Tamaño del mercado de geosintéticos, participación y análisis de la industria, por producto (geotextil gegrid, geonets, geocells, geofoam, revestimiento de arcilla geosintética, geocompuestos), por pronóstico de aplicación y regional, 2024-2032

El tamaño del mercado global de geosintéticos fue de USD 27.16 mil millones en 2018 y se proyecta que alcanzará los USD 45.25 mil millones para 2026, exhibiendo una tasa compuesta anual de 6.6% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado de geosintéticos con una cuota de mercado del 37.81% en 2018. Se prevé que el mercado geosintético en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 4.56 mil millones por 2032 impulsado por el crecimiento significativo en el desarrollo infraestructural atribuido al aumento de los gastos gubernamentales en proyectos de construcción.

Las crecientes actividades de construcción junto con las aplicaciones crecientes en el control de la erosión, los vertederos, la separación y la filtración impulsarán la demanda global del mercado de geosintéticos. Estos son algunos de los materiales hechos de diferentes polímeros que se utilizan preferiblemente para mejorar, modificar o mejorar el comportamiento de varios trabajos de ingeniería civil.

Los materiales geosintéticos han surgido como una nueva dimensión en los ferrocarriles, los sistemas de drenaje y la construcción de carreteras debido a su alta resistencia a la tracción y capacidad para desarrollar el drenaje del subsuelo. Las funciones más importantes realizadas por los geosintéticos son drenaje, filtración, separación, protección ambiental, provisión de un refuerzo de barrera de fluido y refuerzo.

Descripción general del panorama del mercado de geosíntesis globales

Tamaño y pronóstico del mercado:

• Tamaño del mercado 2018: USD 27.16 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2026: USD 45.25 mil millones
• CAGR: 6.6% de 2018–2026

Cuota de mercado:

• América del Norte lideró el mercado global de geosintéticos en 2018 con una participación de 37.81%, valorada en USD 10.27 mil millones, en comparación con los USD 9.66 mil millones en 2017. El crecimiento de la región está impulsado por un desarrollo de infraestructura y una actividad minera, particularmente en los EE. UU., Donde el mercado de Geosynthetics se proyecta hasta alcanzar el USD 4.56 billones por 20332.
• Por producto, los geotextiles dominaron el mercado en 2018, teniendo una participación del 30.47%. Estos materiales se utilizan ampliamente en aplicaciones como la construcción de carreteras, los sistemas de drenaje, los vertederos y la estabilización del suelo. Sus beneficios, como la permeabilidad, la fuerza y la flexibilidad, están acelerando su adopción sobre los materiales de construcción tradicionales.
• Geogrids, otro producto clave, están ganando tracción para reforzar las carreteras y los ferrocarriles, particularmente en áreas susceptibles de erosión e inundaciones. La demanda está aumentando notablemente en regiones como el sur de Inglaterra y las áreas propensas a las inundaciones en Gales.

Destacados del país clave:

• Estados Unidos: liderando el mercado norteamericano debido al aumento de la inversión gubernamental en infraestructura, expansión del sector minero e I + D de material avanzado.
• Alemania: las normas ambientales y los estándares de gestión de residuos están alimentando la demanda de geomembrana. El liderazgo de Alemania en prácticas de desechos industriales respalda un fuerte crecimiento del mercado.
• Reino Unido: el desarrollo de la infraestructura en ascenso y el enfoque ambiental están aumentando la demanda de geotextiles y geogridos en proyectos de refuerzo de carretera y costera.
• China e India: se prevé que Asia Pacífico muestre un fuerte crecimiento impulsado por la urbanización, la inversión en infraestructura y la construcción industrial y comercial a gran escala. El crecimiento de los ingresos disponibles y las tendencias de construcción de eficiencia energética son impulsores de crecimiento clave.
• Brasil y México: estos mercados están respaldados por el desarrollo industrial y la disponibilidad de recursos, pero enfrentan desafíos de la inestabilidad económica en las regiones vecinas.
• Medio Oriente y África: se espera que la expansión del mercado aumente las actividades de construcción, aunque las tensiones políticas regionales y las condiciones económicas pueden moderar el crecimiento.

Tendencias del mercado de geosintéticos

Geo-sistemas facilitan la construcción sostenible

La construcción sostenible implica principalmente el uso de materiales de construcción sostenibles. Geosystems simplifica la construcción sostenible al disminuir el uso de materiales naturales como la arena y los agregados. Por ejemplo, la profundidad de la capa agregada en una sección transversal típica principalmente para la construcción de carreteras se puede reducir para que se requiere menos minería.

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Las aplicaciones de geogrid de parada profunda de carretera son una técnica rentable

Deep Patch es un procedimiento de reparación que se usa ampliamente en carreteras de bajo volumen principalmente en el noroeste del Pacífico. Es un método de mitigación rentable que aborda la liquidación y el deslizamiento de tierras poco profundas. Se pueden usar parches profundos para propagar y retrasar el desarrollo de desplazamientos de la carretera en deslizamientos de tierra relativamente rápidos.

Factores de crecimiento

La creciente industria de la construcción impulsará el mercado

Los materiales geosintéticos se utilizan en varias etapas de actividades de construcción para controlar la evaporación, mejorar el drenaje, fortalecer la infraestructura y limitar la erosión para promover la longevidad y la seguridad de las estructuras. Estos materiales se separan, refuerzan y estabilizan subgrado. Además, los materiales base proporcionan beneficios de simplificar la construcción, aumentando así la vida en la carretera y reduciendo el próximo mantenimiento de la carretera. Los geosintéticos también evitan los accidentes, ya que pueden tolerar asentamientos diferenciales verticales y grandes deformaciones laterales. Los geotextiles o geogridados se utilizan para mejorar el rendimiento o reducir el grosor de una carretera permanente.

El creciente número de gastos de infraestructura en los EE. UU., Alemania, Polonia, el Reino Unido, Rusia, Australia e India a causa del aumento de las inversiones gubernamentales en diversos proyectos de infraestructura, como puentes, rieles, carreteras, aeropuertos y puertos impulsarán el crecimiento general de la industria. Las prácticas de construcción y los diseños de pavimentos necesitan materiales de alta calidad para cumplir con diversos estándares de infraestructura. Las políticas favorables de la UE y los esfuerzos de financiación amplificados han mejorado la competitividad general del negocio ferroviario que probablemente aumentará la conciencia ambiental, aumentando así la deseabilidad general del transporte.

El aumento de la demanda de la industria minera para impulsar el crecimiento

En el sector minero, los materiales geosintéticos se utilizan para crear barreras de desechos para el subproducto minero. La minería produce desechos sólidos como relaves y rocas de residuos durante todo el proceso, contención de desechos y eliminación. Los revestimientos de geomembrana se utilizan significativamente en la industria minera para soluciones de revestimiento, principalmente estanques de evaporación, lixiviación de montón e embalses de relaves. Alrededor del 40% de la producción global de geomembrana es utilizada por el sector minero. Además, las empresas ofrecen y producen varias soluciones de geomembrana en la industria minera. Por ejemplo, SolMax ofrece almohadillas de lixiviación de geomembranas LLDPE y estanques de solución que se utilizan en el método de minería. GSE UltraFlex es una geomembrana LLDPE que se desarrolla para satisfacer las necesidades específicas de la industria minera.

Factores de restricción

La amenaza de daño por instalación puede restringir el mercado

Los geotextiles se utilizan en la construcción de vertederos, túneles, estanques, presas, carreteras o ferrocarriles. Los geotextiles sufren daños durante el proceso de instalación que a su vez puede causar cambios inevitables en sus propiedades mecánicas, hidráulicas y físicas. Estos cambios deben tenerse en cuenta al diseñar infraestructura con geotextiles. Sin embargo, los daños que ocurren durante el proceso de instalación deben evaluarse mediante pruebas de campo o pruebas de laboratorio.

Además, los geogrids se dañan durante la exposición a bajas temperaturas y luz UV, lo que puede obstaculizar la demanda general del mercado durante el proceso de instalación. El grado de daño varía con la temperatura en el sitio durante la instalación, lo que puede obstaculizar aún más el crecimiento del mercado de Geogrids.

Los daños que ocurren durante el proceso de instalación pueden evaluarse mediante pruebas de laboratorio o por

pruebas de campo

Análisis de segmentación del mercado de geosintéticos

Por análisis de productos

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Los geotextiles dominaron el mercado durante el período de pronóstico

Basado en el producto, el mercado se clasifica en geotextil, geogridas, geomembranas, geonets, geocells, geofoamas, revestimientos de arcilla geosintética (GCL) y geocompuestos. Los geotextiles representan la mayor parte del mercado. El uso creciente de geotextiles en aplicaciones de construcción, como ferrocarriles, carreteras, puertos, vertederos y estructuras de drenaje para mejorar la estabilización del suelo, junto con el gasto de infraestructura por parte del gobierno, anticipará el crecimiento de la industria. El aumento de la conciencia hacia las ventajas funcionales del producto sobre los materiales tradicionales, como la flexibilidad, la permeabilidad de alta resistencia a la tracción y la capacidad superior de carga de carga ha aumentado la penetración geotextil en la erosión del suelo, la construcción de carreteras, el drenaje, la reparación de pavimentos y las industrias agrícolas. Por lo general, están hechos de materiales sintéticos como PVC,polietileno, o polipropileno, que cuando se incrusta adecuadamente, puede ayudar a contribuir a la estabilización del suelo y prevenir la erosión. Además, compañías como GSE SolMax ofrecen geotextiles ambientales no tejidos que están formados por polipropileno, agujas perforadas y fibra estable diseñada principalmente para la estabilización del suelo, drenaje, protección de revestimiento, filtración y aplicaciones de separación para cumplir con los requisitos específicos de los clientes.

Los geogrids están formados por polímeros como poliéster, HDPE y polipropileno. Se utilizan para reforzar las paredes de retención, la construcción de carreteras y ferrocarriles y el refuerzo de la base. Se utilizan en actividades de desarrollo de carreteras y ferrocarriles debido al tiempo reducido de mantenimiento, costo y espesor agregado de las vías ferroviarias y de carretera. Un aumento en el gasto de infraestructura junto con el creciente desarrollo de la industria del transporte son las tendencias clave para el crecimiento general del mercado de geosintéticos durante el plazo de pronóstico. Un aumento en el daño por erosión en la costa sur de Inglaterra puede impulsar principalmente la demanda de productos. Además, el alto riesgo de inundación en Gales e Inglaterra ha llevado al aumento de la demanda de sistemas de drenaje urbano sostenibles que probablemente impulsen la demanda del mercado europeo del mercado de Geogrids. Se espera que el segmento de geotextil tenga una participación del 30.47% en 2018.

Análisis de mercado de geosintéticos regionales

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Los resultados basados en nuestra metodología de investigación, América del Norte, dominaron el mercado de geosintéticos con una cuota de mercado del 38.55% en 2018. La demanda de metales significativos como cobre, plata, zinc, bauxita y oro ha mejorado la expansión de la industria minera en los Estados Unidos, lo que ha reforzado la demanda del mercado regional. La creciente demanda de metal de la electrónica, el automóvil y la construcción de la industria ha involucrado a la mayoría de las empresas en la expansión de proyectos relacionados con la exploración mineral. La industrialización rápida junto con el aumento de los proyectos de infraestructura en curso impulsará la demanda del mercado geotextil. El aumento del avance en la tecnología y las actividades intensivas de I + D ha resultado en el desarrollo de materiales que requiere menos mantenimiento, fomentará la demanda regional de la industria.

• América del Norte fue testigo de un crecimiento de USD 9.66 mil millones en 2017 a USD 10.27 mil millones en 2018. 

Se espera que Europa sea la segunda región dominante en términos de ingresos del mercado de geosintéticos a causa del aumento de la conciencia sobre la infraestructura amigable con el medio ambiente. La creciente demanda de edificios residenciales puede impulsar el desarrollo de infraestructura en la región europea. El aumento de la conciencia hacia el aumento de las emisiones de carbono y el aumento de las preocupaciones ambientales han resultado en la demanda de infraestructura verde. Leyes estrictas impuestas con respecto a las prácticas engestión de residuos industrialesy los sectores municipales en Alemania pueden promover la demanda del mercado de geomembranas.

Se espera que Asia Pacífico sea testigo de un crecimiento sustancial durante el período de pronóstico debido al aumento en la novela y la nueva renovación y desarrollo de la infraestructura. El aumento de los ingresos disponibles junto con el aumento de las inversiones gubernamentales en proyectos de construcción industrial y comercial puede aumentar la demanda de edificios de eficiencia energética en la región.

Actores clave de la industria

Estratos Introdujo una amplia flexible Stratagrid Geogrid y Strataweb Geocells en India

En junio de 2019, Strata introdujo Geocells HDPE (Strataweb) y Geogrids flexibles (Stratagrid) en su planta de fabricación en Gujarat, India. Con la creación de esta nueva planta de producción, Strata atenderá a las demandas del mercado internacional e interno. Para la serie Geogrids flexible, las mejoras comprenden valores de tensión-deformación, bajo alargamiento, longitudes y anchos personalizables, geogrid de ancho ancho y entregas más rápidas.

Jugadores clave para mantener su posición de mercado en diferentes áreas relacionadas con los geosintéticos

Los principales actores que operan en la industria geosíntesis están adoptando estrategias como asociaciones, nuevos lanzamientos de productos y desarrollo, fusiones y adquisiciones y acuerdos para mejorar su participación en el mercado y presencia. Además, para desarrollar competitividad, las empresas están aumentando las ofertas de productos existentes.

Pero, la mayoría de la participación en el mercado de geosintéticos es altamente fragmentada y competitiva entre los fabricantes regionales y a pequeña escala para mejorar los negocios. Las empresas ofrecen materiales geosintéticos que incluyen geotextil, geogridas, geomembranas, geocompuestos y otros que se utilizan en diversas industrias de aplicaciones de uso final. También se concentran en mejorar las propiedades del producto, incluida la flexibilidad y la permeabilidad con el aumento de la fabricación de productos rentables y duraderos.

Lista de empresas clave perfiladas en el mercado de geosintéticos:

• Koninklijke diez Cate bv
• GSE ambiental
• Spa tenax
• Fibertex Nonwovens A/S
• Tensar International Corporation
• Montaña
• Strata Systems, Inc.
• Agru America, Inc
• Sintéticos globales
• Terram Geosynthetics Pvt. Ltd. (TGPL)
• CTM Geosynthetics
• Garware Technical Fibers Ltd.
• Tuflex India
• Texel
• Fibromat (M) Sdn Bhd.
• Techno Fabrics Geosynthetics Pvt. Limitado.
• Industrias SKAPS
• Grupo de Pietrucha
• Estequeo
• Maharshee Geomembrane (India) Pvt. Limitado.

Desarrollos clave de la industria:

• Julio de 2019 -Ferguson Enterprises adquirió Action Plumbing Supply y innovadoras soluciones del suelo para expandir las capacidades de control de erosión y los negocios geotextiles en los EE. UU.  
• Diciembre de 2017 -Una compañía con sede en Canadá, Groupe SolMax, un proveedor de geomembranas de polietileno (PE) de alta calidad principalmente para aplicaciones ambientales e industriales, fabricante adquirido de forro geosíntesis, GSE ambiental. Ambas compañías operarán a nivel mundial en el negocio de productos de geosintéticos, ofreciendo grandes actores de fabricación con sistemas de contención de alta calidad para estanques de retención industriales, nacionales o peligrosos, sitios de entierro de desechos, almohadillas de lixiviación de montantes y fracking.

Cobertura de informes

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Junto con esto, el informe proporciona un análisis elaborativo de la dinámica del mercado, las tendencias emergentes y el panorama competitivo. Las ideas clave ofrecidas en el informe son la adopción de tendencias del mercado de geosintéticos por segmentos individuales, desarrollos recientes de la industria, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, análisis FODA consolidado de actores clave, el análisis de cinco fuerzas de Porter, estrategias comerciales de los principales actores del mercado, indicadores macro y microeconómicos y tendencias clave de la industria.

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