Tamaño del mercado del motor de gas, participación e análisis de la industria, por tipo de producto (gas natural, gas especial y otros), por salida de energía (0.5-1 MW, 1-2 MW, 2-5 MW, 5-10 MW y 10-20 MW), por aplicación (generación de energía, impulso mecánico, cogeneración y otros) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado global del motor de gas se valoró en USD 5.01 mil millones en 2024 y se proyecta que crecerá de USD 5.29 mil millones en 2025 a USD 8.08 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 6.23% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado global con una participación de 41.92% en 2024. Se proyecta que el mercado de motores de gas en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 2.82 mil millones para 2032, impulsado por la creciente demanda de equipos de energía al aire libre y pequeños equipos de construcción.

Los motores de gas, también conocidos como motores de combustión o motores de combustión interna, son una clase de motores de calor que usan una secuencia de explosiones cuidadosamente controladas o acciones de combustión para transformar la energía química de un combustible gaseoso, típicamente un combustible basado en hidrocarburos, como diesel, gasolina,,, gasolina,, gasolina,gas natural, o propano, en la energía mecánica. Están ampliamente empleados en muchas aplicaciones diferentes, como maquinaria industrial, generación de energía, automóviles y más.

El desarrollo de varios avances tecnológicos en los últimos años ha llevado a la creación y evolución de motores de gas excepcionales, mejorando en gran medida el mercado de estos motores. Además, el mercado también está presenciando una gran demanda de tecnología de generación de energía limpia y eficiente, lo que aumenta aún más al crecimiento general del mercado. En consecuencia, estos factores contribuirán al crecimiento del mercado en el futuro cercano. Además, el énfasis creciente en la reducción de la emisión de carbono, así como la transición a fuentes de energía más limpias y sostenibles, ha resultado en diversas iniciativas, como marcos regulatorios e incentivos fiscales.

La pandemia Covid-19 interrumpió las cadenas de suministro globales, causando retrasos en la producción y entrega de motores de gas y componentes relacionados. El movimiento hacia el trabajo remoto disminuyó el consumo de energía en los lugares de trabajo y los edificios comerciales, lo que a su vez redujo la necesidad de soluciones de energía de respaldo, que con frecuencia son motores con gasolina. Ante la incertidumbre económica y la menor demanda, se pospusieron o cancelaron una serie de proyectos planificados, incluidas las plantas de cogeneración y las instalaciones de generación de energía, lo que tuvo un impacto en el crecimiento del mercado de los motores de gas.

Tendencias del mercado de los motores de gas

Avances continuos en tecnología de motor de gas para aumentar la expansión del mercado

La generación de energía descentralizada o distribuida se está volviendo frecuente. Los motores de gas son adecuados para los sistemas de energía distribuidos, incluidas las aplicaciones CHP, donde pueden entregar electricidad y calor a las instalaciones locales, mejorando así la resiliencia y la eficiencia energética. Los avances continuos en la tecnología del motor de gas, incluidas las mejoras en la eficiencia, el control de emisiones y la confiabilidad, han hecho que estos motores sean más atractivos y competitivos en varios sectores.

En febrero de 2023, Cummins Inc. anunció el lanzamiento del nuevo motor llamado "X10" en América del Norte en 2026, lo que se suma a la serie existente de motores de combustible. Este motor aparece para cumplir con las regulaciones 2027 de la EPA de EE. UU. Y tiene la versatilidad de servir a aplicaciones de servicio medio y pesado. Además, estos motores X10 se fabrican para reemplazar los motores L9 y X12 existentes en la aplicación.

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Factores de crecimiento del mercado de los motores de gas

Alta confiabilidad y eficiencia de los motores de gas en comparación con otros motores de combustible para combinar el crecimiento del mercado

El motor de gas opera continuamente a la máxima capacidad, específicamente en los sectores industrial y comercial, debido a su suministro eléctrico estable y consistente. Estos motores también tienen una alta tasa de utilización, una startup rápida y una eficiencia de carga que varía según la demanda de energía. Reducen la dependencia de la red eléctrica y disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los motores diesel tradicionales, y este aspecto hace que estos motores sean más confiables para la generación de energía a escamas pequeñas y grandes. Estos motores tienen una mayor eficiencia del ciclo abierto y un menor consumo de combustible. En pequeñas plantas de ciclo simple con potenciones más bajas, estos motores proporcionan la mayor eficiencia eléctrica.

Por ejemplo, los motores de gas con una potencia de salida entre 300 y 2,000 kW tienen una eficiencia eléctrica estándar del 40-45% y una eficiencia total de 85-92% en aplicaciones de baja temperatura de CHP.

Regulaciones ambientales estrictas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para impulsar la expansión del mercado

Las estrictas regulaciones ambientales y la necesidad emergente de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) están llevando a un cambio global hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles. Los motores de gas, especialmente aquellos que se ejecutan con gas natural o biogás, emiten menos contaminantes, como dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas, que los combustibles fósiles tradicionales. Los beneficios ambientales de los motores de gas los convierten en una opción atractiva para los sectores de la industria, la generación de energía y el transporte que buscan cumplir con los objetivos de emisiones y mejorar la calidad del aire.

La regulación ambiental se considera un medio efectivo para que los gobiernos de todos los países mejoren la calidad ambiental y los reguladores de la gobernanza ambiental favorecen y valoren y valoren. En abril de 2023, la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de EE. UU. (EPA) publicó una propuesta para imponer estándares más estrictos para minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero para vehículos de servicio pesado que comienzan en el año modelo 2027. Las regulaciones revisadas también se aplicarían a H.D. Profesionales.

Del mismo modo, en respuesta al creciente problema de la contaminación causado por la fabricación de emisiones de carbono (MCE), el gobierno chino ha propuesto objetivos específicos de reducción de emisiones y ha tomado medidas de regulación positivas para controlar las emisiones de carbono a través de una mejor supervisión ecológica. Por ejemplo, "Hecho en China 2025" establece explícitamente el objetivo de reducir las emisiones de carbono por unidad de valor agregado en un 40% de 2015 a 2025. Dichas regulaciones en varios países están impulsando la expansión del mercado debido a sus tasas de emisión más bajas.

Factores de restricción

Desafíos de operación debido a la formulación de aceite de motor de gas para coger el crecimiento del mercado

Los aceites de motor de gas (GEO) son un equilibrio cuidadoso de los aceites base, y la aprobación de GEO depende del rendimiento en el campo. El uso creciente de combustibles de gas más duros, combinados con los requisitos de rendimiento de los OEM y los consumidores, plantea desafíos significativos para los formuladores geográficos. El mayor desafío en la formulación es encontrar el equilibrio adecuado de cenizas sulfatadas en el aceite terminado. Sin embargo, las cenizas excesivas pueden provocar pérdida de energía.

Por otro lado, las cenizas insuficientes pueden hacer que el sello de la válvula se dañe, lo que a su vez hace que el motor pierda energía. Una o ambas condiciones requieren costos o reparaciones adicionales/tiempo de inactividad del motor. Además, la química de combustión única de los motores de gas estacionarios, que exhiben una alta nitrificación y oxidación, plantea un desafío significativo para las formulaciones geográficas. Por lo tanto, este factor obstaculiza el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de motores de gas

Por análisis de tipo de producto

El segmento de gas natural dominó el mercado debido a su fácil accesibilidad

Según el tipo de producto, el mercado está segmentado en gas natural, gas especial y otros.

El segmento de gas natural representó la mayor participación del mercado de los motores de gas en 2024, debido a su fácil accesibilidad. El gas natural es uno de los combustibles fósiles más limpios y tiene bajas emisiones de carbono, en comparación con otros tipos de productos de combustibles fósiles, como Syngas, Producer Gas y otros. También tiene una menor pérdida de transmisión y una alta entrega de energía.

Los motores de gas especiales están diseñados para cumplir con los requisitos únicos de varias aplicaciones especializadas. A medida que evolucionan las industrias y las tecnologías, existe una creciente demanda de motores adaptados a necesidades específicas.

Por análisis de potencia de salida

El segmento de 1-2 MW representó la mayor participación de mercado debido a su exceso de uso en los mercados de generación y cogeneración de la energía

Según la potencia de salida, el mercado se segmenta en 0.5-1 MW, 1-2 MW, 2-5 MW, 5-10 MW y 10-20 MW.

El segmento de 1-2 MW representó la principal participación de mercado de los motores de gas en 2024, y se espera que crezca, ya que estos generadores se utilizan principalmente en generación de energía y cogeneración. En la cogeneración, los motores producen energía junto con la energía para la calefacción de espacio y el calentamiento de agua, lo que permite ahorros de energía de hasta el 60%. Los motores de gas con una capacidad de 1 a 2 MW se usan comúnmente en los sistemas de cogeneración. Estos motores están diseñados para aumentar la eficiencia energética mediante el uso de la generación de energía DURINSSG generada por el calor de los residuos para fines de calefacción o enfriamiento. Los sistemas de cogeneración son populares en las industrias que requieren electricidad y energía térmica.

Los motores de gas en el rango de 0.5-1 MW ofrecen una excelente eficiencia energética. Las industrias intensivas en energía están particularmente interesadas en maximizar la eficiencia energética mediante el uso de calor residual para los procesos de calefacción, enfriamiento o industriales de alta calidad. Por lo tanto, también se proyecta que este segmento presencie el crecimiento durante el período de pronóstico.

Por análisis de la aplicación

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El segmento de cogeneración lidera debido a la rentabilidad y la sostenibilidad energética 

Según la aplicación, el mercado está segmentado en generación de energía, impulso mecánico, cogeneración y otros.

El segmento de cogeneración mantuvo la mayor participación de mercado en 2024 y se espera que domine el mercado durante el período de pronóstico, ya que la cogeneración es limpia y rentable y promueve la sostenibilidad energética al hacer un uso eficiente de combustible o calor que de otro modo se desperdiciaría.

Los avances tecnológicos, las reducciones de costos y los precios competitivos del combustible han mejorado la viabilidad económica de los motores de gas para las aplicaciones de generación de energía. Los motores de gas pueden alimentarse en ubicaciones remotas y fuera de la red, como proyectos de electrificación rural, operaciones mineras y comunidades isleñas, donde la red principal es inaccesible y ofrece electricidad consistente.

Ideas regionales

El mercado se ha dividido en cinco regiones clave: América del Norte, América Latina, Europa, Oriente Medio y África y Asia Pacífico.

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El mercado ha observado un cambio hacia el uso de gases renovables, como biogás, gas natural sintético (SNG) e hidrógeno. Esta transición es consistente con los objetivos de desarrollo sostenible e incluye modernización o diseño de motores de gas para funcionar con estos combustibles más limpios. La tendencia de la producción de energía descentralizada está aumentando. América del Norte es la región dominante en el mercado, ya que está experimentando una transición a combustibles más limpios en el mercado de motores de gasolina. Estas tendencias incluyen un mayor enfoque en gas natural, gas natural renovable (RNG) e hidrógeno como fuentes de combustible debido a preocupaciones ambientales e iniciativas regulatorias destinadas a reducir las emisiones.

En Asia Pacífico, la rápida expansión económica y la urbanización en naciones como China e India están impulsando un aumento en el consumo de energía. Los motores de gas se utilizan para satisfacer la creciente demanda de electricidad y calor. Muchos países de la región están recurriendo al gas natural como una fuente de combustible más limpia y ecológica para producir electricidad. Esta transición ha llevado a la adopción de motores de gas que pueden funcionar con gas natural o GNL (gas natural licuado).

América Latina tiene oportunidades de crecimiento potenciales debido a los nuevos proyectos de inversión e innovaciones. Al mismo tiempo, los gobiernos y numerosas otras compañías planean implementar proyectos de inversión para la construcción, expansión y modernización de plantas de generación de energía.

Actores clave de la industria

Los participantes clave se centran en desarrollar nuevos productos para el desarrollo de productos y expandir sus capacidades de productos 

El mercado mundial de motores de gas se fragmenta en actores regionales grandes y medianos que proporcionan una amplia gama de productos a nivel local y nacional en toda la cadena de valor. Muchas empresas operan activamente en diferentes países para satisfacer las necesidades específicas de los clientes. En términos del panorama económico, el mercado retrata la presencia de compañías de motores de gas reconocidas y emergentes. Caterpillar Inc. es uno de los principales fabricantes de motores de gas,Turbinas de gas industrial, y locomotoras diesel-eléctricas. Ayuda a sus clientes a construir un mundo mejor y más sostenible y se compromete a contribuir a un futuro reducido de carbono.

Los principales jugadores incluyen Cummins Inc., Wärtsilä, Innio, Caterpillar Inc., Rolls-Royce Plc, Man Energy Solutions y Mitsubishi Heavy Industries Ltd., entre otros. Las principales empresas constituyen alrededor de un cuarto del mercado, y el mercado restante está dominado por una gran cantidad de actores regionales y locales para una variedad de aplicaciones de uso final.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Cummins Inc. (EE. UU.)
• Wärtsilä(Finlandia)
• Innio (Austria)
• Caterpillar Inc. (EE. UU.)
• Rolls-Royce Plc (Reino Unido)
• Soluciones de energía de hombre(Alemania)
• Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (Japón)
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Tokio)
• Energía de Siemens(Alemania)
• Ningbo C.S.I. Power and Machinery Group co., Ltd. (Porcelana)
• IHI Power Systems Co., Ltd. (Japón)
• JFE Engineering Corporation (Japón)
• Hyundai Heavy Industry Co (Corea del Sur)
• Liebherr (Suiza)
• R Schmitt Enertec GmbH(Alemania)

Desarrollos clave de la industria:

• Noviembre de 2022:Wärtsilä firmó un acuerdo de operación y mantenimiento de 5 años (O&M) y un contrato de EPC (Ingeniería, Adquisición y Construcción) con Tamilnadu Petroproducts Limited (TPL), que es un fabricante de alquilo y alquil benzeno lineal de clase mundial y parte de Am International, Singapur. Según el contrato, Wärtsilä suministrará sus motores de gas 34SG a una planta de energía cautiva de 15.5 MW alimentada por gas en Chennai, India. La asociación está alineada con los objetivos de fabricación sostenible y modernización ecológica en la India.
• Noviembre de 2022:Rolls-Royce y EasyJet completaron la prueba de tierra del proyecto para ejecutar un motor aerodinámico moderno en hidrógeno, que se considera un nuevo hito en la industria de la aviación. La prueba se realizó en un Rolls-Royce AE 2100 convertido, que es un motor de avión regional. Es un paso significativo que muestra que el hidrógeno podría ser el futuro combustible de aviación de carbono cero y también es una parte vital de la estrategia de descarbonización de Rolls-Royce y EasyJet.
• Noviembre de 2022:La firma de inversión global Mutares SE & Co. KGAA adquirió con éxito Siemens Energy Engines S.A.U. y activos relacionados. Mutares completó la adquisición de motores de energía Siemens de diesel y combustible de gas Siemens Energy Energy, que ahora funcionará bajo el nombre de Guascor Energy.
• Septiembre de 2021:Caterpillar Inc. anunció su nueva oferta de un conjunto de generadores CAT llamado CAT G3516H, que aparece para operar con hidrógeno 100% e hidrógeno verde renovable. Este conjunto de generadores tiene una salida de 1250 kW y 50 - 60 Hz para aplicaciones de gestión primaria y de carga.

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