Tamaño del mercado de gestión de residuos líquidos, participación e análisis de la industria, por fuente (residencial, comercial e industrial), por industrial (Paper & Pulp, químicos y petroquímicos, alimentos y bebidas, textiles y curtidos y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado global de gestión de residuos líquidos fue de USD 65.93 mil millones en 2018 y se proyecta que alcanzará los USD 85.02 mil millones para 2026, exhibiendo una tasa compuesta anual de 3.3% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado de gestión de residuos líquidos con una participación de mercado de 29.96% en 2018. Además, se proyecta que el mercado de gestión de residuos líquidos de EE. UU. Llegue a USD 22.29 mil millones para 2026, impulsado por las crecientes regulaciones ambientales y las necesidades de eliminación de desechos industriales.

Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), los desechos líquidos se definen como el material de desecho que pasa a través de un filtro de 0.45 micrones a una presión de 75 psi. Los desechos líquidos incluyen aguas residuales y aguas residuales producidas a partir de diferentes industrias. Los desechos líquidos pueden ser peligrosos o no peligrosos. Puede contener materia orgánica que sea beneficiosa para la agricultura o puede contener productos químicos y patógenos sintéticos que son perjudiciales para el medio ambiente. El objetivo básico del tratamiento con residuos líquidos es convertir las aguas residuales en efluentes aceptables que se pueden eliminar en tierra, ríos o en el mar. Los desechos líquidos se someten a tratamiento primario, secundario y terciario. En el tratamiento primario, los sólidos suspendidos se analizan y se separan. En el tratamiento secundario, la materia biológica disuelta se convierte en formas sólidas principalmente por bacterias transmitidas por el agua. Además, en el tratamiento terciario, los sólidos biológicos se neutralizan y el agua tratada se desinfecta química o físicamente y luego se eliminan.   

Descripción general del mercado de gestión de residuos líquidos y métricos clave

Tamaño y pronóstico del mercado:

• Tamaño del mercado 2018: USD 65.93 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2026: USD 85.02 mil millones
• CAGR: 3.3% de 2018–2026

Cuota de mercado:

• América del Norte lideró el mercado global de gestión de residuos líquidos en 2018 con una participación del 29.96%, valorada en USD 19.75 mil millones, en comparación con USD 19.37 mil millones en 2017. Se proyecta que los EE. UU. Solo alcanzarán los USD 22.29 mil millones para 2026, respaldados por regulaciones ambientales estrictas y la necesidad de soluciones eficientes de eliminación de desechos industriales.
• Por fuente, el segmento residencial dominó en 2018 debido a la alta producción de aguas residuales por el uso doméstico, reportamente, el 70-80% del agua utilizada en áreas residenciales se convierte en aguas residuales. El segmento comercial tenía una participación del 5,8%.
• Por industria, el papel y la pulpa lideraron el segmento de generación de desechos líquidos industriales, seguido de las industrias químicas y petroquímicas, textiles y de alimentos y bebidas, incluidas las principales fuentes de aguas residuales como refinerías de alcohol y unidades de fabricación de azúcar.

Destacados del país clave:

• Estados Unidos: un líder en tratamiento de aguas residuales, con más del 95% de las aguas residuales recolectadas tratadas y recicladas. Organiza algunas de las plantas más grandes a nivel mundial, incluso en Chicago (1.44 mil millones de GPD) y Boston (1.27 mil millones de GPD).
• China e India: la urbanización rápida y el crecimiento industrial están impulsando la demanda de tratamiento de residuos líquidos. Se prevé que la demanda de agua de la India alcance 1,5 billones de metros cúbicos para 2030, intensificando la necesidad de sistemas efectivos de reciclaje de aguas residuales.
• Alemania: una infraestructura madura de aguas residuales, el 96% de la población conectada a los sistemas de tratamiento secundario a partir de 2016, controla la fuerte posición del mercado de Europa.
• Chile y Costa Rica: América Latina muestra disparidades en los niveles de tratamiento: Chile trata más del 90% de sus aguas residuales, mientras que Costa Rica trata solo ~ 4%. Se espera que la región se beneficie de una inversión de US $ 33 mil millones en infraestructura de aguas residuales, según el Banco de Desarrollo de América Latina.
• GCC y Sudáfrica: los países del CCG utilizan cada vez más las aguas residuales tratadas para la agricultura y el paisajismo para mitigar la escasez de agua. Sudáfrica posee una participación significativa en el mercado de desechos líquidos de MEA y continúa expandiendo las capacidades de tratamiento.

Tendencias del mercado de gestión de residuos líquidos

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Eliminación de desechos líquidos utilizando la luz solar para ser la tendencia clave del mercado

Los investigadores han desarrollado una tecnología económica y amigable para el medio ambiente para degradar los desechos líquidos contaminados utilizando la luz solar. Se espera que esta nueva tecnología reduzca significativamente los gastos de gestión de residuos de varias industrias. La eliminación de desechos líquidos siempre ha sido un desafío para las industrias, especialmente las que operan en el sector manufacturero. Las tecnologías existentes disponibles para la eliminación de desechos son costosas, debido a las cuales muchas industrias no siguen los protocolos para la eliminación de desechos líquidos. Según el Asia Journal of Chemistry, esta nueva técnica será enormemente eficiente en la degradación de productos químicos tóxicos generados por empresas en diversas industrias, como productos farmacéuticos, textiles, papel, agroquímicos y otros.

Factores de crecimiento del mercado de gestión de residuos líquidos

El aumento de la población y la urbanización rápida conduce a una mayor necesidad de tratamiento de residuos líquidos

A medida que la población está creciendo, la cantidad de desechos líquidos producidos está aumentando, lo que conduce aún más a la mayor necesidad de los sistemas de tratamiento de desechos líquidos a nivel mundial. Según el informe de las Naciones Unidas, se espera que la población mundial alcance los 8,5 mil millones para 2030, 9,7 mil millones para 2050 y supere los 11 mil millones para 2100. Además, la rápida urbanización en todo el mundo está alimentando la necesidad detratamiento de aguas residualesen áreas urbanas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se prevé que la población urbana en el mundo crece más del 1.63% y 1.44% por año durante 2020-25 y 2025-30 respectivamente. Según las Naciones Unidas, para 2050, se espera que más del 68% de la población mundial viva en áreas urbanas.

El aumento de la conciencia sobre la contaminación del agua a través de campañas de agua está impulsando el crecimiento del mercado

Las aguas residuales incluyen una serie de contaminantes y contaminantes, como microorganismos patógenos, metales pesados, nutrientes vegetales y contaminantes orgánicos. Cuando las aguas residuales tratadas de manera incorrecta se descargan en el medio ambiente, puede causar daños graves al ecosistema acuático y a los humanos. Por ejemplo, la eutrofización se debe a los nutrientes excesivos recibidos por los cuerpos de agua de las escorrentías agrícolas. Según un informe breve analítico Analytical, la eutrofización redujo la biodiversidad de los ríos, lagos y humedales en un tercio en todo el mundo. Por lo tanto, para aumentar la conciencia sobre la contaminación del agua, tanto el gobierno como las compañías de agua del sector privado están lanzando campañas de agua. Por ejemplo, la campaña "Love Water" se lanzó en el Reino Unido en 2019. Más de 40 grupos ambientalistas, compañías de agua, organizaciones benéficas y autoridades reguladoras unieron sus manos para crear conciencia sobre la contaminación del agua y la importancia del agua en el futuro. Se espera que tales actividades aumenten la demanda de tratamiento de residuos líquidos durante el período de pronóstico.

Las estrictas regulaciones gubernamentales están obligando a los fabricantes a adoptar el tratamiento de aguas residuales

Las autoridades gubernamentales, como la Agencia de Protección Ambiental (EPA), impusieron regulaciones estrictas sobre los límites de descarga de los contaminantes en las aguas residuales. Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Emitió regulaciones de "directriz de efluentes" para industrias bajo la Ley de Agua Limpia (CWA). El nivel máximo de contaminación permitido en la descarga depende del tipo de industria y los niveles se han establecido según el rendimiento de los sistemas de tratamiento. La violación de estas pautas o regulaciones conduce a una penalización ambiental. La penalización ambiental da como resultado superar los niveles de descarga, la liberación accidental o anormal de los contaminantes y el fracaso de los informes de alta. Por lo tanto, los fabricantes deben tratar y deshacerse de las aguas residuales adecuadamente, lo que a su vez está aumentando el crecimiento del mercado de la gestión de residuos líquidos.

Restricción del mercado

El alto costo del tratamiento de residuos líquidos

Típicamente, la capacidad de tratamiento del país individual depende de sus ingresos. En los países de altos ingresos, la capacidad de tratamiento supera el 70% de la producción de aguas residuales en comparación con el 8% en los países de bajos ingresos. Además, en comparación con los residuos sólidos, los desechos líquidos son difíciles de recolectar y procesar. Los desechos líquidos contamina fácilmente los recursos terrestres o de agua dulce. Por lo tanto, debe manejarse con cuidado. Además, durante el período, las plantas de tratamiento de desechos líquidos se vuelven menos eficientes debido a la acumulación constante dentro de los sistemas de tuberías.

Oportunidades de mercado

La crisis del agua en ascenso a nivel mundial está creando nuevas oportunidades para la gestión de residuos líquidos.

La falta de infraestructura y conciencia adecuadas sobre el reciclaje de aguas residuales resultó en la sobreexplotación de los recursos de agua dulce en muchos países. Según un informe del Programa de Medio Ambiente de la Nación Unida, la demanda de agua aumentará en un 50% para 2030. Además, más de 3,5 millones de personas viven en África, Asia y América Latina se infectan con enfermedades relacionadas con el agua y más de 0,8 millones de personas mueren cada año debido a la bebida de agua contaminada. La gestión de residuos líquidos puede liberar efectivamente la carga de los recursos de agua dulce y puede salvar muchas vidas. Las aguas residuales recicladas se pueden usar en el riego de parques públicos, carreteras, academias deportivas, sistemas de aire, jardinería privada, mezcla de concreto y otros. En el sector agrícola, el agua reciclada enriquecida con nutrientes se puede usar para fertilizar cultivos. En las plantas de generación de energía, se necesita una gran cantidad de agua para enfriar las torres. Las aguas residuales recicladas pueden cumplir con este requisito y pueden reducir la carga en el uso de agua de alta calidad.

Análisis de segmentación del mercado de gestión de residuos líquidos

Por análisis de origen

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El segmento residencial dominó el mercado global de gestión de residuos líquidos en 2018

Según la fuente, el mercado global de gestión de residuos líquidos está segmentado como residencial, comercial e industrial.

El segmento residencial representó la mayor participación de ingresos en el mercado global de gestión de residuos líquidos en 2018. Se espera que el segmento lidere el mercado de gestión de residuos líquidos durante el período de pronóstico debido a la mayor producción de aguas residuales a través de edificios residenciales. Por ejemplo, según el informe de la Organización Central de Ingeniería de Salud Pública y Medio Ambiente (CPHEEO), alrededor del 70-80% del agua total suministrada a las aplicaciones nacionales se convierte en aguas residuales después del uso. Se espera que el segmento comercial tenga una participación del 5,8% en 2018.

Por análisis industrial

El segmento industrial se subdivide en papel y pulpa, químicos y petroquímicos, alimentos y bebidas, textiles y curtiduría, y otros. En 2018, Paper & Pulp Industry mantuvo una gran participación de mercado en el mercado líquido global seguido de la industria química y petroquímica. La cantidad de desechos generados en la industria de papel y pulpa es alta en comparación con otras industrias. En la industria de alimentos y bebidas, las refinerías de alcohol, la industria de fabricación de azúcar y procesamiento de carne son las fuentes más grandes de generación de aguas residuales.

Análisis regional

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América del Norte mantuvo la mayor participación de mercado en el mercado global de gestión de residuos líquidos en 2018, seguido de Asia Pacífico. Se espera que la región lidere el mercado durante el período de pronóstico. En América del Norte, Estados Unidos es un mercado principal para la gestión de residuos líquidos. En la región, más del 95% de las aguas residuales recolectadas se tratan y luego se recicla. Además, cinco de las plantas de tratamiento de aguas residuales más grandes se establecen en los EE. UU. Por ejemplo, Chicago y Boston tienen una planta de tratamiento de aguas residuales con una capacidad de 1,44 mil millones de galones por día y 1,27 mil millones de galones por día, respectivamente.

• América del Norte fue testigo de un crecimiento de USD 19.37 mil millones en 2017 a USD 19.75 mil millones en 2018.

Se proyecta que Asia Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado global de gestión de residuos líquidos durante el período de pronóstico. El aumento de la población en economías emergentes como China e India respaldada por un crecimiento favorable del sector industrial en la región son los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado de la gestión de residuos líquidos. Además, se espera que el uso creciente del agua por parte de países altamente poblados aumente la necesidad de tratamiento y reciclaje de residuos líquidos para suficientes los requisitos de agua en el futuro. Según la estimación central de la Junta de Control de la Contaminación, se espera que la demanda de agua de la India aumente a 1,5 billones de metros cúbicos para 2030. 

Europa es un mercado bien establecido para la gestión de residuos líquidos. En la mayoría de los países europeos, el porcentaje de la población conectado a los sistemas de tratamiento de aguas residuales es alto. Por ejemplo, según Eurostat, en 2016, el 96% de la población en Alemania estaba conectada con al menos un sistema secundario de tratamiento de aguas residuales urbanas.   

En América Latina, hay una gran disparidad en los niveles de tratamiento de aguas residuales. Por ejemplo, Chile trata a más del 90% de las aguas residuales, mientras que Costa Rica trata aproximadamente el 4% de sus aguas residuales. En promedio, solo el 50% de la población en América Latina está conectada a las instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, se proyecta que el aumento de la inversión en la industria de las aguas residuales cree oportunidades de mercado para el crecimiento del mercado en América Latina. El Banco de Desarrollo de América Latina estimó que se gastarán más de US $ 33 mil millones en el tratamiento de aguas residuales.

La región de Medio Oriente y África, Sudáfrica, mantuvo una participación significativa en los ingresos en el mercado de gestión de residuos líquidos. En el CCG, la mayoría de los países usan aguas residuales tratadas para la agricultura y el riego del paisaje. Estos países tienen como objetivo aumentar el uso de agua reciclada para reducir la escasez de agua en la región.

Lista de las principales empresas de gestión de residuos líquidos:

• Servicios ambientales de Veolia
• Suez Environment SA
• Xilema
• Evoqua Water Technologies Corporation
• Covanta Holding Corporation
• Clean Harbors, Inc.
• GFL Environmental Inc.
• Limpieza
• Aqua America Inc.
• Servicios ambientales de Hulsey
• Envas
• Corporación de recuperación ambiental
• AB ambiental

Desarrollos clave de la industria:

• Febrero de 2020:Suez NWS, Shanghai Chemical Industry Park (SCIP) y Saic Motor participaron en una asociación para recuperar desechos líquidos peligrosos en un parque industrial. Suez ha establecido la nueva empresa conjunta para proporcionar servicios de tratamiento de desechos de alta calidad a SCIP & SAIC y expandirse al mercado chino.
• Junio de 2019: Anglogold Ashanti, el tercer mayor productor de oro del mundo de Sudáfrica celebró un contrato con Veolia Ghana Limited para todas las plantas de tratamiento de agua en Ghana. Veolia administrará cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales durante tres años.
• Marzo de 2019:Aqua America Inc. planeó invertir US $ 555 millones para desarrollar el sistema de agua y aguas residuales en ocho estados en los Estados Unidos, algunos de los proyectos más grandes son Aqua Indiana, Aqua Illinois, Aqua New Jersey, Aqua North Carolina, Aqua Ohio, Aqua Pennsylvania, Aqua Texas y Aqua Virginia.
• Noviembre de 2018: Veolia, Instituto National de la ReCherche Agronomique (INRA) y National De Recherche En Sciences et Technologies Pour L'Unbornement et l’Almicure (irstea) continuaron su colaboración durante los próximos cinco años en gestión de aguas residuales para la agricultura sostenible.

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El informe del mercado de gestión de residuos líquidos proporciona información cualitativa y cuantitativa sobre la gestión de residuos líquidos en todo el mundo. Las ideas cuantitativas incluyen el tamaño del mercado de la gestión de residuos líquidos en términos de valor (US $ mil millones) en cada segmento, subsegmento y región perfilados en el alcance del estudio. Además, proporciona análisis de participación de mercado de gestión de residuos y tasas de crecimiento de los condados de segmento, subse segmento y clave en cada región. La información cualitativa cubre el análisis elaborativo de los impulsores del mercado, las restricciones, las oportunidades de crecimiento y las tendencias clave relacionadas con la gestión de residuos líquidos.

Además, la sección del panorama competitivo proporciona un perfil detallado de la compañía de actores clave que operan en el mercado que cubren su descripción general, gestión clave, operaciones geográficas clave, estrategias comerciales y análisis FODA.

Informe de alcance y segmentación