Tamaño del mercado del mercado de plásticos automotrices exteriores, participación e industria, por tipo (polipropileno, poliuretano, poliamida, cloruro de polivinilo, policarbonato, polietileno y otros), aplicación (parejas, techo, luces, liftgate y otros), y pronóstico regional, 2022-2029

El tamaño del mercado de plásticos automotrices exteriores globales se valoró en USD 11.53 mil millones en 2021. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 12.18 mil millones en 2022 a USD 17.94 mil millones para 2029, que exhibe una tasa compuesta de 5.7% durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó el mercado de plásticos automotrices exteriores con una cuota de mercado de 58.89% en 2021. 

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con plásticos automotrices exteriores que presencian una demanda más alta de lo que se anticipó en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. Según nuestro análisis, el mercado global de plásticos exhibió una disminución del 7,3% en 2020 en comparación con 2019.

Los plásticos juegan un papel importante en los componentes y piezas automotrices debido a su capacidad para obtener materias primas renovables, fabricación fácil y diseños mejorados. La reactivación de la industria automotriz, el aumento de las capacidades de diseño del vehículo y un enfoque creciente en la reducción del peso del vehículo y el control de la contaminación son los factores que impulsan el mercado de plásticos automotrices exteriores a nivel mundial. Además, la creciente adopción de vehículos eléctricos junto con las crecientes mejoras en los procesos de reciclaje también ha aumentado la demanda de plásticos de alto rendimiento. Como resultado, el uso de plásticos automotrices exteriores florecerá durante el plazo de pronóstico.    

Descripción general del mercado de plásticos automotrices exteriores

Tamaño del mercado

• Valor 2021: USD 11.53 mil millones
• Valor 2022: USD 12.18 mil millones
• Valor de pronóstico de 2029: USD 17.94 mil millones, con una tasa compuesta anual de 5.7% de 2022-2029

Cuota de mercado

• Líder regional: Asia Pacific tenía una participación de mercado del 58.89% en 2021, impulsada por la presencia de los principales OEM, disponibilidad de materias primas, bajos costos de mano de obra y capacidades de fabricación a gran escala, especialmente en China.
• Región de mayor crecimiento: Asia Pacific continúa liderando debido al aumento de la producción de vehículos, la adopción de EV y la demanda de exportación.
• Líder de la aplicación: Segmento de Gubers & Grills LED en 2021, debido al uso generalizado de polímeros para el estilo, la aerodinámica y el peso ligero.

Tendencias de la industria

• Adopción bioplástica: Uso creciente de polímeros biológicos (por ejemplo, biopolipropileno, PLA, bio-nylon) para reducir el impacto ambiental y mejorar la sostenibilidad.
• Características de diseño premium: Aumento del uso de plástico en techo solar, faros adaptativos y techos convertibles admite la tendencia de la personalización del vehículo y el diseño de lujo.
• Integración de vehículos eléctricos: Los fabricantes de EV están aprovechando plásticos livianos para la eficiencia energética y un mejor rendimiento del vehículo.

Factores de conducción

• Demanda de peso ligero del vehículo: Los plásticos reducen el peso del vehículo, mejoran la economía de combustible y cumplen con los estándares de emisiones.
• Crecimiento de vehículos eléctricos: El aumento de la adopción EV está aumentando la necesidad de materiales exteriores ligeros y de alto rendimiento.
• Flexibilidad de diseño y durabilidad: Los plásticos permiten formas complejas, eficiencia aerodinámica y resistencia a la intemperie en exteriores automotrices.
• Regulaciones ambientales: Las regulaciones de emisiones fomentan la sustitución de metal a plástico a las bajas emisiones del vehículo.

Impacto Covid-19

La disminución del consumo de plástico debido a CoVID-19 ha afectado el crecimiento del mercado  

Varios países declararon restricciones al movimiento de materias primas desde el estallido del coronavirus a fines de 2019, impactando la cadena de suministro de los plásticos automotrices exteriores. Dado que la distribución de la oferta de materia prima y los productos terminados se vio afectada, Covid-19 angustió severamente los ingresos deplástico automotrizfabricantes. El aumento de las restricciones de bloqueo a nivel mundial redujo la demanda de plásticos de la industria automotriz. El sector automotriz global enfrentó interrupciones en las exportaciones de piezas de China, interrupciones de fabricación a gran escala en Europa y el cierre de las plantas de ensamblaje en los EE. UU., Lo que ejerció una intensa presión sobre una industria que ya enfrenta un cambio descendente en la demanda global. Sin embargo, el aumento de las iniciativas de muchos gobiernos para normalizar sus economías en el camino estabilizará el mercado en un par de años. 

Tendencias del mercado de plásticos automotrices exteriores

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La incorporación de bioplásticos por fabricantes de automóviles creará oportunidades de crecimiento

Cortar el consumo y las emisiones de combustible al reducir el peso del vehículo es un objetivo central y un gran desafío para los fabricantes de automóviles. Sin embargo, el uso creciente del plástico en los automóviles ha generado preocupaciones sobre el impacto ambiental del producto. Por lo tanto, varios fabricantes automotrices líderes en todo el mundo han comenzado a incorporar plásticos biológicos para reducir el impacto ambiental creado por los productos. La industria automotriz está utilizando varios biopolímeros, como la poliamida a base de bio, el biopolipropileno y las mezclas de PLA, debido a su durabilidad y capacidad para resistir condiciones duras. Además, estos polímeros biológicos ofrecen diversos beneficios para la industria automotriz, como reducir la dependencia de los mercados de energía volátiles y aumentar la eficiencia de los recursos. Por lo tanto, tales factores aumentarán la adopción de bioplásticos en la industria automotriz para aplicaciones exteriores. Asia Pacific fue testigo de un crecimiento de mercado de plásticos automotrices exteriores de USD 6.41 mil millones en 2020 a USD 6.79 mil millones en 2021.

Factores de crecimiento del mercado de plásticos automotrices exteriores

Creciente demanda de plástico de la industria automotriz para impulsar el crecimiento del mercado

El consumo de plásticos automotrices exteriores está aumentando con la creciente demanda de vehículos livianos. Las estrictas regulaciones ambientales y las normas de seguridad implementadas por los gobiernos han obligado a los fabricantes de equipos originales automotrices (OEM) a sustituir a los componentes de metal con los hechos de polímeros. El uso de polímeros en el automóvil reduce el peso total del vehículo, aumentando así su eficiencia de combustible y beneficiándose en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, la creciente demanda de automóviles eléctricos promueve el crecimiento del mercado de plásticos automotrices exteriores.Vehículos eléctricospuede ofrecer una mejor eficiencia energética en comparación con los vehículos convencionales debido al aumento del uso de los polímeros. La naturaleza rígida, fuerte y flexible de los polímeros los hace apropiados para la aplicación exterior en el automóvil. Por lo tanto, el aumento en el uso de polímeros para fabricar piezas automotrices está alimentando el crecimiento del mercado.

Factores de restricción

Preocupaciones de seguridad sobre el uso de plástico para impedir el crecimiento del mercado

La seguridad de un consumidor es de principal importancia para los fabricantes de automóviles. Por lo tanto, los sistemas se están construyendo para ser confiables, predecibles y tienen una variación mínima en el rendimiento del vehículo. Hoy en día, el plástico reemplaza el aluminio y el acero, ya que es liviano y muestra propiedades similares a las de los metales, pero también plantean preguntas sobre la seguridad. Varios consumidores han expresado preocupaciones con respecto a la capacidad de plástico para retener su forma y características físicas en las circunstancias de un uso duro. Además, el aumento de los niveles de contaminación plástica a nivel mundial amenazan el uso de polímeros en los automóviles. Los plásticos obtenidos de vehículos desechados generalmente terminan en vertederos, ya que la reingeniería requiere una mayor inversión de capital e infraestructura tecnológica avanzada. Además, el reciclaje de componentes plásticos de ingeniería y duradero es limitado debido a las restricciones tecnológicas. Por lo tanto, estos factores actúan como una restricción importante para el mercado de los plásticos automotrices exteriores.

Análisis de segmentación del mercado de plásticos automotrices exteriores

Por análisis de tipo

Otros segmentos representaron la mayor participación debido a la alta preferencia por ABS y PBT

Basado en el tipo, el mercado se segmenta en poliuretano, policarbonato, polipropileno, polietileno, poliamida, cloruro de polivinilo y otros. 

El segmento de otros tuvo una participación importante en el mercado. Este segmento incluyeAcrilonitrilo butadieno estireno (ABS), poliéster insaturado y tereftalato de polibutileno. Estos plásticos muestran propiedades, como la resistencia a la temperatura y la meteorización, impermeable y acabado brillante, y se utilizan para paneles de ventanas, adornos exteriores, limpiaparabrisas y lámparas de niebla. Por lo tanto, la demanda de aplicaciones externas está creciendo.

El termoplástico de polipropileno es un plástico ampliamente utilizado por la industria automotriz para aplicaciones exteriores, debido a sus propiedades, como la capacidad de moldeo, resistencia al impacto y una excelente resistencia al calor y químicos. Beneficiar las propiedades junto con la creciente demanda de automóviles livianos está impulsando el segmento. El segmento de poliuretano (PU) está presenciando un aumento en el consumo, ya que los recubrimientos a base de PU también exhiben propiedades como resistencia a los rasguños, brillo, adhesión y flexibilidad. Para la aplicación exterior, PU también se usa como espuma en los parachoques para amortiguar la vibración, reducir el ruido y crear resistencia al impacto.

Las propiedades de la poliamida (PA), como la alta resistencia, la rigidez, la resiliencia y la resistencia a la abrasión, son los principales factores detrás de su mayor consumo por la industria automotriz para aplicaciones exteriores. Los componentes de un automóvil, como manijas de puerta y portón trasero, espejos exteriores, tapas de combustible y tapas y rejillas, se fabrican con PA.

Por análisis de la aplicación

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Segmento de parachoques y parrillas para ser el segmento de más rápido crecimiento debido a la creciente adopción de polímeros en su creación

Basado en la aplicación, el mercado se clasifica en paramazos y parrillas, techo, luces, litigar y otros.

El segmento de BUPERS & GRILLS representó la mayor cuota de mercado en 2021. El plástico ofrece libertad en el diseño de piezas automotrices a los diseñadores e ingenieros para crear y moldear el aspecto elegante del vehículo. Además, los plásticos han permitido a los ingenieros y diseñadores crear parachoques y parrillas, que mejoran el manejo de los vehículos con la ayuda de la aerodinámica, lo que lleva a un crecimiento del segmento.

Los fabricantes de automóviles que desean incorporar techo solar o producir automóviles convertibles consumen plásticos para la aplicación del techo. La creciente demanda de vehículos premium y personalizados está impulsando el crecimiento del segmento. Los sistemas de iluminación en un automóvil consisten en dispositivos de iluminación y señalización generalmente montados en la parte delantera, lateral y trasera del vehículo de motor. La industria automotriz está adoptando cada vez másplásticaProducir carcasas de luz debido a su alta transparencia y capacidad para transmitir más luz. Además, los faros adaptativos están creando oportunidades de crecimiento lucrativas para los fabricantes de plástico.

• Se espera que el segmento de luces mantenga una participación del 9.7% en 2021.

Liftgate es la puerta de carga trasera del vehículo hecha con polímeros duraderos y flexibles para proporcionar protección contra choques y mantener la integridad estructural. El reemplazo de acero y otros metales en la compuerta de elevación ha ofrecido ventajas, como menos emisiones de dióxido de carbono, manejo mejorado, mayor equilibrio corporal y menor centro de gravedad, aumentando así la demanda de polímeros. Otros segmentos comprenden piezas y componentes de plástico, que incluyen espejo, cubierta de ruedas, manijas de puertas y panel, guardabarros, soportes de montaje, recubrimientos y tiras de protección. El papel principal de estos componentes es mejorar la estética del vehículo y proporcionar protección contra rasguños. Las ventajas ofrecidas por el uso de plástico están alimentando el crecimiento del segmento.

Ideas regionales

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El mercado en Asia Pacífico se situó en USD 6.79 mil millones en 2021. La presencia de varios fabricantes de equipos originales automotrices en la región está impulsando el mercado de plásticos automotrices exteriores. Además, la disponibilidad de materias primas y el trabajo de bajo costo han convertido a Asia Pacífico en el principal fabricante y exportador de piezas y componentes. China posee la mayor participación de mercado y se proyecta que sea el país de más rápido crecimiento. La disponibilidad de materias primas, la mano de obra barata y las extensas tecnologías de producción son los pocos factores que impulsan el crecimiento del mercado en el país.

• En China, se estima que el segmento de luces posee una participación de mercado del 9.1% en 2021.

Se estima que el tamaño del mercado de plásticos automotrices exteriores crecerá en América del Norte, especialmente debido al aumento de la demanda de los principales fabricantes automotrices. La región cuenta con varias compañías automotrices importantes, incluidas Ford Motor Company, Tesla Inc., General Motors y otras. Los organismos regulatorios y gubernamentales en el área han introducido reglas y regulaciones para frenar las emisiones de CO2 de los vehículos, que se proyecta que cree nuevas oportunidades para los fabricantes de piezas automotrices de plástico.

El crecimiento del mercado en Europa se atribuye principalmente a las pautas aplicadas por la Unión Europea (UE) sobre las emisiones de gases de efecto invernadero en los fabricantes de automóviles, lo que los obliga a aumentar la adopción de plástico. Los objetivos establecidos por los países europeos para llegar a una economía circular para 2030 y aumentar la dependencia de los materiales ecológicos y reciclables están alimentando el crecimiento del mercado en la región. Además, el área está presenciando una creciente demanda de vehículos eléctricos, lo que apoyará el consumo de plásticos automotrices exteriores.

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La rápida expansión de la industria automotriz junto con el aumento del desarrollo de la infraestructura en Brasil y Argentina ha alimentado la adopción en esta región. Los países, incluidos Arabia Saudita, Sudáfrica y Turquía, han impulsado el crecimiento de la industria automotriz en Medio Oriente y África. La rápida industrialización y la creciente producción de piezas automotrices en los países mencionados anteriormente aumentarán el consumo.

Actores clave de la industria

La adopción de tecnologías sostenibles es la iniciativa estratégica implementada por las empresas

Los principales jugadores en el mercado son Arkema, BASF SE y Borealis AG. Estas empresas están involucradas en la mejora de la capacidad, la innovación de productos, la adquisición y las colaboraciones en el mercado. Las compañías han invertido fuertes sumas en el uso de tecnologías sostenibles y el desarrollo de productos ecológicos. Borealis AG se especializa en la fabricación y distribución de productos químicos base y poliolefina. El más grande integrado de la compañíapoliolefinaEl complejo se encuentra en Ruwais, EAU. Boreal tiene una amplia presencia en cinco continentes en 120 países de América del Norte, Europa, Asia Pacífico y Medio Oriente y África.

Lista de empresas de plásticos automotrices exteriores principales:

• Arkema (Francia)
• Basf se(Alemania)
• Boreal AG(Austria)
• DuPont (EE. UU.)
• DSM(Países Bajos)
• Evonik Industries (Alemania)
• Exxonmobil(Texas)
• Lanxess (Alemania)
• Lyondellbasell (Países Bajos)
• Covestro AG (Alemania)

Desarrollos clave de la industria:

• Mayo de 2022:Lanxess y Advent International firmaron un acuerdo para adquirir materiales de ingeniería DSM de Royal DSM por alrededor de USD 3.9 mil millones. Los materiales de ingeniería DSM se convertirán en parte de una empresa conjunta establecida por Lanxess y Advent International, que poseen el 40% y el 60% de la empresa conjunta, respectivamente.
• Enero de 2020:BASF SE cerró la adquisición del negocio de poliamida de Solvay. La adquisición amplió las capacidades de poliamida de la compañía con productos innovadores como Technyl. Esto permitió a la compañía apoyar a sus clientes con mejores soluciones de plásticos de ingeniería para la movilidad electrónica y la conducción autónoma. Además, la transacción mejoró el acceso de la compañía a los mercados del crecimiento en Asia, así como en América del Sur y Norte.
• Noviembre de 2019:Boreal declaró su nuevopolipropileno (PP)La planta compuesta en Taylorsville, EE. UU. La compañía también ha agregado 66 millones de libras iniciales de capacidad para fortalecer la capacidad de suministro global de Boreal y Borouge para compuestos de fibra corta (SGF) y olefina termoplástica (TPO). Los primeros compuestos fabricados en la nueva instalación son principalmente piezas exteriores e interiores de automóviles para los principales clientes OEM y niveles. La expansión de la instalación de composición en América del Norte ayudará a la compañía a beneficiar a sus clientes a través de capacidades regionales de suministro y desarrollo de productos.

Cobertura de informes

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