Enzimas alimentarias Tamaño del mercado, participación e análisis de la industria, por fuente (microbios, plantas y animales), tipo (carbohidasas, proteasas, lipasas y otras), aplicación (panadería, lácteos, bebidas, nutracéuticos y otros alimentos procesados), y pronóstico regional, 2020-2032

El tamaño del mercado global de enzimas alimentarias fue de USD 1.69 mil millones en 2019 y se espera que alcance los USD 3.24 mil millones para 2032, mientras que exhibió una tasa compuesta anual de 5.34% durante el período de pronóstico basado en nuestro análisis en el informe existente. Además, se prevé que el mercado de enzimas alimentarias en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 839.88 millones para 2032, impulsado por la creciente demanda de alimentos procesados y el desarrollo de soluciones enzimáticas innovadoras por parte de los fabricantes. América del Norte dominó el mercado de enzimas alimentarias con una cuota de mercado del 36,6% en 2019.

Las enzimas como mercado de aditivos alimentarios están presenciando un crecimiento robusto debido a su extensa aplicación en diversos alimentos y bebidas procesadas. La tendencia emergente de consumir productos marcados con limpieza, la creciente demanda de ingredientes naturales y los avances biotecnológicos continuos son los factores que impulsan el crecimiento del mercado global.

Las proyecciones de crecimiento de las perspectivas económicas mundiales según lo informado por el Fondo Monetario Internacional son negativas, es decir, -3.0 para 2020 desde 2.9 en 2019 debido a la interrupción del mercado por la pandemia Covid -19. Recientemente, una coalición de gigantes alimentarios, incluidos Unilever, Nestlé, Olam y PepsiCo, se han vinculado con varios académicos, ONG, asociaciones agrícolas y otros grupos de la industria en la búsqueda de la búsqueda de sistemas alimentarios que sean resistentes. Sin embargo, se espera que las medidas "proteccionistas" realizadas por la región del sudeste asiático a raíz de una crisis de salud actual afecten la cadena global de suministro de alimentos. Los choques de demanda de suministro culminarán en una interrupción del 8-10% en el sector mundial de ingredientes alimentarios y aditivos. Al mismo tiempo, se espera que el mercado de enzimas alimentarias sea testigo de un arrastre significativo en su patrón de consumo para el año en curso, el pronóstico para el mismo es decente y gradual durante el período de pronóstico.

Descripción general del panorama de la industria de las enzimas alimentarias

Tamaño y pronóstico del mercado:

• Tamaño del mercado de 2019: USD 1.69 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2032: USD 3.24 mil millones
• CAGR: 5.34% (2020–2032)

Cuota de mercado:

• América del Norte dominó el mercado de enzimas alimentarias con una participación del 36.6% en 2019, respaldada por la creciente demanda de alimentos procesados y avances en soluciones de enzimas naturales.
• Se proyecta que el mercado de enzimas alimentarias de EE. UU. Llegará a USD 839.88 millones para 2032, impulsado por la innovación y la creciente preferencia por los ingredientes de etiqueta limpia y biológica.

Destacados del país clave:

• Estados Unidos: Se espera un crecimiento significativo debido a la creciente demanda de alimentos procesados y libres de productos químicos; Fabricantes como las enzimas AB están invirtiendo en innovación en enzimas digitales para satisfacer las necesidades de mercado en evolución.
• Canadá y Japón: regule todas las enzimas alimentarias como aditivos alimentarios, obligando a las aprobaciones previas al mercado, lo que afecta la alta seguridad pero aumenta las limitaciones de tiempo de mercado para la innovación enzimática.
• Europa: entorno regulatorio mixto: algunos países requieren autorización (por ejemplo, Francia, Polonia), mientras que otros como el Reino Unido siguen sistemas de aprobación voluntaria; La variación afecta la entrada y consistencia del mercado.
• Asia Pacífico: región de más rápido crecimiento impulsada por la creciente demanda de panadería y productos lácteos y una mayor adopción de dietas occidentales; Sin embargo, el paisaje regulatorio fragmentado puede desafiar el crecimiento armonizado del mercado.

Tendencias del mercado de enzimas alimentarias 

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Ingredientes proactivos y transformación de aditivos hacia reclamos marcados con limpieza basadas en las preferencias del consumidor

La creciente tendencia de consumir alimentos limpios y libres de alimentos está alimentando la demanda de enzimas en la industria alimentaria. Existe un cambio significativo en las preferencias del consumidor desde ingredientes químicos hasta productos alimenticios naturales y mínimamente procesados. El cambio es atribuible a la creciente conciencia de los efectos adversos para la salud debido al consumo de ingredientes y aditivos sintéticos. La creciente conciencia entre los consumidores con respecto a los impactos en la salud de los alimentos consumidos ha cambiado su enfoque hacia los alimentos procesados naturalmente que se percibe como seguros y saludables. Esta tendencia emergente ha llevado a la creciente adopción de ingredientes naturales y aditivos en los sistemas de alimentos procesados por parte de los fabricantes. Las enzimas alimenticias encajan bien con la tendencia continua de los ingredientes naturales, así como reducen el costo del procesamiento general. Se espera que el mercado sea testigo de un crecimiento robusto debido a su extensa utilización en una miríada de matrices de alimentos en comparación con los productos químicos sintéticos.

Factores de crecimiento del mercado de las enzimas alimentarias

Creciente demanda de aditivos biológicos en alimentos y bebidas procesadas para impulsar el mercado

La creciente demanda de productos totalmente naturales sin productos químicos ha llevado a la mayor incorporación de aditivos biológicos en los alimentos procesados. Las enzimas son producidas por varios microorganismos, plantas, animales y tienen una gama de beneficios sobre los productos químicos sintéticos en el procesamiento de productos, así como por el consumo humano. La adopción constante de enzimas da como resultado muchas ventajas que no se pueden obtener a través de un tratamiento químico tradicional. Estos a menudo incluyen una mayor calidad del producto, menor costo de fabricación, menos desperdicio y un menor consumo de energía. Los tratamientos químicos sintéticos tradicionales son generalmente no específicos, difíciles de controlar y pueden crear condiciones desiguales.

Los procesadores de alimentos eligen las enzimas como una alternativa rentable y segura a los productos químicos sintéticos. Otro impulsor para el crecimiento del mercado es la mejora de la calidad del producto a través de estas enzimas. Las enzimas alimenticias se utilizan como aditivos para modificar las propiedades organolépticas, reológicas y nutricionales como la digestibilidad, la textura y la vida útil, entre otros. Las enzimas incorporadas en los alimentos procesados generalmente se destruyen durante los pasos de procesamiento posteriores y no están presentes en los productos alimenticios finales. La creciente conciencia sobre los efectos secundarios indeseables del consumo excesivo de productos químicos sintéticos está alimentando la demanda de enzimas en varios segmentos de la industria alimentaria.

Avances biotecnológicos para apoyar el crecimiento del mercado de las enzimas alimentarias

Los avances en biotecnología para la mejora del proceso de producción de enzimas están impulsando considerablemente el crecimiento del mercado. La biotecnología moderna ya ha establecido técnicas que permiten el desarrollo de huéspedes microbianos seguros y eficientes que se utilicen en la producción de varias enzimas. La tecnología moderna hizo posible producir una cantidad inadecuada que de otro modo no fuera posible mediante técnicas de extracción convencionales utilizando microbios huésped o cualquier otra materia prima. El desarrollo de técnicas genéticas recientes que permiten modificaciones de ADN en varias cepas microbianas para la producción de la enzima deseada ha llevado a enzimas con propiedades funcionales superiores. Los fabricantes clave de enzimas alimenticios se están centrando en la expansión tecnológica para capitalizar la creciente demanda de diferentes sectores de la industria alimentaria. Por ejemplo, en julio de 2019, AB Enzimes se asoció con Genedata, un proveedor líder de soluciones de software avanzadas para la I + D de ciencias de la vida, para digitalizar el desarrollo de la tensión y aumentar la eficiencia del proceso de descubrimiento de enzimas innovadoras.

Factores de restricción

Incertidumbres regulatorias para impedir el crecimiento del mercado

El aumento de las enzimas alimentarias como ingredientes de procesamiento en la industria alimentaria ha llevado a la evolución continua y la graduación de su marco regulatorio de seguridad. En términos de legislación alimentaria, las enzimas se clasifican en aditivos alimentarios y ayudas de procesamiento de alimentos. La categorización de las enzimas alimentarias es vital porque la aprobación previa al mercado, incluida la evaluación de seguridad, es obligatoria solo para los aditivos en algunos países. Además, las definiciones de aditivos y ayudas de procesamiento varían entre países y regiones, lo que crea incertidumbres regulatorias que afectan negativamente el crecimiento del mercado.

Por ejemplo, todas las enzimas alimentarias están reguladas como aditivos alimentarios en Canadá, Estados Unidos y Japón. Sin embargo, en la UE y Australia, la mayoría de las enzimas alimentarias se consideran como ayudas de procesamiento y solo unos pocos se consideran aditivos. Las regulaciones de los países sobre las enzimas como ayudas de procesamiento de alimentos también difieren significativamente entre los Estados miembros de la Unión Europea (UE). En Francia, Dinamarca, Polonia y Hungría, estas enzimas están sujetas al procedimiento de autorización, mientras que en el Reino Unido, existe un sistema de aprobación voluntaria que crea una discrepancia regional. El Asia Pacífico es una región diversa y las regulaciones alimentarias para países individuales se rigen por las autoridades en cada país. La armonización regional de las regulaciones de seguridad relacionadas con las enzimas alimentarias en particular y los aditivos alimentarios, en general, aún no se ha conceptualizado. Se espera que un enfoque disperso y fragmentario para regular los ingredientes afecte negativamente el crecimiento de las enzimas industriales en el mercado de alimentos en la región.

Análisis de segmentación del mercado de enzimas alimentarias

Por fuente

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Enzimas microbianas para mantener la mayor participación de mercado debido a su rentabilidad y consistencia

Se espera que el mercado global exhiba un crecimiento robusto debido a la creciente demanda de ingredientes naturales en la industria alimentaria en todo el mundo. Según la fuente, se espera que las enzimas microbianas tengan la mayor participación de mercado, ya que son rentables y más estables que las enzimas vegetales y animales. Las enzimas microbianas se pueden producir de manera efectiva utilizando varias técnicas de fermentación, como fermentaciones de estado sólido y sumergido. La producción a gran escala de enzimas microbianas es más fácil que las plantas y los animales. También se pueden modificar fácilmente a través de varios enfoques moleculares y bioquímicos para aumentar su especificidad. Estos rasgos favorables para la fuente microbiana de enzimas alimenticias ayudarán a retener su dominio en el período de pronóstico.

Se espera que las enzimas microbianas crezcan en la tasa compuesta anual más rápida del 4.86% debido a su amplia aplicación en la industria alimentaria. Las enzimas microbianas se utilizan para regular la resistencia al gluten enProductos de panaderíay facilitar la mejora de la textura y el sabor de los productos lácteos y las bebidas alcohólicas. Muchas enzimas derivadas de microbios aún no están exploradas y, por lo tanto, presentan una oportunidad sin explotar para la aplicación más amplia de enzimas novedosas de microbios en el sector alimentario.

Por tipo

El aumento de la utilización de carbohidrasa en la industria alimentaria impulsa el segmento

Las carbohidasas tienen la mayor participación, ya que se usan ampliamente en varios segmentos de la industria alimentaria. Las carbohidrasas catalizan la descomposición de los carbohidratos en azúcar simple. La vasta aplicación de carbohidratos en la industria alimentaria está impulsando el crecimiento del segmento. Amilasas: un tipo de carbohidratos, se usan ampliamente en la industria de la elaboración de cerveza y la cocción como la mejora del sabor y los agentes anti -estalización para mejorar la calidad del pan. Las glucoamilasas se emplean ampliamente para la producción de almidones modificados como jarabes de glucosa y jarabes de alto fructosa. Las proteasas son enzimas degradantes con un papel crucial en la modificación de proteínas: los hidrolizados se utilizan así en la fortificación de fórmulas infantiles, refrescos y jugos. También facilitan la preparación más rápida de la masa, reducen el tiempo de mezcla y regulan la fuerza del gluten en los productos horneados. La lipasa es una enzima que cataliza la hidrólisis de los triglicéridos de cadena larga. Las lipasas comerciales se utilizan para la improvisación de sabores de productos lácteos: producen ácidos grasos libres en la hidrólisis y ayudan a proporcionar el sabor característico y el aroma del queso.  

Por aplicación

El segmento de panadería en auge y la aplicación emergente en nutracéuticos contribuyen al crecimiento del mercado

Uno de los principales factores que contribuyen al crecimiento del mercado es el crecimiento robusto del segmento de panadería en todo el mundo. Las enzimas generalmente se agregan para modificar la reología de la masa, la retención de gases y la suavidad de las migas en la fabricación de pan, pasteles y galletas. La creciente demanda de productos de panadería limpios, orgánicos y de alta calidad en los países desarrollados está impulsando el rendimiento de ventas de las enzimas alimentarias. Los estilos de vida del consumidor en evolución en las regiones en desarrollo han llevado a una creciente demanda de productos de panadería premium. Las propiedades del producto de panadería, especialmente sabor, textura, sabor y vida útil, juegan un papel vital y lo mismo se logra mediante el uso de enzimas para hornear.

Nutraceutical es la categoría de aplicación de más rápido crecimiento en el mercado. La aplicación más prometedora de enzimas en nutracéuticos es la introducción de enzimas digestivas encapsuladas en el cuerpo para la descomposición de compuestos difíciles de digerir. La creciente conciencia de la salud digestiva entre los consumidores conscientes de la salud está impulsando la demanda de varias enzimas en nutracéuticos. Las enzimas también se usan para la producción de péptidos de proteínas o hidrolizados en suplementos deportivos yácidos grasos omega-3con valores nutricionales superiores.

Análisis regional

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América del Norte es la región principal, mientras que el Asia Pacífico es el de más rápido crecimiento

El robusto crecimiento del mercado en América del Norte se atribuye a la creciente tendencia de consumir ingredientes de origen natural. La creciente percepción entre los consumidores de que los aditivos naturales son saludables y seguros está alimentando la demanda de enzimas alimentarias en la región. La creciente demanda de alimentos procesados de alta calidad sin aditivos químicos ha llevado a la mayor utilización de enzimas en la gran cantidad de sistemas alimentarios. Las crecientes inversiones de gigantes clave para el desarrollo de soluciones innovadoras, como las enzimas con alta especificidad, impulsan aún más el crecimiento del mercado en la región.   

El Asia Pacífico es la región de más rápido crecimiento debido a la industria de alimentos y bebidas en auge. La adopción de dietas occidentales asociadas con la creciente demanda de productos de panadería,productos lácteos, y las bebidas continúan aumentando en la región. Se espera que estos productos utilicen enzimas alimentarias en lugar de aditivos sintéticos en medio de crecientes preocupaciones por la sostenibilidad y la seguridad alimentaria.

Actores clave de la industria

Estructura de la industria altamente consolidada para definir la competencia del mercado

La estructura del mercado está altamente consolidado debido al fuerte dominio de algunos jugadores clave. Los fabricantes están trabajando para obtener una mayor consolidación mediante el desarrollo de productos innovadores y adquiriendo pequeños actores en la industria. Los jugadores dominantes presentes en el mercado son Novozymes, Roche, DuPont, AB Enzimes y DSM. Se espera que estos jugadores tengan la mayor participación en el mercado.

El mercado es altamente competitivo y intensivo en la tecnología. Los actores clave están invirtiendo más en investigación y desarrollo para ofrecer productos de alta calidad que satisfacen la demanda moderna del consumidor de productos de etiqueta limpia. La expansión de la cartera de productos, con enzimas innovadoras, especialmente para la industria de la panadería y los lácteos, es una de las estrategias clave adoptadas por los principales actores para fortalecer su posición en el mercado.

Lista de las principales compañías de enzimas de alimentos:

• Novozymes (Dinamarca)
• DuPont (EE. UU.)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suiza)
• Enzimas AB (Alemania)
• Koninklijke DSM N.V. (Países Bajos)
• Chr. Hansen Holding A/S (Dinamarca)
• BASF SE (Alemania)
• Enzimas Nutritech (Finlandia)
• Amano Enzymes, Inc. (China)
• Biocatalizadores (Reino Unido)

Desarrollos clave de la industria:

• En junio de 2021, International Flavors & Fragrances, Inc., lanzó Nurica, una enzima lechera que aprovecha naturalmente la lactosa presente en la leche en los EE. UU. La enzima ayuda a generar naturalmente un mayor rendimiento de fibras galacto-oligosacáridos (GO) que ayudan a manejar la intolerancia lactosa y optimizando la intraga de fibra.
• En abril de 2021, BioCatalysts Ltd. anunció el lanzamiento de una nueva Enzima Dairy Promod ™ 517MDP (P517MDP) para expandir sus enzimas de proteínas lácteas certificadas Kosher y Halal.
• En marzo de 2021, International Flavors & Fragrances, Inc., anunció el lanzamiento de la enzima Enoversa 3001, como la nueva adición a sus ingredientes para la gama de la industria de las panaderías. La nueva enzima ofrece una formulación amigable para la etiqueta para fortalecer la masa de panadería sin comprometer su textura y sabor.
• En marzo de 2021, Amano Enzyme Inc. lanzó una enzima no transgénica llamada pulso Umamizyme, diseñado para la utilización en varios productos de proteínas vegetales. La enzima ayuda a mejorar el sabor umami en las proteínas a base de plantas.

Cobertura de informes 

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La especificidad y la actividad catalizada de las enzimas han llevado a la aparición de soluciones novedosas y naturales basadas en la eficiencia y precisión con las que las enzimas logran una gran cantidad de tareas en diferentes sistemas alimentarios. El segmento de enzimas microbianas ha sido testigo de un crecimiento significativo en el mercado general a nivel mundial. La creciente conciencia sobre los efectos negativos para la salud del consumo excesivo de aditivos químicos en los alimentos procesados está impulsando la demanda de alimentos de etiqueta limpia en todo el mundo. Las enzimas se han colocado bien entre los ingredientes de trabajo limpio. La creciente utilización de enzimas como aditivo en los sistemas alimentarios está impulsando su crecimiento global.

El informe proporciona información cualitativa y cuantitativa sobre el mercado. También ofrece un análisis detallado del tipo y las aplicaciones de las enzimas alimentarias, el tamaño del mercado y la tasa de crecimiento para todos los segmentos posibles en el mercado.

Junto con esto, el informe proporciona un análisis elaborativo de la dinámica del mercado y el panorama competitivo. Varias ideas clave presentadas en el informe son una visión general de los mercados relacionados, desarrollos recientes de la industria, como fusiones y adquisiciones, el escenario regulatorio en países críticos y las tendencias clave de la industria de las enzimas alimentarias.

Informe de alcance y segmentación