Tamaño del mercado, participación y análisis de la industria de accesorios metálicos y fundiciones de transmisión y distribución eléctrica en Europa, por material (acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio y aleaciones de Al, aleaciones de cobre y Cu, hierro fundido y otros), por aplicación (sistemas de cables subterráneos, subestaciones y sistemas de barras colectoras, accesorios de líneas aéreas y otros) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado europeo de accesorios y piezas de fundición de metal de transmisión y distribución eléctrica se valoró en 2,35 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 2,48 mil millones de dólares en 2025 a 3,76 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,1% durante el período previsto.

Los accesorios y piezas de fundición de metal forman los elementos mecánicos y estructurales centrales de las redes de transmisión y distribución eléctrica (T&D). Estos componentes incluyen abrazaderas, conectores, espaciadores, soportes, accesorios aislantes, terminales, acopladores, soportes estructurales y otros. Estos componentes se fabrican principalmente a partir de metales comoaluminio, cobre, acero, hierro dúctil y zinc. Desempeñan un papel fundamental para garantizar el rendimiento mecánico y eléctrico seguro, confiable y eficiente de las líneas de transmisión, subestaciones y redes de distribución.

Estos productos admiten diversas aplicaciones, incluidos sistemas de líneas aéreas, subestaciones, sistemas de barras colectoras, redes de puesta a tierra y accesorios de cables. En Europa, la demanda abarca tanto las instalaciones de nuevas líneas como la renovación de infraestructuras de redes antiguas, con un énfasis cada vez mayor en materiales que ofrecen alta conductividad, resistencia a la corrosión y resistencia mecánica. El mercado europeo de piezas de fundición y accesorios metálicos para T&D está impulsado principalmente por la modernización de la red, la integración de energías renovables y la expansión continua de las interconexiones transfronterizas.

El mercado está compuesto por varios actores importantes, incluidos Pfisterer, Mosdorfer, Arthur Flury AG, SICAME Group, RIBE Group, BBC Cellpack Electrical Products, Ensto y Brugg Cables. Una amplia cartera, lanzamientos de productos innovadores y una importante expansión geográfica han respaldado el dominio de estas empresas en el mercado europeo.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO:

Renovación de infraestructura antigua y expansión de nuevas líneas de red para ayudar al crecimiento del mercado

La renovación de la antigua infraestructura de la red eléctrica y la expansión de nuevas redes de transmisión y distribución de energía se han convertido en impulsores fundamentales en toda Europa. Los esfuerzos de modernización son cruciales para satisfacer la creciente demanda de electricidad, facilitar la rápida integración de fuentes de energía renovables y mejorar la confiabilidad, resiliencia y eficiencia de las redes nacionales. A medida que las empresas de servicios públicos y los operadores de redes emprenden mejoras, reemplazos y proyectos de interconexión a gran escala, la demanda de accesorios metálicos y componentes fundidos como abrazaderas, conectores, sistemas de barras colectoras y hardware de subestaciones continúa acelerándose. Se espera que la inversión sostenida en refuerzo de la red, soterramiento e interconectores transfronterizos impulse el crecimiento del mercado europeo de accesorios metálicos y fundiciones de transmisión y distribución eléctrica durante el período previsto.

• Por ejemplo, según la asociación Ember Energy, casi todos los países europeos, como Alemania, Polonia, Francia, España, Suecia y otros, están implementando programas plurianuales de renovación y modernización de las redes europeas.

Inversiones en curso en infraestructura de transmisión transfronteriza y desarrollo de redes inteligentes para sostener la demanda en toda Europa

Las inversiones en curso en infraestructura de transmisión transfronteriza y el desarrollo de redes inteligentes están respaldando el crecimiento del sector europeo de fundición y accesorios metálicos de transmisión y distribución eléctrica. Los enlaces eléctricos transfronterizos ayudan a mejorar la seguridad energética, equilibrar la oferta y la demanda regionales y permitir una mejor integración de la energía renovable entre los estados miembros. A medida que Europa acelera su transición a la energía limpia, las nuevas interconexiones y los sistemas de redes digitales se están volviendo críticos para mantener la confiabilidad y eficiencia del sistema.

• Según la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), Europa todavía enfrenta una brecha de inversión significativa, y casi la mitad de las necesidades de capacidad transfronteriza requeridas para 2022-2030 carecen de financiamiento confirmado o compromisos de proyectos. Este déficit está impulsando una mayor inversión pública y privada en proyectos de transmisión para satisfacer la demanda futura de electricidad.

RESTRICCIONES DEL MERCADO:

La volatilidad en los precios de los metales y los costos de la energía limitará la expansión del mercado

La persistente volatilidad en los precios de los metales y los elevados costos de la energía están limitando la expansión del mercado europeo de transmisión y distribución eléctrica (T&D) para accesorios y piezas de fundición de metal. El mercado de equipos de T&D, que incluye accesorios y piezas fundidas, es un componente clave de la actual transición energética y modernización de la red en Europa. Sin embargo, la naturaleza intensiva en energía de la fabricación de estos productos hace que la industria sea particularmente vulnerable a estas presiones económicas.

Además, los altos precios de la energía en toda Europa han creado una importante desventaja competitiva para las industrias de uso intensivo de energía, incluidas la fundición y la fabricación de metales, en comparación con Estados Unidos y China. Los aumentos de precios observados desde 2021, particularmente después de la guerra entre Rusia y Ucrania, han aumentado gravemente los costos de producción. Esto ha llevado a algunas industrias europeas que consumen mucha energía a importar bienes intermedios más baratos de otras regiones, lo que ha frenado aún más la producción nacional.

• Por ejemplo, los aumentos de los precios del aluminio y el acero durante 2021-2022, impulsados ​​en parte por las interrupciones de la cadena de suministro y el conflicto entre Rusia y Ucrania, presionaron los márgenes de los fabricantes europeos.

OPORTUNIDADES DE MERCADO:

Modernización de la red e integración de energías renovables para crear nuevas vías para el desarrollo del mercado

Los objetivos de transición energética de Europa, destinados a lograr emisiones netas cero e impulsar la capacidad renovable, están impulsando mejoras a gran escala en la infraestructura de transmisión. La expansión de las líneas de transmisión de alto voltaje y las redes de subestaciones para dar cabida al comercio de energía eólica marina, solar y entre países está intensificando la demanda de accesorios y piezas fundidas metálicas. Los operadores de redes en Alemania, Francia y el Reino Unido están invirtiendo fuertemente en programas de refuerzo de redes para conectarenergía renovablebujes y reemplazar accesorios de líneas aéreas envejecidos con diseños avanzados y resistentes a la corrosión. Por lo tanto, la modernización de la red y la integración de energías renovables están preparadas para crear nuevas oportunidades en el mercado de piezas de fundición y accesorios metálicos de transmisión y distribución eléctrica.

• Por ejemplo, la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Electricidad (ENTSO-E) ha esbozado más de 100 proyectos planificados de refuerzo de la red en el marco de su Plan Decenal de Desarrollo de la Red (TYNDP), que impulsa directamente la adquisición de conectores, abrazaderas y componentes fundidos.

TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ACCESORIOS METÁLICOS Y FUNDICIONES TENDENCIAS DEL MERCADO:

Las tendencias de sostenibilidad y materiales reciclables dan forma al crecimiento de la industria

La sostenibilidad medioambiental está emergiendo como una tendencia definitoria en la industria europea de equipos de transmisión y distribución (T&D). Los fabricantes utilizan cada vez más aluminio y acero reciclados para reducir su huella de carbono y alinearse con las directivas europeas de economía circular. Regulaciones como el Mecanismo de Ajuste de Fronteras de Carbono (CBAM) de la UE y las regulaciones de EcoDesign están presionando a las empresas de servicios públicos y a los OEM a priorizar accesorios con credenciales de sostenibilidad verificadas. Esta tendencia ha alentado a los fabricantes a rediseñar los accesorios tradicionales con peso, longevidad y reciclabilidad optimizados. Se espera que estas tendencias del mercado impulsen el crecimiento del mercado fomentando un entorno progresista en la región.

• Por ejemplo, Pfisterer y Mosdorfer han introducido iniciativas de producción ecológicas que utilizan técnicas de galvanización y fundición de aluminio con bajas emisiones de carbono.

Descargar muestra gratuita para conocer más sobre este informe.

Análisis de segmentación

Por materiales

El segmento de acero galvanizado domina debido a su capacidad para ofrecer una protección duradera contra la corrosión

Según el material, el mercado europeo de accesorios y piezas de fundición de metal para transmisión y distribución eléctrica se clasifica en acero galvanizado,acero inoxidable, aluminio y aleaciones de Al, aleaciones de cobre y Cu, hierro fundido y otros.

El segmento de acero galvanizado dominó el mercado europeo de piezas de fundición y accesorios metálicos para transmisión y distribución eléctrica en 2024. La galvanización en caliente ofrece una protección duradera contra la corrosión para abrazaderas, soportes de cruceta, herrajes de torre, placas de yugo, pernos y tirantes, particularmente en los climas continentales y marítimos de Europa. La demanda está impulsada principalmente por los programas de renovación y extensión de vida útil de las líneas aéreas (OHL), ya que las empresas de servicios públicos priorizan la confiabilidad mecánica y los costos predecibles del ciclo de vida. Se espera que los avances continuos en la uniformidad del recubrimiento y la automatización de procesos refuercen el liderazgo del segmento durante el período de pronóstico.

El segmento de acero inoxidable se posiciona como un material de alto rendimiento para aplicaciones especializadas donde existe una exposición severa a la corrosión, incluidos corredores de transmisión costeros, cinturones industriales, zonas propensas a la contaminación y entornos submarinos o terrestres. Los grados de las series AISI 300 y 400 se emplean comúnmente en sujetadores, fijaciones y abrazaderas especiales, y ofrecen una resistencia superior a la oxidación y la fatiga mecánica. Aunque su volumen total sigue siendo inferior al del acero galvanizado, la cuota de mercado del acero inoxidable está a punto de ampliarse con el creciente número de parques eólicos marinos, conexiones a redes costeras y estructuras de transición en toda Europa. Su alta durabilidad y bajos requisitos de mantenimiento lo hacen cada vez más atractivo para activos de infraestructura a largo plazo que operan en condiciones difíciles.

El aluminio y sus aleaciones representan una clase de material líder para hardware conductor de electricidad, incluidos conectores atornillados y de compresión, espaciadores, amortiguadores espaciadores y conjuntos de barras colectoras. Su baja masa, excelente conductividad y resistencia inherente a la corrosión permiten una transmisión de energía eficiente y facilidad de instalación. La creciente demanda de líneas de mayor ampacidad, proyectos de reconductores y sistemas de mitigación de vibraciones continúa impulsando la adopción de formulaciones avanzadas de aleaciones de aluminio que minimizan los puntos calientes térmicos y las pérdidas en las líneas tanto en líneas aéreas (OHL) como en entornos de subestaciones. Estos factores refuerzan colectivamente la posición del aluminio como solución ligera preferida en las iniciativas de modernización de la red eléctrica en curso en Europa.

El segmento “otros” comprende recubrimientos de zinc/aluminio, especialidades de bronce y latón, conjuntos híbridos de metal y polímero y componentes avanzados de ingeniería de superficies. Aunque son relativamente más pequeños en volumen, estos materiales están ganando terreno en condiciones climáticas extremas y en programas de extensión de vida útil de la red. Su uso se observa particularmente en proyectos de modernización y accesorios especializados que exigen un mejor rendimiento de los contactos eléctricos, control de la corrosión e integridad mecánica. A medida que las empresas de servicios públicos adopten soluciones más personalizadas para activos críticos, se espera que este segmento mantenga una trayectoria de crecimiento constante mediante la integración de nuevas químicas de aleaciones y tecnologías de modificación de superficies.

Por aplicación

El segmento de sistemas de cables subterráneos mantendrá una participación de mercado dominante debido a la necesidad de accesorios metálicos de alto rendimiento

Según la aplicación, el mercado se segmenta en sistemas de cables subterráneos, subestaciones y sistemas de barras colectoras, accesorios para líneas aéreas y otros.

Para saber cómo nuestro informe puede ayudar a optimizar su negocio, Hable con un analista

Se prevé que el segmento de sistemas de cable subterráneo mantenga la cuota de mercado dominante de accesorios metálicos y piezas fundidas de transmisión y distribución eléctrica en Europa en 2024. La necesidad de accesorios metálicos de alto rendimiento, incluidos conectores mecánicos, carcasas de juntas, terminaciones, cajas de conexión, hardware de puesta a tierra y accesorios de estaciones de transición, impulsa principalmente la demanda. Los proyectos de refuerzo urbano rápido, interconectores transfronterizos y cables de exportación en alta mar están imponiendo requisitos técnicos estrictos en materia de resistencia a la corrosión, integridad del sellado y rendimiento del ciclo térmico, lo que aumenta el consumo de componentes metálicos de ingeniería de precisión. A medida que las iniciativas de soterramiento se expandan bajo regulaciones estéticas y de resiliencia urbana, este segmento continuará manteniendo una posición dominante respaldada por avances tecnológicos en accesorios compactos y térmicamente optimizados.

Las subestaciones y sistemas de barras colectoras cubren conectores rígidos y flexibles, terminales, conectores de palma, juntas de expansión, soportes de barras y hardware de puesta a tierra para activos AIS/GIS y HVDC/FACTS. Las ampliaciones de zonas industriales abandonadas, los despliegues de subestaciones digitales y los requisitos de optimización térmica impulsan principalmente la demanda. La selección de materiales se concentra en las familias de Al y Cu, complementadas con piezas fundidas de precisión para geometrías personalizadas e interfaces de baja resistencia diseñadas para altas corrientes de falla. Se espera que el creciente cambio hacia subestaciones digitales y compactas, junto con programas de modernización en todas las empresas de servicios públicos, refuerce la demanda constante de accesorios y piezas fundidas de metal de alta integridad.

Los accesorios para líneas aéreas comprenden abrazaderas de suspensión y tensión, conectores, varillas de blindaje, espaciadores, amortiguadores espaciadores, bocinas de arco, placas de yugo y sujetadores para aplicaciones HV/EHV. Es probable que la integración de energías renovables y las interconexiones transfronterizas apuntalen el crecimiento del mercado. Los ciclos de reemplazo enfatizan el control de la vibración, la resistencia a la corrosión y la capacidad de mantenimiento de la línea viva, favoreciendo los componentes avanzados de aleación de Al, los aceros galvanizados/tratados y las piezas fundidas de hierro dúctil. También se espera que las actualizaciones continuas de conductores ligeros de núcleo compuesto y las modernizaciones de redes inteligentes creen una demanda incremental de soluciones de conexión innovadoras y adaptables en toda Europa.

Otras áreas de aplicación que impulsan la demanda de piezas de fundición y accesorios metálicos incluyen la electrificación ferroviaria, redes industriales/privadas y repuestos/servicios de servicios públicos. Se prevé que el segmento experimente un crecimiento moderado durante el período previsto, respaldado por el despliegue de material rodante electrificado y mejoras en las subestaciones de la planta.

Perspectivas del país del mercado de accesorios y fundiciones metálicas de transmisión y distribución eléctrica

Por países, el mercado se clasifica en Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España y Resto de Europa.

Para obtener más información sobre el análisis regional de este mercado, Descargar muestra gratuita

Europa sigue siendo uno de los mercados de más rápida evolución para hardware de transmisión y distribución eléctrica (T&D), impulsado por la modernización de la red a gran escala, la integración de fuentes de energía renovables, incluida la energía eólica terrestre y marina, la energía solar a escala de servicios públicos, la expansión de los interconectores HVDC y los programas de soterramiento urbano. La envejecida infraestructura de red de la región y la creciente electrificación de la industria y el transporte están impulsando la demanda de herrajes de acero galvanizado, accesorios conductores de aleación de aluminio, barras colectoras y conectores de cobre y piezas fundidas de hierro dúctil. Además, la fuerte orientación política de Europa hacia una fabricación rentable y con bajas emisiones de carbono, tecnologías de fundición energéticamente eficientes y sistemas de recuperación de chatarra de circuito cerrado refuerza aún más la expansión del mercado.

Alemania

Alemania mantuvo la cuota de mercado dominante en Europa de accesorios y piezas de fundición de transmisión y distribución eléctrica en Europa en 2024, valorada en 740 millones de dólares, y se espera que lidere durante todo el período de evaluación. El enorme plan de renovación y expansión de la red del país, que incluye una sólida cartera de proyectos y subestaciones de 400 a 525 kV, está creando una gran demanda de accesorios aéreos, compuertas espaciadoras y conectores de subestaciones. El énfasis en hardware conductor de bajas pérdidas y recubrimientos de alta confiabilidad, debido a la exposición continental y marítima mixta del país, mantendrá su dominio en la región durante el período previsible.

Para saber cómo nuestro informe puede ayudar a optimizar su negocio, Hable con un analista

Francia

Después de Alemania, la inversión sostenida en confiabilidad de la transmisión, interconectores y estabilidad de la red respaldada por energía nuclear está impulsando la demanda en el país. La expansión de la infraestructura de energía renovable, la modernización industrial en curso y un fuerte apoyo gubernamental y regulatorio ayudarán al crecimiento del país.

Reino Unido

Para dar cabida al creciente volumen de energía renovable, el Reino Unido está llevando a cabo una mejora masiva de su red eléctrica, conocida como "La Gran Actualización de la Red". Se trata de nuevos proyectos de infraestructura, como líneas eléctricas, subestaciones y conexiones eólicas marinas, que requieren grandes fundiciones de metal y accesorios eléctricos. La modernización y modernización de los sistemas eléctricos heredados, particularmente en edificios comerciales, está aumentando la demanda de accesorios para conductos metálicos.

Italia

En Italia, los principales impulsores de la demanda incluyen programas de energía renovable respaldados por el gobierno, iniciativas de digitalización de la red y modernización de las redes de transmisión y distribución. El país está dando prioridad a la integración de la capacidad solar y eólica, junto con el refuerzo de subestaciones e interconectores regionales, para mejorar la confiabilidad de la red. Con la financiación de la transición energética y las mejoras de infraestructura en curso, Italia está preparada para convertirse en uno de los mercados más activos para piezas de fundición y accesorios metálicos de T&D en el sur de Europa.

España

España propone un aumento importante de su límite de inversión en redes eléctricas hasta 2030. El plan describe un paquete de 16.000 millones de dólares para ampliar y modernizar las redes de transmisión y distribución del país para dar cabida a volúmenes masivos de energía solar y eólica.

Resto de Europa

Países, incluidos Polonia, Suecia, Croacia y Lituania, están ampliando rápidamente su infraestructura de energía renovable para cumplir los objetivos climáticos de la UE y mejorar la energía.seguridad. Esta tendencia está impulsando un aumento en la demanda de componentes metálicos duraderos utilizados en proyectos eólicos, solares y de expansión de redes. Se espera que estas naciones impulsen un fuerte crecimiento regional para 2032, respaldado por reformas políticas activas y flujos de inversión industrial.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria:

Los gigantes del mercado identifican la adquisición y la innovación de productos como principales estrategias de crecimiento

Los fabricantes están ampliando sus negocios para obtener una ventaja competitiva en la industria y mitigar las amenazas que plantean los nuevos participantes. Algunos de los actores clave del mercado europeo, incluidos el Grupo SICAME, PFISTERER, Mosdorfer y el Grupo RIBE, están siguiendo estrategias centradas en adquisiciones, expansiones de producción e innovaciones de productos. La adquisición por parte de Sicame de la alemana Kronenberg ha mejorado su capacidad de accesorios domésticos, mientras que la oferta pública inicial de PFISTERER y los lanzamientos de nuevos conectores respaldan la modernización y la automatización en la fabricación de hardware eléctrico. Estas iniciativas reflejan un cambio estratégico más amplio entre los fabricantes europeos hacia la fabricación localizada, procesos de producción digitalizados y automatizados, y la alineación con los objetivos de modernización de la red europea.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE ACCESORIOS Y FUNDICIONES METÁLICAS DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PERFILADAS:

• Arthur Flury AG(Suiza)
• Productos eléctricos BBC Cellpack (Alemania)
• Cables Brugg (Suiza)
• Cembre (Italia)
• Donlouco Irlanda Ltd.(Irlanda)
• Ensto (Finlandia)
• Mosdorfer(Austria)
• PFISTERER(Alemania)
• Grupo RIBE(Alemania)
• Grupo SICAME (Francia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Septiembre de 2025: Cembre abrió una nueva área de producción de 15.000 m² en su sede de Brescia para optimizar los flujos de trabajo de producción, mejorar la flexibilidad y ampliar la capacidad de fabricación de productos eléctricos. conectoresy sistemas de engarzado. La expansión está diseñada para permitir a Cembre brindar a sus clientes un servicio más rápido, flexible y eficiente, manteniendo al mismo tiempo altos estándares de calidad.
• Marzo de 2025: El Grupo Sicame adquiere Kronenberg Freileitungsarmaturen GmbH (Alemania), especialista en accesorios para líneas aéreas de BT, MT y AT. La adquisición mejora la huella de fabricación de Sicame en Europa Central y amplía su acceso a los servicios públicos alemanes y a los proyectos de modernización de la red. También amplía la gama de productos de la empresa para incluir componentes de acero forjado y galvanizado.
• Abril de 2025: PFISTERER anunció una Oferta Pública Inicial (IPO) para financiar la expansión en la producción de conectores de alto voltaje, accesorios aislantes y accesorios para cables. El capital recaudado se utilizaría para modernizar las instalaciones europeas y acelerar la transformación digital en sus operaciones de fabricación, alineándose con los objetivos de expansión de la red y transición energética del continente.
• Junio ​​de 2023: Ensto adquirió una participación mayoritaria en la finlandesa Maviko Oy, especialista en servicios de distribución de electricidad y subestaciones secundarias inteligentes. Esta adquisición fortalece la experiencia de Ensto en sistemas de distribución de media tensión y amplía sus capacidades en soluciones de infraestructura de redes inteligentes.
• Abril de 2023: El Grupo Sicame adquirió Circa Enterprises Inc. (Canadá), un fabricante de dispositivos de puesta a tierra y protección contra sobretensiones para redes de servicios eléctricos. Esta adquisición mejora la oferta de productos de Sicame en Norteamérica en hardware de conexión y protección eléctrica.

COBERTURA DEL INFORME

El análisis de mercado proporciona un estudio en profundidad del tamaño del mercado y el pronóstico de todos los segmentos incluidos en el informe. Incluye detalles sobre la dinámica del mercado y las tendencias que se espera que impulsen el mercado durante el período de pronóstico. Ofrece información sobre avances tecnológicos, lanzamientos de nuevos productos, desarrollos clave de la industria y detalles sobre asociaciones, fusiones y adquisiciones. El informe de investigación de mercado también incluye un panorama competitivo detallado, proporcionando información sobre la participación de mercado y los perfiles de los actores operativos clave.

Para obtener información detallada sobre el mercado, Descargar para personalizar

Alcance y segmentación del informe