Tamaño del mercado de gestión de residuos de GCC, análisis e industrias, por tipo de residuos (desechos sólidos municipales, desechos de construcción y demolición, desechos peligrosos industriales, desechos peligrosos médicos, desperdicio de equipos eléctricos y electrónicos, desechos agrícolas, desechos de matanza y otros tipos de desechos), por método de eliminación (vertedero, incineración y reciclaje) y pronosticado regional, 2025-2032

El tamaño del mercado de GCC Waste Management se valoró en USD 66.33 mil millones en 2024. Se prevé que el mercado creciera de USD 70.96 mil millones en 2025 a USD 100.22 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.05% durante el período de pronóstico. Arabia Saudita dominó el mercado global con una participación del 35.37% en 2024. Se prevé que el mercado de gestión de residuos del CCG en Arabia Saudita creciera significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 37.06 mil millones para 2032, impulsado por los mandatos de energía renovable federal y estatal y el impulso hacia la combinación de las emisiones de GHG. Se proyecta que el mercado de gestión de residuos de CCC en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 37.06 mil millones para 2032.

La gestión de residuos es la gestión de la basura no deseada al eliminarlos y reciclarla. También es la recolección, transporte, procesamiento, reciclaje o eliminación, y monitoreo de materiales de desecho. El término generalmente se relaciona con los materiales producidos por las actividades humanas y generalmente se realiza para reducir su efecto sobre la salud, el entorno o la estética. Además, abarca los métodos adecuados que deben tenerse en cuenta para proteger las condiciones ambientales de los alrededores.

El desperdicio, y deshacerse de él de una manera que tenga sentido para la economía y el medio ambiente, es un problema que ha recibido mucha más atención e inversión recientemente en todo el CCG. Los volúmenes de desechos están aumentando debido a la rápida urbanización combinada con algunos problemas sociales de larga data en torno al desperdicio general que hacen de este un problema grave y continuo. A medida que la población mundial continúa creciendo, y más personas se mudan a las áreas urbanas, aumenta la generación de residuos sólidos municipales (RSW). Esta mayor producción de residuos crea una demanda de soluciones eficientes de control de residuos, lo que lleva a la expansión del mercado y aumenta la cuota de mercado.

La pandemia Covid-19 condujo a cambios en el comportamiento del consumidor y el estilo de vida, afectando los patrones de generación de residuos. Por ejemplo, los bloqueos y las restricciones pueden haber influido en los tipos y cantidades de desechos generados, con posibles cambios en los desechos domésticos, comerciales e industriales. La pandemia resultó en un aumento en los desechos médicos debido al aumento de las actividades de atención médica, incluidas las pruebas, el tratamiento y la distribución de la vacuna. La gestión adecuada de los desechos médicos se convirtió en una preocupación crítica para las autoridades de gestión de residuos.

Tendencias del mercado de gestión de residuos de GCC

Aumento del enfoque en las tecnologías de gestión de residuos inteligentes para reforzar el crecimiento del mercado

Existe un mayor enfoque en el uso de tecnologías avanzadas para la recolección y el tratamiento de los desechos. Sensores avanzados que notifican a las autoridades de recolección cuando los contenedores están llenos es un ejemplo de estas soluciones inteligentes. El aumento de las soluciones basadas en Internet (IoT) impulsa el crecimiento del mercado de GCC Waste Management.

La automatización y la toma de decisiones basadas en datos en la gestión de residuos pueden conducir a una reducción en los costos operativos. Las tecnologías inteligentes ayudan a minimizar los viajes innecesarios de recolección de residuos, el consumo de combustible y los gastos de mano de obra, lo que contribuye a la rentabilidad general. El monitoreo en tiempo real permite a las autoridades de gestión de residuos responder de inmediato a problemas tales como contenedores desbordantes o mal funcionamiento del equipo. Esto lleva a una mejor calidad del servicio, una mayor satisfacción del cliente y un enfoque más proactivo para gestionar los desafíos relacionados con los desechos.

En enero de 2022, Zain KSA (proveedor de servicios de telecomunicaciones de Arabia Saudita) y Tata Communications colaboraron para traerciudad inteligenteSoluciones a Arabia Saudita. Esta colaboración apunta a los ecosistemas mutuos que proporcionarán soluciones y plataformas para remodelar ciudades con gestión de residuos inteligentes, iluminación de calles inteligentes, lugares de trabajo conectados y otros.

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Factores de crecimiento del mercado de gestión de residuos de GCC

Aumento de las regulaciones gubernamentales para la eliminación de residuos para ayudar al crecimiento del mercado

Se anticipa que un número creciente de medidas tomadas por el gobierno y otros organismos de asesoramiento para reducir el vertido ilegal de los desechos impulsan el crecimiento del mercado de eliminación de desechos. Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) regula los desechos sólidos y peligrosos domésticos, industriales y de fabricación bajo la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA). Los objetivos de RCRA son proteger de los peligros de eliminación de desechos, conservar la energía y los recursos naturales mediante el reciclaje y la recuperación, reducir o eliminar los desechos, y limpiar los desechos que pueden haber derramado, filtrado o desechado incorrectamente.

En diciembre de 2022, el Centro Nacional para la Gestión de Residuos finalizó la tabla que contiene la organización de diversas violaciones de la ley, sus reglas administrativas y las multas por violaciones. Las multas que van desde USD 53 hasta USD 266 se ejecutarán en personas que arrojan desechos mientras caminan o a través de las ventanas de vehículos o edificios. Además, el Centro declaró que aquellos que arrojan su contenido, eliminan los desechos reciclables y desenterran los contenedores de desechos recibirán un mínimo de USD 266 y un máximo de USD 2,663.

Aumento de la conciencia de la gestión de los desechos y la conciencia ambiental para impulsar el crecimiento del mercado 

Existe una conciencia creciente entre las personas sobre los riesgos ambientales de los sistemas de gestión ineficientes. Con la creciente población, hay un crecimiento en la cantidad de desechos producidos. Con la urbanización masiva y la industrialización, también hay un aumento en los desechos industriales y los desechos electrónicos. Además, la pandemia Covid-19 ha creado muchos desechos médicos.

Se ha observado que la creciente cantidad de generación de residuos líquidos y el vertido ilegal de desechos peligrosos en los cuerpos de agua han afectado la vida acuática y una mayor eutrofización de los cuerpos de agua, lo que conduce a la intoxicación del agua, lo que lo hace inutilizar.

También existe una creciente preocupación por la contaminación del agua subterránea en Arabia Saudita debido a los iones metálicos tóxicos de los desechos industriales. Los iones metálicos encontrados en el agua subterránea de KSA son Al, BA, AS, CD, CR, CO, Fe, Cu, Hg, Mn, Ni, Li, SE, Pb, V y Zn. Por lo tanto, es necesario manejar los desechos mediante incineración, reciclaje y uso de vertederos adecuados en lugar de vertederos abiertos.

Factores de restricción

El alto costo de la solución puede restringir el crecimiento del mercado

Waste Management tiene un alto costo en términos de capital e inversión. El desarrollo de vertederos, incineradores y maquinaria de reciclaje contribuye al principal costo de capital. Además, el desarrollo de la eliminación eficiente, la recolección y el procesamiento de residuos requieren sistemas logísticos resistentes, lo que se suma al costo operativo.

Además, la solución requiere una fuerza laboral altamente motivada para operaciones suaves. También es difícil retener la fuerza laboral en el campo. La fuerza laboral debe estar adecuadamente capacitada para gestionar diferentes tipos de desechos para evitar la contaminación. Por lo tanto, los costos de la fuerza laboral se suman al capital de trabajo de los proyectos.

Además, el tratamiento de desechos industriales peligrosos y desechos médicos peligrosos es muy costoso debido a la necesidad de equipos e instalaciones especializadas. Los desechos radiactivos generalmente deben almacenarse en repositorios subterráneos. Además, los desechos médicos deben quemarse con incineradores.

Análisis de segmentación del mercado de gestión de residuos de GCC

Por análisis de tipo de residuos

El segmento de residuos sólidos municipales mantuvo la participación dominante debido al aumento en la generación de residuos debido a la rápida urbanización y el crecimiento de la población

Basado en el tipo de residuos, el mercado se divide en residuos sólidos municipales, residuos de construcción y demolición, desechos peligrosos industriales, desechos peligrosos médicos, desperdicio de equipos eléctricos y electrónicos, desechos agrícolas, desechos de matadero y otros tipos de desechos.

El segmento de residuos sólidos municipales tenía una parte importante del mercado. Los desechos sólidos municipales incluyen desechos comerciales y nacionales generados en áreas municipales o notificadas en forma sólida o semisólida, excluyendo desechos peligrosos industriales pero incluyendo desechos biomédicos tratados.

Según el Ministerio de Cambio y Medio Ambiente Climático de los Emiratos Árabes Unidos, el impacto del crecimiento de la población y el desarrollo económico constante en los EAU ha sido evidente en el aumento de la generación de residuos y las tasas de uso químico. La generación de residuos sólidos municipales per cápita en el país alcanzó aproximadamente 2.1 kg/día antes de caer a alrededor de 1.8 kg/día, uno de los más altos del mundo.

Los desechos de construcción y demolición es el segundo segmento principal en el mercado de gestión de residuos de GCC. La región del CCG ha experimentado un desarrollo sustancial de urbanización y infraestructura, incluida la construcción de edificios, carreteras y otros proyectos. Esto ha llevado a un aumento en las actividades de construcción y demolición, lo que resulta en un volumen significativo de desechos de C&D.

Por análisis del método de eliminación

El segmento de relleno de vertederos domina debido a una gran generación de residuos, el rápido desarrollo económico, la urbanización y el crecimiento de la población

Basado en el método de eliminación, el mercado se segmenta en incineración, vertederos y reciclaje.

El segmento de relleno sanitario está liderando y posee la mayor participación de mercado de GCC Waste Management, entre otros. El relleno sanitario se considera el método más apropiado para la eliminación de residuos. Según lo informado por la Cumbre World Future Energy, los EAU actualmente tienen una relación de generación de residuos de entre 1.9 y 2.5 kilogramos por persona por día, con alrededor del 77% de los desechos que terminan en los vertederos. Para los desechos no peligrosos, el emirato de Dubai tiene una instalación de tratamiento y cuatro sitios de vertederos, y no hay planta de incineración.

Además, hay un aumento enResiduos de la energíaProyectos, impulsando la necesidad de métodos de incineración y reciclaje. Qatar fue el primer país del CCG en implementar un programa de desechos de energía. Actualmente genera más de 30MW de electricidad desde su Centro de Gestión de Residuos Sólidos Nacionales (DSWMC) ubicado en Mesaieed (DOHA).

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Insights de país

A nivel regional, el mercado se estudia a través de Arabia Saudita, EAU, Kuwait, Qatar, Omán y Bahrein.

Entre otros países, Arabia Saudita dominó el mercado. El Centro Nacional para la Gestión de Residuos se dirige a reciclar el 35% de todos los tipos de residuos para 2035. Planea tratar los desechos que no pueden reciclarse produciendo combustibles derivados o energía. Se proyecta que Arabia Saudita necesitará más de 1,300 vertederos e instalaciones de tratamiento para tratar 106 millones de toneladas de desechos para 2035. Además, el Centro Nacional para la Visión de Gestión de Residuos 2030 objetivos son reciclando: 42%, alcanzar la tasa de diversión total de los vertederos: 82%, Incineración de Incineración: 19%, Comport: 35%y otros: 4%.

Emiratos Árabes Unidos también es uno de los principales países en el mercado de gestión de residuos de GCC. En febrero de 2022, Kiverco, especialista en ingeniería y fabricación, fue seleccionado por Dulsco, un proveedor de soluciones integrado y socio oficial de la Expo 2020 Dubai, para diseñar, fabricar, instalar y encargar una solución llave en mano completa para ayudar a desviar los desechos de los vertederos.

Kuwait, siendo uno de los principales países del mercado, tiene como objetivo construir sus primeras empresas de vivienda de zona industrial que se especializan en reciclaje de desechos, en su mayoría desechos industriales. La autoridad pública para la industria seleccionará en breve un consultor para emitir licitaciones para el proyecto en la región del norte de Shagaya.

Actores clave de la industria

Las empresas se centran en fusiones y adquisiciones y asociaciones para obtener una ventaja competitiva

Veolia es una de las compañías del Medio Oriente que trabaja en toda la gama de servicios ambientales, un servicio exclusivo del que se enorgullece de poder ofrecer. La compañía está a la vanguardia de la tecnología, desarrollando soluciones únicas para acceder y preservar los recursos y reponerlos. Veolia ha establecido el objetivo de ser la compañía de referencia para la transformación ecológica a nivel mundial. Tiene experiencia en la gestión de desechos sólidos y líquidos no peligrosos y peligrosos. La compañía también se especializa en el ciclo de vida de residuos, desde la recolección hasta el reciclaje y la recuperación de productos finales como energía y materiales.

Averda opera en varias regiones, incluidos los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Averda proporciona una gama de servicios y soluciones de gestión de residuos, que incluyen recolección, reciclaje, tratamiento y eliminación. Colabora con instalaciones industriales para administrar y procesar tipos específicos de desechos generados por los procesos industriales. Estas colaboraciones a menudo apuntan a optimizar el manejo de residuos y garantizar el cumplimiento de las regulaciones ambientales.

Lista de las principales empresas de gestión de residuos de CCC:

• Avenida(EAU)
• Veolia (Francia)
• Grupo Beeah (EAU)
• CIT Group Ltd(Arabia Saudita)
• Dulsco Qatar (Qatar)
• Urbaser (España)
• Reciclaje de Al Hodaifi (Qatar)
• Al Haya Enviro (Qatar)
• MBM Dallah (EAU)
• Residuos de la costa oeste (EE. UU.)
• Al-Fahhad Zegwaard Co. (Arabia Saudita)
• Solv (EAU)

Desarrollos clave de la industria:

• Noviembre de 2022:Averda y la Universidad de Ciencia de Tecnología de King Abdullah anunciaron el contrato para una instalación y servicios que ofrecerá soluciones sostenibles para la Universidad, con los objetivos de desechos cero que se alcanzarán para 2025. Averda gestionará todas las características de desechos sólidos y peligrosos, que comprenden reciclaje, clasificación, transferencia y disposición.
• Octubre de 2022:Beeah Group lanzó un sitio de reciclaje con inteligencia artificial y robótica para fortalecer los objetivos de despido cero a la tierra. El sitio de reciclaje de residuos industriales y comerciales es la décima y nueva inclusión para el complejo de gestión de residuos de Beeah Recycling, cuyo objetivo es ayudar a Sharjah a lograr el desvío del 100% de los desechos de los vertederos este año.
• Enero de 2022:Envac anunció que se está preparando para un mayor crecimiento después de su decisión de adquirir Precision Air Transmit (PAC), una empresa estadounidense especializada en sistemas de eliminación de equipos y matrices de fabricación, instalación y servicio para etiquetas, papel, películas y industrias de láminas. PAC ha ingresado recientemente al sector del hospital, después de haber ganado un contrato importante para instalar su sistema de recolección de desechos neumáticos en un hospital de 1.5 millones de pies cuadrados en el campus de West Filadelfia de Penn Medicine. El sector hospitalario fue una de las prioridades estratégicas clave de Envac para 2022. Se ha establecido como especialista en PWCS del hospital desde que presentó por primera vez su primer sistema en un hospital sueco en 1961.
• Octubre de 2021:Enviroserve afirmó que la planta de reciclaje construida por ella en Dubai es capaz de procesarse 14 veces más desechos electrónicos que actualmente. Procesa los desechos de 10 países de Medio Oriente y África. La compañía puede reciclar hasta el 98% del material de un dispositivo electrónico a materias primas, que luego se venden a los fabricantes en las industrias automotrices, TI y de construcción.
• Mayo de 2021:Beeah anunció que buscará planes para el primer proyecto de residuos a hidrógeno de la región en los EAU. El proyecto incluye una planta de generación de hidrógeno verde y una estación de alimentación de vehículos de hidrógeno en colaboración con las ciencias Chinook con sede en el Reino Unido. El proyecto de residuos de residuos de los residuos es una evolución del Proyecto de Gasificación de la Energía de USD de Beeah y Chinook Sciences para la gasificación de la energía. Aborda la mayor demanda en la región para nuevas fuentes deenergía renovable, como hidrógeno verde.

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