El tamaño del mercado de la inversión de ESG, el análisis de acciones y la industria, por clase de activos (acciones, bonos y productos básicos), por tipo de inversión (inversiones de capital, inversiones de ingresos fijos, capital privado, bienes raíces y fondos de cobertura), por tipo de inversionista (inversores institucionales, inversores minoristas e inversores corporativos), por usuarios finales (servicios financieros, servicios financieros, alimentos y beverage, gubernamental, transporte y transporte minoristas, y otros), y otros) para los servicios finales (servicios financieros, servi

El tamaño del mercado global de inversión de ESG se valoró en USD 33.64 billones en 2024. Se proyecta que el mercado creciera de USD 39.08 billones en 2025 a USD 125.17 billones por 2032, exhibiendo una tasa de

A medida que las preocupaciones sobre los problemas ambientales y sociales continúan creciendo, las empresas están protegiendo su reputación al adoptar activamente los principios de ESG dentro de sus estrategias estratégicas y operativas. Este compromiso a menudo se demuestra a través de divulgaciones periódicas de ESG, como informes de sostenibilidad, que se adhieren a los estándares reconocidos a nivel mundial. Dicha transparencia mejora la confianza entre las empresas y sus inversores y fomenta relaciones más fuertes con otras partes interesadas.

El espacio de inversión ESG (ambiental, social y de gobierno) se está transformando significativamente. Una vez visto como un nicho de mercado, los fondos de ESG han surgido como una fuerza importante en las finanzas globales, atrayendo billones de dólares en activos bajo administración (AUM). Según la encuesta global de inversores de PwC, el 79% de los inversores consideran los riesgos y oportunidades de ESG al tomar decisiones de inversión. El panorama de inversión de ESG está entrando en una nueva fase, influenciada por cambios políticos, cambios regulatorios y maduración del mercado. Expertos de la industria Proyecto de que se espera que Global ESG AUM supere los billones para 2030.

Los jugadores en el mercado, incluidos BlackRock, Vanguard, Amundi e Invesco, entre otros, están involucrados con los gobiernos y reguladores para dar forma a los marcos de finanzas sostenibles y mantenerse a la vanguardia del cumplimiento.

Impacto de la IA generativa

Aumento de la demanda de IA generativa para transformar la banca para impulsar el crecimiento del mercado

Inteligencia artificial generativaestá transformando el panorama de inversión de ESG mejorando la forma en que las instituciones financieras recopilan, analizan e informan datos ambientales, sociales y relacionados con la gobernanza. Los modelos de Genai analizan los informes de sostenibilidad de las empresas, las presentaciones regulatorias y las presentaciones de los inversores para extraer factores de ESG relevantes como datos de emisiones, diversidad de género o cumplimiento de los derechos humanos más rápido que los métodos tradicionales.

Además, la IA generativa permite la creación de productos de inversión ESG personalizados. Los inversores minoristas e institucionales exigen cada vez más carteras que reflejen sus valores, como inversiones bajas en carbono, igualdad de género o biodiversidad. Los modelos de IA generativos integrados en los advisores robo o las plataformas de detección de ESG pueden ayudar a diseñar y ajustar estas carteras dinámicamente filtrando activos basados ​​en las preferencias de ESG específicas del cliente y los últimos datos. Por ejemplo, una aplicación de gestión de patrimonio podría usar una IA generativa para sugerir una cartera sostenible al igualar los valores del cliente con empresas que tienen un historial probado para reducir las emisiones de carbono.

Gen AI sirve como un motor potente que mejora la calidad de los datos, acelera los informes de ESG, permite soluciones de inversión personalizadas y aplica la responsabilidad en la inversión de ESG.

ESG Investing Tendencias del mercado

La popularidad de las finanzas combinadas está acelerando el crecimiento del mercado

La finanzas combinadas está desempeñando un papel crucial en la aceleración del crecimiento del mercado al movilizar el capital privado hacia proyectos de desarrollo sostenible que de otro modo podrían considerarse demasiado riesgosos o de baja retorno. La financiación combinada se refiere al uso estratégico de fondos públicos o filantrópicos para eliminar las inversiones, alentando la participación del sector privado en iniciativas alineadas por ESG comoenergía renovable, vivienda asequible, resiliencia climática o acceso a la atención médica en regiones desatendidas.

Las instituciones financieras de desarrollo (DFI), como la Corporación Financiera Internacional (IFC), el Banco Mundial y los Bancos de Desarrollo Regional, a menudo brindan capital de primera pérdida, garantías o asistencia técnica para hacer que los proyectos orientados a ESG sean más atractivos para los inversores institucionales y comerciales. Según las estimaciones, se requieren alrededor de USD 3.9 billones por año para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG), y las finanzas combinadas pueden atraer una porción de los USD 100 billones de capital privado e institucional no utilizado que buscan rendimientos anualmente.

Por lo tanto, la popularidad de las finanzas combinadas está impulsando el crecimiento del mercado de inversión de ESG.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

El aumento del compromiso corporativo con los informes netos de cero y ESG está impulsando el crecimiento del mercado

En los últimos años, las empresas en varios sectores, incluidas la fabricación, la energía y los servicios públicos, los servicios financieros y la tecnología, se han comprometido a lograr emisiones de carbono neto cero en línea con los objetivos climáticos globales. Las promesas netas cero ahora cubren el 92% del PIB y el 88% de las emisiones a nivel mundial. A partir de 2024, alrededor de 6,000 empresas a nivel mundial han hecho compromisos netos cero, con muchos apuntando a la neutralidad de carbono para 2050. Las principales empresas como Microsoft, Unilever, Apple y Nestlé han anunciado ambiciones netas cero y alinearon su elevación de capital, asignación de recursos y estrategias de la cadena de suministro.

Las empresas están adoptando cada vez más instrumentos financieros vinculados a ESG, como bonos verdes, bonos sociales y bonos de sostenibilidad. En 2023, la emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad alcanzó más de USD 160 mil millones, un aumento significativo de USD 10 mil millones en 2019. Esta tendencia refleja un creciente compromiso entre las empresas de invertir en financiamiento relacionado con ESG. En 2025, la Unión Europea exige a las empresas que cotizan públicamente a las empresas para revelar riesgos y oportunidades relacionados con ESG. Como parte de la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), se analiza el impacto de las actividades de estas empresas en las personas y el medio ambiente para mejorar la calidad y la amplitud de los informes de sostenibilidad. Por lo tanto, aumentar el compromiso corporativo con los informes netos de cero y ESG está impulsando la participación de mercado.

Restricciones de mercado

La falta de oportunidades de inversión de ESG en los países emergentes restringe el crecimiento del mercado

La falta de oportunidades de inversión de ESG sigue siendo un factor crítico que está restringiendo el crecimiento del mercado a nivel mundial. Las economías desarrolladas como los Estados Unidos, el Reino Unido y los países de la UE han construido un ecosistema robusto para el financiamiento de ESG, impulsado por mandatos regulatorios, divulgaciones de sostenibilidad y mercados de capitales maduros. Sin embargo, los países emergentes a menudo se retrasan debido a las brechas estructurales e institucionales. En muchas regiones en desarrollo en África, el sur de Asia, América Latina y partes del sudeste asiático, existe una escasez de proyectos alineados con ESG. La falta de marcos ESG claramente definidos, la aplicación débil de las leyes ambientales y laborales, la transparencia financiera limitada y las tuberías de proyectos inadecuadas a menudo desalientan a los inversores internacionales de desplegar capital en estas regiones.

Oportunidades de mercado

Animulario preferencia de los inversores por inversiones sostenibles y éticas para crear oportunidades rentables en el mercado

La conciencia relacionada con la degradación ambiental, la desigualdad social y el fracaso de la gobernanza está aumentando, y los inversores están alineando cada vez más sus carteras con estos valores. Este cambio es especialmente testigo entre los inversores de Genz y Millennial, ya que priorizan la sostenibilidad, la transparencia y la práctica ética en sus decisiones financieras. Según Morgan Stanley, más del 85% de los inversores individuales y casi el 95% de los Millennials están interesados ​​en inversiones sostenibles. Esta tendencia también se refleja entre los inversores institucionales, incluidos los fondos de pensiones, las dotaciones y los fondos de riqueza soberana, que buscan activamente instrumentos compatibles con ESG para cumplir con el deber de los agentes y las expectativas de las partes interesadas.

Esto lleva a un aumento en la demanda de productos financieros alineados con ESG, que incluyen bonos verdes, préstamos vinculados a la sostenibilidad, índices de capital de ESG e inversión de impacto. Por lo tanto, los actores del mercado están lanzando una amplia gama de inversiones sostenibles e integrando los criterios de ESG en sus estrategias de inversión. Por ejemplo, BlackRock y Vanguard han ampliado significativamente sus ofertas de Fund de ESG para satisfacer la creciente demanda.

Análisis de segmentación

Por clase de activos

Surge en la conciencia de los individuos sobre el impacto más amplio de las inversiones en el medio ambiente que aumentó las existencias del segmento de la expansión

Según la clase de activos, el mercado se divide en acciones, bonos y productos básicos.

Las acciones dominaron el mercado en 2024. En los últimos años, los inversores, incluidos los individuos de grandes administradores de activos institucionales, se han vuelto cada vez más conscientes del impacto más amplio de sus inversiones en el medio ambiente, la sociedad y las estructuras de gobernanza. Este cambio se ve impulsado por la creciente conciencia del cambio climático, la desigualdad social, los problemas de privacidad de los datos y el comportamiento corporativo poco ético. Como resultado, los inversores buscan activamente alinear sus objetivos financieros con sus valores personales o institucionales al dirigir el capital hacia empresas y fondos que demuestran un fuerte rendimiento de ESG. Por lo tanto, la demanda de acciones relacionadas con ESG está aumentando.

Se estima que el segmento de enlaces crece con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. La creciente demanda de bonos ESG, incluidos los bonos verdes, sociales y vinculados a la sostenibilidad, está siendo impulsada por la transición global hacia economías más sostenibles, aumentando la presión regulatoria y la preferencia de los inversores por las finanzas responsables.

Por tipo de inversión

Las inversiones de capital lideraron el mercado debido a su mayor eficiencia operativa

Por tipo de inversión, el mercado se clasifica en inversiones de capital, inversiones de ingresos fijos, capital privado, bienes raíces y fondos de cobertura.

El segmento de inversiones de capital dominó el mercado en 2024 ya que las carteras de capital centradas en ESG a menudo superan o coinciden con las carteras de capital tradicionales, particularmente en los mercados volátiles. Las empresas con puntajes de ESG fuertes tienden a administrar mejor los riesgos, tienen clientes más leales y muestran una eficiencia operativa más fuerte, todas conduciendo a valoraciones más altas y rendimientos estables.

Se espera que el segmento de fondos de cobertura crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Estos fondos pueden proporcionar diversificación de cartera y protección a la baja en un entorno financiero global cada vez más complejo y volátil.

Por tipo de inversor

Los inversores institucionales dominaron el mercado al centrarse en la gestión de riesgos a largo plazo

Por tipo de inversionista, el mercado se segmenta aún más en inversores institucionales, inversores minoristas e inversores corporativos.

En 2024, el segmento de inversores institucionales dominaron el mercado. Los inversores institucionales, incluidos fondos de pensiones, compañías de seguros, dotaciones y fondos de riqueza soberana, están aumentando significativamente su exposición a la inversión de ESG como parte de un cambio más amplio hacia estrategias de inversión sostenibles, resistentes y modernas.

Se espera que el segmento de inversores minoristas crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Los inversores minoristas están invirtiendo cada vez más en fondos relacionados con ESG debido a tendencias regulatorias e incentivos gubernamentales, como beneficios fiscales verdes o esquemas de jubilación ligados a ESG.

Por usuario final

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Mercado dirigido por servicios financieros, impulsado por la integración estratégica de ESG

Por usuario final, el mercado se clasifica en servicios públicos, servicios financieros, productos químicos, alimentos y bebidas, gobierno, transporte y logística, y otros.

En 2024, los servicios financieros dominaron el mercado y se espera que crezcan con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Los jugadores de servicios financieros están integrando cada vez más los criterios de ESG en los procesos de préstamos, suscripción y inversión para cumplir con las expectativas de las partes interesadas en evolución y los requisitos reglamentarios. El sector de servicios financieros reconoce que la alineación con las tendencias de ESG mejora la reputación de la marca, la confianza de los inversores y la resistencia a largo plazo.

La inversión de ESG en el gobierno está creciendo a un ritmo significativo debido a las políticas regulatorias, los mandatos del cambio climático y la presión regulatoria. El aumento de los compromisos globales, la emisión de bonos verdes para la infraestructura sostenible y la inversión en energía renovable están impulsando el mercado para la inversión de ESG en el sector gubernamental.

ESG Investing Market Outlook regional

El mercado se estudia geográficamente en América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y África y Asia Pacífico, y cada región se estudia más a fondo en todos los países.

Europa

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En 2024, Europa dominó la cuota de mercado de inversión de ESG con alrededor de USD 14.84 billones en activos de ESG bajo administración. Este crecimiento es alimentado por una creciente demanda de los inversores de productos financieros que ofrecen rendimientos y se alinean con los objetivos de sostenibilidad. Los instrumentos financieros clave, como los fondos negociados en intercambio (ETF) centrados en el ESG, los bonos verdes y los préstamos vinculados a la sostenibilidad, han ganado una popularidad significativa en toda Europa. Los bonos verdes, en particular, han experimentado un fuerte crecimiento, en gran parte debido a marcos, incluido el estándar de bonos verdes de la UE, que proporciona a los emisores e inversores directrices claras para financiar proyectos ecológicos.

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Se proyecta que el mercado del Reino Unido experimentará un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Desde 2022, el Reino Unido ha ordenado revelaciones financieras relacionadas con el clima para grandes empresas y fondos de pensiones basados ​​en las directrices de TCFD. Los propietarios y gerentes de activos en el Reino Unido están integrando cada vez más ESG en mandatos de inversión debido a la creciente demanda de los inversores institucionales y minoristas. Según RFI Global, el 21% de los consumidores del Reino Unido actualmente poseen al menos unoFinanzas sosteniblesproducto.

Asia Pacífico

Se espera que la región de Asia Pacífico crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. El desarrollo económico de Asia Pacífico presenta oportunidades significativas para la inversión de ESG. Según varios informes de flujo, la demanda de productos de inversión de ESG ha aumentado significativamente. Según la Alianza Global de Inversión Sostenible, los activos de inversión sostenible continúan creciendo en la mayoría de las regiones, con Japón experimentando un crecimiento del 34%, seguido por Australia (crecimiento del 25%).

América del norte

Se espera que América del Norte exhiba un crecimiento significativo del mercado durante el período de pronóstico. La inversión de ESG está ganando popularidad a medida que los inversores buscan equilibrar el desempeño financiero con impactos sociales y ambientales más amplios.

Se espera que Estados Unidos domine el mercado en América del Norte como resultado de iniciativas de política gubernamental, creciente demanda de los inversores y la adopción de marcos alineados con ESG. Se proyecta que el mercado presenciará el crecimiento en el país como resultado de políticas regulatorias estrictas, creciente conciencia y un cambio en las estrategias de inversión.

Medio Oriente y África

Se espera que la región de Medio Oriente y África experimente un crecimiento constante durante el período de pronóstico. La región es altamente vulnerable al cambio climático. El aumento de las temperaturas, la escasez de agua y los eventos climáticos extremos generan conciencia sobre los riesgos ambientales. Los fondos de riqueza soberana y los grandes inversores institucionales en la región se están alineando con los estándares ESG para atraer capital extranjero.

Sudamerica

Es probable que América del Sur registre un crecimiento constante durante el período de pronóstico. La región está invirtiendo en empresas que ofrecen energías renovables, creando oportunidades de inversión alineadas con ESG. La CVM de Brasil introdujo la divulgación obligatoria de ESG para las empresas listadas en línea con TCFD y SASB.

Panorama competitivo

Jugadores del mercado clave

Los actores del mercado optan por estrategias de fusión y adquisición para expandir su presencia

Los actores clave en el mercado están adoptando varias estrategias comerciales para mejorar su presencia en el mercado y capitalizar las oportunidades emergentes. Las empresas están formando alianzas para fortalecer sus capacidades de ESG y su presencia en el mercado, y están colaborando con ONG, DFI o reguladores para establecer marcos de finanzas verdes. Los jugadores se están expandiendo a nuevas regiones o mercados con más regulaciones o demanda de inversión de ESG.

Larga lista de compañías de inversión de ESG estudiadas

• Blackrock (A NOSOTROS.)
• Vanguardia(A NOSOTROS.)
• State Street Global Advisors (EE. UU.)
• Fidelity Investments (EE. UU.)
• Amundi (Francia)
• UBS Asset Management (Suiza)
• Allianz Global Investors (Alemania)
• Schroders(Reino Unido)
• J.P. Morgan Asset Management (EE. UU.)
• Goldman Sachs Asset Management (EE. UU.)
• Bloomberg(A NOSOTROS.)
• S&P Global ESG (EE. UU.)

… .Y mas

Desarrollos clave de la industria

• Mayo de 2025 -SSGA lanzó el Servicio de Administración de Sostenibilidad Opt-In para ofrecer compromiso de ESG personalizado y opciones de votación por poder para clientes institucionales.
• Marzo de 2025 -UBS Asset Management lanzó dos nuevos ETF UCITS que proporcionan exposición al NASDAQ 100 y los índices nacionales Select Select Select Select NASDAQ-100.
• Marzo de 2025 -Goldman Sachs Asset Management lanzó el Fondo de bonos de Biodiversidad Goldman Sachs, que invierte en una cartera global de bonos que contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU centrados en la conservación y restauración de la biodiversidad.
• Julio de 2024 -Fidelity International revisó su marco de inversión sostenible y lanzó un nuevo sistema de tres niveles que clasifica los fondos en función de su nivel de integración de ESG.
• Diciembre de 2023 -Amundi lanzó el bono ESG de Asia Income ESG, que invierte en todos los segmentos de renta fija asiática, centrándose en los mercados de crédito y tarifas locales.

Cobertura de informes

El informe de investigación de mercado proporciona un análisis detallado de mercado y se centra en puntos clave, como empresas líderes, ofertas y aplicaciones. Además de esto, el informe ofrece una comprensión de las últimas tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe contiene varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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