollo y la adquisición de aviones militares avanzados y vehículos no tripulados equipados con sistemas EO/IR. Se espera que esta tendencia estimule la demanda de soluciones de vigilancia eficientes y efectivas.

Por ejemplo, en agosto de 2021, la Armada de la India otorgó a Bharat Limited (BEL) por el suministro del primer sistema anti-drone naval indígena e inclusivo (NADS) con capacidades de muerte suave. El sistema anti drones naval utiliza la ayuda de radar, sensores electroópticos/infrarrojos (EO/IR) y radiofrecuencia (RF) para detectar y atascar los micro drones.

Se anticipa que el Medio Oriente y África presenciarán un crecimiento moderado durante el período de pronóstico. Las naciones del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC) se centran particularmente en modernizar las capacidades militares, lo que implica la actualización de los sistemas EO/IR. La iniciativa de los EAU para mejorar sus activos militares incluye la mejora de los sistemas EO/IR. La iniciativa de los EAU para mejorar sus capacidades militares, respaldada por asociaciones de la industria con firmas de defensa global, ilustra la creciente importancia de la tecnología EO/IR en la región.

Se espera que América Latina experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Los países de esta región están reconociendo lentamente la importancia de los sistemas de infrarrojos electroópticos avanzados para sus agencias militares y policiales. Brasil y Argentina están liderando la carga en la mejora de las tecnologías de defensa. Los conflictos regionales en curso y las tensiones geopolíticas han llevado a las fuerzas militares en América Latina a priorizar las inversiones en tecnologías de guerra electrónica para garantizar la seguridad de sus activos.

Panorama competitivo

Jugadores del mercado clave

Los jugadores principales se centran en integrar tecnologías avanzadas para identificar objetos con poca luz

El mercado del sistema de infrarrojos electroópticos es altamente competitivo, con actores clave como Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies Corporation, Northrop Grumman Corporation, Thales Group y BAE Systems Plc. Estas compañías están aprovechando las tecnologías avanzadas, incluida la miniaturización e integración del sensor con los sistemas UAV, para mejorar la efectividad de su detección, seguimiento e identificar objetos u objetivos con poca luz o oscuridad completa. Se espera que el mercado experimente un crecimiento significativo debido al creciente enfoque en la integración tecnológica con los UAV, la modernización en los materiales y la miniaturización del sensor utilizada en los sistemas de infrarrojos electroópticos.

Por ejemplo, en enero de 2024, el Departamento de Defensa de los EE. UU. (DOD) otorgó a Northrop Grumman un contrato de USD 16.5 millones para grandes vainas de contramasiciones infrarrojas de aviones (LairCM) que se instalarán en aeronaves KC-135. Se espera que el trabajo se complete antes del 23 de marzo de 2026.

Lista de empresas clave del sistema de infrarrojos electroópticos perfilados:

• Lockheed Martin Corporation(A NOSOTROS.)
• Raytheon Technologies Corporation(A NOSOTROS.)
• Northrop Grumman Corporation(A NOSOTROS.)
• Grupo de Thales(Francia)
• BAE Systems plc. (A NOSOTROS.)
• Leonardo S.P.A. (Italia)
• L3Harris Technologies Inc. (EE. UU.)
• Elbit Systems Ltd. (Israel)
• Teledyne Flir (EE. UU.)
• Saab Ab (Suecia)

Desarrollos clave de la industria

• Noviembre de 2021:Israel Aeroespace Industries (IAI) firmó dos acuerdos con el borde del conglomerado de defensa emiratí en el espectáculo aéreo de Dubai, centrándose en el desarrollo de embarcaciones superficiales no tripuladas (USVS) y mantenimiento del sistema electroóptico/infrarrojo (EO/IR).
• Marzo de 2023:Aselsan lanzó un sistema electroóptico de nueva generación, ASHELFLIR-500. Aselflir-500 proporciona un rendimiento de alta calidad para los requisitos de reconocimiento, vigilancia y orientación. El sistema ofrece una calidad de imagen superior y garantiza un seguimiento continuo de objetivos incluso en duras condiciones operativas.
• Agosto de 2021:El Comando de Operaciones Especiales de EE. UU. Otorgó a L3Harris Technologies un contrato IDIQ de cinco años y 96 millones de dólares para obtener Wescam MX-Electro-óptica, infrarroja y suites de sensores de designador láser y servicios de sensores.
• Marzo de 2024:Lockheed Martin Space otorgó a los sistemas electromagnéticos generales Atomags, un contrato para ofrecer advertencia de misiles, seguimiento y carga útil de defensa para respaldar el reciente contrato de la compañía que fue otorgado por la Agencia de Desarrollo Espacial (SDA) al espacio Lockheed Martin en enero de 2024 para entregar 18 satélites para el Programa de Capas de seguimiento Tranche 2 de la Agencia de Desarrollo Espacial (SDA).  Según este Acuerdo, GA-EMS está desarrollando los sistemas de sensores electro-ópticos e infrarrojos (EO/IR), que comprenden 16 cargas útiles infrarrojas para la identificación de la identificación del objetivo y el seguimiento de misiles para la identificación del objetivo y el compromiso de seguimiento de misiles para la identificación del objetivo y el compromiso de control de misiles. Estas cargas útiles se integrarán en los satélites Lockheed Martin, que están programados para el lanzamiento en 2027.
• Agosto de 2022:El Ministerio de Defensa sueca otorgado Leonardo Drs, Inc. (DRS) contrata por un valor de USD 50 millones para suministrar vistas de armas térmicas avanzadas para el Ministerio de Defensa sueca. Según este contrato, el segmento de negocios de los Sistemas de Infrarrojos Electroópticos DRS (EOIS) suministrará más de 4,600 miras de armas térmicas, incluidas las variantes de la mira de armas individual (IWS) y la vista de arma individual (IWSLR).

Cobertura de informes

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos importantes, como jugadores clave, productos, aplicaciones y plataformas, dependiendo de varios países. Además, ofrece información profunda sobre las tendencias del mercado, el panorama competitivo, la competencia del mercado, el precio de los sistemas de infrarrojos electroópticos y el estado del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además, abarca varios factores directos e indirectos que han contribuido a la expansión del mercado global en los últimos años.

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Informe de alcance y segmentación